Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de suelos para ganado: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de pisos para ganado?

• El tamaño del mercado global de pisos para ganado se valoró en USD 6,27 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 9,55 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,40% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada en gran medida por el creciente énfasis en el bienestar animal, la higiene y la productividad en las granjas ganaderas comerciales y de pequeña escala a nivel mundial.
• Además, la creciente conciencia sobre los beneficios de los sistemas de suelos duraderos, fáciles de limpiar y ergonómicos, especialmente en la agricultura intensiva, ha impulsado significativamente la demanda en las economías agrícolas desarrolladas y emergentes.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de suelos para ganado?

• Los sistemas de suelos para ganado, diseñados para favorecer la comodidad, la movilidad y la gestión de residuos del ganado, se están convirtiendo en componentes fundamentales de la infraestructura agrícola moderna para mejorar la salud animal y la eficiencia de la granja.
• La demanda de pisos avanzados está aumentando debido al crecimiento de las poblaciones de ganado, el aumento de las prácticas agrícolas automatizadas y la necesidad de soluciones rentables que reduzcan los requisitos de mano de obra y mantenimiento.
• El mercado está siendo testigo de un cambio notable hacia materiales de caucho, plástico e híbridos que ofrecen mayor resistencia al deslizamiento, aislamiento y longevidad, transformando aún más los estándares de alojamiento del ganado en todo el mundo.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de pisos para ganado con la mayor participación en los ingresos del 42,6 % en 2024, impulsada por la expansión de la industria ganadera, la creciente demanda de bienestar animal y el desarrollo de infraestructura en economías emergentes como China, India y el Sudeste Asiático.
• Se espera que América del Norte crezca a la CAGR más rápida del 21,8 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por la adopción de prácticas agrícolas modernas, la automatización y un énfasis creciente en la bioseguridad y el bienestar animal.
• El segmento de hormigón dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, debido a su uso generalizado en la agricultura comercial por su durabilidad, asequibilidad y capacidad de carga.

Alcance del informe y segmentación del mercado de suelos para ganado  

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de pisos para ganado?

“ La sostenibilidad y el bienestar animal impulsan la innovación en materiales ”

• Una tendencia significativa en el mercado global de suelos para ganadería es la creciente adopción de materiales ecológicos y duraderos que mejoran el bienestar animal y la sostenibilidad operativa. Los ganaderos priorizan soluciones de suelos que reducen el impacto ambiental, mejoran la comodidad animal y se ajustan a las cambiantes expectativas regulatorias y de los consumidores.
  • Por ejemplo, fabricantes líderes como Animat Inc. y GEA Group están desarrollando esteras de caucho reciclado y sistemas de listones de plástico diseñados para mejorar la higiene y reducir las lesiones en el ganado. Estos materiales también contribuyen a la reducción de residuos y a la huella de carbono en las granjas.
• Las innovaciones en plásticos de origen biológico , compuestos híbridos y diseños de lamas modulares respaldan la necesidad de suelos duraderos, fáciles de limpiar y térmicamente eficientes que se adapten a las diversas necesidades del ganado. Esto es especialmente crucial para la cría de cerdos y aves de corral, donde las condiciones sanitarias inciden directamente en la productividad.
• A medida que la sostenibilidad se vuelve central en las prácticas agrícolas, los sistemas de pisos que se alinean con las certificaciones ecológicas, reducen el uso de antibióticos y promueven la comodidad de los animales están ganando terreno en el mercado.
• Empresas como Rolflex Flooring están incorporando materiales antimicrobianos y texturas ergonómicas para mejorar la tracción y la limpieza, atendiendo tanto al bienestar animal como a la eficiencia laboral.
• Se espera que esta tendencia transforme el desarrollo de productos, impulsando el mercado hacia materiales más sostenibles y de alto rendimiento que respalden la eficiencia operativa a largo plazo y el cumplimiento normativo en la ganadería.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de pisos para ganado?

• La creciente demanda mundial de productos cárnicos, lácteos y avícolas está impulsando la inversión en infraestructura ganadera moderna, donde los pisos desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la salud, la higiene y la productividad animal.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Big Dutchman lanzó un nuevo sistema de suelos de plástico optimizado para la cría de lechones, priorizando la durabilidad y la higiene. Estas innovaciones de productos están impulsando su adopción en las granjas comerciales.
• Las regulaciones gubernamentales y los estándares de bienestar, como los mandatos de alojamiento de ganado de la UE, también están alentando a los agricultores a cambiar los pisos de concreto tradicionales por materiales especializados como listones de polímero reforzado con caucho o acero.
• Además, el aumento de la cría de animales a escala comercial, en particular en Asia-Pacífico y América Latina, está impulsando la demanda de suelos de alta eficiencia y capacidad de carga que faciliten la gestión de residuos y la prevención de enfermedades.
• El enfoque creciente en la bioseguridad, la salud de las patas y los sistemas de drenaje del suelo impulsa aún más la demanda de opciones de suelos modulares y específicos para cada especie en instalaciones para ganado vacuno, porcino, avícola y equino.
• En conjunto, estos factores están impulsando a los productores ganaderos a adoptar suelos que equilibren el bienestar animal, la economía agrícola y la sostenibilidad ambiental.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de pisos para ganado?

