Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de consumibles de capnografía: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de consumibles de capnografía

• El tamaño del mercado global de consumibles de capnografía se valoró en USD 300,41 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 457,56 millones para 2032 , con una CAGR del 5,4% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente incidencia de trastornos respiratorios y al uso cada vez mayor de la monitorización mediante capnografía en atención de emergencia, procedimientos quirúrgicos y entornos de cuidados críticos.
• Además, la creciente concienciación sobre la importancia de la monitorización de CO₂ en tiempo real, junto con el aumento de las cirugías ambulatorias y el uso de dispositivos de capnografía portátiles, está impulsando la demanda de consumibles fiables y desechables. Estos factores combinados están impulsando la adopción de consumibles de capnografía, impulsando significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de consumibles de capnografía

• Los consumibles de capnografía, incluidas cánulas, máscaras, adaptadores y accesorios de sensores, son esenciales para permitir un monitoreo preciso y continuo del CO₂ al final de la espiración en una amplia gama de entornos clínicos, lo que respalda las evaluaciones críticas de pacientes en entornos quirúrgicos, de emergencia y de atención domiciliaria.
• La creciente demanda de consumibles de capnografía se ve impulsada principalmente por la creciente incidencia de enfermedades respiratorias, el mayor énfasis en la monitorización perioperatoria y la creciente adopción de la capnografía en la anestesia fuera de quirófano y la sedación para procedimientos.
• América del Norte dominó el mercado de consumibles de capnografía con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, atribuido a la infraestructura de atención médica avanzada, el sólido apoyo regulatorio y la creciente integración de los sistemas de capnografía en hospitales y centros de trauma, particularmente en los EE. UU., donde la capnografía es cada vez más obligatoria durante la sedación y la ventilación.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de consumibles de capnografía durante el período de pronóstico debido a las crecientes inversiones en atención médica, una mayor conciencia de los protocolos de seguridad del paciente y la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas.
• El segmento de cánulas dominó el mercado de consumibles de capnografía con una participación de mercado del 38,9 % en 2024, debido a su uso frecuente en pacientes no intubados, facilidad de uso y compatibilidad con sistemas de oxígeno de bajo flujo y monitores de capnografía portátiles.

Alcance del informe y segmentación del mercado de consumibles de capnografía

Tendencias del mercado de consumibles de capnografía

“Cambio hacia soluciones de monitoreo portátiles y no invasivas”

• Una tendencia clave y en aceleración en el mercado global de consumibles de capnografía es la creciente preferencia por la monitorización respiratoria no invasiva y portátil, impulsada por la creciente demanda de comodidad del paciente, diagnósticos más rápidos y aplicaciones en el punto de atención en entornos de atención médica.
  • Por ejemplo, la tecnología de capnografía Microstream de Medtronic permite la monitorización precisa y de bajo flujo de CO₂ con cánulas nasales especializadas y adaptadores de vías respiratorias diseñados tanto para pacientes intubados como no intubados. Estos consumibles están diseñados para monitores compactos y portátiles que se utilizan en ambulancias, salas de urgencias y centros de atención domiciliaria.
• Ante la creciente incidencia de enfermedades respiratorias y la importancia de la detección temprana y la monitorización continua, los profesionales sanitarios recurren cada vez más a dispositivos de capnografía portátiles con consumibles desechables y fáciles de usar. Esto garantiza un uso higiénico en múltiples pacientes y reduce el riesgo de contaminación cruzada.
• La demanda de consumibles, como cánulas nasales y líneas de muestreo compatibles con sistemas de capnografía portátiles y portátiles, está en aumento, especialmente en entornos de atención ambulatoria y prehospitalaria. Estos componentes son cruciales para permitir una monitorización flexible fuera de las instalaciones tradicionales de UCI o quirófano.
• Esta tendencia está transformando la forma en que se implementa la capnografía, pasando de usarse principalmente en quirófanos a convertirse en un estándar de atención en entornos ambulatorios, de urgencias y de atención domiciliaria. Empresas como Philips y Masimo están innovando con sistemas compactos que se integran con plataformas de datos en la nube y ofrecen consumibles adaptados a la movilidad y una aplicación intuitiva para el paciente.
• La transición hacia soluciones portátiles, centradas en el paciente y no invasivas está impulsando una demanda constante de consumibles de capnografía desechables de alta calidad y expandiendo el alcance del mercado hacia nuevos modelos de atención y aplicaciones de monitoreo remoto.

