Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de radioterapia de intensidad modulada: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de radioterapia de intensidad modulada

• El tamaño del mercado global de radioterapia de intensidad modulada se valoró en USD 2,50 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3,81 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente carga mundial de cáncer y la creciente preferencia por modalidades de tratamiento basadas en la precisión que minimizan la exposición a la radiación de los tejidos sanos circundantes.
• Además, los avances en los sistemas de planificación del tratamiento, la creciente concienciación sobre las terapias no invasivas contra el cáncer y la adopción generalizada de técnicas de radioterapia adaptativa y guiada por imagen están reforzando el valor clínico de la IMRT. Estas tendencias sinérgicas impulsan la demanda de sistemas de IMRT, acelerando significativamente la trayectoria de expansión del mercado.

Análisis del mercado de radioterapia de intensidad modulada

• La radioterapia de intensidad modulada (IMRT), una forma de radioterapia externa avanzada, desempeña un papel cada vez más importante en el tratamiento moderno del cáncer debido a su capacidad de apuntar con precisión a los tumores y minimizar la exposición a la radiación de los tejidos sanos circundantes.
• La creciente demanda de IMRT se debe principalmente al aumento mundial de la incidencia del cáncer, la creciente adopción de tecnologías de radioterapia adaptativa y guiada por imágenes y un cambio hacia enfoques de tratamiento personalizados y mínimamente invasivos.
• América del Norte dominó el mercado de radioterapia de intensidad modulada con la mayor participación en los ingresos del 39,8 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, una fuerte presencia de proveedores clave de tecnología oncológica y una amplia disponibilidad de reembolso para procedimientos de radioterapia, con EE. UU. a la cabeza tanto en volumen de procedimientos como en instalación de equipos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de radioterapia de intensidad modulada durante el período de pronóstico debido a la creciente prevalencia del cáncer, la expansión de la infraestructura de atención médica y el aumento de las inversiones públicas y privadas en tecnologías de radioterapia avanzadas.
• El segmento de radiación de fotones dominó el mercado de radioterapia de intensidad modulada por tipo de radiación con una participación de mercado del 68,9 % en 2024, atribuido a su amplio uso clínico, accesibilidad tecnológica y eficacia comprobada en varios tipos de cáncer.

Alcance del informe y segmentación del mercado de radioterapia de intensidad modulada 

Tendencias del mercado de la radioterapia de intensidad modulada

Mejora de la precisión mediante IA y tecnologías guiadas por imágenes

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de IMRT es la integración de la inteligencia artificial (IA) y los sistemas avanzados de radioterapia guiada por imágenes (IGRT) para mejorar la precisión, la planificación y la administración del tratamiento. Estas tecnologías están revolucionando la administración de la radioterapia, mejorando la precisión de la focalización tumoral y reduciendo el daño al tejido sano.
  • Por ejemplo, empresas como Varian han introducido sistemas de planificación de tratamientos basados en IA que automatizan la definición de contornos y el cálculo de dosis, lo que reduce significativamente el tiempo de planificación y mejora la consistencia y la precisión. De igual manera, las plataformas oncológicas de Elekta, con IA integrada, aprovechan los datos de imágenes en tiempo real para adaptar dinámicamente los planes de tratamiento.
• La IA optimiza los flujos de trabajo de radioterapia al permitir el análisis predictivo de las respuestas específicas del paciente, la planificación adaptativa basada en el movimiento del tumor y la modulación inteligente del haz. Por ejemplo, el software basado en IA de RaySearch Laboratories optimiza la distribución de dosis y personaliza los planes de radioterapia utilizando grandes conjuntos de datos.
• La integración con herramientas guiadas por imágenes permite la visualización del tumor en tiempo real durante el tratamiento, lo que garantiza que la radiación se administre con precisión al objetivo, preservando los órganos sanos cercanos. Tecnologías como la radioterapia guiada por resonancia magnética se están adoptando cada vez más en centros oncológicos avanzados de todo el mundo.
• Esta tendencia hacia una mayor personalización y automatización está transformando los estándares de la atención oncológica e impulsa a los proveedores a adoptar plataformas de IMRT más inteligentes y basadas en datos. Como resultado, los actores clave desarrollan continuamente sistemas de última generación con IA, IGRT y capacidades adaptativas para satisfacer las cambiantes demandas de profesionales clínicos y pacientes.
• La creciente demanda de soluciones de radioterapia más inteligentes, precisas y centradas en el paciente está impulsando una sólida innovación y adopción en hospitales y centros oncológicos de todo el mundo, en particular en regiones tecnológicamente avanzadas y de alta incidencia.

