Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado australiano de robótica quirúrgica y navegación para ortopedia: panorama general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado australiano de robótica quirúrgica y navegación para ortopedia

• El tamaño del mercado australiano de robótica quirúrgica y navegación para ortopedia se valoró en USD 207,14 millones en 2025  y se espera que alcance  los USD 783,90 millones para 2033 , con una CAGR del 18,1 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por los avances tecnológicos en sistemas robóticos y de navegación, la creciente adopción de procedimientos ortopédicos mínimamente invasivos y la creciente demanda de resultados quirúrgicos de precisión en los centros de atención médica de Australia.
• Además, la fuerte demanda de plataformas robóticas integradas y fáciles de usar que mejoren la precisión quirúrgica, reduzcan los tiempos de recuperación y respalden intervenciones ortopédicas complejas está posicionando a los sistemas de navegación robótica como una opción preferida en entornos de cirugía ortopédica.

Análisis del mercado australiano de robótica quirúrgica y navegación para ortopedia

• Los sistemas de navegación y robótica quirúrgica para ortopedia, que abarcan sistemas robóticos avanzados, accesorios y consumibles, y software y servicios, son componentes cada vez más vitales de los flujos de trabajo quirúrgicos ortopédicos modernos tanto en hospitales como en centros quirúrgicos ambulatorios debido a su mayor precisión, mejores resultados quirúrgicos e integración perfecta con tecnologías avanzadas de imágenes y navegación.
• La creciente demanda de estas soluciones se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de trastornos musculoesqueléticos, la creciente preferencia por procedimientos mínimamente invasivos y la creciente inversión en tecnologías avanzadas como la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la navegación basada en fluoroscopia para respaldar una planificación preoperatoria y una guía intraoperatoria más precisas.
• Las crecientes inversiones en programas de capacitación y educación de cirujanos para cirugías ortopédicas asistidas por robot están impulsando significativamente la adopción en el mercado, ya que los hospitales buscan maximizar la eficiencia y la precisión de estos sistemas avanzados.
• La integración con la infraestructura de TI del hospital y el software de planificación preoperatoria se está convirtiendo cada vez más en un diferenciador clave para los proveedores, lo que permite análisis de datos en tiempo real, mejores resultados quirúrgicos y una atención al paciente más personalizada, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
• El segmento de sistemas dominó el mercado con una participación de mercado del 52,9 % en 2025, debido a su papel central en permitir procedimientos precisos asistidos por robot, la integración con modalidades de imágenes y el soporte para múltiples abordajes quirúrgicos, incluidas las técnicas anteriores, posteriores y laterales.

Alcance del informe y segmentación del mercado australiano de robótica quirúrgica y navegación para ortopedia

Tendencias del mercado australiano de robótica quirúrgica y navegación para ortopedia

Avances en la integración de imágenes y cirugía robótica asistida por IA

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado australiano de robótica quirúrgica es la integración de la planificación asistida por IA y las modalidades de imágenes avanzadas, como la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la fluoroscopia, lo que permite una planificación preoperatoria de alta precisión y una navegación intraoperatoria para procedimientos ortopédicos.
  • Por ejemplo, el sistema robótico MAKO se integra con el software de planificación basado en TC para permitir a los cirujanos mapear los procedimientos de reemplazo de articulaciones con precisión milimétrica, mejorando la alineación y reduciendo las complicaciones posoperatorias.
• La integración de IA permite el análisis predictivo de resultados quirúrgicos, ajustes en tiempo real durante los procedimientos y la optimización del posicionamiento de los implantes. Por ejemplo, algunos sistemas robóticos NAVIO utilizan IA para refinar las rutas de resección ósea y proporcionar retroalimentación intraoperatoria inteligente a los cirujanos.
• La combinación perfecta de robótica con plataformas de imágenes y navegación facilita procedimientos más controlados y mínimamente invasivos, lo que permite a los cirujanos realizar cirugías complejas de articulaciones y columna vertebral con un menor riesgo de errores.
• Esta tendencia hacia plataformas robóticas más inteligentes e interconectadas está redefiniendo la precisión y la eficiencia quirúrgicas en ortopedia. Por ello, empresas como Stryker y Zimmer Biomet están desarrollando soluciones robóticas basadas en IA con funciones como preparación ósea automatizada, navegación integrada y retroalimentación en tiempo real.
• La adopción de cirugía robótica integrada con IA está creciendo rápidamente en los principales hospitales y centros quirúrgicos, a medida que los administradores y cirujanos priorizan mejores resultados para los pacientes, tiempos de recuperación más bajos y una mayor eficiencia operativa.
• Las asociaciones entre fabricantes de dispositivos y empresas tecnológicas están acelerando la innovación, permitiendo que los robots integren control de voz, aprendizaje automático y capacidades de monitoreo remoto para una guía quirúrgica avanzada.