Dinámica del mercado de consumibles de capnografía

Conductor

Aumento de la adopción clínica en cuidados críticos y perioperatorios

• El creciente reconocimiento de la capnografía como una herramienta de monitoreo vital en entornos de sedación de emergencia, quirúrgica y de procedimiento es un importante impulsor de la demanda de consumibles de capnografía, como kits de sensores, cánulas y adaptadores.
  • Por ejemplo, las directrices clínicas de organismos como la Sociedad Americana de Anestesiólogos recomiendan el uso rutinario de la capnografía durante la sedación y la intubación, lo que aumenta el volumen de procedimientos que requieren consumibles de un solo uso.
• La capacidad de la capnografía para proporcionar información en tiempo real sobre la eficacia de la ventilación y los primeros signos de depresión respiratoria la ha hecho indispensable en la atención de traumatología, las UCI y la sedación consciente. Esto ha impulsado significativamente el consumo de accesorios de capnografía adaptados a diferentes tipos de pacientes y aplicaciones.
• Además, la expansión de la sedación para procedimientos fuera del quirófano, como en las salas de gastroenterología y los consultorios odontológicos, ha impulsado una demanda adicional de consumibles fáciles de usar y rentables que se puedan usar de forma segura en entornos de atención ambulatoria y ambulatoria.
• El continuo despliegue de sistemas de capnografía en entornos prehospitalarios y de transporte, combinado con una mayor capacitación y concientización entre los médicos, está acelerando aún más el consumo de accesorios de capnografía de un solo uso, lo que refuerza la trayectoria de crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Sensibilidad a los costos y limitaciones de los reembolsos en las regiones en desarrollo

• El costo relativamente alto de los sistemas de capnografía y los consumibles asociados, junto con los marcos de reembolso inconsistentes, representa una restricción para una mayor penetración en el mercado, especialmente en sistemas de atención médica sensibles a los precios o con fondos insuficientes.
• En países de bajos ingresos, los profesionales sanitarios suelen priorizar la monitorización básica de los signos vitales, y el uso de la capnografía se ve limitado por limitaciones presupuestarias o desconocimiento. Además, el coste recurrente de los consumibles desechables, como las líneas de muestreo y las cánulas especializadas, puede desalentar su uso a largo plazo cuando el reembolso no está bien establecido.
• Algunos centros de atención sanitaria optan por reutilizar consumibles, lo que aumenta los riesgos de infección y reduce la eficacia de la monitorización mediante capnografía, socavando así los beneficios clínicos de la tecnología.
• Para superar estos desafíos, los fabricantes están trabajando para desarrollar consumibles multifuncionales más asequibles y ofrecer modelos de precios combinados. Sin embargo, una adopción más amplia en regiones con recursos limitados dependerá de una mayor capacitación, mejores políticas de reembolso e iniciativas de salud pública que destaquen la relación coste-beneficio de la capnografía para mejorar los resultados de los pacientes.

Alcance del mercado de consumibles de capnografía

El mercado está segmentado según el producto, el componente, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de consumibles de capnografía se segmenta en mascarillas de capnografía, sensores y cables, kits adaptadores, cánulas y otros. El segmento de cánulas dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 38,9%, en 2024, gracias a su uso frecuente en pacientes intubados y no intubados, su facilidad de aplicación y su compatibilidad con monitores de capnografía portátiles y fijos. Los hospitales y los servicios de urgencias prefieren las cánulas por su naturaleza no invasiva y su eficacia en la monitorización continua de CO₂. Este segmento también se beneficia de la creciente demanda de consumibles desechables e higiénicos en cuidados intensivos y en el hogar.

Se prevé que el segmento de kits adaptadores experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 19,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente uso de la capnografía en sedación para procedimientos y cuidados críticos. Los kits adaptadores permiten una integración fluida de los sensores de capnografía con ventiladores, máscaras de oxígeno y otros sistemas de soporte respiratorio, lo que aumenta su atractivo en centros de traumatología y unidades quirúrgicas. Su papel en la ampliación de la compatibilidad de dispositivos y la reducción del tiempo de configuración contribuye a su creciente demanda.

