Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de logística en planta: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de logística en planta?

• El tamaño del mercado global de logística en planta se valoró en USD 13,53 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 29,86 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,40% durante el período de pronóstico.
• El mercado de logística interna se refiere al conjunto integral de procesos y actividades involucrados en el movimiento, almacenamiento y gestión de materiales dentro de una planta o centro de fabricación. Abarca la gestión eficiente de materias primas, componentes y productos terminados de un punto a otro dentro del entorno de producción.
• La logística en planta tiene como objetivo optimizar las operaciones de la cadena de suministro interna, minimizar el tiempo de inactividad, mejorar la eficiencia de la producción y reducir los costos generales mediante el empleo de tecnologías avanzadas, automatización y procesos optimizados.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de logística en planta?

• La creciente demanda de una gestión eficiente de la cadena de suministro es un factor clave para el mercado. A medida que las cadenas de suministro se vuelven cada vez más complejas, las empresas reconocen la importancia de optimizar la logística interna para mejorar la eficiencia general de la cadena. Las soluciones logísticas internas desempeñan un papel crucial para minimizar los plazos de entrega, optimizar el flujo de materiales dentro de las instalaciones de fabricación y garantizar una coordinación fluida entre los diversos componentes operativos.
• América del Norte dominó el mercado de logística en planta con la mayor participación en los ingresos del 36,46 % en 2024, impulsada por una fuerte adopción de automatización, robótica y sistemas avanzados de manipulación de materiales en los sectores de fabricación, automotriz, alimentos y bebidas y comercio electrónico.
• Se prevé que Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 5,4 % entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida industrialización, el auge del comercio electrónico y las crecientes inversiones en automatización en la fabricación y el almacenamiento.
• El segmento de líneas de ensamblaje/producción dominó el mercado de logística en planta con la mayor participación en ingresos del mercado del 46,8 % en 2024, impulsado por la creciente integración de vehículos guiados automatizados (AGV), transportadores y brazos robóticos para agilizar el movimiento de componentes y optimizar la fabricación justo a tiempo (JIT).

Alcance del informe y segmentación del mercado de logística en planta   

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de logística en planta?

Aceleración de la automatización mediante operaciones impulsadas por IA y habilitadas por robótica

• Una tendencia líder y de rápido crecimiento en el mercado global de logística en planta es la integración de inteligencia artificial (IA) avanzada con robots móviles autónomos (AMR), vehículos guiados automatizados (AGV) y sistemas de transporte inteligentes, lo que permite una mayor eficiencia, precisión y adaptabilidad en los procesos de manipulación de materiales.
• Por ejemplo, los sistemas de transporte inteligentes de Daifuku utilizan análisis predictivos basados ​​en IA para optimizar el enrutamiento y reducir el tiempo de inactividad, mientras que Honeywell Intelligrated implementa una clasificación basada en aprendizaje automático para mejorar el rendimiento en entornos de fabricación complejos. De igual forma, los sistemas de almacenamiento cúbico de AutoStore utilizan algoritmos de IA para ajustar dinámicamente las secuencias de picking, mejorando así la productividad del almacén.
• Las capacidades de IA en la logística interna permiten pronosticar la demanda, ajustar los flujos de trabajo en tiempo real y habilitar el mantenimiento predictivo, mientras que la integración de la robótica optimiza las tareas repetitivas o laboriosas. Por ejemplo, Geek+ implementa robots guiados por visión con inteligencia artificial para minimizar la congestión, y SSI Schaefer combina la robótica con la IA para la consolidación inteligente de pedidos.
• La convergencia de la robótica impulsada por IA con plataformas conectadas a IoT admite la supervisión, el control y la optimización unificados en toda la planta, integrándose perfectamente con los sistemas ERP, MES y WMS.
• Esta transición hacia sistemas intralogísticos más inteligentes, con capacidad de autoaprendizaje y altamente automatizados está redefiniendo los parámetros operativos de las instalaciones de fabricación y distribución. Empresas como Vanderlande están desarrollando robótica y software de control basado en IA que se adapta a las fluctuaciones de la demanda de producción, reduciendo así la intervención humana.
• La creciente demanda de soluciones logísticas en planta que combinan la adaptabilidad de la IA con la automatización habilitada por la robótica está aumentando en las industrias automotriz, de alimentos y bebidas, farmacéutica y electrónica, impulsada por el impulso de operaciones más rápidas, más seguras y más rentables.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de logística en planta?

