Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de baterías para automóviles: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de baterías para automóviles

• El tamaño del mercado mundial de baterías para automóviles se valoró en USD 636,93 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.170,21 millones para 2032 , con una CAGR del 7,90 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos (VE), la creciente demanda de tecnologías de baterías avanzadas y la necesidad de fuentes de energía confiables para los sistemas de arranque, iluminación y encendido del vehículo.
• La creciente conciencia de los consumidores sobre la eficiencia energética, las preocupaciones ambientales y los avances en el rendimiento de las baterías están impulsando aún más la demanda en los canales OEM y de posventa.

Análisis del mercado de baterías para automóviles

• El mercado de baterías para automóviles está experimentando un sólido crecimiento debido al cambio global hacia la movilidad eléctrica y la creciente integración de la electrónica avanzada en los vehículos.
• La demanda está aumentando en los segmentos de vehículos comerciales y de pasajeros, lo que alienta a los fabricantes a innovar con soluciones de baterías de alto rendimiento, duraderas y ecológicas.
• América del Norte dominó el mercado de baterías para automóviles con la mayor participación en los ingresos del 39,2 % en 2024, impulsada por una industria automotriz bien establecida, una alta adopción de vehículos eléctricos y regulaciones estrictas que promueven soluciones de energía sostenible.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la producción de vehículos y la creciente demanda de vehículos eléctricos en países como China, Japón, India y Corea del Sur.
• El segmento de iones de litio obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 55%, en 2024, gracias a su alta densidad energética, mayor vida útil y creciente adopción en vehículos eléctricos. Las baterías de iones de litio son preferidas por su diseño ligero y eficiencia, lo que las hace ideales para vehículos eléctricos e híbridos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de baterías para automóviles        

Tendencias del mercado de baterías para automóviles

Creciente adopción de tecnologías de baterías avanzadas

• El mercado mundial de baterías para automóviles está experimentando una tendencia significativa hacia la adopción de tecnologías de baterías avanzadas, en particular baterías de iones de litio y las emergentes baterías de iones de sodio.
• Estas tecnologías ofrecen mayor densidad energética, mayor vida útil y capacidades de carga más rápidas en comparación con las baterías de plomo-ácido tradicionales.
• Las baterías de iones de litio se utilizan cada vez más en vehículos eléctricos (VE) debido a su diseño liviano y su capacidad para soportar autonomías de conducción extendidas.
• Por ejemplo, empresas como CATL y BYD están desarrollando baterías de iones de litio de alto rendimiento, como LFP (fosfato de hierro y litio) y NMC (níquel, manganeso y cobalto), para mejorar la eficiencia y la seguridad de los vehículos eléctricos.
• Las baterías de iones de sodio están ganando atención por su relación coste-eficacia y su menor dependencia de minerales críticos como el litio, lo que las convierte en una alternativa sostenible para el crecimiento futuro del mercado.
• Estos avances están impulsando la transición hacia la electrificación, atrayendo tanto a fabricantes como a consumidores que buscan soluciones eficientes y ecológicas.

Dinámica del mercado de baterías para automóviles

Conductor

Aumento de la adopción de vehículos eléctricos e incentivos gubernamentales

• La creciente demanda de vehículos eléctricos (VE), impulsada por la preferencia de los consumidores por el transporte sostenible y las estrictas regulaciones sobre emisiones, es un factor clave para el mercado mundial de baterías de automóviles.
• Los incentivos gubernamentales, como los créditos fiscales y los subsidios en regiones como América del Norte y Europa, están acelerando la adopción de vehículos eléctricos, impulsando la demanda de iones de litio y otras baterías avanzadas.
• La proliferación de la infraestructura de carga y los avances en la tecnología 5G permiten un procesamiento de datos más rápido para los sistemas de gestión de baterías, lo que mejora el rendimiento y la experiencia del usuario.
• Los fabricantes de automóviles están integrando cada vez más baterías de alta capacidad como características estándar en los vehículos eléctricos para satisfacer las expectativas de los consumidores de mayor autonomía y un mejor rendimiento del vehículo.
• La creciente popularidad de los vehículos híbridos y eléctricos híbridos enchufables (PHEV) impulsa aún más la demanda de baterías que respalden la propulsión eléctrica junto con los motores de combustión interna.

