Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de tecnologías agrícolas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de tecnologías agrícolas

• El tamaño del mercado mundial de tecnologías agrícolas se valoró en USD 26.30 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 71.08 mil millones para 2032 , con una CAGR del 13,23% durante el período de pronóstico.
• Este sólido crecimiento está impulsado principalmente por la creciente integración de la agricultura de precisión, la gestión agrícola basada en IA y las herramientas de automatización, lo que mejora la productividad y la eficiencia operativa.
• Además, las crecientes preocupaciones mundiales en torno al cambio climático, la seguridad alimentaria y la escasez de mano de obra están acelerando la adopción de soluciones agrícolas de alta tecnología, posicionando a las tecnologías agrícolas como facilitadores clave de prácticas agrícolas sostenibles y escalables.

Análisis del mercado de tecnologías agrícolas

• Las tecnologías agrícolas, que abarcan herramientas como sensores de IoT, drones, tractores autónomos y análisis de datos impulsados ​​por IA, están revolucionando la agricultura moderna al mejorar la eficiencia de los recursos, la predicción del rendimiento y el monitoreo en tiempo real.
• La expansión del mercado está respaldada en gran medida por la creciente demanda de agricultura de precisión, que permite a los agricultores tomar decisiones basadas en datos, reducir los costos de insumos y minimizar el impacto ambiental.
• Además, los incentivos gubernamentales, la creciente inversión de empresas emergentes de tecnología agrícola y los avances tecnológicos están reforzando la trayectoria de crecimiento del mercado, haciendo que las tecnologías agrícolas sean indispensables para el futuro de la agricultura mundial.
• Europa domina el mercado de tecnologías agrícolas con la mayor participación en los ingresos del 41,3 % en 2024, impulsada por una fuerte innovación agrícola, estrictas regulaciones de sostenibilidad y una creciente adopción de soluciones de agricultura de precisión en todo el continente.
• Se espera que Asia-Pacífico experimente la CAGR más rápida de más del 24% entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida modernización de la agricultura, la creciente urbanización y las importantes inversiones en infraestructura de tecnología agrícola en países como China, Japón e India.
• El segmento de hardware dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 51,4 % en 2024, impulsado por la alta adopción de sensores, drones, sistemas GPS y equipos de riego automatizado. Estas herramientas sientan las bases de la agricultura inteligente, al permitir la monitorización y automatización en tiempo real de las prácticas agrícolas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de tecnologías agrícolas   

Tendencias del mercado de tecnologías agrícolas

“ Mayor eficiencia y automatización mediante IA e integración de datos ”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de tecnologías agrícolas es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y las plataformas basadas en datos. Esta fusión mejora la eficiencia y la automatización en diversas prácticas agrícolas.
• En enero de 2024, John Deere presentó su última tecnología See & Spray Ultimate en CES, que utiliza visión artificial y aprendizaje automático para identificar y tratar plantas individuales, lo que reduce significativamente el uso de herbicidas.
• En marzo de 2024, CropX Technologies lanzó una nueva plataforma de datos de suelo con inteligencia artificial, que mejora la inteligencia agrícola en tiempo real a través de la integración de datos de sensores y satélites.
• La integración de la IA en las tecnologías agrícolas permite funciones como el análisis predictivo para la previsión de rendimiento, la detección temprana de enfermedades mediante reconocimiento de imágenes y la gestión optimizada de recursos basada en datos en tiempo real. Además, el control por voz puede integrarse en los equipos agrícolas, lo que permite el manejo de ciertas funciones sin usar las manos.
• La integración fluida de las tecnologías agrícolas con plataformas en la nube y herramientas de análisis de datos facilita la monitorización y el control centralizados de diversos aspectos de la gestión agrícola. A través de una única interfaz, los agricultores pueden gestionar la maquinaria, monitorizar las condiciones ambientales y analizar los datos sanitarios de los cultivos, creando un proceso de toma de decisiones unificado e informado.
• Esta tendencia hacia sistemas agrícolas más inteligentes, intuitivos e interconectados está transformando radicalmente las expectativas de los usuarios en cuanto a productividad y sostenibilidad agrícola. En consecuencia, las empresas están desarrollando tecnologías agrícolas basadas en IA con funciones como la siembra y la cosecha automatizadas, el mantenimiento predictivo de los equipos y la compatibilidad con el control por voz para facilitar su uso.
• La demanda de tecnologías agrícolas que ofrezcan una integración fluida de datos e inteligencia artificial está creciendo rápidamente tanto en granjas de gran escala como en operaciones agrícolas más pequeñas, a medida que los agricultores priorizan cada vez más la eficiencia, la optimización de los recursos y el aumento de los rendimientos.

