Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de acero plano: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de acero plano?

• El tamaño del mercado global de acero plano se valoró en USD 605,74 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 958,20 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado del acero plano se debe a los avances en las tecnologías de producción, como el acero avanzado de alta resistencia (AHSS) y la automatización de los procesos de fabricación. Las innovaciones incluyen la colada continua y las técnicas avanzadas de recubrimiento.
• El aumento de la demanda en los sectores de la automoción, la construcción y los electrodomésticos impulsa la expansión del mercado. Estas tecnologías mejoran el rendimiento, reducen los costes y cumplen con los estándares cambiantes de la industria, impulsando un crecimiento significativo.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de acero plano?

• El auge de la industria de la construcción impulsa significativamente el mercado del acero plano debido al aumento de la urbanización y el desarrollo de infraestructuras. Por ejemplo, proyectos a gran escala como ciudades inteligentes y rascacielos requieren cantidades sustanciales de acero plano para estructuras, techos y otros elementos estructurales.
• En países como China e India, el rápido crecimiento urbano y los amplios proyectos de infraestructura, como autopistas y puentes, impulsan aún más la demanda de productos de acero planos.
• América del Norte dominó el mercado de acero plano con la mayor participación en los ingresos del 39,7 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de los sectores automotriz, de construcción y energético, junto con una fuerte inversión en reciclaje de acero y tecnologías de producción de acero ecológico.
• Se proyecta que Asia-Pacífico registre la CAGR más rápida del 15,3 % entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento del consumo de acero en los sectores de la construcción, la automoción y la industria en China, India, Japón y el Sudeste Asiático.
• El segmento de bobinas laminadas en caliente dominó el mercado de acero plano con la mayor participación en los ingresos del 34,6 % en 2024, impulsado por su uso generalizado en la fabricación automotriz, de construcción e industrial debido a su alta resistencia, rentabilidad e idoneidad para aplicaciones estructurales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de acero plano   

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de acero plano?

La demanda impulsada por la sostenibilidad y la construcción ligera revolucionan las aplicaciones de acero plano .

• Una tendencia clave que está transformando el mercado del acero plano es la creciente demanda de acero liviano y de alta resistencia en los sectores automotriz, de construcción y de energía renovable para mejorar la eficiencia del combustible, reducir las emisiones y mejorar el rendimiento estructural.
• Los fabricantes de automóviles están adoptando cada vez más aceros planos avanzados de alta resistencia (AHSS) para cumplir con las regulaciones de emisiones y mejorar la resistencia a los choques, al tiempo que reducen el peso del vehículo para una mejor eficiencia energética.
• En la construcción, el acero plano galvanizado y revestido tiene una gran demanda por su durabilidad, resistencia a la intemperie y conformidad con los estándares de construcción ecológica.
• El aumento de los proyectos solares y eólicos a nivel mundial también está impulsando el uso de acero plano en estructuras de montaje, piezas de turbinas y núcleos de transformadores.
• Actores importantes como ArcelorMittal, POSCO y Nippon Steel están invirtiendo en I+D y en la producción de acero con bajo contenido de carbono, incluidos hornos de arco eléctrico y DRI (hierro de reducción directa) basados ​​en hidrógeno para satisfacer las demandas de materiales ecológicos.
• Esta tendencia impulsada por la sostenibilidad está acelerando el cambio hacia la fabricación circular y la infraestructura ecológica, posicionando al acero plano como un material central en la transición a cero emisiones netas.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de acero plano?

• La rápida urbanización, la industrialización y el creciente desarrollo de infraestructura en las economías emergentes son los principales impulsores del crecimiento del mercado del acero plano.
• Por ejemplo, en abril de 2024, Tata Steel anunció una inversión de 1.200 millones de dólares en la expansión de la capacidad de acero plano ecológico para atender a los sectores de energía renovable y vehículos eléctricos (VE) en India.
• La creciente demanda de vehículos eléctricos, infraestructura de energía renovable y construcción modular está impulsando el consumo de productos de acero planos revestidos y laminados en frío.
• Las iniciativas gubernamentales como el Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono de la UE, la Política Nacional de Acero de la India y la Ley de Inversión en Infraestructura de los Estados Unidos están impulsando la modernización de la producción y la reducción de emisiones en la industria del acero.
• Además, los avances tecnológicos en el procesamiento, la automatización y el reciclaje del acero están mejorando la productividad y la sostenibilidad en toda la cadena de valor.
• Estos factores crean colectivamente una base sólida para una demanda sostenida en sectores clave como la automoción, la energía, los electrodomésticos y la construcción.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de acero plano?

