Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de dicloruro de etileno: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño del mercado global de dicloruro de etileno y la tasa de crecimiento?

• El tamaño del mercado mundial de dicloruro de etileno se valoró en USD 17.04 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 25.65 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,24% durante el período de pronóstico.
• El aumento de la demanda del producto en el sector de la construcción a nivel mundial es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado del dicloruro de etileno. El crecimiento de la industria del PVC y su uso en la construcción y la industria eléctrica, gracias a su ligereza y versatilidad, y el aumento del uso del dicloruro de etileno en sectores como el transporte, el embalaje, la salud y la confección, gracias a su alto punto de fusión y presión de vapor, aceleran el crecimiento del mercado.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de dicloruro de etileno?

• El uso del producto como disolvente para fines de limpieza y diversas extracciones en la industria metalúrgica, textil, de adhesivos y de síntesis orgánica debido a su alta solubilidad y el aumento de las preocupaciones por el mantenimiento de productos domésticos y usos industriales como desengrasantes de máquinas y otras herramientas industriales influyen aún más en el mercado.
• Además, la rápida urbanización e industrialización, el creciente número de actividades de investigación y desarrollo y el aumento de la inversión en proyectos de investigación afectan positivamente al mercado del dicloruro de etileno.
• América del Norte dominó el mercado de dicloruro de etileno con la mayor participación en los ingresos del 34,45 % en 2024, respaldada por una fuerte demanda de las industrias de la construcción, la automoción y el embalaje.
• Se prevé que el mercado de dicloruro de etileno de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 9,76 % entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de la infraestructura y el aumento del consumo de PVC.
• El segmento de producción de materias primas VCM/PVC dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 68,4 % en 2024, ya que más del 95 % de la producción mundial de EDC se dirige al monómero de cloruro de vinilo, que sirve como precursor clave para la fabricación de PVC.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dicloruro de etileno

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de dicloruro de etileno?

Cambio hacia la sostenibilidad y la producción de base biológica

• Una tendencia importante en el mercado global del dicloruro de etileno es la transición hacia procesos de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Las empresas exploran cada vez más materias primas de origen biológico y tecnologías catalíticas avanzadas para reducir las emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles.
  • Por ejemplo, Occidental Petroleum y SABIC han invertido en tecnologías de fabricación de dicloruro de etileno más limpias, haciendo hincapié en la reducción de la huella de carbono y la eficiencia energética.
• Esta tendencia también está impulsada por presiones regulatorias en América del Norte y Europa, que empujan a los productores a adoptar prácticas químicas sostenibles y al mismo tiempo garantizar el cumplimiento de estrictos estándares ambientales.
• La integración de conceptos de economía circular, como el reciclaje y el uso de cloro verde , está ganando terreno en las plantas de dicloruro de etileno para mejorar la eficiencia operativa y reducir los desechos.
• Empresas como Formosa Plastics y Westlake Chemical están avanzando hacia procesos de cloración energéticamente eficientes, lo que refleja un cambio hacia una producción química de bajas emisiones.
• La demanda de métodos de producción sostenibles de dicloruro de etileno se está acelerando, ya que las industrias de uso final priorizan cada vez más las materias primas ecológicas, lo que convierte a esta en una tendencia definitoria para el futuro del mercado.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de dicloruro de etileno?

• La creciente demanda de cloruro de polivinilo (PVC) en las industrias de la construcción, la automoción y el embalaje es un factor importante, ya que el dicloruro de etileno es un precursor clave del monómero de cloruro de vinilo (VCM).
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Westlake Chemical anunció la expansión de la capacidad de sus instalaciones de EDC/VCM en los EE. UU. para satisfacer la creciente demanda de PVC en infraestructura y vivienda.
• La creciente industrialización y urbanización en economías emergentes como India y China están impulsando el consumo de dicloruro de etileno para tuberías, cables y pisos de PVC.
• La versatilidad del producto químico en aplicaciones como agentes de limpieza, adhesivos y solventes especiales también contribuye a la creciente demanda mundial.
• Además, las inversiones estratégicas de empresas como Dow y SABIC para expandir las plantas de producción integradas de cloro-álcali y dicloruro de etileno fortalecen aún más las perspectivas del mercado.
• En general, se espera que el fuerte vínculo del EDC con la producción de PVC y el crecimiento acelerado en los sectores de infraestructura impulsen la expansión del mercado en los próximos años.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado del dicloruro de etileno?

