Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de productos lácteos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de productos lácteos?

• El tamaño del mercado mundial de productos lácteos se valoró en USD 1065 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1762,57 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,50% durante el período de pronóstico.
• La creciente demanda de dietas ricas en nutrientes por parte de los consumidores y la creciente popularidad de los productos lácteos orgánicos y de etiqueta limpia son algunos de los factores que impulsarán el crecimiento del mercado. Se espera que los avances tecnológicos en la producción y el procesamiento de leche, así como las crecientes innovaciones y el lanzamiento de nuevos productos lácteos funcionales y enriquecidos con nutrientes, generen oportunidades para el crecimiento del mercado.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de productos lácteos?

• La demanda de productos lácteos también se ve impulsada por la creciente concienciación sobre su papel en la salud ósea, la función muscular y el bienestar general. Los productos lácteos, como la leche, el queso y el yogur, son fuentes ricas en calcio y proteínas, esenciales para mantener la densidad ósea y la masa muscular. Esta concienciación impulsa a los consumidores a incorporar más lácteos en sus dietas para satisfacer sus necesidades nutricionales y fomentar un estilo de vida saludable.
• Además, la industria láctea está experimentando un crecimiento gracias a la introducción de productos lácteos innovadores que satisfacen necesidades de salud y preferencias dietéticas específicas. Productos como la leche fortificada, el yogur probiótico y las opciones sin lactosa están ganando terreno entre los consumidores que buscan soluciones nutricionales personalizadas. Estas innovaciones abordan diversas necesidades y preferencias dietéticas, expandiendo aún más el mercado de los productos lácteos.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de productos lácteos con la mayor participación en los ingresos del 42,98 % en 2024, impulsada por la creciente urbanización, el crecimiento de la población y una fuerte preferencia por productos lácteos de valor agregado y convenientes.
• Se proyecta que el mercado de productos lácteos de Europa crecerá a la CAGR más rápida del 11,25 % durante 2025-2032, impulsado por la fuerte preferencia de los consumidores por los productos lácteos orgánicos, de origen vegetal y especiales.
• El segmento de la leche dominó el mercado de productos lácteos con la mayor participación en los ingresos del mercado, un 38,5 % en 2024, respaldado por su papel como alimento básico en la nutrición diaria en los hogares, la demanda institucional y el uso en servicios de alimentos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos lácteos

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de productos lácteos?

Creciente demanda de alternativas lácteas funcionales y de origen vegetal

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado mundial de productos lácteos es la rápida adopción de alternativas lácteas de origen vegetal (como la leche de avena, almendras y soja) junto con productos lácteos funcionales enriquecidos con probióticos, vitaminas y proteínas.
• Por ejemplo, Danone ha ampliado su cartera de productos de origen vegetal bajo las marcas Alpro y Silk, mientras que Nestlé lanzó cremas sin lácteos y alternativas de yogur para satisfacer las preferencias de los consumidores.
• La creciente base de consumidores conscientes de la salud, junto con la intolerancia a la lactosa y las opciones de estilo de vida vegano, está impulsando la innovación en alternativas lácteas, y los lácteos funcionales (por ejemplo, yogures fortificados y leche enriquecida con proteínas) también están ganando impulso.
• El auge de los patrones de consumo sostenibles, respaldados por envases ecológicos y prácticas de producción lechera neutrales en carbono, está cambiando las expectativas de los consumidores respecto de los productos lácteos tradicionales y alternativos.
• Empresas como Arla Foods están invirtiendo en la producción láctea sostenible, mientras que Oatly y Alpro están popularizando los lácteos de origen vegetal en Europa y América del Norte.
• Esta tendencia hacia soluciones lácteas basadas en plantas, fortificadas y sostenibles está transformando fundamentalmente el panorama lácteo mundial, creando nuevas oportunidades tanto para los productores lácteos tradicionales como para los innovadores en alternativas lácteas.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de productos lácteos?

