Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de logística sanitaria: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de logística sanitaria

• El tamaño del mercado global de logística de atención médica se valoró en USD 99,38 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 178,57 mil millones para 2032 , con una CAGR de 7,60% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente globalización de las cadenas de suministro farmacéuticas y la creciente necesidad de transporte sensible a la temperatura de productos biológicos, vacunas y medicamentos personalizados.
• Además, la creciente inversión en infraestructura sanitaria, junto con la creciente demanda de entrega oportuna y segura de equipos y medicamentos médicos, está consolidando la logística sanitaria como un componente crucial de los sistemas médicos modernos. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones logísticas especializadas, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de logística sanitaria

• La logística de la atención médica, que abarca el transporte, el almacenamiento y la distribución eficientes de productos y equipos médicos, es cada vez más crítica para respaldar el sistema de atención médica mundial debido a la creciente complejidad y sensibilidad de las cadenas de suministro farmacéuticas y biomédicas.
• La creciente demanda de logística de atención médica se ve impulsada principalmente por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento del comercio farmacéutico mundial y la creciente necesidad de logística con temperatura controlada para productos biológicos, vacunas y terapias avanzadas.
• América del Norte dominó el mercado de logística de atención médica con la mayor participación en los ingresos del 39% en 2024, caracterizado por una infraestructura de atención médica avanzada, una alta producción y consumo farmacéutico y la presencia de importantes proveedores de servicios logísticos, mientras que Estados Unidos experimentó un sólido crecimiento debido a un aumento en los servicios de farmacia electrónica y un mayor enfoque en las capacidades de la cadena de frío.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de logística de atención médica durante el período de pronóstico debido a la expansión del acceso a la atención médica, el aumento de la fabricación farmacéutica y la creciente demanda de redes de distribución eficientes.
• El segmento de servicios dominó el mercado de logística de atención médica con una participación de mercado del 64 % en 2024, impulsado por su papel fundamental para garantizar una gestión oportuna, conforme y rentable de las operaciones de transporte, almacenamiento y distribución en toda la cadena de suministro de atención médica.

Alcance del informe y segmentación del mercado de logística sanitaria

Tendencias del mercado de logística sanitaria

Los avances en digitalización y cadena de frío impulsan cadenas de suministro inteligentes y ágiles.

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de logística sanitaria es la integración de tecnologías digitales como el Internet de las Cosas (IoT), la cadena de bloques y la inteligencia artificial (IA) para mejorar la visibilidad, la trazabilidad y la eficiencia en toda la cadena de suministro. Estos avances están transformando la forma en que se almacenan, monitorizan y transportan globalmente los productos médicos sensibles a la temperatura y de alto valor.
  • Por ejemplo, empresas como DHL y UPS Healthcare están aprovechando dispositivos de seguimiento habilitados para IoT y análisis basados en IA para garantizar el monitoreo en tiempo real de las condiciones del envío, lo que ayuda a mantener la integridad de los suministros de atención médica críticos, incluidos los productos biológicos y las vacunas.
• La logística de la cadena de frío está experimentando una rápida innovación, con soluciones avanzadas de embalaje con control de temperatura y opciones de almacenamiento criogénico disponibles para terapias ultrasensibles, como vacunas basadas en ARNm y terapias celulares y génicas. Estas mejoras permiten una distribución global más segura, rápida y conforme a las normativas.
• Las herramientas de inteligencia artificial y análisis predictivo también ayudan a pronosticar la demanda, optimizar las rutas de entrega y prevenir la rotura de existencias o el deterioro de productos mediante el análisis de datos históricos y en tiempo real. Estas capacidades son cruciales para responder a emergencias de salud pública o a la fluctuación de la demanda farmacéutica.
• La tendencia hacia la transparencia de la cadena de suministro de extremo a extremo, impulsada por el cumplimiento normativo y las necesidades de garantía de calidad, está impulsando la adopción generalizada de sistemas blockchain y RFID, lo que garantiza que cada punto de contacto en el recorrido logístico se registre, verifique y proteja contra la manipulación.
• Este cambio hacia sistemas logísticos de atención médica más inteligentes, receptivos y totalmente rastreables está posicionando a los principales proveedores de servicios como socios indispensables en el ecosistema de atención médica global, especialmente a medida que crece la demanda de productos médicos sensibles a la temperatura y críticos en el tiempo.

