Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de coque de fundición: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño del mercado global de coque de fundición y su tasa de crecimiento?

• El tamaño del mercado mundial de coque de fundición se valoró en USD 3.18 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 4.77 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,2% durante el período de pronóstico.
• El coque de fundición se utiliza principalmente en fundiciones de hierro para la producción de hierro fundido. Es la fuente de combustible más eficaz en un par de hornos. También se utiliza para fundir hierro, ya que sirve como fuente de carbono para el producto fundido. Se utiliza para la fundición de piezas de automóviles, maquinaria de fundición y como aislante.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de coque de fundición?

• Se prevé que el uso de coque de fundición en hornos de cubilote sea el factor clave que impulse el mercado de coque de fundición. Se espera que la creciente demanda mundial de materiales aislantes impulse el crecimiento de los participantes en el mercado de coque de fundición durante el período proyectado. Se prevé que el mercado mundial se desarrolle en respuesta a la creciente demanda de componentes de fundición de hierro en la industria automotriz y al aumento de la demanda de fundición de hierro en el contexto del crecimiento de la industria automotriz.
• Además, se espera que el auge de la industria de la construcción, así como los rápidos avances tecnológicos que se están implementando y el aumento en el uso de productos innovadores, creen amplias oportunidades para el mercado del coque de fundición.
• Europa dominó el mercado de coque de fundición con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por la fuerte demanda de la industria del hierro y el acero y la infraestructura avanzada de la región para la fundición de metales.
• Se prevé que el mercado de coque de fundición de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 13,7 % entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida industrialización, el desarrollo de infraestructura y la creciente demanda de acero en países como China, India y Japón.
• El segmento con contenido de cenizas < 8% dominó el mercado de coque de fundición con la mayor participación en los ingresos del 46,5% en 2024, debido a su alta pureza, bajos niveles de impurezas y capacidad para proporcionar calor constante en aplicaciones de fundición.

Alcance del informe y segmentación del mercado de coque de fundición       

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de coque de fundición?

Cambio hacia una producción sostenible y de bajas emisiones

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado global del coque de fundición es la transición hacia la producción de coque de bajas emisiones, impulsada por regulaciones ambientales más estrictas y el impulso de la industria siderúrgica hacia la descarbonización. Este cambio está redefiniendo las estrategias operativas de los productores de coque a nivel mundial.
  • Por ejemplo, ArcelorMittal ha estado invirtiendo en tecnologías más limpias para hornos de coque, centrándose en reducir las emisiones de azufre y mejorar la recuperación de energía de las plantas de coque. De igual manera, Nippon Coke & Engineering está desarrollando diseños de hornos innovadores que reducen las emisiones de partículas y CO2, en consonancia con los objetivos de neutralidad de carbono de Japón.
• Los avances en los procesos de producción permiten a los fabricantes optimizar la eficiencia de sus hornos, reciclar subproductos como el gas de coquería y minimizar el impacto ambiental. Esto garantiza el cumplimiento normativo y fortalece su competitividad a largo plazo en el mercado global.
• La adopción de prácticas sostenibles de producción de coque también beneficia a las siderúrgicas, que se ven presionadas a cumplir con sus compromisos climáticos. Por ejemplo, Shanxi Coking Coal Group ha integrado sistemas de recuperación de calor residual en sus plantas de coque para reducir la intensidad energética.
• Esta tendencia hacia la sustentabilidad y la fabricación ecológica está transformando fundamentalmente la dinámica de la industria, convirtiendo al coque de fundición ecológico en un factor crítico para las industrias de fundición de acero y hierro en todo el mundo.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de coque de fundición?

• La creciente demanda de materiales de fundición de alta calidad en la industria de fundición de hierro y acero es un impulsor importante del coque de fundición, ya que proporciona calor constante, contenido de carbono y resistencia estructural para los moldes.
  • Por ejemplo, en marzo de 2023, Shandong Coking Group anunció expansiones de capacidad para satisfacer la creciente demanda de las fundiciones de construcción y automotrices en China, reforzando el vínculo entre el crecimiento industrial y el consumo de coque.
• El auge de los sectores de la construcción, la automoción y la maquinaria en las economías en desarrollo ha impulsado significativamente la demanda de coque, ya que las fundiciones requieren un suministro constante de coque para producir componentes de hierro fundido y acero.
• Además, el aumento de la inversión en proyectos de infraestructura e industrialización en regiones como India, China y el Sudeste Asiático está impulsando el consumo. La tendencia al aligeramiento en la producción automotriz también está impulsando indirectamente a las fundiciones a recurrir al coque para la fundición de alta calidad.
• La necesidad constante de combustible de alta temperatura, combinada con la capacidad del coque de fundición de proporcionar resistencia metalúrgica, lo hace indispensable, garantizando así un crecimiento constante de la demanda en todas las industrias.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado del coque de fundición?

