Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de fármacos para la obesidad agonistas del receptor GLP-1: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1

• El tamaño del mercado global de medicamentos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1 se valoró en USD 9,96 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 33,12 mil millones para 2032 , con una CAGR del 16,21% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente necesidad de sistemas seguros, transparentes y a prueba de manipulaciones para gestionar datos de atención médica confidenciales, procesos de facturación y registros de pacientes entre diversas partes interesadas.
• Además, la creciente adopción de la tecnología blockchain por parte de proveedores de servicios de salud, aseguradoras y compañías farmacéuticas para optimizar las operaciones, mejorar la integridad de los datos y mitigar el fraude está impulsando la expansión del mercado. Estos requisitos en constante evolución fomentan una infraestructura digitalmente segura, lo que aumenta significativamente la demanda de soluciones blockchain en el sector sanitario.

Análisis del mercado de fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1

• Los agonistas del receptor GLP-1, una clase de fármacos que imitan la hormona péptido-1 similar al glucagón, son cada vez más reconocidos como potentes opciones terapéuticas para el manejo de la obesidad debido a sus beneficios duales en la regulación del apetito y el control de la glucosa en sangre , lo que los convierte en herramientas esenciales tanto en endocrinología como en medicina para la pérdida de peso.
• La creciente demanda de agonistas del receptor GLP-1 se debe principalmente al aumento global de casos de obesidad y diabetes tipo 2, los sólidos resultados clínicos que demuestran una reducción de peso significativa y la creciente aceptación médica y de los consumidores del tratamiento farmacológico de la obesidad.
• América del Norte dominó el mercado de medicamentos para la obesidad agonistas del receptor GLP-1 con la mayor participación en los ingresos del 55,56 % en 2024, caracterizado por una alta prevalencia de obesidad, políticas de reembolso favorables y adopción temprana de terapias innovadoras como semaglutida y tirzepatida, mientras que EE. UU. mostró un sólido crecimiento de las prescripciones impulsado por la expansión de indicaciones y marketing farmacéutico directo al consumidor.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de medicamentos para la obesidad agonistas del receptor GLP-1 durante el período de pronóstico debido al aumento de las tasas de obesidad, la creciente conciencia sobre la atención médica y la expansión del acceso a la atención avanzada para la diabetes y la obesidad.
• El segmento de agonistas del receptor GLP-1 de acción prolongada dominó el mercado de medicamentos para la obesidad agonistas del receptor GLP-1 con una participación de mercado del 55,5 % en 2024, impulsado por su eficacia superior en la pérdida de peso, la conveniencia de la dosificación una vez por semana y la amplia adopción de medicamentos como semaglutida y tirzepatida.

Alcance del informe y segmentación del mercado de fármacos para la obesidad agonistas del receptor GLP-1    

Tendencias del mercado de fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1

Expansión más allá de la diabetes mediante aprobaciones para múltiples indicaciones

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de fármacos para la obesidad agonistas del receptor GLP-1 es la expansión de estas terapias más allá de la diabetes tipo 2 hacia indicaciones más amplias como la obesidad crónica, la reducción del riesgo cardiovascular e incluso, potencialmente, afecciones como la apnea del sueño y la esteatohepatitis no alcohólica (EHNA). Este potencial terapéutico multidimensional está redefiniendo el posicionamiento de los fármacos GLP-1 como tratamientos metabólicos integrales, en lugar de simplemente agentes hipoglucemiantes.
• Por ejemplo, la semaglutida de Novo Nordisk se comercializa ahora como Wegovy, específicamente para el control crónico del peso, mientras que la tirzepatida de Eli Lilly ha recibido la aprobación de la FDA bajo la marca Zepbound para el tratamiento de la obesidad, independientemente del estado diabético. Estos hitos ponen de relieve el creciente impulso regulatorio y clínico que respalda la expansión de los usos.
• Los ensayos en curso también exploran el impacto de los agonistas del GLP-1 en los resultados cardiovasculares, la salud hepática e incluso las enfermedades neurodegenerativas, lo que refuerza su valor en el tratamiento de trastornos metabólicos sistémicos. Se espera que esta diversificación de la cartera de productos impulse significativamente la demanda del mercado a largo plazo y amplíe la base de pacientes.
• La integración de las terapias con GLP-1 en la atención primaria y las clínicas de control de la obesidad se está acelerando gracias a la mejora de los modelos de reembolso y a la creciente aceptación médica de los tratamientos farmacológicos para la obesidad. Estos factores están sentando las bases para su adopción generalizada.
• Esta transición hacia terapias multiindicativas con GLP-1 está redefiniendo los protocolos de tratamiento y ampliando las estrategias sanitarias dirigidas al manejo de enfermedades crónicas. En consecuencia, empresas como Novo Nordisk y Eli Lilly están invirtiendo fuertemente en formulaciones de nueva generación, incluyendo agonistas orales de moléculas pequeñas del receptor de GLP-1, como orforglipron, que buscan ampliar la accesibilidad para los pacientes y el alcance terapéutico.
• La demanda de medicamentos GLP-1 que abordan una gama más amplia de condiciones metabólicas está creciendo rápidamente en los mercados globales, a medida que los pacientes y los proveedores de atención médica buscan cada vez más opciones de tratamiento holístico y efectivo a largo plazo para la obesidad y sus comorbilidades.