Dinámica del mercado de la radioterapia de intensidad modulada

Conductor

Creciente prevalencia del cáncer y demanda de terapias dirigidas

• El aumento global de la incidencia del cáncer, junto con la creciente atención a la mejora de las tasas de supervivencia y la calidad de vida, es un factor clave para la creciente adopción de la IMRT. Gracias a su capacidad para administrar altas dosis de radiación con precisión a los tumores, minimizando al mismo tiempo la exposición a los tejidos sanos circundantes, la IMRT se prefiere cada vez más a las técnicas de radiación convencionales.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, Elekta anunció la expansión de su plataforma de radioterapia basada en IA para incluir capacidades más adaptativas, con el objetivo de mejorar la atención personalizada del cáncer. Se espera que estas innovaciones impulsen el crecimiento del mercado de IMRT en los próximos años.
• La IMRT es especialmente beneficiosa en el tratamiento de cánceres localizados cerca de órganos sensibles, como el cáncer de próstata, de cabeza y cuello, y el cáncer cerebral, donde la precisión es crucial. A medida que los profesionales clínicos buscan modalidades de tratamiento que minimicen los efectos secundarios y mejoren la adherencia del paciente, la propuesta de valor de la IMRT continúa fortaleciéndose.
• Además, el aumento de las inversiones en atención médica, la expansión del acceso a la radioterapia en las regiones en desarrollo y la creciente capacitación y concienciación entre los oncólogos están impulsando el mercado. La colaboración entre fabricantes e instituciones sanitarias para ampliar el acceso a soluciones avanzadas de radioterapia está impulsando aún más su adopción.
• La creciente demanda de terapias personalizadas contra el cáncer, junto con la evolución tecnológica de las plataformas de radioterapia, posiciona a la IMRT como una modalidad clave en la lucha mundial contra el cáncer.

Restricción/Desafío

“Alto costo de los equipos y complejidad técnica”

• Los elevados costos operativos y de capital asociados a los sistemas de IMRT siguen siendo un desafío importante, especialmente en países de ingresos bajos y medios. La adquisición de equipos de radioterapia avanzados, sistemas de planificación e infraestructura de apoyo requiere una inversión sustancial, lo que puede limitar la accesibilidad en entornos con recursos limitados.
  • Por ejemplo, mientras que muchos países desarrollados han integrado la IMRT en los protocolos estándar de atención del cáncer, varios mercados emergentes aún dependen de técnicas de radiación más antiguas y menos precisas debido a limitaciones financieras y técnicas.
• Además, la complejidad técnica de la IMRT, que requiere personal altamente capacitado para la planificación del tratamiento, el control de calidad y la operación de las máquinas, puede dificultar aún más su adopción. La escasez de oncólogos radioterapeutas, físicos y tecnólogos cualificados es especialmente pronunciada en las regiones desatendidas.
• Los desafíos regulatorios relacionados con la aprobación de equipos, las normas de seguridad y las políticas de reembolso también obstaculizan la penetración generalizada en el mercado. La irregularidad en el reembolso de las terapias avanzadas puede limitar el acceso de los pacientes, incluso en países con sistemas de salud avanzados.
• Superar estas barreras mediante el desarrollo de tecnologías rentables, programas de capacitación de la fuerza laboral y apoyo de políticas será esencial para garantizar un acceso global más amplio a la IMRT y aprovechar todo su potencial en el tratamiento del cáncer.

