Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del sistema de gestión de terminales (TMS) en Europa: panorama general del sector y previsiones hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) en Europa?

• El tamaño del mercado del sistema de gestión de terminales (TMS) de Europa se valoró en USD 158,37 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 378,33 millones para 2032 , con una CAGR del 11,5 % durante el período de pronóstico.
• La expansión del sector de la aviación, la rápida urbanización y digitalización, y la creciente demanda de soluciones de seguridad y protección en la gestión de terminales en todo el mundo surgirán como los principales factores que impulsarán el crecimiento del mercado.
• Además, se estima que el aumento de las exigencias en materia de normas de seguridad y medio ambiente en diversos sectores verticales y la creciente adopción de la tecnología, que ofrece diversas funciones como el control, la gestión y la detección de todo el proceso de manipulación de productos, desde la recepción del material hasta el almacenamiento y la distribución, así como la integración fluida entre las diversas operaciones comerciales y el control de costes mediante sistemas de gestión de terminales, amortiguarán el crecimiento del valor de mercado. Sin embargo, la fluctuación de los precios del petróleo en la industria del petróleo y el gas y las vulnerabilidades en todos los sectores verticales debido a los avances tecnológicos actúan como una limitación para el mercado.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS)?

• La automatización y la digitalización en la industria del petróleo y el gas, así como el creciente número de proyectos greenfield en la región de Asia-Pacífico y África, generan nuevas oportunidades para el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. La existencia de diversas políticas y regulaciones gubernamentales estrictas, junto con la falta de experiencia técnica, frenará el ritmo de crecimiento, lo que representa un desafío adicional para el mercado.
• Alemania dominó el mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) con la mayor participación en los ingresos del 32,14 % en 2024, respaldada por importantes inversiones en infraestructura portuaria digital, tecnologías de automatización y regulaciones de cumplimiento ambiental.
• Se prevé que el mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) del Reino Unido experimente la tasa de crecimiento más rápida del 11,18 %, respaldada por las inversiones en curso en el desarrollo de puertos inteligentes y la facilitación del comercio digital.
• El segmento de software dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 42,8 % en 2024, impulsado por la creciente adopción de plataformas basadas en la nube y habilitadas para IA que facilitan el análisis predictivo, la optimización del flujo de trabajo y el monitoreo de terminales en tiempo real.

Alcance del informe y segmentación del mercado europeo de sistemas de gestión de terminales (TMS) 

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) de Europa?

“ Mayor eficiencia mediante IA y análisis predictivo ”

• Una tendencia destacada y en auge en el mercado global de sistemas de gestión de terminales (TMS) es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y el análisis predictivo en las operaciones logísticas y portuarias. Esta fusión de tecnologías está mejorando significativamente la eficiencia operativa, el seguimiento de los envíos y el rendimiento de las terminales.
• Por ejemplo, algunas soluciones de sistemas de gestión de terminales de última generación integran programación y optimización de carga basadas en IA, lo que permite a los operadores predecir las horas punta, asignar recursos eficientemente y reducir los tiempos de escala de los buques. De igual manera, se están adoptando simulaciones de gemelos digitales para modelar los flujos de trabajo de las terminales y así facilitar la toma de decisiones.
• La integración de IA en el sistema de gestión de terminales también permite el mantenimiento predictivo de equipos, la detección de anomalías y la monitorización del rendimiento en tiempo real, lo que ayuda a prevenir cuellos de botella y retrasos operativos. Las alertas predictivas guían a los operadores para optimizar las operaciones en las puertas, la planificación del patio y el manejo de contenedores.
• La integración perfecta del sistema de gestión de terminales con los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y los dispositivos habilitados para IoT proporciona un control centralizado sobre todas las funciones de la terminal, lo que permite a los gerentes coordinar el envío, el almacenamiento y el transporte en tiempo real.
• Esta tendencia hacia la gestión de terminales basada en datos e impulsada por IA está transformando las expectativas de eficiencia portuaria y logística. En consecuencia, empresas como INFORM y NAVIS están implementando soluciones de sistemas de gestión de terminales basados ​​en IA con análisis predictivo, monitorización en tiempo real y optimización automatizada del flujo de trabajo.
• La demanda de soluciones de sistemas de gestión de terminales inteligentes e integrados está aumentando en puertos, terminales de carga y centros logísticos a nivel mundial, a medida que los operadores priorizan cada vez más la eficiencia operativa, la transparencia y la reducción de costos.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado europeo de sistemas de gestión de terminales (TMS)?

• La creciente complejidad de las cadenas de suministro globales, junto con el aumento de los volúmenes comerciales, está impulsando la demanda de soluciones de sistemas de gestión de terminales para optimizar las operaciones, reducir retrasos y minimizar los costos.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, el Puerto de Róterdam implementó herramientas de gestión de terminales basadas en IA para optimizar la manipulación de contenedores y la asignación de atraques, lo que demuestra los beneficios del análisis predictivo en las operaciones portuarias. Se espera que estas estrategias de los principales operadores aceleren la adopción de sistemas de gestión de terminales a nivel mundial.
• La creciente adopción de IoT y dispositivos de monitoreo en tiempo real en terminales permite a los operadores capturar y analizar grandes volúmenes de datos operativos, lo que impulsa la implementación de soluciones de sistemas de gestión de terminales inteligentes.
• Además, la necesidad de cumplimiento normativo, mejor visibilidad de la carga y estándares de seguridad mejorados alienta a las terminales y operadores de envío a invertir en plataformas TMS avanzadas.
• Las soluciones TMS también permiten la gestión centralizada del flujo de trabajo, la automatización de las operaciones de acceso y la monitorización remota de los activos de la terminal, mejorando así la eficiencia en aplicaciones comerciales, industriales y logísticas. La tendencia hacia la digitalización de los puertos y las redes de transporte de mercancías impulsa aún más la adopción de sistemas de gestión de terminales.

¿Qué factor está frenando el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) en Europa?

• Las preocupaciones sobre ciberseguridad relacionadas con los sistemas conectados y el intercambio de datos en tiempo real suponen un desafío significativo para la adopción de sistemas de gestión de terminales. Dado que estos sistemas dependen en gran medida de software en red y dispositivos IoT, el riesgo de piratería o interrupción operativa es un problema crítico.
• Por ejemplo, los informes de ciberataques a las operaciones portuarias y al software de las terminales han provocado que algunos operadores retrasen la implementación del sistema de gestión de terminales debido a preocupaciones sobre la seguridad de los datos y el tiempo de inactividad operativa.
• Garantizar un cifrado robusto, una autenticación segura y actualizaciones frecuentes de software es esencial para generar confianza entre los operadores de terminales. Empresas como NAVIS e INFORM priorizan protocolos avanzados de ciberseguridad en sus sistemas de gestión de terminales.
• Además, el elevado coste inicial de la implementación de sistemas sofisticados de gestión de terminales, que incluyen inteligencia artificial y capacidades de análisis predictivo, puede ser un obstáculo para puertos y terminales más pequeños, especialmente en regiones en desarrollo. Las soluciones básicas de TMS son más asequibles, pero pueden carecer de funciones de optimización avanzadas.
• Si bien los precios de los sistemas de gestión de terminales se están volviendo cada vez más competitivos, los costos percibidos y la complejidad tecnológica aún pueden frenar su adopción. Abordar estos desafíos mediante medidas de ciberseguridad, capacitación de operadores y soluciones rentables será vital para el crecimiento sostenido del mercado.

¿Cómo está segmentado el mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) en Europa?

El mercado está segmentado en función de la oferta, el proyecto, la aplicación y la vertical.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de software dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 42,8 %, en 2024, impulsado por la creciente adopción de plataformas basadas en IA y en la nube que facilitan el análisis predictivo, la optimización del flujo de trabajo y la monitorización de terminales en tiempo real. El software TMS permite una integración fluida con dispositivos IoT, sistemas ERP y herramientas de generación de informes automatizados, lo que lo convierte en un componente esencial para la eficiencia de las operaciones portuarias y logísticas.

Se prevé que el segmento de servicios registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de servicios de consultoría, instalación, capacitación y mantenimiento para respaldar implementaciones complejas de TMS, especialmente en mercados emergentes y terminales de gran escala. Las empresas recurren cada vez más a los servicios gestionados para garantizar un funcionamiento fluido y reducir los tiempos de inactividad.

• Por Proyecto

Según el proyecto, el mercado se segmenta en proyectos greenfield y brownfield. El segmento greenfield obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 56,1%, en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el desarrollo de nuevos puertos y la creciente inversión en terminales automatizadas. Los proyectos greenfield permiten a los actores implementar soluciones TMS de vanguardia con mínimas limitaciones heredadas, lo que permite operaciones de terminales totalmente digitales e integradas desde el inicio.

Por el contrario, se espera que el segmento de infraestructuras abandonadas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,7 %, durante el período 2025-2032, impulsada por los esfuerzos de modernización de las terminales existentes. La modernización de soluciones TMS avanzadas en proyectos de infraestructuras abandonadas ayuda a mejorar la eficiencia operativa, reducir los cuellos de botella y prolongar la vida útil de la infraestructura existente. La adopción de soluciones híbridas que combinan actualizaciones de hardware con optimización de software impulsa aún más el crecimiento.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) se segmenta en recepción/despacho por camión, vagón de ferrocarril, oleoducto, control de acceso, inspecciones, funcionalidad de quiosco, asignación automática de muelles/atracaderos, sellado, mezcla, control automático de parques de tanques, entre otros. La recepción/despacho por camión representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 33,5%, en 2024, impulsada por el alto volumen de transporte de mercancías por carretera y la necesidad de seguimiento y programación en tiempo real.

