Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de dispositivos estéticos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos estéticos

• El tamaño del mercado global de dispositivos estéticos se valoró en USD 16,44 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 38,16 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente a la creciente demanda de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos y al mayor conocimiento de las opciones de mejora estética entre diversos grupos de consumidores. Los avances tecnológicos han mejorado la seguridad, la eficacia y la variedad de dispositivos estéticos disponibles, fomentando una mayor adopción tanto en clínicas médicas como en centros de bienestar.
• Además, la creciente influencia de las redes sociales y el énfasis en la apariencia personal motivan a más personas a buscar tratamientos estéticos, impulsando una expansión constante del mercado. Los consumidores buscan cada vez más soluciones no quirúrgicas que ofrezcan tiempos de recuperación más rápidos y resultados de aspecto natural.

Análisis del mercado de dispositivos estéticos

• Los dispositivos estéticos, que abarcan tecnologías avanzadas para tratamientos cosméticos como sistemas láser, dispositivos de ultrasonido, equipos de radiofrecuencia e inyectables, se están convirtiendo en herramientas esenciales tanto en entornos médicos como de spa debido a su eficacia en procedimientos cosméticos mínimamente invasivos y no invasivos.
• La creciente demanda de procedimientos estéticos impulsada por la creciente conciencia de los consumidores sobre el cuidado personal, los tratamientos antienvejecimiento y el contorno corporal es un factor clave que impulsa el crecimiento del mercado de dispositivos estéticos a nivel mundial.
• Norteamérica dominó el mercado de dispositivos estéticos con la mayor participación en los ingresos, con un 42,5 % en 2024, gracias a una sólida infraestructura sanitaria, altos ingresos disponibles y una importante presencia de fabricantes líderes de dispositivos estéticos. El mercado estadounidense, en particular, ha experimentado un crecimiento sustancial gracias a la creciente adopción de tecnologías avanzadas como el rejuvenecimiento láser y los dispositivos de estiramiento cutáneo por ultrasonido. La región se beneficia de fuertes inversiones en I+D y de la creciente aceptación de los procedimientos cosméticos mínimamente invasivos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos estéticos durante el período de pronóstico, registrando una CAGR sólida, impulsada por la rápida urbanización, el crecimiento de la población de clase media, el aumento de los ingresos disponibles y la expansión del acceso a las clínicas estéticas.
• El segmento de polímeros dominó el mercado de dispositivos estéticos con una participación del 47,6 % en 2024, gracias a la amplia aplicación de materiales poliméricos en diversos dispositivos estéticos gracias a su flexibilidad, ligereza y biocompatibilidad. Estos materiales se utilizan ampliamente en implantes cosméticos, rellenos dérmicos y diversos dispositivos para el tratamiento de la piel.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos estéticos  

Tendencias del mercado de dispositivos estéticos

Avances en tecnologías mínimamente invasivas y soluciones centradas en el paciente

