Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de recubrimientos para repintado automotriz en Asia-Pacífico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de recubrimientos para repintado de automóviles

• El tamaño del mercado de recubrimientos para repintado de automóviles de Asia-Pacífico se valoró en USD 3.12 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 4.34 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,02% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por el creciente número de vehículos antiguos, las crecientes tasas de accidentes y un aumento en la demanda de restauración de la apariencia de los vehículos, lo que continúa impulsando la necesidad de soluciones de repintado de alto rendimiento en todo el mundo.
• Además, los avances en las tecnologías de recubrimiento, incluido el desarrollo de formulaciones de bajo contenido de COV, ecológicas y de secado rápido, están mejorando la eficiencia de la aplicación y la calidad del acabado, lo que contribuye significativamente a la expansión del mercado de Asia-Pacífico.

Análisis del mercado de recubrimientos para repintado de automóviles

• Los recubrimientos de reacabado automotriz, utilizados para restaurar la apariencia y durabilidad de los vehículos después de daños o desgaste, se han vuelto esenciales en los segmentos de vehículos personales y comerciales debido a sus propiedades estéticas, protectoras y de mejora del valor de reventa.
• La creciente demanda de soluciones de repintado de automóviles se debe en gran medida al creciente número de accidentes de tráfico, el aumento de la propiedad de vehículos y el creciente énfasis del consumidor en la estética y el mantenimiento de los vehículos.
• Además, el mercado está experimentando un impulso notable gracias a los avances tecnológicos en formulaciones de recubrimientos, como las tecnologías de bajo contenido de COV, a base de agua y curadas con UV, que mejoran la sostenibilidad, reducen el tiempo de aplicación y cumplen con estrictas regulaciones ambientales.
• China domina el mercado de recubrimientos para repintado de automóviles en la región Asia Pacífico en 2024. Este dominio se atribuye a su gran mercado de vehículos y a una infraestructura de reparación de automóviles bien establecida.
• El mercado de recubrimientos para repintado de automóviles de la India está surgiendo como la región de más rápido crecimiento en Asia Pacífico, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles y las crecientes compras de automóviles, particularmente en las áreas metropolitanas.
• El segmento de poliuretano dominó el mercado con una participación en los ingresos del 42,56 % en 2024. Este dominio se debe en gran medida a la excelente flexibilidad, la alta durabilidad y la fuerte resistencia del poliuretano a los productos químicos y la abrasión.

Alcance del informe y segmentación del mercado de recubrimientos para repintado automotriz       

Tendencias del mercado de recubrimientos para repintado de automóviles

“ Creciente énfasis en tecnologías de recubrimiento sostenibles y avanzadas ”

• Una tendencia significativa en el mercado de recubrimientos para repintado automotriz de Asia-Pacífico es el creciente enfoque en soluciones de recubrimiento sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Esto incluye el desarrollo y la adopción de recubrimientos a base de agua , recubrimientos con bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles) y otras formulaciones ecológicas para cumplir con las estrictas normativas ambientales y la creciente concienciación de los consumidores.
• El mercado también está experimentando un aumento en la demanda de tecnologías de recubrimiento avanzadas que ofrecen características de rendimiento mejoradas, como mayor durabilidad, resistencia a los arañazos, protección UV y retención del color. Estos recubrimientos de alto rendimiento satisfacen las crecientes expectativas de los consumidores de acabados duraderos y visualmente atractivos para sus vehículos.
• Además, existe una creciente tendencia hacia acabados personalizados y especiales, como pinturas que cambian de color, acabados mate y efectos perlados, impulsada por la demanda de los consumidores de una estética vehicular única y personalizada. Esta tendencia fomenta la innovación en las formulaciones de recubrimientos y las técnicas de aplicación.
• La integración de tecnologías digitales en los procesos de igualación y aplicación de color también está cobrando impulso, mejorando la eficiencia y la precisión, y reduciendo el desperdicio de material en el proceso de repintado. Esto incluye el uso de espectrofotómetros y software avanzados para una formulación precisa del color.
• Las empresas se centran cada vez más en el desarrollo de métodos de aplicación fáciles de usar y eficientes, como tiempos de secado más rápidos y una mejor capacidad de pulverización, para mejorar la productividad y reducir el tiempo de inactividad en las operaciones de repintado de automóviles.

