Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial del cannabis: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado del cannabis

• El tamaño del mercado mundial de cannabis se valoró en USD 32,89 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 65,54 mil millones para 2032 , con una CAGR del 9,00% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada por la legalización del cannabis para uso médico y recreativo en varias regiones, junto con una creciente conciencia sobre sus beneficios terapéuticos.
• Además, la creciente inversión en investigación sobre cannabis, la creciente demanda de productos de bienestar con infusión de CBD y la expansión de los canales de distribución minorista están acelerando la penetración en el mercado global y el crecimiento de los ingresos.

Análisis del mercado del cannabis

• Los productos de cannabis, incluidos cogollos, aceites, tinturas y comestibles, están desempeñando un papel transformador en industrias como la farmacéutica , el bienestar, el cuidado personal y la alimentación y bebidas, debido a sus propiedades medicinales y terapéuticas.
• El rápido aumento de la demanda se debe principalmente a la mayor aceptación de los tratamientos basados ​​en cannabis, los avances en las tecnologías de extracción y formulación, y el cambio de la percepción del consumidor hacia soluciones de salud holísticas basadas en plantas.
• Además, la evolución de los marcos regulatorios, especialmente en América del Norte y Europa, está permitiendo a los actores del mercado introducir ofertas innovadoras de cannabis, impulsando así el crecimiento competitivo y la diversificación del mercado.
• América del Norte domina el mercado mundial del cannabis con una participación en los ingresos del 69,57 % en 2024. Este dominio está impulsado por la legalización generalizada, la fuerte aceptación de los consumidores y una industria del cannabis recreativo y medicinal bien establecida.
• Se espera que el mercado de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 48,87 % entre 2025 y 2032, gracias al aumento de los ingresos disponibles, la urbanización y la mayor adopción de dietas basadas en plantas en mercados clave como China, India y Japón.
• El segmento de cogollos obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 52,1 % en 2024, gracias a su amplio uso tanto en aplicaciones médicas como recreativas. Los cogollos son los preferidos por los consumidores tradicionales para fumar, vapear y realizar extracciones caseras debido a su versatilidad y su mayor contenido de cannabinoides.

Alcance del informe y segmentación del mercado del cannabis   

Tendencias del mercado del cannabis

El auge de la nutrición personalizada impulsa las fórmulas basadas en cannabis .

• La proteína de cannabis está ganando impulso en los sectores de la nutrición infantil y de personas mayores debido a sus propiedades hipoalergénicas, de fácil digestión y ricas en nutrientes, lo que la hace adecuada para sistemas digestivos sensibles.
• Marcas como Sprout Organics y Else Nutrition han introducido fórmulas que incorporan proteína de cannabis, promocionándola como una alternativa de origen vegetal a las proteínas de soja o lácteos en alimentos para bebés y batidos nutricionales para adultos.
• Una encuesta de 2024 realizada por Clean Label Project descubrió que más del 30 % de los cuidadores preferían los ingredientes de fórmulas infantiles de origen vegetal, y la proteína de cannabis se encontraba entre las tres primeras en cuanto a digestibilidad percibida y estado de etiqueta limpia.
• En la nutrición de las personas mayores, el cannabis es valorado por su sabor suave, su potencial antiinflamatorio y su apoyo para mantener la masa muscular, lo que lo hace ideal para reemplazos de comidas y sopas fortificadas.
• Los profesionales de la salud recomiendan cada vez más suplementos nutricionales de origen vegetal para pacientes geriátricos, lo que contribuye a aumentar la aceptación clínica y la demanda institucional.
• Con el envejecimiento de la población mundial y la creciente demanda de alimentos infantiles naturales y sin alérgenos, estos sectores de nicho se convertirán en verticales de alto potencial de crecimiento para el mercado de proteínas de cannabis hasta 2030.

