Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de agentes de control biológico agrícola: panorama general del sector y pronóstico hasta 2033

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de agentes de control biológico agrícola?

• El tamaño del mercado global de agentes de control biológico agrícola se valoró en USD 14,75 mil millones en 2025  y se espera que alcance  los USD 44,19 mil millones para 2033 , con una CAGR del 14,70% durante el período de pronóstico.
• Los principales factores que se espera que impulsen el crecimiento del mercado de agentes de control biológico agrícola en el período de pronóstico son el aumento en la utilización de productos biológicos en lugar de productos químicos para la protección de cultivos.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de agentes de control biológico agrícola?

• Se prevé que la creciente necesidad de prácticas agrícolas sostenibles impulse el crecimiento del mercado de agentes de control biológico agrícola. Además, el mayor conocimiento sobre los efectos nocivos de los pesticidas químicos también contribuye a dicho crecimiento.
• Por otra parte, se prevé que la vida útil inadecuada de los productos de control biológico obstaculizará aún más el crecimiento del mercado de agentes de control biológico agrícola.
• Europa dominó el mercado de agentes de control biológico agrícola con una participación estimada en los ingresos del 31,36 % en 2025, impulsada por la fuerte adopción de prácticas agrícolas sostenibles, regulaciones estrictas sobre pesticidas químicos y la integración temprana de programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) en toda la UE.
• Se proyecta que Asia-Pacífico registrará la CAGR más rápida de alrededor del 8,36 % entre 2026 y 2033, impulsada por la creciente demanda de alimentos, la creciente resistencia de las plagas a los pesticidas químicos y la creciente conciencia de la agricultura sostenible en China, India, Japón, Australia y el sudeste asiático.
• El segmento de bacterias dominó el mercado con una participación estimada del 38,6 % en 2025, impulsado por la adopción generalizada de bioinsecticidas y biofungicidas basados ​​en bacterias como Bacillus thuringiensis y Bacillus subtilis.

Alcance del informe y segmentación del mercado de agentes de control biológico agrícola        

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de agentes de control biológico agrícola?

Cambio creciente hacia agentes de control biológico para una agricultura sostenible, específica y basada en microbios

• El mercado de agentes de control biológico agrícola está siendo testigo de una creciente adopción de agentes microbianos, insectos beneficiosos y depredadores naturales diseñados para controlar plagas y enfermedades al tiempo que reducen la dependencia de pesticidas químicos.
• Los fabricantes están desarrollando cada vez más soluciones de biocontrol de alta eficacia y específicas para cada cepa, con una vida útil mejorada, estabilidad en el campo y compatibilidad con programas de manejo integrado de plagas (MIP).
• La creciente demanda de soluciones de protección de cultivos ecológicas, sin residuos y con certificación orgánica está acelerando su uso en frutas, verduras, cereales y cultivos de alto valor.
  • Por ejemplo, empresas como BASF, Bayer, Syngenta, Koppert y Valent BioSciences están ampliando sus carteras biológicas con pesticidas microbianos, insectos beneficiosos y biofungicidas.
• Las crecientes restricciones regulatorias sobre los pesticidas sintéticos y la creciente preferencia de los consumidores por prácticas agrícolas sostenibles están acelerando el cambio hacia agentes de control biológico.
• A medida que la agricultura mundial avanza hacia la sostenibilidad y las prácticas resilientes al clima, los agentes de control biológico agrícola seguirán siendo fundamentales para la protección de los cultivos a largo plazo, la salud del suelo y la preservación de la biodiversidad.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de agentes de control biológico agrícola?

• Creciente demanda de soluciones sostenibles de protección de cultivos debido a la creciente preocupación por los residuos de pesticidas químicos y el impacto ambiental.
  • Por ejemplo, en 2024-2025, varios actores líderes ampliaron las inversiones en I+D microbiano, tecnologías de fermentación e instalaciones de producción de biocontrol a gran escala.
• Creciente adopción de la agricultura orgánica, la agricultura de precisión y el manejo integrado de plagas (MIP) en los EE. UU., Europa y Asia-Pacífico.
• Los avances en la selección de cepas microbianas, tecnologías de formulación y sistemas de administración han mejorado la eficacia, la consistencia y la facilidad de aplicación.
• Uso creciente de agentes biológicos para combatir la resistencia a los pesticidas, la degradación del suelo y la presión de las plagas inducida por el clima
• Con el respaldo de incentivos gubernamentales, aprobaciones regulatorias e iniciativas de sostenibilidad, se espera que el mercado de agentes de control biológico agrícola sea testigo de un fuerte crecimiento a largo plazo.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de agentes de control biológico agrícola?

