Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos

• El tamaño del mercado global de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos se valoró en USD 284,97 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 522,79 mil millones para 2032 , con una CAGR de 7,88% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción y el progreso tecnológico en las tecnologías médicas domiciliarias y las plataformas de salud digital, lo que lleva a una mayor personalización y gestión remota tanto en entornos de cuidados crónicos como paliativos.
• Además, la creciente demanda de soluciones de atención integral, centradas en el paciente y rentables por parte de los consumidores está consolidando la atención domiciliaria y los cuidados paliativos como una alternativa preferida al tratamiento institucionalizado. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de estas soluciones, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos

• Los servicios de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos, que ofrecen asistencia médica y no médica personalizada a pacientes en entornos residenciales, se están convirtiendo en componentes cada vez más vitales de la atención médica moderna debido al creciente envejecimiento de la población, la creciente carga de enfermedades crónicas y la preferencia por alternativas de tratamiento domiciliarias y rentables en lugar de la atención institucional.
• La creciente demanda de estos servicios se debe principalmente a las estrategias de contención de costos de atención médica, los avances tecnológicos en el monitoreo remoto de pacientes y el apoyo del gobierno a los modelos de atención médica domiciliaria.
• Norteamérica dominó el mercado de la atención médica domiciliaria y los cuidados paliativos, con la mayor participación en los ingresos, un 40,6 % en 2024, gracias a marcos de reembolso consolidados, el aumento de la población de adultos mayores y la creciente transición hacia una atención basada en el valor. Estados Unidos lidera la región con una mayor adopción de dispositivos de atención médica domiciliaria, herramientas de monitorización remota y servicios de cuidados paliativos, respaldados por la expansión de Medicare y Medicaid para tratamientos domiciliarios.
• Se proyecta que Asia-Pacífico será la región de mayor crecimiento en el mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos durante el período de pronóstico (2025-2032), con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,9 %, debido a la creciente urbanización, el rápido envejecimiento de la población y la creciente concienciación sobre los servicios de cuidados paliativos y de larga duración. Países como Japón, China e India están impulsando la demanda mediante programas gubernamentales de envejecimiento en el hogar y la expansión de las redes de atención domiciliaria.
• El segmento de atención especializada dominó el mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos, con una participación en los ingresos del 58,6 % en 2024, impulsado por la creciente necesidad de monitoreo médico, cuidado de heridas, fisioterapia y otros servicios profesionales de salud a domicilio. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población han incrementado significativamente la demanda de profesionales con licencia, como enfermeros titulados y terapeutas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos    

Tendencias del mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos

Creciente demanda de soluciones de atención integrales e inteligentes

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado global de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos es la integración de sistemas inteligentes y tecnologías conectadas para mejorar el monitoreo de pacientes, la coordinación de la atención y la conveniencia general tanto para los pacientes como para los cuidadores.
  • Por ejemplo, las tecnologías de hogares inteligentes integradas con plataformas de salud digital permiten a los cuidadores rastrear de forma remota los signos vitales, la adherencia a la medicación y los patrones de comportamiento de los pacientes, lo que mejora significativamente la eficiencia y la capacidad de respuesta de los servicios de atención domiciliaria.
• Las plataformas de software inteligentes ahora aprovechan el análisis de datos y la información de salud en tiempo real para personalizar los planes de atención, predecir posibles problemas de salud y automatizar alertas para intervenciones de emergencia, mejorando así la calidad de la atención domiciliaria.
• Los sistemas de monitorización remota de pacientes, al conectarse con paneles de control centralizados, permiten a los profesionales sanitarios realizar un seguimiento simultáneo de varios pacientes, lo que mejora la escalabilidad del servicio y los tiempos de respuesta. Esta conectividad fluida también facilita la atención proactiva y reduce los reingresos hospitalarios.
• Además, el uso de tecnologías asistidas por voz como Amazon Alexa y Google Assistant en entornos de atención médica domiciliaria está aumentando, ofreciendo a los pacientes mayores acceso manos libres a recordatorios de medicamentos, llamadas de emergencia y rutinas diarias, mejorando la independencia y la seguridad.
• La creciente demanda de entornos de atención integrados, fáciles de usar y adaptables está transformando la industria de la atención médica domiciliaria y los cuidados paliativos, alentando a las empresas a invertir en plataformas digitales y tecnologías de asistencia que acorten la brecha entre los profesionales de la salud y los pacientes en el hogar.

