Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de tolerancia a herbicidas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de tolerancia a herbicidas?

• El tamaño del mercado global de tolerancia a herbicidas se valoró en USD 4.92 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 21.31 mil millones para 2032 , con una CAGR del 20,10% durante el período de pronóstico.
• La creciente popularidad de la tecnología de tolerancia a herbicidas, debido a su menor impacto ambiental y a los factores de riesgo para la salud, y las iniciativas gubernamentales para promover su uso frente a sus contrapartes no modificadas genéticamente, impulsan considerablemente el mercado de la tolerancia a herbicidas. El aumento de la demanda de esta solución entre los agricultores, ya que ofrece flexibilidad para controlar las malezas en cualquier etapa del crecimiento de la planta, menor número de aplicaciones, menor consumo de combustible y menor compactación del suelo, acelera el crecimiento del mercado de la tolerancia a herbicidas.
• La tendencia hacia la tecnología de tolerancia a herbicidas, ya que no perjudica el crecimiento del cultivo ni reduce el rendimiento agronómico en comparación con los cultivos parentales, ya que, salvo la adición o alteración de enzimas, no se produce ningún otro cambio metabólico que también actúe como factor determinante. La aplicación proporciona un excelente control de malezas y un alto rendimiento del cultivo, y utiliza compuestos de baja toxicidad que no permanecen activos en el suelo, impulsando el mercado de la tolerancia a herbicidas.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de tolerancia a herbicidas?

• El aumento de las actividades de investigación y desarrollo, las regulaciones favorables, la ausencia de toxinas o alérgenos, la creciente demanda de alimentos en todo el mundo, el aumento de la inversión y las crecientes preocupaciones con respecto a los problemas ambientales afectan positivamente al mercado de tolerancia a herbicidas.
• Además, el énfasis en la prevención de la estructura del suelo y la creciente demanda de prácticas de labranza cero y labranza reducida entre los agricultores extienden oportunidades rentables a los actores del mercado de tolerancia a los herbicidas.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de tolerancia a herbicidas con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la rápida urbanización, la adopción tecnológica y el enfoque creciente en las prácticas agrícolas modernas.
• Se espera que América del Norte sea testigo de la CAGR más rápida del 7,5 % entre 2025 y 2032, impulsada por una alta conciencia de las tecnologías de cultivos avanzadas, los crecientes requisitos de productividad agrícola y la creciente adopción de la agricultura de precisión.
• El segmento de cultivos tolerantes al glifosato dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 62% en 2024, impulsado por su adopción generalizada en cultivos importantes como la soja, el maíz y la canola.

Alcance del informe y segmentación del mercado de tolerancia a herbicidas

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de tolerancia a herbicidas?

Integración de la agricultura de precisión y la biotecnología

• Una tendencia clave y de rápido crecimiento en el mercado global de tolerancia a herbicidas es la integración de la biotecnología avanzada con los sistemas de agricultura de precisión. Esta combinación permite que los cultivos modificados genéticamente resistan herbicidas específicos, a la vez que permite a los agricultores optimizar las operaciones de campo mediante análisis basados ​​en IA y dispositivos con IoT.
  • Por ejemplo, las variedades de soja y maíz tolerantes a herbicidas ahora se integran con sistemas de pulverización de precisión, lo que permite la aplicación localizada de herbicidas y reduce el uso general de productos químicos. Esta integración mejora el rendimiento, minimiza el impacto ambiental y reduce los costos operativos.
• La adopción de CRISPR y otras tecnologías de edición genómica está impulsando el desarrollo de cultivos de nueva generación tolerantes a herbicidas, lo que proporciona resiliencia frente a la evolución de los patrones de resistencia de las malezas. Empresas como Bayer, Corteva y Syngenta están invirtiendo fuertemente en I+D para crear soluciones más inteligentes y sostenibles.
• La combinación de cultivos biotecnológicos con software de gestión agrícola permite un control centralizado sobre la siembra, la fertilización, el riego y la aplicación de herbicidas, creando prácticas agrícolas altamente eficientes y automatizadas.
• Esta tendencia está transformando las expectativas de los productores, quienes priorizan cada vez más las variedades de cultivos que ofrecen un mayor potencial de rendimiento y flexibilidad en el uso de herbicidas, lo que fomenta un cambio hacia prácticas agrícolas precisas y sostenibles.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de tolerancia a herbicidas?