• La creciente necesidad de eficiencia operativa, reducción del tiempo de inactividad y mejores estándares de seguridad es un impulsor fundamental del crecimiento en el mercado de logística en planta.
• Por ejemplo, en enero de 2025, Toyota Material Handling presentó sus carretillas elevadoras autónomas habilitadas con IA con sensores de seguridad avanzados e integración de gestión de flotas, dirigidas a los sectores automotriz, minorista y de fabricación pesada.
• A medida que aumentan los volúmenes de producción y las cadenas de suministro se vuelven más complejas, los fabricantes buscan sistemas con mayor automatización, visibilidad de datos en tiempo real e integración fluida con la infraestructura digital existente. La logística en planta ofrece una ventaja significativa sobre la manipulación manual, al permitir el movimiento automatizado de mercancías, el seguimiento del inventario y la capacidad de entrega justo a tiempo.
• Además, la expansión de la fabricación impulsada por el comercio electrónico y el cambio hacia la producción ajustada están impulsando su adopción, y la logística automatizada en planta se está volviendo esencial para las líneas de producción sincronizadas, las áreas de ensamblaje y la logística de salida.
• La demanda de soluciones modulares, escalables y energéticamente eficientes, junto con una menor dependencia de la mano de obra, está acelerando aún más su adopción. La fácil integración con las instalaciones existentes y la compatibilidad con los marcos de la Industria 4.0 están permitiendo una mayor penetración en el mercado.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de logística en planta?

• Los altos costos de inversión inicial y la complejidad de la integración presentan desafíos importantes para el mercado de logística en planta, en particular para las pequeñas y medianas empresas (PYME) con presupuestos de gastos de capital limitados.
• Por ejemplo, los sistemas robóticos avanzados o las soluciones de almacenamiento automatizado de alta densidad pueden requerir millones en inversión inicial, junto con un tiempo de inactividad sustancial para la instalación e integración con sistemas heredados.
• Además, las preocupaciones sobre ciberseguridad relacionadas con los equipos conectados, como el riesgo de vulneraciones del sistema, sabotaje operativo o robo de datos, plantean desafíos para las instalaciones que adoptan la automatización logística vinculada al IoT. Los ciberataques industriales de los últimos años han aumentado la cautela entre los fabricantes.
• Para abordar estos problemas se necesitan estrategias de implementación modular, modelos de robótica como servicio (RaaS) basados ​​en suscripciones y protocolos de ciberseguridad sólidos que incluyan segmentación de red y comunicaciones cifradas.
• Además, la resistencia de la fuerza laboral a la automatización, derivada del temor a la pérdida de puestos de trabajo, puede retrasar los plazos de implementación, especialmente en regiones con sindicatos fuertes.
• Para superar estas barreras, los líderes de la industria deben priorizar soluciones de automatización asequibles, seguras e interoperables, al tiempo que ofrecen demostraciones claras de retorno de la inversión y programas de capacitación para apoyar la transición de la fuerza laboral.

¿Cómo está segmentado el mercado de logística en planta?

El mercado está segmentado según la ubicación, el producto y la aplicación.

• Por ubicación

Según la ubicación, el mercado de logística en planta se segmenta en líneas de ensamblaje/producción, almacenes, estaciones de trabajo de empaquetado, entre otros. El segmento de líneas de ensamblaje/producción dominó el mercado de logística en planta con la mayor participación en ingresos, un 46,8%, en 2024, impulsado por la creciente integración de vehículos de guiado automático (AGV), transportadores y brazos robóticos para optimizar el movimiento de componentes y la fabricación justo a tiempo (JIT). La demanda de automatización en entornos de producción de alto volumen, en particular en los sectores automotriz y electrónico, continúa impulsando este segmento.

Se prevé que el segmento de instalaciones de almacenamiento registre la tasa de crecimiento más rápida del 18,6 % entre 2025 y 2032, respaldado por la adopción de sistemas de almacenamiento y recuperación automatizados (AS/RS) de alta densidad y soluciones de gestión de almacenes impulsadas por IA para maximizar la utilización del espacio y reducir los costos operativos.

• Por producto

En función del producto, el mercado de logística en planta se segmenta en grúas, transportadores y sistemas de clasificación, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS), sistemas de gestión de almacenes (WMS), vehículos de guiado automático (AGV), robots, entre otros. El segmento de transportadores y sistemas de clasificación obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, con un 28,5 %, gracias a su amplia implementación para el flujo continuo de materiales de alto rendimiento en las operaciones de fabricación y envasado. Avances tecnológicos como el enrutamiento basado en IA, la monitorización basada en IoT y los accionamientos de bajo consumo han impulsado aún más su adopción.