• Las estrictas regulaciones ambientales y sanitarias relativas a los hidrocarburos clorados suponen un importante reto para el crecimiento del mercado. La producción de EDC genera subproductos peligrosos, lo que genera preocupación por la contaminación del aire y el agua.
  • Por ejemplo, las restricciones regulatorias en la Unión Europea y las directrices de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) han endurecido los estándares operativos para los productores.
• Los altos niveles de toxicidad y los posibles efectos cancerígenos del dicloruro de etileno también han provocado restricciones en ciertas aplicaciones de uso final, lo que limita su demanda fuera de la producción de PVC.
• Las fluctuaciones en los precios de las materias primas, en particular el cloro y el etileno, añaden otra capa de incertidumbre para los productores en términos de rentabilidad.
• Además, la oposición de la comunidad a proyectos de dicloruro de etileno a gran escala , alegando riesgos ambientales, puede retrasar las ampliaciones de capacidad en regiones clave.
• Para afrontar estos desafíos se requieren inversiones en tecnologías más limpias, cumplimiento de las normas internacionales de seguridad y diversificación de las fuentes de materias primas para garantizar la sostenibilidad del mercado a largo plazo.

¿Cómo está segmentado el mercado de dicloruro de etileno?

El mercado está segmentado según la aplicación y la industria del usuario final .

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado del dicloruro de etileno se segmenta en productos químicos agrícolas, intermedios químicos, disolventes químicos, producción de materias primas de VCM/PVC, aminas de etileno, tricloroetileno (TCE), percloroetileno (tetracloroetileno), hexaclorofeno y otros. El segmento de producción de materias primas de VCM/PVC dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 68,4 % en 2024, ya que más del 95 % de la producción mundial de dicloruro de etileno se destina al monómero de cloruro de vinilo, precursor clave para la fabricación de PVC. La creciente demanda de PVC para tuberías, accesorios, perfiles y películas en los sectores de la construcción, la automoción y el embalaje sigue impulsando el consumo de dicloruro de etileno a gran escala. Este segmento se beneficia del desarrollo constante de infraestructura en Asia-Pacífico y de la expansión de la capacidad en Norteamérica.

Se prevé que el segmento de disolventes químicos experimente la tasa de crecimiento más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % entre 2025 y 2032, impulsada por su creciente papel en aplicaciones de desengrasado, adhesivos y limpieza, especialmente en los sectores industrial y electrónico. Su versatilidad en procesos químicos posteriores y formulaciones de disolventes lo posiciona como un área de aplicación en crecimiento a pesar de las presiones regulatorias.

• Por industria del usuario final

Según la industria de consumo final, el mercado del dicloruro de etileno se segmenta en los sectores automotriz, médico, de construcción, de muebles, de embalaje y otros. El segmento de la construcción registró la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 42,1 % en 2024, debido principalmente al amplio uso de productos de PVC derivados del EDC, como tuberías, perfiles, ventanas y suelos. La rápida urbanización, el desarrollo de ciudades inteligentes y los proyectos de vivienda a gran escala, especialmente en Asia-Pacífico y Oriente Medio, sustentan este dominio. Además, las inversiones gubernamentales en infraestructura y las iniciativas de construcción ecológica impulsan aún más las aplicaciones basadas en PVC, lo que mantiene un alto consumo de EDC en el sector de la construcción.

Se proyecta que el segmento automotriz experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de PVC en componentes ligeros, aislamiento de cableado y revestimientos interiores. El sector utiliza cada vez más soluciones basadas en PVC por su flexibilidad de diseño, rentabilidad y durabilidad, lo que lo convierte en un motor clave del crecimiento del consumo de EDC. Además, se espera que la transición hacia los vehículos eléctricos impulse la demanda de cables y componentes de PVC, acelerando la expansión del mercado en el segmento automotriz.

¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de dicloruro de etileno?

• América del Norte dominó el mercado de dicloruro de etileno con la mayor participación en los ingresos del 34,45 % en 2024, respaldada por una fuerte demanda de las industrias de la construcción, la automoción y el embalaje.
• La región se beneficia de instalaciones de fabricación de PVC bien establecidas, importantes capacidades de producción química y una demanda constante de EDC como materia prima clave.
• Las altas inversiones en infraestructura, combinadas con los avances tecnológicos en el procesamiento químico, fortalecen aún más el crecimiento del mercado, posicionando a América del Norte como un centro global para la producción y el consumo de EDC.

Perspectiva del mercado estadounidense de dicloruro de etileno

El mercado estadounidense de dicloruro de etileno captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por su liderazgo como productor y exportador de PVC. La fuerte demanda de los sectores de la construcción y la automoción, sumada a los grandes complejos petroquímicos de la Costa del Golfo, garantiza un consumo constante de EDC. El país también se beneficia del acceso a una materia prima de gas de esquisto rentable, lo que favorece una producción competitiva de EDC. La continua expansión de la capacidad de PVC y las crecientes oportunidades de exportación a Asia-Pacífico impulsan aún más el dominio del mercado estadounidense en la cadena de suministro global.

Perspectivas del mercado europeo del dicloruro de etileno

Se proyecta que el mercado europeo del dicloruro de etileno se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de PVC en aplicaciones de construcción, médicas y automotrices. La industria química de la región está bien regulada y los productores se están enfocando en procesos de fabricación sostenibles y energéticamente eficientes. La demanda se ve impulsada además por proyectos de renovación, códigos de construcción estrictos y avances en aplicaciones de embalaje. Países como Alemania, Francia e Italia impulsan el crecimiento, y Europa también importa importantes volúmenes de EDC para equilibrar la demanda interna.

Perspectivas del mercado del dicloruro de etileno en el Reino Unido

Se espera que el mercado del Reino Unido crezca a una CAGR notable, impulsada por la demanda de las industrias de la construcción y el embalaje. La modernización de la infraestructura, sumada a las iniciativas gubernamentales que apoyan la vivienda sostenible, impulsa la demanda de PVC y, en consecuencia, el consumo de EDC. El aumento de las importaciones de materias primas de PVC, sumado al creciente enfoque en soluciones de eficiencia energética, impulsa una expansión constante. Las sólidas redes comerciales del Reino Unido también lo convierten en un mercado estratégico para la distribución regional.

Análisis del mercado del dicloruro de etileno en Alemania

Se proyecta que el mercado alemán se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsada por la avanzada industria química del país, sus objetivos de sostenibilidad y la demanda industrial de PVC. El fuerte énfasis de Alemania en los materiales de construcción ecológicos y su liderazgo en la fabricación de automóviles sustentan un crecimiento constante. La integración de procesos químicos innovadores y el estricto cumplimiento de las normas ambientales fomentan la adopción de soluciones avanzadas basadas en EDC, convirtiendo a Alemania en un centro europeo clave para el consumo y la innovación en EDC.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de dicloruro de etileno?

Se prevé que el mercado de dicloruro de etileno en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 9,76 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, la expansión de la infraestructura y el creciente consumo de PVC. Países como China, India y Japón lideran este auge, respaldados por una sólida capacidad de producción nacional y una creciente demanda de viviendas asequibles y bienes de consumo. Los programas de digitalización e industrialización respaldados por los gobiernos impulsan aún más la expansión. Además, el papel de Asia-Pacífico como importante centro de fabricación garantiza la adopción a gran escala y una mayor accesibilidad del EDC.

Análisis del mercado del dicloruro de etileno en Japón

El mercado japonés está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por su avanzado sector de la construcción, sus industrias de alta tecnología y su enfoque en la sostenibilidad. La demanda de PVC para aplicaciones de infraestructura y automoción está impulsando el consumo de EDC. El compromiso de Japón con los materiales de construcción ecológicos y su dependencia de las importaciones de productos químicos de alta calidad impulsan aún más la demanda. Además, la creciente integración del EDC en las tecnologías avanzadas de procesamiento químico contribuye al dinamismo del mercado.

