Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de cereales para el desayuno: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de cereales para el desayuno

• El tamaño del mercado mundial de cereales para el desayuno se valoró en USD 65,23 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 104,07 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,00% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente preferencia de los consumidores por opciones de desayuno convenientes y nutritivas, la creciente conciencia de la salud y la creciente demanda de productos de cereales fortificados y orgánicos.
• La creciente conciencia de los beneficios para la salud de los cereales integrales y ricos en fibra, junto con la creciente popularidad de las soluciones de desayuno para llevar, está impulsando aún más la demanda del mercado en los canales minoristas y de comercio electrónico.

Análisis del mercado de cereales para el desayuno

• El mercado de cereales para el desayuno está experimentando un sólido crecimiento debido al creciente enfoque del consumidor en la salud y el bienestar, lo que genera una mayor demanda de opciones de cereales con bajo contenido de azúcar, alto contenido de fibra y sin gluten.
• Tanto las marcas de cereales premium como las económicas están experimentando un crecimiento, lo que alienta a los fabricantes a innovar con productos de cereales orgánicos, no transgénicos y de origen vegetal para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores.
• América del Norte tiene la mayor participación en los ingresos, con un 35,2 % en 2024, impulsada por una cultura del desayuno bien establecida, altos ingresos disponibles y una fuerte demanda de cereales listos para comer en EE. UU. y Canadá.
• Se proyecta que Asia-Pacífico será la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, la creciente adopción de hábitos de desayuno occidentales y el aumento de los ingresos disponibles en países como China, India y las naciones del sudeste asiático.
• El segmento de cereales listos para comer domina la mayor cuota de mercado, con un 65,4 % en 2024, gracias a su conveniencia, amplia variedad y atractivo para los consumidores que buscan opciones rápidas para desayunar. Los cereales listos para comer son populares por su larga vida útil y facilidad de preparación, lo que los convierte en un producto básico en los hogares de todo el mundo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de cereales para el desayuno  

Tendencias del mercado de cereales para el desayuno

Creciente preferencia por cereales funcionales y saludables

• Los consumidores optan cada vez más por cereales de desayuno fortificados con vitaminas, minerales e ingredientes funcionales como fibra, proteínas y probióticos para apoyar la salud y el bienestar.
• Estos cereales satisfacen necesidades dietéticas, como opciones sin gluten, bajas en azúcar o basadas en plantas, y son atractivos para consumidores preocupados por la salud y aquellos con restricciones dietéticas específicas.
• En regiones con una creciente conciencia sobre la salud, como América del Norte y Europa, la demanda de cereales orgánicos y no modificados genéticamente está aumentando debido a las preocupaciones sobre una alimentación limpia.
• Las marcas de cereales premium se dirigen a los consumidores preocupados por la salud ofreciendo productos con ingredientes naturales y un procesamiento mínimo.
  • Por ejemplo, Kellogg's ha introducido variantes de cereales con alto contenido de proteínas y bajo contenido de azúcar para alinearse con las tendencias de bienestar.
• Los minoristas están promoviendo cada vez más opciones de cereales centrados en la salud a través de exhibiciones especiales en las tiendas y campañas en línea.

Dinámica del mercado de cereales para el desayuno

Conductor

Creciente demanda de opciones de desayuno prácticas y nutritivas

• La creciente conciencia de los consumidores sobre la importancia de una nutrición equilibrada está impulsando la demanda de cereales para el desayuno que ofrezcan comodidad sin comprometer los beneficios para la salud.
• Los cereales listos para comer (RTE) son particularmente populares entre profesionales y familias ocupadas debido a su rápida preparación y larga vida útil.
• Estos cereales aportan nutrientes esenciales, como fibra y vitaminas, contribuyendo a una dieta equilibrada, especialmente en zonas urbanas con estilos de vida acelerados como Estados Unidos, India y China.
• Los fabricantes están respondiendo innovando con productos de cereales funcionales y ricos en nutrientes para satisfacer las diversas preferencias de los consumidores.
  • Por ejemplo, General Mills ofrece variantes de Cheerios fortificadas con avena saludable para el corazón y con menos azúcar para consumidores preocupados por la salud.

