Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de anti-VEGF: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Degeneración macular asociada a la edad (DMRE): Tamaño del mercado de fármacos anti-VEGF

• El tamaño del mercado global de la enfermedad degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) - Anti VEGF se valoró en USD 14.60 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 24.71 mil millones para 2032 , con una CAGR de 6.80% durante el período de pronóstico .
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente población geriátrica, la creciente prevalencia de DMAE y la creciente conciencia sobre la detección temprana y el tratamiento de los trastornos de la retina a través de terapias anti-VEGF intravítreas.
• Además, los avances continuos en productos biológicos, formulaciones de acción prolongada y sistemas de liberación sostenida están mejorando los resultados terapéuticos, impulsando una mayor adopción de agentes anti-VEGF. Estos factores convergentes están acelerando la innovación y el acceso a la atención oftalmológica, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE): análisis del mercado de anti-VEGF

• Las terapias anti-VEGF, dirigidas al crecimiento anormal de vasos sanguíneos en la retina, se han vuelto esenciales para controlar la degeneración macular húmeda relacionada con la edad (DMRE), retrasando significativamente la progresión de la enfermedad y mejorando los resultados visuales, especialmente en poblaciones de edad avanzada.
• La creciente demanda de tratamientos anti-VEGF se debe principalmente al creciente envejecimiento de la población, la creciente prevalencia mundial de DMAE y la expansión del acceso a diagnósticos oftálmicos y terapias intravítreas en los mercados desarrollados y emergentes.
• América del Norte dominó el mercado de la enfermedad degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) - Anti VEGF con la mayor participación en los ingresos del 46,3% en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, un gran volumen de especialistas en retina, sólidos marcos de reembolso y la adopción temprana de nuevos medicamentos anti-VEGF de liberación prolongada, particularmente en los EE. UU.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de la enfermedad degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) - Anti VEGF durante el período de pronóstico debido al aumento de la demografía geriátrica, la mejora de la accesibilidad a la atención médica y la creciente conciencia de los tratamientos de preservación de la visión.
• El segmento de DMAE húmeda dominó el mercado de la enfermedad de degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) - Anti VEGF con una participación del 90% en 2024, impulsado por la disponibilidad y eficacia de las terapias anti-VEGF para esta forma de DMRE, que causa una rápida pérdida de la visión central y requiere una intervención clínica inmediata.

Alcance del informe y segmentación del mercado de la degeneración macular asociada a la edad (DMRE) y anti-VEGF     

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE): tendencias del mercado de anti-VEGF

“Avances en terapias de duración prolongada y administración sostenida”

• Una tendencia significativa y creciente en el mercado de anti-VEGF para la DMAE es la transición hacia soluciones de tratamiento de administración prolongada y sostenida, con el objetivo de reducir la frecuencia de las inyecciones y mejorar la adherencia del paciente en el tratamiento de la DMAE húmeda. Esta tendencia está impulsada por innovaciones como el Sistema de Administración de Puertos (PDS) con ranibizumab, así como por los tratamientos biológicos de acción prolongada en investigación y las terapias génicas.
  • Por ejemplo, el PDS de Genentech permite la liberación continua de ranibizumab durante varios meses con menos visitas clínicas, lo que reduce significativamente la carga de las frecuentes inyecciones intravítreas. De igual manera, agentes emergentes como el faricimab ofrecen inhibición de la vía dual e intervalos de dosificación extendidos hasta 16 semanas, lo que mejora la comodidad para pacientes y médicos.
• Estas terapias avanzadas abordan una de las principales limitaciones de los tratamientos anti-VEGF tradicionales: la administración frecuente de dosis, que a menudo provoca fatiga y resultados subóptimos debido a citas perdidas o retrasadas. Los enfoques de administración sostenida están mejorando los resultados visuales a largo plazo al promover una exposición terapéutica constante.
• Además, la tendencia hacia terapias combinadas y nuevos sistemas de administración de fármacos (p. ej., implantes biodegradables) apoya la evolución del tratamiento de la DMAE hacia modelos de atención más centrados en el paciente. Con el aumento de la carga mundial de DMAE, especialmente en las poblaciones mayores, se prevé que se acelere la demanda de soluciones anti-VEGF de acción prolongada.
• Este cambio está transformando la forma en que los médicos abordan la atención de la DMAE, alineándose con las prioridades de los pagadores para obtener resultados rentables y creando nuevas oportunidades para que las empresas farmacéuticas y biotecnológicas se diferencien a través de la innovación.

