Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de atención a personas mayores: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de atención a personas mayores

• El tamaño del mercado mundial de atención a personas mayores se valoró en USD 1.942,51 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.288,02 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción y el progreso tecnológico en los dispositivos domésticos conectados y la tecnología del hogar inteligente , lo que conduce a una mayor digitalización tanto en entornos residenciales como comerciales.
• Además, la creciente demanda de soluciones seguras, fáciles de usar e integradas para hogares y negocios está consolidando el cuidado de personas mayores como el sistema de control de acceso moderno predilecto. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones para el cuidado de personas mayores, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de atención a personas mayores

• Los centros de atención para personas mayores, que ofrecen control de acceso electrónico o digital para puertas y portones, son componentes cada vez más vitales de los sistemas modernos de seguridad y automatización del hogar, tanto en entornos residenciales como comerciales, debido a su mayor comodidad, capacidades de acceso remoto e integración perfecta con los ecosistemas de hogares inteligentes.
• La creciente demanda de cuidados para personas mayores se ve impulsada principalmente por la adopción generalizada de tecnologías de hogares inteligentes, las crecientes preocupaciones de seguridad entre los consumidores y una creciente preferencia por la comodidad de la entrada sin llave.
• América del Norte domina el mercado de atención a personas mayores con la mayor participación en los ingresos del 42,26 % en 2024, impulsada por una población que envejece rápidamente, el aumento de los gastos de atención médica y un enfoque cada vez mayor en soluciones personalizadas de atención domiciliaria.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región con mayor crecimiento en el mercado de atención a personas mayores durante el período de pronóstico, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,22 % entre 2025 y 2032, impulsada por el envejecimiento de la población y el creciente desarrollo económico en países como China, Japón e India. La rápida urbanización y el aumento del gasto en salud están facilitando la expansión de la infraestructura de atención a personas mayores, incluyendo residencias de ancianos, centros de vida asistida y hospitales geriátricos.
• El segmento farmacéutico domina el mercado con la mayor participación en los ingresos del 51,3% en 2024, impulsado por la alta demanda de medicamentos para controlar enfermedades crónicas y relacionadas con la edad, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos neurológicos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de atención a personas mayores

Tendencias del mercado del cuidado de personas mayores

Adopción de la tecnología para una mejor atención e independencia

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global del cuidado de personas mayores es la creciente integración de la tecnología para mejorar la calidad de la atención y promover la independencia de las personas mayores. Esto incluye la adopción de tecnologías para hogares inteligentes, dispositivos portátiles y soluciones de telesalud para monitorizar la salud, brindar asistencia y facilitar la atención remota.
  • Por ejemplo, en 2023, Philips lanzó la expansión de su servicio "Philips Lifeline", que integra dispositivos de alerta portátiles con análisis predictivos impulsados ​​por IA para brindar atención proactiva y respuesta de emergencia para personas mayores que viven solas.
• Los dispositivos domésticos inteligentes como Amazon Echo Show y Google Nest Hub también se están volviendo herramientas populares entre los usuarios mayores para la comunicación y el control con manos libres.
• Otra tendencia clave es la innovación en modelos de atención integral que se centran en brindar una atención holística y centrada en la persona. Esto implica la coordinación de diversos servicios de salud, apoyo social y recursos comunitarios para satisfacer las necesidades y preferencias individuales de los adultos mayores. El desarrollo de planes de atención personalizados, adaptados a condiciones de salud y estilos de vida específicos, también es cada vez más frecuente.
• Las tecnologías de telesalud y monitoreo remoto están transformando la atención a las personas mayores, permitiendo a los profesionales de la salud monitorear la salud de los pacientes a distancia, brindar consultas virtuales y brindar intervenciones oportunas. Esta tendencia es particularmente importante para las personas mayores que residen en zonas remotas o con limitaciones de movilidad. Además, los avances en dispositivos médicos, como las ayudas auditivas y visuales, están mejorando significativamente la calidad de vida de las personas mayores.
• Esta tendencia hacia el aprovechamiento de la tecnología y la adopción de modelos de atención centrados en la persona está transformando radicalmente el panorama del cuidado de las personas mayores. En consecuencia, existe una creciente demanda de soluciones innovadoras que mejoren el bienestar, la seguridad y la independencia de las personas mayores.
• La demanda de servicios y productos de cuidado para personas mayores que incorporen avances tecnológicos y enfoques de atención personalizados está creciendo rápidamente, impulsada por el envejecimiento de la población y un mayor enfoque en brindar opciones de atención accesibles y de alta calidad.

Dinámica del mercado de atención a personas mayores

Conductor

Creciente envejecimiento de la población y mayor concienciación sobre la atención sanitaria

• El creciente envejecimiento de la población mundial es el principal impulsor de la mayor demanda de servicios y productos para el cuidado de personas mayores. A medida que el número de personas mayores sigue aumentando, también lo hace la necesidad de apoyo en la atención médica, las actividades de la vida diaria y la movilidad. El aumento de la esperanza de vida también contribuye a esta creciente demanda.
  • Por ejemplo, en 2022, Amedisys, proveedor estadounidense de atención médica domiciliaria, reportó un aumento interanual del 15 % en la matrícula de pacientes mayores, lo que refleja la creciente demanda de servicios de atención domiciliaria entre la población envejeciente. Los gobiernos también están invirtiendo activamente en infraestructuras para el cuidado de personas mayores. Por ejemplo, la Comisión Europea asignó fondos en 2023 para apoyar iniciativas de envejecimiento en el hogar en los Estados miembros de la UE.
• La transición de la atención institucional a la atención domiciliaria es otro factor clave. Muchas personas mayores prefieren recibir atención en la comodidad de sus hogares, lo que genera un aumento en la demanda de servicios de atención domiciliaria, tecnologías de monitoreo remoto y productos de salud a domicilio. El cambio de mentalidad social que prioriza el bienestar y la dignidad de las personas mayores también contribuye a esta tendencia.
• El creciente enfoque en la atención preventiva y la concienciación sobre la salud mental entre las personas mayores impulsa aún más la demanda de servicios y productos especializados destinados a promover la salud y el bienestar general. Los enfoques de atención colaborativa, que involucran a familiares, profesionales de la salud y cuidadores, también son cada vez más comunes.
• La combinación de una población que envejece cada vez más, una mayor conciencia sobre la atención médica, avances en la tecnología y una preferencia por modelos de atención personalizados y basados ​​en el hogar está impulsando fuertemente la expansión del mercado de atención a personas mayores.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la ciberseguridad y los altos costos iniciales

• La preocupación por las vulnerabilidades de ciberseguridad de los dispositivos conectados para el cuidado de personas mayores representa un importante desafío para su adopción en el mercado. Dado que estos sistemas dependen en gran medida de la conectividad a internet y de plataformas de software, están expuestos al riesgo de piratería informática, filtraciones de datos y acceso no autorizado, lo que genera importantes preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad entre los usuarios potenciales.
  • Por ejemplo, los informes de fallas de seguridad en dispositivos de atención médica habilitados para IoT han hecho que algunos usuarios mayores y sus familias duden en adoptar plenamente las tecnologías de atención inteligente para personas mayores.
• Abordar estos problemas de ciberseguridad mediante la implementación de un cifrado sólido, autenticación multifactor y parches de software periódicos es esencial para generar confianza en los consumidores.
• Empresas como Philips y Medtronic destacan sus rigurosos protocolos de seguridad para garantizar la seguridad de sus clientes. Además, los costos iniciales relativamente altos de las soluciones avanzadas para el cuidado de personas mayores pueden ser un obstáculo, especialmente en mercados donde los precios son muy altos o entre familias con presupuestos ajustados. Si bien los servicios y dispositivos básicos para el cuidado de personas mayores son ahora más accesibles, las funciones premium, como la monitorización remota con análisis de IA o la asistencia robótica, siguen siendo caras.
• Aunque los precios de las tecnologías de atención a personas mayores están disminuyendo gradualmente, la percepción de costos elevados, sumada a las preocupaciones sobre la complejidad, puede limitar su adopción generalizada, especialmente entre los adultos mayores que se sienten menos cómodos con la tecnología.
• Superar estas limitaciones mediante marcos de ciberseguridad más sólidos, una educación integral de los usuarios y el desarrollo de productos de cuidado para personas mayores asequibles y fáciles de usar será fundamental para sostener un sólido crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de atención a personas mayores

El mercado está segmentado según el tipo de producto, servicio y aplicación.

•  Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado del cuidado de personas mayores se segmenta en productos farmacéuticos, vivienda y dispositivos de asistencia. El segmento farmacéutico domina el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 51,3 % en 2024, impulsado por la alta demanda de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas y relacionadas con la edad, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos neurológicos. La constante demanda de medicamentos con receta, sumada a la expansión de formulaciones específicas para personas mayores y a los programas de reembolso gubernamentales, sustenta el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de dispositivos de asistencia experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente concienciación y adopción de ayudas para la movilidad, audífonos y tecnologías de mejora de la visión. Las innovaciones en dispositivos basados ​​en sensores y herramientas de monitorización basadas en IA también están transformando la forma en que las personas mayores gestionan sus rutinas diarias, mejorando su independencia y seguridad.

•  Por servicio

En cuanto a los servicios, el mercado de atención a personas mayores se segmenta en atención institucional, atención domiciliaria y centros de día para adultos. El segmento de atención institucional representó la mayor cuota de mercado, con un 47,8 %, en 2024, debido a la alta demanda de centros de enfermería especializada, centros de vida asistida y servicios de rehabilitación para personas mayores con enfermedades graves o crónicas. La disponibilidad de personal de atención profesional e infraestructura especializada contribuye al liderazgo del segmento.

Se prevé que el segmento de atención domiciliaria experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preferencia por el envejecimiento en casa y la expansión de los servicios de atención domiciliaria con el apoyo de tecnologías de monitorización remota y telesalud. Los modelos de atención centrados en la familia y los planes de servicio personalizados también están aumentando el atractivo de los servicios de atención domiciliaria, especialmente en las economías desarrolladas.

•  Por aplicación

Según la aplicación, el mercado del cuidado de personas mayores se segmenta en enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedades renales, diabetes, artritis, osteoporosis, enfermedades neurológicas y respiratorias, entre otras. El segmento de enfermedades cardíacas domina el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 23,6 % en 2024, impulsado por la alta prevalencia mundial de enfermedades cardiovasculares entre la población de edad avanzada. La necesidad de cuidados a largo plazo, la adherencia a la medicación y el seguimiento regular impulsan significativamente este segmento.

Se prevé que el segmento de trastornos neurológicos experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente incidencia de la enfermedad de Alzheimer , la enfermedad de Parkinson y otros deterioros cognitivos. El desarrollo de terapias cognitivas digitales, programas de atención a la memoria y tecnologías de asistencia centradas en la salud mental está creando nuevas vías de crecimiento en esta categoría de aplicaciones.

Análisis regional del mercado de atención a personas mayores

• América del Norte domina el mercado de atención a personas mayores con la mayor participación en los ingresos del 42,26 % en 2024, impulsada por una población que envejece rápidamente, el aumento de los gastos de atención médica y un enfoque cada vez mayor en soluciones personalizadas de atención domiciliaria.
• La región se beneficia de una infraestructura de atención médica bien desarrollada, una amplia cobertura de seguros para servicios de atención a personas mayores e inversiones significativas en tecnologías de salud digital y telemedicina.
• La preferencia por envejecer en el hogar, junto con la creciente conciencia de los beneficios del cuidado profesional de las personas mayores, está animando a las familias a optar por servicios domiciliarios, lo que impulsa una mayor expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de atención a personas mayores en EE. UU.

El mercado estadounidense de atención a personas mayores captó la mayor participación en Norteamérica en 2024, principalmente debido al avanzado ecosistema sanitario del país, la alta esperanza de vida y la creciente demanda de soluciones de vida independiente para personas mayores. Con el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y la escasez de cuidadores, el mercado está experimentando un fuerte crecimiento en la atención médica domiciliaria, los cuidados paliativos y los servicios de telesalud. Además, iniciativas gubernamentales como el apoyo a Medicare y Medicaid, junto con la financiación de programas de bienestar para personas mayores, son fundamentales para impulsar el mercado.

Perspectivas del mercado europeo de atención a personas mayores

Se espera que el mercado europeo de atención a personas mayores experimente un sólido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por el envejecimiento de la población, políticas públicas de salud favorables y una sólida supervisión regulatoria para el bienestar de las personas mayores. Los países europeos invierten cada vez más en centros de atención inteligentes para personas mayores e integran tecnologías de asistencia para mejorar la calidad y la eficiencia de la atención. La creciente tendencia a la atención comunitaria y el alta hospitalaria temprana impulsa la demanda de servicios profesionales de atención domiciliaria y de enfermería.

Perspectivas del mercado de atención a personas mayores en el Reino Unido

Se prevé un crecimiento significativo del mercado británico de atención a personas mayores, respaldado por un sistema sanitario (NHS) consolidado y un número creciente de personas mayores de 65 años. El aumento de la financiación para la asistencia social y las estrategias nacionales destinadas a apoyar a las personas mayores en su vida independiente están configurando la dinámica del mercado. Innovaciones tecnológicas como la monitorización remota, la detección de caídas y el seguimiento de la salud basado en IA se están adoptando rápidamente, lo que impulsa aún más el crecimiento.

Análisis del mercado de atención a personas mayores en Alemania

Se prevé una expansión constante del mercado alemán de atención a personas mayores, impulsado por el envejecimiento demográfico, el elevado gasto sanitario y la gran prioridad en la autonomía de las personas mayores. Los subsidios gubernamentales y los seguros de dependencia obligatorios facilitan el acceso a servicios de atención profesional tanto a domicilio como en instituciones. El liderazgo de Alemania en la integración de tecnología sanitaria está mejorando la eficacia y el alcance de los proveedores de atención a personas mayores en todo el país.

Perspectiva del mercado de atención a personas mayores en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de atención a personas mayores de Asia-Pacífico sea la región con el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,22 % entre 2025 y 2032, impulsada por el envejecimiento de la población y el creciente desarrollo económico en países como China, Japón e India. La rápida urbanización y el aumento del gasto en salud están facilitando la expansión de la infraestructura de atención a personas mayores, incluyendo residencias de ancianos, centros de vida asistida y hospitales geriátricos. Iniciativas gubernamentales como el "Sistema Integrado de Atención Comunitaria" de Japón y las políticas de China para el bienestar de las personas mayores están fortaleciendo aún más el mercado regional.

Perspectivas del mercado de atención a personas mayores en Japón

El mercado japonés de atención a personas mayores se está expandiendo rápidamente debido al envejecimiento progresivo de la población, con más del 28% de la población mayor de 65 años. El gobierno está invirtiendo fuertemente en asistentes robóticos, monitorización remota de la salud y diagnósticos basados ​​en IA para apoyar el envejecimiento en casa y reducir la sobrecarga de los cuidadores. La integración de sistemas domésticos inteligentes con los servicios de atención a personas mayores y un enfoque centrado en soluciones para la demencia y el apoyo a la movilidad están impulsando la penetración en el mercado.

