Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de automatización de puertas y ventanas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de automatización de puertas y ventanas?

• El tamaño del mercado global de automatización de puertas y ventanas se valoró en USD 18,91 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 29,02 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,50% durante el período de pronóstico.
• El mercado está experimentando un sólido crecimiento debido al aumento en la adopción de hogares inteligentes, los avances en la automatización habilitada para IoT y la creciente inclinación de los consumidores hacia soluciones energéticamente eficientes, sin contacto y seguras.
• Además, las innovaciones en control de acceso, la expansión de proyectos de infraestructura y la demanda de sistemas integrados de gestión de edificios están impulsando colectivamente la adopción generalizada de la automatización de puertas y ventanas a nivel mundial.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de automatización de puertas y ventanas?

• Los sistemas de automatización de puertas y ventanas se están volviendo indispensables en la arquitectura moderna, ofreciendo un control de acceso inteligente con manos libres que mejora la seguridad y la comodidad en entornos residenciales, comerciales e industriales.
• El mercado se está expandiendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de vida conectada, el énfasis en la entrada sin contacto después de COVID y la integración con sistemas de vigilancia y optimización energética impulsados por IA.
• A medida que los consumidores priorizan la seguridad, la comodidad y la integración perfecta con los ecosistemas domésticos inteligentes, las puertas y ventanas automatizadas están surgiendo como la solución preferida para el control de acceso moderno, impulsando la transformación de la industria.
• América del Norte dominó el mercado de automatización de puertas y ventanas con la mayor participación en los ingresos del 47,58 % en 2024, impulsada por la alta demanda de soluciones de seguridad y automatización inteligentes en espacios residenciales y comerciales.
• Se prevé que Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,47 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida urbanización y la adopción de hogares inteligentes en China, Japón e India. La digitalización impulsada por los gobiernos y la sólida presencia de la industria manufacturera están mejorando la asequibilidad y la accesibilidad.
• El segmento totalmente automático tuvo la mayor participación en ingresos del mercado con un 47,5 % en 2024, impulsado por la demanda de operaciones fluidas y sin contacto en zonas de alto tráfico, como aeropuertos, centros comerciales y edificios de oficinas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de automatización de puertas y ventanas      

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de automatización de puertas y ventanas?

Mayor comodidad gracias a la integración de IA y voz

• Una tendencia destacada en el mercado global de automatización de puertas y ventanas es la integración de la compatibilidad con IA y asistentes de voz, incluidos Amazon Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit, lo que mejora la interacción y el control del usuario en tiempo real.
  • Por ejemplo, la cerradura inteligente August Wi-Fi es compatible con las principales plataformas de voz, lo que permite el acceso controlado por voz. De igual forma, Level Lock+ se sincroniza con Siri a través de Apple HomeKit, ofreciendo una solución de seguridad elegante e inteligente.
• La IA habilita funciones inteligentes como la automatización basada en el comportamiento, sugerencias de acceso predictivo y alertas inteligentes. Los dispositivos Ultraloq, por ejemplo, mejoran el reconocimiento de huellas dactilares con el tiempo y emiten notificaciones en tiempo real ante accesos anormales.
• Estos sistemas se integran perfectamente con los ecosistemas de hogares inteligentes, lo que permite a los usuarios administrar las cerraduras de las puertas junto con la iluminación, los termostatos y la vigilancia a través de plataformas centralizadas.
• Empresas como WELOCK están lanzando cerraduras con funciones de desbloqueo/bloqueo automático basadas en la proximidad y compatibilidad con los principales asistentes virtuales, lo que hace que la automatización del hogar sea más fluida.
• Esta tendencia está cambiando las expectativas de los consumidores, con una creciente demanda en los sectores residencial y comercial de sistemas inteligentes que prioricen la comodidad, la automatización y la vida conectada.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de automatización de puertas y ventanas?

