Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de nutrición animal: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de nutrición animal?

• El tamaño del mercado mundial de nutrición animal se valoró en USD 27,78 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 45,98 mil millones para 2032 , con una CAGR del 20,10% durante el período de pronóstico.
• El mercado de la nutrición animal satisface la creciente demanda de alimentos para mascotas de alta calidad y nutricionalmente equilibrados. Para satisfacer las necesidades de los dueños de mascotas más exigentes, el mercado ofrece una amplia gama de productos de nutrición para mascotas, como dietas especializadas, suplementos y premios, diseñados específicamente para satisfacer las necesidades dietéticas únicas de los diferentes animales de compañía. Esta aplicación subraya la creciente preferencia por alimentos para mascotas de alta calidad y funcionales, que contribuyen significativamente a la salud, el bienestar y la longevidad de las mascotas en todo el mundo.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de nutrición animal?

• Los aditivos innovadores, como enzimas avanzadas, probióticos y soluciones de nutrición de precisión, contribuyen a una mejor absorción y digestión de nutrientes en los animales. Esto se traduce en una mayor eficiencia alimentaria general, promoviendo una conversión más rápida y eficaz del alimento en productos animales.
• Como resultado, la mayor eficiencia y productividad en la cría de animales, impulsada por estos avances tecnológicos, contribuye al crecimiento y la expansión del mercado mundial de nutrición animal.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de nutrición animal con la mayor participación en los ingresos del 40,25 % en 2024, impulsada por el rápido crecimiento de la producción ganadera y la creciente conciencia sobre la importancia de los animales.
• Se espera que América del Norte crezca a la CAGR más rápida del 12,59 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por el aumento de la propiedad de mascotas, la demanda de alimentos funcionales y la innovación en ingredientes especiales.
• El segmento de aminoácidos dominó el mercado de nutrición animal con la mayor participación en los ingresos del mercado, un 27,4 % en 2024, debido a su papel fundamental en la promoción del rendimiento del crecimiento, la eficiencia alimentaria y la síntesis de proteínas en el ganado y las aves de corral.

Alcance del informe y segmentación del mercado de nutrición animal    

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de nutrición animal?

Nutrición de precisión mediante IA y formulación de alimentos basada en datos

• Una tendencia destacada y en constante evolución en el mercado global de nutrición animal es la adopción de la nutrición de precisión impulsada por IA, que permite la formulación individualizada de alimentos según la especie, la edad, la etapa de crecimiento y las condiciones ambientales. Esta tecnología está revolucionando la alimentación del ganado y las aves de corral, maximizando la eficiencia alimentaria y mejorando la salud animal en general.
  • Por ejemplo, empresas como Cargill y Alltech están aprovechando el big data y la IA para monitorizar el consumo de alimento, los indicadores de salud y los datos ambientales en tiempo real, lo que permite soluciones nutricionales altamente personalizadas. Estas herramientas ayudan a los ganaderos a reducir el desperdicio de alimento, disminuir los costos y lograr un crecimiento y una productividad óptimos de los animales.
• La integración de IA permite una formulación dinámica que ajusta las dietas según las necesidades cambiantes de los animales o factores de estrés externos, como el calor o enfermedades. Tecnologías como los algoritmos de aprendizaje automático analizan grandes conjuntos de datos para predecir deficiencias nutricionales y optimizar la absorción de nutrientes.
• Con la sostenibilidad como prioridad, la nutrición de precisión minimiza la sobrealimentación con proteínas y minerales que puede causar contaminación ambiental. Contribuye a la reducción de la huella de carbono en la ganadería al mejorar los índices de conversión alimenticia y reducir las emisiones de metano.
• Empresas como DSM y Evonik también están invirtiendo en plataformas basadas en IA que ofrecen sistemas de apoyo a la toma de decisiones en tiempo real para la planificación de la nutrición del ganado, lo que conduce a una mayor rentabilidad y al cumplimiento de regulaciones ambientales más estrictas.
• A medida que el cambio climático, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad se convierten en preocupaciones centrales, se espera que esta tendencia redefina la fabricación de alimentos, pasando de estrategias de nutrición animal generalizadas a hiperespecíficas e basadas en datos.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de nutrición animal?