• El alto impacto ambiental de la producción de coque, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero y los subproductos peligrosos, sigue siendo un desafío importante para el mercado del coque de fundición. Las estrictas normas ambientales en Europa, EE. UU. y China han obligado a varios productores a modernizar o cerrar plantas ineficientes.
  • Por ejemplo, en 2022, las medidas represivas ambientales en la provincia de Shanxi, China, llevaron al cierre de varias plantas de coque de pequeña escala que no cumplían con los estándares de emisiones, lo que afectó directamente al suministro.
• Además, la volatilidad de los precios del carbón de coque, materia prima clave para el coque de fundición, sigue afectando la economía de la producción. Las fluctuaciones en los mercados mundiales del carbón, impulsadas por interrupciones del suministro o tensiones geopolíticas, generan presiones de costos para los fabricantes de coque.
• El desafío se intensifica aún más por la creciente demanda de materiales alternativos bajos en carbono en las industrias del acero y la fundición, como los procesos basados ​​en gas natural o las tecnologías de hidrógeno. Si bien su adopción aún es limitada, esto representa una amenaza a largo plazo para la demanda de coque tradicional.
• Para superar estos obstáculos, los fabricantes de coque deberán invertir en tecnologías más limpias, en el abastecimiento eficiente de materias primas y en estrategias de mitigación del carbono para seguir siendo competitivos en el cambiante panorama mundial.

¿Cómo está segmentado el mercado de coque de fundición?

El mercado está segmentado según el tipo, el tamaño del horno , el proceso, el tipo de fundición de metal y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado del coque de fundición se segmenta en contenido de cenizas < 8%, 8% < contenido de cenizas < 10% y 10% < contenido de cenizas. El segmento con contenido de cenizas < 8% dominó el mercado del coque de fundición, con la mayor participación en los ingresos, con un 46,5%, en 2024, gracias a su alta pureza, bajos niveles de impurezas y capacidad para generar calor constante en aplicaciones de fundición. Este tipo es ampliamente preferido para la producción de arrabio de alta calidad y metales no ferrosos, donde la consistencia de la calidad es crucial.

Se prevé que el segmento con un contenido de cenizas del 8 % < 10 % registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,8 %, entre 2025 y 2032, gracias a su rentabilidad y rendimiento equilibrado para fundiciones de grado medio. La creciente adopción de este grado en los mercados en desarrollo, donde la asequibilidad suele primar sobre la pureza absoluta, respalda su sólida demanda. A medida que las industrias se centran en la eficiencia y la optimización de costes, se espera que los productos con un contenido de cenizas diferenciado se adopten cada vez más en diversas aplicaciones de fundición.

• Por tamaño del horno

Según el tamaño del horno, el mercado del coque de fundición se segmenta en hornos de 600 a 1200 mm, hornos de 1200 a 1800 mm y hornos superiores a 1800 mm. El segmento de 1200 a 1800 mm dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 41,2 % en 2024, ya que estos hornos se utilizan ampliamente en fundiciones de mediana y gran escala para la producción de componentes automotrices, maquinaria y piezas fundidas estructurales. Su equilibrio entre eficiencia de producción, flexibilidad operativa y un consumo de combustible relativamente bajo los hace muy atractivos para aplicaciones industriales.

Se proyecta que el segmento de más de 1800 mm registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de producción a gran escala en industrias pesadas como la construcción naval, la infraestructura y la fabricación de acero. Este segmento también se beneficia de los avances tecnológicos en el diseño de hornos, que mejoran la eficiencia del combustible y reducen las emisiones. En general, la transición hacia hornos más grandes y eficientes está impulsando el crecimiento de este segmento, especialmente en los mercados de Asia-Pacífico, con una rápida expansión industrial.

• Por proceso

Según el proceso, el mercado del coque de fundición se segmenta en proceso de colmena, proceso de recuperación de producto y otros. El segmento de proceso de recuperación de producto dominó el mercado con una participación en los ingresos del 57,4 % en 2024, gracias a su eficiencia en la captura de subproductos valiosos como alquitrán, amoníaco y benceno, además de producir coque de alta calidad. Este método también garantiza el cumplimiento de las normas ambientales, lo que lo convierte en la opción preferida para operaciones industriales a gran escala.