Dinámica del mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos

Conductor

Creciente necesidad debido al envejecimiento de la población y la preferencia por la atención domiciliaria.

• El mercado global de la atención médica domiciliaria y los cuidados paliativos está impulsado significativamente por el aumento de la población geriátrica y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, lo que ha impulsado la demanda de atención personalizada y accesible en el hogar. Este cambio reduce los reingresos hospitalarios y permite a los pacientes recibir monitorización y tratamiento continuos en la comodidad de sus hogares.
  • Por ejemplo, en enero de 2024, Amedisys Inc. amplió su plataforma de telesalud para incluir servicios integrales de gestión de cuidados crónicos, ofreciendo una mejor continuidad de la atención a pacientes de edad avanzada. Estas innovaciones mejoran la accesibilidad y la eficiencia, contribuyendo a la expansión del mercado.
• Los avances tecnológicos, como la monitorización remota de pacientes, las aplicaciones móviles de salud y los dispositivos médicos inteligentes, están acelerando aún más la transición a la atención médica domiciliaria. Estas herramientas mejoran los resultados de la atención y brindan a los profesionales sanitarios información en tiempo real, lo que promueve mejores decisiones clínicas.
• Los pacientes y sus familias prefieren cada vez más los cuidados paliativos a la hospitalización prolongada, especialmente en el caso de personas con enfermedades terminales, debido a los beneficios emocionales, físicos y económicos. Esta creciente demanda de servicios de cuidados paliativos en entornos familiares continúa incrementando la demanda de servicios de cuidados paliativos tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes.
• Además, los programas gubernamentales como el Sistema de Pago Prospectivo de Salud Domiciliaria (HH PPS) de Medicare y el Beneficio de Hospicio bajo Medicaid y los reembolsos de seguros privados están haciendo que los servicios en el hogar sean más viables financieramente, aumentando su adopción y estimulando el crecimiento general del mercado.

Restricción/Desafío

Limitaciones de reembolso y escasez de personal

• A pesar de la creciente demanda, los desafíos de reembolso representan una limitación significativa para el mercado de la atención médica domiciliaria y los cuidados paliativos. La variabilidad en la cobertura de seguros, en particular para cuidados a largo plazo y paliativos, suele limitar la disponibilidad de servicios para algunos pacientes. Es posible que los modelos de reembolso no sean totalmente compatibles con las nuevas soluciones de salud digital, lo que retrasa una integración más amplia.
  • Por ejemplo, si bien Medicare cubre ciertos servicios de salud domiciliarios especializados, no siempre se extiende a la asistencia de cuidado personal a menos que se considere médicamente necesario, lo que limita la accesibilidad al servicio para muchas personas mayores.
• Además, la persistente escasez de profesionales cualificados de la salud a domicilio (enfermeras, auxiliares, terapeutas y especialistas en cuidados paliativos) limita la capacidad del sector para satisfacer la creciente demanda. El agotamiento, los bajos salarios y la alta rotación del personal agravan aún más el desafío de la fuerza laboral.
• Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. , se proyecta que el empleo para asistentes de salud a domicilio crezca un 22 % entre 2025 y 2032 , pero la industria lucha por atraer y retener suficientes trabajadores capacitados para satisfacer esta necesidad.
• Para abordar estos desafíos, las partes interesadas deben invertir en el desarrollo de la fuerza laboral, promover mejores políticas de reembolso y promover la formación interdisciplinaria en atención geriátrica y al final de la vida. Estas medidas son esenciales para construir un ecosistema de atención domiciliaria resiliente y sostenible.

Alcance del mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos

El mercado está segmentado en dos segmentos notables según el servicio y el equipamiento.

