Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño

• El tamaño del mercado global de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño se valoró en USD 10.35 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 15.32 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,02% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de trastornos respiratorios como la EPOC, la apnea del sueño y el asma, junto con el aumento del volumen quirúrgico que exige sistemas avanzados de administración de anestesia. El aumento de la población geriátrica y la creciente necesidad de cuidados respiratorios postoperatorios también son factores clave que impulsan la adopción de estos dispositivos en los entornos sanitarios.
• Además, los avances tecnológicos, como los dispositivos respiratorios portátiles e inalámbricos, las máquinas CPAP inteligentes y los sistemas de monitorización integrados, están transformando la atención al paciente. Estas innovaciones mejoran el cumplimiento terapéutico, mejoran los resultados del paciente y apoyan la atención domiciliaria. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño

• Los dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño son componentes cada vez más esenciales de la infraestructura de atención médica moderna y brindan un apoyo fundamental en procedimientos quirúrgicos, manejo de enfermedades respiratorias crónicas y tratamiento de trastornos del sueño tanto en entornos hospitalarios como domiciliarios debido a su funcionalidad mejorada, portabilidad y capacidades de monitoreo remoto.
• La creciente demanda de estos dispositivos se debe principalmente a la creciente prevalencia de afecciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), la apnea obstructiva del sueño (AOS), el asma y el creciente número de procedimientos quirúrgicos a nivel mundial. Además, avances tecnológicos como las máquinas CPAP inteligentes, las estaciones de anestesia con IA integrada y los monitores respiratorios inalámbricos están transformando la atención al paciente.
• Norteamérica dominó el mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño, con la mayor participación en ingresos, un 38,3 % en 2024. Esto se caracterizó por la adopción temprana de tecnologías médicas avanzadas, un alto gasto en atención médica y una sólida presencia de actores clave del sector. Estados Unidos está experimentando un crecimiento sustancial en el mercado de dispositivos de terapia respiratoria y del sueño de uso doméstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud del sueño y las enfermedades respiratorias crónicas.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño con una CAGR del 7,8 % durante el período de pronóstico debido a la creciente urbanización, el aumento de las inversiones en infraestructura de atención médica, la expansión del turismo médico y la creciente conciencia sobre los trastornos respiratorios y del sueño en países como China, India y Japón.
• El segmento de dispositivos respiratorios dominó el mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño, con una cuota de mercado del 41,6 % en 2024, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC, el asma y las infecciones respiratorias. La demanda de concentradores de oxígeno, nebulizadores y ventiladores aumentó especialmente tras la pandemia y continúa debido al envejecimiento de la población y al aumento de la contaminación atmosférica.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño

Tendencias del mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño

Transformando la atención respiratoria y del sueño mediante la conectividad inteligente y la automatización

• Una tendencia significativa y de rápida evolución en el mercado global de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño es la integración de soluciones de conectividad inteligente con tecnologías de atención médica avanzadas, mejorando la atención al paciente, la comodidad y la eficiencia del monitoreo.
  • Por ejemplo, las empresas están aprovechando la tecnología inteligente para conectar dispositivos como máquinas CPAP, ventiladores y nebulizadores con plataformas basadas en la nube y aplicaciones móviles que brindan monitoreo en tiempo real, análisis de uso y datos de adherencia del paciente a médicos y cuidadores.
• Los dispositivos modernos de terapia del sueño ahora pueden ajustar automáticamente la presión del aire según las necesidades del paciente mediante algoritmos avanzados, lo que mejora tanto la eficacia como la comodidad. Además, funciones como la conectividad Bluetooth y Wi-Fi permiten a los profesionales de la salud gestionar la configuración de forma remota, recibir alertas y ofrecer asistencia de telesalud sin necesidad de visitas presenciales.
• La integración con asistentes virtuales y plataformas móviles también está ganando terreno. Los dispositivos ahora pueden recordar a los usuarios que completen sesiones de terapia respiratoria, monitorear las condiciones ambientales que afectan la salud respiratoria e incluso sincronizarse con dispositivos portátiles para ofrecer una visión integral de los patrones de sueño y la función respiratoria.
• Este avance hacia dispositivos más inteligentes e interconectados brinda a los pacientes un mayor control sobre su tratamiento y, al mismo tiempo, permite a los médicos tomar decisiones más informadas a través de información continua basada en datos.
• Empresas como ResMed y Philips están a la vanguardia de esta transformación, ofreciendo sistemas CPAP y BiPAP inteligentes equipados con aplicaciones fáciles de usar, funciones de titulación automática y análisis de datos basados ​​en la nube, impulsando una nueva era de atención respiratoria personalizada.