• La creciente demanda mundial de proteína animal es un importante motor de crecimiento para el mercado de la nutrición animal. A medida que la población y los ingresos aumentan, especialmente en Asia-Pacífico y Latinoamérica, el consumo de carne, lácteos y huevos se dispara, lo que impulsa la necesidad de soluciones de alimentación eficaces y escalables.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Glanbia PLC lanzó una nueva gama de aditivos alimentarios funcionales en el sudeste asiático para satisfacer la creciente demanda de productos avícolas y lácteos de alta calidad, especialmente en los mercados urbanos.
• La creciente conciencia sobre la salud y el rendimiento animal también influye en la formulación de alimentos. Los ganaderos se centran en dietas optimizadas que reducen las tasas de mortalidad y mejoran el crecimiento, la fertilidad y la inmunidad. La eficiencia nutricional está ahora directamente vinculada a la rentabilidad y la bioseguridad.
• Además, la prohibición de los antibióticos como promotores del crecimiento en muchos países ha incrementado la demanda de alternativas nutricionales como probióticos, prebióticos, enzimas y minerales orgánicos. Estos aditivos mejoran la salud intestinal y la resiliencia, a la vez que cumplen con las normativas y las expectativas de los consumidores.
• Los avances tecnológicos en análisis de piensos, automatización y sistemas digitales de gestión de granjas están optimizando las operaciones y facilitando la trazabilidad. Esto, sumado a inversiones estratégicas en I+D y digitalización, está acelerando la innovación y la expansión del mercado en los sectores avícola, porcino, acuícola y de rumiantes.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de nutrición animal?

• Uno de los principales desafíos en el mercado de la nutrición animal es la volatilidad de los precios de las materias primas, especialmente de ingredientes clave como el maíz, la harina de soja y la harina de pescado. Las interrupciones en la cadena de suministro global, los fenómenos climáticos y las tensiones geopolíticas pueden causar fluctuaciones drásticas que impactan los costos y los márgenes de beneficio de los alimentos.
  • Por ejemplo, las condiciones de sequía en los principales países productores de granos durante 2023 afectaron significativamente los costos de producción de alimentos, lo que impulsó a algunos productores ganaderos a reducir el tamaño de sus rebaños o cambiar a estrategias de nutrición menos intensivas.
• Otra limitación es la falta de acceso a tecnologías e infraestructuras modernas para la alimentación animal en las economías en desarrollo. Los pequeños agricultores pueden tener dificultades para adoptar prácticas nutricionales avanzadas debido a la falta de conocimiento, financiación o apoyo técnico, lo que amplía la brecha de rendimiento entre regiones.
• Además, los marcos regulatorios estrictos y el creciente escrutinio sobre los aditivos alimentarios, en particular en lo que respecta a la seguridad ambiental y la trazabilidad de la cadena alimentaria, pueden ralentizar la innovación y la aprobación de productos. Cumplir con estas normas suele requerir una inversión sustancial en pruebas, certificación y cumplimiento del etiquetado.
• Por último, la fragmentación del mercado y la presencia de numerosos actores no organizados en ciertas regiones pueden generar una calidad inconsistente del producto y escepticismo del consumidor, especialmente con respecto a los aditivos funcionales y las soluciones de alimentación de base biológica.
• Para abordar estos desafíos será necesario invertir en la resiliencia de la cadena de suministro, en capacidades de producción local y en iniciativas de educación de los agricultores para generar confianza, impulsar la adopción y garantizar una calidad constante en las prácticas de nutrición animal.

¿Cómo está segmentado el mercado de nutrición animal?

El mercado está segmentado según tipo, tipo de alimento y usuarios finales.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de nutrición animal se segmenta en aminoácidos, enzimas, carotenoides, fibra, antioxidantes, eubióticos, lípidos, ácidos grasos, aditivos medicados para piensos, minerales, vitaminas y otros. El segmento de aminoácidos dominó el mercado de nutrición animal con la mayor participación en los ingresos, con un 27,4 % en 2024, gracias a su papel fundamental en el crecimiento, la eficiencia alimentaria y la síntesis de proteínas en el ganado y las aves de corral. Aminoácidos esenciales como la lisina, la metionina y la treonina se utilizan cada vez más en piensos compuestos para optimizar la productividad animal y reducir la excreción de nitrógeno, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad.

Se prevé que el segmento de enzimas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de una mejor digestibilidad de nutrientes, una mejor salud intestinal y formulaciones de alimentos rentables. Los aditivos enzimáticos como la fitasa, la xilanasa y la proteasa están ganando terreno por su papel en la reducción de factores antinutricionales y la mejora de los índices de conversión alimenticia.

