Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de harina y aceite de pescado: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de harina y aceite de pescado

• El tamaño del mercado de harina y aceite de pescado se valoró en USD 13.34 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 19.56 mil millones para 2032, creciendo a una CAGR del 4,90% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada principalmente por la creciente demanda de alimentos de alta calidad para animales, especialmente en los sectores de la acuicultura y la ganadería, donde la harina y el aceite de pescado sirven como componentes nutricionales clave.
• Además, la creciente conciencia de los beneficios para la salud de los ácidos grasos omega-3 en la nutrición humana está impulsando el uso de aceite de pescado en suplementos dietéticos y productos farmacéuticos, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de harina y aceite de pescado

• La harina y el aceite de pescado, derivados principalmente de pequeños peces pelágicos, son ingredientes fundamentales en la nutrición animal y se utilizan ampliamente en la acuicultura, la alimentación avícola y ganadera por su rico contenido proteico y ácidos grasos omega-3 esenciales, lo que impulsa su creciente importancia en las industrias alimentarias y de salud a nivel mundial.
• La creciente demanda de alimentos acuícolas, impulsada por la expansión del sector de la acuicultura y la necesidad de alimentos ricos en nutrientes para mejorar el crecimiento y la inmunidad de los peces, es un impulsor importante del mercado de harina y aceite de pescado.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de harina y aceite de pescado con la mayor participación en los ingresos del 44,8 % en 2024, atribuido a su extensa industria acuícola, especialmente en China y el sudeste asiático, junto con la creciente demanda de alimentos funcionales y nutracéuticos que incorporan omega-3 derivados del aceite de pescado.
• Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de harina y aceite de pescado durante el período de pronóstico, impulsada por la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios para la salud del omega-3 y el aumento de los esfuerzos de sostenibilidad en el abastecimiento marino.
• El segmento de animales acuáticos tuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, un 48,6% en 2024, impulsado por el predominio de la acuicultura en el consumo mundial de harina y aceite de pescado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de harina y aceite de pescado           

Tendencias del mercado de harina y aceite de pescado

Avances tecnológicos en procesamiento y sostenibilidad

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de harina y aceite de pescado es la adopción de tecnologías de procesamiento avanzadas y métodos de producción sostenibles, con el objetivo de maximizar el rendimiento, mejorar el valor nutricional y reducir el impacto ambiental en toda la cadena de valor. Estas innovaciones están transformando radicalmente los estándares de producción y la eficiencia operativa de la industria.
• Por ejemplo, productores líderes como The TASA Group y TripleNine Group A/S han invertido en sistemas de centrifugación y renderizado de última generación que mejoran la retención de proteínas y la concentración de omega-3, lo que permite la producción de harina de pescado de primera calidad y aceites de pescado refinados diseñados para mercados de alimentos acuícolas y nutracéuticos de alta gama.
• La innovación tecnológica también impulsa el desarrollo de sistemas de aprovechamiento de subproductos, lo que permite a los fabricantes extraer valiosos aceites y proteínas de los residuos del procesamiento del pescado, minimizando así el desperdicio de materia prima y promoviendo la sostenibilidad. Empresas como Austevoll Seafood y FF Skagen A/S están aprovechando estos métodos para cumplir con las normativas ambientales más estrictas y lograr una mayor eficiencia.
• Además, se están integrando tecnologías de automatización y monitoreo en tiempo real en las líneas de producción, lo que permite un control de calidad y una trazabilidad más consistentes. Esto es especialmente crucial, ya que los usuarios finales de los sectores de la acuicultura y la nutrición humana exigen mayores estándares de seguridad, pureza y calidad funcional en los productos derivados del pescado.
• La integración de blockchain y plataformas de trazabilidad digital se perfila como otra tendencia clave, permitiendo a las partes interesadas rastrear la harina y el aceite de pescado desde el océano hasta el producto final. Esto contribuye a impulsar la confianza de los consumidores y los organismos reguladores, especialmente en Europa y Norteamérica, donde las certificaciones de sostenibilidad son cada vez más obligatorias.
• Estos avances no solo mejoran la capacidad de producción, sino que también impulsan la diferenciación de marca, ya que las empresas con procesos avanzados y ecológicos obtienen una ventaja competitiva. Como resultado, se está invirtiendo cada vez más en I+D para optimizar aún más la producción, reducir las emisiones y cumplir con las normas globales en constante evolución en materia de seguridad alimentaria y forrajera.