Alcance del mercado de la radioterapia de intensidad modulada

El mercado está segmentado según el tipo de radiación, la aplicación y el usuario final.

• Por tipo de radiación

Según el tipo de radiación, el mercado de la radioterapia de intensidad modulada se segmenta en radiación fotónica, radiación protónica, radiación electrónica y radiación de iones de carbono. La radiación fotónica dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 68,9 %, en 2024, gracias a su amplio uso clínico, accesibilidad y eficacia demostrada en el tratamiento de una amplia gama de cánceres. La mayoría de los sistemas IMRT en hospitales y centros de radioterapia están optimizados para tratamientos basados en fotones, lo que los convierte en la opción preferida a nivel mundial. La asequibilidad y la disponibilidad de aceleradores lineales que administran radiación fotónica consolidan aún más el dominio de este segmento tanto en los mercados desarrollados como en los países en desarrollo.

Se prevé que la radiación de protones experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su precisión en la administración de dosis y a su capacidad para minimizar la exposición a la radiación en tejidos sanos, especialmente en casos de cáncer pediátrico y cerebral. La creciente inversión en centros de terapia de protones y los avances tecnológicos que mejoran la rentabilidad de los sistemas de protones contribuyen a la expansión acelerada del segmento.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de la radioterapia de intensidad modulada se segmenta en cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer cerebral, cánceres ginecológicos, cánceres gastrointestinales y otros tipos de cáncer. El cáncer de próstata representó la mayor cuota de ingresos, con un 27,8 %, en 2024, debido a su alta prevalencia mundial entre la población masculina de edad avanzada y a la eficacia demostrada de la IMRT para tratar tumores de próstata, preservando al mismo tiempo los órganos circundantes, como la vejiga y el recto. El creciente número de diagnósticos de cáncer de próstata en fase temprana y la preferencia por tratamientos que preservan los órganos han impulsado aún más la adopción de la IMRT para esta indicación.

Se prevé que el cáncer cerebral crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico debido a la ventaja crucial de la IMRT al administrar dosis altamente conformadas a tumores ubicados en áreas sensibles del cerebro. A medida que aumenta la concienciación y el diagnóstico temprano de los tumores cerebrales, junto con las mejoras en la imagenología y la radioterapia adaptativa, se proyecta un aumento sustancial de la demanda de modalidades de tratamiento precisas como la IMRT.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de radioterapia de intensidad modulada se segmenta en hospitales, centros de radioterapia independientes y otros. Los hospitales lideraron el mercado de IMRT con una participación dominante del 54,6 % en 2024, lo que refleja sus servicios oncológicos integrados, su amplia base de pacientes y su capacidad financiera para invertir en sistemas de radioterapia de alta gama. La concentración de equipos multidisciplinarios de atención oncológica y el acceso a herramientas de diagnóstico y planificación del tratamiento en entornos hospitalarios los posicionan como los principales proveedores de servicios de IMRT.

Se prevé que los centros de radioterapia independientes experimenten la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente tendencia a la atención oncológica ambulatoria, las alianzas con proveedores de tecnología y la expansión a regiones desatendidas. Estos centros suelen centrarse exclusivamente en la radioterapia, lo que permite modelos de tratamiento más eficientes y centrados en el paciente, especialmente en zonas con escasez de infraestructura hospitalaria.

Análisis regional del mercado de radioterapia de intensidad modulada

• América del Norte dominó el mercado de radioterapia de intensidad modulada con la mayor participación en los ingresos del 39,8 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, una fuerte presencia de proveedores clave de tecnología oncológica y una amplia disponibilidad de reembolso para procedimientos de radioterapia, con EE. UU. a la cabeza tanto en volumen de procedimientos como en instalación de equipos.
• Estados Unidos contribuye significativamente a este dominio debido a la amplia disponibilidad de tecnología IMRT, políticas de reembolso favorables y un alto nivel de conocimiento clínico y experiencia en oncología de precisión.
• La adopción se ve respaldada además por las continuas inversiones en investigación del cáncer, la integración de IA y tecnologías de imágenes, y la creciente demanda de modalidades de tratamiento mínimamente invasivas y centradas en el paciente, lo que posiciona a la IMRT como una opción de terapia de primera línea en una amplia gama de cánceres tanto en entornos hospitalarios como de centros oncológicos especializados.