Dinámica del mercado de fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1

Conductor

Aumento de la demanda debido a la creciente prevalencia de la obesidad y la mejora de los resultados clínicos.

• El aumento mundial de las tasas de obesidad y las comorbilidades asociadas, como la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, está impulsando significativamente la demanda de fármacos agonistas del receptor GLP-1 como terapias médicas eficaces para la pérdida de peso.
• Por ejemplo, en mayo de 2024, Novo Nordisk anunció una expansión de 4.100 millones de dólares en su capacidad de fabricación en Estados Unidos de medicamentos GLP-1 como Wegovy y Ozempic, lo que pone de relieve la abrumadora demanda y los desafíos del suministro global para abordar la obesidad a escala.
• Los agonistas del receptor GLP-1 son cada vez más favorecidos por su capacidad de promover una reducción de peso sostenida, mejorar el control de la glucemia y brindar beneficios cardiovasculares, lo que los hace superiores a muchos tratamientos tradicionales contra la obesidad.
• El creciente conjunto de evidencia clínica que respalda la eficacia y seguridad a largo plazo de agentes como semaglutida y tirzepatida ha fortalecido la confianza de los médicos y ampliado la cobertura de reembolso en mercados clave.
• Además, el creciente interés de los grupos demográficos más jóvenes, la mayor concienciación pública a través de las redes sociales y el apoyo de celebridades están normalizando el uso de medicamentos contra la obesidad, lo que acelera aún más la demanda de los consumidores. La transición hacia la prevención de enfermedades crónicas y la mejora de la salud metabólica está posicionando a los agonistas del receptor GLP-1 como una piedra angular de las estrategias modernas de tratamiento de la obesidad.

Restricción/Desafío

Los efectos secundarios y los altos costos del tratamiento representan una barrera para la adopción.

• La preocupación por los efectos secundarios y el alto costo de las terapias con agonistas del receptor de GLP-1 plantea importantes desafíos para una mayor adopción en el mercado. Si bien estos fármacos son muy eficaces para la pérdida de peso y el control de la glucemia, se asocian con problemas gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea, lo que puede llevar a la interrupción del tratamiento en algunos pacientes.
• Por ejemplo, los datos clínicos y los informes de pacientes han demostrado que los eventos adversos son particularmente comunes durante las primeras etapas del tratamiento con medicamentos como semaglutida y tirzepatida, lo que requiere una titulación cuidadosa de la dosis y supervisión médica, lo que puede no ser factible para todos los pacientes o entornos de atención médica.
• Abordar estos problemas de efectos secundarios mediante una mejor educación del paciente, la formación de los médicos y formulaciones de nueva generación con menor tolerabilidad es crucial para mejorar la adherencia a largo plazo y los resultados del tratamiento. Además, el alto coste de las terapias con GLP-1 sigue siendo un obstáculo, especialmente en mercados con cobertura de seguros limitada o presupuestos sanitarios limitados.
• El costo anual del tratamiento con medicamentos como Wegovy o Zepbound puede superar varios miles de dólares, lo que puede limitar el acceso para pacientes sin cobertura médica integral. En las regiones en desarrollo, esta barrera financiera es aún más pronunciada, lo que frena la penetración en el mercado a pesar de la creciente prevalencia de la obesidad.
• Si bien se están realizando esfuerzos para mejorar la asequibilidad, incluida la introducción de formulaciones genéricas y negociaciones de precios en ciertos mercados, la percepción de las terapias GLP-1 como tratamientos de alta calidad y alto costo puede disuadir tanto a los pacientes como a los proveedores de una adopción generalizada.
• Superar estos desafíos mediante el desarrollo de alternativas rentables, un mayor apoyo de seguros y programas de asistencia al paciente será vital para garantizar un crecimiento sostenido e inclusivo del mercado en el mercado de medicamentos para la obesidad agonistas del receptor GLP-1.

