Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de IoT en la industria química: descripción general de la industria y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de IoT en la industria química?

• El tamaño del mercado global de IoT en la industria química se valoró en USD 78,79 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 176,78 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,63% durante el período de pronóstico.
• Este sólido crecimiento está impulsado por la creciente integración de dispositivos conectados, tecnologías de sensores y análisis de datos en entornos de fabricación y procesamiento de productos químicos para mejorar la eficiencia operativa y la seguridad.
• Además, el creciente énfasis en el mantenimiento predictivo, la monitorización remota y la optimización de procesos en tiempo real está impulsando a las empresas químicas a adoptar soluciones basadas en IoT, acelerando la transformación digital en todo el sector.

¿Cuáles son las principales conclusiones del IoT en el mercado de la industria química?

• El IoT en la industria química permite la automatización, el monitoreo y la toma de decisiones basada en datos a través de sensores inteligentes, sistemas de control y análisis basados en la nube, lo que mejora significativamente la confiabilidad de la planta y reduce el tiempo de inactividad.
• Los principales impulsores incluyen estrictas normas de seguridad, objetivos de sostenibilidad y la necesidad de visibilidad en tiempo real de los procesos químicos, lo que está fomentando las inversiones en infraestructura de IoT en todo el mundo.
• El cambio hacia la Industria 4.0, combinado con la demanda de eficiencia energética y reducción de residuos, está posicionando a la IoT como un facilitador crítico en el futuro de la producción química y la gestión de la cadena de suministro.
• América del Norte dominó el mercado de IoT en la industria química con la mayor participación en los ingresos del 38,45 % en 2024, impulsada por una sólida infraestructura digital, la adopción temprana de tecnologías de la Industria 4.0 y la presencia de importantes fabricantes químicos que integran IoT para la optimización de procesos y el mantenimiento predictivo.
• Se espera que Asia-Pacífico registre la CAGR más rápida del 6,89 % durante el período de pronóstico (2025-2032), impulsada por la creciente producción química, la expansión industrial y las iniciativas gubernamentales para la fabricación inteligente en China, India, Japón y Corea del Sur.
• El segmento de gestión de activos de planta dominó el mercado de IoT en la industria química con la mayor participación en ingresos del mercado del 26,4 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de mantenimiento predictivo y monitoreo de equipos en tiempo real.

Alcance del informe y segmentación del mercado de IoT en la industria química    

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de IoT en la industria química?

Transformación digital mediante el mantenimiento predictivo y la monitorización inteligente

• Una tendencia emergente clave en el mercado global del IoT en la industria química es la creciente implementación de soluciones de mantenimiento predictivo y la monitorización de activos en tiempo real en las plantas de fabricación de productos químicos. Los sensores del IoT y las plataformas conectadas a la nube están transformando las operaciones tradicionales en ecosistemas proactivos basados en datos.
  • Por ejemplo, BASF y SAP se asociaron para implementar sistemas de salud de activos basados en IoT que predicen fallas en los equipos antes de que ocurran, reduciendo así las paradas imprevistas y mejorando la seguridad de los procesos. Estos sistemas monitorean continuamente parámetros críticos como la temperatura, la presión y la vibración.
• La integración de algoritmos de IA y gemelos digitales en la infraestructura del IoT mejora aún más la visibilidad y el control. Las empresas pueden simular el rendimiento de sus plantas químicas en tiempo real, lo que permite una rápida toma de decisiones, optimiza el uso de recursos y garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental.
• Estos avances están optimizando la automatización de procesos, reduciendo los costos de mantenimiento y mejorando la eficiencia energética. Al permitir el diagnóstico y el control remotos, el IoT ayuda a las empresas químicas a mantenerse resilientes ante la escasez de mano de obra y la complejidad regulatoria.
• Líderes de la industria como Honeywell, Emerson y ABB están impulsando esta tendencia al ofrecer plataformas de IoT integrales adaptadas a las necesidades de producción química, que incluyen compatibilidad con entornos peligrosos y conectividad segura.
• A medida que se acelera la digitalización, el cambio hacia operaciones predictivas e inteligentes seguirá siendo una piedra angular de la competitividad y la sostenibilidad en la industria química.