• Por componente

En función de los componentes, el mercado de consumibles de capnografía se segmenta en módulos OEM y otros. El segmento de módulos OEM obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 42,1 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de los fabricantes de equipos originales (OEM) de capacidades de capnografía integradas en monitores de pacientes multiparamétricos y máquinas de anestesia. La integración OEM impulsa la creciente adopción de sistemas de monitorización compactos y unificados en hospitales y centros de atención ambulatoria, lo que mejora la eficiencia del flujo de trabajo y la seguridad del paciente.

Se espera que el segmento "otros" crezca de manera sostenida durante el período de pronóstico, respaldado por la creciente demanda de accesorios complementarios y componentes de terceros que mejoran la interoperabilidad del sistema y actualizan equipos de monitoreo más antiguos de maneras rentables.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de consumibles de capnografía se segmenta en atención cardíaca, traumatología y urgencias, monitorización respiratoria, monitorización del sueño, sedación para procedimientos, entre otros. El segmento de monitorización respiratoria dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 30,8 %, en 2024, impulsado por la creciente carga mundial de enfermedades respiratorias como la EPOC, el asma y la insuficiencia respiratoria aguda. La monitorización de CO₂ en tiempo real se utiliza cada vez más para optimizar el tratamiento y la gestión de los respiradores, lo que impulsa la demanda de consumibles que garanticen un muestreo fiable y una precisión en las mediciones.

Se prevé que el segmento de sedación para procedimientos experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 20,2 %, entre 2025 y 2032, debido a la creciente concienciación clínica y a las exigencias regulatorias para la monitorización continua de CO₂ durante la sedación fuera del quirófano. Las cánulas nasales desechables y los adaptadores desempeñan un papel fundamental en estas aplicaciones gracias a su comodidad y compatibilidad con los sistemas de suministro de oxígeno de bajo flujo.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de consumibles de capnografía se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de traumatología, centros de atención ambulatoria, centros de atención domiciliaria, entre otros. El segmento hospitalario dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 45,7 % en 2024, gracias al uso generalizado de la capnografía en quirófanos, UCI y servicios de urgencias para pacientes intubados y no intubados. Los hospitales también se benefician de sistemas de adquisición centralizados y del cumplimiento de las guías clínicas que exigen el uso constante de accesorios de capnografía desechables.

Se prevé que el segmento de atención domiciliaria experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 21,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el creciente uso de monitores de capnografía portátiles en el manejo de enfermedades crónicas, la monitorización remota y la atención posaguda. Los consumibles fáciles de usar, de aplicar y desechar, hacen que la capnografía sea más accesible para cuidadores y pacientes fuera del entorno hospitalario.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de consumibles de capnografía se segmenta en licitación directa, venta minorista y venta en línea. El segmento de licitación directa dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 52,3 % en 2024. Esto se debe a que los hospitales y las instituciones sanitarias públicas suelen adquirir consumibles mediante contratos a granel y acuerdos a largo plazo con fabricantes y distribuidores. Esto garantiza la consistencia del suministro, el cumplimiento normativo y la rentabilidad para los grandes usuarios.

Se prevé que el segmento de ventas en línea sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida del 23,1% entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente digitalización en la cadena de suministro médico, la creciente preferencia por las plataformas de comercio electrónico por parte de pequeñas clínicas y proveedores de atención domiciliaria, y la facilidad para comparar productos y precios entre marcas y proveedores.

Análisis regional del mercado de consumibles de capnografía

• América del Norte dominó el mercado de consumibles de capnografía con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, atribuido a la infraestructura de atención médica avanzada, el sólido apoyo regulatorio y la creciente integración de los sistemas de capnografía en hospitales y centros de traumatología.
• Los proveedores de atención médica de la región priorizan el monitoreo respiratorio continuo para mejorar la seguridad del paciente, particularmente en entornos quirúrgicos, de trauma y de cuidados intensivos, lo que impulsa la demanda de consumibles desechables de alta calidad, como cánulas, adaptadores y kits de sensores.
• Este dominio se ve reforzado aún más por políticas de reembolso favorables, un alto volumen de casos de sedación para procedimientos y el cumplimiento de las pautas regulatorias que exigen el monitoreo de CO₂, consolidando los consumibles de capnografía como un componente crítico de la atención moderna al paciente en hospitales, centros ambulatorios y entornos de atención domiciliaria.