Dinámica del mercado de recubrimientos para repintado de automóviles

Conductor

Aumento de la producción automotriz y de las actividades de posventa

• El crecimiento del mercado de recubrimientos para repintado automotriz en Asia-Pacífico se debe en gran medida al creciente volumen de producción de vehículos a nivel mundial. A medida que se fabrican más vehículos, también aumenta la necesidad de repintado debido a defectos de fábrica o daños durante el transporte.
• El sólido crecimiento del mercado de posventa automotriz, que incluye servicios de reparación de colisiones y personalización de vehículos, es un importante impulsor de la demanda de recubrimientos para repintado. El creciente número de vehículos antiguos que requieren repintado y la creciente frecuencia de accidentes automovilísticos contribuyen significativamente a esta demanda.
• El creciente gasto de los consumidores en mantenimiento y estética de los vehículos, en particular en las economías en desarrollo, impulsa la demanda de recubrimientos de repintado de alta calidad para mantener o mejorar la apariencia de los vehículos.
• La creciente complejidad de los acabados de los vehículos modernos, que a menudo implican múltiples capas y recubrimientos especializados, requiere el uso de productos y sistemas de repintado avanzados para reparaciones efectivas, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
• La tendencia hacia la personalización y personalización de los vehículos, con propietarios que buscan colores y acabados únicos, aumenta aún más la demanda de una amplia gama de productos y servicios de recubrimiento de repintado.

Restricción/Desafío

“ Estrictas regulaciones ambientales y volatilidad de los precios de las materias primas ”

• Las estrictas normativas ambientales sobre emisiones de COV y el uso de sustancias peligrosas en los recubrimientos suponen un reto importante para el mercado de recubrimientos para el repintado de automóviles. Los fabricantes se enfrentan a una presión cada vez mayor para desarrollar y adoptar formulaciones de recubrimientos más respetuosas con el medio ambiente, que pueden ser tecnológicamente complejas y costosas.
• La volatilidad de los precios de las materias primas utilizadas en la producción de recubrimientos automotrices, como resinas, pigmentos y solventes, puede afectar la rentabilidad de los fabricantes de recubrimientos y potencialmente conducir a aumentos de precios para los usuarios finales, restringiendo así el crecimiento del mercado.
• La creciente competencia de actores no organizados o locales, en particular en regiones en desarrollo, que pueden ofrecer alternativas de menor precio (aunque a menudo de menor calidad), puede suponer un desafío para los actores establecidos en el mercado.
• La escasez de técnicos calificados para el repintado de automóviles y la necesidad de capacitación especializada para la aplicación de sistemas de recubrimiento avanzados también pueden obstaculizar el crecimiento del mercado, en particular en regiones con acceso limitado a recursos de capacitación.
• La creciente tendencia hacia los envoltorios de vehículos y los métodos alternativos de protección de superficies podría reducir potencialmente la demanda de recubrimientos de repintado tradicionales en ciertos segmentos del mercado.

Alcance del mercado de recubrimientos para repintado de automóviles

El mercado está segmentado según el tipo de resina, tipo de producto, tipo de componente, formulación, antigüedad del vehículo y aplicación.

Por tipo de resina

Según el tipo de resina, el mercado se segmenta en epoxi, acrílico, poliéster, alquídico, poliuretano, vinilo y otros. El segmento de poliuretano dominó el mercado con una participación en los ingresos del 42,56 % en 2024. Este dominio se debe principalmente a su excelente flexibilidad, alta durabilidad y gran resistencia a los productos químicos y la abrasión. Estas propiedades lo hacen ideal para recubrimientos automotrices que requieren protección duradera y atractivo estético. Además, los recubrimientos de poliuretano mantienen una excelente retención de brillo, lo que mejora la apariencia general del vehículo.

Se proyecta que el segmento acrílico experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, principalmente porque las resinas acrílicas son compatibles con recubrimientos a base de agua que reducen el impacto ambiental. Los recubrimientos acrílicos también ofrecen una excelente retención de color y brillo, satisfaciendo la creciente demanda de acabados automotrices ecológicos y visualmente atractivos.

Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en barnices, bases, imprimaciones y aparejos, activadores/endurecedores, entre otros. El segmento de barnices lideró el mercado con una cuota de mercado del 38,25 % en 2024, lo que refleja su papel fundamental en el proceso de recubrimiento automotriz. Los barnices proporcionan la capa protectora superior que protege los vehículos de factores ambientales como la radiación UV, la humedad y la abrasión, a la vez que proporcionan un acabado brillante. Su capacidad para mejorar la durabilidad y mantener la calidad estética los ha hecho indispensables en el repintado automotriz.

Se prevé que las capas base crezcan a un ritmo acelerado, ya que son responsables del color y el atractivo visual general del vehículo. La creciente demanda de colores personalizados y vibrantes para vehículos impulsa la expansión de este segmento, impulsada por los avances en las tecnologías y formulaciones de pigmentos.