Dinámica del mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño

Conductor

Necesidad creciente debido al aumento de enfermedades respiratorias y la adopción de atención domiciliaria.

• La creciente prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas como asma, EPOC y apnea obstructiva del sueño, junto con una creciente población geriátrica, está impulsando significativamente la demanda de dispositivos avanzados de anestesia, terapia respiratoria y del sueño.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, ResMed lanzó su última generación de dispositivos CPAP conectados que ofrecen monitorización remota en tiempo real e intercambio de datos, lo que permite a los profesionales sanitarios optimizar los resultados del tratamiento para pacientes con apnea del sueño. Se espera que estos avances tecnológicos impulsen aún más el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que los pacientes y los cuidadores buscan soluciones de cuidado respiratorio más efectivas y cómodas, la disponibilidad de dispositivos con funciones como ajuste automático de la presión, conectividad inalámbrica e integración de aplicaciones ha hecho que la atención en el hogar sea más accesible y atractiva.
• Además, el impulso global hacia la atención médica descentralizada y la creciente popularidad de los tratamientos domiciliarios están convirtiendo estos dispositivos en parte integral del manejo de enfermedades crónicas. Los inhaladores inteligentes, los monitores respiratorios portátiles y los ventiladores portátiles se están adoptando cada vez más para reducir las visitas al hospital y gestionar las afecciones de forma proactiva.
• La capacidad de supervisar el cumplimiento terapéutico, rastrear las métricas respiratorias en tiempo real y compartir datos fluidamente con los profesionales sanitarios está mejorando tanto la participación del paciente como la eficacia del tratamiento. Esta transición digital está transformando los modelos tradicionales de atención respiratoria, haciéndolos más centrados en el paciente y orientados a los resultados.

Restricción/Desafío

“ Altos costos de los dispositivos y acceso limitado en las regiones en desarrollo ”

• El costo relativamente alto de los dispositivos avanzados de anestesia, terapia respiratoria y del sueño sigue siendo un desafío clave, especialmente en países de ingresos bajos y medios, donde los presupuestos de salud son limitados. Los ventiladores portátiles, las máquinas CPAP de alta gama y los sistemas de monitorización integrados pueden no ser asequibles para un gran segmento de la población.
  • Por ejemplo, los dispositivos CPAP inteligentes con presión autoajustable y conectividad inalámbrica pueden costar significativamente más que los modelos básicos, lo que restringe el acceso para pacientes en entornos con recursos limitados.
• Además, las disparidades en la infraestructura sanitaria y las políticas de reembolso dificultan la adopción generalizada de estas tecnologías en los mercados emergentes. La escasa concienciación y la falta de personal capacitado para la gestión de dispositivos pueden retrasar aún más su adopción.
• Para superar estos desafíos, los actores de la industria se están centrando en desarrollar soluciones rentables adaptadas a las diversas necesidades regionales, y los gobiernos están trabajando para ampliar el acceso a través de programas subsidiados y asociaciones público-privadas.
• Ampliar el soporte de telesalud , mejorar la interoperabilidad de los dispositivos y simplificar las interfaces de usuario serán fundamentales para garantizar un acceso más amplio y un crecimiento sostenido del mercado a nivel mundial.

Alcance del mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño

El mercado está segmentado según el tipo de dispositivo, la aplicación y el usuario final.

• Por tipo de dispositivo

Según el tipo de dispositivo, el mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño se segmenta en dispositivos de anestesia, dispositivos respiratorios, dispositivos terapéuticos para la apnea obstructiva del sueño, dispositivos de diagnóstico del sueño, entre otros. El segmento de dispositivos respiratorios dominó la mayor cuota de mercado, con un 41,6%, en 2024, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC, el asma y las infecciones respiratorias. La demanda de concentradores de oxígeno, nebulizadores y ventiladores aumentó especialmente tras la pandemia y continúa debido al envejecimiento de la población y al aumento de la contaminación atmosférica.

Se prevé que el segmento de dispositivos terapéuticos para la apnea obstructiva del sueño experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 22,5 %, entre 2025 y 2032, debido a la creciente concienciación y diagnóstico de los trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Las máquinas CPAP y BiPAP están experimentando una creciente adopción tanto en entornos hospitalarios como domiciliarios, impulsada además por los modelos con telemonitorización.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño se segmenta en domésticos, hospitalarios y otros. El segmento hospitalario tuvo la mayor participación de mercado en 2024, representando el 49,3 % de los ingresos totales, ya que los hospitales siguen siendo el principal punto de atención para procedimientos críticos y quirúrgicos que requieren anestesia, soporte respiratorio intensivo y estudios diagnósticos del sueño.

