Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de medios de cultivo celular: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

 Tamaño del mercado de medios de cultivo celular

• El tamaño del mercado global de medios de cultivo celular se valoró en USD 6,94 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 16,59 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia mundial de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades autoinmunes, que impulsan la demanda de investigaciones y terapias basadas en células.
• Además, la creciente tendencia hacia la medicina personalizada y las terapias celulares, donde los tratamientos se adaptan a cada paciente, está impulsando la demanda de medios de cultivo celular especializados. Estos factores convergentes, junto con los avances en las tecnologías de cultivo celular y el aumento de la inversión en I+D en el sector biofarmacéutico, están acelerando la adopción de soluciones de medios de cultivo celular.

Análisis del mercado de medios de cultivo celular

• Los medios de cultivo celular, un componente crucial en las industrias biofarmacéutica y biotecnológica , proporcionan nutrientes esenciales, factores de crecimiento y hormonas para un crecimiento y mantenimiento celular óptimos en condiciones in vitro. Son cada vez más vitales para el desarrollo y la producción de terapias avanzadas, contribuyendo significativamente a la atención médica y la investigación modernas.
• La creciente demanda de medios de cultivo celular se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, los trastornos autoinmunes y las enfermedades raras, la adopción generalizada de investigaciones y terapias basadas en células, incluida la medicina personalizada, la medicina regenerativa y la terapia génica, y los continuos avances en las tecnologías de cultivo celular.
• Norteamérica domina el mercado de medios de cultivo celular con la mayor cuota de ingresos, un 38,21 % en 2024. Se caracteriza por una industria biotecnológica y farmacéutica consolidada, importantes inversiones en investigación y desarrollo, y una sólida presencia de actores clave del sector. Estados Unidos continúa experimentando un sólido crecimiento, impulsado por la creciente demanda de vacunas y productos biológicos, y la continua expansión de sus instalaciones de fabricación.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de medios de cultivo celular con una CAGR de 16,83% durante el período de pronóstico debido a los rápidos avances en biotecnología, el aumento de las capacidades de fabricación biofarmacéutica, el crecimiento de los ensayos clínicos y las iniciativas gubernamentales favorables y la financiación para la investigación biotecnológica en los países.
• El segmento de medios sin suero domina el mercado de medios de cultivo celular con una participación de mercado del 36,56 % en 2024, impulsado por sus ventajas, como la reducción de la variabilidad entre lotes, el rendimiento constante, el mejor control de las respuestas fisiológicas y el menor riesgo de contaminación por agentes transmitidos por suero.

Alcance del informe y segmentación del mercado de medios de cultivo celular  

Tendencias del mercado de medios de cultivo celular

Avances en la formulación de medios y sistemas de cultivo 3D

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado global de medios de cultivo celular es el avance continuo en las formulaciones de medios, en particular el cambio hacia medios sin suero y definidos químicamente, junto con la creciente adopción de sistemas de cultivo celular tridimensionales (3D).
  • Por ejemplo, el desarrollo de medios especializados sin suero elimina la variabilidad y los posibles contaminantes asociados al suero animal, lo que permite procesos de cultivo celular más consistentes y escalables. Cada vez más empresas ofrecen medios a medida para tipos celulares específicos, como células CHO para la producción biofarmacéutica o diversas líneas de células madre para la medicina regenerativa.
• La integración de sistemas de cultivo celular 3D, como esferoides, organoides y tejidos bioimpresos, representa un gran avance. Estos sistemas imitan mejor el entorno in vivo, lo que permite un descubrimiento de fármacos, un modelado de enfermedades y pruebas toxicológicas más precisos. Por ejemplo, los esferoides tumorales 3D se utilizan para el cribado de fármacos contra el cáncer, proporcionando datos más fiables que los cultivos 2D tradicionales.
• Los avances en la formulación de medios para sistemas de cultivo 3D son cruciales para sustentar las complejas interacciones celulares y los gradientes de nutrientes inherentes a estos modelos. Esto incluye el desarrollo de medios especializados que promueven la diferenciación y la viabilidad a largo plazo de las células en un contexto 3D.
• La demanda de medios de cultivo celular que admitan aplicaciones avanzadas de cultivo 3D y ofrezcan un mejor control sobre los entornos celulares está creciendo rápidamente en los sectores académicos, de investigación e industriales, a medida que los investigadores y fabricantes priorizan cada vez más la precisión, la consistencia y las consideraciones éticas asociadas con los componentes derivados de animales.