Restricción/Desafío

Restricciones regulatorias sobre el contenido de azúcar y las afirmaciones sobre la salud

• Las restricciones regulatorias sobre el contenido de azúcar y las afirmaciones sobre la salud limitan las formulaciones de productos y las estrategias de comercialización, lo que impacta el crecimiento del mercado y las elecciones de los consumidores.
• Los distintos países tienen diferentes regulaciones sobre los niveles de azúcar permitidos y el etiquetado nutricional, lo que complica la estandarización para los fabricantes globales.
• El contenido excesivo de azúcar en los cereales suele ser criticado por contribuir a problemas de salud como la obesidad y la diabetes, lo que lleva a directrices más estrictas.
  • Por ejemplo, la Unión Europea y Australia aplican leyes de etiquetado estrictas, que exigen una divulgación clara del contenido de azúcar y limitan las afirmaciones sobre la salud de los cereales con alto contenido de azúcar.
• Estas regulaciones desalientan a algunos consumidores a comprar cereales azucarados tradicionales y pueden conducir a reformulaciones, aumentando los costos de producción y limitando la expansión del mercado.

Análisis del mercado de cereales para el desayuno

El mercado está segmentado según el tipo de producto, canal de distribución y tipo de ingrediente.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado global de cereales para el desayuno se segmenta en cereales listos para cocinar y cereales listos para consumir. El segmento de cereales listos para consumir domina la mayor cuota de mercado, con un 65,4 % en 2024, gracias a su comodidad, amplia variedad y atractivo para los consumidores que buscan opciones rápidas para desayunar. Los cereales listos para consumir son populares por su larga vida útil y facilidad de preparación, lo que los convierte en un producto básico en los hogares de todo el mundo. Este segmento se beneficia de una amplia innovación de productos, que incluye opciones más saludables y orgánicas que responden a las cambiantes preferencias de los consumidores.

Se prevé que el segmento de cereales listos para cocinar experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 8,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de opciones de desayuno personalizables y mínimamente procesadas. Los consumidores, especialmente en los mercados emergentes y preocupados por la salud, prefieren los cereales listos para cocinar, como la avena y las gachas, por sus beneficios nutricionales y su versatilidad de preparación, lo que impulsa el crecimiento de este segmento.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado global de cereales para el desayuno se segmenta en supermercados, tiendas de conveniencia, comercio electrónico, etc. El segmento de supermercados obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la amplia disponibilidad de una amplia gama de cereales y la sólida confianza de los consumidores en las tiendas físicas para la compra de comestibles. Los supermercados ofrecen descuentos promocionales y expositores en tienda que mejoran la visibilidad de los productos e impulsan las compras impulsivas.

Se prevé que el segmento del comercio electrónico experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente popularidad de las compras de comestibles en línea y la comodidad de la entrega a domicilio. Las plataformas de comercio electrónico brindan acceso a una amplia variedad de cereales, incluyendo marcas de nicho y premium, y permiten modelos de suscripción que garantizan compras recurrentes, lo que resulta atractivo para los consumidores urbanos y expertos en tecnología.

• Por tipo de ingrediente

Según el tipo de ingrediente, el mercado global de cereales para el desayuno se segmenta en trigo, arroz, maíz, cebada y avena. El segmento de cereales a base de maíz obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su amplio uso en cereales listos para consumir, su asequibilidad y su versatilidad para crear una variedad de sabores y texturas. Los cereales a base de maíz son particularmente populares en los mercados desarrollados debido a su presencia consolidada y a su familiaridad con el consumidor.

Se espera que el segmento de la avena experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación de los consumidores sobre los beneficios de la avena para la salud, incluyendo su alto contenido en fibra y sus propiedades cardiosaludables. La creciente demanda de cereales de avena orgánicos y sin gluten, especialmente entre los consumidores preocupados por su salud, está impulsando la rápida expansión de este segmento.