Dinámica del mercado de tecnologías agrícolas

Conductor

Creciente necesidad de prácticas agrícolas sostenibles y eficientes, impulsada por la seguridad alimentaria y los avances tecnológicos.

• La creciente prevalencia de las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria mundial y la creciente necesidad de prácticas agrícolas sostenibles y eficientes, junto con los continuos avances tecnológicos, son un factor importante para la mayor demanda de tecnologías agrícolas.
• En abril de 2024, Plenty Unlimited Inc. y Walmart anunciaron una asociación para escalar las operaciones agrícolas verticales utilizando sistemas CEA controlados por IA, mejorando la producción sostenible de alimentos.
• En noviembre de 2023, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) lanzó una iniciativa de 300 millones de dólares para promover la agricultura climáticamente inteligente, apoyando la implementación de AgTech de precisión.
• A medida que la población mundial aumenta y los recursos se vuelven más escasos, las tecnologías agrícolas ofrecen soluciones para optimizar el uso de la tierra, reducir el consumo de agua, minimizar el impacto ambiental a través de la agricultura de precisión y aumentar la producción agrícola general.
• Además, los continuos avances en tecnología de sensores, análisis de datos, robótica y automatización hacen que las tecnologías agrícolas sean más eficaces, asequibles y accesibles para un mayor número de agricultores. La demanda de trazabilidad y transparencia en la cadena de suministro de alimentos también impulsa la adopción de soluciones agrícolas digitales.
• La comodidad de los procesos automatizados, la monitorización remota de las operaciones agrícolas y la información basada en datos para una toma de decisiones informada son factores clave que impulsan la adopción de tecnologías agrícolas tanto en las economías desarrolladas como en desarrollo. El apoyo gubernamental y las iniciativas que promueven la agricultura inteligente y las prácticas sostenibles contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos, y los altos costos de inversión inicial .

• La preocupación por la privacidad y seguridad de los datos recopilados por dispositivos y plataformas agrícolas conectados supone un reto importante para una mayor penetración en el mercado. Dado que las tecnologías agrícolas dependen de la transmisión de datos y el almacenamiento en la nube, son susceptibles a ciberataques y filtraciones de datos, lo que genera inquietud entre los agricultores sobre la seguridad de sus datos agrícolas y su información operativa.
• En mayo de 2023, una encuesta de Farm Journal reveló que más del 40% de los agricultores estadounidenses expresaron su reticencia a utilizar plataformas de intercambio de datos debido a preocupaciones sobre la privacidad.
• Abordar estas preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos mediante un cifrado robusto, prácticas seguras de almacenamiento y políticas transparentes de uso de datos es crucial para generar confianza en los agricultores. Las empresas priorizan cada vez más las medidas de seguridad de datos en sus productos y servicios.
• Además, los costos de inversión inicial relativamente altos de algunos sistemas de tecnologías agrícolas avanzadas, en comparación con los métodos agrícolas tradicionales, pueden ser un obstáculo para su adopción por parte de los pequeños agricultores, especialmente en regiones en desarrollo o con recursos financieros limitados. Si bien algunas herramientas agrícolas digitales básicas son cada vez más asequibles, los sistemas integrales de agricultura de precisión o las soluciones robóticas avanzadas suelen requerir un capital inicial considerable.
• Si bien los beneficios a largo plazo de una mayor eficiencia y rendimiento pueden justificar estos costos, el obstáculo de la inversión inicial todavía puede obstaculizar la adopción generalizada, especialmente para aquellos que tal vez no perciban inmediatamente el retorno de la inversión.
• Superar estos desafíos mediante medidas mejoradas de seguridad de datos, la educación de los agricultores sobre los beneficios de la tecnología agrícola y el desarrollo de opciones de tecnologías agrícolas más asequibles y escalables será vital para el crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de tecnologías agrícolas