• La volatilidad de los precios de las materias primas, especialmente del mineral de hierro y del carbón coquizable, sigue representando un desafío importante para los fabricantes de aceros planos, afectando los costos de producción y los márgenes de ganancia.
• Por ejemplo, los precios mundiales del carbón de coque aumentaron más de un 25% a principios de 2024, lo que alteró las estrategias de adquisición y redujo los márgenes de las plantas que dependen de las operaciones de altos hornos.
• Además, la naturaleza intensiva en carbono de la fabricación de acero tradicional ha sido objeto de escrutinio, lo que ha generado una mayor presión por parte de los reguladores, los inversores y los clientes preocupados por los criterios ESG para descarbonizar.
• Los desafíos también incluyen el exceso de capacidad en algunas regiones, las restricciones comerciales y las fluctuaciones de precios provocadas por tensiones geopolíticas e interrupciones en la cadena de suministro.
• La complejidad del reciclaje de acero plano revestido o aleado limita aún más la circularidad en algunos segmentos de uso final.
• Para superar estas barreras, la industria debe acelerar la adopción de tecnologías de acero verde, forjar alianzas comerciales globales e invertir en cadenas de valor de bajas emisiones para garantizar la competitividad y el cumplimiento ambiental.

¿Cómo está segmentado el mercado de acero plano?

El mercado está segmentado según el tipo de producto, proceso, material y sector de uso final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado del acero plano se segmenta en desbastes, bobinas laminadas en caliente, bobinas laminadas en frío, láminas y flejes, hojalata, acero revestido y otros. El segmento de bobinas laminadas en caliente dominó el mercado del acero plano con la mayor participación en los ingresos, con un 34,6 % en 2024, gracias a su amplio uso en la industria automotriz, la construcción y la fabricación industrial gracias a su alta resistencia, rentabilidad e idoneidad para aplicaciones estructurales.

Se proyecta que el segmento de bobinas laminadas en frío registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, debido a su acabado superficial superior, mayor resistencia a la tracción y creciente adopción en electrodomésticos, paneles de carrocería de automóviles y productos electrónicos de consumo.

• Por proceso

Según el proceso, el mercado de acero plano se segmenta en hornos de oxígeno básico (BOF) y hornos de arco eléctrico (EAF). El segmento de hornos de oxígeno básico tuvo la mayor participación de mercado en 2024, gracias a su dominio en plantas siderúrgicas integradas a gran escala y a su capacidad para producir grandes volúmenes de acero fundido de forma eficiente utilizando mineral de hierro y chatarra reciclada.

Se espera que el segmento de hornos de arco eléctrico sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, respaldado por un énfasis creciente en la producción de acero descarbonizado, el reciclaje de chatarra y la transición a la fabricación de acero basada en electricidad, particularmente en regiones desarrolladas como Europa y América del Norte.

• Por material

Según el material, el mercado del acero plano se segmenta en acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable y acero para herramientas. El segmento del acero al carbono representó la mayor participación en los ingresos, con un 41,2 %, en 2024, gracias a su amplio uso en construcción, sistemas de tuberías y maquinaria pesada gracias a su durabilidad, resistencia y asequibilidad.

Se espera que el segmento de acero inoxidable registre la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de equipos médicos, utensilios de cocina, componentes automotrices y sistemas de energía renovable debido a su resistencia a la corrosión y atractivo estético.

• Por sector de uso final

Según el sector de uso final, el mercado del acero plano se segmenta en Edificación e Infraestructura, Equipos Mecánicos, Automoción y Transporte, Bienes de Consumo y Electrodomésticos, Petróleo y Gas, Energía y Otros. El segmento de Edificación e Infraestructura dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 29,7%, en 2024, impulsado por la rápida urbanización, los proyectos de infraestructura en curso y la demanda de materiales estructurales duraderos tanto en las economías emergentes como en las desarrolladas.

Se proyecta que el segmento automotriz y otros transportes experimentará el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por los requisitos de acero plano liviano y de alta resistencia en vehículos eléctricos, sistemas de transporte público y plataformas de fabricación automotriz de próxima generación.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de acero plano?

• América del Norte dominó el mercado de acero plano con la mayor participación en los ingresos del 39,7 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de los sectores automotriz, de construcción y energético, junto con una fuerte inversión en reciclaje de acero y tecnologías de producción de acero ecológico.
• La región se beneficia de una infraestructura de fabricación avanzada, un énfasis creciente en la modernización de la infraestructura y una sólida demanda de acero de alta resistencia y resistente a la corrosión en vehículos eléctricos, tuberías y aplicaciones industriales.
• Las políticas comerciales de apoyo, las estrategias de abastecimiento interno y las inversiones significativas en tecnologías de descarbonización están reforzando aún más la posición de liderazgo de América del Norte en el mercado mundial de acero plano.

Perspectiva del mercado de acero plano de EE. UU.

