تقرير تحليل حجم وحصة واتجاهات سوق الجيلي والصمغ في الشرق الأوسط وأفريقيا - نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2032

ما هو حجم ومعدل نمو سوق الجيلي والصمغ في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• تم تقييم حجم سوق الجيلي والصمغ في الشرق الأوسط وأفريقيا بـ 9.02 مليار دولار أمريكي في عام 2024  ومن المتوقع أن يصل إلى  16.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.20٪ خلال الفترة المتوقعة
• العلكة والهلام عبارة عن منتجات حلويات ناعمة ومطاطية مصنوعة في المقام الأول من السكر والجيلاتين ومستخلصات الفاكهة وعوامل النكهة، وغالبًا ما تكون مخصبة بالفيتامينات أو المكونات الوظيفية
• في هذه المنطقة، أدى تغير أنماط حياة المستهلكين وارتفاع الدخول المتاحة وزيادة الطلب على الوجبات الخفيفة الحلوة والمريحة إلى زيادة استهلاك الجيلي والهلام بشكل كبير.
• يقدم المصنعون بشكل متزايد أنواعًا معتمدة حلالًا وخالية من السكر وغنية بالفيتامينات لتلبية الأذواق الغذائية المتنوعة والسكان المهتمين بالصحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

ما هي أهم النقاط المستفادة من سوق الجيلي والصمغ؟

• يتم استخدام العلكة والهلام بشكل متزايد كحاملات غذائية، مما يوفر فوائد صحية إضافية من خلال تضمين الفيتامينات والمعادن والمستخلصات العشبية
• في الشرق الأوسط وأفريقيا، هناك طلب متزايد على المنتجات النظيفة والخالية من الجيلاتين المصنوعة من مكونات طبيعية، بما يتماشى مع الاعتبارات الدينية والثقافية
• يشهد السوق أيضًا زيادة في العلكة المخصصة للأطفال بأشكال ونكهات ممتعة، بالإضافة إلى المنتجات الموجهة للبالغين من أجل العافية والمناعة ودعم النوم
• من المتوقع أن تهيمن دولة الإمارات العربية المتحدة على سوق الجيلي والصمغ في الشرق الأوسط وأفريقيا بأكبر حصة إيرادات تبلغ 54.36٪ في عام 2024، مدفوعة بقوة الإنفاق الاستهلاكي العالية، والتفضيل القوي للحلويات الفاخرة، وتوافر مجموعة واسعة من منتجات الجيلي المستوردة والمنتجة محليًا.
• من المتوقع أن ينمو سوق الجيلي والهلام في المملكة العربية السعودية بأسرع معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2032، بدعم من الاهتمام المتزايد من جانب المستهلكين بالوجبات الخفيفة الصحية، وارتفاع الدخول المتاحة، وتحديث قنوات البيع بالتجزئة.
• هيمن قطاع حلوى الجيلي التقليدية على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 57.6% في عام 2024، بفضل جاذبيتها الواسعة كوجبات خفيفة شهية لجميع الفئات العمرية. تتوفر حلوى الجيلي التقليدية بمجموعة متنوعة من النكهات والقوام، مما يجعلها الخيار الأمثل للوجبات الخفيفة اليومية.

نطاق التقرير وتقسيم سوق العلكة والهلام

ما هو الاتجاه الرئيسي في سوق الجيلي والحلويات؟

" العلامة النظيفة والابتكار الوظيفي في صناعة الحلويات "

