Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado europeo de equipos de cuidados intensivos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado europeo de equipos de cuidados intensivos

• El tamaño del mercado de equipos de cuidados críticos de Europa se valoró en USD 10,97 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 20,32 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,0% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, una población que envejece y requiere cuidados intensivos y una creciente demanda de tecnologías avanzadas de monitorización y soporte vital en los centros de atención sanitaria de Europa.
• Además, el aumento del gasto en atención médica, los avances tecnológicos en ventiladores, sistemas de monitoreo de pacientes y bombas de infusión, junto con un mayor énfasis en la preparación para emergencias y pandemias, están acelerando la adopción de equipos de cuidados críticos, lo que impulsa significativamente el crecimiento del mercado de la región.

Análisis del mercado europeo de equipos de cuidados intensivos

• Los equipos de cuidados críticos, incluidos ventiladores, bombas de infusión, sistemas de monitoreo de pacientes y unidades de UCI, desempeñan un papel fundamental en el apoyo a pacientes con afecciones potencialmente mortales, ofreciendo capacidades avanzadas de monitoreo, terapéuticas y de diagnóstico para garantizar una prestación eficaz de cuidados intensivos en hospitales y centros especializados.
• La creciente demanda de equipos de cuidados críticos se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas e infecciosas , una población que envejece y requiere un tratamiento intensivo y los continuos avances tecnológicos en dispositivos de soporte vital y monitoreo.
• Alemania dominó el mercado europeo de equipos de cuidados críticos con la mayor participación en los ingresos del 29,5 % en 2024, respaldada por su infraestructura de atención médica avanzada, su alta capacidad de camas de UCI y la sólida presencia de los principales fabricantes mundiales de dispositivos médicos que impulsan la adopción.
• Se espera que el Reino Unido sea el país de más rápido crecimiento en el mercado europeo de equipos de cuidados críticos durante el período de pronóstico, impulsado por los programas de modernización de la atención médica, el aumento de las inversiones en capacidad de UCI y la adopción de sistemas de monitoreo y ventilación integrados con IA.
• El segmento de dispositivos de monitorización de pacientes dominó el mercado europeo de equipos de cuidados intensivos con una cuota de mercado del 37 % en 2024, atribuido a su papel fundamental en el seguimiento en tiempo real de los signos vitales, la creciente demanda de monitorización remota y la integración de análisis inteligentes en entornos de cuidados intensivos.

Alcance del informe y segmentación del mercado europeo de equipos de cuidados intensivos    

Tendencias del mercado europeo de equipos de cuidados intensivos

Integración de IA y monitorización remota de pacientes en UCI

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado europeo de equipos de cuidados intensivos es la integración de la inteligencia artificial (IA), las plataformas de tele-UCI y los sistemas de monitorización remota de pacientes en entornos de cuidados intensivos. Esta fusión de tecnologías está mejorando la toma de decisiones, optimizando los flujos de trabajo en la UCI y facilitando la gestión proactiva de los pacientes.
  • Por ejemplo, Philips introdujo sistemas de monitorización con IA que proporcionan análisis predictivos para la detección temprana del deterioro del paciente, lo que ayuda a los profesionales sanitarios a intervenir oportunamente. De igual forma, Dräger ofrece ventiladores avanzados con funciones integradas de apoyo a la toma de decisiones.
• La integración de IA en los dispositivos de monitorización de pacientes permite el análisis continuo de las constantes vitales y puede activar alertas predictivas, lo que reduce los eventos adversos y mejora los resultados clínicos. Las soluciones de monitorización remota también permiten a los intensivistas gestionar múltiples UCI en diferentes hospitales, lo que aborda la escasez de personal en Europa.
• La integración perfecta de los dispositivos de cuidados críticos con los sistemas de información hospitalaria (HIS) y los registros médicos electrónicos (EHR) permite la gestión centralizada de los datos de los pacientes, lo que mejora los flujos de trabajo clínicos y respalda la medicina de precisión.
• Esta tendencia hacia unidades de cuidados intensivos más inteligentes, conectadas y basadas en datos está transformando radicalmente las expectativas de los sistemas sanitarios europeos. En consecuencia, empresas como Siemens Healthineers y GE Healthcare están desarrollando sistemas de monitorización e imagenología basados ​​en IA, lo que permite una atención en tiempo real y basada en la evidencia en entornos de cuidados críticos.
• La demanda de dispositivos de cuidados críticos interoperables y habilitados para IA se está expandiendo rápidamente en toda Europa, particularmente en entornos hospitalarios avanzados, ya que los proveedores priorizan la seguridad del paciente, la eficiencia y la mejora de los resultados en las unidades de cuidados intensivos.

