Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de robots agrícolas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de robots agrícolas?

• El tamaño del mercado global de robots agrícolas se valoró en USD 2.00 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 12.47 mil millones para 2032 , con una CAGR del 25,70% durante el período de pronóstico.
• El mercado de robots agrícolas está a punto de experimentar un crecimiento significativo, impulsado por varios factores clave. La creciente demanda de métodos agrícolas sostenibles y orgánicos es un factor clave, ya que consumidores y productores buscan soluciones respetuosas con el medio ambiente. Además, la escasez mundial de mano de obra y la necesidad de mano de obra cualificada en el sector agrícola están impulsando la adopción de robots para cubrir esta necesidad.
• La industria láctea, en particular, requiere una mayor eficiencia y productividad, impulsando aún más el mercado. Sin embargo, el elevado coste inicial de la inversión en robots agrícolas sigue siendo una limitación importante. A pesar de ello, abundan las oportunidades mediante la colaboración y las alianzas entre los actores del sector y la expansión de las prácticas agrícolas inteligentes, incluida la integración del IoT. El mercado también se enfrenta a retos, como la integración de la tecnología robótica con los equipos e infraestructuras agrícolas existentes, lo que requiere una planificación y adaptación cuidadosas.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de robots agrícolas?

• A medida que el sector agrícola mundial se enfrenta a un creciente escrutinio sobre su impacto ambiental, la transición hacia prácticas agrícolas sostenibles y orgánicas se ha convertido en una tendencia significativa. Esta transición está impulsada por la creciente conciencia de los consumidores sobre la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente y los beneficios para la salud asociados con los productos orgánicos. En respuesta, la industria agrícola está adoptando tecnologías avanzadas para satisfacer estas nuevas demandas de forma eficiente y económica.
• Los robots agrícolas desempeñan un papel crucial en esta transformación. Estos robots ayudan a los agricultores a implementar prácticas sostenibles al mejorar la precisión en la siembra, la fertilización y la cosecha. Por ejemplo, los robots equipados con sensores e IA pueden optimizar el uso de recursos, reduciendo el desperdicio y minimizando la huella ecológica de las actividades agrícolas. También apoyan la agricultura orgánica al automatizar el deshierbe y el control de plagas sin recurrir a productos químicos sintéticos.
• América del Norte dominó el mercado de robots agrícolas con la mayor participación en los ingresos del 37,91 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de la agricultura de precisión, la escasez de mano de obra agrícola y las fuertes inversiones en soluciones robóticas avanzadas.
• Se prevé que el mercado de robots agrícolas de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 8,84 % entre 2025 y 2032, impulsado por el rápido crecimiento de la población, la creciente demanda de alimentos y las iniciativas de agricultura digital respaldadas por los gobiernos en países como China, Japón e India.
• El segmento de robots agrícolas dominó el mercado con la mayor participación del 42,6% en 2024, impulsado por su adopción generalizada para tareas como plantar, desmalezar y cosechar.

Alcance del informe y segmentación del mercado de robots agrícolas 

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de robots agrícolas?

Integración de inteligencia artificial (IA) y visión artificial para la agricultura de precisión

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado global de robots agrícolas es la incorporación de IA, aprendizaje automático y sistemas de visión avanzados para permitir la toma de decisiones autónoma en tareas como desmalezar, cosechar, sembrar y monitorear cultivos.
• Estas tecnologías permiten a los robots identificar la salud de las plantas, detectar plagas y optimizar el uso de insumos como fertilizantes y pesticidas, reduciendo los costos operativos y el impacto ambiental.
  • Por ejemplo, Carbon Robotics (EE. UU.) ha desarrollado un desmalezador láser impulsado por IA capaz de apuntar y eliminar las malezas con alta precisión, lo que reduce la necesidad de herbicidas químicos.
• La integración de análisis impulsados ​​por IA permite la recopilación de datos en tiempo real, lo que mejora la capacidad de los agricultores para tomar decisiones predictivas y mejorar la eficiencia del rendimiento de los cultivos.
• Esta tendencia está transformando las operaciones agrícolas al hacer que la agricultura sea más sostenible, basada en datos y menos intensiva en mano de obra, al tiempo que mejora la escalabilidad para las granjas a gran escala.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de robots agrícolas?