• من أبرز التوجهات في سوق الحلويات الجيلاتينية والجيلاتينية في الشرق الأوسط وأفريقيا تفضيل المنتجات الحلوة الطبيعية والفعالة ذات العلامة التجارية النظيفة. يطالب المستهلكون بالشفافية، مع تحول نحو المنتجات الخالية من الكائنات المعدلة وراثيًا، والخالية من الألوان الاصطناعية، والخالية من الجيلاتين.
  • على سبيل المثال، في عام 2023، قدمت Jelly Belly وNature's Truth حلوى جيلي غنية بالفيتامينات مع عوامل تبلور نباتية مصممة خصيصًا للمستهلكين المهتمين بالصحة والمستهلكين النباتيين في المنطقة.
• تكتسب صناعة الحلويات الوظيفية زخمًا كبيرًا، مع منتجات مدعمة بالفيتامينات والبروبيوتيك والمستخلصات العشبية لدعم المناعة والنوم والطاقة
• ويتم دعم هذا الاتجاه أيضًا من خلال زيادة الوعي الصحي وتنويع النظام الغذائي، مما يدفع الشركات إلى إعادة صياغة الوصفات واستكشاف عوامل التبلور المبتكرة مثل البكتين والأجار.
• في نهاية المطاف، يعمل الاتجاه نحو العلكة الطبيعية والوظيفية على تحويل تطوير المنتجات ودفع الاستثمارات في ابتكار المكونات واستراتيجيات العلامات التجارية الشفافة في جميع أنحاء المنطقة.

ما هي العوامل الرئيسية المحركة لسوق الجيلي والصمغ؟

• إن الطلب المتزايد على الحلويات الغنية بالعناصر الغذائية ومنخفضة السكر هو محرك رئيسي للنمو، وخاصة بين الآباء والشباب الذين يسعون إلى الاستمتاع دون الشعور بالذنب لأنفسهم ولأطفالهم.
  • على سبيل المثال، في يناير 2024، أطلقت شركة نستله خطًا من هلام الفاكهة منخفض السكر والمدعم بفيتامين سي في منطقة الخليج، بما يتماشى مع اتجاهات العافية.
• إن زيادة التحضر وتغير عادات تناول الوجبات الخفيفة تعمل على تعزيز مبيعات الحلوى والهلاميات المريحة والمحمولة والتي يتم التحكم في حصصها
• يؤدي توسيع منصات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية المنظمة إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى المنتجات، وخاصة في الأسواق سريعة النمو مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الوعي المتزايد بالبدائل المعتمدة على الحلال والنباتات يوسع نطاق اهتمام المستهلكين عبر مجموعات سكانية متنوعة

ما هو العامل الذي يعيق نمو سوق الجيلي والحلويات؟

• إن التحدي الرئيسي في السوق هو التصور الصحي المرتبط بالحلويات السكرية، وخاصة بين المستهلكين المصابين بالسكري والمهتمين بالوزن.
  • على سبيل المثال، أدت المخاوف بشأن ارتفاع نسبة السكر إلى تدقيق تنظيمي، بما في ذلك فرض ضرائب على السكر في بلدان مثل جنوب أفريقيا، مما أثر على مبيعات المنتجات التقليدية.
• تظل توافر وتكلفة عوامل التبلور الطبيعية مثل البكتين والأجار غير متسقة في بعض أجزاء المنطقة، مما يحد من جهود إعادة الصياغة على نطاق واسع
• ارتفاع أسعار المواد الخام، إلى جانب الاعتماد على الاستيراد للحصول على المكونات المتخصصة، يؤثر على هوامش الربح وأسعار المنتجات
• إن معالجة هذه التحديات من خلال بدائل السكر المبتكرة، وتوفير المكونات المحلية، وتثقيف المستهلك سيكون أمرًا بالغ الأهمية لضمان النمو المستدام للسوق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

كيف يتم تقسيم سوق العلكة والهلام؟

يتم تقسيم السوق على أساس النوع وبروتوكول الاتصال وآلية الفتح والتطبيق.

• حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، يُقسّم سوق الجيلي والهلام إلى جيلي مكمل غذائي وجيلي تقليدي. هيمن قطاع الجيلي التقليدي على السوق محققًا أكبر حصة إيرادات بلغت 57.6% في عام 2024، بفضل شعبيته الواسعة كوجبات خفيفة شهية لجميع الفئات العمرية. تتوفر الجيلي التقليدي بمجموعة متنوعة من النكهات والقوام، مما يجعله الخيار الأمثل للوجبات الخفيفة اليومية.