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de dispositivos estéticos es la innovación continua en tecnologías de tratamiento mínimamente invasivas y no invasivas, orientadas a mejorar la comodidad del paciente y reducir los tiempos de recuperación. Estos avances están impulsando una mayor adopción tanto entre profesionales clínicos como entre pacientes que buscan soluciones cosméticas eficaces y menos invasivas.
  • Por ejemplo, se están optimizando dispositivos láser y ultrasónicos de vanguardia para ofrecer tratamientos específicos con mínimos efectos secundarios, lo que permite a los pacientes retomar sus actividades normales rápidamente. Dispositivos como el sistema láser Cynosure Elite+ y la tecnología ultrasónica Ultherapy ejemplifican esta transición hacia procedimientos estéticos más seguros y eficientes.
• El creciente enfoque en la personalización centrada en el paciente ha llevado a los fabricantes a desarrollar dispositivos que se adaptan a cada tipo de piel, a sus afecciones y a los objetivos del tratamiento. Por ejemplo, el uso de herramientas avanzadas de imagen y diagnóstico ayuda a los profesionales a personalizar los planes de tratamiento, mejorando así los resultados y la satisfacción del paciente.
• La integración de plataformas multifuncionales que combinan diversas modalidades de tratamiento, como radiofrecuencia, láser y crioterapia, en un solo dispositivo también está cobrando impulso. Esto proporciona mayor versatilidad a los profesionales de la estética, permitiendo una oferta integral de tratamientos en un entorno clínico optimizado.
• Estas tendencias están transformando el panorama de los dispositivos estéticos al priorizar la seguridad, la eficacia y la atención personalizada. Empresas como Allergan y Lumenis están a la vanguardia, innovando continuamente sus portafolios de productos para satisfacer las cambiantes demandas de los consumidores y los requisitos clínicos.
• La demanda de dispositivos estéticos avanzados y mínimamente invasivos está creciendo rápidamente tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, impulsada por una mayor conciencia, la expansión de las clínicas estéticas y un enfoque creciente en el bienestar y el cuidado personal.

Dinámica del mercado de dispositivos estéticos

Conductor

Demanda creciente impulsada por la creciente conciencia y la expansión de los procedimientos cosméticos

• La creciente conciencia sobre los tratamientos estéticos entre un grupo demográfico más amplio, incluidos los millennials y las poblaciones envejecidas, junto con la creciente demanda de procedimientos cosméticos mínimamente invasivos y no invasivos, es una fuerza impulsora importante detrás del aumento de la demanda de dispositivos estéticos avanzados.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Lumenis Ltd. anunció el lanzamiento de su plataforma láser de vanguardia, diseñada para una amplia gama de aplicaciones, como el rejuvenecimiento cutáneo, la reducción de arrugas y el tratamiento de lesiones vasculares, ofreciendo mayor precisión y mayor comodidad para el paciente. Se prevé que estas innovaciones continuas de empresas líderes aceleren el crecimiento del mercado de dispositivos estéticos durante el período de pronóstico.
• A medida que los consumidores buscan cada vez más soluciones efectivas pero de bajo riesgo para el rejuvenecimiento de la piel, el contorno corporal y la depilación, los dispositivos estéticos que ofrecen tiempos de recuperación más rápidos y menos efectos secundarios están ganando una amplia aceptación en clínicas de dermatología, centros de cirugía plástica y spas médicos a nivel mundial.
• Además, la creciente preferencia por planes de tratamiento personalizados y dispositivos multifuncionales capaces de abordar diversos problemas estéticos en una sola sesión impulsa aún más el crecimiento del mercado. Los dispositivos que emplean tecnologías como radiofrecuencia, ultrasonido, criolipólisis y láseres fraccionados son especialmente populares por su seguridad y eficacia.
• El creciente número de profesionales cosméticos capacitados y el aumento del turismo médico en las economías emergentes también están contribuyendo a la creciente adopción de estos dispositivos, lo que permite el acceso a tratamientos estéticos avanzados en diversas regiones geográficas.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre los altos costos iniciales y el cumplimiento normativo

• La elevada inversión inicial de capital necesaria para adquirir dispositivos estéticos de vanguardia sigue siendo un obstáculo importante, especialmente para las clínicas más pequeñas y los operadores de mercados emergentes que pueden enfrentarse a limitaciones presupuestarias. Este desafío se ve agravado por la continua necesidad de actualizaciones y mantenimiento de los dispositivos, que incrementan el gasto total.
  • Por ejemplo, los dispositivos estéticos premium equipados con funciones avanzadas como tecnología láser fraccional o ultrasonido enfocado de alta intensidad (HIFU) suelen tener un precio superior considerable, lo que limita su accesibilidad en mercados sensibles a los precios.
• Además, los requisitos regulatorios estrictos y variables en los distintos países exigen ensayos clínicos rigurosos, certificaciones y aprobaciones, lo que puede retrasar los lanzamientos de productos y aumentar los gastos relacionados con el cumplimiento, lo que afecta el crecimiento del mercado.
• Aunque los fabricantes están introduciendo progresivamente modelos más rentables y soluciones de financiación flexibles para aliviar la carga financiera de los usuarios finales, el coste superior percibido y el complejo panorama regulatorio siguen restringiendo una penetración más amplia en el mercado.
• Para garantizar un crecimiento sostenido, la industria debe centrarse en desarrollar soluciones asequibles e innovadoras, agilizar las vías regulatorias y brindar capacitación integral a los profesionales para mejorar la usabilidad del dispositivo y los resultados de los pacientes.