• La creciente demanda mundial de alimentos, junto con la necesidad de reducir los costos laborales y químicos en la agricultura, está impulsando la adopción de cultivos tolerantes a herbicidas.
• En abril de 2024, Corteva anunció la expansión de su portafolio de cultivos tolerantes a herbicidas, que incluye soja y maíz, con el objetivo de mejorar el rendimiento en Norteamérica y Latinoamérica. Se espera que estas estrategias de empresas líderes impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• Los cultivos tolerantes a herbicidas ofrecen una mayor eficiencia en el manejo de malezas, lo que permite a los agricultores aplicar herbicidas de manera selectiva mientras protegen la salud de los cultivos, lo que en última instancia aumenta la productividad por hectárea.
• La creciente popularidad de las prácticas integradas de manejo de plagas y malezas, junto con los incentivos gubernamentales para la agricultura sostenible, alienta a los agricultores a adoptar variedades tolerantes a los herbicidas que se alinean con estas iniciativas.
• La facilidad de adopción, la menor complejidad operativa y la compatibilidad con equipos de pulverización de precisión impulsan aún más la adopción en granjas comerciales a gran escala, mientras que las soluciones de gestión agrícola casera hacen que estos cultivos sean cada vez más accesibles para los pequeños productores.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado de tolerancia a herbicidas?

• Las restricciones regulatorias y la preocupación pública por los organismos genéticamente modificados (OGM) siguen planteando desafíos para la adopción generalizada de cultivos tolerantes a herbicidas. Los estrictos requisitos de cumplimiento pueden retrasar la aprobación de productos en ciertas regiones, especialmente en Europa y partes de Asia-Pacífico.
• Las preocupaciones ambientales y de sostenibilidad relacionadas con el uso excesivo de herbicidas, como la contaminación del suelo y el agua, hacen que algunos agricultores sean cautelosos a la hora de integrar variedades tolerantes a los herbicidas en sus operaciones.
• Es crucial abordar estos desafíos mediante aprobaciones regulatorias transparentes, programas avanzados de gestión y el desarrollo de cultivos de nueva generación que requieran menores volúmenes de herbicidas. Empresas como Bayer y Syngenta priorizan los programas de uso sostenible y las estrategias de rotación de cultivos para fomentar la confianza de los agricultores.
• Además, el precio elevado de algunas variedades de semillas tolerantes a los herbicidas puede ser una barrera para los pequeños agricultores en las regiones en desarrollo, aun cuando las mejoras en los rendimientos y la eficiencia justifiquen beneficios a largo plazo.
• Educar a los agricultores sobre la aplicación segura de herbicidas, promover soluciones biotecnológicas ecológicas y ampliar las opciones de cultivos asequibles serán vitales para el crecimiento sostenido en el mercado de tolerancia a herbicidas.

¿Cómo está segmentado el mercado de tolerancia a herbicidas?

El mercado está segmentado según el tipo de tolerancia a los herbicidas, la tecnología y los cultivos.

• Por tipo de tolerancia al herbicida

Según el tipo de tolerancia a herbicidas, el mercado se segmenta en cultivos tolerantes al glifosato y cultivos tolerantes al glufosinato. El segmento de cultivos tolerantes al glifosato dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 62% en 2024, gracias a su amplia adopción en cultivos importantes como la soja, el maíz y la canola. Las variedades tolerantes al glifosato permiten a los agricultores gestionar eficazmente las malezas con herbicidas de amplio espectro, reducir los costos de mano de obra y mejorar la producción general. Los agricultores también prefieren estos cultivos por su compatibilidad con las tecnologías de pulverización de precisión y los sistemas integrados de gestión agrícola.

Se prevé que el segmento de cultivos tolerantes al glufosinato registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda en regiones con restricciones regulatorias al uso de glifosato. Los cultivos tolerantes al glufosinato ofrecen soluciones alternativas para el control de malezas, especialmente en Europa y partes de Asia-Pacífico, ofreciendo a los agricultores flexibilidad para gestionar las especies de malezas resistentes, cumpliendo al mismo tiempo con las normativas ambientales locales.