Dinámica del mercado australiano de robótica quirúrgica y navegación para ortopedia

Conductor

Aumento de la demanda debido al envejecimiento de la población y los trastornos musculoesqueléticos

• La creciente prevalencia de afecciones ortopédicas entre la población envejeciente de Australia, junto con la creciente conciencia de las opciones quirúrgicas mínimamente invasivas, es un importante impulsor de la demanda de sistemas ortopédicos asistidos por robot.
  • Por ejemplo, en marzo de 2025, Stryker anunció la expansión de sus plataformas robóticas MAKO en hospitales australianos, destacando la creciente demanda de cirugías de reemplazo de articulaciones guiadas con precisión.
• A medida que los pacientes y los cirujanos buscan procedimientos que mejoren la precisión y reduzcan las complicaciones posoperatorias, los sistemas robóticos brindan orientación en tiempo real, alineación de implantes y cortes precisos, lo que los convierte en una mejora atractiva con respecto a las técnicas quirúrgicas tradicionales.
• Además, el apoyo gubernamental y el aumento del gasto sanitario en tecnologías quirúrgicas avanzadas están animando a los hospitales a adoptar plataformas robóticas, lo que facilita mejores resultados para los pacientes y eficiencias operativas.
• La creciente preferencia por las cirugías mínimamente invasivas y la integración de la robótica con la planificación preoperatoria y los sistemas de imágenes mejoran la precisión quirúrgica, reducen el tiempo de recuperación e impulsan su adopción en centros de salud públicos y privados.
• La expansión de centros ortopédicos especializados y centros de excelencia para cirugía robótica está creando un ecosistema sólido para la adopción, la capacitación y la optimización de la tecnología.
• Las actualizaciones tecnológicas y las mejoras de software proporcionadas por los proveedores garantizan la compatibilidad con múltiples procedimientos quirúrgicos y tipos de pacientes, lo que hace que los sistemas robóticos sean cada vez más versátiles y deseables para los hospitales.

Restricción/Desafío

Altos costos y requisitos de capacitación

• La importante inversión inicial requerida para los sistemas robóticos quirúrgicos, combinada con los costos continuos de mantenimiento y software, plantea un desafío clave para su adopción generalizada en hospitales o clínicas más pequeños.
  • Por ejemplo, informes de alto perfil han destacado que la adquisición e instalación de sistemas robóticos pueden superar varios cientos de miles de dólares, lo que limita el acceso a centros de atención médica más grandes y bien financiados.
• Abordar estas barreras financieras mediante opciones de arrendamiento, subsidios gubernamentales o plataformas robóticas compartidas es crucial para una adopción más amplia. Empresas como Zimmer Biomet y Stryker priorizan programas de capacitación y estrategias de apoyo financiero para fomentar la adopción en hospitales.
• Además, la pronunciada curva de aprendizaje para los cirujanos y el personal de quirófano puede dificultar la rápida implementación de sistemas robóticos, lo que requiere educación especializada y capacitación en simulación antes de una integración efectiva.
• Si bien los costos y los requisitos de capacitación se están mitigando gradualmente a través de sistemas modulares y programas estandarizados, la complejidad percibida y las limitaciones presupuestarias aún pueden retrasar la adopción, en particular en centros de atención médica regionales o más pequeños.
• La disponibilidad limitada de cirujanos robóticos capacitados y soporte técnico en áreas remotas o regionales plantea un desafío para la penetración uniforme del mercado en toda Australia.
• El cumplimiento normativo y los rigurosos requisitos de validación clínica para dispositivos asistidos por robot añaden tiempo y costos a la introducción en el mercado, lo que ralentiza su adopción a pesar de la alta demanda en los hospitales avanzados.