Perspectiva del mercado de consumibles de capnografía en EE. UU.

El mercado estadounidense de consumibles de capnografía captó la mayor participación en los ingresos, con un 79%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la amplia integración de la capnografía en los protocolos hospitalarios y el creciente uso en procedimientos quirúrgicos, traumatológicos y ambulatorios. La alta concienciación de los profesionales clínicos sobre la detección temprana de eventos respiratorios, junto con el firme cumplimiento de las directrices que recomiendan la monitorización de CO₂ durante la anestesia y la sedación, impulsa una demanda constante de cánulas desechables, adaptadores y kits de sensores. La sólida infraestructura sanitaria del país y el alto volumen de procedimientos consolidan aún más su liderazgo en este segmento.

Perspectiva del mercado europeo de consumibles de capnografía

Se proyecta que el mercado europeo de consumibles de capnografía crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por un mayor enfoque en la seguridad del paciente, marcos regulatorios sólidos y la estandarización de la monitorización capnográfica en cuidados intensivos y urgencias. La creciente prevalencia de afecciones respiratorias y la adopción de soluciones de monitorización portátiles están fomentando un uso más amplio de consumibles de capnografía tanto en entornos hospitalarios como ambulatorios. La creciente inversión en atención médica y el énfasis en la atención de calidad en Europa Occidental siguen impulsando un crecimiento sostenido del mercado.

Perspectiva del mercado de consumibles de capnografía en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de consumibles de capnografía crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, respaldado por las directrices nacionales que enfatizan la importancia de la monitorización de CO₂ durante la sedación y la terapia respiratoria. La consolidada infraestructura de salud pública del país, combinada con la creciente aplicación de la capnografía en entornos clínicos fuera del quirófano, como la cirugía dental y ambulatoria, contribuye a la creciente demanda de consumibles desechables, como cánulas nasales y líneas de muestreo.

Perspectiva del mercado de consumibles de capnografía en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de consumibles de capnografía se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por la creciente concienciación clínica sobre el valor de la monitorización de CO₂ en cuidados intensivos y medicina de urgencias. El sólido sistema sanitario alemán y su enfoque en la integración tecnológica impulsan la adopción de sistemas de capnografía avanzados, lo que genera una demanda constante de consumibles desechables de alto rendimiento. La prioridad en la seguridad del paciente y el control de infecciones promueve aún más el uso de componentes desechables.

Perspectiva del mercado de consumibles de capnografía en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de consumibles de capnografía en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 23,5 %, entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del gasto sanitario, el incremento de la carga de enfermedades respiratorias y la expansión del acceso a tecnologías de monitorización avanzadas. La rápida urbanización y el crecimiento del sector sanitario privado en países como China, India y Japón están acelerando la implementación de la capnografía en entornos de urgencias, cirugía y atención domiciliaria. La creciente disponibilidad de consumibles desechables y rentables también está ampliando la penetración del mercado en los sectores de la salud pública y rural.

Perspectiva del mercado de consumibles de capnografía en Japón

El mercado japonés de consumibles de capnografía está cobrando impulso debido al envejecimiento de la población, el alto volumen de cirugías y la fuerte inclinación hacia las tecnologías médicas avanzadas. La capnografía se adopta cada vez más en hospitales y centros ambulatorios para garantizar la seguridad del paciente durante la anestesia y los cuidados intensivos. La demanda de consumibles compactos y desechables está en aumento, especialmente en la monitorización perioperatoria y los dispositivos portátiles de uso doméstico. El énfasis del país en la prevención de infecciones respalda la preferencia por los componentes de un solo uso.

