Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado europeo de fórmulas de alimentación enteral: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado europeo de fórmulas de alimentación enteral

• El tamaño del mercado de fórmulas de alimentación enteral en Europa se valoró en USD 7,16 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 10,74 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y el aumento de las admisiones hospitalarias, que están impulsando la demanda de un apoyo nutricional eficaz en entornos clínicos y de atención domiciliaria.
• Además, la creciente concienciación sobre la desnutrición relacionada con enfermedades y la transición hacia la nutrición enteral domiciliaria están consolidando las fórmulas de alimentación enteral como un componente fundamental en la recuperación y el cuidado del paciente. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones nutricionales especializadas, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado europeo de fórmulas de alimentación enteral

• Las fórmulas de alimentación enteral, diseñadas para suministrar nutrientes esenciales a través del tracto gastrointestinal, son cada vez más importantes en el manejo de pacientes con enfermedades crónicas, recuperación quirúrgica o deficiencias nutricionales relacionadas con la edad en entornos hospitalarios y de atención domiciliaria debido a su nutrición específica, facilidad de administración y eficacia clínica.
• La creciente demanda de fórmulas de alimentación enteral se debe principalmente a una creciente población geriátrica, una prevalencia cada vez mayor de enfermedades como el cáncer y los trastornos neurológicos y un aumento de la demanda de nutrición enteral domiciliaria debido a las estancias hospitalarias más cortas.
• Alemania dominó el mercado de fórmulas de alimentación enteral con la mayor participación en los ingresos del 26,9 % en 2024, respaldada por su infraestructura de atención médica avanzada, sólidos programas de nutrición clínica y una creciente población de ancianos que requiere atención nutricional a largo plazo.
• Se espera que Polonia sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de fórmulas de alimentación enteral durante el período de pronóstico debido a la mejora del acceso a la atención médica, la creciente conciencia sobre la nutrición enteral y el aumento de las inversiones en atención médica.
• El segmento de fórmulas estándar dominó el mercado europeo de fórmulas de alimentación enteral con una participación de mercado del 42,2 % en 2024, impulsado por su amplia aplicabilidad, rentabilidad y tolerancia favorable entre pacientes en diversas condiciones clínicas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de fórmulas de alimentación enteral en Europa   

Tendencias del mercado europeo de fórmulas de alimentación enteral

Nutrición personalizada y fórmulas específicas para cada enfermedad que impulsan la innovación

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado europeo de fórmulas de nutrición enteral es la creciente demanda de fórmulas nutricionales personalizadas y específicas para cada enfermedad, adaptadas a pacientes con enfermedades crónicas como el cáncer, los trastornos gastrointestinales y la diabetes . Esta tendencia refleja la transición más amplia en la nutrición clínica hacia intervenciones terapéuticas más específicas y eficaces.
• Por ejemplo, empresas como Nestlé Health Science y Fresenius Kabi están ampliando sus portafolios con fórmulas diseñadas para pacientes oncológicos, atención renal y enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Estas formulaciones especializadas no solo mejoran los resultados clínicos, sino que también mejoran la adherencia al tratamiento al abordar déficits nutricionales específicos.
• Los avances tecnológicos en nutrición enteral, como fórmulas con proporciones modificadas de macronutrientes, ingredientes inmunoestimulantes y mezclas de fibra, también están ganando popularidad. Las líneas de productos Glucerna de Abbott y Fortimel de Nutricia ofrecen soluciones personalizadas para pacientes con caquexia diabética y oncológica, respectivamente.
• Además, el auge de la nutrición enteral domiciliaria (NED) está impulsando la innovación en envases listos para usar y de larga duración, así como en sistemas de administración con bomba. Estas mejoras favorecen una mayor flexibilidad, movilidad y autonomía del paciente fuera del ámbito clínico, especialmente relevante para la atención a largo plazo en poblaciones de edad avanzada.
• A medida que los hospitales y los sistemas de atención sanitaria de toda Europa adoptan cada vez más modelos de atención basados ​​en el valor, la nutrición personalizada se está convirtiendo en una herramienta estratégica para mejorar las tasas de recuperación y reducir los reingresos hospitalarios.
• La demanda de soluciones de alimentación enteral avanzadas y específicas para cada condición continúa creciendo en toda la región, en línea con el enfoque de los proveedores de atención médica en una atención eficiente y centrada en el paciente e impulsando el desarrollo de terapias nutricionales de próxima generación.