• La creciente escasez de mano de obra en la agricultura, combinada con el aumento de los costos laborales, está impulsando a los agricultores a adoptar soluciones automatizadas.
  • Por ejemplo, en junio de 2024, Deere & Company (EE. UU.) avanzó en su programa de tractores autónomos, integrando inteligencia artificial y visión artificial para ayudar a los agricultores a abordar las limitaciones laborales y, al mismo tiempo, mantener la productividad.
• La creciente demanda de agricultura de precisión para maximizar los rendimientos y minimizar el desperdicio de insumos está impulsando la adopción de robots inteligentes para la siembra, el monitoreo de cultivos y la cosecha.
• La necesidad de prácticas agrícolas sostenibles también está impulsando la demanda, ya que los robots agrícolas ayudan a reducir el uso de productos químicos, mejorar la salud del suelo y optimizar el consumo de agua.
• La conveniencia de implementar sistemas autónomos para operaciones 24 horas al día, 7 días a la semana y su capacidad para realizar tareas repetitivas y que requieren mucha mano de obra de manera más eficiente son factores importantes que impulsan su adopción a nivel mundial.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de robots agrícolas?

• Los altos costos de inversión inicial y la complejidad de implementar robótica agrícola avanzada son barreras importantes para los agricultores de pequeña y mediana escala.
  • Por ejemplo, muchos robots de cosecha impulsados ​​por IA tienen un precio elevado, lo que los hace menos accesibles para los agricultores en las regiones en desarrollo.
• Otro desafío es la falta de infraestructura digital y conectividad en las zonas rurales, lo que limita la eficiencia de la robótica basada en la nube y las tecnologías de agricultura de precisión.
• Los riesgos de ciberseguridad, las preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la necesidad de actualizaciones periódicas de software también plantean desafíos para la adopción a gran escala.
• Además, la limitada experiencia técnica de los agricultores para operar y mantener sistemas robóticos avanzados ralentiza la penetración en el mercado.
• Superar estos obstáculos mediante la reducción de costos, programas de capacitación e iniciativas de apoyo gubernamental será esencial para acelerar la adopción global de robots agrícolas.

¿Cómo está segmentado el mercado de robots agrícolas?

El mercado está segmentado según el tipo, componente, entorno agrícola, aplicación y uso final.

• Por tipo

Según su tipo, el mercado de robots agrícolas se segmenta en robots agrícolas, robots de ordeño, vehículos aéreos no tripulados (drones) y otros. El segmento de robots agrícolas dominó el mercado con la mayor participación, un 42,6 %, en 2024, gracias a su amplia adopción para tareas como la siembra, el deshierbe y la cosecha. Estos robots reducen la dependencia de la mano de obra y mejoran la eficiencia en las explotaciones agrícolas a gran escala. La integración de la IA y la visión artificial mejora aún más su capacidad para optimizar el rendimiento de los cultivos. Los robots de ordeño también contribuyeron significativamente al mercado, especialmente en las regiones desarrolladas donde la automatización de la producción lechera está bien establecida.

Se proyecta que el segmento de vehículos aéreos no tripulados/drones experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21,3 %, entre 2025 y 2032, debido a su creciente uso en la monitorización de cultivos, la pulverización de pesticidas y la agricultura de precisión. Su rentabilidad y su capacidad para cubrir grandes extensiones de terreno posicionan rápidamente a los drones como una fuerza transformadora en la agricultura moderna.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de robots agrícolas se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware representó la mayor cuota de ingresos, con un 55,1 %, en 2024, ya que sensores, brazos robóticos, cámaras, módulos GPS y unidades de automatización constituyen la base de la robótica agrícola. El creciente uso de tractores autónomos, cosechadoras robóticas y drones ha impulsado significativamente la demanda de soluciones de hardware avanzadas. La innovación en hardware también está impulsando la reducción de costes, haciendo que los robots sean más accesibles para las explotaciones medianas.

Se prevé que el segmento de software registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente dependencia de plataformas basadas en IA, análisis predictivo y software de gestión agrícola. Las plataformas en la nube para la monitorización en tiempo real, la automatización de la toma de decisiones y las aplicaciones de agricultura de precisión están cobrando impulso. Servicios como la formación, el mantenimiento y el soporte de integración siguen siendo importantes, pero el software se perfila como el factor clave para la eficiencia y la escalabilidad a largo plazo en la robótica agrícola.

• Por el medio ambiente agrícola

En función del entorno agrícola, el mercado de robots agrícolas se segmenta en exteriores e interiores. El segmento de exteriores dominó la mayor cuota de mercado, con un 63,8%, en 2024, gracias al amplio uso de robots agrícolas en la agricultura a campo abierto para sembrar, pulverizar, cosechar y supervisar cultivos. Los entornos agrícolas al aire libre exigen robots robustos capaces de adaptarse a terrenos y condiciones climáticas diversas, lo que ha impulsado innovaciones tecnológicas en tractores autónomos y drones. La adopción de robots para exteriores es especialmente alta en las explotaciones agrícolas comerciales a gran escala de Norteamérica, Europa y Asia.