Se prevé que el segmento de vehículos de guiado automático (AGV) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de soluciones flexibles, escalables y eficientes en el transporte de materiales entre plantas industriales. La capacidad de los AGV para integrarse a la perfección con las plataformas WMS y MES los hace muy atractivos para las instalaciones de la Industria 4.0.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de logística en planta se segmenta en automoción, aviación, alimentación y bebidas, metales y maquinaria pesada, semiconductores y electrónica, salud, entre otros. El segmento automotriz dominó el mercado de logística en planta con una cuota de mercado del 31,7 % en 2024, impulsado por la alta dependencia del sector del flujo sincronizado de materiales, la trazabilidad de componentes y las operaciones de línea de montaje robóticas. La creciente inversión en plantas de producción de vehículos eléctricos (VE) y plantas de fabricación modulares impulsa aún más la demanda.

Se proyecta que el segmento de semiconductores y electrónica crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, gracias a los estrictos requisitos de la industria en materia de manipulación de precisión, control de la contaminación y logística automatizada para salas blancas. La creciente capacidad de producción de chips en Asia-Pacífico y Norteamérica está acelerando la adopción de soluciones logísticas avanzadas en planta en este segmento.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de logística en planta?

• América del Norte dominó el mercado de logística en planta con la mayor participación en los ingresos del 36,46 % en 2024, impulsada por una fuerte adopción de automatización, robótica y sistemas avanzados de manipulación de materiales en los sectores de fabricación, automotriz, alimentos y bebidas y comercio electrónico.
• La región se beneficia de la presencia de proveedores líderes de soluciones logísticas en planta, capacidades avanzadas de I+D y una base industrial altamente desarrollada y comprometida con la eficiencia operativa.
• Las empresas valoran las soluciones que se integran a la perfección con los sistemas de gestión de almacenes, las plataformas de IoT y los análisis basados ​​en IA, mientras que los altos costos laborales y los estrictos estándares de seguridad aceleran aún más la adopción de la automatización. Las redes consolidadas de la cadena de suministro, la infraestructura avanzada y la importante inversión en tecnologías de la Industria 4.0 siguen consolidando el liderazgo de Norteamérica en el mercado.

Perspectiva del mercado de logística interna en EE. UU.

El mercado estadounidense de logística interna captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda en plantas de ensamblaje de automóviles, centros de distribución a gran escala e instalaciones de fabricación de alta tecnología. Las empresas están implementando cada vez más vehículos guiados automáticamente (AGV), sistemas de picking robóticos y transportadores de alta velocidad para satisfacer las crecientes necesidades de cumplimiento del comercio electrónico y optimizar los flujos de trabajo de producción. La creciente escasez de mano de obra, sumada a la necesidad de ciclos de pedidos más rápidos, está impulsando a las empresas hacia soluciones automatizadas totalmente integradas.

Perspectiva del mercado europeo de logística en planta

Se proyecta que el mercado europeo de logística en planta se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por la modernización industrial, la conectividad de alta velocidad y los programas de automatización respaldados por los gobiernos en el marco de la Industria 4.0. Su adopción se ve impulsada por aplicaciones en la fabricación de precisión, el embalaje y la logística de la cadena de frío, con énfasis en la sostenibilidad y los sistemas de eficiencia energética. Tanto los proyectos nuevos como los ya existentes en los sectores de la automoción, la aeroespacial y la maquinaria pesada contribuyen al crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de logística interna en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de logística en planta crezca a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por la necesidad de operaciones ágiles y flexibles en la cadena de suministro en los sectores de procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos y distribución minorista. La fuerte inversión en automatización de almacenes, integración robótica y tecnologías de gemelos digitales está impulsando la eficiencia. El rápido crecimiento del comercio electrónico, junto con la implementación nacional del 5G y las mejoras en la infraestructura de los almacenes, está acelerando aún más su adopción.

Análisis del mercado de logística interna en Alemania

Se prevé una expansión considerable del mercado alemán de logística interna, gracias a su avanzada base de fabricación, su sólida industria automotriz y su experiencia en ingeniería. La demanda de AGV, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) y herramientas de mantenimiento predictivo basadas en IA en entornos industriales está en aumento. La sostenibilidad, la precisión y la ingeniería de alta calidad siguen siendo prioridades clave, impulsando la adopción de sistemas logísticos duraderos, eficientes y modulares.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de logística en planta?