Restricción/Desafío

Altos costos de producción y limitaciones en la cadena de suministro

• El alto costo de producir baterías avanzadas, en particular de iones de litio, debido a materias primas costosas como el litio, el cobalto y el níquel, plantea una barrera importante para su adopción generalizada, especialmente en mercados sensibles a los costos.
• Las interrupciones de la cadena de suministro y la disponibilidad limitada de minerales críticos pueden generar volatilidad de precios, lo que afecta los costos de fabricación y el crecimiento del mercado.
• Además, las preocupaciones sobre el reciclaje y la eliminación de las baterías presentan desafíos ambientales y regulatorios, ya que el manejo inadecuado puede provocar daños ecológicos.
• La complejidad de integrar baterías avanzadas en los diseños de vehículos existentes, en particular para modernizar vehículos con motor de combustión interna (ICE), aumenta los costos de implementación.
• Estos factores pueden desacelerar la expansión del mercado en las economías emergentes, donde la asequibilidad y las limitaciones de infraestructura siguen siendo obstáculos importantes.

Alcance del mercado de baterías para automóviles

El mercado está segmentado según el tipo de batería, tipo de motor, funciones, canal de ventas y tipo de vehículo.

• Por tipo de batería

Según el tipo de batería, el mercado mundial de baterías para automóviles se segmenta en baterías de iones de litio, plomo-ácido, níquel e iones de sodio. El segmento de iones de litio obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 55%, en 2024, gracias a su alta densidad energética, mayor vida útil y creciente adopción en vehículos eléctricos. Las baterías de iones de litio son preferidas por su diseño ligero y eficiencia, lo que las hace ideales para vehículos eléctricos e híbridos. Su dominio se ve reforzado por los avances en la tecnología de baterías y la disminución de los costes de producción.

Se prevé que el segmento de iones de sodio crezca a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, a medida que los fabricantes exploran alternativas rentables y sostenibles a las baterías de iones de litio. Las baterías de iones de sodio ofrecen ventajas en cuanto a la disponibilidad de materia prima y el impacto ambiental, lo que las hace atractivas para la producción de vehículos eléctricos a gran escala y las aplicaciones de almacenamiento de energía estacionaria.

• Por tipo de motor

Según el tipo de motor, el mercado mundial de baterías para automóviles se segmenta en motores de combustión interna (MCI) y vehículos eléctricos (VE). El segmento de MCI representó la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por el uso generalizado de baterías de plomo-ácido en vehículos convencionales para funciones de arranque, iluminación y encendido. El mercado automotriz consolidado en Norteamérica, sumado a la alta demanda de vehículos de pasajeros y comerciales, sustenta el dominio de este segmento.

Se proyecta que el segmento de vehículos eléctricos (VE) crecerá a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono y la rápida expansión de la infraestructura para vehículos eléctricos. Los incentivos gubernamentales, las estrictas regulaciones sobre emisiones y la creciente preferencia de los consumidores por la movilidad sostenible impulsan la demanda de baterías avanzadas, en particular las de iones de litio y las tecnologías emergentes de iones de sodio, en la región Asia-Pacífico.

• Por funciones

En función de sus funciones, el mercado mundial de baterías para automóviles se segmenta en propulsión eléctrica, arranque, iluminación e ignición (SLI). El segmento SLI dominó el mercado en 2024, gracias al uso generalizado de baterías de plomo-ácido en vehículos de combustión interna (ICE) para el arranque de motores y la alimentación de sistemas de iluminación e ignición. La fiabilidad y la rentabilidad de las baterías de plomo-ácido garantizan su continua demanda en vehículos convencionales, especialmente en Norteamérica.

Se prevé que el segmento de propulsión eléctrica experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente popularidad de los vehículos eléctricos y la necesidad de baterías de alto rendimiento para sistemas de propulsión eléctricos. El crecimiento de este segmento es especialmente fuerte en Asia-Pacífico, donde la adopción de vehículos eléctricos se está acelerando gracias a las políticas gubernamentales y las inversiones en infraestructura de carga.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado global de baterías para automóviles se segmenta en fabricantes de equipos originales (OEM) y canales de posventa. El segmento OEM registró la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la integración de baterías en la producción de vehículos nuevos, especialmente en Norteamérica, donde los principales fabricantes de automóviles priorizan sistemas de baterías confiables y de alta calidad. Las alianzas entre fabricantes de baterías y OEM garantizan una integración fluida y el cumplimiento de las especificaciones de los vehículos.