Se espera que el segmento de hogares registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 23,1 %, durante el período de pronóstico, impulsada por la creciente preferencia por la atención domiciliaria. El creciente uso de dispositivos respiratorios portátiles, máquinas CPAP/BiPAP domiciliarias y concentradores de oxígeno está impulsando este crecimiento, junto con una mejor monitorización de pacientes mediante plataformas de salud conectadas.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño se segmenta en hospitales, centros de servicios ambulatorios, atención domiciliaria y clínicas. El segmento hospitalario representó la mayor participación en los ingresos, con un 45,7 %, en 2024, debido al alto volumen de procedimientos quirúrgicos y tratamientos de cuidados intensivos que requieren anestesia y soporte respiratorio. Los hospitales también son importantes usuarios de equipos de diagnóstico del sueño y sistemas avanzados de monitorización respiratoria.

Se proyecta que el segmento de atención domiciliaria crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 24,4 %, entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente envejecimiento de la población, el aumento de los costos de la atención médica y la demanda de atención descentralizada. La integración de la monitorización remota de pacientes y dispositivos compactos y fáciles de usar hace que el tratamiento domiciliario sea más viable que nunca.

Análisis regional del mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño

• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño con la mayor participación en los ingresos del 38,3 % en 2024, impulsada por la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC, el asma y la apnea del sueño, junto con el aumento de los procedimientos quirúrgicos que requieren dispositivos de anestesia.
• Los consumidores de la región priorizan cada vez más las tecnologías avanzadas de soporte respiratorio tanto para entornos hospitalarios como domésticos, incluidos CPAP, BiPAP, concentradores de oxígeno y ventiladores portátiles, debido a la creciente conciencia sobre la salud del sueño y el cuidado respiratorio.
• Este dominio se ve reforzado aún más por la presencia de actores clave del mercado, políticas de reembolso favorables, fuertes redes de distribución y el alto gasto en atención médica de la región, que en conjunto aceleran la adopción de tecnologías de vanguardia en anestesia y atención respiratoria.

Análisis del mercado estadounidense de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño

El mercado estadounidense de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño capturó la mayor participación en los ingresos, con un 82,05 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la creciente prevalencia de trastornos respiratorios como la EPOC, el asma y la apnea del sueño. La creciente adopción de la atención respiratoria domiciliaria, las favorables políticas de reembolso y la sólida presencia de actores clave del mercado impulsan la expansión del mercado. Los avances tecnológicos en CPAP, BiPAP y concentradores de oxígeno portátiles, junto con la creciente demanda de monitorización remota de pacientes, impulsan aún más el crecimiento de este segmento.

Análisis del mercado europeo de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño

El mercado europeo de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño representó una cuota de mercado del 26,4 % en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el envejecimiento de la población, las estrictas normativas para la seguridad del paciente y el aumento de los procedimientos quirúrgicos. La mayor concienciación sobre los trastornos del sueño y la salud respiratoria, junto con la disponibilidad de dispositivos terapéuticos avanzados, está impulsando el desarrollo del mercado. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido son contribuyentes clave gracias a sus sólidas infraestructuras sanitarias y a la adopción temprana de tecnologías.

Análisis del mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño en el Reino Unido

El mercado británico de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño representó el 18,2 % de la cuota de mercado europea en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsada por el aumento de los diagnósticos de apnea del sueño, asma y otras enfermedades respiratorias crónicas. El aumento de las cirugías ambulatorias, la expansión de la telesalud y la adopción de dispositivos compactos y fáciles de usar para la atención domiciliaria contribuyen a este crecimiento. Las iniciativas sanitarias nacionales y las inversiones del NHS en infraestructuras de atención respiratoria también están impulsando la demanda.

Análisis del mercado alemán de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño

El mercado alemán de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño representó el 21,6 % del mercado europeo en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el elevado gasto sanitario, un fuerte énfasis en la innovación y el crecimiento de la población geriátrica. El aumento del uso de máquinas de anestesia en hospitales y la demanda de sistemas de ventilación no invasiva en la atención a pacientes crónicos son factores clave de crecimiento. El país también se beneficia de una sólida capacidad de fabricación y de una rápida integración de las tecnologías de salud digital.

Análisis del mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,8 %, durante el período de pronóstico (2025-2032), debido al aumento de los niveles de contaminación, la creciente incidencia de trastornos respiratorios y el creciente gasto sanitario en los países emergentes. Los mercados de China, India y Japón experimentan una fuerte demanda debido a la gran cantidad de pacientes, las iniciativas sanitarias respaldadas por los gobiernos y la expansión del acceso a dispositivos médicos en zonas rurales.