Análisis del mercado de fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1

El mercado está segmentado según el tipo de fármaco, vía de administración, aplicación y canal de distribución.

• Por tipo de fármaco

Según el tipo de fármaco, el mercado de agonistas del receptor GLP-1 para la obesidad se segmenta en agonistas del receptor GLP-1 de acción corta y de acción prolongada. El segmento de agonistas del receptor GLP-1 de acción prolongada dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 55,5 % en 2024, gracias a su eficacia superior en la pérdida de peso sostenida, sus beneficios cardiovasculares y la comodidad de su dosificación semanal. Medicamentos clave como la semaglutida (Wegovy/Ozempic) y la tirzepatida (Zepbound) gozan de una amplia adopción gracias a sus sólidos resultados clínicos y a la creciente cantidad de aprobaciones a nivel mundial.

También se prevé que el segmento de agonistas del receptor GLP-1 de acción prolongada sea el de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la fuerte demanda, el éxito clínico y el desarrollo continuo de formulaciones de nueva generación, incluidas las versiones orales. El segmento de acción corta, si bien aún se utiliza en poblaciones específicas de pacientes, está experimentando un crecimiento más lento debido a las menores tasas de cumplimiento y a los resultados menos favorables en la pérdida de peso en comparación con las alternativas de acción prolongada.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado se segmenta en inyectables y orales. El segmento inyectable tuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a la introducción temprana y el uso generalizado de formulaciones inyectables como liraglutida, semaglutida y tirzepatida. Los fármacos inyectables siguen siendo la opción estándar gracias a su eficacia comprobada y a la familiaridad de los pacientes con el manejo de la diabetes y la obesidad.

Se proyecta que el segmento oral experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de alternativas sin agujas y el lanzamiento de agonistas orales del receptor GLP-1 como Rybelsus (semaglutida oral) y futuros productos en desarrollo como orforglipron. Estos ofrecen mayor comodidad para el paciente, lo que podría mejorar la adherencia en atención primaria y en los mercados emergentes.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en diabetes tipo 2 y obesidad. El segmento de diabetes tipo 2 dominó el mercado en 2024, gracias al uso clínico prolongado de fármacos GLP-1 para el control glucémico y al creciente énfasis en los beneficios cardiovasculares y renales.

El segmento de la obesidad es la aplicación de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la prevalencia mundial de la obesidad y la expansión de las aprobaciones de la FDA y la EMA para medicamentos GLP-1 específicos para la pérdida de peso. El éxito de marcas como Wegovy y Zepbound ha impulsado la demanda más allá de las poblaciones diabéticas, posicionando las terapias con GLP-1 como fundamentales para los protocolos de control de peso crónico.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias en línea. El segmento de farmacias hospitalarias lideró el mercado en 2024, gracias a su rol en la dispensación de medicamentos especializados y de alto costo bajo supervisión médica, especialmente para tratamientos de reciente inicio y el control de la titulación de dosis.

Se prevé que el segmento de farmacias en línea crezca a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la mayor adopción digital, la comodidad de la entrega a domicilio y la integración de la telemedicina. La creciente comodidad de los consumidores con los servicios de salud en línea y los modelos de venta directa al consumidor están impulsando la rápida expansión de este canal, especialmente en las regiones desarrolladas.