¿Cuáles son los impulsores clave del IoT en el mercado de la industria química?

• La creciente necesidad de eficiencia operativa, seguridad de los trabajadores y cumplimiento normativo en la fabricación de productos químicos es un impulsor principal de la creciente adopción de tecnologías de IoT.
  • Por ejemplo, en junio de 2023, ABB lanzó su conjunto de soluciones “Ability Smart Sensor” para plantas químicas, que permite la monitorización inalámbrica de bombas y motores, optimizando así el uso de energía y mejorando la seguridad.
• La creciente conciencia ambiental y las estrictas regulaciones sobre emisiones impulsan a las empresas a monitorear la calidad del aire y el agua en tiempo real. Las soluciones basadas en IoT permiten la detección temprana de fugas, la automatización de informes de cumplimiento y la gestión sostenible de los recursos.
• Además, la demanda de operaciones y monitorización remotas, especialmente en entornos de producción geográficamente dispersos o peligrosos, está acelerando la implementación del IoT. Esto es especialmente relevante tras la pandemia, cuando la transformación digital cobró un impulso significativo.
• La creciente tendencia de la Industria 4.0 y las inversiones en infraestructura de fábricas inteligentes están ampliando el alcance de la integración de IoT en toda la cadena de valor química, desde el abastecimiento de materia prima hasta la entrega del producto.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de IoT en la industria química?

• Uno de los principales desafíos que obstaculizan el crecimiento del IoT en el mercado de la industria química es la complejidad de integrar las tecnologías del IoT con la infraestructura heredada y los sistemas de datos fragmentados.
  • Por ejemplo, muchas plantas químicas aún dependen de equipos analógicos antiguos que carecen de conectividad digital, lo que dificulta la implementación de soluciones de IoT perfectas sin actualizaciones costosas.
• La ciberseguridad sigue siendo una preocupación crítica, sobre todo porque las empresas químicas manejan datos sensibles y operan en entornos de alto riesgo. Una brecha de seguridad puede provocar interrupciones de la producción, riesgos de seguridad o incidentes ambientales.
• Para abordar esto, proveedores como Cisco y Siemens se están centrando en arquitecturas seguras por diseño, ofreciendo firewalls de grado industrial y protocolos de comunicación cifrados. Sin embargo, garantizar el cumplimiento de las diversas regulaciones globales de ciberseguridad sigue siendo un obstáculo.
• Además, el coste inicial de implementar sistemas IoT a escala empresarial, incluyendo sensores, software y servicios de integración, puede resultar prohibitivo para las pequeñas y medianas empresas químicas. El retorno de la inversión (ROI) puede no ser evidente de inmediato, especialmente en mercados con márgenes reducidos o incertidumbre regulatoria.
• Para superar estos desafíos se necesitarán esfuerzos colaborativos de la industria, marcos estandarizados e incentivos gubernamentales para fomentar la innovación digital en todo el sector químico.

¿Cómo está segmentado el mercado de IoT en la industria química?

El mercado está segmentado en función de la tecnología y los sectores químicos.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado del IoT en la industria química se segmenta en visión artificial, impresión 3D, gemelo digital, gestión de activos de planta, sistemas de ejecución de fabricación, sistemas de control distribuido, robótica industrial, big data, inteligencia artificial, realidad aumentada y realidad virtual, entre otros. El segmento de gestión de activos de planta dominó el mercado del IoT en la industria química, con la mayor cuota de mercado, un 26,4 %, en 2024, impulsado por la creciente demanda de mantenimiento predictivo y monitorización de equipos en tiempo real. Esta tecnología ayuda a los fabricantes de productos químicos a reducir las paradas operativas, optimizar el consumo energético y aumentar la vida útil de sus activos mediante la detección temprana de fallos y la programación de mantenimiento basada en datos.

Se prevé que el segmento de Gemelos Digitales experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 20,3 %, entre 2025 y 2032, ya que permite el modelado virtual de procesos y equipos químicos. Con simulación y análisis en tiempo real, los gemelos digitales facilitan una mejor toma de decisiones, la mitigación de riesgos y una mayor optimización de procesos. Su creciente adopción en plantas químicas inteligentes está revolucionando la visualización y la gestión remota de las operaciones.