Dinámica del mercado de medios de cultivo celular

Conductor

Aumento de la demanda debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y los avances en productos biológicos.

• La creciente prevalencia mundial de enfermedades crónicas, como el cáncer, los trastornos autoinmunes y las enfermedades infecciosas, junto con los avances significativos en el desarrollo y la producción de productos biológicos, es un factor primordial para la mayor demanda de medios de cultivo celular.
  • Por ejemplo, el continuo aumento de la investigación oncológica y el desarrollo de nuevas terapias, como la terapia con células T CAR, dependen en gran medida de medios de cultivo celular especializados para la expansión y manipulación celular. De igual manera, la continua necesidad de nuevas vacunas, como lo ha puesto de manifiesto con la pandemia de COVID-19, impulsa significativamente la demanda de medios de alta calidad para la producción de vacunas a gran escala.
• A medida que la industria biofarmacéutica se expande para abordar la creciente carga mundial de enfermedades crónicas, aumenta la necesidad de sistemas de cultivo celular eficientes y fiables. Los medios de cultivo celular proporcionan los nutrientes esenciales y el entorno óptimo para que las células crezcan, proliferen y produzcan proteínas terapéuticas u otros productos celulares.
• Además, la creciente adopción de la medicina personalizada, donde los tratamientos se adaptan a cada paciente, impulsa la demanda de medios de cultivo celular especializados que favorezcan el crecimiento de tipos celulares específicos para aplicaciones diagnósticas o terapéuticas. Este enfoque en terapias específicas para cada paciente requiere entornos de cultivo celular altamente controlados y consistentes.
• La innovación continua en tecnologías de bioprocesamiento, incluido el cambio hacia sistemas de un solo uso y la integración de la automatización, agiliza aún más los procesos de cultivo celular, haciéndolos más accesibles y rentables, acelerando así la adopción de medios de cultivo celular tanto en la investigación como en la fabricación a gran escala en los sectores farmacéutico y biotecnológico.

Restricción/Desafío

“Altos costos de producción y riesgo de contaminación”

• El elevado coste de producción asociado al desarrollo y la fabricación de medios de cultivo celular especializados, sumado al riesgo persistente de contaminación en los procesos de cultivo celular, supone un reto significativo para la expansión del mercado. La producción de medios de cultivo celular estériles y de alta calidad requiere materias primas costosas, tecnologías de procesamiento avanzadas, rigurosos controles de calidad e instalaciones especializadas, a menudo estériles, lo que incrementa los gastos operativos.
  • Por ejemplo, la transición a medios sin suero y químicamente definidos, si bien ofrece ventajas en cuanto a consistencia y cumplimiento normativo, a menudo implica formulaciones más complejas y mayores costos para factores de crecimiento específicos y proteínas recombinantes. Esto puede representar una barrera importante para las pequeñas empresas de biotecnología y las instituciones de investigación académica con limitaciones presupuestarias, especialmente en las regiones en desarrollo.
• Además, las operaciones de cultivo celular son muy susceptibles a diversas formas de contaminación, como la biológica y la química. La contaminación puede provocar retrasos experimentales, desperdicio de recursos y, en la producción biofarmacéutica, fallos en los lotes y pérdidas financieras significativas. Los casos de contaminación de alto perfil pueden erosionar la confianza y requerir costosas medidas de remediación.
• Abordar estos desafíos mediante sistemas robustos de gestión de calidad, técnicas asépticas, un riguroso proceso de obtención de materias primas y una continua I+D para desarrollar formulaciones de medios más rentables y resistentes a la contaminación es crucial para generar confianza en los usuarios y ampliar el alcance del mercado. Las empresas invierten cada vez más en sistemas automatizados y técnicas analíticas avanzadas para minimizar los riesgos de contaminación y optimizar el rendimiento de los medios, lo que también incrementa la inversión inicial.