• Mayores costos asociados con I+D, complejidad de formulación y logística de cadena de frío en comparación con los pesticidas químicos convencionales.
  • Por ejemplo, durante 2024-2025, la variabilidad en la disponibilidad de materia prima y los desafíos de ampliación de la fermentación afectaron los plazos de producción de varios fabricantes.
• El rendimiento inconsistente en el campo influenciado por las condiciones climáticas, los requisitos de almacenamiento y el momento de la aplicación aumenta la complejidad de la adopción.
• Conocimiento limitado de los agricultores en los mercados emergentes respecto del uso adecuado, los beneficios y la integración de los agentes de control biológico
• La competencia de los pesticidas químicos de bajo costo y las aprobaciones regulatorias más lentas en ciertas regiones restringen la penetración en el mercado
• Para abordar estos desafíos, las empresas se están centrando en formulaciones rentables, programas de educación para agricultores, ensayos de campo localizados y redes de distribución mejoradas para expandir la adopción global de agentes de control biológico agrícola.

¿Cómo está segmentado el mercado de agentes de control biológico agrícola?

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la aplicación y el tipo de cultivo .

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de agentes de control biológico agrícola se segmenta en herbicidas, parasitoides, depredadores, bacterias, hongos y otros. El segmento de bacterias dominó el mercado con una participación estimada del 38,6 % en 2025, impulsado por la adopción generalizada de bioinsecticidas y biofungicidas bacterianos como Bacillus thuringiensis y Bacillus subtilis. Estos productos ofrecen un control específico de plagas, alta eficacia y compatibilidad con las prácticas de agricultura ecológica. El sólido respaldo regulatorio a las soluciones microbianas y su fácil integración en los programas de MIP refuerzan aún más su adopción.

Se prevé que el segmento de hongos experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2026 y 2033, impulsado por el creciente uso de agentes de biocontrol fúngico para el manejo de enfermedades transmitidas por el suelo, la supresión de malezas y la mitigación de la resistencia. Los avances en la estabilidad de formulaciones y las tecnologías de producción en masa están acelerando su implementación comercial en diversos sistemas de cultivo.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en tratamiento de semillas, pulverización foliar, tratamiento de suelos y otros. El segmento de pulverización foliar tuvo la mayor participación de mercado, con un 41,2 % aproximadamente, en 2025, ya que sigue siendo el método de aplicación más utilizado gracias a su facilidad de uso, rápida respuesta a plagas y su idoneidad para cultivos de alto valor, como frutas y hortalizas. Los productos biológicos de aplicación foliar se utilizan ampliamente para controlar insectos y enfermedades fúngicas, minimizando al mismo tiempo los residuos.

Se proyecta que el segmento de tratamiento de semillas experimentará el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por un mayor enfoque en la protección temprana de los cultivos, la mejora de la germinación y la mejora de la salud radicular. La creciente adopción de estrategias preventivas de protección de cultivos y la creciente disponibilidad de recubrimientos microbianos para semillas respaldan esta tendencia.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado de agentes de control biológico agrícola se segmenta en granos, frutas y verduras, y otros. El segmento de frutas y verduras dominó el mercado con una participación del 44,8 % en 2025, debido a la alta presión de plagas, las estrictas regulaciones sobre residuos y la fuerte demanda de alimentos orgánicos y de producción sostenible. Los agentes de control biológico se utilizan ampliamente en la horticultura para mantener la calidad y el rendimiento de los cultivos, y para garantizar la exportación.

Se prevé que el segmento de granos crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2026 y 2033, impulsado por la expansión de la superficie cultivada con agricultura sostenible, la creciente adopción del manejo integrado de plagas (MIP) en cereales y la creciente concienciación sobre la preservación de la salud del suelo. Los ensayos de campo a gran escala y los programas de sostenibilidad respaldados por el gobierno están impulsando aún más la adopción de este cultivo en los cultivos de granos.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de agentes de control biológico agrícola?

• Europa dominó el mercado de agentes de control biológico agrícola con una participación estimada en los ingresos del 31,36 % en 2025, impulsada por la fuerte adopción de prácticas agrícolas sostenibles, regulaciones estrictas sobre pesticidas químicos y la integración temprana de programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) en toda la UE. La alta demanda de cultivos libres de residuos, la expansión de la agricultura orgánica y las iniciativas de sostenibilidad respaldadas por el gobierno continúan impulsando la adopción de agentes de control biológico en cereales, frutas y verduras.
• Las principales empresas europeas están invirtiendo activamente en I+D microbiano, mejoras de formulaciones y comercialización a gran escala de parasitoides, depredadores, bacterias y hongos, fortaleciendo el liderazgo de la región en soluciones ecológicas de protección de cultivos.
• Marcos regulatorios sólidos, alta concienciación de los agricultores, infraestructura de tecnología agrícola avanzada y continuas inversiones público-privadas refuerzan aún más la posición dominante de Europa en el mercado.

Análisis del mercado de agentes de control biológico en la agricultura alemana

Alemania es un contribuyente clave en Europa, gracias a un fuerte énfasis en la agricultura ecológica, sólidas instituciones de investigación agrícola y una amplia adopción de productos fitosanitarios biológicos. Los incentivos gubernamentales para reducir el uso de pesticidas químicos y la sólida presencia de fabricantes de productos de control biológico impulsan un crecimiento constante del mercado de cultivos extensivos y hortícolas.

