Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de dispositivos de espectrometría de masas en Europa: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas

• El tamaño del mercado de dispositivos de espectrometría de masas de Europa se valoró en USD 1.70 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.84 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,58% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por el uso creciente de la espectrometría de masas en la investigación farmacéutica, el diagnóstico clínico y la proteómica, junto con los avances en la instrumentación de las ciencias biológicas y las tecnologías analíticas en toda la región.
• Además, la creciente demanda de soluciones analíticas precisas, rápidas y de alto rendimiento para el desarrollo de fármacos, las pruebas de seguridad alimentaria y la monitorización ambiental está posicionando la espectrometría de masas como una herramienta vital para el análisis de precisión. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de dispositivos de espectrometría de masas, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas

• Los dispositivos de espectrometría de masas, que ofrecen detección y cuantificación molecular de alta precisión, son cada vez más esenciales en el desarrollo farmacéutico, la biotecnología, el diagnóstico clínico y las pruebas ambientales, debido a su sensibilidad superior, análisis rápido y confiabilidad en el manejo de muestras complejas.
• La creciente demanda de espectrometría de masas en Europa se ve impulsada en gran medida por la creciente necesidad de investigación avanzada en proteómica y metabolómica, el aumento de las inversiones en I+D farmacéutica y regulaciones más estrictas de seguridad alimentaria y control ambiental en toda la región.
• Alemania dominó el mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas con la mayor participación en los ingresos del 29,6 % en 2024, respaldada por su sólida industria farmacéutica, una importante financiación gubernamental para la investigación y la presencia de empresas líderes en ciencias de la vida e instituciones de investigación, con una rápida adopción de tecnologías híbridas de espectrometría de masas para el descubrimiento de fármacos y aplicaciones de investigación clínica.
• Se espera que Francia sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de espectrometría de masas de Europa durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de la actividad biofarmacéutica , el aumento de las aplicaciones de diagnóstico y las crecientes colaboraciones entre centros de investigación e instituciones médicas.
• El segmento de espectrometría de masas híbrida dominó el mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas con una participación de mercado del 42,8 % en 2024, atribuido a su precisión avanzada, versatilidad en múltiples aplicaciones y creciente adopción en la investigación farmacéutica y clínica.

Alcance del informe y segmentación del mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas

Tendencias del mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas

Integración de la espectrometría de masas con IA y análisis de datos

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas es la integración de inteligencia artificial (IA) y análisis de datos avanzados, lo que permite una interpretación más rápida y precisa de conjuntos de datos complejos y respalda flujos de trabajo de investigación de alto rendimiento.
  • Por ejemplo, Bruker introdujo herramientas habilitadas para IA dentro de sus plataformas de espectrometría de masas, mejorando la velocidad del análisis de datos en aplicaciones de proteómica y metabolómica, reduciendo la intervención manual y mejorando la confiabilidad del diagnóstico en entornos clínicos y de investigación.
• Las soluciones de espectrometría de masas impulsadas por IA permiten a los laboratorios identificar patrones moleculares, optimizar los flujos de trabajo y predecir resultados, mejorando así la eficiencia en la I+D farmacéutica y el diagnóstico clínico, y abordando la creciente necesidad de análisis de precisión en la atención médica y la biotecnología.
• La adopción de plataformas impulsadas por IA está mejorando aún más la capacidad de los dispositivos de espectrometría de masas para identificar biomarcadores de enfermedades, acelerar los procesos de descubrimiento de fármacos y fortalecer las aplicaciones en seguridad alimentaria y pruebas ambientales en toda Europa.
• Esta convergencia de la espectrometría de masas con la IA y el análisis de big data está transformando fundamentalmente las operaciones de laboratorio y estableciendo nuevos puntos de referencia de velocidad, precisión y escalabilidad en la investigación y el diagnóstico.
• En consecuencia, empresas como Thermo Fisher Scientific y Waters Corporation están invirtiendo cada vez más en plataformas analíticas basadas en IA para mejorar el rendimiento de los sistemas de espectrometría de masas en los laboratorios europeos.