El mercado estadounidense de acero plano captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por el aumento de las inversiones públicas y privadas en construcción, electrificación automotriz y proyectos eólicos marinos. La Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. y los planes de estímulo a la infraestructura están impulsando significativamente la demanda nacional de acero plano en los sectores de energía, vivienda y transporte.

Perspectiva del mercado de acero plano de Canadá

El mercado canadiense de acero plano experimenta un crecimiento sostenido, impulsado por las mejoras de infraestructura, la demanda de acero ecológico en el sector de la construcción y el crecimiento de la industria de las energías renovables. Las políticas de transición hacia energías limpias de Canadá y su papel estratégico en las cadenas de suministro de manufactura de América del Norte están impulsando la expansión de su presencia en el sector del acero plano.

Perspectiva del mercado de aceros planos de México

El mercado mexicano de acero plano está en expansión, impulsado por la sólida base manufacturera del país, en particular en los sectores automotriz y de electrodomésticos. El acceso comercial favorable tanto a EE. UU. como a Latinoamérica, junto con la inversión extranjera directa en parques industriales, impulsa el consumo de acero plano y el crecimiento del mercado regional.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de acero plano?

Se proyecta que Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 15,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento del consumo de acero en los sectores de la construcción, la automoción y la industria en China, India, Japón y el Sudeste Asiático. La región está experimentando un desarrollo masivo de infraestructura, urbanización y una rápida expansión de proyectos de energía renovable, todo lo cual requiere productos de acero plano duraderos y versátiles. Las políticas gubernamentales favorables, la expansión de la capacidad nacional de fabricación de acero y las inversiones en tecnologías de producción avanzadas están acelerando el crecimiento del mercado regional y el potencial de exportación.

Perspectiva del mercado de acero plano de China

El mercado chino de acero plano ocupó la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por una sólida producción industrial, inversiones en infraestructura a gran escala y un rápido crecimiento de la fabricación de vehículos eléctricos. El continuo desarrollo urbano de China y los proyectos con alto consumo de acero, como las ciudades inteligentes y el ferrocarril de alta velocidad, son importantes impulsores de la demanda.

Perspectiva del mercado del acero plano en India

El mercado indio de acero plano está experimentando un sólido crecimiento, impulsado por iniciativas como "Make in India", la infraestructura nacional y la expansión de la capacidad de energía solar y eólica. La producción nacional india de bobinas laminadas en caliente y en frío está en aumento, junto con la demanda de los sectores automotriz y de electrodomésticos.

Perspectiva del mercado de acero plano de Japón

El mercado japonés de acero plano crece de forma constante, impulsado por la demanda de acero de alto rendimiento en los sectores automotriz, naval y electrónico. La apuesta del país por la producción sostenible de acero y el desarrollo de tecnologías bajas en carbono refuerza su posición competitiva en los mercados de acero plano premium.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de acero plano?

La industria del acero plano está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• NIPPON STEEL CORPORATION (Japón)
• Corporación de Acero de los Estados Unidos (EE. UU.)
• Tata Steel (India)
• POSCO (Corea del Sur)
• Grupo Jiangsu Shagang (China)
• Shougang (China)
• China Ansteel Group Corporation Limited (China)
• SSAB (Suecia)
• JFE Steel Corporation (Japón)
• BlueScope Steel Limited (Australia)
• GRUPO HBIS (China)
• thyssenkrupp AG (Alemania)
• Voestalpine Stahl GmbH (Austria)
• VELA (India)
• China Lucky Steel Co., Ltd. (Taiwán)
• METINVEST (Ucrania)
• JSW (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de acero plano?

• En junio de 2022, Nippon Steel Corporation introdujo un programa de garantía de 30 años para ZEXEED, su acero recubierto de alta resistencia a la corrosión. Esta garantía cubre la perforación causada por la corrosión en productos que cumplen criterios específicos, lo que mejora la eficiencia del servicio al cliente.
• En abril de 2021, Nippon Steel Corporation lanzó ZAM-EX, una lámina plana de acero recubierta de alta resistencia a la corrosión para el mercado global. Este desarrollo de producto busca fortalecer la competencia de la empresa en el mercado.
• En marzo de 2021, ArcelorMittal presentó XCarb, una iniciativa para reducir las emisiones de CO2 en la fabricación de acero. La empresa invirtió en diversas iniciativas para avanzar hacia un acero neutro en carbono.
• En octubre de 2020, ArcelorMittal Europa anunció una estrategia tecnológica de CO₂ para producir soluciones de acero ecológico. Esta iniciativa busca alcanzar un objetivo de reducción del 30 % en las emisiones de CO₂ para 2030 y cero emisiones netas para 2050. Se están implementando proyectos en casi todas las plantas de productos planos para utilizar gases de diferentes fuentes en la inyección en altos hornos, lo que reduce las emisiones de CO₂.

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