• Por tecnología

En función de la tecnología, el mercado se segmenta en producción de nueva proteína, modificación de proteína objetivo y creación de barreras físicas o fisiológicas. El segmento de modificación de proteína objetivo tuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 55 %, en 2024, impulsado por su capacidad para alterar directamente la susceptibilidad de los cultivos a herbicidas específicos, lo que permite un manejo eficaz de las malezas y una mejor resiliencia de los cultivos. Esta tecnología se utiliza ampliamente en los principales cultivos comerciales, como el maíz, la soja y el algodón, y ofrece un rendimiento predecible y facilidad de aprobación regulatoria en mercados clave

Se espera que el segmento de Producción de Nuevas Proteínas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 18,7 %, durante el período 2025-2032, gracias a los avances en biotecnología y herramientas de edición genética como CRISPR. Esta tecnología permite el desarrollo de cultivos con nuevas características de resistencia a herbicidas, atendiendo a regiones que enfrentan múltiples desafíos de resistencia a herbicidas, impulsando así la adopción global y la expansión del mercado.

• Por cultivos

Según los cultivos, el mercado se segmenta en alfalfa, canola argentina, clavel, achicoria, algodón, agrostis rastrero, lino, linaza, maíz, canola polaca, papa, arroz, soja, remolacha azucarera, tabaco, trigo y otros. El segmento de la soja dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 38% en 2024, gracias a su cultivo global, la alta adopción de variedades tolerantes a herbicidas y su papel crucial en las industrias de alimentos y piensos. La compatibilidad de la soja con las características de tolerancia al glifosato y al glufosinato la convierte en la opción preferida por los agricultores comerciales que buscan un mejor manejo de las malezas y mayores rendimientos.

Se prevé que el segmento del maíz registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 17,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de productos alimenticios a base de maíz, biocombustibles y piensos para el ganado, junto con la creciente adopción de híbridos de maíz tolerantes a herbicidas en América del Norte, América del Sur y Asia-Pacífico. La expansión del cultivo de maíz y las innovaciones tecnológicas en la protección de cultivos impulsarán un crecimiento sostenido del mercado.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de tolerancia a herbicidas?

• Asia-Pacífico dominó el mercado de tolerancia a herbicidas con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la rápida urbanización, la adopción tecnológica y el enfoque creciente en las prácticas agrícolas modernas.
• Los consumidores y agricultores comerciales de la región valoran mucho los beneficios de productividad y eficiencia que ofrecen los cultivos tolerantes a los herbicidas, que ayudan en el manejo eficaz de las malezas, la optimización del rendimiento y la reducción de costos.
• La adopción generalizada está respaldada además por fuertes iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura digital, altas inversiones en investigación de cultivos y la presencia de importantes empresas de biotecnología agrícola, que establecen las tecnologías de tolerancia a herbicidas como una solución preferida en los principales países de APAC.

Perspectiva del mercado de tolerancia a herbicidas en China

El mercado chino de tolerancia a herbicidas captó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la creciente clase media del país, las extensas tierras de cultivo y la alta aceptación de tecnologías agrícolas avanzadas. La creciente necesidad de una mayor productividad de los cultivos y resistencia a las malezas ha animado a los agricultores a adoptar cultivos tolerantes al glifosato y al glufosinato. Además, el impulso a las soluciones de agricultura inteligente y de precisión está contribuyendo significativamente a la expansión del mercado. La sólida base manufacturera nacional de China y las iniciativas respaldadas por el gobierno para la agricultura sostenible también son factores clave que impulsan la adopción de soluciones de tolerancia a herbicidas.

Perspectiva del mercado de tolerancia a herbicidas en Japón

El mercado japonés de tolerancia a herbicidas experimenta un crecimiento constante gracias al énfasis del país en la innovación tecnológica y la agricultura sostenible. Los agricultores japoneses adoptan cada vez más cultivos tolerantes a herbicidas para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos laborales en el manejo de malezas. La integración de soluciones agrotecnológicas modernas, como sistemas de monitoreo de cultivos y técnicas de pulverización de precisión, impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, el envejecimiento de la fuerza laboral agrícola japonesa impulsa la demanda de soluciones que simplifiquen la gestión de cultivos y aumenten la eficiencia, lo que genera importantes oportunidades para la adopción de la tolerancia a herbicidas.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de tolerancia a herbicidas?