Se prevé que el segmento del proceso de colmena registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5,9 %, entre 2025 y 2032, principalmente en países en desarrollo, donde los avances tecnológicos son más lentos y la producción de coque a pequeña escala y a bajo costo sigue siendo viable. Sin embargo, las desventajas ambientales del proceso de colmena siguen limitando su adopción en los mercados regulados. Con un enfoque creciente en la sostenibilidad, es probable que el proceso de recuperación de producto consolide su dominio, mientras que se espera que los esfuerzos de modernización gradual reduzcan la dependencia de la producción tradicional de coque de colmena a nivel mundial.

• Por tipo de fundición de metal

Según el tipo de fundición de metal, el mercado del coque de fundición se segmenta en arrabio, cobre, zinc, plomo, estaño y otros. El segmento de arrabio dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 52,8%, en 2024, ya que el coque de fundición desempeña un papel crucial en la fabricación de hierro, actuando como agente reductor y fuente de calor. La creciente demanda mundial de acero para la construcción, componentes automotrices y materiales de infraestructura continúa impulsando el dominio de este segmento.

Se proyecta que el segmento de fundición de cobre crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,4 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de cobre para cableado eléctrico, infraestructura de energías renovables y vehículos eléctricos. El aumento de las inversiones en industrias con uso intensivo de cobre en Asia-Pacífico y Latinoamérica respalda este crecimiento. Con el doble impulso de la construcción y la electrificación, el arrabio seguirá siendo la columna vertebral de la demanda de coque de fundición, mientras que el cobre se perfila como el segmento de fundición de mayor expansión.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado del coque de fundición se segmenta en fundición de piezas de automoción, fundición de maquinaria, aislamientos, entre otros. El segmento de fundición de piezas de automoción representó la mayor cuota de ingresos, con un 44,6 %, en 2024, debido a la creciente demanda de componentes ligeros y duraderos para vehículos. El coque de fundición es esencial para garantizar una calidad, resistencia y eficiencia de fundición consistentes en la industria automotriz, que sigue siendo un importante consumidor de procesos de fundición basados ​​en coque.

Se prevé que el segmento de aislamiento registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la expansión de la construcción y los proyectos de edificación energéticamente eficientes que requieren materiales aislantes de alta calidad. Además, la fundición de maquinaria sigue siendo un motor constante de la demanda, especialmente en las industrias de equipos pesados ​​y manufactura. A medida que evolucionen los sectores de la automoción y la construcción, se espera que estas aplicaciones definan el panorama de la demanda futura, reforzando el papel crucial del coque de fundición en la producción industrial.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de coque de fundición?

• Europa dominó el mercado del coque de fundición con la mayor cuota de mercado, un 38,5%, en 2024, impulsada por la fuerte demanda de la industria siderúrgica y la avanzada infraestructura de la región para la fundición de metales. La creciente demanda de piezas fundidas de alta calidad en los sectores de la automoción, la maquinaria y la construcción sigue impulsando la expansión del mercado.
• Los consumidores y las industrias en Europa valoran mucho la calidad constante, el bajo contenido de cenizas y la eficiencia energética que ofrece el coque de fundición en aplicaciones de fundición.
• Este dominio se ve respaldado además por estrictas regulaciones ambientales, innovación tecnológica en la producción de coque y la dependencia de la región de insumos sostenibles y de alta calidad para los procesos industriales, lo que posiciona al coque de fundición como un material crítico en las industrias pesadas europeas.

Perspectivas del mercado del coque de fundición en el Reino Unido

El mercado británico de coque de fundición mantuvo una cuota de mercado significativa en 2024, impulsado por la solidez de sus industrias de fundición automotriz y de maquinaria. El coque de fundición se utiliza ampliamente en fundiciones de hierro de todo el país, y su demanda se ve impulsada por la necesidad de soluciones de fundición energéticamente eficientes y duraderas. Se espera que el aumento de las inversiones en acero verde y tecnologías de fundición ecológicas impulse aún más el crecimiento. La modernización industrial del Reino Unido y su enfoque en la sostenibilidad también siguen impulsando la adopción de coque de mayor calidad.

Análisis del mercado del coque de fundición en Alemania

El mercado alemán de coque de fundición alcanzó la mayor cuota de mercado en Europa en 2024, impulsado por los consolidados sectores del acero, la automoción y la maquinaria. El énfasis de Alemania en la innovación y la producción ecológica impulsa la adopción de grados de coque de alta resistencia y bajo contenido de cenizas. El liderazgo del país en tecnologías de fabricación avanzadas, junto con su apuesta por materiales sostenibles y energéticamente eficientes, está impulsando un importante crecimiento de la demanda. La integración del coque de fundición en procesos industriales de alto rendimiento continúa consolidando su importancia en el mercado alemán.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de coque de fundición?