Alcance del mercado de dispositivos estéticos

El mercado está segmentado en función de productos, materias primas, usuario final y canal de distribución.

• Por productos

En cuanto a los productos, el mercado de dispositivos estéticos se segmenta en productos estéticos faciales, dispositivos de contorno corporal, implantes cosméticos, dispositivos de estética de la piel, dispositivos de depilación, entre otros. El segmento de productos estéticos faciales obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 38,7%, en 2024, impulsado por el creciente énfasis global en la belleza, el bienestar y el envejecimiento con dignidad. La creciente popularidad de los tratamientos no invasivos y mínimamente invasivos, como los peelings químicos, la microdermoabrasión, el rejuvenecimiento láser y los inyectables como la toxina botulínica y los rellenos dérmicos, está impulsando significativamente la demanda. Las innovaciones tecnológicas han mejorado los perfiles de seguridad, reducido el tiempo de recuperación y mejorado la eficacia de los tratamientos, atrayendo a un grupo demográfico más amplio, incluyendo a consumidores más jóvenes que buscan atención preventiva.

Se prevé que el segmento de dispositivos de contorno corporal registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 15,8 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente prevalencia de la obesidad y el sedentarismo, junto con la creciente preferencia de los consumidores por técnicas de reducción de grasa no quirúrgicas como la criolipólisis, el ultrasonido y las terapias de radiofrecuencia. Además, la creciente concienciación sobre la estética corporal y la autoimagen está fomentando su adopción tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.

• Por materias primas

En cuanto a las materias primas, el mercado de dispositivos estéticos se segmenta en polímeros, biomateriales y metales. El segmento de polímeros tuvo la mayor participación de mercado, con un 47,6%, en 2024, gracias a la amplia aplicación de materiales poliméricos en diversos dispositivos estéticos gracias a su flexibilidad, ligereza y biocompatibilidad. Estos materiales se utilizan ampliamente en implantes cosméticos, rellenos dérmicos y diversos dispositivos para el tratamiento de la piel.

Se proyecta que los biomateriales alcancen el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,2 %, impulsada por los avances en medicina regenerativa e ingeniería de tejidos, que utilizan materiales de origen natural para promover la curación y la integración en el cuerpo humano. Este segmento se beneficia del aumento de las actividades de investigación y desarrollo centradas en la medicina personalizada y los dispositivos implantables que imitan los tejidos biológicos. Metales como el titanio, el acero inoxidable y las aleaciones de cobalto-cromo siguen desempeñando un papel fundamental, en particular para proporcionar integridad estructural y durabilidad en implantes cosméticos, instrumental quirúrgico y otras aplicaciones de alta resistencia, con una cuota de mercado del 28,3 % en 2024, especialmente donde la estabilidad y la biocompatibilidad a largo plazo son cruciales.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de dispositivos estéticos se segmenta en hospitales, clínicas dermatológicas, clínicas, institutos de investigación académicos y privados, entre otros. Los hospitales dominaron el mercado en 2024, representando el 42,5 % de los ingresos, gracias a su sólida infraestructura, acceso a especialistas multidisciplinarios y capacidad para realizar procedimientos estéticos avanzados, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos. La presencia de departamentos especializados y la colaboración con fabricantes de dispositivos médicos permite a los hospitales ofrecer tratamientos de vanguardia, impulsando la afluencia de pacientes.