Análisis del mercado del dicloruro de etileno en China

El mercado chino representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la creciente industria de la construcción, la rápida urbanización y la sólida capacidad de producción de PVC. China es un productor y consumidor líder de EDC, con complejos químicos a gran escala que garantizan una producción constante. Los proyectos de infraestructura impulsados ​​por el gobierno, las iniciativas de ciudades inteligentes y la creciente demanda de materiales de embalaje impulsan aún más el crecimiento. La capacidad de los fabricantes nacionales para ofrecer EDC a precios competitivos mejora la penetración en el mercado, consolidando la posición de China como actor global dominante.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de dicloruro de etileno?

La industria del dicloruro de etileno está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Dow (EE.UU.)
• Productos químicos y protección de cultivos de Punjab Limited (India)
• Corporación Olin (EE. UU.)
• Compañía química Asahimas (Indonesia)
• PPG Industries, Inc. (EE. UU.)
• Westlake Chemical Corporation (EE. UU.)
• Occidental Petroleum Corporation (EE. UU.)
• Shijiazhuang City Horizon Chemical Industry Co., Ltd. (China)
• Formosa Plastics Corporation (Taiwán)
• TechnipFMC plc (Reino Unido)
• NRC GROUP ASA (Noruega)
• FAR Chemical (EE. UU.)
• SABIC (Arabia Saudita)
• Grupo Vynova (Bélgica)
• Süd-Chemie India Pvt Ltd (India)
• PRODUCTOS QUÍMICOS GALAXY (India)
• Sunland Chemical (China)
• QUIMSER, SA (España)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de dicloruro de etileno?

• En enero de 2024, se esperaba que el impulso alcista de los precios spot del dicloruro de etileno (EDC) en el noreste de Asia continuara durante el primer semestre de 2024, impulsado principalmente por la reducción de los costos de producción en Asia, la creciente demanda de los fabricantes de PVC en las regiones sur y sureste, y el aumento de los fletes debido a las interrupciones en el transporte marítimo en el Mar Rojo. Esta tendencia pone de relieve la dinámica continua de la oferta y la demanda que configura el mercado regional de EDC.
• En septiembre de 2023, Mitsui & Co., Ltd. (con sede en Tokio, dirigida por el presidente y director ejecutivo Kenichi Hori) y Olin Corporation anunciaron la creación de Blue Water Alliance JV, LLP (BWA) y el inicio de sus operaciones, tras su acuerdo previo para formar una alianza estratégica. Esta colaboración marca un paso significativo para fortalecer su presencia en el mercado global de EDC y cloro-álcali.
• En mayo de 2023, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, a través de su filial PT Chandra Asri Alkali (CAA), firmó un Acuerdo de Licencia, Ingeniería Básica y Servicios Técnicos con un licenciatario líder en tecnología de vinilo con sede en EE. UU., como parte de su estrategia para construir una planta integrada de cloro-álcali y dicloruro de etileno (CA-EDC) a escala mundial. Esta iniciativa refleja el compromiso de la compañía con el impulso a su crecimiento a largo plazo y su posicionamiento en el mercado.
• En diciembre de 2021, Hanwha Solutions anunció planes para ampliar su capacidad de producción anual de dicloruro de etileno (EDC) en sus instalaciones de Yeosu, Corea del Sur, lo que refuerza su capacidad para satisfacer la creciente demanda del mercado. Esta expansión respalda la estrategia general de la compañía de aumentar la eficiencia y la competitividad de la producción.
• En noviembre de 2020, Vynova presentó una nueva resina de PVC de atribución circular, fabricada con etileno derivado del aceite de pirólisis como materia prima, lo que marca un cambio hacia la producción química sostenible. Este lanzamiento subraya el compromiso de la empresa con la innovación y la sostenibilidad en el mercado del PVC.

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