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 5,4 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida industrialización, el auge del comercio electrónico y el aumento de las inversiones en automatización en la fabricación y el almacenamiento. Países como China, Japón, Corea del Sur e India están adoptando cada vez más soluciones logísticas avanzadas y rentables, respaldadas por iniciativas gubernamentales para la fabricación inteligente y la digitalización industrial. La sólida posición de la región como centro mundial de fabricación garantiza precios competitivos para equipos y una rápida implementación de sistemas avanzados.

Perspectiva del mercado de logística interna en Japón

El mercado japonés de logística interna está cobrando impulso gracias a su sector manufacturero de primer nivel, su experiencia en robótica y su enfoque en la precisión operativa. La adopción es sólida en los sectores de la automoción, la electrónica y la salud, con un gran interés en robots colaborativos y sistemas AS/RS compactos para optimizar el espacio. La cultura japonesa de innovación y fabricación de calidad respalda la demanda de soluciones de automatización logística fiables y de alto rendimiento.

Análisis del mercado de logística interna en China

El mercado chino de logística interna representó la mayor participación en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida automatización en centros logísticos de comercio electrónico , fabricación de productos electrónicos y plantas de procesamiento de alimentos. Los programas gubernamentales de fabricación inteligente y la fuerte inversión en tecnologías logísticas basadas en IA están acelerando su adopción. Una amplia base de producción nacional, precios competitivos y la expansión de marcas locales de automatización consolidan el liderazgo de China en la región.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de logística en planta?

La industria de la logística en planta está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Honeywell Intelligrated (EE. UU.)
• Daifuku Co., Ltd. (Japón)
• SSI Schaefer (Alemania)
• Grupo de Manejo de Materiales de Toyota (Japón)
• Vanderlande Industries Holding BV (Países Bajos)
• Dematic (Alemania)
• Swisslog (KUKA AG) (Suiza)
• Grupo logístico TGW (Austria)
• Knapp AG (Austria)
• Bastian Solutions (EE. UU.)
• Muratec Machinery Ltd. (Japón)
• CIMCORP (Finlandia)
• SSI SCHAEFER (Alemania)
• Grupo BEUMER (Alemania)
• Grupo Interroll (Suiza)
• AutoStore AS (Noruega)
• Magazino GmbH (Alemania)
• Geek+ Technology Co., Ltd. (China)
• GreyOrange Pte Ltd (Singapur)
• Fetch Robotics, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de logística en planta?

• En octubre de 2023, Honeywell Intelligrated lanzó el Honeywell Genesis R60 AMR, un robot móvil autónomo de última generación diseñado para ofrecer operaciones de manejo de materiales eficientes y flexibles en almacenes y centros de distribución. Con esta innovación, la compañía reforzó su liderazgo en soluciones de automatización para el mercado de logística en planta, mejorando aún más la productividad y la flexibilidad operativa de sus clientes.
• En septiembre de 2023, Swisslog y GreyOrange anunciaron una alianza estratégica que combina la experiencia demostrada de Swisslog en sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS) con las tecnologías avanzadas de picking y clasificación robótica de GreyOrange para optimizar las capacidades de cumplimiento del comercio electrónico. Al unir fuerzas, ambas compañías buscan revolucionar la eficiencia de los almacenes y ofrecer un procesamiento de pedidos más rápido y preciso para clientes de todo el mundo.
• En junio de 2023, BEUMER Group GmbH & Co. KG adquirió The Hendrik Group Inc., ampliando así su cartera de productos en soluciones de transporte de materiales a granel en plantas de fabricación. Al integrar su experiencia en transportadores de banda neumáticos, BEUMER ahora puede ofrecer a los fabricantes sistemas de transporte más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, reforzando así su posición competitiva en soluciones logísticas sostenibles.
• En mayo de 2023, SSI Schaefer se asoció con Brands for Less para implementar un sistema de almacenamiento automatizado de vanguardia con lanzaderas robóticas y elevadores verticales para la entrega de contenedores a puntos de recogida designados. Gracias a esta colaboración, las empresas mejoraron la eficiencia del almacenamiento y la recuperación, redujeron los costos operativos y sentaron las bases para un crecimiento futuro escalable.
• En enero de 2023, KUKA AG actualizó su plataforma KMP 600-S diffDrive, un vehículo de guiado automático (AGV) de alta velocidad diseñado para ofrecer durabilidad y un rendimiento óptimo en entornos industriales exigentes. Al mejorar su diseño con clasificación IP 54, KUKA garantizó el funcionamiento fiable del AGV en condiciones difíciles, reforzando así su compromiso de ofrecer soluciones de automatización resistentes y de alto rendimiento.

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