Se prevé que las clínicas de dermatología experimenten la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 14,9 %, entre 2025 y 2032, a medida que estas clínicas se centran cada vez más en la dermatología cosmética y los procedimientos estéticos ambulatorios. El aumento de la conciencia estética y la preferencia por tratamientos menos invasivos ha llevado a más pacientes a optar por las clínicas de dermatología, que suelen ofrecer atención personalizada, tiempos de espera más cortos y tecnologías innovadoras adaptadas a las necesidades de la piel. Además, los institutos de investigación académicos y privados contribuyen al ser pioneros en nuevas tecnologías y ensayos clínicos, impulsando la innovación continua en el sector.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de dispositivos estéticos se segmenta en licitación directa y venta minorista. El segmento de licitación directa lideró el mercado en 2024, con una participación en los ingresos del 54,3%, principalmente gracias a contratos de adquisición a gran escala con hospitales, organizaciones gubernamentales de salud y grandes proveedores de servicios de salud que garantizan un suministro constante, negocian mejores precios y mantienen inventario para dispositivos de alta demanda. Este segmento se beneficia de acuerdos a largo plazo y del poder adquisitivo institucional.

Por el contrario, se espera que el segmento de ventas minoristas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 13,6 %, durante el período de pronóstico, impulsada por la proliferación de plataformas de comercio electrónico y mercados en línea, que han ampliado el acceso a los productos a clínicas más pequeñas, profesionales individuales y consumidores finales. El crecimiento de las ventas minoristas se ve respaldado además por la creciente confianza del consumidor en la compra de dispositivos estéticos en línea, la disponibilidad de dispositivos fáciles de usar y de uso doméstico, y el aumento de las iniciativas de marketing dirigidas a los canales de venta directa al consumidor, ampliando así el alcance del mercado y fomentando la prueba de productos.

Análisis regional del mercado de dispositivos estéticos

• América del Norte dominó el mercado de dispositivos estéticos con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la creciente conciencia de los consumidores con respecto a los tratamientos cosméticos y dermatológicos, la creciente popularidad de los procedimientos estéticos mínimamente invasivos y no invasivos, y la presencia de sectores de atención médica y belleza bien establecidos.
• Los altos niveles de ingresos disponibles de la región, la avanzada infraestructura sanitaria y las importantes inversiones en investigación e innovación tecnológica han impulsado la adopción de una amplia gama de dispositivos estéticos, como la terapia láser, el modelado corporal y los equipos de rejuvenecimiento de la piel. Además, el creciente envejecimiento de la población que busca tratamientos antienvejecimiento y para mejorar la piel contribuye significativamente al crecimiento del mercado.
• Los consumidores de la región muestran una fuerte preferencia por procedimientos cosméticos efectivos, seguros y rápidos que requieran un tiempo de recuperación mínimo, lo que anima a las clínicas estéticas y centros dermatológicos a ampliar sus servicios e invertir en dispositivos de última generación. Esto, sumado a la creciente aceptación de los tratamientos estéticos entre los jóvenes, está impulsando aún más la demanda.

Perspectiva del mercado de dispositivos estéticos de EE. UU.

El mercado estadounidense de dispositivos estéticos representó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 65%, en 2024. Esta importante participación se debe al aumento de la demanda de procedimientos estéticos avanzados, como la depilación láser, la terapia de luz pulsada intensa (IPL) y las técnicas no invasivas de reducción de grasa. El país cuenta con una red consolidada de clínicas estéticas especializadas y centros de cirugía estética que ofrecen tecnologías de vanguardia. La creciente atención del consumidor a la apariencia física, sumada a la tendencia hacia el cuidado preventivo de la piel y el bienestar, impulsa el crecimiento continuo. Además, la rápida expansión del turismo médico y el aumento de los reembolsos de seguros para ciertos procedimientos cosméticos también contribuyen al crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de dispositivos estéticos