Alcance del mercado australiano de robótica quirúrgica y navegación para ortopedia

El mercado está segmentado según el tipo, la tecnología, el tipo de procedimiento, el enfoque quirúrgico, el mecanismo, el grupo etario, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado australiano de robótica y navegación quirúrgica se segmenta en sistemas, accesorios y consumibles, y software y servicios. El segmento de sistemas dominó el mercado en 2025 con una participación del 52,9%, impulsado por su papel central en la habilitación de procedimientos ortopédicos asistidos por robot y la provisión de guía precisa durante cirugías complejas. Los hospitales priorizan la inversión en sistemas robóticos completos porque ofrecen una funcionalidad integral, que incluye navegación, instrumentación y retroalimentación en tiempo real. Los sistemas son esenciales para integrar modalidades de imagen como la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la fluoroscopia, que mejoran la precisión quirúrgica. Proveedores como Stryker y Zimmer Biomet ofrecen plataformas estandarizadas que admiten múltiples tipos de procedimientos, lo que hace que los sistemas sean indispensables. Este dominio se ve reforzado por la alta confiabilidad, los resultados clínicos comprobados y la adopción en hospitales líderes y centros quirúrgicos especializados.

Se prevé que el segmento de Software y Servicios experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente demanda de planificación quirúrgica asistida por IA, simulación preoperatoria y análisis postoperatorio. Los hospitales y centros quirúrgicos están adoptando soluciones de software avanzadas para mejorar el rendimiento de los sistemas robóticos existentes, lo que permite optimizar el flujo de trabajo y mejorar la precisión. Los modelos de servicio basados ​​en la nube y por suscripción también impulsan la adopción al ofrecer soluciones escalables y rentables. El software facilita la monitorización remota, el mantenimiento predictivo y la integración con los sistemas informáticos del hospital. Permite una mejor toma de decisiones durante las cirugías y la evaluación postoperatoria. Este crecimiento se ve reforzado por las colaboraciones entre desarrolladores de software y fabricantes de dispositivos robóticos, que mejoran las capacidades del sistema.

• Por tecnología

En función de la tecnología, el mercado se segmenta en resonancia magnética, rayos X, tomografía computarizada (TC), imágenes ópticas, imágenes basadas en fluoroscopia y ecografía. El segmento de la TC dominó en 2025, ya que la planificación basada en TC permite a los cirujanos crear modelos 3D precisos de la anatomía del paciente para procedimientos de reemplazo articular y de columna. La tecnología de TC mejora la planificación preoperatoria, reduce los errores intraoperatorios y facilita la colocación precisa de los implantes. Se ha adoptado ampliamente en los principales hospitales gracias a sus imágenes de alta resolución y su compatibilidad con plataformas robóticas. La integración de la TC con software asistido por IA mejora la precisión quirúrgica y los resultados postoperatorios. Los hospitales prefieren la navegación robótica basada en TC para cirugías complejas que requieren precisión milimétrica. Este dominio se ve reforzado por protocolos clínicos estandarizados y programas de formación.