من المتوقع أن يشهد قطاع المكملات الغذائية أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة من 2025 إلى 2032، بدعم من الطلب المتزايد من المستهلكين على منتجات الحلويات الوظيفية الغنية بالفيتامينات والمعادن والمكونات العشبية.

• حسب النوع

من حيث النوع، استحوذت فئة حلوى الجيلي منخفضة السكر على أكبر حصة سوقية بنسبة 35.4% في عام 2024، مع تزايد وعي المستهلكين باستهلاكهم للسكر. توازن هذه المنتجات بين المذاق والخصائص الصحية، مما يجعلها مناسبة للبالغين والأطفال على حد سواء.

من المتوقع أن ينمو قطاع العلكة الخالية من السكر بأسرع معدل نمو سنوي مركب، مدفوعًا بارتفاع أعداد مرضى السكري والاتجاهات الغذائية التي تروج لأنماط الحياة منخفضة الكربوهيدرات والكيتونية.

• حسب مكونات الجيلي

بناءً على مكونات الجيلي، يُقسّم السوق إلى بكتين عالي الميثوكسيل (HMP) وبكتين منخفض الميثوكسيل (LMP). وقد تصدّر قطاع البكتين عالي الميثوكسيل السوق بحصة إيرادات بلغت 61.2% في عام 2024، بفضل استخدامه الواسع في البيئات الحمضية وعالية السكر، مثل جيلي الفاكهة والحلويات.

وفي الوقت نفسه، يكتسب قطاع البكتين المنخفض الميثوكسيل قوة دفع لتطبيقه في التركيبات منخفضة السكر وخالية من السكر، ومن المتوقع أن ينمو بشكل كبير حتى عام 2032.

• بواسطة المستهلك المستهدف

بناءً على المستهلك المستهدف، يُقسّم السوق إلى فئتين: الكبار والصغار. وسيستحوذ قطاع الكبار على حصة إيرادات قدرها 54.8% في عام 2024، مدفوعةً بزيادة الإقبال على حلوى الجيلي المُكمّلة للمناعة وتخفيف التوتر وتحسين الصحة العامة.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الأطفال بوتيرة سريعة، بدعم من شعبية المكملات الغذائية بنكهة الفواكه والفيتامينات التي يسهل على الأطفال تناولها.

• حسب الفئة

بناءً على الفئة، يُقسّم السوق إلى قسمين: مُعدّل وراثيًا وغير مُعدّل وراثيًا. وقد استحوذ قطاع غير المُعدّل وراثيًا على أكبر حصة سوقية بنسبة 59.5% في عام 2024، حيث لا تزال تفضيلات المنتجات النظيفة والطلب على المكونات الطبيعية تؤثر على قرارات الشراء.

ومن المتوقع أن يؤدي تزايد الوعي التنظيمي وثقة المستهلكين في المنتجات الطبيعية إلى دفع هذا القطاع إلى مزيد من النمو طوال فترة التوقعات.

• حسب النكهات

بناءً على النكهات، يُقسّم السوق إلى مجموعة واسعة من النكهات، بما في ذلك الفراولة، والبرتقال، والليمون، والكرز، والعنب، والمانجو، والرمان، والتفاح، والخوخ، والعسل والزنجبيل، والشوكولاتة، والماتشا، والقهوة، وجوز الهند، والبطيخ، والأناناس، والتوت، والليمون الحامض، والنكهات المختلطة، وغيرها. وقد تصدرت نكهة الفراولة السوق بحصة إيرادات بلغت 12.3% في عام 2024، بفضل انتشارها الواسع بين الأطفال والبالغين.

تكتسب النكهات مثل العسل والزنجبيل والشاي الأخضر شعبية كبيرة بسبب فوائدها الصحية الملحوظة، ومن المتوقع أن تسجل نموًا سريعًا خلال الفترة المتوقعة.