• Por tipo de feed

Según el tipo de alimento, el mercado se segmenta en alimento para aves, alimento para cerdos, alimento para rumiantes, alimento para mascotas y otros. El segmento de alimento para aves obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 34,9 % en 2024, impulsado por la rápida expansión de la industria avícola mundial y el creciente consumo de carne y huevos de ave. La demanda de soluciones nutricionales avícolas equilibradas y rentables continúa en aumento, especialmente en Asia-Pacífico y Latinoamérica, donde la carne de ave es una fuente clave de proteína asequible.

Se proyecta que el segmento de alimentos para mascotas experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de propietarios de mascotas, la humanización de las mascotas y la creciente demanda de alimentos nutricionalmente adaptados. Ingredientes funcionales como los omega-3, los probióticos y los aditivos para el cuidado de las articulaciones impulsan la innovación en el sector de la nutrición para mascotas.

• Por los usuarios finales

En función de los usuarios finales, el mercado de nutrición animal se segmenta en fabricantes de piensos, veterinarios, fabricantes de alimentos para mascotas, ganaderos y otros. El segmento de fabricantes de piensos dominó el mercado con una cuota de mercado del 39,2 % en 2024, ya que son los principales integradores de aditivos nutricionales en las formulaciones de piensos comerciales. Su papel en la seguridad alimentaria, la optimización de costes y la mejora del rendimiento los convierte en consumidores clave de macro y micronutrientes.

Se espera que el segmento de fabricantes de alimentos para mascotas registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por las tendencias de premiumización, la innovación en nutrición funcional para mascotas y el aumento de la demanda de formulaciones específicas para cada raza y edad en las economías desarrolladas.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de nutrición animal?

• Asia-Pacífico dominó el mercado de nutrición animal con la mayor participación en los ingresos del 40,25 % en 2024, impulsada por el rápido crecimiento de la producción ganadera, la creciente conciencia sobre la salud animal y la creciente demanda de aditivos alimentarios de alta calidad en las economías emergentes.
• Países como China, India, Japón e Indonesia están siendo testigos de importantes inversiones en la cría comercial de animales, la nutrición de mascotas y la innovación en alimentos para satisfacer el creciente consumo de carne, productos lácteos y huevos.
• La región se beneficia del aumento de los ingresos disponibles, el apoyo gubernamental a la productividad ganadera y el enfoque creciente en prácticas agrícolas sostenibles, lo que consolida el liderazgo de Asia-Pacífico en el mercado mundial de nutrición animal.

Perspectivas del mercado de nutrición animal en China

El mercado chino de nutrición animal representó la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2024, gracias a su enorme población ganadera, las regulaciones gubernamentales de seguridad alimentaria y una sólida industria de salud animal. La creciente demanda de aditivos funcionales para piensos, especialmente para aves y cerdos, está impulsando la expansión del mercado. El rápido crecimiento de la población de mascotas en China también contribuye al auge de las soluciones especializadas de nutrición para mascotas.

Perspectivas del mercado de nutrición animal en India

Se proyecta un fuerte crecimiento del mercado indio de nutrición animal durante el período de pronóstico debido al creciente énfasis en mejorar la eficiencia alimentaria, la salud del ganado y la producción lechera. Iniciativas gubernamentales como la Misión Rashtriya Gokul y el crecimiento de la ganadería lechera organizada impulsan la demanda de oligoelementos, enzimas y vitaminas. La rápida modernización de las fábricas de piensos y la expansión de las granjas avícolas impulsan aún más el desarrollo del mercado.

Perspectivas del mercado de nutrición animal en Japón

El mercado japonés de nutrición animal experimenta un crecimiento constante, impulsado por una alta concienciación sobre la calidad de los alimentos, las avanzadas capacidades de I+D y una población envejecida que exige productos alimenticios de origen animal trazables y seguros. Los fabricantes japoneses están integrando soluciones de nutrición de precisión para la acuicultura y la ganadería, junto con formulaciones de alimentos personalizadas para animales de compañía, garantizando así la calidad y la seguridad de los productos.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de nutrición animal?

Se espera que América del Norte crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,59 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por el aumento de la tenencia de mascotas, la demanda de alimentos funcionales y la innovación en ingredientes especializados. Los sectores ganadero y de alimentos para mascotas, altamente organizados en la región, junto con la creciente preocupación por la salud y el rendimiento animal, están impulsando la adopción de probióticos, eubióticos y aditivos alimentarios medicados. Además, los avances en la agricultura digital y las tecnologías de formulación de alimentos están fortaleciendo la posición en el mercado.