Se prevé que el segmento basado en fluoroscopia experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente adopción de cirugías mínimamente invasivas, donde la imagenología en tiempo real guía los instrumentos robóticos. Los hospitales están aprovechando la fluoroscopia para procedimientos de columna y articulaciones, lo que reduce los riesgos quirúrgicos y mejora la precisión. La integración con sistemas robóticos permite la visualización dinámica de la anatomía durante la cirugía. Los nuevos sistemas de fluoroscopia de baja dosis y las capacidades mejoradas de imagenología del software impulsan aún más su adopción. Los cirujanos se benefician de una mejor retroalimentación intraoperatoria, lo que permite una mejor alineación y colocación de implantes. Se espera que el crecimiento se acelere con programas de formación centrados en la cirugía robótica asistida por fluoroscopia.

• Por tipo de procedimiento

Según el tipo de procedimiento, el mercado se segmenta en cirugía abierta y cirugía mínimamente invasiva (CMI). El segmento de cirugía abierta dominó en 2025, ya que sigue siendo el estándar para procedimientos complejos de reemplazo articular y columna vertebral que requieren visualización completa. Los sistemas robóticos mejoran la precisión, la alineación de implantes y la seguridad quirúrgica en procedimientos abiertos. Los hospitales invierten en soluciones robóticas para cirugía abierta debido a su versatilidad en diferentes procedimientos. Los hospitales con un alto volumen de operaciones prefieren la robótica para cirugía abierta para mantener la eficiencia y la reproducibilidad. Este segmento se beneficia de la familiaridad de los cirujanos, la capacitación estandarizada y los flujos de trabajo establecidos. La integración con plataformas de navegación e imágenes refuerza aún más su dominio.

Se prevé que el segmento de Cirugía Mínimamente Invasiva experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la demanda de los pacientes de una recuperación más rápida, menos cicatrices y un menor riesgo de complicaciones. La MIS asistida por robot permite a los cirujanos realizar procedimientos precisos mediante incisiones pequeñas. Su adopción está aumentando en hospitales terciarios y centros ortopédicos especializados que se centran en técnicas quirúrgicas avanzadas. La integración con la planificación basada en IA mejora la precisión. Los hospitales están promoviendo la MIS para mejorar la satisfacción del paciente y reducir la duración de la hospitalización. Se espera que los avances tecnológicos y los programas de formación en robótica MIS aceleren el crecimiento del mercado.

• Por abordaje quirúrgico

Según el abordaje quirúrgico, el mercado se segmenta en ABORDAJES ANTERIOR, POSTERIOR Y LATERAL. El segmento de Abordaje Posterior dominó en 2025, principalmente debido a su amplio uso en cirugías de reemplazo de columna y cadera. La navegación robótica mejora la precisión, reduce las complicaciones y garantiza la correcta alineación de los implantes. Los hospitales prefieren los sistemas de abordaje posterior debido a la familiaridad de los cirujanos y las tasas de éxito clínico. La integración con plataformas de imágenes robóticas mejora los resultados. Los protocolos estandarizados y la capacitación refuerzan su adopción en los principales hospitales. Los sistemas de abordaje posterior son compatibles con múltiples plataformas robóticas, lo que permite diferentes procedimientos.

Se prevé que el segmento de abordaje anterior experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente adopción de cirugías de reemplazo de cadera, que ofrecen una recuperación más rápida y una menor alteración del tejido. Los sistemas asistidos por robot mejoran la precisión y la reproducibilidad de los procedimientos anteriores. La creciente concienciación entre cirujanos y pacientes sobre los beneficios clínicos impulsa su adopción. Los sistemas permiten la planificación preoperatoria y la retroalimentación intraoperatoria en tiempo real. Los hospitales que se centran en procedimientos mínimamente invasivos están implementando rápidamente la robótica de abordaje anterior. Las mejoras tecnológicas en navegación e inteligencia artificial aceleran aún más el crecimiento.