Se prevé que el segmento de posventa crezca a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, a medida que el creciente parque automotor y el envejecimiento de las flotas impulsan la demanda de baterías de repuesto. El rápido crecimiento de la propiedad de vehículos en la región Asia-Pacífico, junto con la creciente popularidad de los vehículos eléctricos, impulsa la demanda de tecnologías avanzadas de baterías en el mercado de posventa.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado global de baterías para automóviles se segmenta en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos eléctricos. El segmento de vehículos de pasajeros representó la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por las altas tasas de propiedad de vehículos y la creciente adopción de vehículos eléctricos en Norteamérica. La demanda de baterías fiables y eficientes para vehículos de pasajeros está impulsada por la preferencia de los consumidores por características avanzadas y movilidad sostenible.

Se prevé que el segmento de vehículos eléctricos crezca a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la transición global hacia la electrificación y las políticas de apoyo en Asia-Pacífico. El aumento de la producción de vehículos eléctricos, sumado a los avances en tecnologías de baterías como las de iones de litio y de sodio, impulsa el rápido crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado de baterías para automóviles

• América del Norte dominó el mercado de baterías para automóviles con la mayor participación en los ingresos del 39,2 % en 2024, impulsada por una industria automotriz bien establecida, una alta adopción de vehículos eléctricos y regulaciones estrictas que promueven soluciones de energía sostenible.
• Los consumidores priorizan las baterías por su confiabilidad, alta densidad energética y capacidad para soportar funciones avanzadas del vehículo, particularmente en regiones con condiciones climáticas diversas y una creciente adopción de vehículos eléctricos.
• El crecimiento está respaldado por avances en la tecnología de baterías, como las químicas de iones de litio e iones de sodio, junto con una creciente adopción en los segmentos de OEM y de posventa.

Perspectiva del mercado de baterías para automóviles de EE. UU.

El mercado estadounidense de baterías para automóviles capturó la mayor participación en los ingresos, con un 81%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda del mercado de posventa y la creciente concienciación de los consumidores sobre las ventajas de los vehículos eléctricos, como la reducción de emisiones y el ahorro de combustible. La tendencia hacia la electrificación de vehículos y las políticas gubernamentales de apoyo que promueven el transporte sostenible impulsan aún más la expansión del mercado. La creciente integración de baterías avanzadas por parte de los fabricantes de automóviles en los vehículos eléctricos instalados de fábrica complementa las ventas del mercado de posventa, creando un ecosistema de productos diverso.

Perspectivas del mercado europeo de baterías para automóviles

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de baterías para automóviles, impulsado por las estrictas normativas sobre emisiones y un fuerte énfasis en la electrificación de los vehículos. Los consumidores buscan baterías con alta densidad energética y larga vida útil para una mayor autonomía y sostenibilidad. Este crecimiento es notable tanto en la instalación de vehículos nuevos como en las actualizaciones posventa, con países como Alemania y Francia mostrando una importante adopción debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y las demandas de movilidad urbana.

Análisis del mercado de baterías para automóviles del Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de baterías para automóviles, impulsado por la demanda de soluciones energéticas eficientes y ecológicas en entornos urbanos y suburbanos. El creciente interés en los vehículos eléctricos y la creciente concienciación sobre las ventajas del rendimiento de las baterías fomentan su adopción. La evolución de las normativas, destinadas a reducir las emisiones de carbono, influye en las decisiones de los consumidores, buscando un equilibrio entre el rendimiento de las baterías y el cumplimiento de las normas de seguridad y medioambientales.

Análisis del mercado de baterías para automóviles en Alemania

Se espera que Alemania experimente un rápido crecimiento en el mercado de baterías para automóviles, gracias a su avanzado sector de fabricación de automóviles y a la gran atención del consumidor a la eficiencia energética y el rendimiento del vehículo. Los consumidores alemanes prefieren baterías tecnológicamente avanzadas, como las de iones de litio y de sodio, que mejoran la autonomía de los vehículos eléctricos y contribuyen a un menor consumo de combustible en los vehículos híbridos. La integración de estas baterías en vehículos premium y opciones de posventa impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de baterías para automóviles en Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la expansión de la producción automotriz y el aumento de la renta disponible en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre las ventajas de los vehículos eléctricos, como la disipación de calor y la reducción de emisiones, está impulsando la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven la eficiencia energética y la electrificación de vehículos incentivan aún más la adopción de baterías avanzadas para automóviles.

Análisis del mercado de baterías para automóviles en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de baterías para automóviles debido a la fuerte preferencia de los consumidores por baterías de alta calidad y tecnología avanzada que mejoran la autonomía y la seguridad. La presencia de importantes fabricantes de automóviles y la integración de baterías avanzadas en vehículos OEM aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en las actualizaciones de posventa para vehículos eléctricos también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de baterías para automóviles en China

China posee la mayor participación en el mercado de baterías para automóviles de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la propiedad de vehículos y la creciente demanda de soluciones para vehículos eléctricos e híbridos. La creciente clase media del país y su enfoque en la movilidad inteligente impulsan la adopción de baterías avanzadas como las de iones de litio y de sodio. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado.