Dinámica del mercado europeo de equipos de cuidados intensivos

Conductor

Aumento de los ingresos en UCI debido al envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas

• La creciente carga de enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, trastornos respiratorios y sepsis, junto con el envejecimiento de la población europea, es un factor importante de la demanda de equipos de cuidados críticos.
  • Por ejemplo, Eurostat informó que más del 21 % de la población de la UE tenía 65 años o más en 2024, lo que aumentó significativamente las tasas de ingreso en UCI. Este cambio demográfico está impulsando a los hospitales a modernizar y ampliar su infraestructura de cuidados intensivos.
• Los dispositivos de monitorización de pacientes y los ventiladores se están volviendo esenciales para el manejo del creciente número de pacientes de edad avanzada con complicaciones multiorgánicas, lo que lleva a una fuerte adopción en los hospitales europeos.
• Además, las inversiones gubernamentales en atención médica y las políticas destinadas a fortalecer la capacidad de las UCI y la preparación para las crisis de salud (como las pandemias) están impulsando el mercado.
• El predominio de los dispositivos de monitoreo de pacientes con una participación de mercado del 36,5% en 2024 refleja la necesidad de la región de soluciones de monitoreo continuo que puedan detectar complicaciones de manera temprana y respaldar la toma de decisiones clínicas en pacientes de alto riesgo.

Restricción/Desafío

Altos costos de los equipos y estrictos obstáculos regulatorios

• El alto costo de los equipos avanzados de cuidados críticos, incluidos los sistemas de monitoreo habilitados por IA y los ventiladores de última generación, presenta una barrera importante para su adopción, en particular para los hospitales más pequeños y las clínicas especializadas en toda Europa.
  • Por ejemplo, los dispositivos premium con análisis predictivos o funciones de conectividad remota a menudo requieren inversiones iniciales sustanciales, lo que dificulta su adquisición con presupuestos de atención médica limitados.
• Además, los marcos regulatorios estrictos en Europa, como el Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) de la UE, aumentan los costos de cumplimiento y alargan los plazos de aprobación para nuevos dispositivos, lo que ralentiza la innovación y el lanzamiento de productos.
• Las preocupaciones de ciberseguridad asociadas con los dispositivos conectados también siguen siendo un desafío, ya que las violaciones de datos o las vulnerabilidades del sistema en las redes hospitalarias pueden comprometer la seguridad del paciente y la integridad de los datos.
• Superar estos obstáculos mediante soluciones rentables, armonización regulatoria y protocolos de ciberseguridad más sólidos será esencial para impulsar una adopción más amplia en los centros de salud desarrollados y de tamaño mediano en Europa.

Alcance del mercado europeo de equipos de cuidados intensivos

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la población de pacientes, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado europeo de equipos de cuidados críticos se segmenta en dispositivos terapéuticos, dispositivos de monitorización de pacientes, dispositivos de diagnóstico, unidades y sistemas de UCI, y otros dispositivos. El segmento de dispositivos de monitorización de pacientes dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 37 %, en 2024, impulsado por la creciente necesidad de monitorización continua de constantes vitales en las UCI y la creciente adopción de sistemas de monitorización con IA para la detección temprana de complicaciones. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y casos de sepsis en Europa ha reforzado aún más la demanda de soluciones de monitorización avanzadas.

Se prevé que el segmento de dispositivos terapéuticos experimente la tasa de crecimiento más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9 % entre 2025 y 2032, impulsada por los avances en respiradores, bombas de infusión y máquinas de diálisis. La demanda pospandemia de sistemas sofisticados de soporte respiratorio y la expansión de la capacidad de las UCI en los hospitales europeos están impulsando un rápido crecimiento en este segmento. Las mejoras tecnológicas, como los respiradores portátiles y las bombas de infusión con IA, están mejorando los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa.

• Por población de pacientes

Según la población de pacientes, el mercado europeo de equipos de cuidados intensivos se segmenta en neonatos, pediátricos, adultos y geriátricos. El segmento de adultos dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 48,7 % en 2024, ya que los adultos representan la mayoría de los ingresos en la UCI debido a la mayor incidencia de traumatismos, eventos cardíacos y enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida. Los hospitales de toda Europa están invirtiendo fuertemente en soluciones de monitorización y terapéuticas para satisfacer la creciente demanda de cuidados intensivos para adultos.