Dinámica del mercado europeo de fórmulas de alimentación enteral

Conductor

El envejecimiento de la población y la carga de enfermedades crónicas impulsan la demanda

• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, los trastornos neurológicos y las afecciones gastrointestinales, junto con el envejecimiento de la población en toda Europa, es un factor importante de la creciente demanda de fórmulas de alimentación enteral.
• Por ejemplo, en febrero de 2024, Nutricia (Danone) amplió su capacidad de fabricación en Polonia para satisfacer la creciente demanda de productos de nutrición clínica para adultos y niños en Europa Central y Oriental. Se espera que estas inversiones estratégicas de actores clave fortalezcan las cadenas de suministro regionales e impulsen el crecimiento del mercado.
• A medida que los sistemas de atención sanitaria priorizan la intervención temprana y el apoyo nutricional para mejorar los resultados de los pacientes, las fórmulas enterales se están adoptando más ampliamente tanto en hospitales de cuidados agudos como en entornos de atención domiciliaria.
• El aumento de las admisiones hospitalarias, los casos de recuperación posquirúrgica y los pacientes con disfagia incrementan aún más la dependencia de las soluciones de alimentación enteral.
• Una mayor conciencia clínica, la disponibilidad de fórmulas específicas para cada enfermedad y políticas de reembolso favorables en países como Alemania, Francia y los Países Bajos están reforzando la trayectoria ascendente del mercado.
• La creciente demanda de HEN también está creando nuevas oportunidades para los actores del mercado centrados en tecnologías de administración y envasado amigables para el paciente.

Restricción/Desafío

Complejidad regulatoria y cuestiones relacionadas con la tolerancia

• Gestionar los diversos y estrictos marcos regulatorios de los países europeos supone un desafío significativo para los fabricantes de fórmulas enterales. Las diferencias en los estándares y procesos de aprobación para alimentos médicos, suplementos nutricionales y formulaciones específicas para enfermedades pueden retrasar el lanzamiento de productos y aumentar los costos de cumplimiento.
• Por ejemplo, los productos de nutrición clínica en la UE deben cumplir con la Directiva sobre alimentos médicos y las regulaciones pertinentes de las autoridades sanitarias nacionales, que requieren amplia evidencia clínica y datos de seguridad.
• Además, la intolerancia del paciente a ciertos ingredientes como la lactosa, la soja o fuentes específicas de proteínas puede limitar la eficacia y la aceptación del producto, lo que requiere una formulación cuidadosa y una innovación continua en segmentos de nutrición hipoalergénica y especializada.
• Las presiones de contención de costos dentro de los sistemas de salud pública también crean desafíos de precios, en particular para las fórmulas premium específicas para enfermedades o basadas en péptidos.
• Para superar estos obstáculos, los fabricantes están invirtiendo cada vez más en ensayos clínicos, asociaciones locales y diversificación de formulaciones para satisfacer el cumplimiento y las necesidades de los pacientes.
• La agilización de las vías regulatorias, el aumento de la educación de los profesionales y la ampliación de las opciones de los pacientes a través de la variedad de productos serán esenciales para impulsar la expansión del mercado a largo plazo en toda Europa.

Alcance del mercado europeo de fórmulas de alimentación enteral

El mercado está segmentado en función del producto, la aplicación, el tipo de alimentación por sonda, la etapa y el usuario final.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado europeo de fórmulas de alimentación enteral se segmenta en fórmulas estándar y fórmulas específicas para cada enfermedad. El segmento de fórmulas estándar dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 42,2 % en 2024, gracias a su amplia idoneidad para pacientes con necesidades nutricionales generales y su facilidad de uso tanto en entornos clínicos como domiciliarios. Los profesionales sanitarios suelen priorizar las fórmulas estándar debido a sus perfiles equilibrados de macronutrientes y su menor coste, lo que las convierte en la opción predilecta para el apoyo nutricional a corto plazo en una amplia población de pacientes.