Dinámica del mercado logístico sanitario

Conductor

Creciente demanda de entregas oportunas y conformes de productos sanitarios sensibles a la temperatura

• La creciente demanda mundial de productos biológicos, fármacos especializados y vacunas que requieren un estricto control de temperatura es un factor clave en el mercado de la logística sanitaria. A medida que las compañías farmacéuticas desarrollan cada vez más terapias sensibles, la necesidad de soluciones logísticas especializadas con capacidad de cadena de frío crece rápidamente.
  • Por ejemplo, en 2024, UPS Healthcare anunció la expansión de su red global de cadena de frío, incluidas nuevas instalaciones con temperatura controlada en Europa y Asia para respaldar la distribución rápida de medicamentos sensibles a la temperatura.
• Los proveedores de atención médica y los fabricantes farmacéuticos confían en los socios logísticos no solo para el transporte, sino también para el cumplimiento normativo, la gestión de inventario y la mitigación de riesgos en toda la cadena de suministro.
• La complejidad de los productos sanitarios modernos, en particular en el ámbito de los productos biológicos y la medicina personalizada, ha hecho que los servicios logísticos sean una extensión esencial de las operaciones farmacéuticas, especialmente para mantener la eficacia y la seguridad de los productos.
• Además, el aumento de los servicios de atención médica domiciliaria y los modelos de farmacia electrónica están impulsando la demanda de una logística de entrega de última milla que sea rápida, confiable y centrada en el paciente, lo que fortalece aún más la necesidad de servicios logísticos especializados en todas las regiones.

Restricción/Desafío

Limitaciones de infraestructura y estricto cumplimiento normativo en mercados emergentes

• Uno de los principales desafíos en el mercado logístico de la salud es la falta de infraestructura avanzada, especialmente en las regiones en desarrollo, lo que dificulta el almacenamiento y el transporte eficientes de productos médicos sensibles. La insuficiencia de instalaciones de cadena de frío, el acceso limitado a transportistas especializados y los sistemas de seguimiento inadecuados suponen riesgos significativos para la integridad de los productos.
  • Por ejemplo, el suministro de energía inconsistente y la falta de personal capacitado en algunas economías emergentes han provocado el deterioro de las vacunas y la degradación de los medicamentos, lo que ha socavado los resultados de la atención médica y la confianza en los sistemas de distribución.
• Además, el cumplimiento de normativas internacionales como las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) y los requisitos locales de importación y exportación es complejo y varía considerablemente entre regiones. Cumplir con estas normas requiere una inversión sustancial en documentación, capacitación y mecanismos de control de calidad, lo cual puede resultar prohibitivo para los proveedores de logística más pequeños.
• Estos desafíos de infraestructura y regulatorios pueden retrasar la entrega de productos, incrementar los costos y restringir el acceso al mercado para las compañías farmacéuticas globales. Superarlos requerirá esfuerzos colaborativos entre gobiernos, proveedores de logística y empresas farmacéuticas para invertir en infraestructura local, estandarizar los marcos de cumplimiento y aprovechar la tecnología para subsanar las deficiencias operativas.

Alcance del mercado de logística sanitaria

El mercado está segmentado según tipo, componente, tipo de temperatura, logística, tipo logístico, aplicación y usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado logístico sanitario se segmenta en cadena de frío y sin cadena de frío. El segmento sin cadena de frío dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 58,2 % en 2024, impulsado por el alto volumen de distribución de productos farmacéuticos convencionales y equipos médicos que no requieren un control de temperatura especializado. Estos incluyen medicamentos generales, instrumental quirúrgico y consumibles, que constituyen una parte significativa de los inventarios de hospitales y farmacias.

Se prevé que el segmento de la cadena de frío experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda mundial de productos biológicos, vacunas y terapias especializadas sensibles a la temperatura. La necesidad de preservar la eficacia de los productos durante el transporte está acelerando las inversiones en infraestructura de almacenamiento en frío y soluciones validadas para la cadena de suministro.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de logística sanitaria se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de servicios dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 64%, en 2024, gracias a su papel fundamental para facilitar el transporte, el almacenamiento y la distribución seguros, conformes y eficientes de productos sanitarios. A medida que las compañías farmacéuticas y los proveedores de servicios sanitarios externalizan cada vez más sus operaciones logísticas, la demanda de servicios logísticos de terceros ha aumentado. Estos proveedores ofrecen experiencia en cumplimiento normativo, optimización de la cadena de suministro y entregas de última milla.