Análisis del mercado de agentes de control biológico en la agricultura francesa

Francia muestra un sólido desempeño en el mercado gracias al uso extensivo del control biológico en viñedos, frutas y hortalizas. Las políticas nacionales que promueven la agroecología, junto con la alta adopción de insectos benéficos y soluciones microbianas, continúan impulsando la expansión del mercado.

Mercado de agentes de control biológico para la agricultura en Asia-Pacífico

Se proyecta que Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, de alrededor del 8,36 % entre 2026 y 2033, impulsada por la creciente demanda de alimentos, la mayor resistencia de las plagas a los pesticidas químicos y la creciente concienciación sobre la agricultura sostenible en China, India, Japón, Australia y el Sudeste Asiático. La rápida expansión de la agricultura comercial, las exportaciones hortícolas y las iniciativas gubernamentales que promueven los bioinsumos están acelerando la adopción de agentes de control biológico en los principales sistemas de cultivo. El aumento de las inversiones en agrobiotecnología, las capacidades de producción local y los programas de educación agrícola refuerzan aún más el impulso del crecimiento regional.

Análisis del mercado de agentes de control biológico en la agricultura china

China es el mayor contribuyente en Asia-Pacífico, gracias a su producción agrícola a gran escala, el sólido respaldo gubernamental a la agricultura ecológica y el creciente uso de pesticidas microbianos para reducir la dependencia química. La fabricación nacional y las soluciones rentables están impulsando su adopción generalizada.

Análisis del mercado de agentes de control biológico en la agricultura de la India

India se perfila como un mercado de alto crecimiento, impulsado por la expansión de la agricultura orgánica, los programas gubernamentales que promueven los biofertilizantes y biopesticidas, y la creciente concienciación de los agricultores. La creciente demanda de protección sostenible de cultivos en cereales, frutas y hortalizas está acelerando la penetración en el mercado nacional.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de agentes de control biológico agrícola?

La industria de agentes de control biológico agrícola está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• Valent BioSciences LLC (EE. UU.)
• Certis USA LLC (EE. UU.)
• Marrone Bio Innovations, Inc. (EE. UU.)
• BioBest Group NV (Bélgica)
• Syngenta AG (Suiza)
• Corteva, Inc. (EE. UU.)
• Nufarm (Australia)
• United Phosphorus Ltd. (India)
• Bayer AG (Alemania)
• Novozymes (Dinamarca)
• Sistemas biológicos Koppert (Países Bajos)
• Andermatt Biocontrol Suisse AG (Suiza)
• Evogene (Israel)
• Lallemand, Inc. (Canadá)
• Chr. Hansen Holding A/S (Dinamarca)
• Precision Laboratories, LLC (EE. UU.)
• Ciencias de la vida de Verdesian (EE. UU.)
• Isagro SpA (Italia)
• Symborg (España)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de agentes de control biológico agrícola?

• En agosto de 2025, Bioline AgroSciences Ltd adquirió Viridaxis SA, reforzando así su presencia en el sector del control biológico de plagas. Esta adquisición amplía la gama de insectos beneficiosos de Bioline y consolida su presencia en soluciones agrícolas sostenibles en toda Europa, impulsando el crecimiento a largo plazo en la protección ecológica de cultivos.
• En febrero de 2025, PI Industries se asoció con C-CAMP para impulsar la innovación en tecnologías de biocontrol para la agricultura sostenible. Mediante apoyo financiero y mentoría técnica para startups que desarrollan soluciones biológicas para la protección de cultivos, se espera que esta iniciativa impulse la comercialización y la innovación en el ecosistema de biocontrol.
• En enero de 2025, Koppert lanzó Limonica, una nueva solución contra ácaros depredadores que combina dos especies de ácaros para mejorar el control de plagas. Diseñado principalmente para cultivos de invernadero, el producto mejora la resiliencia y la eficacia contra trips y mosca blanca, consolidando la posición de Koppert en la agricultura en ambiente controlado.
• En marzo de 2024, BW Fusion, Biodyne y Agronomy 365 se fusionaron para crear una plataforma integrada que opera bajo la marca BW Fusion. Esta consolidación aúna capacidades en nutrición de cultivos, microbiología ambiental y análisis de cultivos, lo que permite ofrecer soluciones biológicas más completas y sostenibles a lo largo de todo el ciclo de vida de los cultivos.
• En marzo de 2024, Koppert Biological Systems y Biobest formaron una colaboración estratégica para desarrollar y distribuir conjuntamente nuevos ácaros depredadores para la producción de hortalizas de invernadero en Europa y Norteamérica. Al combinar la experiencia en I+D y las redes de distribución, la alianza responde a la creciente demanda de soluciones avanzadas de control biológico en cultivos protegidos.

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