Dinámica del mercado del cannabis

Conductor

Creciente aceptación del cannabis en tratamientos de salud mental y bienestar

• La creciente conciencia y aceptación social del cannabis como ayuda natural para controlar la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño está impulsando la demanda de productos tanto en el mercado médico como en el de bienestar.
• Los consumidores se están alejando de los medicamentos sintéticos y prefieren productos con infusión de CBD y THC para la relajación, la regulación del estado de ánimo y el bienestar emocional.
• Las aplicaciones de salud mental y las plataformas de telesalud están comenzando a integrar terapias basadas en cannabis , ofreciendo un uso guiado junto con asesoramiento o prácticas de atención plena.
• En 2024, Charlotte's Web se asoció con una empresa emergente de bienestar mental para ofrecer paquetes de productos de CBD diseñados para el estrés y el apoyo al sueño, vendidos a través de cajas de suscripción a través de plataformas digitales de bienestar.
• Las encuestas de consumidores realizadas por Brightfield Group a fines de 2023 encontraron que más del 58% de los usuarios de CBD en los EE. UU. usaban productos para controlar el estrés o mejorar el sueño, lo que valida aún más el crecimiento del mercado en este segmento.
• Se espera que la alineación del cannabis con el bienestar holístico , las rutinas de salud mental y el manejo natural del estrés sea un pilar de crecimiento importante hasta 2032, especialmente a medida que disminuye el estigma y los profesionales de la salud reconocen cada vez más su potencial terapéutico.

Restricción/Desafío

Limitaciones en el perfil de aminoácidos y textura funcional

• A pesar de su creciente popularidad, el cannabis suele ser criticado por su perfil de aminoácidos incompleto, en particular su bajo contenido de lisina, lo que puede limitar su uso independiente como proteína completa.
• También existen limitaciones funcionales en términos de textura y solubilidad, lo que puede afectar su aplicación en bebidas con alto contenido proteico o formulaciones de alimentos cremosos donde las proteínas de soja o suero funcionan mejor.
• Para superar esto, los fabricantes mezclan cada vez más cannabis con proteína de guisante o quinua para crear formulaciones de proteínas vegetales completas, lo que agrega complejidad y costo al desarrollo del producto.
• En 2023, Roquette informó un aumento del 15% en el gasto en I+D para mejorar las propiedades texturales y funcionales del cannabis mediante tratamientos enzimáticos y técnicas de fermentación.
• Además, existen preocupaciones sobre la sensación arenosa en boca o el sabor a tiza, que pueden afectar negativamente la aceptación por parte de los consumidores de bebidas o aplicaciones premium como las alternativas lácteas.
• Estos inconvenientes sensoriales y nutricionales requieren una importante experiencia en formulación, lo que puede ser una barrera para los fabricantes de alimentos pequeños y medianos que ingresan al espacio de las proteínas vegetales.
• Abordar estos desafíos de formulación a través de tecnologías de procesamiento avanzadas y estrategias de mezcla de proteínas es crucial para liberar todo el potencial del cannabis en todos los segmentos alimentarios.

Alcance del mercado del cannabis

El mercado está segmentado según el tipo de producto, el uso, la variedad de cultivo y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado del cannabis se segmenta en cogollos, aceite, tinturas y otros. El segmento de cogollos obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 52,1%, en 2024, gracias a su amplio uso tanto medicinal como recreativo. Los consumidores tradicionales prefieren los cogollos para fumar, vapear y realizar extracciones caseras debido a su versatilidad y su mayor contenido de cannabinoides.

Se espera que el segmento de aceite crezca al ritmo más rápido de 2025 a 2032, impulsado por su integración en comestibles, productos de bienestar y aplicaciones clínicas debido a la facilidad de dosificación y el consumo discreto.

• Por uso

Según su uso, el mercado del cannabis se clasifica en medicinal y recreativo. El segmento medicinal dominó el mercado en 2024, con una cuota de mercado del 58,4%, impulsado por la creciente legalización, los ensayos clínicos y las recomendaciones médicas para el tratamiento del dolor crónico, la ansiedad y la epilepsia .

Se proyecta que el segmento recreativo experimentará un rápido crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la relajación regulatoria en América del Norte y partes de Europa, junto con la evolución de las actitudes de los consumidores y la demanda de productos de estilo de vida premium.