Dinámica del mercado de harina y aceite de pescado

Conductor

“Creciente necesidad debido a la expansión de la acuicultura y la concienciación sobre la salud”

• La creciente demanda mundial de fuentes de alimentos ricos en proteínas, en particular mariscos, está impulsando una rápida expansión de la industria de la acuicultura, que a su vez contribuye en gran medida a la creciente necesidad de harina y aceite de pescado.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Cargill amplió su capacidad de producción de alimentos acuícolas en Asia-Pacífico, debido a la creciente demanda de alimentos de alto rendimiento con harina y aceite de pescado. Se espera que estos avances de los actores clave impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• Como los peces de cultivo requieren alimentos ricos en nutrientes y digeribles, la harina de pescado sigue siendo una fuente principal de aminoácidos esenciales, mientras que el aceite de pescado es valorado por su alto contenido de ácidos grasos omega-3, cruciales para la salud y el crecimiento de los peces.
• Además, la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios para la salud asociados con los omega-3 (incluidas las propiedades cardiovasculares, cognitivas y antiinflamatorias) está impulsando la demanda de aceite de pescado en la nutrición humana a través de suplementos y productos alimenticios fortificados.
• El uso de aceite de pescado en productos farmacéuticos y alimentos funcionales se está expandiendo globalmente, impulsado por la validación científica y el creciente interés en soluciones de salud naturales de origen marino. Esto es particularmente notable en Europa y América del Norte, donde la demanda de aceite de pescado de grado nutracéutico continúa en aumento.
• Además, el apoyo gubernamental a las prácticas de acuicultura sostenible, junto con las crecientes poblaciones de clase media y los cambios en la dieta en mercados emergentes como India, China y Brasil, están acelerando aún más la demanda de ingredientes alimenticios de alta calidad como harina y aceite de pescado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones por la sostenibilidad y la volatilidad del suministro de materias primas

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de harina y aceite de pescado es la creciente presión sobre los ecosistemas marinos y la volatilidad en el suministro de materia prima, debido a la sobrepesca, las fluctuaciones estacionales y el impacto de eventos climáticos como El Niño.
• Por ejemplo, en 2024 las restricciones a la captura de anchoveta en Perú, el mayor productor de harina de pescado del mundo, provocaron una reducción de la producción mundial, lo que generó volatilidad de precios e incertidumbre en la cadena de suministro tanto para los fabricantes de alimentos como para los productores de suplementos.
• La preocupación ambiental por la pesca silvestre ha llevado a un endurecimiento de las regulaciones y cuotas, lo que dificulta que los productores mantengan una disponibilidad constante de materia prima. Esto ha generado un creciente escrutinio por parte de grupos ambientalistas y organismos reguladores.
• Empresas como The TASA Group y Austevoll Seafood están invirtiendo cada vez más en prácticas de pesca sostenibles y abastecimiento alternativo, incluido el uso de recortes y subproductos de pescado para reducir la presión sobre las poblaciones de peces silvestres.
• Otro desafío es el creciente interés en alternativas vegetales o microbianas a la harina y el aceite de pescado, especialmente en regiones donde la sostenibilidad es una preocupación importante para los consumidores. Si bien estas alternativas ofrecen beneficios ambientales, podrían reducir la demanda si se vuelven más rentables y nutricionalmente comparables.
• Abordar estas cuestiones mediante una mejor gestión pesquera, sistemas de trazabilidad e inversión en materias primas alternativas será esencial para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y mantener la confianza del mercado en los productos derivados del pescado.

Análisis del mercado de harina y aceite de pescado

El mercado de harina y aceite de pescado está segmentado según la fuente, las aplicaciones ganaderas y las aplicaciones industriales.

• Por fuente

Según el origen, el mercado de harina y aceite de pescado se segmenta en salmón y trucha, peces marinos, crustáceos, tilapias, carpas y otros. El segmento de peces marinos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 47,8 % en 2024, debido principalmente a la abundante disponibilidad de especies pelágicas como la anchoveta, la sardina y la caballa, ricas en proteínas esenciales y ácidos grasos omega-3. Estas especies constituyen la base de la producción industrial de harina y aceite de pescado, especialmente en países como Perú y Chile.

Se prevé que el segmento del salmón y la trucha experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 21,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de especies de cultivo de alto valor en los mercados desarrollados. Estos peces son tanto fuente como consumidor de harina y aceite de pescado, ya que las operaciones acuícolas invierten en soluciones de alimentación ricas en nutrientes para mejorar la calidad del pescado y el rendimiento de la producción.

• Por aplicaciones ganaderas

En función de las aplicaciones ganaderas, el mercado se segmenta en animales acuáticos, porcinos, aves de corral, ganado vacuno, mascotas y otros. El segmento de animales acuáticos obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 48,6 % en 2024, impulsado por el predominio de la acuicultura en el consumo mundial de harina y aceite de pescado. La harina de pescado es una fuente de proteínas de alta calidad, mientras que el aceite de pescado aporta omega-3 esenciales para promover el crecimiento, la inmunidad y la salud reproductiva de los peces.