Análisis regional del mercado de cereales para el desayuno

• América del Norte tiene la mayor participación en los ingresos, con un 35,2 % en 2024, impulsada por una cultura del desayuno bien establecida, altos ingresos disponibles y una fuerte demanda de cereales listos para comer en EE. UU. y Canadá.
• Los consumidores de la región valoran la variedad, las mejoras nutricionales y los beneficios de ahorro de tiempo que ofrecen los cereales para el desayuno, con una preferencia creciente por opciones más saludables, como productos bajos en azúcar y de grano integral.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por los altos ingresos disponibles, un estilo de vida acelerado y la creciente integración de los cereales en los refrigerios y el consumo para llevar, lo que establece a los cereales para el desayuno como una opción preferida tanto para los hogares como para las personas.

Perspectiva del mercado de cereales para el desayuno en EE. UU.

El mercado estadounidense de cereales para el desayuno registró la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 35,2 %, en 2024, impulsado por la fuerte demanda de opciones de desayuno prácticas y listas para consumir, y la creciente popularidad de los productos saludables. La creciente preferencia por cereales fortificados, bajos en azúcar y ricos en fibra, junto con las innovaciones en productos vegetales y orgánicos, está impulsando el crecimiento del mercado. La integración con plataformas de comercio electrónico y servicios de entrega por suscripción impulsa aún más la accesibilidad y la interacción con el consumidor.

Perspectivas del mercado europeo de cereales para el desayuno

Se proyecta que el mercado europeo de cereales para el desayuno crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación sobre la salud y la demanda de opciones nutritivas para el desayuno. Las estrictas regulaciones sobre el contenido de azúcar y la creciente tendencia a los envases sostenibles están condicionando el desarrollo de productos. La urbanización y el ritmo de vida ajetreado impulsan la demanda de cereales prácticos para llevar, con un crecimiento significativo de las ofertas a base de muesli y granola en los sectores residencial y comercial.

Análisis del mercado de cereales para el desayuno en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de cereales para el desayuno se expanda a una notable tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC), impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por alternativas más saludables para el desayuno y la creciente popularidad de los cereales sin gluten y veganos. La preocupación por la obesidad y la diabetes anima a los fabricantes a innovar con opciones bajas en azúcar y ricas en proteínas. Se espera que la sólida infraestructura de comercio minorista y electrónico del Reino Unido, combinada con la creciente demanda de envases ecológicos, impulse un mayor crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de cereales para el desayuno en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de cereales para el desayuno crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud y el bienestar, así como por una fuerte demanda de productos orgánicos y sostenibles. El enfoque alemán en la sostenibilidad ambiental y los alimentos de etiqueta limpia promueve la adopción de cereales con ingredientes naturales. La integración de los cereales en las rutinas de desayuno, tanto en hogares como en entornos comerciales, respaldada por un marketing innovador y una oferta de productos premium, está impulsando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de cereales para el desayuno en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de cereales para el desayuno en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, superior al 22%, en 2024, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente adopción de hábitos de desayuno occidentales en países como China, India y Japón. Las iniciativas gubernamentales que promueven la concienciación nutricional y el crecimiento de la clase media están impulsando la demanda de cereales fortificados y funcionales. El surgimiento de la región como centro de fabricación de productos de cereales mejora la asequibilidad y la accesibilidad al mercado.

Análisis del mercado de cereales para el desayuno en Japón

El mercado japonés de cereales para el desayuno está cobrando impulso gracias a la cultura de concienciación sobre la salud, la rápida urbanización y la demanda de soluciones prácticas para el desayuno. La adopción de cereales se ve impulsada por la creciente popularidad de los alimentos funcionales y los productos fortificados adaptados a las necesidades dietéticas. La integración con plataformas de comercio electrónico y la apuesta por cereales premium, bajos en azúcar y orgánicos son factores clave de crecimiento, especialmente entre los consumidores más jóvenes y los hogares urbanos.

Análisis del mercado de cereales para el desayuno en China

El mercado chino de cereales para el desayuno representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, debido al crecimiento de la clase media, la rápida urbanización y la creciente aceptación de los desayunos occidentales. Los cereales son cada vez más populares en los hogares urbanos, las escuelas y el sector comercial, gracias a la disponibilidad de productos asequibles de fabricación local. El impulso hacia las ciudades inteligentes y la creciente concienciación sobre la salud impulsan aún más la demanda de opciones de cereales nutritivas y prácticas.