• حسب المكونات

بناءً على مكوناته، يُقسّم السوق إلى الجيلاتين، والبكتين، والنشا، والسكر، وشراب الجلوكوز، وحمض الستريك، وغيرها. وقد استحوذ قطاع الجيلاتين على أعلى حصة سوقية بنسبة 41.8% في عام 2024، بفضل خصائصه الممتازة في التبلور واستخدامه الواسع في إنتاج الصمغ التقليدي.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو البكتين بأسرع معدل بسبب الطلب المتزايد على البدائل النباتية والصديقة للنباتيين.

• حسب نوع التغليف

بناءً على أنواع التغليف، يُقسّم السوق إلى زجاجات ومرطبانات، وأكياس قائمة، وعبوات أكياس، وصواني متاجر النادي، وغيرها. وقد هيمن قطاع الزجاجات والمرطبانات على السوق بنسبة 38.6% في عام 2024، بفضل سهولة استخدامها، وإمكانية إعادة إغلاقها، وشعبيتها في حلوى الفيتامينات.

تبرز الحقائب القائمة باعتبارها أسرع القطاعات نموًا نظرًا لتصميمها الخفيف والمرن وجاذبيتها البصرية على أرفف البيع بالتجزئة.

• حسب قناة التوزيع

بناءً على قنوات التوزيع، يُقسّم السوق إلى تجارة التجزئة داخل المتاجر وتجارة التجزئة خارج المتاجر. وقد استحوذت تجارة التجزئة داخل المتاجر على الحصة الأكبر بنسبة 66.9% في عام 2024، حيث تُعدّ محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والصيدليات نقاط البيع الرئيسية.

من المتوقع أن ينمو قطاع البيع بالتجزئة غير المتاجر، والذي يشمل منصات التجارة الإلكترونية والبيع المباشر للمستهلك، بسرعة، مدفوعًا بالراحة الرقمية وارتفاع مشتريات المكملات الغذائية عبر الإنترنت.

أية منطقة تمتلك أكبر حصة من سوق الجيلي والحلويات؟

• من المتوقع أن تهيمن دولة الإمارات العربية المتحدة على سوق الجيلي والصمغ في الشرق الأوسط وأفريقيا بأكبر حصة إيرادات تبلغ 54.36٪ في عام 2024، مدفوعة بقوة الإنفاق الاستهلاكي العالية، والتفضيل القوي للحلويات الفاخرة، وتوافر مجموعة واسعة من منتجات الجيلي المستوردة والمنتجة محليًا.
• لقد أدت البنية التحتية المتقدمة لتجارة التجزئة في البلاد، والسكان المهتمين بالصحة، والطلب على الخيارات النظيفة ومنخفضة السكر إلى زيادة شعبية كل من العلكة التقليدية والمكملات الغذائية.
• بالإضافة إلى ذلك، يواصل قطاع السياحة والضيافة المزدهر دعم الطلب على سلع الشراء الاندفاعي مثل العلكة والهلام في المطارات والفنادق ومتاجر التجزئة.

نظرة عامة على سوق الجيلي والصمغ في المملكة العربية السعودية

من المتوقع أن ينمو سوق الجيلي والحلوى في المملكة العربية السعودية بأسرع معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2032، مدعومًا بتزايد اهتمام المستهلكين بالوجبات الخفيفة الصحية، وارتفاع الدخل المتاح، وتحديث قنوات البيع بالتجزئة. وفي إطار رؤية 2030، تُعزز المبادرات الرامية إلى تشجيع اتباع أنظمة غذائية صحية الطلب على الجيلي منخفض السكر والفعال. ويبتكر مصنعو الأغذية المحليون بشكل متزايد مكونات طبيعية ومنتجات مُدعّمة لجذب الشباب وسكان المدن في المملكة.