• Por variedad de cultivo

Según la variedad de cultivo, el mercado del cannabis se segmenta en Cannabis Indica, Cannabis Sativa y otras variedades. El segmento de Cannabis Sativa representó la mayor participación en 2024, aportando el 46,7 % de los ingresos del mercado, gracias a su popularidad tanto en el uso terapéutico como recreativo por sus efectos estimulantes y energizantes.

Se prevé que el segmento de Cannabis Indica crezca a una CAGR más rápida durante 2025-2032, en gran parte debido a sus cualidades sedantes, lo que lo hace adecuado para el insomnio, el alivio del dolor y el manejo de la ansiedad en aplicaciones de cannabis medicinal.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado del cannabis se segmenta en físico, digital y otros. El segmento físico lideró el mercado en 2024 con una participación dominante del 61,9 %, gracias a la amplia presencia de dispensarios, farmacias y puntos de venta que ofrecen atención personalizada y acceso verificado a los productos.

Se espera que el segmento digital se expanda al ritmo más rápido hasta 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por las compras en línea, los modelos de suscripción y la entrega discreta a domicilio facilitada por las plataformas de comercio electrónico y las aplicaciones móviles.

Análisis regional del mercado del cannabis

• América del Norte dominó el mercado mundial del cannabis con una participación en los ingresos del 69,57 % en 2024. Este dominio está impulsado por la legalización generalizada, la fuerte aceptación de los consumidores y una industria del cannabis recreativo y medicinal bien establecida.
• Estados Unidos y Canadá son pioneros, con amplias redes minoristas, innovación de productos y marcos regulatorios que respaldan el crecimiento.
• El creciente interés de los consumidores en el cannabis medicinal, el uso recreativo y los productos de bienestar está expandiendo el mercado. La región también se beneficia de tecnologías de extracción avanzadas y una cartera diversificada de productos que incluye comestibles, concentrados y tópicos.

Perspectivas del mercado del cannabis en EE. UU.

Estados Unidos representa la mayor parte del mercado norteamericano de cannabis, impulsado por la legalización estatal y el auge del sector recreativo. El auge de los productos de bienestar con CBD, los vaporizadores y los comestibles ha ampliado la base de consumidores más allá de los usuarios tradicionales. Empresas como Curaleaf y Green Thumb Industries lideran la innovación de productos y la penetración en el mercado. La expansión del comercio electrónico y los servicios de entrega también está mejorando la accesibilidad del consumidor.

Perspectivas del mercado europeo del cannabis

El mercado europeo del cannabis crece de forma constante, impulsado por la creciente legalización del cannabis medicinal y las políticas progresistas en países como Alemania, el Reino Unido e Italia. Este mercado se ve impulsado por la creciente concienciación de los consumidores sobre los beneficios terapéuticos del cannabis y la mayor disponibilidad de productos de cannabis de grado farmacéutico. El segmento del CBD es particularmente sólido, con una creciente presencia en tiendas físicas y ventas online.

Perspectivas del mercado del cannabis en el Reino Unido

El mercado británico del cannabis está evolucionando rápidamente debido a la creciente aceptación del cannabis medicinal y al creciente interés de los consumidores en los productos de bienestar a base de CBD. Los organismos reguladores están flexibilizando gradualmente las restricciones, lo que facilita la investigación y el lanzamiento de productos. La expansión de los aceites, productos tópicos y bebidas funcionales de CBD es notable, y las empresas se centran en la educación y la desestigmatización.

Perspectivas del mercado del cannabis en Alemania

Alemania es el mayor mercado de cannabis medicinal de Europa, con sólidas políticas gubernamentales de apoyo y reembolso que impulsan su crecimiento. El país es un importador clave de flores y extractos de cannabis medicinal y está invirtiendo fuertemente en el cultivo nacional. Las empresas alemanas están innovando en formulaciones farmacéuticas y ampliando los programas de acceso para pacientes, lo que impulsa una expansión constante del mercado.