Alcance del mercado de medios de cultivo celular

El mercado está segmentado según tipo, aplicación, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado global de medios de cultivo celular se segmenta en medios químicamente definidos, medios clásicos, medios sin suero, medios especializados, medios para células madre, caldo de lisogenia (LB), formulación de medios a medida, entre otros. El segmento de medios sin suero domina el mercado con una cuota de mercado del 36,56% en 2024, principalmente debido a su creciente adopción en la producción biofarmacéutica. Esto se debe a sus ventajas para obtener resultados consistentes y reproducibles, reducir el riesgo de contaminación por componentes de origen animal y cumplir con los estrictos requisitos regulatorios para la fabricación de productos terapéuticos. Las ventajas de un mejor procesamiento posterior y la menor variabilidad consolidan aún más su liderazgo.

Se prevé que el segmento de medios de cultivo para células madre experimente el mayor crecimiento, impulsado por el ritmo acelerado de la investigación y las aplicaciones terapéuticas en medicina regenerativa y terapia celular. El auge de los ensayos clínicos con células madre para diversas enfermedades está generando una demanda significativa de formulaciones de medios especializados que puedan mantener la pluripotencia y promover la diferenciación de diversos tipos de células madre.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado global de medios de cultivo celular se segmenta en producción biofarmacéutica, cribado y desarrollo de fármacos, diagnóstico, medicina regenerativa e ingeniería de tejidos, entre otros. Se prevé que el segmento de producción biofarmacéutica represente la mayor cuota de mercado. Este predominio se debe al sólido crecimiento del mercado de productos biológicos, que incluye anticuerpos monoclonales, vacunas y proteínas recombinantes, todos ellos con una fuerte dependencia del cultivo celular para su fabricación a gran escala. El creciente número de productos biológicos en desarrollo y producción comercial por parte de compañías farmacéuticas a nivel mundial impulsa significativamente este segmento.

Se prevé que el segmento de cribado y desarrollo de fármacos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente complejidad de los procesos de descubrimiento de fármacos, la adopción de tecnologías de cribado de alto rendimiento y la creciente demanda de modelos in vitro que predigan con precisión la eficacia y la toxicidad de los fármacos. Los medios de cultivo celular son fundamentales para mantener las líneas celulares sanas y funcionales que se utilizan en estas etapas críticas de investigación y desarrollo.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado global de medios de cultivo celular se segmenta en compañías biofarmacéuticas, organizaciones biotecnológicas, laboratorios académicos y de investigación, hospitales, centros de diagnóstico, bancos de células, laboratorios forenses, entre otros. Se espera que el segmento de compañías biofarmacéuticas posea la mayor participación en los ingresos del mercado. Esto se atribuye a sus sustanciales inversiones en I+D, la continua expansión de la capacidad de fabricación de productos biológicos y biosimilares, y el creciente número de terapias celulares que inician ensayos clínicos y se comercializan. Sus necesidades operativas a gran escala las convierten en los principales consumidores de medios de cultivo celular.

Se prevé que el segmento de organizaciones biotecnológicas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida. Este crecimiento se debe al dinamismo e innovación del sector biotecnológico, que se encuentra a la vanguardia del desarrollo de nuevas terapias celulares y génicas, diagnósticos avanzados y herramientas de investigación. Estas organizaciones dependen en gran medida de medios de cultivo celular especializados para sus diversas actividades de investigación y desarrollo de productos.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado global de medios de cultivo celular se segmenta en licitaciones directas, distribución a terceros y ventas minoristas. Se prevé que el segmento de distribución a terceros ocupe la mayor cuota de mercado. Esto se debe a que los distribuidores externos ofrecen un amplio alcance, una logística eficiente y una cartera completa de productos de diversos fabricantes, que atienden a una cartera de clientes diversa, desde pequeños laboratorios de investigación hasta grandes instituciones. Su capacidad para ofrecer una gestión consolidada de compras y de la cadena de suministro constituye una ventaja significativa.

Se prevé un crecimiento sustancial del segmento de licitaciones directas, especialmente para pedidos de gran volumen de importantes compañías biofarmacéuticas e instituciones gubernamentales de investigación. Las licitaciones directas permiten contratos personalizados, precios al por mayor y asistencia técnica directa de los fabricantes, lo que las convierte en un canal predilecto para contratos de suministro a gran escala y a largo plazo.