Cuota de mercado de los cereales para el desayuno

La industria de los cereales para el desayuno está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• General Mills Inc. (EE. UU.)
• Kellanova (EE. UU.)
• Nestlé (Suiza)
• Alimentos naturales Bob's Red Mill (EE. UU.)
• Camino de la Naturaleza (Canadá)
• Compañía de alimentos de la ciudad natal (EE. UU.)
• Purely Elizabeth (EE. UU.)
• The Quaker Oats Company (EE. UU.)
• Corporación de Producción de Quinua del Norte (Canadá)
• Love Grown Inc. (EE. UU.)
• Pradera sin gluten (EE. UU.)
• Avena Foods Limited (Canadá)
• Marico Limited (India)
• B&G Foods, Inc. (EE. UU.)
• Calbee (Japón)

Últimos avances en el mercado mundial de cereales para el desayuno

• En abril de 2024, Kellogg's India lanzó Froot Loops, un colorido cereal de desayuno diseñado para niños. Con sabores frutales mixtos y crujientes bucles multigrano, el producto ofrece una experiencia de desayuno divertida y atractiva que atrae tanto a niños como a padres. Elaborado con maíz, trigo y avena, contiene colorantes naturales y sabores frutales añadidos, lo que garantiza un comienzo del día delicioso y nutritivo. Este lanzamiento fortalece la presencia de Kellogg's en India, atendiendo la creciente demanda de opciones de desayuno emocionantes y nutritivas.
• En abril de 2024, GHOST, una marca de estilo de vida, lanzó una línea de cereales ricos en proteínas en colaboración con General Mills. La gama incluye los sabores de mantequilla de cacahuete (18 g de proteína por porción) y malvavisco (17 g de proteína por porción), dirigidos a los entusiastas del fitness que buscan opciones nutritivas y ricas en proteínas para el desayuno. La variante de malvavisco incluye malvaviscos Lucky Charms™, que le aportan un toque nostálgico. Disponible exclusivamente en línea en GHOSTLifestyle.com, los cereales se expandirán posteriormente a la gran distribución. Este lanzamiento consolida la entrada de GHOST en la categoría de alimentos, aprovechando la experiencia de General Mills para satisfacer la creciente demanda de alimentos funcionales.
• En enero de 2024, WK Kellogg Co. lanzó Eat Your Mouth Off, una marca de cereales saludables diseñada para la Generación Z y los consumidores millennials. La gama incluye sabores afrutados y chocolate, cada uno con 22 gramos de proteína vegetal y cero gramos de azúcar por porción. Diseñado para redefinir el desayuno, este cereal vegano se adapta a las preferencias cambiantes de los consumidores hacia opciones ricas en nutrientes y bajas en azúcar. Este lanzamiento marca el primer gran debut de un producto de WK Kellogg Co. desde su escisión corporativa, lo que refuerza su compromiso con la innovación saludable.
• En diciembre de 2023, Kellogg's firmó una alianza plurianual con el Manchester City, convirtiéndose en el socio oficial de cereales de desayuno del club, tanto para el primer equipo masculino como para el femenino. Esta colaboración mejora la visibilidad de la marca mediante activaciones en los días de partido, publicidad en el estadio y promociones digitales. Kellogg's, profundamente arraigada en la historia del Manchester, busca fortalecer la participación comunitaria y promover un cambio positivo. Esta alianza se alinea con la iniciativa Better Days de Kellogg's, que apoya el acceso sostenible y equitativo a los alimentos.
• En febrero de 2021, Tata Consumer Products Ltd (TCPL) adquirió la marca Soulfull de Kottaram Agro Foods, reforzando así su presencia en el segmento de desayunos. Esta estrategia integra snacks y cereales a base de mijo en el portafolio de TCPL, dirigido a consumidores preocupados por su salud. La adquisición, valorada en 155 millones de rupias indias, se alinea con el objetivo de TCPL de expandirse a categorías de alimentos nutritivos y prácticos. La oferta de Soulfull incluye cereales listos para comer, muesli y snacks a base de mijo, lo que amplía la presencia de TCPL en el creciente mercado de la salud y el bienestar.

SKU-46485