Se prevé que América del Norte experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el alto conocimiento de las tecnologías agrícolas avanzadas, el aumento de los requisitos de productividad agrícola y la creciente adopción de la agricultura de precisión. El sólido marco regulatorio de la región, sumado al aumento de las inversiones en biotecnología e investigación agrícola, está facilitando la rápida adopción de cultivos tolerantes al glifosato y al glufosinato. Además, la creciente tendencia hacia las prácticas agrícolas sostenibles y el manejo integrado de plagas está impulsando el mercado, mientras que la presencia de importantes empresas agroindustriales garantiza una fácil disponibilidad y apoyo para los agricultores.

Perspectiva del mercado de tolerancia a herbicidas en EE. UU.

El mercado estadounidense de tolerancia a herbicidas captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, dado que los agricultores priorizaron los cultivos de alto rendimiento resistentes a los herbicidas de uso común. La rápida adopción de tecnologías de agricultura inteligente y sistemas automatizados de gestión de cultivos está contribuyendo significativamente a la expansión del mercado. La creciente preferencia por la agricultura de precisión, sumada a la gestión avanzada de la cadena de suministro y las innovaciones biotecnológicas, continúa impulsando su adopción en los cultivos de soja, maíz y algodón. Las fuertes inversiones en I+D y la disponibilidad de semillas certificadas con tolerancia a herbicidas consolidan aún más la posición de Norteamérica como el mercado de mayor crecimiento a nivel mundial.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de tolerancia a herbicidas?

La industria de la tolerancia a herbicidas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Exxon Mobil Corporation (EE. UU.)
• Bayer AG (Alemania)
• Corteva Agriscience (EE. UU.)
• UPL Limited (India)
• ADAMA Ltd. (Israel)
• Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd (China)
• Nufarm (Australia)
• Excel Crop Care Ltd (India)
• Jiangsu Good Harvest Weien Agrochemical Co., Ltd (China)
• Corporación química AMVAC (EE. UU.)
• King Quenson (China)
• Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Ltd. Liability Co. (China)
• DuPont (EE. UU.)
• Syngenta (Suiza)
• Vilmorin & Cie (Francia)
• Suntory Holdings Limited (Japón)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de tolerancia a herbicidas?

• En octubre de 2025, Bayer AG presentó Mateno More, un herbicida diseñado para proporcionar un control extendido contra las malezas de trigo resistentes que afectan a los agricultores de toda la India, lo que marca el primer herbicida en la India en combinar tres ingredientes activos para el manejo integral de malezas en cultivos de trigo, fortaleciendo aún más la posición de Bayer en el mercado indio de herbicidas.
• En junio de 2025, Syngenta Group lanzó su nueva molécula herbicida, metproxybicyclone, que ha sido reconocida oficialmente por el Comité de Acción de Resistencia a los Herbicidas (HRAC) y la Sociedad de Ciencias de las Malezas de América (WSSA) como una nueva subclase química dentro de la familia de inhibidores de ACCasa, mejorando la cartera de Syngenta con soluciones innovadoras para malezas resistentes.
• En febrero de 2025, UPL Limited, un proveedor global de soluciones agrícolas, recibió el registro de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos para el herbicida INTRAVA DX, una solución preemergente para maíz, que contiene un nuevo ingrediente activo que brinda control y protección residual contra malezas resistentes, lo que respalda la expansión de UPL en el mercado norteamericano.
• En noviembre de 2024, Corteva Agriscience lanzó los herbicidas Kyber Pro y Sonic Boom, que ofrecen productos de preemergencia con múltiples modos de acción y control residual extendido, ayudando a los productores de soja a aumentar el potencial de rendimiento mientras manejan la resistencia de las malezas, fortaleciendo la presencia de Corteva en la protección sostenible de cultivos.

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