Dinámica del mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas

Conductor

Creciente demanda de investigación farmacéutica y biofarmacéutica

• Las crecientes inversiones en I+D farmacéutica y biofarmacéutica en toda Europa, junto con la necesidad de herramientas analíticas avanzadas para el descubrimiento y desarrollo de fármacos, son los principales impulsores de la adopción de dispositivos de espectrometría de masas.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, Agilent Technologies anunció nuevas soluciones de espectrometría de masas adaptadas a aplicaciones biofarmacéuticas, ayudando a los desarrolladores de fármacos europeos a acelerar los plazos de investigación y mejorar la precisión de la caracterización molecular.
• La espectrometría de masas proporciona capacidades vitales como el análisis de proteínas, la metabolómica y la farmacocinética, lo que permite a los investigadores mejorar la eficiencia y la precisión en los procesos de desarrollo de fármacos.
• Además, las agencias reguladoras en Europa enfatizan cada vez más el perfil molecular detallado y las pruebas de calidad, lo que crea una demanda adicional de soluciones de espectrometría de masas en entornos farmacéuticos impulsados ​​por el cumplimiento.
• El amplio uso de la espectrometría de masas en la investigación proteómica y metabolómica la convierte en una tecnología fundamental en el panorama de la innovación en ciencias de la vida en Europa.
• La expansión de las asociaciones entre instituciones de investigación y compañías farmacéuticas está impulsando aún más la demanda de plataformas avanzadas de espectrometría de masas en la región.

Restricción/Desafío

Altos costos y complejidad de los sistemas avanzados

• Los costos relativamente altos de adquisición y operación de los dispositivos de espectrometría de masas, particularmente los sistemas híbridos, plantean un desafío para una adopción más amplia, especialmente entre los laboratorios más pequeños y las instituciones académicas de Europa.
  • Por ejemplo, los informes destacan que, si bien las grandes compañías farmacéuticas son de las primeras en adoptar la espectrometría de masas avanzada, los centros de investigación más pequeños enfrentan barreras financieras para adquirir y mantener estos instrumentos complejos.
• La operación compleja y la necesidad de personal calificado limitan aún más la accesibilidad, ya que se requiere capacitación y experiencia especializada para utilizar plenamente las tecnologías de espectrometría de masas en la investigación y el diagnóstico.
• Además, el costo de los consumibles, los contratos de servicio y las actualizaciones de software pueden aumentar la carga financiera a largo plazo, lo que dificulta la adopción para las instituciones con presupuestos limitados.
• Si bien los proveedores están desarrollando sistemas más fáciles de usar y asequibles, la percepción de costos elevados continúa obstaculizando una penetración más rápida en entornos académicos y clínicos más pequeños.
• Superar estos desafíos mediante innovaciones de productos rentables, mayor automatización e iniciativas de capacitación será fundamental para expandir el mercado de dispositivos de espectrometría de masas en Europa.

Alcance del mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas

El mercado está segmentado en función de la tecnología, la aplicación y el usuario final.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas se segmenta en espectrometría de masas híbrida, espectrometría de masas individual y otros. El segmento de espectrometría de masas híbrida dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 42,8%, en 2024, gracias a sus avanzadas capacidades que combinan múltiples analizadores de masas, como las tecnologías de tiempo de vuelo cuadrupolo (Q-TOF) y trampa de iones. Estos instrumentos son los preferidos en la investigación farmacéutica y biotecnológica debido a su alta resolución, sensibilidad y capacidad para procesar estructuras moleculares complejas. Los sistemas híbridos se adoptan ampliamente en aplicaciones de proteómica, metabolómica y descubrimiento de biomarcadores, ofreciendo información completa, crucial tanto para el descubrimiento de fármacos como para el diagnóstico. Su versatilidad en diversas áreas de investigación, combinada con los avances tecnológicos y la creciente colaboración entre el mundo académico y la industria en Europa, refuerza aún más su posición de liderazgo.