Perspectiva del mercado de radioterapia de intensidad modulada en EE. UU.

El mercado estadounidense de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) capturó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 84,2% en 2024, impulsado por las altas tasas de incidencia de cáncer, una infraestructura sanitaria avanzada y sólidas políticas de reembolso. El país lidera la adopción de sistemas IMRT integrados con IA y radioterapia guiada por imagen, con amplia disponibilidad en hospitales y centros oncológicos especializados. La creciente inversión en medicina de precisión, la sólida actividad de investigación clínica y el acceso a profesionales oncológicos cualificados impulsan aún más la rápida adopción de las tecnologías IMRT en múltiples tipos de cáncer.

Perspectiva del mercado europeo de radioterapia de intensidad modulada (IMRT)

Se proyecta que el mercado europeo de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la prevalencia del cáncer, el apoyo gubernamental al tratamiento avanzado del cáncer y el aumento de la inversión en infraestructura sanitaria. Las iniciativas regulatorias que promueven el uso de tecnologías de radioterapia de alta precisión y la creciente demanda de terapias mínimamente invasivas centradas en el paciente están impulsando el crecimiento del mercado. Las instituciones sanitarias públicas y privadas de la región están adoptando cada vez más la IMRT para mejorar los resultados y reducir los costos del tratamiento a largo plazo.

Perspectivas del mercado de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente énfasis en el diagnóstico precoz del cáncer y el acceso a tecnologías de tratamiento avanzadas a través del Servicio Nacional de Salud (NHS). El aumento de la financiación para infraestructura de radioterapia, el creciente número de centros de radioterapia y la iniciativa para reducir los tiempos de espera para el tratamiento contribuyen a una mayor adopción de la IMRT. El sólido ecosistema de ensayos clínicos del país también impulsa la innovación y el acceso de los pacientes a soluciones de IMRT de última generación.

Análisis del mercado de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) en Alemania

Se espera que el mercado alemán de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el alto gasto en salud, la apuesta por la innovación tecnológica y el aumento de la población geriátrica vulnerable al cáncer. El fuerte énfasis de Alemania en el tratamiento basado en la evidencia, junto con una red de centros oncológicos avanzados y hospitales universitarios, promueve la rápida adopción de sistemas de IMRT guiados por IA e imagen. Esta mayor adopción en entornos sanitarios públicos y privados subraya el compromiso del país con la atención oncológica de alta precisión.

Perspectiva del mercado de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 24,6 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente incidencia del cáncer, la mejora de la infraestructura sanitaria y las iniciativas gubernamentales que apoyan las terapias oncológicas avanzadas. Países como China, India y Japón están experimentando una rápida expansión de los centros de radioterapia, impulsada por el aumento de la inversión en atención médica y la creciente demanda de acceso a tratamientos localizados. El auge de la clase media en la región y la apuesta por soluciones sanitarias tecnológicas están acelerando la adopción de la IMRT en poblaciones urbanas y semiurbanas.

Perspectiva del mercado de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) en Japón

El mercado japonés de radioterapia de intensidad modulada está cobrando impulso gracias a su sistema sanitario tecnológicamente avanzado, el envejecimiento de la población y el énfasis en la oncología de precisión. El país está a la vanguardia en la adopción de herramientas de planificación de radioterapia basadas en IA y sistemas de IMRT guiados por resonancia magnética. La alta concienciación sobre la prevención y la intervención temprana del cáncer, sumada a la integración de la radioterapia en los programas nacionales de control del cáncer, está impulsando un sólido crecimiento del mercado. El compromiso de Japón con los tratamientos mínimamente invasivos y altamente específicos es un factor clave en la expansión de la IMRT.