Se espera que el segmento de interior registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la expansión de la agricultura de invernadero, la agricultura vertical y la hidroponía. Los robots de interior están ganando terreno gracias a su capacidad para operar en entornos controlados, garantizando una producción durante todo el año y cosechas de alta calidad, lo que se alinea con la creciente demanda de producción alimentaria sostenible y localizada.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de robots agrícolas se segmenta en agricultura de campo, gestión de leche y ganado, gestión de cosechas, gestión de suelos y riego, robots de micropulverización, entre otros. El segmento de agricultura de campo ocupó la mayor cuota de mercado, con un 39,7 %, en 2024, gracias al uso masivo de soluciones robóticas como tractores autónomos, drones y sistemas de monitorización de cultivos para las operaciones de siembra, fertilización y deshierbe. La automatización de la agricultura de campo es fundamental para abordar la escasez mundial de mano de obra y garantizar una mayor productividad. Por otro lado, los robots para la gestión de leche y ganado, en particular los sistemas de ordeño automatizado, se han adoptado rápidamente en los países desarrollados.

Se proyecta que el segmento de Gestión de Suelos y Riego experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preocupación por la escasez de agua y la necesidad de un uso eficiente de los recursos. Los robots de riego de precisión, junto con sensores de suelo con IoT, están transformando la forma en que los agricultores optimizan la distribución del agua y los nutrientes, mejorando la sostenibilidad y la rentabilidad.

• Por uso final

Según su uso final, el mercado de robots agrícolas se segmenta en productos agrícolas, lácteos y ganadería. El segmento de productos agrícolas dominó el mercado con una participación del 47,8 % en 2024, debido a la alta demanda de automatización en el cultivo, la cosecha y el monitoreo de cultivos en grandes extensiones agrícolas. La creciente demanda mundial de alimentos y el impulso hacia la agricultura de precisión han acelerado la adopción de robots en la gestión de cultivos. Los robots ayudan a los agricultores a maximizar la producción, minimizar el desperdicio y reducir la dependencia del trabajo manual. El segmento de lácteos, en particular los sistemas automatizados de ordeño y alimentación, también tiene una participación significativa en el mercado.

Se proyecta que el segmento ganadero experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de sistemas robóticos para la alimentación, la limpieza y el monitoreo de la salud animal. La automatización en la ganadería mejora la productividad y garantiza un mayor bienestar animal, un aspecto cada vez más importante a nivel mundial.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de robots agrícolas?

• América del Norte dominó el mercado de robots agrícolas con la mayor participación en los ingresos del 37,91 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de la agricultura de precisión, la escasez de mano de obra agrícola y las fuertes inversiones en soluciones robóticas avanzadas.
• Los agricultores de la región valoran la automatización, las ganancias de productividad y la integración con plataformas de IA e IoT que mejoran la toma de decisiones y reducen los costos operativos.
• El aumento de las granjas a gran escala, las iniciativas gubernamentales de apoyo y la adopción temprana de tecnologías de última generación fortalecen aún más la posición de América del Norte como líder mundial en robots agrícolas.

Análisis del mercado de robots agrícolas en EE. UU.

El mercado estadounidense de robots agrícolas captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por el creciente uso de tractores autónomos, cosechadoras robóticas y drones de precisión. Los agricultores priorizan la eficiencia y la sostenibilidad mediante soluciones robóticas avanzadas que optimizan el rendimiento y reducen la dependencia del trabajo manual. La creciente adopción de plataformas basadas en IA, sumada a la demanda de sistemas de monitoreo y pulverización asistidos por robots, impulsa aún más el mercado. Además, las colaboraciones entre startups de tecnología agrícola y fabricantes de equipos consolidados están acelerando la penetración tecnológica en el sector.

Análisis del mercado europeo de robots agrícolas

Se proyecta que el mercado europeo de robots agrícolas se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por la escasez de mano de obra, las regulaciones de sostenibilidad y la promoción de prácticas agrícolas inteligentes. La región está experimentando un auge en granjas lecheras robóticas, cosechadoras automatizadas y drones para el monitoreo de cultivos. Los consumidores y agricultores europeos también se centran en la robótica ecológica y energéticamente eficiente, en línea con estrictos estándares de sostenibilidad. La integración de tecnologías robóticas tanto en nuevas explotaciones agrícolas como en operaciones modernizadas está impulsando su adopción generalizada en toda la región.

Análisis del mercado de robots agrícolas del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de robots agrícolas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el enfoque del país en la seguridad alimentaria, la automatización en la horticultura y la creciente demanda de drones agrícolas. La escasez de mano de obra tras el Brexit está impulsando aún más la dependencia de las soluciones robóticas para la cosecha. El sólido ecosistema agrotecnológico del Reino Unido, los programas de innovación financiados por el gobierno y la expansión de las prácticas de agricultura de precisión continúan impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado alemán de robots agrícolas

Se espera que el mercado alemán de robots agrícolas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el énfasis del país en la sostenibilidad, las capacidades avanzadas de ingeniería y la demanda de robótica para la gestión ganadera y la producción agrícola. Las explotaciones agrícolas alemanas integran cada vez más la robótica con plataformas basadas en el IoT y la IA para mejorar la eficiencia y cumplir con los estrictos objetivos de sostenibilidad de la UE. Esto convierte a Alemania en un referente en la adopción de soluciones agrícolas robóticas respetuosas con la privacidad y ecoinnovadoras.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de robots agrícolas?