• Por mecanismo

Según su mecanismo, el mercado se segmenta en telemanipuladores directos y control computarizado. El segmento de control computarizado dominó en 2025 gracias a su automatización precisa, la integración con las modalidades de imagenología y la retroalimentación intraoperatoria en tiempo real. Los hospitales adoptan robots controlados por computadora para lograr precisión y consistencia, mejorando así los resultados quirúrgicos. Los centros quirúrgicos de alto volumen dependen del control computarizado para reducir la variabilidad. Este dominio se ve reforzado por programas de capacitación, flujos de trabajo estandarizados y compatibilidad con múltiples tipos de procedimientos. La integración con IA mejora la toma de decisiones durante la cirugía. La confiabilidad clínica y la reproducibilidad hacen que el control computarizado sea esencial en los hospitales líderes.

Se prevé que el segmento de telemanipuladores directos experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, ya que los cirujanos valoran cada vez más el control práctico para procedimientos complejos. Los telemanipuladores proporcionan retroalimentación táctil, lo que mejora la confianza y la precisión quirúrgicas. Su adopción se ve impulsada por procedimientos mínimamente invasivos y avances en el diseño robótico. Los programas de formación y la creciente familiaridad de los cirujanos respaldan su adopción. Los telemanipuladores permiten realizar ajustes en tiempo real durante la cirugía. La expansión de las plataformas robóticas en hospitales terciarios acelera el crecimiento.

• Por grupo de edad

Según el grupo de edad, el mercado se segmenta en pediátrico, adulto y geriátrico. El segmento de adultos dominó en 2025, ya que la mayoría de los procedimientos ortopédicos, como las cirugías de rodilla, cadera y columna, se realizan en adultos. Los sistemas robóticos mejoran la precisión de la alineación y la recuperación postoperatoria. Los hospitales se centran en procedimientos para adultos debido al alto volumen quirúrgico y la cobertura de seguros. La planificación asistida por IA y la integración con imágenes mejoran los resultados quirúrgicos. Los pacientes adultos se benefician de la robótica de precisión, lo que reduce las tasas de complicaciones. Este dominio se ve reforzado por su adopción en centros de salud públicos y privados.

Se prevé que el segmento de Geriatría experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por el creciente envejecimiento de la población y la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos. Las cirugías asistidas por robot ofrecen opciones más seguras y mínimamente invasivas para pacientes mayores con comorbilidades. Los hospitales están ampliando los programas robóticos enfocados en la geriatría. Las capacidades mejoradas de imagenología y navegación mejoran los resultados en pacientes mayores. Se reducen los tiempos de recuperación y las complicaciones postoperatorias. Este crecimiento se sustenta en iniciativas gubernamentales e inversión hospitalaria en tecnologías avanzadas.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, centros de cirugía ambulatoria, laboratorios de diagnóstico, clínicas y otros. El segmento Hospitales dominó en 2025 gracias a una infraestructura avanzada, un mayor volumen quirúrgico y una mayor capacidad de inversión. Los hospitales adoptan plataformas robóticas para mejorar los resultados clínicos, reducir la variabilidad quirúrgica y atraer a pacientes que buscan atención ortopédica avanzada. La integración con la infraestructura de imagenología y TI optimiza el flujo de trabajo. Este dominio se ve reforzado por la disponibilidad de equipos quirúrgicos especializados. Los hospitales también se benefician del soporte de los proveedores y de los programas de capacitación. Las adquisiciones a gran escala garantizan la estandarización del sistema en todos los departamentos.

Se prevé que el segmento de Centros de Cirugía Ambulatoria (CAA) experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por procedimientos ambulatorios de reemplazo articular e intervenciones mínimamente invasivas. Las cirugías asistidas por robot mejoran la eficiencia, reducen las estancias hospitalarias y atraen a pacientes que prefieren la atención ambulatoria. Los menores costos operativos y la flexibilidad horaria impulsan su adopción. La integración con software e imágenes mejora la precisión de los procedimientos. Los cirujanos de los CAA reciben cada vez más formación en plataformas robóticas. La rápida expansión de las instalaciones de CAA en zonas urbanas impulsa el crecimiento del mercado.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en licitación directa y ventas minoristas. El segmento de licitación directa dominó en 2025, ya que grandes hospitales e instituciones gubernamentales adquirieron sistemas robóticos mediante contratos que incluyen capacitación, servicio e integración. La adquisición mediante licitación garantiza el cumplimiento normativo, la negociación de costos y el soporte a largo plazo. Los hospitales prefieren las licitaciones directas por su consistencia, garantía de calidad e implementación centralizada. El soporte de los proveedores y los programas de garantía refuerzan la adopción. Los sistemas estandarizados en todos los hospitales reducen los riesgos operativos. Las plataformas robóticas de alto valor suelen adquirirse mediante licitación.