Se prevé que el segmento de fórmulas específicas para enfermedades registre la tasa de crecimiento más rápida, del 8,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de nutrición específica entre pacientes con enfermedades como cáncer, diabetes y trastornos renales. Estas fórmulas ofrecen beneficios terapéuticos mejorados y están diseñadas para abordar necesidades metabólicas y digestivas específicas, lo que las convierte en un componente esencial en el manejo de enfermedades a largo plazo.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado europeo de fórmulas de alimentación enteral se segmenta en oncología, neurología, cuidados intensivos, diabetes, gastroenterología y otros. El segmento de oncología registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente incidencia del cáncer en la región y el papel crucial de la intervención nutricional para mejorar los resultados del tratamiento y la calidad de vida del paciente. Las fórmulas enterales diseñadas para pacientes oncológicos suelen presentar un alto contenido proteico y calórico para combatir la pérdida de peso y la desnutrición durante el tratamiento.

Se prevé que el segmento de neurología experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente incidencia de enfermedades neurológicas como el ictus , la ELA y la enfermedad de Parkinson. Estos pacientes suelen requerir alimentación por sonda a largo plazo debido a la disfagia y otras complicaciones, lo que genera una demanda sostenida de nutrición enteral centrada en la neurología.

• Por tipo de alimentación por sonda

Según el tipo de alimentación por sonda, el mercado europeo de fórmulas para alimentación enteral se segmenta en alimentación por sonda gástrica, alimentación por sonda nasogástrica, alimentación por sonda de gastrostomía y alimentación por sonda duodenal o yeyunal. El segmento de la alimentación por sonda gástrica dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024 debido a su uso generalizado en pacientes con función gastrointestinal intacta. Las sondas gástricas se utilizan comúnmente en entornos de atención aguda y crónica, ofreciendo una vía fiable para la administración de una amplia variedad de fórmulas.

Se prevé que el segmento de alimentación por sonda duodenal o yeyunal experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente uso en unidades de cuidados intensivos y en pacientes con reflujo grave, riesgo de aspiración o vaciamiento gástrico retardado. Este método facilita una nutrición más segura y específica para pacientes de alto riesgo que requieren alimentación continua.

• Por etapa

Según la etapa, el mercado europeo de fórmulas de alimentación enteral se segmenta en adultos y niños. El segmento adulto dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 72,3 % en 2024, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población en Europa. Los adultos, en particular los ancianos, son más propensos a requerir alimentación enteral debido a la recuperación posquirúrgica, la disfagia o enfermedades prolongadas.

Se espera que el segmento pediátrico sea testigo de un crecimiento constante durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente conciencia sobre la nutrición en la primera infancia, el aumento de los nacimientos prematuros y la creciente necesidad de fórmulas pediátricas especializadas para niños con trastornos congénitos o metabólicos.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado europeo de fórmulas de nutrición enteral se segmenta en hospitales y centros de atención a largo plazo. El segmento hospitalario registró la mayor cuota de mercado en 2024, ya que los hospitales son el principal centro para el inicio de la nutrición enteral en pacientes con enfermedades agudas o en recuperación de cirugías. La alta rotación de pacientes y la continua demanda de apoyo nutricional a corto plazo impulsan el uso constante de fórmulas estándar y especializadas en los hospitales.

Se prevé que el segmento de centros de atención a largo plazo experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de la nutrición enteral domiciliaria (NED), el envejecimiento de la población que requiere cuidados prolongados y la creciente transición de la atención hospitalaria a la ambulatoria. Las residencias de ancianos, los centros de rehabilitación y los servicios de atención domiciliaria son factores clave para la expansión de este segmento.