Se prevé que el segmento de software experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de soluciones de cadena de suministro digital, incluidos sistemas de gestión de almacenes, seguimiento en tiempo real y análisis impulsados por IA, que mejoran la visibilidad operativa y el cumplimiento.

• Por tipo de temperatura

Según el tipo de temperatura, el mercado logístico sanitario se segmenta en ambiente, refrigerado, congelado y criogénico. El segmento ambiente dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 44,7 % en 2024, impulsado por el transporte a granel de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y consumibles estables a temperatura ambiente. Estos artículos no requieren un control de temperatura costoso y, por lo tanto, se benefician de soluciones logísticas más sencillas y rentables.

Se prevé que el segmento criogénico experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento del uso global de terapias avanzadas, como tratamientos celulares y genéticos, que requieren sistemas de almacenamiento y transporte a temperaturas ultrabaja.

• Por Logística

En términos de logística, el mercado de la logística sanitaria se segmenta en transporte, embalaje, almacenamiento, etc. El segmento de transporte dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 51,9 % en 2024, impulsado por la necesidad fundamental de transportar productos sanitarios de forma eficiente a través de las cadenas de suministro regionales e internacionales. La creciente demanda de entregas puntuales de productos farmacéuticos y médicos sensibles al tiempo y a la temperatura contribuye significativamente a la posición dominante del segmento.

Se prevé que el segmento de embalaje experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por un énfasis creciente en soluciones de embalaje protectoras, resistentes a la temperatura y validadas que mantengan la integridad del producto y cumplan con los estándares de seguridad internacionales durante el tránsito.

• Por tipo logístico

Según el tipo de logística, el mercado de la logística sanitaria se segmenta en logística de transporte marítimo, logística de transporte aéreo, logística terrestre y logística contractual. El segmento de la logística terrestre dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 39,3%, en 2024, gracias a su amplio uso en el transporte nacional y regional de productos farmacéuticos y suministros sanitarios. La logística terrestre ofrece soluciones rentables y flexibles, especialmente en regiones densamente pobladas o urbanizadas.

Se prevé que el segmento de logística de transporte aéreo experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de transporte internacional rápido y confiable de vacunas, productos biológicos y productos médicos urgentes que requieren un estricto control de tiempo y temperatura.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado logístico sanitario se segmenta en medicamentos, manipuladores de medicamentos a granel, vacunas, materias primas químicas y de otro tipo, material biológico y órganos, carga peligrosa, entre otros. El segmento de medicamentos dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 37,8 % en 2024, impulsado por la constante demanda mundial de medicamentos con receta y de venta libre (OTC), que requieren una amplia distribución en farmacias, hospitales y clínicas.

Se prevé que el segmento de vacunas experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por los continuos esfuerzos de inmunización mundial, la demanda de preparación para pandemias y una mayor producción de vacunas sensibles a la temperatura que requieren una logística de cadena de frío especializada.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de logística sanitaria se segmenta en empresas biofarmacéuticas, hospitales y clínicas, institutos de investigación, entre otros. El segmento de empresas biofarmacéuticas dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 41,6 % en 2024, gracias a su alta dependencia de soluciones logísticas fiables y conformes para la distribución global de medicamentos, vacunas y productos biológicos. Estas empresas son las principales responsables de la demanda de la cadena de frío debido a la sensibilidad y el valor de sus productos.

Se prevé que el segmento de hospitales y clínicas experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de entrega directa al sitio de suministros médicos de emergencia, kits de diagnóstico y tratamientos personalizados, particularmente en respuesta a la digitalización de la atención médica y los modelos de atención remota.

Análisis regional del mercado de logística sanitaria

• América del Norte dominó el mercado de logística de atención médica con la mayor participación en los ingresos del 39% en 2024, caracterizada por una infraestructura de atención médica avanzada, una alta producción y consumo farmacéutico y la presencia de importantes proveedores de servicios logísticos.
• La región se beneficia de redes de transporte bien establecidas, capacidades de cumplimiento normativo y una adopción generalizada de tecnologías de logística digital, que mejoran la eficiencia y la visibilidad de la cadena de suministro en la distribución de productos médicos.
• Además, la presencia de proveedores logísticos líderes, la mayor penetración de la farmacia electrónica y la creciente demanda de medicina personalizada y servicios de atención domiciliaria están fortaleciendo la posición de América del Norte como un centro clave para la logística de la atención médica, atendiendo las necesidades de suministro nacionales e internacionales.