Se prevé que el segmento de Ventas Minoristas experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la adopción de plataformas robóticas por parte de clínicas más pequeñas, centros quirúrgicos especializados y hospitales privados. Los canales minoristas permiten ciclos de adquisición más rápidos y la adquisición de sistemas modulares. El crecimiento se sustenta en la creciente adopción de cirugías mínimamente invasivas. Los hospitales y centros con presupuestos más reducidos se benefician de opciones de compra flexibles. El acceso a las ventas minoristas amplía la penetración del mercado en regiones urbanas y semiurbanas. Los programas de capacitación y mantenimiento de los proveedores fomentan aún más la adopción.

Cuota de mercado de la robótica quirúrgica y la navegación en ortopedia en Australia

La industria australiana de robótica quirúrgica y navegación para ortopedia está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Stryker (EE. UU.)
• Globus Medical, Inc. (EE. UU.)
• Intuitive Surgical Operations, Inc. (EE. UU.)
• Smith+Nephew (Reino Unido)
• Medtronic (Irlanda)
• Brainlab AG (Alemania)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• B. Braun SE (Alemania)
• KUKA AG (Alemania)
• Corporación Científica MicroPort (China)
• General Electric Company (EE. UU.)
• FUJIFILM Holdings Corporation (Japón)
• Grupo Corin (Reino Unido)
• THINK Surgical, Inc. (EE. UU.)
• Renishaw plc (Reino Unido)
• Naviswiss AG (Suiza)
• NuVasive, Inc. (EE. UU.)
• Medacta International (Suiza)
• Amplitude Surgical (Francia)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado australiano de robótica quirúrgica y navegación para ortopedia?

• En octubre de 2025, el Hospital QEII (Metro South Health) presentó la solución asistida por robot VELYS™ para cirugías de reemplazo de rodilla, lo que permite una planificación quirúrgica 3D altamente personalizada y un ajuste en tiempo real durante los procedimientos, lo que marca una expansión significativa de las capacidades ortopédicas robóticas en una importante red de salud pública.
• En agosto de 2025, el Hospital St. John of God Subiaco se convirtió en el primer hospital fuera de Estados Unidos en instalar el robot quirúrgico ortopédico Mako 4 de última generación, lo que mejora la precisión y la planificación 3D en tiempo real para reemplazos de cadera y rodilla. Este nuevo sistema ofrece mayor visibilidad, integración de software y capacidades para procedimientos más complejos.
• En agosto de 2025, el Hospital Privado Mater de Townsville realizó la primera cirugía de reemplazo de hombro asistida por robot en Australia, utilizando el robot Mako Ortho mejorado. Esto marcó un hito importante en la aplicación de la navegación robótica más allá de las caderas y las rodillas a procedimientos ortopédicos complejos de miembros superiores.
• En marzo de 2025, Cabrini Malvern comenzó a realizar cirugías ortopédicas asistidas por robot utilizando un nuevo robot Mako, que ofrece a los cirujanos mayor precisión y personalización para los procedimientos de reemplazo de cadera y rodilla, lo que refleja una adopción más amplia de la robótica avanzada en la atención médica privada.
• En julio de 2021, la solución asistida por robot VELYS™ se agregó al Registro Australiano de Productos Terapéuticos, lo que pone a disposición de los cirujanos la tecnología avanzada de navegación robótica para el reemplazo de rodilla y marca una de las primeras introducciones clínicas importantes de robótica ortopédica de próxima generación en Australia.

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