Se prevé que el mercado de coque de fundición en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 13,7 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida industrialización, el desarrollo de infraestructuras y la creciente demanda de acero en países como China, India y Japón. La disponibilidad de materias primas de bajo costo y la expansión de los fabricantes nacionales de coque impulsan la asequibilidad y la accesibilidad en toda la región.

Análisis del mercado del coque de fundición en Japón

El mercado japonés del coque de fundición está cobrando impulso gracias a la avanzada cultura manufacturera del país y a la fuerte demanda de piezas fundidas de alta calidad en las industrias automotriz y de maquinaria. El creciente enfoque en la ingeniería de precisión, junto con la apuesta de Japón por procesos de fundición ecológicos y eficientes, está impulsando el uso de coque de fundición de primera calidad. Además, la dependencia del país de las importaciones de materias primas subraya la importancia de una calidad constante y la eficiencia energética en las aplicaciones del coque.

Análisis del mercado del coque de fundición en China

El mercado chino de coque de fundición representó la mayor participación en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida urbanización, los proyectos de infraestructura y la sólida demanda de los sectores del acero y la construcción. China sigue siendo un centro mundial para la producción de coque, con importantes fabricantes nacionales que impulsan tanto el mercado local como el de exportación. El enfoque del gobierno en iniciativas de ciudades inteligentes y la modernización industrial está impulsando aún más la adopción de coque de fundición eficiente y ecológico, consolidando el liderazgo del país en el crecimiento del mercado regional.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de coque de fundición?

La industria del coque de fundición está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ArcelorMittal (Luxemburgo)
• OKK Koksovny, as (República Checa)
• Nippon Coke and Engineering (Japón)
• Walter Energy (EE. UU.)
• Grupo de coquización de Shandong (China)
• ABC Coca-Cola (EE. UU.)
• Shandong Sunshine Focal Electric (China)
• Grupo de carbón de coque de Shanxi (China)
• Jiangsu Surun Alto Carbono (China)
• GR RESOURCE (China)
• Grupo Shanxi Huifeng Xingye (China)
• Shanxi Antai (China)
• NalonChem (China)
• Henan Shenhuo (China)
• Weifang Shengheng Nueva Energía (China)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de coque de fundición?

• En octubre de 2024, SunCoke Energy renovó su acuerdo de suministro de coque con US Steel y firmó un nuevo contrato trienal de manejo de carbón en su terminal del río Kanawha, lo que garantiza una producción estable y eficiente de coque de fundición para su uso en operaciones de fundición de metales. Esta medida fortalece la estabilidad del suministro a largo plazo de la compañía y consolida su posición en el mercado estadounidense de coque de fundición.
• En junio de 2024, Tata Steel se asoció con el grupo SMS para implementar la tecnología de inyección de gas de horno de coque Paul Wurth en su planta de Meramandali (India). Esta tecnología permite reducir el consumo de coque en aproximadamente 0,65 kilogramos por cada kilogramo de COG inyectado, impulsando así la eficiencia y la sostenibilidad en la producción de metal. Esta iniciativa pone de manifiesto el compromiso de Tata Steel con una fabricación más ecológica y la optimización de recursos en el sector del coque de fundición.
• En marzo de 2023, ArcelorMittal invirtió 50 millones de dólares para ampliar su capacidad de producción de coque de fundición en un 30 % durante un período de dos años (2024-2025), con el objetivo de fortalecer su posición en el mercado brasileño y apoyar el crecimiento de la producción regional. Esta expansión subraya el enfoque estratégico de ArcelorMittal en satisfacer la creciente demanda en Latinoamérica.
• En febrero de 2023, JSW Steel anunció planes para establecer una nueva planta de coque de fundición en India, diseñada con una capacidad anual de 1 millón de toneladas y programada para comenzar a operar antes de fines de 2025. Este proyecto refleja la ambición de JSW Steel de abordar la creciente demanda de coque en India para sus sectores de fundición y fabricación de metales.
• En enero de 2023, Anglo-American anunció una inversión de 100 millones de dólares para aumentar su capacidad de producción de coque de fundición en Sudáfrica en un 50 %. La construcción comenzará en 2025 y finalizará poco después. Esta iniciativa demuestra el compromiso de la compañía con la creciente demanda regional en el sector industrial de África.

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