• Por Chemical Verticals

Según las verticales químicas, el mercado del IoT en la industria química se segmenta en Minería y Metales, Alimentos y Bebidas, Productos Químicos, Productos Farmacéuticos y Papel y Pulpa. El segmento de Productos Químicos obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 39,1%, en 2024, gracias a la amplia aplicación de las tecnologías del IoT para la monitorización de materiales peligrosos, la garantía del cumplimiento normativo en materia de seguridad y la optimización de los procesos de producción por lotes. El sector está adoptando rápidamente el IoT para mejorar la automatización, la trazabilidad y la integración en toda la planta, especialmente en la fabricación de productos petroquímicos y químicos especializados.

Se prevé que el segmento farmacéutico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por los estrictos requisitos regulatorios de control de calidad, integridad de datos y monitoreo en tiempo real de materiales sensibles. El IoT permite a los fabricantes farmacéuticos lograr una alta eficiencia operativa, minimizar los riesgos de contaminación y cumplir con las normas GMP mediante sistemas integrados basados en sensores y un control avanzado de procesos.

¿Qué región posee la mayor participación del mercado de IoT en la industria química?

• América del Norte dominó el mercado de IoT en la industria química con la mayor participación en los ingresos del 38,45 % en 2024, impulsada por una sólida infraestructura digital, la adopción temprana de tecnologías de la Industria 4.0 y la presencia de importantes fabricantes químicos que integran IoT para la optimización de procesos y el mantenimiento predictivo.
• Las empresas de la región implementan cada vez más soluciones habilitadas para IoT para mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad y garantizar el cumplimiento normativo en entornos de producción química.
• Las sólidas inversiones en iniciativas de fábricas inteligentes, análisis avanzados y plataformas basadas en la nube impulsan aún más el liderazgo de la región en la implementación de IoT en toda la cadena de valor química.

Perspectivas del mercado estadounidense de IoT en la industria química

El mercado estadounidense de IoT en la industria química registró la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, impulsado por la digitalización generalizada de las operaciones industriales y el creciente uso de IoT para la monitorización de activos, el diagnóstico remoto y el análisis de datos en tiempo real. Ante el aumento de las regulaciones ambientales y la presión sobre los costes laborales, los fabricantes de productos químicos en EE. UU. están adoptando rápidamente sistemas inteligentes para optimizar las operaciones, mejorar la seguridad y reducir costes. Además, las alianzas entre gigantes químicos y proveedores de soluciones de IoT como IBM, Honeywell y GE Digital están acelerando el crecimiento del mercado mediante estrategias de automatización personalizadas.

Perspectivas del mercado europeo de IoT en la industria química

Se prevé que el mercado europeo del IoT en la industria química crezca a un ritmo sólido, impulsado por el enfoque de la región en la fabricación sostenible y la reducción de carbono. El énfasis regulatorio de la UE en la eficiencia energética y el cumplimiento de la seguridad está impulsando la adopción de sensores de IoT, análisis predictivos y soluciones de seguimiento de emisiones en las instalaciones químicas. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están invirtiendo en la integración de la Industria 4.0, con un fuerte apoyo de iniciativas público-privadas que buscan modernizar la base industrial mediante tecnologías digitales.

Perspectivas del mercado alemán sobre el IoT en la industria química

Alemania, centro neurálgico de la industria química europea, está experimentando una importante adopción del IoT para la monitorización de condiciones, las aplicaciones de gemelos digitales y la automatización del control de calidad. Los fabricantes alemanes se centran en la creación de plantas altamente automatizadas y eficientes que aprovechan el IoT y la IA, con preferencia por plataformas de software personalizadas y herramientas de visualización en tiempo real. Esta demanda se ve impulsada aún más por el enfoque estratégico del país en las fábricas inteligentes y la producción centrada en datos, en línea con el marco de la Industria 4.0.