Degeneración macular asociada a la edad (DMAE): dinámica del mercado de anti-VEGF

Conductor

La creciente prevalencia de la DMAE y el envejecimiento de la población impulsan la demanda.

• La creciente prevalencia de la DMAE a nivel mundial, impulsada por el rápido envejecimiento de la población, es un factor clave que impulsa la demanda de terapias anti-VEGF. Según estimaciones de la OMS, el número de personas de 60 años o más se duplicará para 2050, y se espera que una parte significativa experimente algún grado de deterioro visual debido a enfermedades de la retina como la DMAE.
  • Por ejemplo, la DMAE húmeda, aunque menos común que la seca, provoca una rápida pérdida de la visión central y requiere tratamiento inmediato y continuo con inyecciones anti-VEGF para prevenir daños irreversibles. La creciente incidencia de la DMAE húmeda está impulsando a los sistemas y profesionales sanitarios a adoptar intervenciones terapéuticas tempranas y agresivas.
• Además, la creciente conciencia pública, las mejoras en el diagnóstico por imágenes de la retina (como la OCT) y la expansión del acceso a los servicios oftálmicos en los mercados en desarrollo están apoyando el diagnóstico temprano y el tratamiento consistente, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
• Las compañías farmacéuticas están invirtiendo en investigación para desarrollar terapias de nueva generación que ofrezcan mayor durabilidad y mejores resultados visuales. Las colaboraciones y las aprobaciones regulatorias para estas innovaciones están impulsando un sólido impulso en la cartera de productos y la expansión comercial, especialmente en las economías desarrolladas.

Restricción/Desafío

“Implicaciones de la carga y el costo del tratamiento que afectan la adherencia”

• La necesidad de inyecciones intravítreas frecuentes, a menudo cada 4 a 8 semanas, supone un reto importante en el mercado de la DMAE y los anti-VEGF, especialmente para pacientes de edad avanzada con problemas de movilidad o acceso limitado a atención oftalmológica especializada. Esta elevada carga terapéutica puede provocar una mala adherencia, resultados subóptimos y progresión de la enfermedad.
  • Por ejemplo, datos reales han demostrado que muchos pacientes reciben menos inyecciones de las recomendadas en ensayos clínicos, lo que provoca una disminución de la agudeza visual con el tiempo. Esta falta de adherencia es especialmente frecuente en entornos con recursos limitados, donde los seguimientos regulares son difíciles.
• Además, el alto costo de las terapias anti-VEGF de marca, como Eylea, Lucentis y Vabysmo, puede ser un obstáculo para el tratamiento, especialmente en mercados con cobertura de reembolso limitada o donde no hay alternativas genéricas disponibles. Si bien biosimilares como ranibizumab-nuna están comenzando a entrar en el mercado, la asequibilidad sigue siendo una preocupación para muchos pacientes.
• Abordar estos desafíos mediante el desarrollo de biosimilares rentables, opciones de administración de acción prolongada, programas de asistencia al paciente y mejoras de infraestructura en el acceso a la atención oftálmica será fundamental para garantizar un crecimiento del mercado más amplio y sostenido.