• Las crecientes preocupaciones sobre seguridad, el aumento de la urbanización y la creciente conciencia de los ecosistemas de hogares inteligentes son los principales impulsores de la creciente demanda de automatizaciones de puertas y ventanas.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Onity, Inc. (Honeywell) presentó el bloqueo de pasaportes habilitado para IoT con sensores avanzados, lo que demuestra cómo la innovación está impulsando el crecimiento del mercado.
• Los consumidores exigen sistemas con acceso remoto, seguimiento de actividad y detección de manipulaciones, ya que estas características ofrecen una seguridad más sólida y conveniente que las cerraduras mecánicas tradicionales.
• La popularidad de los hogares inteligentes y los ecosistemas de IoT fomenta su adopción, y las automatizaciones de puertas y ventanas se convierten en componentes esenciales para gestionar el control de acceso.
• Características como la entrada sin llave, el acceso controlado por teléfono inteligente y la integración con otros dispositivos hacen que estas soluciones sean atractivas tanto para usuarios residenciales como para instalaciones comerciales.
• Las tendencias de instalación de bricolaje y la introducción de sistemas fáciles de usar e integrados con aplicaciones de marcas como Schlage, Kwikset y Yale amplían aún más el atractivo para el consumidor y la penetración en el mercado.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de automatización de puertas y ventanas?

• Las preocupaciones sobre ciberseguridad son un obstáculo importante para la adopción generalizada de automatizaciones de puertas y ventanas, especialmente porque estos sistemas dependen en gran medida de la conectividad y el software.
• Casos notables de vulnerabilidades de dispositivos IoT han generado dudas entre los usuarios, quienes se preocupan por posibles ataques informáticos, robo de datos o sistemas de seguridad domésticos comprometidos.
• Para abordar esto, marcas como August y Level Home enfatizan el cifrado AES y la autenticación multifactor en sus dispositivos y ofrecen actualizaciones de seguridad frecuentes para generar confianza en el consumidor.
• Además, el alto costo inicial de los sistemas de bloqueo inteligentes, en particular los modelos con funciones avanzadas como cámaras y biometría, plantea una barrera financiera para su adopción en el mercado masivo.
• Si bien las opciones económicas como Wyze Lock están ganando terreno, los sistemas premium aún están fuera del alcance de los mercados sensibles a los precios o las regiones en desarrollo.
• El crecimiento futuro depende de educar a los consumidores, mejorar la asequibilidad del sistema y garantizar que los dispositivos sigan estrictos protocolos de ciberseguridad para promover la confianza y la accesibilidad del usuario.

¿Cómo está segmentado el mercado de automatización de puertas y ventanas?

El mercado está segmentado en función de los sistemas de control, componentes, productos y usuarios finales.

• Por sistemas de control

En cuanto a los sistemas de control, el mercado de automatización de puertas y ventanas se segmenta en sistemas totalmente automáticos, de pulsar y listo, con asistencia eléctrica y de bajo consumo. El segmento de sistemas totalmente automáticos obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 47,5 % en 2024, impulsado por la demanda de operaciones fluidas y sin contacto en zonas de alto tráfico como aeropuertos, centros comerciales y edificios de oficinas. Los sistemas totalmente automáticos mejoran la higiene y la comodidad, especialmente en las mejoras de infraestructura tras la pandemia.

Se prevé que el segmento de bajo consumo energético experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 debido a su idoneidad para instalaciones que requieren accesibilidad, como hospitales y centros de atención para personas mayores. Estos sistemas requieren una mínima fuerza para activarse y consumen menos energía, lo que los hace ecológicos y cumplen con la ADA.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de automatización de puertas y ventanas se segmenta en operadores, sensores y detectores, sistemas de control de acceso, motores y actuadores, paneles de control, interruptores y otros. El segmento de operadores dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 28,6 % en 2024, gracias a su papel fundamental para facilitar el movimiento de puertas en diversos sistemas.