Perspectivas del mercado de IoT en la industria química del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico del IoT en la industria química crezca de forma constante a medida que el país acelera su transición hacia la fabricación digital. Las empresas químicas británicas integran cada vez más el IoT en la transparencia de la cadena de suministro, el control remoto de procesos y las estrategias de reducción de residuos. Los incentivos gubernamentales para la digitalización industrial y la fuerte demanda de operaciones seguras y sostenibles son factores clave para el crecimiento del mercado británico.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de IoT en la industria química?

Se espera que Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 6,89 %, durante el período de pronóstico (2025-2032), impulsada por el crecimiento de la producción química, la expansión industrial y las iniciativas gubernamentales de fabricación inteligente en China, India, Japón y Corea del Sur. La creciente demanda de automatización, junto con las crecientes necesidades de seguridad y cumplimiento normativo, está impulsando a las empresas químicas a adoptar sistemas de monitorización, mantenimiento y control basados en el IoT en todas sus instalaciones. La producción competitiva en costes, la mano de obra cualificada y los ecosistemas emergentes de startups en hardware y análisis de IoT de la región consolidan aún más su posición como el mercado de IoT en la industria química de más rápido crecimiento a nivel mundial.

Perspectiva del mercado de IoT en la industria química de China

China lideró la región Asia-Pacífico en participación en los ingresos del IoT en la industria química en 2024, gracias a su dominio en las exportaciones químicas mundiales, fuertes inversiones en automatización industrial y el uso extensivo de sistemas de seguimiento en tiempo real y gestión energética. La implementación de parques industriales inteligentes y las políticas de transformación digital impulsadas por el gobierno han convertido a China en un centro clave para la implementación del IoT en la producción química.

Perspectivas del mercado de IoT en la industria química de Japón

El mercado japonés del IoT en la industria química está creciendo rápidamente gracias a su avanzado ecosistema tecnológico y a su fuerte enfoque en la fabricación de precisión. Las empresas químicas japonesas están aprovechando el IoT para la fiabilidad de sus activos, la monitorización ambiental y el control de calidad, especialmente en los segmentos de productos químicos especializados de alto valor. Con el impulso del gobierno hacia la Sociedad 5.0, la integración del IoT en todos los sectores industriales, incluido el químico, continúa cobrando impulso.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de IoT en la industria química?

La IoT en la industria química está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Siemens AG (Alemania)
• General Electric Company (EE. UU.)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Cisco Systems, Inc. (EE. UU.)
• Intel Corporation (EE. UU.)
• SAP SE (Alemania)
• IBM Corporation (EE. UU.)
• Schneider Electric SE (Francia)
• Rockwell Automation, Inc. (EE. UU.)
• Corporación Eléctrica Yokogawa (Japón)
• ABB Ltd. (Suiza)
• GE Digital (EE. UU.)
• PTC Inc. (EE. UU.)
• Microsoft Corporation (EE. UU.)
• Accenture plc (Irlanda)
• Grupo Bosch (Alemania)
• Emerson Electric Co. (EE. UU.)
• Oracle Corporation (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de IoT en la industria química?

• En octubre de 2022, Siemens, líder tecnológico global, presentó un conjunto de soluciones de IoT diseñadas para la industria química, incluyendo su Digital Enterprise Suite for Chemicals, que facilita la digitalización integral, desde la planificación de la producción hasta el mantenimiento y el servicio. Este lanzamiento subraya el compromiso de Siemens de impulsar la transformación digital en toda la cadena de valor de la industria química.
• En marzo de 2021, BASF, una de las empresas químicas líderes a nivel mundial, se asoció con Litmus Automation, un destacado proveedor de plataformas IoT, para desarrollar conjuntamente una solución de digitalización destinada a mejorar la monitorización en tiempo real y la eficiencia operativa en los procesos de producción química. Esta colaboración refleja la creciente tendencia de alianzas estratégicas para acelerar la adopción del IoT industrial.
• En febrero de 2021, Honeywell, un conglomerado global, presentó su plataforma Sentience de Internet Industrial de las Cosas (IIoT), diseñada específicamente para la industria química, que ofrece información en tiempo real y análisis predictivo para mejorar la productividad y minimizar el tiempo de inactividad de los equipos. Esta plataforma representa la innovación continua de Honeywell en tecnologías de fabricación inteligente.

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