• La creciente demanda mundial de alimentos nutritivos y ricos en proteínas, respaldada por una mayor conciencia sobre la salud intestinal y los beneficios de los probióticos, es un impulsor importante de la industria láctea.
• Por ejemplo, en 2024, Nestlé lanzó su línea de yogur probiótico “Goodnes” en EE. UU., centrándose en los beneficios para la salud digestiva y la inmunidad.
• La creciente urbanización y los mayores ingresos disponibles están impulsando el consumo de productos lácteos preparados, como queso, mantequilla, bebidas de yogur y leche saborizada lista para beber.
• El impulso global hacia una nutrición basada en plantas no está canibalizando sino expandiendo el mercado, ya que las opciones lácteas híbridas (mezclando leche de vaca con ingredientes de origen vegetal) están ganando popularidad.
• La transformación digital en la penetración del comercio minorista y el comercio electrónico está permitiendo las ventas directas al consumidor de marcas de productos lácteos, haciendo que los productos lácteos frescos y funcionales sean más accesibles.
• La demanda de productos premium, innovaciones lácteas orientadas a la salud y productos centrados en la conveniencia está impulsando un fuerte crecimiento en los mercados desarrollados y emergentes como

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de productos lácteos?

• Uno de los desafíos más críticos para el mercado de productos lácteos es la volatilidad de los precios de la leche cruda y el aumento de los costos de alimentación del ganado, que afectan directamente los márgenes de producción.
• Por ejemplo, en 2024, las cooperativas lecheras europeas informaron de un aumento de los costos de producción debido al aumento de los precios de la energía y los piensos, lo que presionó la rentabilidad a pesar de la fuerte demanda de los consumidores.
• Las preocupaciones de sostenibilidad relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso del agua y el bienestar animal siguen generando dudas entre los consumidores, especialmente entre los compradores más jóvenes y con conciencia ecológica.
• Además, la competencia de las alternativas basadas en plantas plantea un desafío, ya que marcas como Oatly y Almond Breeze capturan agresivamente participación de mercado con mensajes orientados a la salud y la sostenibilidad.
• Los obstáculos regulatorios, como las restricciones de etiquetado sobre las alternativas a la leche de origen vegetal (por ejemplo, el uso de términos como “leche” o “yogur”), también crean fragmentación y complejidad del mercado.
• Para superar estos desafíos es necesario que los productores lácteos innoven en la agricultura sostenible, inviertan en productos lácteos con valor agregado y adopten prácticas transparentes en la cadena de suministro para mantener la confianza de los consumidores y el crecimiento a largo plazo.

¿Cómo está segmentado el mercado de productos lácteos?

El mercado está segmentado según el tipo de producto, canal de distribución y categoría de marca.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de lácteos se segmenta en leche, queso , mantequilla, yogur , postres lácteos y otros. El segmento de la leche dominó el mercado de lácteos con la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 38,5 % en 2024, gracias a su papel como alimento básico en la nutrición diaria de los hogares, la demanda institucional y el uso en servicios de alimentación. La versatilidad de la leche, sus beneficios nutricionales y la creciente demanda de variantes fortificadas y saborizadas impulsan aún más su consumo. Además, el auge de las opciones de leche deslactosada y de mezcla vegetal ha impulsado su adopción por parte de los consumidores a nivel mundial.

Se prevé que el segmento del yogur experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido a la creciente concienciación sobre la salud, la demanda de alimentos ricos en probióticos y la creciente preferencia por los yogures saborizados y de estilo griego. El empaquetado conveniente y la alineación del producto con las tendencias de snacks saludables también impulsan su crecimiento. La creciente presencia del yogur en las categorías funcionales y fortificadas lo convierte en un motor clave de crecimiento para el sector lácteo.

• Por categoría de marca

Según la categoría de marca, el mercado de productos lácteos se segmenta en marcas blancas y de marca propia. El segmento de marcas blancas obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, con un 64,2 %, impulsado por la confianza del consumidor, la calidad constante y la sólida estrategia de marketing de las principales empresas globales. Los productos lácteos de marca se benefician de una amplia disponibilidad, un posicionamiento premium y la innovación en el envasado y la variedad de productos. Además, fomentan la fidelidad del consumidor, especialmente en los mercados urbanos y desarrollados, donde predominan las opciones de productos lácteos premium.