Análisis del mercado japonés de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño

El mercado japonés de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño representó una participación del 27,3 % en el mercado de Asia-Pacífico en 2024, cobrando impulso gracias a la avanzada infraestructura médica del país y al aumento de la población de edad avanzada que padece enfermedades respiratorias y trastornos del sueño. La integración de la monitorización digital de la salud con los dispositivos de terapia respiratoria y del sueño, junto con la alta concienciación de los pacientes, está acelerando la penetración en el mercado. La preferencia de Japón por dispositivos mínimamente invasivos y portátiles también está influyendo en el desarrollo y la adopción de productos.

Análisis del mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño en China

El mercado chino de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño representó la mayor participación en los ingresos, con un 41,8 %, en Asia-Pacífico en 2024, debido a la rápida urbanización, el aumento de las enfermedades respiratorias crónicas y la fuerte inversión en infraestructura sanitaria. La creciente clase media china y el impulso gubernamental a la modernización de la atención sanitaria han impulsado la demanda de equipos de anestesia y terapia del sueño. Además, la presencia de fabricantes nacionales que ofrecen soluciones rentables está impulsando el crecimiento del mercado tanto en entornos hospitalarios como domiciliarios.

Cuota de mercado de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño

La industria de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Aerogen (Irlanda)
• BD (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Alemania)
• GE HealthCare
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• ResMed (EE. UU.)
• ICU Medical, Inc. (Reino Unido)
• Teleflex Incorporated (EE. UU.)
• SunMED Medical (EE. UU.)
• Hamilton Medical (Suiza)
• 3M (EE. UU.)
• Ambu A/S (EE. UU.)
• Allied Medical LLC (EE. UU.)
• Rotech Healthcare Inc. (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de dispositivos de anestesia, terapia respiratoria y del sueño

• En abril de 2023, Philips Healthcare, líder mundial en tecnología médica, lanzó una iniciativa integral de atención respiratoria en Sudáfrica con el objetivo de ampliar el acceso a sus dispositivos avanzados de anestesia, terapia respiratoria y del sueño. Esta iniciativa estratégica se centra en mejorar la atención a pacientes con enfermedades respiratorias crónicas mediante soluciones innovadoras como concentradores de oxígeno portátiles y dispositivos CPAP de uso doméstico. Al aprovechar su experiencia global y su sólida cartera de productos, Philips aborda los desafíos locales de la atención médica y consolida su presencia en el creciente mercado africano de la atención respiratoria.
• En marzo de 2023, ResMed Inc., empresa clave en el cuidado respiratorio y del sueño, presentó una versión mejorada de su sistema CPAP AirSense 11, diseñado para los mercados estadounidense y europeo. El nuevo dispositivo integra herramientas de salud digital para el seguimiento del sueño, ajustes automáticos de presión y monitorización remota del paciente, lo que mejora la adherencia al tratamiento y los resultados en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Este lanzamiento subraya el compromiso de ResMed de impulsar la innovación en la terapia del sueño mediante tecnologías conectadas y centradas en el paciente.
• En marzo de 2023, GE HealthCare anunció la implementación de sus sistemas avanzados de administración de anestesia en hospitales de toda la India como parte de su esfuerzo por modernizar las tecnologías de los quirófanos. Estos sistemas ofrecen una administración de fármacos con control de precisión, funciones de monitorización integradas y un menor impacto ambiental, en línea con la creciente demanda de una atención perioperatoria eficiente. Esta iniciativa apoya la expansión de la infraestructura quirúrgica y la seguridad de la anestesia en los mercados emergentes.
• En febrero de 2023, Fisher & Paykel Healthcare amplió su presencia en Latinoamérica con el establecimiento de un nuevo centro logístico y de capacitación en Brasil para apoyar la entrega y el uso de sus soluciones de humidificación y terapia respiratoria. La compañía priorizó la mejora de la capacitación de los profesionales clínicos, la disponibilidad de dispositivos y el servicio posventa, consolidando su posición como proveedor confiable de equipos de cuidado respiratorio para uso hospitalario y domiciliario en los sistemas de salud en desarrollo.
• En enero de 2023, Medtronic plc presentó su plataforma de ventilación Puritan Bennett de última generación en la Feria de Salud Árabe de Dubái. Diseñado tanto para uso en UCI como en transporte, el sistema incorpora algoritmos de ventilación inteligentes, interfaces de usuario simplificadas y componentes modulares para optimizar la facilidad de uso y el rendimiento clínico. Esta innovación de producto demuestra el compromiso de Medtronic con la atención a las necesidades de cuidados críticos en entornos de alta agudeza y atención remota a nivel mundial.

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