Análisis regional del mercado europeo de fórmulas de alimentación enteral

• Alemania dominó el mercado de fórmulas de alimentación enteral con la mayor participación en los ingresos del 26,9 % en 2024, respaldada por su infraestructura de atención médica avanzada, sólidos programas de nutrición clínica y una creciente población de ancianos que requiere atención nutricional a largo plazo.
• Los proveedores de atención médica en el país priorizan cada vez más la alimentación enteral como una intervención estándar para pacientes con enfermedades crónicas, recuperación posquirúrgica o desnutrición relacionada con la edad, lo que respalda la demanda continua en hospitales y centros de atención a largo plazo.
• La adopción generalizada se ve respaldada además por una población que envejece, políticas de reembolso favorables y un fuerte respaldo médico al apoyo nutricional temprano, lo que posiciona a Alemania como líder en los segmentos de alimentación enteral clínica y domiciliaria.

Análisis del mercado alemán de fórmulas de alimentación enteral

El mercado alemán de fórmulas para alimentación enteral obtuvo la mayor cuota de ingresos en Europa en 2024, gracias a su avanzada infraestructura sanitaria, sus rigurosos estándares regulatorios y la amplia adopción clínica de terapias nutricionales. La gran población geriátrica del país y la alta incidencia de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades gastrointestinales son factores clave que contribuyen a una demanda sostenida. Además, la presencia de importantes actores mundiales y regionales, junto con iniciativas respaldadas por el gobierno que promueven la atención médica domiciliaria y la intervención nutricional, impulsan aún más el mercado. El enfoque de Alemania en la medicina basada en la evidencia continúa apoyando la detección temprana de enfermedades nutricionales y la alimentación enteral tanto en hospitales como en centros de atención a largo plazo.

Análisis del mercado de fórmulas de alimentación enteral en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de fórmulas para alimentación enteral crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente integración del apoyo nutricional en las estrategias de salud pública y un mayor enfoque en la atención postaguda. El Servicio Nacional de Salud (NHS) desempeña un papel fundamental en el mercado al ofrecer reembolsos y planes de nutrición estructurados para pacientes que requieren alimentación enteral. El aumento de casos de cáncer y neurología, junto con la creciente preferencia por la atención domiciliaria, impulsa la demanda de fórmulas listas para usar y fáciles de administrar. La innovación en fórmulas pediátricas y específicas para cada enfermedad también contribuye a la evolución del mercado.

Análisis del mercado de fórmulas de alimentación enteral en Francia

El mercado francés de fórmulas de nutrición enteral está experimentando un crecimiento constante, impulsado por un sólido apoyo de la sanidad pública, una amplia adopción clínica y una alta concienciación entre los médicos sobre los beneficios de la intervención nutricional temprana. Francia mantiene sólidos sistemas de reembolso para la nutrición médica, promoviendo su uso tanto en entornos hospitalarios como domiciliarios. El envejecimiento de la población y la creciente incidencia del cáncer y las enfermedades neurodegenerativas contribuyen aún más a la demanda. La presencia de empresas líderes en nutrición clínica como Danone (Nutricia) ha fortalecido la disponibilidad y la innovación de productos, especialmente en el área de fórmulas específicas para cada enfermedad y que mejoran el sistema inmunitario.

Análisis del mercado de fórmulas de alimentación enteral en Italia

El mercado italiano de fórmulas de nutrición enteral está en constante crecimiento, impulsado por el aumento del gasto sanitario, el aumento de la población anciana y el incremento de los ingresos hospitalarios relacionados con enfermedades crónicas y cirugías. El sistema sanitario italiano ha ido incorporando progresivamente la nutrición clínica en sus protocolos de tratamiento, especialmente para pacientes de oncología, gastroenterología y neurología. La transición hacia la nutrición enteral domiciliaria está cobrando impulso a medida que los profesionales sanitarios y las familias buscan soluciones rentables y adaptadas al paciente. Fabricantes locales y multinacionales están respondiendo con formatos de envasado prácticos y fórmulas específicas, adaptadas al creciente sector de cuidados de larga duración en Italia.

Análisis del mercado de fórmulas de alimentación enteral en España

El mercado español de fórmulas de alimentación enteral se expande a un ritmo constante, impulsado por un fuerte enfoque en el manejo de enfermedades crónicas y un mayor énfasis en el apoyo nutricional temprano en entornos clínicos. El sistema sanitario español ha priorizado la atención postaguda para pacientes mayores, lo que ha impulsado un mayor uso de la alimentación enteral en hospitales y centros de atención a largo plazo. Además, los programas de salud pública orientados a la educación nutricional y la prevención de enfermedades están impulsando una adopción más amplia. La demanda española también se beneficia de la creciente disponibilidad de fórmulas especializadas para pacientes con cáncer, diabetes y enfermedades neurológicas.