Perspectivas del mercado logístico sanitario de EE. UU.

El mercado estadounidense de logística sanitaria captó la mayor participación en los ingresos, con un 82%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por su avanzada infraestructura sanitaria, la sólida presencia de empresas biofarmacéuticas y la alta adopción de soluciones de cadena de frío. La creciente demanda de transporte de medicamentos sensibles a la temperatura, especialmente de productos biológicos y medicamentos especializados, contribuye significativamente al crecimiento del mercado. Además, la integración de tecnologías de seguimiento en tiempo real y la automatización en los sistemas de almacenamiento y distribución mejora la eficiencia de la cadena de suministro y el cumplimiento normativo, consolidando a EE. UU. como líder mundial en logística sanitaria.

Perspectivas del mercado logístico sanitario europeo

Se proyecta que el mercado europeo de logística sanitaria crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por marcos regulatorios rigurosos como las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) y la expansión del sector farmacéutico. La demanda de soluciones logísticas eficientes está en aumento con el incremento de los envíos de productos biológicos, medicamentos personalizados y ensayos clínicos en toda la región. El firme compromiso de Europa con la sostenibilidad también impulsa a los proveedores de logística a adoptar métodos de transporte y embalaje ecológicos. Además, las inversiones en infraestructura de cadena de frío y el comercio transfronterizo de productos sanitarios están impulsando el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado logístico sanitario del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de logística sanitaria crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las exportaciones farmacéuticas, el incremento de los ensayos clínicos y la expansión de las farmacias electrónicas. La alineación regulatoria del país con los estándares internacionales garantiza la calidad y el cumplimiento normativo, lo que fortalece su posición en las cadenas de suministro globales. Se espera que las innovaciones en la entrega de última milla, junto con la creciente demanda de envíos sensibles a la temperatura y con plazos límite, impulsen la expansión continua del mercado.

Análisis del mercado logístico sanitario en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de logística sanitaria se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el liderazgo del sector farmacéutico del país, una infraestructura logística bien desarrollada y la innovación tecnológica. El enfoque de Alemania en la automatización, la optimización de la cadena de frío y las tecnologías de rastreo digital está permitiendo una distribución eficiente de productos médicos a nivel nacional y europeo. Además, la creciente demanda de productos biológicos y tratamientos personalizados está impulsando la necesidad de servicios logísticos avanzados y capacidades de almacenamiento en frío.

Perspectiva del mercado logístico de atención médica de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado logístico sanitario de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 23,1 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento del gasto sanitario y la expansión de la fabricación farmacéutica en países como China, India y Japón. El apoyo gubernamental a la digitalización y las reformas sanitarias está facilitando la modernización de los sistemas logísticos. Además, la aparición de proveedores logísticos locales e internacionales, junto con el crecimiento de la infraestructura de la cadena de frío, está haciendo que las cadenas de suministro con control de temperatura sean más accesibles y fiables en toda la región.

Perspectivas del mercado logístico de atención médica en Japón

El mercado logístico sanitario japonés está cobrando impulso gracias a su avanzado sistema sanitario, el envejecimiento de la población y la demanda de una entrega eficiente de medicamentos de alto valor y urgentes. El énfasis de Japón en el control de calidad y la adopción de tecnología está impulsando la integración de la IA, la robótica y el IoT en las operaciones logísticas. El auge de la atención domiciliaria y el comercio electrónico médico está impulsando aún más la demanda de servicios especializados de entrega de última milla y transporte con temperatura regulada.

Perspectivas del mercado de logística sanitaria en India

El mercado indio de logística sanitaria representó la mayor participación en los ingresos de Asia Pacífico en 2024, impulsado por el rápido crecimiento de su sector farmacéutico, el aumento de las exportaciones y la creciente demanda de suministros médicos en las regiones urbanas y rurales. Iniciativas gubernamentales como "Make in India" y el desarrollo de corredores logísticos inteligentes están mejorando la infraestructura y la eficiencia. Además, la expansión de las redes de cadena de frío y la entrada de actores logísticos globales están ayudando a satisfacer la creciente necesidad de una prestación sanitaria fiable, en particular en la distribución de vacunas y productos biológicos.