Se espera que el mercado europeo de dispositivos estéticos se expanda a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, respaldado por estrictas normas regulatorias que garantizan la seguridad y la eficacia, impulsando así la confianza del consumidor. La región está experimentando una creciente demanda de tratamientos antienvejecimiento, reafirmación de la piel y remodelación corporal, especialmente en zonas urbanizadas. Países como Francia, Italia y España están experimentando un fuerte crecimiento del mercado gracias al florecimiento de sus industrias de belleza y bienestar. Además, la creciente atención a los dispositivos estéticos energéticamente eficientes y ecológicos coincide con la preferencia de los consumidores europeos por soluciones sanitarias sostenibles.

Perspectivas del mercado de dispositivos estéticos del Reino Unido

Se prevé un crecimiento constante del mercado británico de dispositivos estéticos, impulsado por el creciente interés del público en tratamientos cosméticos mínimamente invasivos y terapias de bienestar. La completa infraestructura sanitaria del país, combinada con un creciente sector de turismo médico, facilita una mayor accesibilidad a procedimientos estéticos avanzados. Además, el auge de las plataformas de comercio electrónico y las consultas en línea ha hecho que los dispositivos y tratamientos estéticos sean más accesibles a un público más amplio. La preocupación por la apariencia y la seguridad personal también impulsa tanto a particulares como a profesionales a adoptar soluciones estéticas innovadoras.

Análisis del mercado alemán de dispositivos estéticos

Se prevé un crecimiento significativo del mercado alemán de dispositivos estéticos, impulsado por los crecientes avances tecnológicos y el compromiso del país con el desarrollo de productos sostenibles y saludables. Los consumidores se inclinan por dispositivos estéticos que ofrecen precisión, seguridad y mejores resultados para el paciente, como los láseres fraccionados y las terapias cutáneas basadas en ultrasonidos. La sofisticada infraestructura sanitaria de Alemania y el gran envejecimiento de su población crean un entorno propicio para la adopción de dispositivos de tratamiento antienvejecimiento y dermatológico. Además, la integración de materiales ecológicos y tecnologías de ahorro energético en la fabricación de dispositivos responde a la demanda de soluciones sanitarias responsables por parte de los consumidores.

Perspectiva del mercado de dispositivos estéticos de Asia-Pacífico

Se prevé que la región del mercado de dispositivos estéticos de Asia-Pacífico experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida urbanización, la expansión de la clase media y el aumento de la renta disponible en países como China, Japón, India y Corea del Sur. La mayor concienciación sobre la salud y la belleza, respaldada por iniciativas gubernamentales que promueven el turismo médico y la modernización de la infraestructura sanitaria, está impulsando la adopción generalizada de dispositivos estéticos. La región también se está convirtiendo en un centro de fabricación de tecnologías estéticas avanzadas, lo que se traduce en una mayor asequibilidad y disponibilidad para un mayor número de consumidores. Además, los cambios culturales hacia el autocuidado y el cuidado personal, especialmente entre las generaciones más jóvenes, están acelerando la expansión del mercado.

Análisis del mercado de dispositivos estéticos en Japón

El mercado japonés de dispositivos estéticos está cobrando impulso gracias a su avanzado panorama tecnológico, el envejecimiento demográfico y la creciente demanda de tratamientos estéticos no invasivos seguros, eficaces y prácticos. Las innovaciones en el diseño de dispositivos, centradas en la multifuncionalidad y la facilidad de uso, satisfacen específicamente las preferencias de los consumidores japoneses. Las tendencias en el cuidado preventivo de la piel y el bienestar son particularmente fuertes, con un número creciente de clínicas que ofrecen tratamientos con dispositivos como sistemas de radiofrecuencia y láser. El mercado también se beneficia del apoyo gubernamental a la innovación en tecnología sanitaria y a una atención médica de alta calidad.