Análisis del mercado de fórmulas de alimentación enteral en Polonia

Se prevé que el mercado polaco de fórmulas de alimentación enteral crezca a una de las tasas de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápidas de Europa durante el período de pronóstico, impulsado por las mejoras en la infraestructura sanitaria, la creciente concienciación sobre la salud pública y las inversiones gubernamentales en nutrición clínica. A medida que el país moderniza su sistema sanitario, la nutrición enteral se adopta cada vez más en hospitales y centros de atención a largo plazo. El creciente envejecimiento de la población polaca, sumado al aumento de la incidencia de cáncer y enfermedades neurológicas, está acelerando la demanda de fórmulas tanto estándar como especializadas. La expansión de las principales empresas y fabricantes nacionales está mejorando la accesibilidad y la asequibilidad, especialmente para la atención domiciliaria.

Cuota de mercado de fórmulas de alimentación enteral en Europa

La industria europea de fórmulas de alimentación enteral está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Nutricia (Países Bajos)
• Hormel Foods Corporation (EE. UU.)
• Medline Industries, Inc. (EE. UU.)
• Mead Johnson & Company, LLC. (EE. UU.)
• Nestlé Health Science (Suiza)
• Abbott (EE. UU.)
• Meiji Holdings Co., Ltd. (Japón)
• Fresenius Kabi AG (Alemania)
• B. Braun SE (Alemania)
• EuropeHealth Product Inc. (EE. UU.)
• Trovita Health Science (EE. UU.)
• Victus Inc. (EE. UU.)
• Avanos Medical Inc. (EE. UU.)
• Cardinal Health (EE. UU.)
• Moog Inc (EE. UU.)
• Corporación Conmed (EE. UU.)
• Cook Medical (Indiana)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de fórmulas de alimentación enteral?

• En mayo de 2025, Danone completó la adquisición de una participación mayoritaria en Kate Farms, una empresa estadounidense especializada en fórmulas nutricionales orgánicas de origen vegetal para necesidades médicas y cotidianas. Esta estrategia busca fortalecer la oferta de nutrición especializada de Danone, en particular en el campo de las soluciones de nutrición enteral de origen vegetal.
• En septiembre de 2024, Nutricia reformuló su gama principal de alimentación por sonda Nutrison en toda Europa para incluir una mezcla de proteínas de origen vegetal al 78 %, niveles mejorados de micronutrientes (incluidas las vitaminas D y B) y una huella de carbono un 17 % menor. Esta actualización se ajusta a las directrices de ESPEN y a los objetivos de sostenibilidad, y refleja tanto la innovación clínica como la responsabilidad ambiental.
• En mayo de 2024, Danone Nutricia anunció una inversión de 70 millones de euros para ampliar su línea de producción de alimentación por sonda en su planta de Steenvoorde, en el norte de Francia, con el fin de apoyar la producción de fórmulas de alimentación enteral. Se espera que la planta produzca alrededor de 20 millones de litros al año y administre aproximadamente 30 recetas especializadas de la marca Nutricia, lo que demuestra el compromiso de Danone con la mejora de la capacidad y la innovación en nutrición clínica.
• En mayo de 2024, Danone completó la adquisición de Functional Formularies, una empresa estadounidense de alimentación por sonda con alimentos integrales. Esta adquisición fortalece la cartera de nutrición enteral de Danone y posiciona a la empresa para brindar un mejor servicio a los pacientes y familias que reciben alimentación por sonda con productos de alimentación orgánicos de alta calidad en Europa y Norteamérica.
• En marzo de 2024, Fresenius Kabi presentó sus últimos avances en nutrición enteral en el Congreso ESPEN 2024, reforzando su cartera de formulaciones ricas en proteínas y específicas para cada enfermedad. La compañía reiteró su compromiso con la innovación en nutrición clínica y la expansión regional de sus productos en Europa.

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