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de suelos para ganadería es el alto costo inicial y la complejidad de instalación asociados con los sistemas de suelo modernos. Muchos pequeños ganaderos o ganaderos tradicionales dudan en invertir en materiales especializados debido a presupuestos limitados y desconocimiento.
  • Por ejemplo, los sistemas de listones de acero o híbridos, si bien son duraderos, requieren importantes ajustes estructurales y de capital, lo que disuade su adopción entre los usuarios sensibles a los costos en las regiones en desarrollo.
• Además, la selección incorrecta o el mantenimiento deficiente del suelo pueden provocar trastornos en los cascos, resbalones o problemas de higiene, especialmente cuando se hace la transición desde sistemas más antiguos sin la capacitación o el apoyo adecuados.
• Otra preocupación creciente es la eliminación ambiental de materiales de pisos no biodegradables, en particular ciertos plásticos, que están generando escrutinio regulatorio y preocupaciones de sostenibilidad.
• Para abordar estos desafíos es necesario ofrecer opciones de pisos asequibles y fáciles de instalar, aumentar el soporte técnico y promover materiales reciclables o de origen biológico.
• Los líderes del mercado están respondiendo con productos modulares, modelos de arrendamiento e iniciativas financiadas por el gobierno para hacer que los suelos avanzados para el ganado sean más accesibles, pero la adopción generalizada dependerá de la optimización continua de los costos y de la educación sobre los beneficios a largo plazo.

¿Cómo está segmentado el mercado de suelos para ganado?

El mercado está segmentado según el tipo de material, tipo de producto, ganado y tipo de granja.

• Por tipo de material

Según el tipo de material, el mercado de suelos para ganado se segmenta en hormigón, caucho, plástico y acero e híbridos. El segmento de hormigón dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 38,5%, en 2024, gracias a su amplio uso en la ganadería comercial gracias a su durabilidad, asequibilidad y capacidad de carga. Los suelos de hormigón son muy populares para las explotaciones ganaderas, donde un suelo resistente y duradero es esencial para soportar el peso del ganado y la maquinaria.

Se prevé que el segmento de caucho experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 21,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de comodidad animal, salud articular y superficies antideslizantes. Los suelos de caucho reducen las lesiones y mejoran la productividad en las granjas lecheras y equinas, lo que impulsa las tendencias generales de bienestar animal.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de suelos para ganadería se segmenta en suelos de listones, suelos entrelazados, rejillas y paneles. El segmento de suelos de listones lideró el mercado en 2024 con la mayor participación en los ingresos, con un 41,7 %, gracias a su eficiente drenaje de residuos, su fácil limpieza y su alta capacidad de carga. Los suelos de listones se utilizan ampliamente en la ganadería porcina y ganadera para mejorar la higiene y reducir la mano de obra.

Se proyecta que el segmento de pisos entrelazados registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, gracias a su facilidad de instalación, personalización modular y reutilización. Estos sistemas son ideales para instalaciones temporales, granjas pequeñas y aplicaciones de modernización, especialmente en explotaciones avícolas.

• Por ganado

En cuanto al ganado, el mercado se segmenta en suelos para ganado vacuno, avícola, porcino, equino y otros animales. El segmento de suelos para ganado vacuno dominó el mercado en 2024 con una participación en los ingresos del 36,9 %, debido a la expansión global de las instalaciones de producción de leche y carne de vacuno, que requieren superficies duraderas, antideslizantes e higiénicas para el manejo de animales grandes.

Se prevé que el segmento de suelos para cerdos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente importancia de la comodidad de los lechones, el aislamiento térmico y la eficiencia en la gestión de las gallinazas. Los suelos de plástico y de rejilla en este segmento contribuyen a mejorar los partos y a reducir la mortalidad de los lechones.

• Por tipo de granja

Según el tipo de explotación, el mercado de suelos para ganado se segmenta en explotaciones comerciales, pequeñas explotaciones y otros tipos de explotaciones. El segmento de explotaciones comerciales obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 48,4 % en 2024, gracias a la escala de las operaciones, la infraestructura estandarizada y la mayor capacidad de inversión en sistemas de suelos eficientes en explotaciones ganaderas industriales.

Se proyecta que el segmento de pequeñas granjas exhibirá la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, a medida que los agricultores pequeños y medianos adopten cada vez más sistemas de pisos modulares y asequibles para mejorar la productividad y cumplir con los estándares cambiantes de bioseguridad y bienestar animal.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de pisos para ganado?

• Asia-Pacífico dominó el mercado de pisos para ganado con la mayor participación en los ingresos del 42,6 % en 2024, impulsada por la expansión de la industria ganadera, la creciente demanda de bienestar animal y el desarrollo de infraestructura en economías emergentes como China, India y el Sudeste Asiático.
• Las reformas agrícolas de la región y las políticas gubernamentales de apoyo a la ganadería sostenible han llevado a una mayor adopción de soluciones de suelos higiénicos y duraderos para el ganado.
• Las crecientes inversiones en granjas comerciales de productos lácteos, cerdos y aves de corral, junto con una mayor conciencia del impacto de los pisos en la salud y la productividad del ganado, están impulsando la demanda en operaciones agrícolas integradas y de gran escala.

Perspectiva del mercado de suelos para ganado en China

El mercado chino de suelos para ganado captó la mayor participación en los ingresos, con un 47%, en 2024 en Asia-Pacífico, impulsado por la rápida transición del país de la agricultura tradicional a la industrial. El aumento del consumo de carne y lácteos, sumado a los incentivos gubernamentales para modernizar la infraestructura ganadera, está impulsando la demanda de sistemas de suelos de hormigón, plástico e híbridos. Los fabricantes nacionales también están ampliando su oferta con productos rentables, duraderos y fáciles de limpiar, adaptados a las condiciones locales de las explotaciones ganaderas.

Perspectiva del mercado de suelos para ganado en India

Se espera que el mercado indio de suelos para ganado registre una importante tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsada por el rápido crecimiento de los sectores lácteo y avícola del país. Iniciativas como la Misión Ganadera Nacional y una mayor educación de los agricultores sobre el bienestar y la higiene animal están promoviendo el uso de sistemas de suelos modernos. