Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios

• El tamaño del mercado global de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios se valoró en USD 2.37 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 5.55 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por el creciente número de procedimientos endoscópicos a nivel mundial y la creciente conciencia sobre el control de infecciones y la seguridad del paciente en las instalaciones médicas, especialmente después de una pandemia.
• Además, las estrictas normas regulatorias sobre el reprocesamiento de endoscopios y la presión por la automatización de los flujos de trabajo hospitalarios impulsan la demanda de sistemas de limpieza y desinfección avanzados y eficientes. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de estos dispositivos, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios

• Los dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios, fundamentales para garantizar la seguridad del paciente al prevenir la contaminación cruzada, son componentes esenciales en las prácticas médicas y quirúrgicas modernas en hospitales, clínicas y centros de atención ambulatoria debido a su papel en el control eficaz de infecciones y el cumplimiento de estrictos estándares de higiene.
• La creciente demanda de estos dispositivos se debe principalmente al creciente número de procedimientos endoscópicos, la creciente conciencia sobre las infecciones adquiridas en el hospital (IAH) y los estrictos mandatos regulatorios sobre los protocolos de reprocesamiento de endoscopios en todo el mundo.
• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios con la mayor participación en los ingresos del 39,1 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica bien establecida, una fuerte aplicación de las regulaciones y crecientes inversiones en tecnologías de control de infecciones, particularmente en los EE. UU., que lidera la adopción de reprocesadores automatizados de endoscopios (AER) y desinfectantes de alto nivel.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios durante el período de pronóstico debido al aumento del gasto en atención médica, la mejora de la infraestructura médica y un número creciente de cirugías mínimamente invasivas.
• El segmento de instrumentos para dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios dominó el mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios con una participación de mercado del 58,8 % en 2024, impulsado por su papel fundamental para garantizar un reprocesamiento automatizado y constante y reducir los riesgos de infección en entornos clínicos.

Segmentación del mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios y endoscopios       

Tendencias del mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios

Automatización e integración de IA para una mayor eficiencia en el reprocesamiento

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado global de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios es la integración de la automatización y la inteligencia artificial (IA) en los flujos de trabajo de reprocesamiento, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y el cumplimiento en las instalaciones médicas.
  • Por ejemplo, empresas como Olympus y Cantel Medical han desarrollado reprocesadores automatizados de endoscopios (AER) avanzados con tecnología de sensores e inteligencia artificial integrada para monitorear el rendimiento del ciclo, detectar anomalías y garantizar el cumplimiento de los protocolos de limpieza, minimizando así el error humano.
• Los sistemas basados ​​en IA se utilizan cada vez más para monitorizar el uso de los instrumentos, automatizar la documentación y proporcionar información en tiempo real a los técnicos, lo que mejora la trazabilidad y reduce el riesgo de transmisión de infecciones debido a un reprocesamiento inadecuado. Estos sistemas inteligentes pueden alertar a los usuarios sobre pasos omitidos o fallos en el proceso, lo que refuerza el cumplimiento del protocolo.
• Además, la conectividad basada en la nube y el análisis de datos permiten la monitorización centralizada y el seguimiento del rendimiento en las redes hospitalarias, lo que contribuye a un mejor control de infecciones y garantía de calidad.
• La adopción de sistemas de limpieza inteligentes y automatizados está impulsada por la creciente complejidad de los procedimientos endoscópicos y el mayor escrutinio de las autoridades sanitarias. Los fabricantes están respondiendo con la introducción de dispositivos capaces de autodiagnóstico, pruebas automatizadas de fugas y compatibilidad con una amplia gama de modelos de endoscopios.
• Esta tendencia hacia soluciones de reprocesamiento de endoscopios más inteligentes y basadas en datos está redefiniendo las expectativas en los estándares de control de infecciones e impulsando a la industria hacia mayores niveles de responsabilidad, eficiencia y seguridad, particularmente en entornos de atención médica de gran volumen.

Dinámica del mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios

Conductor

Aumento del volumen de procedimientos y protocolos de control de infecciones más estrictos

• El creciente número de procedimientos endoscópicos en todo el mundo, junto con la creciente conciencia de las infecciones adquiridas en el hospital (IAH), es un factor importante que impulsa la demanda de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios.
  • Por ejemplo, en 2024, STERIS lanzó la plataforma de desinfectante de alto nivel Revital-Ox RESERT, con el objetivo de mejorar la eficacia y reducir el tiempo del ciclo en entornos de atención médica con mucha actividad, lo que subraya el impulso de la industria hacia una solución más eficiente y estandarizada.
• Con agencias reguladoras como los CDC, la FDA y el ECRI reforzando las estrictas pautas de reprocesamiento, los centros de atención médica están priorizando las tecnologías de desinfección de alto nivel para garantizar el cumplimiento y la seguridad del paciente.
• Los sistemas automatizados y semiautomatizados que ofrecen resultados reproducibles, mantenimiento de registros digitales y guía del operador están siendo adoptados rápidamente en hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios.
• Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población están incrementando el volumen de procedimientos endoscópicos diagnósticos y terapéuticos, lo que intensifica la necesidad de dispositivos de reprocesamiento confiables y eficientes.

Restricción/Desafío

Alta inversión de capital y complejidad de cumplimiento

• El alto costo inicial asociado con los sistemas automatizados de reprocesamiento de endoscopios y la complejidad del cumplimiento normativo plantean desafíos para el crecimiento del mercado, particularmente en regiones de ingresos bajos y medios.
• A las clínicas y centros de atención médica más pequeños puede resultarles difícil invertir en costosos AER, gabinetes de secado y sistemas de tratamiento de agua, a pesar de los beneficios a largo plazo del control de infecciones y el ahorro de mano de obra.
• Además, la variación de los estándares globales y los protocolos de validación complejos para el reprocesamiento pueden crear desafíos operativos, especialmente para las instituciones que carecen de personal especializado o equipos dedicados al control de infecciones.
• Los errores en la limpieza o desinfección pueden provocar infecciones en los pacientes, daños a la reputación y sanciones regulatorias, lo que presiona a los proveedores para que mantengan estándares constantemente altos.
• Para superar estas barreras se necesitarán iniciativas de capacitación más amplias, mecanismos de apoyo financiero y la introducción de soluciones de reprocesamiento compactas y rentables que cumplan con los estándares de cumplimiento global sin comprometer el rendimiento.

Alcance del mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios

El mercado está segmentado según el producto, el tipo de animal, la aplicación y el uso final.

• Por producto

En cuanto al producto, el mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios se segmenta en instrumentos, software veterinario y reactivos. Este segmento dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 58,8%, en 2024, impulsado por la creciente necesidad de sistemas de reprocesamiento automatizados y fiables en entornos clínicos para minimizar el riesgo de infección. Los hospitales y centros quirúrgicos invierten cada vez más en reprocesadores automatizados de endoscopios (RAE), comprobadores de fugas y cabinas de secado, gracias a su capacidad para ofrecer procesos de desinfección consistentes y conformes con una menor intervención manual.

Se proyecta que el segmento de reactivos experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al uso recurrente de consumibles en los ciclos de reprocesamiento y a la creciente demanda de desinfectantes de alto nivel y limpiadores enzimáticos. El aumento de los procedimientos endoscópicos y las normativas más estrictas para el control de infecciones están impulsando el consumo de reactivos en los centros sanitarios.

• Por tipo de animal

Según el tipo de animal, el mercado se segmenta en pequeños animales de compañía y grandes animales. El segmento de pequeños animales de compañía tuvo la mayor cuota de mercado, con un 61,4 %, en 2024, debido principalmente al aumento de la tenencia de mascotas, la mayor frecuencia de endoscopias diagnósticas en animales pequeños y el aumento del gasto en atención veterinaria a nivel mundial. La urbanización y la creciente concienciación sobre la salud de las mascotas han impulsado la adopción de herramientas de diagnóstico avanzadas y sistemas de limpieza de endoscopios en las clínicas veterinarias.

Se proyecta que el segmento de animales grandes experimentará el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, particularmente en los sectores rural y agrícola, a medida que el uso de procedimientos endoscópicos se vuelve más común en la medicina equina y ganadera.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en ortopedia y traumatología, oncología, cardiología y neurología. El segmento de ortopedia y traumatología lideró el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 32,7 %, en 2024, gracias al uso generalizado de la artroscopia y otros procedimientos mínimamente invasivos en el diagnóstico y tratamiento musculoesquelético. El aumento de la población geriátrica y el incremento de casos de lesiones ortopédicas impulsan aún más el volumen de procedimientos.

Se proyecta que el segmento de oncología experimentará el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, debido al mayor uso de la endoscopia para la detección temprana del cáncer, biopsias y vigilancia de tumores, particularmente en los campos de la oncología gastrointestinal y respiratoria.

• Por uso final

En función del uso final, el mercado se segmenta en hospitales y clínicas. El segmento de hospitales dominó el mercado con una participación en los ingresos del 67,5 % en 2024, impulsado por el alto volumen de procedimientos, la amplia infraestructura y las estrictas normas de control de infecciones vigentes en los centros de atención terciaria. Los hospitales suelen invertir en sistemas de reprocesamiento automatizados e integrados para garantizar la eficiencia del personal y la seguridad del paciente.

Se proyecta que el segmento de clínicas será testigo del crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, especialmente entre los centros quirúrgicos ambulatorios y ambulatorios, ya que estos entornos adoptan dispositivos de reprocesamiento compactos y rentables para mantener los estándares de higiene en medio del aumento de la afluencia de pacientes.

Análisis regional del mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios

• América del Norte dominó el mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios con la mayor participación en los ingresos del 39,1 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica bien establecida, una fuerte aplicación de las regulaciones y crecientes inversiones en tecnologías de control de infecciones, particularmente en los EE. UU., que lidera la adopción de reprocesadores automatizados de endoscopios (AER) y desinfectantes de alto nivel.
• Los proveedores de atención médica de la región priorizan la seguridad del paciente y la eficiencia operativa, lo que lleva a una mayor inversión en tecnologías de desinfección avanzadas, como AER, gabinetes de secado y desinfectantes de alto nivel.
• Esta fuerte presencia en el mercado se ve reforzada por una sólida infraestructura de atención médica, políticas de reembolso favorables y una innovación continua de actores clave centrados en mejorar el cumplimiento, la trazabilidad y la automatización del flujo de trabajo en el reprocesamiento de endoscopios.

Análisis del mercado estadounidense de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios

El mercado estadounidense de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios captó la mayor participación en los ingresos, con un 79,6 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por el alto volumen de procedimientos en los departamentos de gastroenterología, neumología y ortopedia. Las estrictas regulaciones de control de infecciones del sector sanitario estadounidense y la rápida adopción de soluciones de reprocesamiento automatizado son importantes impulsores del crecimiento. Además, la presencia de fabricantes líderes y las innovaciones en tecnologías de desinfección y trazabilidad de alto nivel contribuyen al avance del mercado, garantizando el cumplimiento normativo y una mayor seguridad del paciente.

Análisis del mercado europeo de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios

Se proyecta que el mercado europeo de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por marcos regulatorios sólidos como la MDR y una mayor concienciación sobre las infecciones nosocomiales. La región está experimentando un aumento de las inversiones en automatización de la atención médica y una transición hacia protocolos de reprocesamiento estandarizados. El aumento del volumen quirúrgico, especialmente en procedimientos mínimamente invasivos, está impulsando la demanda de sistemas de desinfección eficientes y automatizados en hospitales y clínicas especializadas.

Análisis del mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios en el Reino Unido

Se prevé que el mercado del Reino Unido crezca a una CAGR notable durante el período de pronóstico, impulsado por un mayor enfoque gubernamental en la prevención de infecciones y la modernización de la atención médica. La adopción de sistemas de reprocesamiento de endoscopios está cobrando impulso en hospitales del NHS y clínicas privadas, respaldada por políticas que priorizan la seguridad del paciente y la documentación preparada para auditorías. El impulso hacia unidades de reprocesamiento avanzadas y compactas también se alinea con la demanda en centros de salud más pequeños y centros ambulatorios.

Análisis del mercado alemán de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios

Se prevé que el mercado alemán de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios experimente una considerable expansión anual compuesta (TCAC), impulsado por la reputación del país en materia de altos estándares de atención médica y la adopción de tecnologías médicas avanzadas. El fuerte énfasis en la automatización, la trazabilidad y los procesos de desinfección ecológicos está configurando el mercado. Los hospitales y centros de diagnóstico integran cada vez más sistemas de reprocesamiento inteligente con los departamentos centrales de servicios estériles (CSSE), lo que refuerza el liderazgo de Alemania en el control de infecciones.