Perspectivas del mercado de cannabis en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 48,87 %, entre 2025 y 2032. Países como Australia, Tailandia y Corea del Sur legalizarán el cannabis medicinal y abrirán mercados para productos de bienestar. La creciente concienciación de los consumidores y los programas de investigación respaldados por el gobierno están impulsando el segmento medicinal. Tailandia, pionera en el Sudeste Asiático, está desarrollando el turismo cannábico y las industrias de cultivo local.

Perspectivas del mercado del cannabis en Japón

El mercado japonés de cannabis se centra principalmente en la investigación médica y su uso medicinal es limitado, restringido por estrictas regulaciones. Sin embargo, el creciente interés en los productos de bienestar con CBD y los alimentos funcionales para la salud está impulsando el desarrollo de nuevos productos y el debate regulatorio. Se espera que el mercado crezca con cautela, en línea con las tendencias mundiales de salud.

Perspectivas del mercado del cannabis en China

China mantiene estrictas regulaciones contra el cannabis recreativo, pero es un actor importante en las industrias globales del cáñamo y el CBD. Las empresas chinas dominan la fabricación de productos derivados del cáñamo, como textiles, ingredientes alimentarios y extractos de CBD. El gobierno apoya el cultivo de cáñamo industrial en ciertas provincias, contribuyendo así a la cadena de suministro global a pesar de las restrictivas leyes sobre el cannabis.

Cuota de mercado del cannabis

La industria del cannabis está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• El Grupo Cronos (Canadá)
• Tilray (Estados Unidos)
• Marley Natural (EE. UU.)
• Aurora Cannabis (Canadá)
• Cara Therapeutics (EE. UU.)
• ARUMA LABS HOLDINGS PTY LIMITED (Australia)
• Medcan Australia (Australia)
• Sundial Growers Inc. (Canadá)
• Canopy Growth Corporation (Canadá)
• The Scotts Company LLC (EE. UU.)
• Aphria Inc. (Canadá)
• VIVO Cannabis Inc. (Canadá)
• Cannatrek (Australia)
• SpeedWeed (EE. UU.)
• GW Pharmaceuticals plc. (Reino Unido)
• Centro de Salud Harborside (EE. UU.)
• Steep Hill, Inc. (EE. UU.)
• CBD Einstein (EE. UU.)
• Mapas de malezas (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial del cannabis

• En mayo de 2023 , Toast, una marca de cannabis con presencia en varios estados, se asoció con Nirvana Group, una empresa líder en cannabis diversificada, para presentar productos innovadores de cannabis a los consumidores de Oklahoma y Nuevo México. Esta colaboración busca expandir la presencia de Toast en el mercado y llevar experiencias de cannabis de alta calidad a nuevos mercados regionales.
• En abril de 2023 , Hello Juice & Smoothie, una tienda estadounidense de jugos y smoothies, se unió a The Beleaf Co. para lanzar una nueva línea de productos con shots de jugo con infusión de CBD. Esta colaboración refleja la creciente demanda de bebidas funcionales y conecta las tendencias de bienestar con la innovación en el cannabis.
• En abril de 2023 , PharmaCielo, empresa canadiense dedicada al cultivo y producción de extractos de cannabis, anunció una alianza con CANNPRISMA - PHARMA, una empresa de fabricación por contrato con sede en Portugal, para suministrar flores de cannabis medicinal con certificación EU-GMP1 a los mercados europeos. El acuerdo fortalece la presencia de PharmaCielo en Europa y promueve el acceso al cannabis medicinal estandarizado.
• En mayo de 2022 , Canopy Growth Corporation amplió su portafolio de bebidas con el lanzamiento de dos nuevos sabores de sus bebidas carbonatadas con infusión de cannabis: naranja y uva. Esta iniciativa pone de manifiesto el enfoque de Canopy Growth en diversificar la oferta de productos y aumentar el atractivo para el consumidor en el sector de las bebidas de cannabis.
• En marzo de 2021 , los legisladores mexicanos aprobaron un proyecto de ley histórico que legaliza el uso recreativo de la marihuana, permitiendo a los adultos fumar y cultivar cannabis con permisos legales, y habilitando la obtención de licencias para cultivadores y vendedores. Este cambio legislativo posiciona a México como uno de los mercados legales de cannabis más grandes del mundo.

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