Se proyecta que el segmento de marcas blancas experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por precios competitivos, la expansión de las cadenas de supermercados y la creciente preferencia por productos asequibles y de calidad. Los minoristas promueven cada vez más los productos lácteos de marca blanca con envases mejorados e innovación de productos, acortando la brecha con las opciones de marca. La creciente demanda en los mercados emergentes, donde los consumidores preocupados por los precios priorizan las ofertas con una buena relación calidad-precio, acelera aún más el crecimiento de las marcas blancas.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de productos lácteos se segmenta en venta minorista en tiendas físicas y venta minorista sin tiendas físicas. El segmento de venta minorista en tiendas físicas dominó el mercado de productos lácteos con la mayor participación en ingresos, un 72,1%, en 2024, gracias a la amplia presencia de supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y establecimientos especializados. Los consumidores prefieren la venta física de productos lácteos debido a la confianza en la frescura del producto, la disponibilidad inmediata y la posibilidad de comparar múltiples opciones. La expansión del comercio minorista en las regiones emergentes también ha impulsado el sólido desempeño de este segmento.

Se prevé que el segmento de venta minorista sin tiendas físicas crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida adopción de plataformas de comercio electrónico y servicios de entrega de comestibles en línea. La creciente penetración de teléfonos inteligentes, la mejora de la logística de la cadena de frío y los servicios de entrega de lácteos por suscripción impulsan aún más este canal. La comodidad de la entrega a domicilio y la personalización de la elección de productos convierten a la venta minorista sin tiendas físicas en una opción preferida entre los consumidores urbanos de todo el mundo.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de productos lácteos?

• Asia-Pacífico dominó el mercado de productos lácteos con la mayor participación en los ingresos del 42,98 % en 2024, impulsada por la creciente urbanización, el crecimiento de la población y una fuerte preferencia por productos lácteos de valor agregado y convenientes.
• Los consumidores de la región demandan cada vez más productos lácteos funcionales, leche orgánica y productos fortificados para satisfacer las necesidades nutricionales.
• Este sólido crecimiento se ve impulsado aún más por la expansión de los canales minoristas, el aumento de los ingresos disponibles y el fuerte apoyo gubernamental a la producción nacional de lácteos, lo que convierte a Asia-Pacífico en el centro clave para la demanda mundial de lácteos.

Perspectivas del mercado lácteo de China

El mercado lácteo chino capturó la mayor participación en los ingresos, con un 43%, en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el crecimiento de la clase media, la creciente concienciación sobre la salud y las iniciativas gubernamentales para la autosuficiencia en la producción de leche. El país está experimentando una rápida adopción de productos de valor añadido como yogur, queso y leche de fórmula infantil. Además, las plataformas de comercio electrónico están ampliando la accesibilidad a los lácteos, mientras que el enfoque del gobierno en la modernización de las cadenas de suministro y la infraestructura de almacenamiento en frío impulsa aún más la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado lácteo de la India

Se espera que el mercado lácteo de India crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por su posición como el mayor productor mundial de leche. El aumento del consumo per cápita, la creciente demanda de productos envasados ​​de marca y la expansión del comercio minorista organizado impulsan el crecimiento. Además, las inversiones en infraestructura de cadena de frío y redes de suministro rurales están mejorando la distribución, garantizando que los productos lácteos lleguen eficientemente a los consumidores urbanos y semiurbanos.

Perspectivas del mercado lácteo japonés

El mercado lácteo japonés está cobrando impulso, impulsado por el envejecimiento de la población, la creciente concienciación sobre la salud y la preferencia por productos lácteos premium y funcionales. Los consumidores japoneses muestran una creciente demanda de opciones lácteas sin lactosa y con probióticos. Además, la popularidad de las tiendas de conveniencia y las bebidas lácteas listas para beber impulsa el crecimiento del consumo, mientras que las innovaciones tecnológicas en el procesamiento de lácteos garantizan la sostenibilidad y una alta calidad del producto.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de productos lácteos?

Se proyecta que el mercado europeo de productos lácteos crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,25 %, durante el período 2025-2032, impulsada por la fuerte preferencia de los consumidores por los productos lácteos orgánicos, vegetales y de especialidad. Los estrictos estándares regulatorios de calidad y sostenibilidad también influyen en la innovación de productos. Además, la creciente demanda de queso, mantequilla y productos lácteos premium en los sectores de la restauración y el comercio minorista, sumada al aumento de las exportaciones, impulsa el crecimiento de Europa.