Análisis del mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el crecimiento de la infraestructura sanitaria, el aumento del número de pacientes y una mayor concienciación sobre los riesgos de infección. Países como China, Japón e India están experimentando una mayor adopción de AER y desinfectantes de alto nivel debido al auge de los procedimientos endoscópicos y al endurecimiento regulatorio. Las iniciativas gubernamentales para modernizar los hospitales y promover la seguridad del paciente están acelerando aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios en Japón

El mercado japonés está cobrando impulso debido al envejecimiento de su población, la sofisticación tecnológica y la alta demanda de soluciones sanitarias de precisión. Los hospitales japoneses priorizan el control de infecciones y son pioneros en la adopción de sistemas robóticos y automatizados de reprocesamiento de endoscopios. La integración de la monitorización basada en IA, las pruebas de fugas y la validación de ciclos en tiempo real es cada vez más común, lo que mejora tanto la seguridad de los procedimientos como la eficiencia operativa.  

Análisis del mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios en India

India representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2024, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la inversión en salud y la creciente concienciación sobre la prevención de infecciones en hospitales y clínicas. La expansión de hospitales multidisciplinarios y el auge de los centros de endoscopia ambulatoria impulsan la demanda de soluciones de reprocesamiento asequibles, compactas y eficientes. La producción nacional de sistemas de limpieza de endoscopios y las iniciativas de calidad impulsadas por el gobierno también impulsan el mercado.

Cuota de mercado de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios

La industria de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bruker (EE. UU.)
• General Electric Company (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Hitachi Ltd. (Japón)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• FUJIFILM Corporation (Japón)
• PerkinElmer (Estados Unidos)
• Clarius Mobile Health (Canadá)
• Shenzhen Ricso Technology Co. Ltd. (China)
• Dramiński (Polonia)
• Epica Animal Health (EE. UU.)
• MinXray Inc. (EE. UU.)
• SIUI (China)
• Sonoscape Medical Corp. (China)
• Reproscan (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de dispositivos de limpieza y desinfección de endoscopios?

• En abril de 2023, Olympus Corporation presentó su reprocesador automatizado de endoscopios OER-Elite de última generación, que mejora la velocidad y la eficacia del reprocesamiento, a la vez que cumple con los estándares globales de control de infecciones. Este lanzamiento subraya el enfoque de Olympus en la automatización avanzada, ayudando a los profesionales sanitarios a mejorar la eficiencia operativa y garantizar una desinfección uniforme de alto nivel en una amplia gama de dispositivos endoscópicos.
• En marzo de 2023, STERIS plc anunció la expansión de su portafolio de la marca Revital-Ox con nuevos desinfectantes de alto nivel y productos químicos de compatibilidad comprobada, adaptados a una amplia gama de endoscopios. Estos productos buscan optimizar los flujos de trabajo de reprocesamiento y reforzar el compromiso de STERIS con procesos de desinfección seguros, rápidos y respetuosos con el medio ambiente en entornos sanitarios globales.
• En febrero de 2023, Cantel Medical (una división de Steris) lanzó el sistema ADVANTAGE PLUS Pass-Thru AER en los mercados europeos, que respalda instalaciones de alto rendimiento con una integración segura y unidireccional del flujo de trabajo entre las zonas contaminadas y limpias. Esta innovación refleja el enfoque de Cantel en la seguridad del paciente, la validación de procesos y el diseño que optimiza el espacio, respondiendo a la creciente demanda de sistemas de control de infecciones integrados.
• En febrero de 2023, Getinge AB colaboró ​​con expertos líderes en prevención de infecciones para desarrollar un software de trazabilidad mejorado para el reprocesamiento de endoscopios, con el objetivo de automatizar la documentación de cumplimiento normativo y proporcionar monitorización en tiempo real de los ciclos de limpieza. Este avance se alinea con la transición global hacia la transformación digital en el sector sanitario, impulsando la transparencia y la preparación para auditorías.
• En enero de 2023, Ecolab Inc. lanzó una nueva línea de soluciones desinfectantes enzimáticas y de alto nivel bajo su plataforma EndoSuite, diseñadas para mejorar la eficacia de la limpieza y reducir el tiempo de reprocesamiento. Las soluciones están formuladas para ser compatibles con las principales marcas de endoscopios y reflejan la misión de Ecolab de ofrecer sistemas de higiene integrados y basados ​​en datos que mejoran la seguridad y la consistencia operativa en las unidades de endoscopia.

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