Análisis regional del mercado de medios de cultivo celular

• América del Norte domina el mercado de medios de cultivo celular con la mayor participación en los ingresos del 38,21 % en 2024, impulsada por una industria biotecnológica y farmacéutica bien establecida, importantes inversiones en investigación y desarrollo y una fuerte presencia de actores clave de la industria.
• Los consumidores y las instituciones de investigación de la región valoran mucho los medios especializados de alta calidad para aplicaciones en el descubrimiento de fármacos, la producción de vacunas y las terapias celulares y genéticas, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por importantes inversiones en I+D, una alta concentración de actores líderes del mercado y un marco regulatorio sólido, que establece los medios de cultivo celular como una solución favorecida para la investigación avanzada y la producción terapéutica.

Perspectiva del mercado de medios de cultivo celular en EE. UU.

El mercado estadounidense de medios de cultivo celular captó una importante cuota de ingresos en Norteamérica, impulsado por el rápido crecimiento de los sectores biofarmacéutico y biotecnológico. Los consumidores y las instituciones de investigación priorizan cada vez más los medios de cultivo celular especializados y de alta calidad para la investigación avanzada, el descubrimiento de fármacos y la bioproducción a gran escala. La creciente demanda de productos biológicos, vacunas y terapias celulares y génicas, sumada a las importantes inversiones en I+D, impulsa aún más la industria de los medios de cultivo celular. Además, el creciente enfoque en la medicina personalizada y el desarrollo de nuevas terapias para enfermedades crónicas contribuyen significativamente a la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de medios de cultivo celular

Se proyecta que el mercado europeo de medios de cultivo celular se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el aumento de las actividades de I+D en biofarmacéuticos y medicina regenerativa, junto con la creciente demanda de productos biológicos. El aumento de la financiación pública para la investigación en ciencias de la vida, sumado a la necesidad de técnicas avanzadas de cultivo celular, está impulsando la adopción de medios de cultivo celular. Los investigadores y fabricantes europeos también se sienten atraídos por la consistencia y la reducción del riesgo de contaminación que ofrecen los medios sin suero y químicamente definidos. La región está experimentando un crecimiento significativo en la producción biofarmacéutica, la investigación académica y las aplicaciones diagnósticas.

Perspectivas del mercado de medios de cultivo celular en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de medios de cultivo celular crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente enfoque en el desarrollo de fármacos y la producción de vacunas, y la necesidad de ampliar las capacidades de investigación. Además, la creciente incidencia de enfermedades crónicas y el impulso a las terapias avanzadas están animando tanto a instituciones académicas como a empresas biotecnológicas a invertir en medios de cultivo celular de alta calidad. Se espera que el sólido sector biofarmacéutico del Reino Unido, junto con su sólida infraestructura de investigación y el apoyo gubernamental a las ciencias de la vida, continúe impulsando el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de medios de cultivo celular en Alemania

Se espera que el mercado alemán de medios de cultivo celular se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las inversiones en la producción biofarmacéutica y un fuerte énfasis en la innovación en biotecnología. La sólida infraestructura de investigación de Alemania, combinada con su posición de liderazgo en la fabricación biofarmacéutica en Europa, promueve la adopción de medios de cultivo celular avanzados. La creciente producción de principios activos farmacéuticos (API) para anticuerpos monoclonales y productos biológicos también es cada vez más frecuente, con una fuerte preferencia por medios de alta calidad y trazabilidad, en consonancia con las expectativas regulatorias locales y la demanda de tratamientos eficaces por parte de los consumidores.

Perspectiva del mercado de medios de cultivo celular en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de medios de cultivo celular en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 16,83 %, durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las inversiones en biotecnología, el incremento del gasto sanitario y los avances tecnológicos en países como China, Japón e India. El creciente enfoque de la región en la fabricación biofarmacéutica, respaldado por iniciativas gubernamentales que promueven la investigación y el desarrollo en ciencias de la vida, está impulsando la adopción de medios de cultivo celular. Además, a medida que Asia-Pacífico se consolida como un centro para la investigación por contrato y las organizaciones de fabricación, la demanda de medios de cultivo celular asequibles y de alta calidad se está expandiendo a un conjunto más amplio de instituciones de investigación e instalaciones de producción.