Se espera que el segmento de mascotas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación de los consumidores sobre la salud de las mascotas y la creciente inclusión de ácidos grasos omega-3 en las fórmulas de alimentos premium para mascotas. Los dueños de mascotas buscan cada vez más ingredientes funcionales como el aceite de pescado para favorecer la salud articular, el estado de la piel y la vitalidad general de perros y gatos.

• Por aplicaciones industriales

En función de sus aplicaciones industriales, el mercado de harina y aceite de pescado se segmenta en fertilizantes, acuicultura y productos farmacéuticos. El segmento de acuicultura representó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 52,4 % en 2024, ya que la harina y el aceite de pescado son insumos esenciales para la formulación de alimentos en operaciones de acuicultura de agua dulce y marina a nivel mundial. La eficiencia nutricional y la digestibilidad de estos ingredientes los hacen indispensables para alimentos acuícolas de alto rendimiento.

Se prevé que el segmento farmacéutico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente uso de aceite de pescado refinado en suplementos de omega-3, cápsulas y formulaciones de grado médico. El creciente interés en las soluciones de salud de origen marino y la validación clínica de los beneficios del omega-3 para la salud impulsan la inversión en el procesamiento de aceite de pescado de grado farmacéutico.

Análisis regional del mercado de harina y aceite de pescado

• Asia-Pacífico dominó el mercado de harina y aceite de pescado con la mayor participación en los ingresos del 44,8 % en 2024, impulsada por la rápida expansión de las operaciones de acuicultura y la creciente demanda de alimentos para animales con alto contenido proteico en economías en desarrollo como China, India, Vietnam e Indonesia.
• La sólida presencia de la región se ve respaldada además por un acceso abundante a materias primas, condiciones climáticas favorables para la acuicultura e iniciativas gubernamentales que promueven prácticas sostenibles de cultivo de peces.
• Además, la creciente conciencia sobre la salud y el creciente consumo de suplementos de omega-3 están impulsando la demanda de aceite de pescado en la región, mientras que las crecientes poblaciones de clase media y los cambios en la dieta continúan impulsando el uso de harina de pescado en la nutrición del ganado y las mascotas, lo que refuerza el liderazgo de Asia-Pacífico en el mercado global.

Análisis del mercado de harina y aceite de pescado en Japón

El mercado japonés de harina y aceite de pescado experimenta un crecimiento constante, impulsado por la prioridad que el país otorga a la salud y el bienestar, especialmente entre las poblaciones envejecidas. La alta penetración de suplementos de omega-3 y alimentos fortificados contribuye a una mayor demanda de aceite de pescado de alta calidad y grado farmacéutico. Japón también mantiene una industria acuícola bien regulada que requiere harina de pescado de primera calidad para una piscicultura eficiente. La integración de prácticas de abastecimiento sostenibles y trazables impulsa aún más la confianza de los consumidores y los organismos reguladores.

Análisis del mercado de harina y aceite de pescado en China

El mercado chino de harina y aceite de pescado representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, gracias a su enorme industria acuícola y a la creciente demanda de alimento para el ganado. El auge de la clase media china, la creciente atención a la seguridad alimentaria y la concienciación sobre los beneficios para la salud de los omega-3 son factores clave que impulsan tanto el consumo de alimentos como el consumo humano. Además, la sólida producción nacional, el apoyo gubernamental a la modernización de la industria de alimentos acuícolas y la presencia de importantes fabricantes de harina de pescado consolidan la posición de China como actor dominante en el mercado.

Perspectiva del mercado de harina y aceite de pescado en EE. UU.

El mercado estadounidense de harina y aceite de pescado captó la mayor participación en los ingresos (78%) en Norteamérica en 2024, impulsado por la creciente demanda del sector acuícola, en particular en las explotaciones de cultivo de salmón y trucha. El uso de aceite de pescado en suplementos dietéticos también es un importante motor de crecimiento, impulsado por una mayor concienciación de los consumidores sobre los beneficios del omega-3 para la salud. Las consolidadas industrias nutracéuticas y farmacéuticas del país, junto con la creciente inversión en tecnologías sostenibles de abastecimiento y refinación, impulsan aún más la expansión del mercado. La creciente preferencia por productos trazables y certificados también anima a los fabricantes a adoptar prácticas ecológicas.

Perspectivas del mercado europeo de harina y aceite de pescado

Se proyecta que el mercado europeo de harina y aceite de pescado crecerá a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda en el sector de la nutrición humana y las estrictas regulaciones ambientales que promueven la pesca sostenible. Países como Noruega, Dinamarca y el Reino Unido lideran el uso de aceite de pescado en productos farmacéuticos y suplementos dietéticos de omega-3. Además, la creciente demanda de la consolidada industria acuícola de la región contribuye al crecimiento del mercado. La preferencia del consumidor europeo por productos con etiqueta ecológica y trazabilidad está impulsando a las empresas a invertir en el abastecimiento sostenible y técnicas avanzadas de procesamiento.