Se prevé que el mercado de robots agrícolas de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 8,84 %, entre 2025 y 2032, impulsado por el rápido crecimiento demográfico, la creciente demanda de alimentos y las iniciativas de agricultura digital impulsadas por los gobiernos en países como China, Japón e India. La región se está convirtiendo en un centro de fabricación de robots agrícolas, lo que reduce los costos y aumenta la accesibilidad para los agricultores locales. Además, los avances tecnológicos en la monitorización de cultivos mediante drones, los tractores autónomos y las cosechadoras robóticas están impulsando una adopción exponencial.

Análisis del mercado de robots agrícolas en Japón

El mercado japonés de robots agrícolas está cobrando impulso debido al envejecimiento de la población agrícola, la disminución de la fuerza laboral y la cultura tecnológica. La robótica se utiliza cada vez más en la siembra de arroz, la monitorización de cultivos y la cosecha automatizada. La sólida integración del IoT, la IA y la robótica en la agricultura de precisión, sumada al apoyo gubernamental a la agricultura inteligente, está impulsando una rápida adopción en todo el sector agrícola japonés.

Análisis del mercado de robots agrícolas en China

El mercado chino de robots agrícolas representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias a la modernización agrícola a gran escala, la rápida urbanización y la inversión gubernamental en tecnología agrícola. El país está experimentando una adopción generalizada de drones robóticos, tractores inteligentes y sistemas de riego automatizados. La sólida capacidad de fabricación nacional y las soluciones robóticas asequibles impulsan la accesibilidad, convirtiendo a China en una potencia líder en el mercado regional de robots agrícolas.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de robots agrícolas?

La industria de los robots agrícolas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• YANMAR HOLDINGS CO., LTD. (Japón)
• AGCO Corporation (EE. UU.)
• Deere & Company (EE. UU.)
• DeLaval (Suecia)
• Corporación KUBOTA (Japón)
• Kinze Manufacturing (EE. UU.)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japón)
• FarmWise Labs (EE. UU.)
• Soluciones Autónomas, Inc. (EE. UU.)
• Trimble Inc. (EE. UU.)
• Carbon Robotics (EE. UU.)
• Vision Robotics Corporation (EE. UU.)
• ECOROBOTIX SA (Suiza)
• Automatización de cosechas (EE. UU.)
• AGROBOT (España)
• Lely (Países Bajos)
• Harvest CROO Robotics LLC (EE. UU.)
• Naïo Technologies (Francia)
• Robo Global Index, LLC (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de robots agrícolas?

• En febrero de 2024, Naio Technologies y CAMSO firmaron una alianza de investigación y desarrollo centrada en orugas para robots agrícolas para mejorar la accesibilidad a los campos y minimizar las emisiones de carbono. Esta colaboración impulsó la innovación y el avance tecnológico, además de mejorar la competitividad en el mercado. Se espera que esta alianza acelere la adopción de soluciones de agricultura robótica sostenible a nivel mundial.
• En febrero de 2024, CNH Industrial NV invirtió en Bem Agro, una startup brasileña especializada en soluciones de mapeo agronómico con IA. Mediante la tecnología de imágenes aéreas de Bem Agro, la empresa busca impulsar su cartera de productos de agricultura de precisión, optimizar la gestión de cultivos y reducir el uso de herbicidas. Esta estrategia refuerza el compromiso de CNH Industrial con el avance de la agricultura digital y la sostenibilidad.
• En noviembre de 2023, según NetTantra Technologies, el sector agrícola japonés de invernaderos a gran escala adoptó robots con IA desarrollados por empresas pioneras. Estos robots, equipados con reconocimiento de imágenes y brazos robóticos, realizaron tareas como la cosecha, la clasificación y el envasado mediante la identificación de tomates maduros. Esta transformación marca un paso crucial hacia la automatización y la eficiencia en la industria agrícola japonesa.
• En abril de 2023, GEA Group Aktiengesellschaft profundizó su colaboración con Kerbl, proveedor de productos ganaderos, a través del Programa Exclusivo de GEA. Esta alianza aprovecha la experiencia y la red de distribución de Kerbl para ampliar las soluciones agrícolas y el alcance del mercado de GEA. Esta alianza fortalece la presencia de GEA en la ganadería global con tecnologías innovadoras y accesibles.

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