Análisis regional del mercado de fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1

• América del Norte dominó el mercado de medicamentos para la obesidad agonistas del receptor GLP-1 con la mayor participación en los ingresos del 55,56 % en 2024, impulsada por una alta prevalencia de obesidad, políticas de reembolso favorables y la adopción temprana de terapias innovadoras como semaglutida y tirzepatida.
• Los pacientes y proveedores de la región valoran cada vez más la eficacia superior en la pérdida de peso, los beneficios cardiovasculares y la conveniencia de los medicamentos GLP-1 de acción prolongada, como semaglutida (Wegovy) y tirzepatida (Zepbound), que se han convertido en componentes clave en el manejo del peso crónico y los trastornos metabólicos.
• Este uso generalizado está respaldado además por políticas de reembolso favorables, un alto gasto en atención médica y una comunidad médica proactiva, lo que posiciona a América del Norte como el principal centro de innovación y crecimiento en el espacio de los medicamentos contra la obesidad GLP-1.

Análisis del mercado estadounidense de fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1

El mercado estadounidense de medicamentos para la obesidad agonistas del receptor GLP-1 capturó la mayor participación en los ingresos, con un 81%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la alta prevalencia de obesidad, las aprobaciones tempranas de medicamentos y una sólida infraestructura sanitaria. Consumidores y médicos se inclinan cada vez más por terapias avanzadas como la semaglutida (Wegovy) y la tirzepatida (Zepbound) por su probada eficacia para la pérdida de peso y sus beneficios cardiovasculares. El creciente papel de la telesalud, el marketing directo al consumidor y la amplia cobertura de seguros para medicamentos contra la obesidad siguen acelerando su adopción en diversas poblaciones de pacientes.

Análisis del mercado europeo de fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1

Se proyecta que el mercado europeo de fármacos para la obesidad agonistas del receptor GLP-1 crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente incidencia de la obesidad, la expansión de los marcos de reembolso y una mayor aceptación del control farmacológico del peso. Los organismos reguladores aprueban cada vez más terapias con GLP-1 para indicaciones específicas de la obesidad. El crecimiento se sustenta en la urbanización, las iniciativas de salud pública dirigidas a enfermedades metabólicas y la creciente demanda de soluciones efectivas y a largo plazo para la pérdida de peso, tanto en atención primaria como especializada.

Análisis del mercado de fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1 en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de fármacos para la obesidad basados ​​en agonistas del receptor GLP-1 crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por la expansión del acceso del Servicio Nacional de Salud (NHS) a los tratamientos para la obesidad y la creciente concienciación pública sobre los beneficios de la terapia con GLP-1. Dado que la obesidad es un problema de salud clave, se observa una creciente adopción de Wegovy y tratamientos similares en la práctica clínica. La infraestructura de atención médica digital en constante evolución del Reino Unido y la gestión de pacientes basada en datos respaldan la implementación eficiente de tratamientos basados ​​en GLP-1.

Análisis del mercado alemán de fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1

Se prevé que el mercado alemán de fármacos para la obesidad basados ​​en agonistas del receptor GLP-1 se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, respaldado por sólidas directrices clínicas, un sistema de seguros consolidado y un alto gasto en salud. El enfoque del país en tratamientos innovadores y basados ​​en la evidencia respalda la amplia adopción de terapias GLP-1 para la obesidad por parte de los médicos. Los pacientes alemanes muestran una creciente preferencia por las inyecciones semanales y las nuevas alternativas orales, en consonancia con el énfasis del país en el cumplimiento terapéutico a largo plazo y la rentabilidad.

Análisis del mercado de fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1 en Asia-Pacífico

Se proyecta que el mercado de medicamentos para la obesidad agonistas del receptor GLP-1 en Asia-Pacífico crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las tasas de obesidad, el crecimiento de la clase media y el incremento de la inversión en salud en países como China, Japón e India. Las iniciativas gubernamentales que promueven el manejo de enfermedades crónicas y un mayor acceso a las terapias con GLP-1 están fortaleciendo el potencial del mercado. La fabricación local y los precios competitivos también están mejorando la asequibilidad, ampliando el acceso en zonas urbanas y semiurbanas.

Análisis del mercado japonés de fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1

Los fármacos para la obesidad agonistas del receptor GLP-1 en Japón están cobrando impulso debido al rápido envejecimiento de su población, el aumento de los problemas de salud relacionados con la obesidad y la preferencia por tratamientos de alta precisión y mínimamente invasivos. Los buenos resultados clínicos y la aprobación gubernamental de la semaglutida para el control de peso están impulsando la expansión del mercado. La integración de los fármacos GLP-1 en modelos de atención personalizada y sistemas de salud conectados está impulsando aún más su adopción, especialmente entre las poblaciones con conocimientos tecnológicos y las personas mayores.