نظرة عامة على سوق الجيلي والصمغ في جنوب أفريقيا

من المتوقع أن يشهد سوق حلوى الجيلي والهلام في جنوب أفريقيا نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بنمو الطبقة المتوسطة، وزيادة الوعي بتناول السكر، والطلب على الخيارات النباتية والنباتية الصرفة. وقد أدى انتشار المتاجر المتخصصة ومنصات التجارة الإلكترونية إلى تحسين الوصول إلى مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية للحلوى الجيلي. وتحظى الابتكارات الصحية، بما في ذلك حلوى الجيلي المُكمّلة بالفيتامينات والمعادن، بقبول واسع لدى المستهلكين، لا سيما في المراكز الحضرية مثل جوهانسبرغ وكيب تاون.

ما هي أفضل الشركات في سوق الجيلي والحلويات؟

وتدار صناعة العلكة والهلام بشكل أساسي من قبل شركات راسخة، بما في ذلك:

• شركة شنتشن رونجو للأغذية المحدودة (الصين)
• شركة دوري أليمنتوس ش.م. (البرازيل)
• غواندي (السلفادور)
• شركة هاتوبس للأغذية (الصين) المحدودة (الصين)
• شركة نورث ويست سويتس المحدودة (المملكة المتحدة)
• نوتريس (المكسيك)
• توروس (تركيا)
• بيرفيتي فان ميلي (هولندا)
• شركة Just Born, Inc. (الولايات المتحدة)
• شركة فارمافيت ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة جيلي بيلي للحلوى (الولايات المتحدة)
• Franssons Konfektyrer AB (السويد)
• كلويتا AB (السويد)
• كاندي بيبول (السويد)
• شركة سيريو فارما المحدودة (الصين)

ما هي التطورات الأخيرة في سوق الجيلي والحلويات في الشرق الأوسط وأفريقيا؟

• في سبتمبر 2024، أطلقت شركة هيرشي أحدث خط إنتاج لها من حلوى الجيلي كبيرة الحجم، Shaq-A-Licious XL Gummies، التي تضم Shaq-A-Licious Original وShaq-A-Licious Sour بثلاثة أشكال ونكهات مرحة. يُبرز هذا الإطلاق توجه هيرشي الاستراتيجي نحو حلوى الجيلي المبتكرة التي تحمل علامات تجارية شهيرة لجذب جمهور أصغر سنًا.
• في أغسطس 2024، كشفت هاريبو عن أول منتج لها من حلوى الجيلاتين بنكهة كرة القدم، وهو مزيج هاريبو لكرة القدم، والذي يتضمن ستة أشكال فريدة من حلوى الجيلاتين ونكهات فاكهية مثل الفراولة والتوت والأناناس والليمون والتفاح والبرتقال في قوام مزدوج الطبقات. هذا المزيج ذو الإصدار المحدود يستهدف عشاق الرياضة وارتفاع الطلب الموسمي.
• في أكتوبر 2023، توصلت فيرارا إلى اتفاق للاستحواذ على جيلي بيلي، بهدف دمج تشكيلة جيلي بيلي الواسعة من حلوى الجيلي الفاخرة مع محفظة فيرارا الواسعة من حلوى السكر. يُعزز هذا الاستحواذ مكانة فيرارا في قطاع الحلويات الفاخرة ويوسع تنوع منتجاتها.
• في مايو 2022، دخلت "جيلي دروبس" السوق الأمريكية بحلوى مُرطبة مبتكرة، مصنوعة من 95% ماء، مُضاف إليها إلكتروليتات، وخالية من السكر. يحظى هذا المنتج بشعبية كبيرة بين كبار السن، وخاصةً المصابين بمرض الزهايمر، إذ يُعالج تحديات الترطيب بنكهة مميزة.
• في فبراير 2022، طرحت شركة أمواي كوربوريشن الهندية مكملات غذائية على شكل شرائح حلوى وهلام تحت العلامة التجارية نيوترلايت، مع التركيز على الراحة والمذاق. تعكس هذه المبادرة سعي الشركة لجذب المستهلكين المعاصرين الباحثين عن منتجات صحية سهلة الاستخدام.

SKU-53574