Perspectiva del mercado de nutrición animal en EE. UU.

El mercado estadounidense de nutrición animal dominó Norteamérica en 2024, impulsado por sus avanzados sistemas de cría de animales, la creciente demanda de alimentos de etiqueta limpia y la expansión de la industria de alimentos para mascotas. Las empresas están invirtiendo en nutrición de precisión y aditivos de origen biológico para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los alimentos. Además, el apoyo regulatorio a una nutrición segura y sin antibióticos está impulsando el desarrollo de productos.

Perspectivas del mercado de nutrición animal en Canadá

El mercado canadiense de nutrición animal está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por la solidez de sus sectores lácteo, cárnico y acuícola. La creciente adopción de mezclas minerales, aditivos orgánicos y formulaciones de alimentos específicos para cada especie, junto con los incentivos gubernamentales para la agricultura sostenible, está impulsando la expansión del mercado. La transición hacia el bienestar animal y la gestión ambiental también está influyendo en los patrones de demanda en el país.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de nutrición animal?

La industria de la nutrición animal está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• DSM (Países Bajos)
• Kemin Industries, Inc. (EE. UU.)
• Alltech (EE. UU.)
• Corporación de Salud Animal Phibro (EE. UU.)
• Mercer Milling Company, Inc. (EE. UU.)
• Rossari Biotech Limited (India)
• ADM (EE. UU.)
• Aries Agro Limited (India)
• Avitech Nutrition Pvt. Ltd. (India)
• Tecnologías enzimáticas avanzadas (India)
• Zoetis Services LLC (EE. UU.)
• Glanbia PLC (Irlanda)
• DuPont (EE. UU.)
• Zinpro (EE. UU.)
• Novus International, Inc. (EE. UU.)
• NORVITE ANIMAL NUTRITION COMPANY LIMITED (REINO UNIDO)
• Biovet, SA (España)
• Adisseo (China)
• Balchem Corp. (EE. UU.)
• Vetoquinol (Francia)
• EW Nutrition (Alemania)
• BASF SE (Alemania)
• Chr. Hansen A/S (Dinamarca)
• SIA Manufacturing Pvt Ltd (Letonia)
• Grupo Azelis (Bélgica)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de nutrición animal?

• En marzo de 2023, Evonik aumentará su capacidad de producción anual de MetAMINO en la isla Jurong, Singapur, en 40.000 toneladas métricas para alcanzar las 340.000 toneladas métricas en el tercer trimestre de 2024. La importante inversión apunta a lograr esta expansión, con la fabricación de MetAMINO en Singapur que presume de una huella de carbono un 6% menor debido a las mejoras de proceso propuestas.
• En febrero de 2023, Evonik presenta PhytriCare IM, un producto vegetal rico en flavonoides, conocido por reducir la inflamación. Dirigido a vacas lecheras, cerdas y gallinas ponedoras, el producto ya está disponible en toda la UE, con el objetivo de contribuir a la salud y el bienestar general del ganado.
• En marzo de 2023, Trouw Nutrition anunció MyFeedPrint, un servicio en línea que proporciona datos sobre la huella ambiental de los productos de alimentación animal. Con el objetivo de mejorar la transparencia en la cadena de valor ganadera, este programa permite a ganaderos, fabricantes de piensos e integradores medir el impacto ambiental de los piensos, promoviendo un futuro más sostenible para la nutrición animal.
• En abril de 2023, BASF colabora con Schothorst Feed Research (SFR) y otorga derechos de licencia no exclusivos para Opteinics™, la herramienta digital de BASF para el seguimiento del impacto ambiental de los piensos y la proteína animal. SFR planea incorporar Opteinics™ a sus servicios globales de consultoría en nutrición animal, trabajando en colaboración con BASF para ayudar a los productores de piensos y animales a comprender y minimizar sus efectos ambientales, promoviendo una producción más sostenible de piensos y proteína animal.
• En octubre de 2021, BASF SE lanzó la solución móvil de espectroscopía de infrarrojo cercano (NIR) trinamiX para la industria de piensos, optimizando el análisis in situ de piensos e ingredientes. Esta innovación elimina la necesidad de que los clientes envíen muestras a laboratorios, lo que proporciona un proceso de análisis más rápido y cómodo, atrayendo así a más clientes en toda la cadena de valor.

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