Perspectiva del mercado de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) en India

El mercado indio de radioterapia de intensidad modulada (IMRT) representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2024, debido al aumento de la incidencia de cáncer en el país, el incremento del gasto sanitario y la expansión de la red de centros de radioterapia. Las iniciativas gubernamentales para mejorar el acceso a una atención oncológica asequible, junto con la fuerte demanda de opciones de tratamiento avanzadas y rentables, están impulsando la adopción de la IMRT. El surgimiento de la India como centro de fabricación de tecnología médica y su gran número de profesionales oncológicos impulsan aún más la trayectoria de crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de la radioterapia de intensidad modulada

La industria de la radioterapia de intensidad modulada está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Varian Medical Systems, Inc. (EE. UU.)
• Elekta AB (Suecia)
• Accuray Incorporated (EE. UU.)
• ViewRay, Inc. (EE. UU.)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Aplicaciones de haces de iones SA (Bélgica)
• Brainlab AG (Alemania)
• RaySearch Laboratories AB (Suecia)
• Hitachi, Ltd. (Japón)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japón)
• Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (China)
• Toshiba Corporation (Japón)
• Canon Medical Systems Corporation (Japón)
• GE HealthCare (EE. UU.)
• Mevion Medical Systems, Inc. (EE. UU.)
• C-RAD AB (Suecia)
• BD (EE. UU.)
• Reflexion Medical, Inc. (EE. UU.)
• Shinva Medical Instrument Co., Ltd. (China)
• ScandiDos AB (Suecia)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de radioterapia de intensidad modulada?

• En mayo de 2024, Elekta AB, empresa líder en innovación en radioterapia de precisión, anunció el lanzamiento de Elekta Harmony Pro, un acelerador lineal avanzado diseñado para optimizar los flujos de trabajo de los tratamientos IMRT. Esta plataforma de nueva generación integra planificación asistida por IA e imágenes en tiempo real para ofrecer tratamientos más rápidos y precisos, a la vez que reduce el tiempo de preparación del paciente. Este lanzamiento refleja el compromiso de Elekta con la mejora de los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa en los departamentos de oncología de todo el mundo.
• En abril de 2024, Varian, una empresa de Siemens Healthineers, amplió su conjunto de tecnologías de Inteligencia Adaptativa a múltiples plataformas de IMRT. Esta mejora permite la adaptación del tratamiento en tiempo real según el movimiento del tumor y los cambios anatómicos, mejorando la precisión en casos de cáncer complejos. Este desarrollo subraya el liderazgo de Varian en radioterapia basada en IA y su enfoque en la atención oncológica personalizada y de alta precisión.
• En marzo de 2024, Accuray Incorporated presentó el sistema Radixact 2.0 con Synchrony para IMRT adaptativa, que ofrece a los profesionales clínicos un seguimiento continuo del objetivo durante el tratamiento. El sistema permite la modulación automatizada de la dosis para tener en cuenta el movimiento del paciente, especialmente en cánceres torácicos y abdominales. Esta innovación busca aumentar la confianza clínica y la precisión del tratamiento, especialmente en tumores ubicados cerca de órganos vitales.
• En febrero de 2024, ViewRay Inc. completó la instalación de su sistema MRIdian Linac en un importante centro oncológico de Corea del Sur, lo que permitió incorporar a la región capacidades de IMRT guiada por resonancia magnética en tiempo real. Este hito representa una creciente demanda mundial de tecnologías de radioterapia adaptativa y guiada por imágenes, especialmente en los mercados de Asia-Pacífico, donde la incidencia del cáncer está aumentando rápidamente.
• En enero de 2024, RaySearch Laboratories se asoció con Brainlab AG para integrar su sistema de planificación de tratamientos RayStation® con la plataforma ExacTrac Dynamic de Brainlab. Esta colaboración mejora la administración de IMRT mediante un posicionamiento del paciente de alta precisión y la monitorización del movimiento, optimizando así la precisión y la seguridad del tratamiento. Esta colaboración refleja una transición en toda la industria hacia la interoperabilidad y soluciones oncológicas integrales adaptadas a casos de cáncer complejos.

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