Se proyecta que el segmento de sistemas de control de acceso registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente integración con sistemas biométricos y basados en teléfonos inteligentes. Estos sistemas ofrecen un mejor seguimiento, autenticación y personalización, y están ganando terreno en aplicaciones comerciales y residenciales centradas en la seguridad.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de automatización de puertas y ventanas se segmenta en puertas industriales, puertas peatonales y ventanas. El segmento de puertas peatonales mantuvo una cuota de mercado dominante del 51,9 % en 2024, gracias a su amplio uso en complejos comerciales, centros sanitarios, hoteles y estaciones de transporte público. Su capacidad para facilitar la entrada y salida, especialmente en configuraciones de puertas correderas y batientes automáticas, impulsa su adopción generalizada.

Se anticipa que el segmento de automatización de ventanas experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la demanda de ventilación inteligente, soluciones de ahorro de energía y optimización de la iluminación natural en edificios residenciales y ecológicos.

• Por los usuarios finales

En función de los usuarios finales, el mercado de automatización de puertas y ventanas se segmenta en edificios residenciales, aeropuertos, edificios educativos, centros de salud, hoteles y restaurantes, unidades de producción industrial, sistemas de transporte público, edificios comerciales, centros de entretenimiento, entre otros. El segmento de edificios comerciales lideró el mercado en 2024 con la mayor participación en ingresos, un 26,8 %, impulsado por la creciente inversión en infraestructura de oficinas moderna, gestión inteligente de accesos y seguridad laboral.

Se proyecta que el segmento de instalaciones de atención médica crecerá al ritmo más rápido de 2025 a 2032, a medida que los hospitales y las clínicas adopten cada vez más soluciones automatizadas para garantizar un acceso higiénico y sin contacto y una mejor movilidad de los pacientes, al tiempo que cumplen con las normas de salud y seguridad.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de automatización de puertas y ventanas?

• América del Norte dominó el mercado de automatización de puertas y ventanas con la mayor participación en los ingresos del 47,58 % en 2024, impulsada por la alta demanda de soluciones de seguridad y automatización inteligentes en espacios residenciales y comerciales.
• La población conocedora de tecnología de la región adopta la integración perfecta de puertas y ventanas con ecosistemas inteligentes, incluido el control de iluminación y clima.
• La adopción generalizada está impulsada por los altos ingresos disponibles, la sólida infraestructura de hogares inteligentes y la creciente preferencia por el monitoreo remoto, lo que consolida el liderazgo de América del Norte en el mercado.

Perspectiva del mercado de automatización de puertas y ventanas de EE. UU.

Estados Unidos dominó el mercado norteamericano en 2024 gracias al auge de los dispositivos conectados y las configuraciones de hogares inteligentes. Existe una creciente preferencia de los consumidores por la entrada sin llave, la integración del control por voz y los sistemas de automatización fáciles de instalar. La integración con plataformas como Alexa, Google Assistant y Apple HomeKit mejora la comodidad, impulsando su adopción en propiedades residenciales y comerciales.

Perspectivas del mercado europeo de automatización de puertas y ventanas

Se proyecta que Europa se expandirá a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC), respaldada por estrictas regulaciones de seguridad y una creciente urbanización. La alta demanda de soluciones conectadas y energéticamente eficientes, tanto en proyectos nuevos como de rehabilitación, impulsa la expansión del mercado. Se observa una fuerte tendencia en los espacios residenciales y de oficinas, con mercados clave como Alemania, el Reino Unido y Francia liderando la adopción regional.

Perspectivas del mercado de automatización de puertas y ventanas del Reino Unido

Se prevé un crecimiento notable del mercado británico debido a la creciente preocupación por los robos y la necesidad de un acceso seguro y sin contacto. Los consumidores optan cada vez más por sistemas de entrada sin llave, integraciones inteligentes y soluciones sin contacto. La sólida infraestructura tecnológica y de comercio electrónico del país facilita aún más su adopción, especialmente en edificios residenciales inteligentes.

Perspectivas del mercado de automatización de puertas y ventanas en Alemania

Se espera que Alemania experimente un crecimiento significativo gracias a un mayor enfoque en la seguridad digital y la automatización ecológica. La demanda de sistemas integrados para hogares inteligentes que prioricen la privacidad, la eficiencia y la sostenibilidad está en aumento. La infraestructura avanzada y el interés de los consumidores por la innovación impulsan el uso generalizado de soluciones de automatización de puertas y ventanas.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de automatización de puertas y ventanas?