Cuota de mercado de la logística sanitaria

La industria de la logística de la atención médica está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Grupo X2 (Reino Unido)
• Emerald Freight Express (Irlanda)
• LOGÍSTICA DE CALIDAD TOTAL LLC (EE. UU.)
• Cavalier Logistics Management II, Inc. (EE. UU.)
• Cencora, Inc. (EE. UU.)
• Agilidad (Kuwait)
• Air Canada (Canadá)
• CEVA logística (Francia)
• DB Schenker (Alemania)
• Grupo Deutsche Post DHL (Alemania)
• FedEx (EE. UU.)
• Burris Logistics (EE. UU.)
• OIA Global (EE. UU.)
• United Parcel Service of America, Inc. (EE. UU.)
• Servicios logísticos VersaCold (Canadá)
• Abbott (EE. UU.)
• ADAllen Pharma (Reino Unido)
• Biosensors International Group, Ltd. (Singapur)
• Entero Healthcare (Reino Unido)
• CRYOPDP (Francia)
• SF Express (China)
• Alloga (Suiza)
• Red logística Kerry Limited (Hong Kong)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de logística de atención médica?

• En abril de 2023, DHL Supply Chain, proveedor líder de logística, anunció la expansión de su red global de logística de cadena de frío con la inauguración de nuevas instalaciones de temperatura controlada en India y Países Bajos. Esta inversión estratégica busca fortalecer la entrega integral de productos biológicos, vacunas y productos farmacéuticos de alto valor, lo que demuestra el compromiso de DHL para abordar la creciente demanda de soluciones logísticas sanitarias seguras y que cumplan con las normativas en los principales mercados emergentes y desarrollados. La expansión refuerza la capacidad de la compañía para respaldar la distribución sensible a la temperatura a escala global.
• En marzo de 2023, UPS Healthcare inauguró un nuevo almacén de cadena de frío de 20.000 pies cuadrados en Singapur como parte de su estrategia de expansión en Asia-Pacífico. Las instalaciones, equipadas con sistemas de monitorización y almacenamiento en tiempo real para productos que requieren un control de temperatura de 2 °C a -80 °C, están diseñadas para satisfacer la creciente demanda de logística avanzada para el sector sanitario en la región. Esta operación refuerza la presencia de UPS Healthcare en Asia y subraya su enfoque en la prestación de servicios logísticos especializados para productos biológicos y terapias celulares y génicas.
• En marzo de 2023, Kuehne+Nagel se asoció con el Sistema Universitario Nacional de Salud de Singapur (NUHS) para optimizar las cadenas de suministro farmacéuticas mediante tecnologías de IA e IoT. La colaboración se centra en aumentar la transparencia, mejorar la precisión del inventario y reducir el desperdicio en la logística hospitalaria y clínica. Esta innovadora iniciativa destaca la creciente integración de la tecnología inteligente en la logística sanitaria para mejorar la calidad del servicio y la eficiencia operativa.
• En febrero de 2023, AmerisourceBergen completó la expansión de su centro de distribución farmacéutica en Carrollton, Texas, para satisfacer la creciente demanda de logística de medicamentos especializados. La modernización incluye automatización avanzada y capacidades de almacenamiento en frío para una mejor gestión de productos sensibles a la temperatura. Este desarrollo refleja el énfasis estratégico de AmerisourceBergen en ampliar la infraestructura logística para satisfacer las necesidades cambiantes del sector sanitario, en particular en medicina de precisión y productos biológicos.
• En enero de 2023, FedEx Express presentó la nueva solución "FedEx® Cold Shipping Package", diseñada para envíos de productos sanitarios de pequeño volumen y sensibles a la temperatura. Esta tecnología de embalaje, lista para usar, proporciona hasta 96 horas de protección térmica sin necesidad de baterías ni alimentación externa. Al mejorar la accesibilidad y la fiabilidad de la logística de la cadena de frío, FedEx busca apoyar a las pequeñas empresas farmacéuticas, operadores de ensayos clínicos y laboratorios de diagnóstico con una solución de envío flexible y escalable.

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