Se prevé que el segmento de espectrometría de masas única experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 8,9 %, entre 2025 y 2032, gracias a su asequibilidad, la simplificación de los flujos de trabajo y su creciente uso en análisis de rutina. Los dispositivos de espectrometría de masas única se utilizan cada vez más en análisis de seguridad alimentaria, diagnóstico clínico y monitorización ambiental, especialmente en laboratorios pequeños y centros de investigación con presupuestos limitados. Su facilidad de uso y menores requisitos de mantenimiento los hacen atractivos para instituciones que buscan soluciones rentables sin comprometer la precisión analítica. La creciente demanda de tecnologías accesibles en laboratorios académicos y médicos de toda Europa está impulsando una adopción más rápida de sistemas de espectrometría de masas única.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas se segmenta en biotecnología, investigación clínica, diagnóstico y pruebas ambientales, descubrimiento de fármacos, metabolómica, farmacéutica, proteómica, entre otros. El segmento farmacéutico dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 29,6 %, en 2024, impulsado por el creciente uso de la espectrometría de masas en el desarrollo de fármacos, la farmacocinética y el control de calidad. Las empresas farmacéuticas europeas dependen en gran medida de la espectrometría de masas para una caracterización molecular precisa, el análisis de impurezas y las pruebas de cumplimiento normativo. Con la creciente inversión en I+D y la demanda de medicina de precisión, las aplicaciones farmacéuticas siguen siendo la base del uso de la espectrometría de masas en la región. Su adopción se ve impulsada aún más por las estrictas normativas de la UE que exigen una validación analítica detallada en los procesos de aprobación de fármacos, lo que hace que la espectrometría de masas sea indispensable para los actores de la industria.

Se prevé que el segmento de investigación clínica experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 9,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las aplicaciones en el descubrimiento de biomarcadores, el diagnóstico de enfermedades y la medicina personalizada. La espectrometría de masas ofrece una sensibilidad y especificidad inigualables en la detección de moléculas relacionadas con enfermedades, lo que facilita el diagnóstico precoz y las terapias dirigidas. Hospitales, instituciones médicas y laboratorios de diagnóstico europeos están adoptando cada vez más la espectrometría de masas para la investigación del cáncer, la detección de enfermedades infecciosas y el estudio de trastornos metabólicos. El creciente enfoque en la investigación traslacional y la integración de la espectrometría de masas en los flujos de trabajo clínicos están impulsando su rápida adopción en el ámbito de la investigación clínica.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas se segmenta en institutos y centros de investigación, empresas médicas, farmacéuticas y biofarmacéuticas, proveedores y distribuidores de sistemas de espectrometría de masas, entre otros. El segmento de empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 38,1 %, en 2024, gracias a su amplio uso de la espectrometría de masas en el descubrimiento, la fabricación y el control de calidad de fármacos. El creciente número de innovaciones biofarmacéuticas, como los anticuerpos monoclonales y las terapias celulares y génicas, requiere la validación analítica avanzada que ofrece la espectrometría de masas. Gigantes farmacéuticos de Alemania, el Reino Unido y Suiza están invirtiendo fuertemente en sistemas híbridos de alto rendimiento, lo que refuerza el liderazgo del segmento. Las alianzas con instituciones académicas y CRO consolidan su papel como principal grupo de usuarios finales.

Se proyecta que el segmento de institutos y centros de investigación experimentará la tasa de crecimiento más rápida, del 10,2 %, entre 2025 y 2032, gracias al aumento de la financiación pública y privada para la investigación en ciencias de la vida. Universidades y laboratorios gubernamentales de toda Europa están adoptando la espectrometría de masas para estudios fundamentales en proteómica, metabolómica y ciencias ambientales. La expansión de proyectos colaborativos en el marco de investigación de la UE, como Horizonte Europa, está impulsando la adopción de equipos en la investigación académica. Con un énfasis creciente en la innovación científica, los institutos y centros de investigación se están convirtiendo en motores clave para el crecimiento de la adopción de la espectrometría de masas en Europa.