El mercado está segmentado en función de la oferta, el tipo de agricultura y la aplicación.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado de tecnologías agrícolas se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó la mayor cuota de mercado, con un 51,4 % en 2024, impulsado por la alta adopción de sensores, drones, sistemas GPS y equipos de riego automatizado. Estas herramientas sientan las bases de la agricultura inteligente, al permitir la monitorización y automatización en tiempo real de las prácticas agrícolas.

Se prevé que el segmento de software experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de plataformas de análisis de datos, sistemas de gestión agrícola y herramientas de apoyo a la toma de decisiones basadas en IA. El creciente énfasis en la agricultura basada en datos y la agricultura de precisión está impulsando la adopción de soluciones de software integradas en las explotaciones agrícolas.

• Por tipo agrícola

Según el tipo de agricultura, el mercado se segmenta en agricultura de precisión, monitoreo ganadero y otros. La agricultura de precisión representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 46,7%, en 2024, impulsada por el creciente enfoque en optimizar el rendimiento de los cultivos, reducir el desperdicio de recursos y mejorar la productividad mediante el análisis de datos en tiempo real.

Se prevé que el segmento de monitoreo ganadero crezca a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la adopción de wearables y etiquetas inteligentes para el seguimiento de la salud, el comportamiento y la productividad animal. Estas tecnologías ofrecen importantes beneficios a los ganaderos, ya que reducen la mortalidad del ganado y mejoran la eficiencia reproductiva.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado de tecnologías agrícolas se segmenta en piscicultura, invernaderos inteligentes, aplicaciones de agricultura de precisión, aplicaciones de monitoreo ganadero, entre otras. El segmento de aplicaciones de agricultura de precisión obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 39,6 % en 2024, gracias a la rápida integración de soluciones basadas en IoT, GPS e IA para el monitoreo de cultivos, el análisis de suelos y la automatización de maquinaria.

Se proyecta que las aplicaciones de invernaderos inteligentes presenten su mayor tasa de crecimiento entre 2025 y 2032, impulsadas por la creciente demanda de agricultura en ambiente controlado (ACE), que permite el cultivo durante todo el año, la eficiencia de los recursos y rendimientos de mayor calidad. La capacidad de esta tecnología para mitigar los riesgos relacionados con el clima impulsa aún más su adopción.

Análisis regional del mercado de tecnologías agrícolas

• Europa domina el mercado de tecnologías agrícolas con la mayor participación en los ingresos del 41,3 % en 2024, impulsada por una fuerte innovación agrícola, estrictas regulaciones de sostenibilidad y una creciente adopción de soluciones de agricultura de precisión en todo el continente.
• Los países europeos priorizan las prácticas agrícolas sostenibles respaldadas por subsidios gubernamentales y fondos de investigación, que promueven la integración de sensores avanzados, dispositivos de IoT y sistemas de gestión agrícola impulsados ​​por IA.
• Países como Alemania, el Reino Unido y Francia son líderes en la implementación de riego inteligente, maquinaria automatizada y monitoreo digital de cultivos para mejorar los rendimientos y reducir el impacto ambiental.
• La infraestructura agrícola bien establecida de Europa y su enfoque en tecnologías respetuosas con el clima refuerzan su liderazgo en la adopción de tecnologías agrícolas.