Se prevé que el segmento geriátrico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 8,2 %, entre 2025 y 2032, debido al rápido envejecimiento de la población en Europa, lo que conlleva un aumento de los ingresos en UCI por afecciones relacionadas con la edad, como insuficiencia respiratoria, fallo multiorgánico y complicaciones cardiovasculares. El segmento geriátrico se beneficia cada vez más de las soluciones de monitorización integradas con IA y de los dispositivos terapéuticos mínimamente invasivos, lo que permite a los profesionales sanitarios brindar una atención más segura y personalizada.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado europeo de equipos de cuidados intensivos se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de cirugía ambulatoria, entre otros. El segmento hospitalario dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 62,4 % en 2024, ya que los hospitales representan la mayoría de las camas de UCI y reciben una financiación sustancial para infraestructura avanzada de cuidados intensivos. Su capacidad para adoptar tecnologías de vanguardia, como dispositivos de monitorización con IA y respiradores avanzados, también refuerza su posición de liderazgo.

Se proyecta que el segmento de centros de cirugía ambulatoria (CAC) registre el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,4 % entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de cirugías ambulatorias, la rentabilidad del tratamiento en los CAC y la creciente adopción de equipos de monitorización y terapia compactos y portátiles. Los CAC también están aprovechando las tecnologías de monitorización digital y remota para gestionar eficazmente a los pacientes posoperatorios.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado europeo de equipos de cuidados intensivos se segmenta en licitaciones directas, ventas minoristas, distribución a terceros y otros. El segmento de licitaciones directas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 54,2 % en 2024, ya que la adquisición a gran escala por parte de los sistemas públicos de salud y las grandes redes hospitalarias garantiza la rentabilidad, el suministro oportuno y la estandarización de los equipos. Las licitaciones directas son especialmente importantes en Europa Occidental, donde los sistemas públicos de salud dominan la contratación.

Se prevé que el segmento de ventas minoristas se expanda a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de dispositivos de monitorización portátiles y equipos de punto de atención en clínicas más pequeñas y centros de atención domiciliaria, junto con el crecimiento del comercio electrónico y las redes de distribución en toda Europa. Las plataformas de comercio electrónico y los distribuidores de productos sanitarios están mejorando la accesibilidad, lo que permite que clínicas más pequeñas e incluso centros de atención domiciliaria adopten soluciones avanzadas de cuidados críticos.

Análisis regional del mercado europeo de equipos de cuidados intensivos

• Alemania dominó el mercado europeo de equipos de cuidados críticos con la mayor participación en los ingresos del 29,5 % en 2024, respaldada por su infraestructura de atención médica avanzada, su alta capacidad de camas de UCI y la sólida presencia de los principales fabricantes mundiales de dispositivos médicos que impulsan la adopción.
• Los hospitales y proveedores de atención médica en Alemania valoran mucho la precisión, confiabilidad y funciones avanzadas que ofrecen los dispositivos de monitoreo de pacientes, ventiladores y sistemas de infusión, que desempeñan un papel fundamental en el manejo de grandes volúmenes de pacientes en unidades de cuidados intensivos.
• Esta sólida posición en el mercado se ve respaldada además por un importante gasto en atención médica, inversiones respaldadas por el gobierno en preparación para cuidados críticos y una creciente población geriátrica que requiere servicios de cuidados intensivos, lo que establece a Alemania como el centro neurálgico para la adopción de equipos de cuidados críticos en Europa.

Análisis del mercado alemán de equipos de cuidados intensivos

El mercado alemán de equipos de cuidados intensivos captó la mayor cuota de ingresos en Europa, con un 29,5 %, en 2024, gracias a su avanzada infraestructura sanitaria, su alta capacidad de camas en UCI y la sólida presencia de fabricantes globales de dispositivos médicos como Drägerwerk y Siemens Healthineers. Los hospitales alemanes están a la vanguardia en la adopción de sistemas de monitorización de pacientes basados ​​en IA y respiradores de última generación, priorizando la precisión, la interoperabilidad y la sostenibilidad. El sólido gasto público en sanidad y los altos estándares de atención en UCI del país consolidan la posición de Alemania como mercado líder en Europa.

Análisis del mercado de equipos de cuidados intensivos del Reino Unido

Se espera que el mercado británico de equipos de cuidados intensivos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por iniciativas gubernamentales para ampliar la capacidad de las UCI, mejorar la preparación para cuidados intensivos y modernizar la infraestructura sanitaria tras la pandemia. La creciente adopción de sistemas de monitorización remota de pacientes y respiradores no invasivos está impulsando el crecimiento del mercado. La preocupación por la seguridad del paciente y la necesidad de análisis de datos en tiempo real están impulsando a los hospitales a integrar plataformas avanzadas de monitorización basadas en IA. Además, el sólido ecosistema de salud digital del Reino Unido está impulsando la rápida adopción de dispositivos conectados para cuidados intensivos.