Análisis regional del mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas

• Alemania dominó el mercado europeo de dispositivos de espectrometría de masas con la mayor participación en los ingresos del 29,6 % en 2024, respaldada por su sólida industria farmacéutica, una importante financiación gubernamental para la investigación y la presencia de empresas líderes en ciencias de la vida e instituciones de investigación, con una rápida adopción de tecnologías híbridas de espectrometría de masas para el descubrimiento de fármacos y aplicaciones de investigación clínica.
• Los laboratorios y las empresas del país dependen cada vez más de la espectrometría de masas para el desarrollo de fármacos, la proteómica, la metabolómica y el control de calidad, beneficiándose de sistemas híbridos avanzados y de las crecientes colaboraciones entre el mundo académico y la industria.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por la presencia de fabricantes líderes de instrumentos analíticos, una fuerza laboral científica altamente calificada y estrictos marcos regulatorios de la UE que enfatizan la caracterización molecular precisa, estableciendo a Alemania como el centro líder para la adopción de espectrometría de masas en Europa.

Análisis del mercado alemán de dispositivos de espectrometría de masas

El mercado alemán de dispositivos de espectrometría de masas obtuvo la mayor cuota de ingresos en Europa en 2024, gracias a su robusta industria farmacéutica, un sólido ecosistema de investigación y una alta financiación pública para la innovación en ciencias de la vida. Los laboratorios y empresas alemanes utilizan ampliamente sistemas de espectrometría de masas híbridos y monolíticos para la proteómica, el descubrimiento de fármacos y el diagnóstico clínico. El énfasis del país en los estándares de calidad y el estricto cumplimiento normativo de la UE consolidan su posición como líder regional. La colaboración entre universidades, institutos de investigación y fabricantes internacionales de instrumentos en Alemania continúa impulsando la innovación y el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de dispositivos de espectrometría de masas en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de dispositivos de espectrometría de masas se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el crecimiento del sector biofarmacéutico, la sólida actividad de investigación clínica y la creciente demanda de diagnósticos de precisión. La adopción de la espectrometría de masas en el Reino Unido se ve respaldada además por iniciativas gubernamentales, financiación para la investigación y colaboraciones en el marco de Horizonte Europa. Hospitales, organizaciones de investigación por contrato (CRO) y universidades recurren cada vez más a sistemas híbridos avanzados para el descubrimiento de biomarcadores, la investigación oncológica y la medicina personalizada. Gracias a su sólida infraestructura sanitaria y de investigación, el Reino Unido sigue siendo un importante contribuyente al crecimiento del mercado europeo.

Análisis del mercado de dispositivos de espectrometría de masas en Francia

Se espera que el mercado francés de dispositivos de espectrometría de masas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de aplicaciones en la investigación farmacéutica, las pruebas de seguridad alimentaria y la monitorización ambiental. Los laboratorios franceses están adoptando dispositivos de espectrometría de masas para impulsar los avances en proteómica y diagnóstico clínico, en consonancia con el enfoque gubernamental en la innovación sanitaria. Las colaboraciones entre instituciones públicas de investigación y empresas globales del sector de las ciencias de la vida están acelerando la adopción de tecnología. El énfasis de Francia en el cumplimiento normativo y la sostenibilidad también posiciona la espectrometría de masas como una herramienta clave en sus sectores sanitario y alimentario.

Análisis del mercado de dispositivos de espectrometría de masas en Italia

El mercado italiano de dispositivos de espectrometría de masas está cobrando impulso debido a la creciente demanda en diagnóstico clínico, investigación farmacéutica y control de calidad de alimentos. El sólido sector de alimentos y bebidas del país, sumado a los requisitos regulatorios de la UE, está impulsando la adopción de sistemas de espectrometría de masas simples e híbridos. Las universidades y centros de investigación italianos invierten cada vez más en instrumentos avanzados para la investigación en proteómica y metabolómica. Se espera que la integración de la espectrometría de masas en los flujos de trabajo de los sectores de la salud y las ciencias de la vida, respaldada por programas de financiación gubernamentales, contribuya significativamente al crecimiento del mercado en Italia durante el período de pronóstico.