Perspectivas del mercado de tecnologías agrícolas del Reino Unido

El mercado británico de tecnologías agrícolas crece de forma constante, impulsado por la creciente demanda de agricultura de precisión, vigilancia con drones y maquinaria automatizada para impulsar la productividad y la sostenibilidad. Agricultores y agroindustrias están adoptando tecnologías que proporcionan datos del suelo en tiempo real, pronósticos meteorológicos y monitoreo del estado de los cultivos. El énfasis del gobierno en la reducción de la huella de carbono en la agricultura, junto con el aumento de la inversión en startups de tecnología agrícola, acelera la adopción de la innovación. Las plataformas digitales que ofrecen análisis de datos y gestión remota de explotaciones agrícolas mediante aplicaciones móviles y en la nube están ganando popularidad. Este panorama en constante evolución posiciona al Reino Unido como un actor clave que impulsa el crecimiento de las tecnologías agrícolas en Europa.

Perspectivas del mercado de tecnologías agrícolas en Alemania

El mercado alemán de tecnologías agrícolas se encuentra en rápida expansión, impulsado por una sólida I+D en robótica agrícola, tecnología de sensores y soluciones agrícolas sostenibles. Los agricultores alemanes utilizan cada vez más tractores automatizados, sistemas de siembra de precisión y tecnologías de riego inteligente diseñadas para optimizar el uso de recursos y reducir las emisiones. La integración con sistemas de energía renovable y herramientas de toma de decisiones basadas en datos está muy extendida, especialmente en explotaciones agrícolas y cooperativas a gran escala. Las iniciativas gubernamentales orientadas a la agricultura climáticamente inteligente y los subsidios para la transformación digital impulsan aún más el crecimiento del mercado. Alemania sigue siendo un centro líder en el desarrollo y la adopción de tecnologías agrícolas avanzadas en Europa.

Perspectiva del mercado de tecnologías agrícolas de Asia y el Pacífico

Se prevé que Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, superior al 24 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida modernización de la agricultura, la creciente urbanización y las importantes inversiones en infraestructura de tecnología agrícola en países como China, Japón e India. La región se beneficia de programas gubernamentales que promueven la agricultura digital, el riego inteligente y la tecnología de drones para el monitoreo de cultivos. El creciente uso de análisis basados ​​en IA, maquinaria automatizada y equipos agrícolas con IoT impulsa la productividad y ayuda a abordar los desafíos de la seguridad alimentaria. La presencia de numerosas startups de tecnología agrícola y fabricantes nacionales hace que las tecnologías agrícolas sean más asequibles y accesibles, consolidando a Asia-Pacífico como un mercado en rápido crecimiento.

Perspectivas del mercado de tecnologías agrícolas de China

China representará la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en tecnologías agrícolas en 2024, impulsada por la adopción dinámica de la agricultura de precisión, la vigilancia con drones y los sistemas de riego inteligente. El enfoque estratégico del gobierno en la agricultura inteligente y la modernización rural impulsa el despliegue generalizado de equipos agrícolas conectados y redes de sensores para optimizar el uso del agua y mejorar el rendimiento de los cultivos. Los fabricantes y proveedores de tecnología nacionales están innovando rápidamente, reduciendo costos y mejorando la personalización de soluciones para las diversas necesidades agrícolas. La creciente concienciación de los agricultores y el sólido apoyo político posicionan a China como un líder clave del mercado en la transformación digital de la agricultura.

Perspectiva del mercado de tecnologías agrícolas de Japón

El mercado japonés de tecnologías agrícolas avanza a paso firme, impulsado por su ecosistema de alta tecnología, el envejecimiento de la población agrícola y la apuesta por la automatización. Las herramientas agrícolas inteligentes, como los invernaderos automatizados, la siembra y cosecha asistidas por robots y la monitorización de cultivos basada en el Internet de las Cosas (IoT), son cada vez más comunes. El gobierno fomenta la adopción de la agricultura de precisión para mejorar la seguridad alimentaria y reducir la escasez de mano de obra en las zonas rurales. La integración de las tecnologías agrícolas con la IA, la robótica y el análisis de datos mejora la eficiencia y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas. Las innovadoras soluciones agrotecnológicas y el apoyo político de Japón contribuyen significativamente al crecimiento de las tecnologías agrícolas en Asia-Pacífico.