Análisis del mercado de equipos de cuidados intensivos en Francia

El mercado francés de equipos de cuidados intensivos está experimentando una sólida expansión, impulsada por el aumento del gasto sanitario, la modernización de las UCI y la creciente demanda de dispositivos de infusión y equipos terapéuticos. El enfoque del gobierno francés en la digitalización de los sistemas sanitarios y las capacidades de monitorización remota está creando oportunidades para soluciones de monitorización de pacientes basadas en IA. Los respiradores y los dispositivos de monitorización de pacientes lideran su adopción en los hospitales franceses, especialmente en los centros de atención terciaria que atienden casos complejos de cuidados intensivos.

Análisis del mercado italiano de equipos de cuidados intensivos

Se prevé una expansión constante del mercado italiano de equipos de cuidados intensivos, impulsado por el aumento de ingresos en UCI por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Los hospitales italianos se están centrando en modernizar la infraestructura de las UCI con dispositivos de monitorización portátiles y bombas de infusión, que ofrecen flexibilidad y rentabilidad. El envejecimiento de la población contribuye a la fuerte demanda de soluciones de cuidados intensivos para pacientes geriátricos, como ventiladores avanzados y máquinas de diálisis.

Análisis del mercado de equipos de cuidados intensivos en España

Se prevé que el mercado español de equipos de cuidados intensivos crezca significativamente durante el período de pronóstico, impulsado por las reformas sanitarias, el aumento del gasto público y un mayor enfoque en la modernización de las UCI. Los hospitales españoles están priorizando la adopción de respiradores no invasivos, dispositivos terapéuticos avanzados y sistemas de monitorización de pacientes con IA para mejorar los resultados de los pacientes. El creciente envejecimiento de la población española también está impulsando una mayor demanda de equipos de soporte multiorgánico en las unidades de cuidados intensivos.

Cuota de mercado de equipos de cuidados intensivos en Europa

La industria europea de equipos de cuidados críticos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Getinge AB (Suecia)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Alemania)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• GE Healthcare (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Alemania)
• B. Braun SE (Alemania)
• Hamilton Medical AG (Suiza)
• Medtronic (Irlanda)
• ICU Medical, Inc. (EE. UU.)
• LivaNova PLC (Reino Unido)
• Schiller AG (Suiza)
• Mindray Medical International Limited (China)
• Corporación Nihon Kohden (Japón)
• Stryker (EE. UU.)
• Cardinal Health, Inc. (EE. UU.)
• Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (Nueva Zelanda)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado europeo de equipos de cuidados críticos?

• En agosto de 2025, Getinge recuperó el marcado CE de la UE para su balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA) Cardiosave tras un periodo de suspensión. La certificación confirmada del dispositivo refleja la implementación exitosa de las mejoras de diseño requeridas, lo que permitirá a Getinge reanudar las entregas a los mercados europeos que aceptan el marcado CE a partir del cuarto trimestre de 2025. Esta restitución garantiza el acceso continuo a esta herramienta vital de apoyo cardiovascular en cuidados intensivos.
• En abril de 2025, CBM Lifemotion lanzó en Europa su sistema Lifemotion, un dispositivo de soporte vital extracorpóreo (ECLS) de última generación, tras obtener el marcado CE. Los primeros casos clínicos se realizaron en Alemania y España, lo que marcó su uso inicial fuera de China.
• En abril de 2024, Asahi Kasei Medical (en colaboración con AW Technologies) presentó TrachFlush, un dispositivo médico diseñado para reducir las molestias durante la aspiración traqueal y, al mismo tiempo, aliviar la carga de trabajo del personal sanitario. El dispositivo, que ya cuenta con el marcado CE en Europa desde 2020, aplica un sistema único de control de la presión del balón para gestionar mejor las secreciones de las vías respiratorias.
• En noviembre de 2023, Resvent Medical presentó sus últimas innovaciones en cuidado respiratorio en MEDICA 2023 en Düsseldorf. Entre los productos presentados se encontraban el EIT-iNueview (tomografía de impedancia eléctrica torácica), un dispositivo de terapia de humidificación respiratoria no invasiva de alto flujo, iBreeze III (respirador domiciliario de tercera generación) y iApneaMate (monitor de apnea del sueño).
• En mayo de 2021, CorVent Medical recibió la aprobación del marcado CE para su respirador RESPOND-19™, lo que permitió su lanzamiento comercial en toda Europa. Este dispositivo rentable proporciona asistencia respiratoria invasiva y no invasiva, ofreciendo a los hospitales una solución flexible y fiable para ampliar las capacidades de ventilación en cuidados críticos.

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