Perspectivas del mercado de atención a personas mayores en China

El mercado chino de atención a personas mayores registró la mayor participación en ingresos de la región Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el crecimiento de la clase media, la mayor esperanza de vida y la creciente demanda de atención profesional. Políticas como la iniciativa "China Saludable 2030" y proyectos de infraestructura a gran escala para comunidades de personas mayores son fundamentales para el crecimiento del mercado. La expansión de las marcas nacionales de atención a personas mayores y la asequibilidad de los servicios, junto con las alianzas con empresas extranjeras, están mejorando el acceso a soluciones de atención de calidad en todo el país.

Cuota de mercado del cuidado de personas mayores

La industria del cuidado de personas mayores está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Amedisys (EE. UU.)
• Grupo de atención médica ECON (Singapur)
• Corporación de Salud Encompass (EE. UU.)
• EXTENDICARE (Canadá)
• LHC Group, Inc. (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• ElderCareCanada (Canadá)
• Centros de vida excepcional (EE. UU.)
• Right at Home, LLC (EE. UU.)
• BAYADA Atención médica domiciliaria (EE. UU.)
• United Medicare Pte Ltd (Singapur)
• Trinity Health (EE. UU.)
• Grupo de atención Rosewood (Australia)
• Cuidado de ancianos de St. Luke Ltd (Singapur)
• Compassus (EE. UU.)
• Home Instead, Inc. (EE. UU.)
• Interim HealthCare Inc. (EE. UU.)
• Servicios de asistencia para la vida diaria (Canadá)

Últimos avances en el mercado mundial del cuidado de personas mayores

• En noviembre de 2024, la cadena hospitalaria Aster DM Healthcare, con sede en Bangalore, y Quality Care India, propiedad de la firma estadounidense de capital privado Blackstone, alcanzaron las últimas etapas de su fusión. Se prevé que Blackstone adquiera una participación mayoritaria en la entidad fusionada. Se espera que esta estrategia cree un importante conglomerado sanitario en India, ampliando significativamente la escala operativa y la capacidad de servicio de ambas entidades. Esta fusión está destinada a transformar el panorama sanitario indio al mejorar la accesibilidad y la atención integral.
• En mayo de 2024, Kites Senior Care, proveedor de servicios de atención geriátrica, recaudó 5,33 millones de dólares en una ronda de financiación de Serie A liderada por Ranjan Pai, presidente de Manipal Education and Medical Group (MEMG). La compañía planea utilizar los fondos para fortalecer su presencia en Hyderabad, Bengaluru y Chennai, y expandirse a tres nuevas ciudades del sur de la India. Esta financiación marca un paso fundamental en la misión de Kites de ampliar los servicios de atención a personas mayores en mercados urbanos desatendidos.
• En enero de 2023, Genesis Healthcare Inc. anunció sus planes de ampliar 34 residencias de ancianos en Pensilvania como parte de su estrategia de expansión. Se espera que esta medida aumente significativamente la cuota de mercado de la compañía e impulse sus ingresos generales gracias a una cobertura regional más amplia. Esta expansión refuerza el compromiso de Genesis Healthcare de satisfacer la creciente demanda de atención a personas mayores en EE. UU.
• En marzo de 2022, Ping An Insurance Company of China, Ltd., a través de su filial Ping An Life, lanzó servicios personalizados de atención domiciliaria para personas mayores. Al integrar el ecosistema de salud de Ping An y los recursos de atención para personas mayores, la iniciativa ofrece servicios integrales, junto con la protección de un seguro para las personas mayores. Esta innovación en el servicio busca brindar soluciones de atención accesibles, asequibles y profesionales para la población envejeciente de China.
• En junio de 2021, Healthforce y Webrock Ventures anunciaron una alianza para implementar servicios de telesalud en Sudáfrica, incluyendo consultas virtuales programadas y a demanda con profesionales de la salud. Esta iniciativa contó con el respaldo de una ronda de financiación pre-Serie A de 3 millones de dólares. Esta iniciativa busca aumentar la accesibilidad a la atención médica y modernizar las consultas médicas en los mercados emergentes de África. 

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