Por tipo de componente

Según el tipo de componente, el mercado se segmenta en recubrimientos monocomponentes (1K) y bicomponentes (2K). El segmento bicomponente (2K) dominó el mercado con una participación del 65,66 % en 2024. Este predominio se debe a las propiedades químicas y mecánicas superiores que ofrecen los recubrimientos 2K, que combinan un componente base con un endurecedor o activador. La reacción química entre estos componentes crea un recubrimiento duradero y de curado rápido, ideal para el repintado automotriz. Esto se traduce en una mayor resistencia a los arañazos, los disolventes y las inclemencias del tiempo en comparación con los recubrimientos 1K. A pesar de su mayor coste y la complejidad de su proceso de aplicación, los recubrimientos 2K son los preferidos por su rendimiento mejorado, lo que los convierte en la opción ideal para aplicaciones profesionales y el mantenimiento premium de vehículos.

Por formulación

Según la formulación, el mercado se segmenta en recubrimientos a base de solventes, recubrimientos a base de agua, recubrimientos de alto contenido en sólidos, curados por UV y otros. El segmento de recubrimientos a base de agua registró la mayor participación en los ingresos, con un 47,12 % en 2024, debido principalmente al aumento de las regulaciones ambientales que restringen las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). Los recubrimientos a base de agua ofrecen una alternativa más sostenible a los productos tradicionales a base de solventes, al reducir significativamente las emisiones nocivas sin comprometer su rendimiento. Los gobiernos de todo el mundo están implementando políticas más estrictas que promueven soluciones ecológicas, lo que impulsa a los fabricantes a innovar en este ámbito.

Se prevé que el segmento de recubrimientos curados por UV registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe al rápido tiempo de curado, la eficiencia energética y la excelente durabilidad de los recubrimientos UV, lo que optimiza el flujo de trabajo en los talleres de reparación de automóviles y satisface la creciente demanda de la industria de plazos de entrega más rápidos.

Por antigüedad del vehículo

Según la antigüedad del vehículo, el mercado se segmenta en menos de 5 años, de 5 a 10 años y más de 10 años. Los vehículos con menos de 5 años representaron la mayor cuota de mercado, con un 51,21 % en 2024. Los propietarios de vehículos más nuevos tienden a invertir más en recubrimientos premium de calidad original para conservar la apariencia y el valor de reventa del vehículo. El dominio de este segmento se ve reforzado por la creciente penetración de vehículos de lujo y gama media que requieren recubrimientos avanzados con brillo y protección superiores.

Se prevé que el segmento de vehículos de 5 a 10 años crezca a un ritmo acelerado, ya que el mantenimiento de vehículos de mediana edad se vuelve más común, impulsado por una mayor concienciación de los consumidores sobre el cuidado y la longevidad de los vehículos. El segmento de más de 10 años presenta oportunidades de crecimiento a través de actividades de restauración y preservación de vehículos clásicos, impulsadas por entusiastas y coleccionistas interesados ​​en mantener la estética y la integridad estructural de los vehículos antiguos.

Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en turismos, vehículos de dos ruedas, vehículos comerciales y vehículos industriales. El segmento de turismos dominó el mercado con una cuota de mercado cercana al 55 % en 2024, lo que refleja el alto volumen de vehículos de turismo a nivel mundial y la creciente demanda de recubrimientos que ofrezcan una estética y protección superiores. Los turismos suelen requerir una amplia variedad de recubrimientos, incluyendo bases y barnices, para satisfacer las preferencias de los consumidores en cuanto a variedad de colores y durabilidad.

Se prevé un fuerte crecimiento del segmento de vehículos comerciales durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de los sectores de logística y transporte a nivel mundial. El mantenimiento de flotas comerciales, incluyendo camiones y autobuses, requiere recubrimientos duraderos que soporten condiciones operativas adversas, lo que convierte a este segmento en una parte crucial del mercado.

Análisis regional del mercado de recubrimientos para repintado de automóviles

• China domina el mercado de recubrimientos para repintado de automóviles en la región Asia Pacífico en 2024. Este dominio se atribuye a su gran mercado de vehículos y a una infraestructura de reparación de automóviles bien establecida.
• La expansión de la clase media y la creciente conciencia de la apariencia de los vehículos están haciendo que los recubrimientos para repintado de automóviles sean cada vez más populares en los talleres de reparación y concesionarios.
• El mercado está impulsado por la tendencia hacia un mantenimiento de vehículos de mayor calidad y por las regulaciones gubernamentales que incentivan el uso de recubrimientos ecológicos y con bajo contenido de COV.

Análisis del mercado de recubrimientos para repintado de automóviles en India

El mercado indio de recubrimientos para el repintado de automóviles se perfila como la región de mayor crecimiento en Asia Pacífico, impulsado por el aumento de la renta disponible y el incremento en la compra de automóviles, especialmente en las áreas metropolitanas. La creciente concienciación de los consumidores sobre el mantenimiento de los vehículos y la creciente tendencia hacia la personalización de los mismos son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. Además, el crecimiento de la clase media y la mejora de la infraestructura urbana impulsan la demanda de recubrimientos avanzados para el repintado de automóviles, que mejoran la estética y la durabilidad de los vehículos.