Cuota de mercado de dispositivos de espectrometría de masas en Europa

La industria europea de dispositivos de espectrometría de masas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)
• Waters Corporation (EE. UU.)
• Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Bruker (Alemania)
• Corporación Shimadzu (Japón)
• PerkinElmer (Estados Unidos)
• JEOL Ltd. (Japón)
• Corporación LECO (EE. UU.)
• Hitachi High-Tech Corporation (Japón)
• Analytik Jena AG (Alemania)
• IONICON Analytik GmbH (Austria)
• Markes International Ltd (Reino Unido)
• SepSolve Analytical Ltd (Reino Unido)
• CTC Analytics AG (Suiza)
• Metrohm AG (Suiza)
• Oxford Instruments plc (Reino Unido)
• Restek Corporation (EE. UU.)
• SCIEX (EE. UU.)
• BIOMÉRIEUX (Francia)
• ZeptoMetrix (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de dispositivos de espectrometría de masas en Europa?

• En diciembre de 2024, Roche recibió la aprobación del marcado CE para su solución cobas Mass Spec. Roche anunció la obtención del marcado CE en Europa para su solución cobas Mass Spec, que incluye el analizador cobas i 601 y el primer paquete de reactivos Ionify (para hormonas esteroides). Esto permite a Roche consolidar su posición para incorporar flujos de trabajo de espectrometría de masas clínica totalmente automatizados, integrados y estandarizados en los laboratorios de rutina. También marca el inicio de un plan para ofrecer una gama de más de 60 analitos.
• En febrero de 2023, Roche anunció sus planes de lanzar en 2024 en la UE un analizador clínico totalmente automatizado basado en espectrometría de masas. Roche Diagnostics reveló el desarrollo de un analizador clínico de espectrometría de masas de muestra a respuesta totalmente automatizado, diseñado para laboratorios de rutina. El objetivo es imitar la facilidad de uso de los analizadores de química clínica tradicionales, reduciendo la complejidad y los requisitos de personal cualificado. Inicialmente, se centrará en los mercados de la UE, con lanzamientos posteriores previstos para EE. UU. y China.
• En junio de 2022, Shimadzu presentó en Europa el microscopio de masas de imágenes iMScope QT. Shimadzu lanzó oficialmente el iMScope QT en Europa, un instrumento que combina la espectrometría de masas con un microscopio óptico, integrando la información de imágenes y morfológica con los datos espectrales. Esto ofrece aplicaciones mejoradas en I+D, incluyendo la industria farmacéutica, la agricultura y la alimentación, y los estudios de tejidos patológicos.
• En mayo de 2021, bioMérieux y Specific Diagnostics firmaron un acuerdo de distribución en coexclusiva para el sistema REVEAL Rapid AST en Europa. BioMérieux acordó distribuir el sistema REVEAL Rapid AST (un sistema rápido de análisis de susceptibilidad a los antimicrobianos) en Europa. Esta tecnología, basada en la metabolómica, ofrece resultados para infecciones del torrente sanguíneo en aproximadamente cinco horas directamente a partir de hemocultivos positivos. Esto proporciona velocidad y capacidad de diagnóstico complementarias a los métodos existentes, como los sistemas de identificación basados ​​en espectrometría de masas.
• En abril de 2021, el sistema de espectrometría de masas VITEK® MS PRIME MALDI-TOF de bioMérieux obtuvo el marcado CE. BioMérieux anunció el marcado CE de su nuevo sistema VITEK MS PRIME, un instrumento MALDI-TOF de última generación para la identificación de microorganismos. El sistema promete una identificación más rápida y precisa en microbiología clínica, lo que facilita la optimización del uso de antimicrobianos al permitir una terapia dirigida más rápida. También incluye funciones como la carga continua y el inicio rápido (continuous load & go) y una mejor gestión de la priorización para pruebas urgentes.

SKU-1441