Degeneración macular asociada a la edad (DMRE): Análisis del mercado de los anti-VEGF

El mercado está segmentado según tipo, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de la degeneración macular asociada a la edad (DMRE) anti-VEGF se segmenta en DMRE seca y DMRE húmeda. El segmento de DMRE húmeda dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 90 % en 2024, gracias al uso generalizado y la eficacia clínica de las terapias anti-VEGF en el tratamiento de la DMRE neovascular, que causa una pérdida rápida de la visión y requiere intervención médica activa. Los pacientes con DMRE húmeda suelen recibir inyecciones intravítreas constantes, lo que los convierte en un grupo objetivo principal para los fabricantes de fármacos anti-VEGF.

Se prevé que el segmento de DMAE seca, aunque menos dominante en cuanto a participación en los ingresos, experimente un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico gracias al aumento de la investigación y el desarrollo de opciones de tratamiento para la atrofia geográfica y herramientas de diagnóstico en fase temprana. A medida que las terapias en desarrollo para la DMAE seca obtengan la aprobación regulatoria, se espera que este segmento de mercado se expanda aún más.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de anti-VEGF para la degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de cirugía ambulatoria, atención médica domiciliaria y otros. El segmento Hospitales registró la mayor participación en los ingresos, con un 46,7 %, en 2024, gracias a la disponibilidad de equipos de diagnóstico oftalmológico avanzados, la disponibilidad de especialistas en retina capacitados y la capacidad para atender a un gran número de pacientes que requieren inyecciones de anti-VEGF. Los hospitales también suelen servir como centros de referencia para casos complejos o avanzados de DMRE.

Se prevé que el segmento de Clínicas Especializadas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente número de centros de atención oftalmológica independientes que ofrecen atención especializada para la retina. Estas clínicas ofrecen opciones de tratamiento accesibles y personalizadas, a menudo con tiempos de espera más cortos, lo que atrae a poblaciones urbanas y semiurbanas que buscan atención oportuna para la DMAE.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de fármacos anti-VEGF para la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) se segmenta en licitación directa y venta minorista. El segmento de licitación directa dominó el mercado con una participación en los ingresos del 58,3 % en 2024, impulsado por la adquisición a gran escala de fármacos anti-VEGF por parte de hospitales públicos, instituciones gubernamentales y grandes sistemas de salud. Estas compras garantizan una disponibilidad constante y menores costos unitarios para centros con un alto volumen de pacientes.

Se proyecta un crecimiento constante del segmento de Ventas Minoristas debido a la creciente demanda de clínicas privadas y proveedores de atención médica domiciliaria. A medida que mejora el conocimiento y la accesibilidad a los tratamientos para la DMAE, tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, los pacientes recurren cada vez más a farmacias y cadenas minoristas para obtener terapias anti-VEGF recetadas.

Degeneración macular asociada a la edad (DMRE): análisis regional del mercado de anti-VEGF

• América del Norte dominó el mercado de la enfermedad degenerativa macular relacionada con la edad (DMRE) - Anti VEGF con la mayor participación en los ingresos del 46,3% en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, un gran volumen de especialistas en retina, sólidos marcos de reembolso y la adopción temprana de nuevos fármacos anti-VEGF de liberación prolongada, particularmente en los EE. UU.
• Los pacientes y los proveedores de atención médica de la región priorizan la intervención temprana y el tratamiento basado en evidencia, respaldados por políticas de reembolso favorables y la disponibilidad de los principales medicamentos anti-VEGF como Eylea, Lucentis y Vabysmo.
• El liderazgo del mercado de la región se ve reforzado aún más por una población que envejece, redes de distribución bien establecidas y la innovación constante de los actores farmacéuticos clave, lo que consolida la posición de América del Norte como un centro principal para el tratamiento y la investigación de la DMAE.

Degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) en EE. UU.: análisis del mercado de anti-VEGF

El mercado estadounidense de fármacos anti-VEGF para la degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) capturó la mayor participación en los ingresos, con un 77 %, en Norteamérica en 2024, gracias a la alta prevalencia de trastornos visuales relacionados con la edad y la adopción temprana de terapias retinianas innovadoras. La sólida infraestructura clínica del país, el alto gasto sanitario per cápita y el sólido panorama de reembolsos siguen impulsando el acceso generalizado a inyecciones anti-VEGF como Eylea, Lucentis y Vabysmo. Además, la presencia de importantes compañías farmacéuticas y los continuos avances en terapias de larga duración consolidan el liderazgo de EE. UU. en el tratamiento de la DMRE.

Análisis del mercado de la DMAE en Europa: anti-VEGF

Se proyecta que el mercado europeo de anti-VEGF para la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el envejecimiento de la población de la región y una mayor concienciación sobre las intervenciones tempranas para la pérdida de visión. Los programas nacionales de cribado, los sistemas de salud universales y el acceso a biosimilares contribuyen a una mayor adopción de terapias anti-VEGF en entornos públicos y privados. El crecimiento es particularmente sólido en países como Alemania y Francia, donde el envejecimiento demográfico y las inversiones en salud pública apoyan el cuidado regular de la retina.

Análisis del mercado de la DMAE en el Reino Unido: anti-VEGF

Se prevé que el mercado británico de anti-VEGF para la degeneración macular asociada a la edad (DMAE) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por las vías estructuradas de atención retiniana del Servicio Nacional de Salud (NHS) y el énfasis en la detección y el tratamiento tempranos. Los casos de DMAE húmeda se tratan comúnmente con terapias anti-VEGF financiadas por el NHS, y nuevas opciones de intervalo extendido están ganando terreno. Se espera que la inversión continua en servicios oftalmológicos y la mayor adopción de biosimilares mejoren el acceso y la asequibilidad.

Análisis del mercado de la DMAE en Alemania: anti-VEGF

Se prevé una expansión significativa del mercado alemán de fármacos anti-VEGF para la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), impulsado por el envejecimiento de la población, la solidez del sistema de seguros médicos y la preferencia por la atención basada en la evidencia. La avanzada infraestructura de diagnóstico de Alemania y su énfasis en la precisión del tratamiento respaldan la adopción de terapias anti-VEGF de alta calidad. Además, la integración de opciones de tratamiento de acción prolongada y herramientas de monitorización digital está dando forma a un panorama de tratamiento más eficiente y personalizado para la DMAE.

Análisis del mercado de la DMAE en Asia-Pacífico: anti-VEGF

Se prevé que el mercado de la enfermedad de degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) - Anti-VEGF en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22 %, durante el período de pronóstico (2025 a 2032), impulsado por el aumento de la esperanza de vida, una mayor concienciación oftalmológica y la expansión del acceso a la atención médica en toda la región. Países como China, Japón e India están experimentando un aumento en las tasas de diagnóstico de DMRE y una adopción acelerada de fármacos anti-VEGF gracias a iniciativas de salud pública y a la expansión del sector privado. La inversión en infraestructura médica y salud digital impulsa aún más el crecimiento regional.

Análisis del mercado de la DMAE en Japón: anti-VEGF

El mercado japonés de anti-VEGF para la degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) está cobrando impulso debido al envejecimiento progresivo de la población, la alta prevalencia de DMRE húmeda y los avanzados sistemas de atención médica. Los oftalmólogos japoneses utilizan con frecuencia inyecciones de anti-VEGF, y los pacientes se benefician de la cobertura del seguro médico nacional, que promueve la intervención oportuna. Las innovaciones en fármacos de administración sostenida y tecnologías de monitorización domiciliaria están despertando interés, especialmente a medida que el país prioriza los tratamientos preventivos y mínimamente invasivos.

India DMAE: Análisis del mercado de anti-VEGF

El mercado indio de anti-VEGF para la degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) registró la mayor participación en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la población de personas mayores y la mayor accesibilidad a los servicios oftalmológicos. La ampliación de la cobertura de los seguros médicos, el aumento de las campañas de concienciación y la disponibilidad de biosimilares asequibles están impulsando el tratamiento tanto en zonas urbanas como en ciudades de nivel 2 y 3. Se espera que la fabricación farmacéutica nacional y los programas gubernamentales de salud fortalezcan aún más el ecosistema de atención para la DMRE en los próximos años.