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,47 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida urbanización y la adopción de hogares inteligentes en China, Japón e India. La digitalización, impulsada por los gobiernos, y la sólida presencia de la industria manufacturera están mejorando la asequibilidad y la accesibilidad. La expansión de Asia-Pacífico se ve impulsada por el auge de la clase media, las iniciativas de ciudades inteligentes y la creciente popularidad de los sistemas de automatización basados en el IoT.

Perspectivas del mercado de automatización de puertas y ventanas en Japón

Japón está ganando terreno gracias a su sociedad tecnológica, la demanda de hogares inteligentes y la prioridad en la comodidad. Se observa una alta adopción de sistemas integrados con IoT que combinan puertas, ventanas, seguridad e iluminación. El envejecimiento de la población también contribuye a la necesidad de sistemas de acceso accesibles y automatizados en espacios residenciales y públicos.

Perspectivas del mercado de automatización de puertas y ventanas en China

China representó la mayor cuota de mercado de Asia-Pacífico en 2024, gracias a su amplia base de consumidores y al auge de la industria de los hogares inteligentes. La demanda está aumentando en los sectores residencial, comercial y de alquiler, con la automatización integrada en las viviendas modernas. El enfoque del país en las ciudades inteligentes, la presencia de fabricantes nacionales y la asequibilidad son importantes impulsores del crecimiento.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de automatización de puertas y ventanas?

La industria de la automatización de puertas y ventanas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ASSA ABLOY (Suecia)
• BEA (Bélgica)
• Sistemas de seguridad Bosch (Alemania)
• Grupo CAME (Italia)
• Grupo dormakaba (Suiza)
• GEZE GmbH (Alemania)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Insteon (EE. UU.)
• Legrand (Francia)
• NABCO Entrances Inc. (EE. UU.)
• Panasonic Corporation (Japón)
• Récord de EE. UU. (EE. UU.)
• Schneider Electric (Francia)
• Siemens AG (Alemania)
• Stanley Black & Decker (EE. UU.)
• Boon Edam (Países Bajos)
• Corporación Nabtesco (Japón)
• Allegion Plc. (Irlanda)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de automatización de puertas y ventanas?

• En noviembre de 2022, ASSA ABLOY presentó Yale Assure Lock 2 y August Smart Lock Pro, mientras que Honeywell facilitó la integración con HomeKit, Legrand lanzó la cerradura inteligente Netatmo, Schneider presentó sus persianas inteligentes Wiser y Somfy amplió el sistema Connex Smart Home, lo que pone de manifiesto el creciente ritmo de innovación en la automatización de puertas y ventanas. Esta ola de lanzamientos de productos subraya un importante impulso hacia soluciones de control de acceso integradas e inteligentes.
• En marzo de 2022, ASSA ABLOY completó la adquisición de JOTEC Service & Vertriebsges. mbh, un importante proveedor de servicios para puertas industriales en Alemania, para ampliar su cartera de sistemas de automatización de accesos. Esta adquisición refuerza la presencia estratégica de ASSA ABLOY en el mercado europeo de accesos industriales.
• En marzo de 2022, GEZE GmbH presentó el sensor de seguridad GC 342+ para puertas batientes automáticas, que utiliza tecnología láser para mejorar la higiene, la seguridad y el confort en edificios inteligentes. Esta innovación supone un avance significativo en los sistemas de seguridad inteligentes para infraestructuras modernas.
• En noviembre de 2021, el Grupo dormakaba finalizó la adquisición de Fermatic Group, empresa francesa especializada en servicios de puertas y portones automáticos. Esto amplía la capacidad de servicio de dormakaba en Francia y ofrece importantes oportunidades de venta cruzada. Esta operación fortalece la posición de mercado de dormakaba y amplía su presencia en el segmento europeo de sistemas de acceso.

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