Cuota de mercado de las tecnologías agrícolas

La industria de las tecnologías agrícolas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Deere & Company (EE. UU.)
• Briggs & Stratton (EE. UU.)
• Grupo Husqvarna (Suecia)
• Mahindra & Mahindra Ltd. (India)
• AGCO Corporation (EE. UU.)
• Sonalika (India)
• Raven Industries, Inc. (EE. UU.)
• AgJunction LLC (EE. UU.)
• Kimberley Ag (EE. UU.)
• TeeJet Technologies (EE. UU.)
• TOPCON CORPORATION (Japón)
• DICKEY-john (EE. UU.)
• Robert Bosch Power Tools GmbH (Alemania)
• American Honda Motor Co., Inc. (EE. UU.)
• Corporación KUBOTA (Japón)
• Andreas STIHL India (India)
• Grupo Fiskars (Finlandia)
• Yamaha Motor Corporation (Japón)
• Bucher Industries AG (Suiza)
• DJI (China)
• Industrias EXEL (India)
• H&H Farm Machine Co. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de tecnologías agrícolas

• En abril de 2025, Farmers Edge Inc. colaboró ​​con Taurus Ag Marketing Inc. para ampliar el alcance de los servicios premium de análisis de suelos en todo Canadá. Esta alianza busca mejorar el acceso a análisis de laboratorio avanzados, ofreciendo resultados rápidos e información personalizada para facilitar la toma de decisiones basadas en datos a agricultores, agrónomos y agroempresas. Se espera que esta iniciativa impulse significativamente las capacidades de agricultura de precisión en todo el país.
• En julio de 2023, Deere & Company completó la adquisición de Smart Apply, Inc., con el objetivo de incorporar la tecnología de pulverización de precisión de Smart Apply a sus operaciones. Esta integración está diseñada para ayudar a los agricultores a gestionar mejor el aumento de los costos de los insumos, la escasez de mano de obra, las presiones regulatorias y los objetivos de sostenibilidad ambiental. La adquisición marca un paso estratégico hacia soluciones agrícolas más eficientes y ecológicas.
• En mayo de 2023, AgEagle Aerial Systems Inc. firmó un contrato de suministro de dos años con Wingtra AG para garantizar un suministro constante de kits de sensores RedEdge-P para su integración con los drones VTOL WingtraOne. Estos sensores de alta resolución permiten a los usuarios capturar datos inigualables a nivel de planta, lo que facilita su uso en aplicaciones agrícolas, de monitoreo ambiental, forestales y de gestión del agua. Se prevé que este acuerdo fortalezca la ventaja tecnológica de AgEagle en la captura de imágenes aéreas para agricultura.
• En abril de 2023, AGCO Corporation firmó una alianza estratégica con Hexagon para impulsar la oferta de tecnología de guiado de AGCO. La colaboración tiene como objetivo lanzar un nuevo sistema, denominado Fuse Guide, que se implementará en tractores Valtra y Massey Ferguson, tanto para su instalación de fábrica como para su uso en el mercado de accesorios. Esta iniciativa mejorará la precisión y la eficiencia en las operaciones agrícolas.
• En febrero de 2023, Topcon Agriculture presentó Transplanting Control, una robusta solución de guiado diseñada para agricultores de cultivos especializados. Esta solución ofrece guiado basado en GNSS, dirección automática y control de maquinaria, con el objetivo de reducir la necesidad de mano de obra y mejorar la precisión de siembra en cultivos como hortalizas, frutas y árboles. Se espera que esta innovación optimice las operaciones de trasplante y aumente la productividad general.
• En enero de 2023, ASI Logistics, en colaboración con SICK, Inc., implementó con éxito operaciones de camiones autónomos en patios de carga utilizando el Kit de Automatización de Vehículos (VAK) de ASI junto con las tecnologías LiDAR avanzadas de SICK. Este logro marca un avance significativo en la automatización logística, aumentando la eficiencia y la seguridad en entornos de patios de carga industriales. La colaboración representa un hito en la comercialización de tecnologías de transporte autónomo.

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