Cuota de mercado de baterías para automóviles

La industria de baterías para automóviles está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Johnson Controls (EE. UU.)
• GS Yuasa International Ltd. (Japón)
• Exide Technologies (EE. UU.)
• Compañía manufacturera East Penn (EE. UU.)
• Camel Group Co., Ltd (China)
• Fengfan (Yangzhou) Co., Ltd. (China)
• FIAMM Energy Technology SpA (Italia)
• ENERSYS (EE. UU.)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• Batería MK (EE. UU.)
• Grupo Amara Raja (India)
• Hitachi, Ltd. (Japón)
• SANYO Electric Co., Ltd. (Japón)
• Okaya Power Private Limited (India)
• India luminosa (India)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (China)
• Chaowel Power Holdings Limited (China)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de baterías de automóviles?

• En marzo de 2025, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) informó que la industria de las baterías había entrado en una nueva fase, marcada por una demanda mundial anual de baterías que superó el teravatio-hora (TWh). También se alcanzó un hito clave: el precio promedio de los paquetes de baterías para vehículos eléctricos de batería (VEB) cayó por debajo de los 100 USD por kilovatio-hora, un umbral considerado esencial desde hace tiempo para alcanzar la paridad de costos con los vehículos convencionales. Esta disminución de precios se atribuye a una fuerte caída de los precios del litio (más del 85 % desde su máximo de 2022) y a los rápidos avances en la capacidad de fabricación y la tecnología, que están transformando la cadena de suministro global de baterías.
• En diciembre de 2024, un informe de Technavio destacó la creciente adopción de sistemas de gestión de baterías (BMS) inteligentes basados ​​en software y sensores en el mercado global de baterías para vehículos eléctricos (VE). Esta tendencia se debe a la creciente demanda de funciones avanzadas en vehículos eléctricos (VE) e híbridos enchufables (PHEV), como GPS, pantallas en tiempo real y sistemas de propulsión modernos, que consumen una cantidad considerable de energía. Para garantizar una mayor duración de la batería y reducir la frecuencia de carga, los fabricantes están invirtiendo en soluciones BMS de alta gama que optimizan el rendimiento y la seguridad de la batería. El informe subraya el papel fundamental de los BMS inteligentes para impulsar la próxima ola de innovación en vehículos eléctricos.
• En abril de 2024, Hyundai Motor Company y Kia Corporation firmaron un Memorando de Entendimiento (MdE) con Exide Energy Solutions Ltd., fabricante líder de baterías en la India, para localizar la producción de baterías para vehículos eléctricos en India. La colaboración se centra en el desarrollo de celdas de litio-hierro-fosfato (LFP) para los futuros vehículos eléctricos de Hyundai y Kia. Esta estrategia busca mejorar la competitividad en costos y apoyar los objetivos de neutralidad de carbono de la India mediante el uso de baterías de producción nacional. Esta alianza representa un paso significativo en la expansión de la presencia de Hyundai y Kia en el creciente mercado de vehículos eléctricos de la India.
• En enero de 2024, JSW Group, un conglomerado indio líder, estableció una importante empresa conjunta con SAIC Motor, adquiriendo una participación significativa en MG Motor India. La colaboración, formalizada bajo el nombre de JSW MG Motor India Pvt. Ltd., busca localizar la producción de vehículos eléctricos, ampliar la cartera de vehículos eléctricos de MG y aumentar la producción para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos en India. La empresa se centrará en la tecnología de baterías de iones de litio, la integración integral de la cadena de suministro y el lanzamiento de vehículos de nueva energía (NEV) cada 3 a 6 meses. Esta estrategia posiciona a JSW MG Motor para liderar la transición de India hacia una movilidad inteligente y sostenible.
• En octubre de 2023, Toyota Motor Corporation anunció una importante inversión de 1300 millones de dólares para establecer una planta de fabricación de baterías en Liberty, Carolina del Norte. Se prevé que la planta, parte de Toyota Battery Manufacturing North Carolina (TBMNC), comience a producir en 2025 y tendrá capacidad para producir baterías de iones de litio para hasta 800 000 vehículos al año. Esta estrategia subraya el compromiso de Toyota de asegurar su cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos en EE. UU. y de apoyar sus objetivos de electrificación.

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