Análisis del mercado de recubrimientos para repintado de automóviles en Japón

El mercado japonés de recubrimientos para el repintado de automóviles experimenta un crecimiento constante gracias a la gran atención que el país presta al mantenimiento y la reparación de vehículos de alta calidad. El mercado prioriza la estética y la durabilidad, lo que impulsa la adopción de recubrimientos de repintado premium. Las estrictas normativas de inspección de vehículos y los estándares de mantenimiento exigen, además, el uso de productos de repintado avanzados y duraderos. Esto garantiza que los vehículos conserven su valor y cumplan con las altas expectativas de calidad automotriz de Japón, lo que sustenta la demanda de recubrimientos de alta calidad en el sector de la reparación y el mantenimiento.

Análisis del mercado australiano de recubrimientos para repintado de automóviles

El mercado australiano de recubrimientos para el repintado de automóviles se sustenta en una demanda constante de servicios de mantenimiento y reparación de vehículos, junto con un creciente interés en la estética y la personalización de los mismos. El envejecimiento de la flota vehicular contribuye significativamente a la creciente necesidad de recubrimientos para el repintado, ya que los vehículos más antiguos requieren un mantenimiento más frecuente para conservar su apariencia y protección. La preferencia de los consumidores por acabados y mejoras personalizadas para vehículos continúa impulsando la expansión del mercado en esta región, junto con el crecimiento constante de los servicios de posventa automotriz.

Análisis del mercado de recubrimientos para repintado de automóviles en Corea del Sur

El mercado surcoreano de recubrimientos para repintado de automóviles se beneficia del sólido sector manufacturero del país y de la creciente demanda de acabados de alta calidad. Si bien los datos recientes sobre recubrimientos para repintado son limitados, el crecimiento general del mercado se ve impulsado por las altas tasas de propiedad de vehículos y la preferencia de los consumidores por vehículos bien mantenidos y visualmente atractivos. Esta demanda fomenta la adopción de recubrimientos de repintado avanzados que ofrecen durabilidad y mejoras estéticas, lo que impulsa la expansión constante del mercado en la región Asia-Pacífico.

Cuota de mercado de recubrimientos para repintado de automóviles

La industria de recubrimientos para reacabado de automóviles está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Axalta Coating Systems (EE. UU.)
• BASF SE (Alemania)
• PPG Industries Inc. (EE. UU.)
• Kansai Paint Co., Ltd. (Japón)
• Grupo NIPSEA (Singapur)
• Bayer AG (Alemania)
• KCC CORPORATION (Corea del Sur)
• Akzo Nobel NV (Países Bajos)
• The Sherwin-Williams Company (EE. UU.)
• Berger Paints India (India)
• Cabot Corporation (EE. UU.)
• Clariant (Suiza)
• NOROO Paint & Coatings co., Ltd. (Corea del Sur)
• Recubrimientos KAPCI (Egipto)
• Alsa Refinish y The Alsa Corporation (EE. UU.)
• Dow (EE.UU.)
• La Corporación Lubrizol (EE. UU.)
• ALTANA (Alemania)

Últimos avances en el mercado de recubrimientos para repintado de automóviles en Asia-Pacífico

• En abril de 2024, la división de recubrimientos de BASF lanzó nuevos barnices y capas base de bajo rendimiento para la región Asia-Pacífico, destinados a mejorar la calidad y la productividad y, al mismo tiempo, reducir significativamente las emisiones de CO2.
• En diciembre de 2022, BASF introdujo recubrimientos para vehículos fabricados con materiales renovables utilizando un método de balance de biomasa validado, lanzando la capa base ColorBrite Airspace Blue ReSource en China después de la certificación de REDcert para el enfoque de balance de biomasa.
• En junio de 2022, AkzoNobel amplió su presencia en África al firmar un acuerdo con Kansai Paint para implementar recubrimientos de remanufactura automotriz regionales, aprovechando los ingresos de Kansai Paint de aproximadamente 280 millones para construir una plataforma para el crecimiento futuro del mercado.
• En mayo de 2022, BASF SE amplió su Centro de Aplicación de Recubrimientos Automotrices en el Centro de Tecnología de Recubrimientos en Mangalore, India, mejorando sus instalaciones de I+D con equipos de última generación que incluyen una cabina de pintura con clima controlado de alta precisión, aplicadores de campana rotatoria electrostática y un sistema avanzado de conexión rápida para aplicaciones electrostáticas.
• En noviembre de 2021, 3M lanzó su recubrimiento cerámico 3M, un tratamiento premium para la industria automotriz y de pintura de la India, desarrollado con tecnología avanzada para brindar un acabado premium y una protección robusta al tiempo que simplifica el cuidado del automóvil con requisitos mínimos de mantenimiento.

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