Análisis del mercado de fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1 en India

Los medicamentos para la obesidad agonistas del receptor GLP-1 de India representaron la mayor participación en los ingresos de Asia Pacífico en 2024, impulsados ​​por la creciente carga de obesidad, la mayor concienciación sobre la salud y la rápida expansión de la infraestructura sanitaria urbana. Con una gran población diabética y prediabética, las terapias con GLP-1 están ganando aceptación como tratamientos de doble propósito. Las campañas de salud impulsadas por el gobierno, el aumento de la cobertura de seguros y la producción local de medicamentos GLP-1 rentables están impulsando el crecimiento, especialmente en las ciudades metropolitanas y de segundo nivel.

Cuota de mercado de los fármacos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1

La industria de medicamentos contra la obesidad basados ​​en agonistas del receptor GLP-1 está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Novo Nordisk A/S (Dinamarca)
• Lilly (Estados Unidos)
• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• Sanofi (Francia)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Boehringer Ingelheim International GmbH (Alemania)
• Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Amgen Inc. (EE. UU.)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)
• Merck & Co., Inc. (EE. UU.)
• Johnson & Johnson Services Inc. (EE. UU.)
• GSK plc (Reino Unido)
• Lupin Limited (India)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (India)
• Ipsen SA (Francia)
• Oramed Pharmaceuticals Inc. (EE. UU.)
• Zealand Pharma A/S (Dinamarca)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japón)
• Structure Therapeutics Inc. (EE. UU.)
• Innovent Biologics, Inc. (China)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado global de medicamentos contra la obesidad agonistas del receptor GLP-1?

• En mayo de 2024, Novo Nordisk anunció planes para ampliar la capacidad de producción de Wegovy y Ozempic mediante una inversión de más de 4100 millones de dólares en plantas de fabricación en Dinamarca y EE. UU. Esta medida busca abordar la creciente demanda mundial y reducir las limitaciones de suministro de agonistas del receptor de GLP-1 utilizados en el tratamiento de la obesidad y la diabetes. La inversión refleja el compromiso estratégico de la compañía con la ampliación de sus operaciones en respuesta al aumento de la aceptación terapéutica.
• En abril de 2024, Eli Lilly and Company lanzó Zepbound (tirzepatida) en varios mercados europeos tras la aprobación regulatoria para el control de la obesidad. Este agonista dual del receptor GIP/GLP-1 ha demostrado una eficacia superior en la reducción de peso y la mejora metabólica, y su lanzamiento en Europa marca un hito importante en la expansión de la disponibilidad de fármacos antiobesidad de nueva generación más allá del mercado estadounidense.
• En marzo de 2024, Pfizer Inc. reanudó el desarrollo clínico de su agonista del receptor GLP-1 de administración oral una vez al día, tras la interrupción de ensayos clínicos anteriores debido a efectos secundarios gastrointestinales. La compañía ha reformulado el fármaco para mejorar su tolerabilidad, lo que refleja el esfuerzo general de la industria por desarrollar alternativas a las terapias inyectables más adecuadas para el paciente. De tener éxito, esto podría mejorar significativamente el cumplimiento terapéutico y ampliar el acceso.
• En febrero de 2024, Amgen Inc. inició un ensayo clínico de fase 3 para MariTide, su compuesto agonista del GLP-1 en investigación, dirigido a la obesidad y las comorbilidades cardiometabólicas. El candidato demostró previamente resultados prometedores en la pérdida de peso en ensayos de fase 2, y su avance hacia la fase final de las pruebas subraya el impulso competitivo que se está generando en esta categoría terapéutica de alto crecimiento.
• En enero de 2024, Zealand Pharma y Boehringer Ingelheim anunciaron resultados positivos de la fase 2 para BI 456906, un agonista dual de GLP-1/glucagón de acción prolongada, en personas con obesidad. Los datos mostraron una reducción significativa del peso corporal y una tolerabilidad favorable, lo que allanó el camino para el desarrollo de la fase 3. Esto refleja el enfoque creciente en terapias combinadas para mejorar la eficacia y ampliar las opciones de tratamiento en el tratamiento de la obesidad.

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