Degeneración macular asociada a la edad (DMRE): Cuota de mercado de los anti-VEGF

La industria de la enfermedad degenerativa macular relacionada con la edad (DMRE) - Anti VEGF está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Genentech, Inc. (EE. UU.)
• Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• Bayer AG (Alemania)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)
• Novartis AG (Suiza)
• Kodiak Sciences Inc. (EE. UU.)
• Samsung Bioepis Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Biogen Inc. (EE. UU.)
• Outlook Therapeutics, Inc. (EE. UU.)
• AbbVie Inc. (EE. UU.)
• Amgen Inc. (EE. UU.)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Alcon Inc. (Suiza)
• PanOptica, Inc. (EE. UU.)
• Graybug Vision, Inc. (EE. UU.)
• Ocular Therapeutix, Inc. (EE. UU.)
• EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• Oxurion NV (Bélgica)
• Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Japón)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de la enfermedad degeneración macular relacionada con la edad (DMRE) - Anti VEGF?

• En mayo de 2023, Genentech, miembro del Grupo Roche, anunció la ampliación de la disponibilidad de su sistema de administración de puertos (PDS) con ranibizumab en múltiples mercados internacionales. Este implante de acción prolongada ofrece administración intravítrea continua del fármaco, lo que reduce significativamente la frecuencia de las inyecciones en pacientes con DMAE húmeda. Este lanzamiento representa un avance importante en la comodidad del tratamiento y refleja el compromiso de Genentech con la innovación en soluciones de administración sostenida de fármacos para enfermedades de la retina.
• En abril de 2023, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. y Bayer AG anunciaron conjuntamente los resultados positivos de su ensayo clínico de fase 3 de aflibercept 8 mg, una formulación de Eylea de dosis más alta diseñada para extender los intervalos de dosificación hasta 16 semanas. Los prometedores resultados del ensayo allanan el camino para las aprobaciones regulatorias y la comercialización, lo que indica una transición hacia terapias de duración prolongada que reducen la carga tanto para los pacientes como para los sistemas de salud.
• En marzo de 2023, Outlook Therapeutics, Inc. presentó una Solicitud de Licencia de Biológicos (BLA) a la FDA de EE. UU. para ONS-5010/Lytenava, una formulación oftálmica de bevacizumab para el tratamiento de la DMAE húmeda. De aprobarse, esta sería la primera terapia con bevacizumab aprobada por la FDA para uso ocular, ofreciendo una alternativa rentable a los tratamientos anti-VEGF existentes y potencialmente transformando el panorama competitivo.
• En febrero de 2023, Samsung Bioepis y Biogen Inc. anunciaron el lanzamiento europeo de Byooviz, un biosimilar de ranibizumab con referencia a Lucentis. La entrada de Byooviz en el mercado facilita un mayor acceso a la terapia anti-VEGF a un menor coste, especialmente en los sistemas sanitarios públicos europeos. Este hito refuerza el papel cada vez más importante de los biosimilares en la mejora de la asequibilidad y la accesibilidad al tratamiento de la DMAE.
• En enero de 2023, Kodiak Sciences Inc. publicó datos actualizados del ensayo de fase 2 de KSI-301 (tarcocimab tedrómero), una terapia anti-VEGF en investigación diseñada para una mayor durabilidad y una menor frecuencia de inyecciones. Si bien los resultados fueron dispares en etapas posteriores, los datos preliminares demostraron potencial para reducir la carga del tratamiento. El desarrollo continuo de KSI-301 ilustra el enfoque innovador del sector en agentes de acción prolongada para mejorar la adherencia al tratamiento y los resultados del paciente.

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