Perspectiva del mercado de consumibles de capnografía en India

El mercado indio de consumibles de capnografía representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2024, gracias a la expansión de la red hospitalaria del país, la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias y la creciente concienciación sobre la monitorización respiratoria en tiempo real. Las iniciativas sanitarias respaldadas por el gobierno, la mayor adopción de la capnografía en urgencias y cirugías, y la disponibilidad de consumibles desechables de bajo coste impulsan un sólido crecimiento del mercado. La capacidad de fabricación nacional y la oferta de productos asequibles impulsan aún más la accesibilidad y la adopción en las regiones urbanas y semiurbanas.

Cuota de mercado de consumibles de capnografía

La industria de consumibles de capnografía está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Medtronic (Irlanda)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Masimo Corporation (EE. UU.)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Alemania)
• GE HealthCare (EE. UU.)
• Corporación Nihon Kohden (Japón)
• ZOLL Medical Corporation (EE. UU.)
• Mindray Medical International Limited (China)
• Nonin Medical, Inc. (EE. UU.)
• BD (EE. UU.)
• Hamilton Medical AG (Suiza)
• Infinium Medical Inc. (EE. UU.)
• Edan Instruments, Inc. (China)
• Criticare Technologies Inc. (EE. UU.)
• Schiller AG (Suiza)
• Spacelabs Healthcare Inc. (EE. UU.)
• Promed Group Co., Ltd. (China)
• Dispositivos médicos Surgimed Pvt. Ltd. (India)
• Trivitron Healthcare Pvt. Limitado. Ltd. (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de consumibles de capnografía?

• En marzo de 2024, Medtronic plc, líder mundial en tecnología médica, presentó sus consumibles de capnografía de última generación, diseñados para brindar mayor comodidad al paciente y una monitorización optimizada del CO₂ durante la sedación y la atención intensiva durante procedimientos. Esta innovación incluye líneas de muestreo con espacio muerto reducido y cánulas ergonómicas diseñadas para mejorar la precisión clínica y reducir las molestias del paciente. Este lanzamiento refuerza el compromiso de Medtronic con el avance de la monitorización respiratoria y la mejora de los resultados de los pacientes en diversos entornos de atención.
• En febrero de 2024, Philips Healthcare amplió su cartera de consumibles de capnografía con el lanzamiento de líneas de muestreo ecológicas de un solo uso, compatibles con sus monitores IntelliVue. Estos productos están diseñados con materiales sostenibles para minimizar el impacto ambiental y mantener una medición respiratoria de alta calidad. Este desarrollo se alinea con el enfoque estratégico de Philips en soluciones sanitarias ecológicas y destaca la creciente demanda del mercado de productos médicos desechables respetuosos con el medio ambiente.
• En diciembre de 2023, Masimo Corporation anunció una colaboración con una importante red hospitalaria estadounidense para implementar su gama completa de consumibles de capnografía y soluciones de monitorización en servicios de urgencias y unidades de cuidados postanestésicos (UCPA). La iniciativa busca mejorar la detección temprana de problemas respiratorios mediante el uso generalizado de cánulas nasales y orales de CO₂ de alta eficiencia. Esta iniciativa ilustra la creciente presencia de Masimo en cuidados intensivos y entornos de procedimientos.
• En octubre de 2023, Smiths Medical, ahora parte de ICU Medical, presentó una línea rediseñada de adaptadores de capnografía para aplicaciones pediátricas y neonatales. Los nuevos consumibles ofrecen mayor flexibilidad, menor espacio muerto y compatibilidad con monitores de capnografía de flujo principal y secundario. Este lanzamiento de producto enfatiza el enfoque de la compañía en soluciones respiratorias especializadas para poblaciones de pacientes vulnerables, satisfaciendo así la creciente demanda clínica en unidades de cuidados intensivos neonatales y pediátricas.
• En agosto de 2023, Drägerwerk AG & Co. KGaA presentó su línea ampliada de accesorios desechables de capnografía para anestesia y respuesta a emergencias. Diseñados para un despliegue rápido y una monitorización fiable de CO₂ en entornos de alta presión, los nuevos consumibles respaldan los protocolos de control de infecciones y mejoran la eficiencia operativa en situaciones de cuidados intensivos. Este desarrollo subraya la inversión continua de Dräger en innovación en cuidados críticos y seguridad del paciente.

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