Perspectivas del mercado lácteo alemán

El mercado lácteo alemán está en considerable expansión, impulsado por la fuerte demanda de soluciones lácteas orgánicas y ecológicas. Gracias a su sólida infraestructura, políticas orientadas a la sostenibilidad e innovaciones en tecnología láctea, Alemania se consolida como un centro líder en la producción de lácteos premium. El énfasis del país en el bienestar animal y la trazabilidad refuerza la confianza del consumidor y fortalece la demanda del mercado.

Perspectivas del mercado lácteo del Reino Unido

Se prevé un crecimiento constante del mercado lácteo en el Reino Unido, impulsado por los cambios en los hábitos alimenticios, la preferencia por alternativas lácteas más saludables y la creciente popularidad del queso y el yogur. El auge del comercio electrónico y los servicios de entrega por suscripción ha impulsado la accesibilidad a productos lácteos frescos y orgánicos. Además, la innovación en productos lácteos vegetales e híbridos está contribuyendo a la expansión del mercado en los sectores minorista y de servicios de alimentación.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado lácteo?

La industria láctea está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• GRUPO DMK (Alemania)
• Dairy Farmers of America, Inc. (EE. UU.)
• Nestlé (Suiza)
• SAVENCIA SA (Francia)
• Glanbia plc (Irlanda)
• The Coca-Cola Company (EE. UU.)
• Yeo Valley Organic Limited (Reino Unido)
• Arla Foods amba (Dinamarca)
• Parmalat SpA (Italia, filial de Lactalis – Francia)
• Dana Dairy (Suiza)
• Sodiaal (Francia)
• Milcobel CV (Bélgica)
• Unilever (Reino Unido/Países Bajos)
• Danone (Francia)
• Unternehmensgruppe Theo Müller (Alemania)
• Valio Oy (Finlandia)
• Hochland SE (Alemania)
• MEGGLE Group GmbH (Alemania)
• Almarai (Arabia Saudita)
• Compañía Láctea China Mengniu Limitada (China)
• Tiviski Pvt Ltd (Mauritania)
• Industrias Viju (Nigeria)
• Ausnutria Dairy Corporation Ltd. (Países Bajos)
• Grupo Emmi (Suiza)
• CapriLac (Australia)
• Castle Dairy sa (Bélgica)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de productos lácteos?

• En enero de 2022, el Departamento de Ciencias Animales de la Universidad Estatal de Michigan (MSU) otorgó a Dennis y Doris Tubergen, propietarios de granjas familiares de DFA y fundadores de Tubergen Dairy Farm en Ionia, Michigan, el premio al Productor Lechero del Año 2022. La MSU otorga el premio al Productor Lechero del Año a los productores que demuestran excelencia en la gestión y el liderazgo en sus granjas y en sus comunidades.
• En abril de 2024, Danone Norteamérica se propuso capitalizar el auge de los snacks con Remix, una nueva línea de snacks de yogur y lácteos. El portafolio de Remix se distribuye en tres marcas de Danone, con una base de yogur o lácteos y coberturas para mezclar. Las ofertas incluían Oikos Remix en sabores de chocolate con coco y almendra, s'mores y caramelo salado; Too Good & Co. Remix con sabores de fresa, chocolate negro y almendra, plátano, chocolate negro y almendra, y crujiente de avena con arándanos y almendra; y Light + Fit Remix en variedades de tarta de queso con fresa, lima y sundae de brownie. Productos nuevos e innovadores como Remix pueden atraer nuevos clientes y fomentar la repetición de compras, impulsando así las ventas generales.
• En agosto de 2021, Savencia Cheese USA anunció el lanzamiento de CheeseLoverShop.com, un sitio web único para quesos importados y nacionales. Los clientes ahora pueden adquirir la amplia gama de quesos galardonados de Savencia Fromage & Dairy, así como marcas asociadas para satisfacer sus necesidades de quesos especiales. Esto convierte a la empresa en el recurso definitivo para productos de quesos especiales y formación.

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