Se proyecta que la asignación automática de bahías/atracaderos experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 23,1 %, durante el período 2025-2032, gracias a la creciente adopción de algoritmos de IA y aprendizaje automático que optimizan la asignación de recursos y reducen los tiempos de escala de los buques. La tendencia hacia la automatización de flujos de trabajo complejos en terminales multimodales está acelerando la implementación de estas aplicaciones a nivel mundial.

• Por Vertical

Según la vertical, el mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) se segmenta en los sectores ferroviario, de energías renovables, aeronáutico, químico, de petróleo y gas, entre otros. El segmento ferroviario dominó el mercado con una cuota de mercado del 46,4 % en 2024, impulsado por la creciente necesidad de automatización de la gestión de patios, el seguimiento de la carga y el cumplimiento de las normas de seguridad.

Se prevé que el sector de las energías renovables registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 24 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las inversiones en proyectos solares, eólicos y de bioenergía que requieren una gestión de terminales sofisticada para el almacenamiento, la mezcla y la distribución de recursos energéticos. El creciente énfasis en la sostenibilidad, la eficiencia y el cumplimiento normativo está impulsando a las industrias de todos los sectores a adoptar soluciones TMS.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) de Europa?

• Alemania dominó el mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) con la mayor participación en los ingresos del 32,14 % en 2024, respaldada por importantes inversiones en infraestructura portuaria digital, tecnologías de automatización y regulaciones de cumplimiento ambiental.
• Las empresas de la región priorizan el manejo eficiente de la carga, la integración con energías renovables y el cumplimiento de estrictos objetivos de sostenibilidad a través de plataformas TMS avanzadas.
• Este impulso se ve reforzado aún más por el fuerte comercio transfronterizo, los programas de modernización respaldados por los gobiernos y la adopción de soluciones basadas en IoT, lo que posiciona a Europa como un centro líder para la implementación de TMS.

Análisis del mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) en Francia

Se prevé un crecimiento constante del mercado francés de sistemas de gestión de terminales (TMS), impulsado por las iniciativas gubernamentales para modernizar la infraestructura portuaria y fortalecer la logística multimodal. La creciente demanda de automatización, monitorización en tiempo real y operaciones energéticamente eficientes está impulsando su adopción. Las empresas francesas de logística están integrando plataformas TMS con sistemas ERP y de flotas para mejorar la eficiencia y el cumplimiento de las normas de sostenibilidad.

Perspectivas del mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de sistemas de gestión de terminales (TMS) experimente su mayor crecimiento, un 11,18 %, gracias a las continuas inversiones en el desarrollo de puertos inteligentes y la facilitación del comercio digital. La creciente necesidad de una visibilidad fluida de la carga, la eficiencia de la cadena de suministro y la automatización está impulsando su adopción. Las empresas británicas están aprovechando soluciones TMS basadas en la nube e integradas con análisis avanzados para mejorar el rendimiento y garantizar el cumplimiento de las normativas comerciales y medioambientales internacionales.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado europeo de sistemas de gestión de terminales (TMS)?

La industria de sistemas de gestión de terminales (TMS) está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ABB (Suiza)
• Honeywell International, Inc. (EE. UU.)
• Rockwell Automation, Inc. (EE. UU.)
• Siemens (Alemania)
• Schneider Electric (Francia)
• Yokogawa India Ltd. (India)
• Agidens International NV (Bélgica)
• akquinet AG (Alemania)
• Dearman Systems, LLC. (Reino Unido)
• EDS Systems OÜ (Estonia)
• Emerson Electric Co. (EE. UU.)
• Endress+Hauser Management AG (Suiza)
• General Atomics (EE. UU.)
• Implico (Alemania)
• Larsen & Toubro Infotech Limited (India)
• Oceaneering International, Inc. (EE. UU.)
• Offspring International Limited (Reino Unido)
• PumpingSol (Alemania)
• Ramboll Group A/S (Dinamarca)
• SGS SA (Suiza)
• i.Dohmann GmbH (Alemania)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS) de Europa?

• En junio de 2025, Modern Transportation logró un ahorro anual de USD 5 millones después de implementar el TMS multiinquilino de BeyondTrucks, lo que demuestra la eficiencia financiera y los beneficios operativos de las soluciones avanzadas de gestión de terminales.
• En mayo de 2025, Uber Freight lanzó una red logística impulsada por IA que consta de 30 agentes autónomos y procesa USD 1.600 millones en carga para clientes como Colgate-Palmolive, lo que destaca la creciente adopción de IA en la gestión de carga a gran escala.
• En abril de 2025, AROBS Transilvania Software informó una facturación de 415 millones de RON para 2024 y adquirió SVT Electronics para fortalecer sus capacidades de tecnología logística, reforzando su posición en el mercado de sistemas de gestión de terminales (TMS).
• En marzo de 2025, Omniful actualizó su TMS basado en la nube para el cumplimiento del comercio electrónico al agregar funciones mejoradas de gestión de flotas y seguimiento en vivo, mejorando la visibilidad operativa y la eficiencia en las redes logísticas de los clientes.

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