• Por servicio

En función del servicio, el mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos se segmenta en atención especializada y atención no especializada. El segmento de atención especializada representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 58,6 % en 2024, impulsado por la creciente necesidad de monitorización médica, cuidado de heridas, fisioterapia y otros servicios profesionales de salud a domicilio. El aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población han impulsado aún más la demanda de profesionales con licencia, como enfermeros titulados y terapeutas, en entornos de atención domiciliaria.

Se prevé que el segmento de atención no especializada experimente la tasa de crecimiento más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,9 % entre 2025 y 2032, debido a la creciente necesidad de asistencia diaria entre las personas mayores y con discapacidad. Servicios como la asistencia para la higiene personal, el apoyo a la movilidad y el acompañamiento son cada vez más cruciales para garantizar el bienestar de los pacientes en entornos de atención domiciliaria no clínica. La asequibilidad y la accesibilidad de los servicios de atención no especializada contribuyen significativamente a su rápida adopción.

• Por equipo

En cuanto a equipamiento, el mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos se segmenta en atención terapéutica, diagnóstica y de movilidad. El segmento de equipos terapéuticos registró la mayor cuota de mercado en 2024, con un 45,1%, debido a la alta demanda de sistemas de suministro de oxígeno, bombas de infusión y equipos de diálisis para el tratamiento de enfermedades crónicas en el hogar. Estos dispositivos desempeñan un papel fundamental para reducir las visitas al hospital y permitir el tratamiento continuo en el hogar.

Se prevé que el segmento de atención a la movilidad registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la población de edad avanzada y la creciente demanda de sillas de ruedas, andadores y grúas para pacientes. La mejora del diseño de productos y el desarrollo de ayudas inteligentes para la movilidad impulsan aún más el crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos

• América del Norte dominó el mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos con la mayor participación en los ingresos del 40,6 % en 2024, impulsada por el envejecimiento de la población, la creciente incidencia de enfermedades crónicas y sólidos marcos de reembolso como Medicare y Medicaid.
• La infraestructura de atención médica bien establecida de la región, el énfasis en la atención basada en el valor y la creciente demanda de recuperación en el hogar son contribuyentes clave al crecimiento del mercado.
• Además, la creciente inversión en plataformas de salud digital y herramientas de monitoreo remoto está apoyando la expansión de los servicios de atención médica domiciliaria en Estados Unidos y Canadá.

Perspectiva del mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos en EE. UU.

El mercado estadounidense de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos captó una participación en los ingresos del 78,2 % en 2024 en Norteamérica, impulsado por un sólido apoyo gubernamental, un alto gasto en atención médica y la preferencia de los consumidores por la atención domiciliaria. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) siguen impulsando modelos basados en el valor, fomentando la transición de la atención hospitalaria a la atención domiciliaria. El aumento de la población geriátrica y el mayor uso de la monitorización remota de pacientes, la coordinación de la atención con IA y las aplicaciones móviles de enfermería están impulsando significativamente el mercado.

Perspectiva del mercado europeo de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos

El mercado europeo de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos representó el 26,4 % del mercado mundial en 2024, impulsado principalmente por iniciativas nacionales de salud centradas en los cuidados paliativos, el bienestar de las personas mayores y la contención de costos. La demanda de modelos de atención híbridos que combinan telesalud, enfermería a domicilio y cuidados paliativos está en aumento. Las regulaciones gubernamentales en países como Alemania y Francia priorizan la atención descentralizada y preventiva, lo que impulsa la adopción de la atención médica domiciliaria.

Análisis del mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos en el Reino Unido

El mercado británico de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos representó el 21,3 % del mercado europeo en 2024, gracias a los programas del NHS centrados en la atención comunitaria, el acceso a cuidados paliativos domiciliarios y la planificación del alta temprana. El Reino Unido está experimentando una mayor adopción de herramientas digitales, como la monitorización remota de signos vitales y la enfermería virtual, que mejoran los resultados de la atención médica domiciliaria. La pandemia de COVID-19 aceleró significativamente la atención domiciliaria, una tendencia que persiste.