Análisis del mercado de harina y aceite de pescado en el Reino Unido

Se prevé un crecimiento constante del mercado británico de harina y aceite de pescado, impulsado por el avanzado sector acuícola del país y la creciente preferencia de los consumidores por suplementos ricos en omega-3. El creciente interés en los productos de salud de origen marino y la creciente concienciación sobre el impacto ambiental de la sobrepesca impulsan la demanda de aceite de pescado de origen sostenible. La preocupación por la salud de la población británica y la armonización regulatoria con los estándares europeos de sostenibilidad están creando condiciones favorables para el crecimiento del mercado, especialmente en los segmentos dietético y farmacéutico.

Análisis del mercado alemán de harina y aceite de pescado

Se espera que el mercado alemán de harina y aceite de pescado se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de suplementos naturales para la salud y soluciones sostenibles de nutrición animal. El fuerte enfoque de Alemania en la responsabilidad ambiental está impulsando a los fabricantes hacia prácticas de abastecimiento sostenibles, mientras que su amplia base de empresas nutracéuticas está fomentando el uso de aceite de pescado de alta pureza en formulaciones dietéticas. El aumento de las aplicaciones en alimentos para mascotas y piensos para ganado también está contribuyendo a la expansión del mercado del país.

Cuota de mercado de harina y aceite de pescado

La industria de harina y aceite de pescado está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Corporación FMC (EE. UU.)
• Mariscos de Austevoll (Noruega)
• Croda International Plc (Reino Unido)
• OCEANA GROUP LIMITED (Sudáfrica)
• Proteína Omega (EE. UU.)
• Sürsan AS (Turquía)
• GC Rieber Oils AS (Noruega)
• El Grupo TASA (Perú)
• Orizon (Chile)
• Pioneer Fishing (Sudáfrica)
• TripleNine Group A/S (Dinamarca)
• Pesquera Exalmar (Perú)
• Corpesca SA (Chile)
• FF Skagen A/S (Dinamarca)
• Copeinca (Perú)
• Coplex International SAS (Colombia)
• Industrias de alimentos marinos de Mukka (India)
• BASF SE (Alemania)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Pharma Marine AS (Noruega)
• Omega Protein Corporation (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de harina y aceite de pescado?

• En abril de 2023, Austevoll Seafood ASA (Noruega), empresa líder mundial en productos del mar, anunció una expansión estratégica en Sudamérica con el objetivo de impulsar la producción sostenible de harina y aceite de pescado para satisfacer la creciente demanda del sector acuícola. Esta iniciativa destaca el enfoque de la empresa en el abastecimiento responsable y las tecnologías de procesamiento innovadoras, consolidando su liderazgo en el mercado de harina y aceite de pescado, a la vez que aborda los desafíos regionales de suministro.
• En marzo de 2023, Omega Protein Corporation (EE. UU.), empresa líder en productos de proteínas y aceites de origen marino, lanzó un aceite de pescado avanzado, específicamente diseñado para aplicaciones farmacéuticas y nutracéuticas. Este nuevo producto mejora la pureza y la biodisponibilidad del omega-3, lo que demuestra el compromiso de Omega Protein con la innovación y la calidad en soluciones de aceite de pescado para la salud, consolidando así su posición en el mercado nacional e internacional.
• En marzo de 2023, Croda International Plc (Reino Unido) implementó con éxito un nuevo proceso sostenible de extracción de aceite de pescado en sus instalaciones europeas, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y mejorar el rendimiento del producto. Este avance respalda los objetivos de sostenibilidad de Croda y su compromiso de ofrecer ingredientes ecológicos de alta calidad para las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria, lo que refleja las tendencias generales del mercado hacia las tecnologías verdes.
• En febrero de 2023, FMC Corporation (EE. UU.), empresa clave en productos químicos agrícolas y especializados, firmó una alianza estratégica con un importante fabricante asiático de alimentos acuícolas para desarrollar mezclas mejoradas de harina de pescado, optimizadas para el cultivo de tilapia y carpa. Esta colaboración busca mejorar la eficiencia alimentaria y las tasas de crecimiento, demostrando la dedicación de FMC a la innovación y apoyando el mercado acuícola en rápida expansión en Asia-Pacífico.
• En enero de 2023, Oceana Group Limited (Sudáfrica) lanzó una nueva línea de productos de harina y aceite de pescado con certificación de sostenibilidad en la Cumbre Mundial de Acuicultura anual. El lanzamiento, con trazabilidad y ecoetiquetado, responde a la creciente demanda de sostenibilidad de los ingredientes de los alimentos por parte de los consumidores y las autoridades regulatorias. La iniciativa de Oceana Group subraya su liderazgo en prácticas pesqueras responsables y refuerza su competitividad en el mercado de la harina y el aceite de pescado.

SKU-44822