Perspectiva del mercado de medios de cultivo celular en Japón

El mercado japonés de medios de cultivo celular está cobrando impulso gracias a la cultura de alta tecnología del país, las importantes inversiones en biotecnología y la creciente demanda de terapias avanzadas. El mercado japonés prioriza la investigación oncológica y la medicina personalizada, y la adopción de medios de cultivo celular se ve impulsada por el creciente número de empresas biofarmacéuticas e instituciones de investigación. La integración de medios de cultivo celular con tecnologías avanzadas, como el cultivo celular 3D y los biorreactores, está impulsando el crecimiento. Además, es probable que el envejecimiento de la población japonesa impulse la demanda de nuevas soluciones terapéuticas, que dependen en gran medida de la investigación y la producción basadas en células. 

Perspectiva del mercado de medios de cultivo celular en India

El mercado indio de medios de cultivo celular representó una importante cuota de mercado en Asia Pacífico en 2024, gracias a la expansión de la industria biofarmacéutica del país, los rápidos avances en investigación y desarrollo, y las altas tasas de adopción tecnológica. India se posiciona como un mercado en rápido crecimiento para productos biofarmacéuticos y vacunas, y los medios de cultivo celular son cada vez más populares en el descubrimiento de fármacos, la fabricación y la investigación académica. El impulso hacia la capacidad de fabricación local y la disponibilidad de medios de cultivo celular asequibles, junto con las sólidas iniciativas de investigación nacionales, son factores clave que impulsan el mercado en India.

Cuota de mercado de medios de cultivo celular

La industria de los medios de cultivo celular está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Thermo Fisher Scientific, Inc. (EE. UU.)
• Merck & Co., Inc. (Alemania)
• Corporación Danaher (EE. UU.)
• Lonza (Suiza)
• Sartorius AG (Alemania)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (EE. UU.)
• Corning Incorporated (EE. UU.)
• GE Healthcare (EE. UU.)
• BD (EE. UU.)
• Laboratorios HiMedia (India)
• PromoCell (Alemania)
• VWR International, LLC (EE. UU.)
• Elex Biological Products (Shanghai) Co., Ltd. (China)
• Vitro Biopharma (EE. UU.)
• Tecnologías STEMCELL (India)
• Plant Cell Technology Inc. (EE. UU.)
• Kohjin Bio Co., Ltd. (Japón)
• InvivoGen (EE. UU.)
• Fujifilm Corporation (EE. UU.)
• Takara Bio Inc. (Japón)

Últimos avances en el mercado mundial de medios de cultivo celular

• En diciembre de 2024, Merck KGaA anunció el cierre de la adquisición de HUB Organoids Holding BV (HUB). Esta adquisición estratégica busca ampliar la cartera de productos biológicos de nueva generación de Merck y refuerza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras que permitan un desarrollo de fármacos más rápido y eficaz, integrando la tecnología de organoides con su cartera de cultivos celulares.
• En septiembre de 2023, Sigma-Aldrich anunció una inversión para ampliar sus instalaciones de investigación en Bombay, India. Se espera que esta inversión mejore la capacidad de producción local de diversos productos de ciencias de la vida, incluidos los medios de cultivo celular, para atender al creciente mercado indio.
• En agosto de 2023, Corning lanzó Videodrop, una tecnología óptica que aplica los principios de la microscopía interferométrica para cuantificar el tamaño y la concentración de nanopartículas. Si bien no se limita exclusivamente a medios de cultivo celular, esta tecnología constituye una valiosa incorporación al bioprocesamiento, ya que mejora el análisis en tiempo real de los componentes y formulaciones de cultivos celulares.
• En julio de 2023, Sartorius inauguró una planta de fabricación de medios de cultivo celular de 21,500 pies cuadrados en su sede de Yauco, Puerto Rico. Esta expansión demuestra el compromiso de Sartorius de aumentar la capacidad de producción de medios de cultivo celular para satisfacer la creciente demanda mundial.
• En abril de 2023, AnaBios, una organización de investigación preclínica por contrato, adquirió Cell Systems, proveedor de células primarias humanas y medios de cultivo celular. Esta adquisición tuvo como objetivo ampliar la cartera de AnaBios de tejidos y células humanas, fortaleciendo así su cartera de productos para el descubrimiento de fármacos y la comprensión de la biología celular.

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