Análisis del mercado alemán de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos

El mercado alemán de atención domiciliaria y cuidados paliativos captó el 24,8 % de la cuota de mercado europea en 2024, impulsado por un sistema de seguros de atención a largo plazo bien financiado y un fuerte enfoque en la atención geriátrica. Los servicios de atención domiciliaria se están expandiendo a través de proveedores públicos y privados, con el apoyo de historiales médicos digitales y diagnósticos domiciliarios. El país también promueve infraestructuras ecológicas y eficientes, y las herramientas de atención médica inteligente se están convirtiendo en estándar en los servicios de enfermería domiciliaria.

Perspectiva del mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,2 %, entre 2025 y 2032, y representó el 19,7 % de la cuota de mercado mundial en 2024. Este crecimiento se debe al rápido envejecimiento de la población en China, Japón e India, junto con la expansión de la clase media y la mejora del acceso a la atención médica. El apoyo gubernamental a los ecosistemas de salud digital y el auge de las plataformas móviles de enfermería están impulsando su adopción tanto en zonas urbanas como rurales.

Análisis del mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos en Japón

El mercado japonés de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos representó el 29,5 % de la cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por una sociedad superenvejecida y marcos políticos que priorizan la atención domiciliaria a personas mayores. Las innovaciones en enfermería robótica, monitorización de la salud con IA y servicios paliativos digitales están cobrando impulso. En particular, las zonas urbanas están experimentando una rápida implementación de la atención domiciliaria asistida por tecnología debido a la escasez de personal hospitalario.

Análisis del mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos en China

El mercado chino de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos captó la mayor participación regional en Asia-Pacífico, con un 36,2 % en 2024, impulsado por la rápida urbanización, las reformas sanitarias gubernamentales y la sólida capacidad nacional de telesalud. Los programas de la iniciativa "China Saludable 2030" fomentan la atención comunitaria a personas mayores y el manejo de enfermedades crónicas en el hogar. El auge del mercado de dispositivos tecnológicos sanitarios asequibles también impulsa la expansión del mercado en ciudades de primer y segundo nivel.

Cuota de mercado de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos

La industria de la atención médica domiciliaria y de cuidados paliativos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Sistemas médicos Air Liquide (India)
• Amedisys (EE. UU.)
• LHC Group Inc. (EE. UU.)
• General Electric Company (EE. UU.)
• Fresenius SE & Co. KGaA (Alemania)
• Knight Health Holdings, LLC (EE. UU.)
• Linde PLC (Irlanda)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)
• A&D Company, Limited (Japón)
• Cuidados paliativos y hospicios de Oklahoma (EE. UU.)
• Lumina Hospice & Palliative Care (EE. UU.)
• Hospicio Dierksen (EE. UU.)
• Covenant Care (EE. UU.)
• BAYADA Atención médica domiciliaria (EE. UU.)
• Invacare Corporation (EE. UU.)
• Abbott (EE. UU.)
• Corporación OMRON (Japón)

Últimos avances en el mercado mundial de atención médica domiciliaria y cuidados paliativos

• En junio de 2023, Amedisys anunció su decisión de fusionarse con Optum, una empresa especializada en diversos servicios de salud. Amedisys ofrece atención médica domiciliaria personalizada y cuidados paliativos, con más de 11.2 millones de visitas domiciliarias al año.
• En mayo de 2023, Medtronic reveló planes para adquirir EOFlow Co. Ltd., el fabricante de EOPatch, un dispositivo de administración de insulina sin tubo, portátil y totalmente desechable.
• En mayo de 2023, Home Instead, Inc. formó una asociación con Meals on Wheels America para crear conciencia, obtener fondos y reclutar voluntarios, con el objetivo de apoyar a los miembros mayores de la comunidad y abordar los desafíos de salud.
• En abril de 2023, Health Care At Home Private Limited (HCAH) adquirió Nightingales Home Health Services, ampliando su oferta de atención médica domiciliaria especializada.
• En marzo de 2023, Koninklijke Philips NV presentó su cartera de soluciones y servicios Philips Virtual Care Management, cuyo objetivo es mejorar la participación del paciente y los resultados de salud a través de una plataforma de telesalud más completa.

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