Análisis del mercado de dispositivos estéticos en China

El mercado chino de dispositivos estéticos lideró el mercado de dispositivos estéticos de Asia-Pacífico en 2024, con la mayor participación en los ingresos, impulsado por la rápida urbanización, el crecimiento de la clase media y la creciente inversión en infraestructura sanitaria. El aumento de la renta disponible y un fuerte énfasis cultural en la belleza y el bienestar han impulsado el establecimiento de numerosas clínicas y centros cosméticos en regiones urbanas y semiurbanas. Las iniciativas del gobierno chino para desarrollar ciudades inteligentes y promover la innovación sanitaria han impulsado aún más el crecimiento del mercado. Además, los fabricantes nacionales innovan cada vez más y producen dispositivos estéticos rentables, ampliando el acceso a tratamientos avanzados a un segmento más amplio de la población, incluyendo a usuarios primerizos y a consumidores más jóvenes.

Cuota de mercado de dispositivos estéticos

La industria de dispositivos estéticos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• AbbVie Inc. (EE. UU.)
• Shanghai Fosun Pharmaceutical (Grupo) Co., Ltd (China)
• Bausch Health Companies Inc (Canadá)
• Candela Medical (EE. UU.)
• Cutera (EE. UU.)
• Cynosure (EE. UU.)
• LUTRONIC INC (Corea del Sur)
• BTL (República Checa)
• Medytox (Corea del Sur)
• SharpLight Technologies Inc (Israel)
• Aerolase Corp (EE. UU.)
• Suneva Medical (EE. UU.)
• AirXpanders, Inc. (EE. UU.)
• Lumenis Be Ltd. (Israel)
• Venus Concept (Canadá)
• Sientra, Inc. (EE. UU.)
• Merz North America, Inc. (EE. UU.)
• Sistema Quanta (Italia)
• GC Aesthetics (Irlanda)

Últimos avances en el mercado global de dispositivos estéticos

• En enero de 2021, Candela, empresa líder mundial en dispositivos médicos estéticos, anunció la disponibilidad del sistema Frax Pro, un dispositivo fraccional no ablativo para el rejuvenecimiento cutáneo, aprobado por la FDA, que incorpora los aplicadores Frax 1550 y el novedoso Frax 1940. Esto permitió a la empresa ampliar su cartera de productos estéticos en el mercado.
• En abril de 2023, Allergan, filial de AbbVie Inc., lanzó nuevos rellenos dérmicos y productos para el rejuvenecimiento de la piel diseñados para mejorar los resultados del tratamiento y la satisfacción del paciente. Este desarrollo refleja el compromiso continuo de Allergan con la innovación en medicina estética.
• En marzo de 2023, Candela Medical mejoró su sistema láser GentleMax Pro, mejorando su eficacia para la depilación, el tratamiento de lesiones vasculares y los procedimientos de reafirmación de la piel. Esta actualización fortalece la posición de Candela en el mercado de dispositivos láser estéticos.
• En febrero de 2023, BTL presentó EMSCULPT NEO, un dispositivo de vanguardia que combina radiofrecuencia y energía electromagnética focalizada de alta intensidad para el modelado corporal y la tonificación muscular no invasivos. Esta innovación destaca el liderazgo de BTL en soluciones estéticas no quirúrgicas.
• En enero de 2023, Merz Norteamérica lanzó nuevos implantes cosméticos bioabsorbibles, que ofrecen opciones más seguras y duraderas para procedimientos estéticos faciales y corporales. Este lanzamiento ejemplifica la prioridad de Merz en la seguridad del paciente y la durabilidad del producto.
• En enero de 2023, Cutera lanzó el sistema láser Excel V+, una plataforma multiaplicación diseñada para el tratamiento preciso de lesiones vasculares y pigmentadas con mayor comodidad para el paciente. Este lanzamiento respalda la estrategia de Cutera de ampliar su portafolio de productos en dermatología estética.

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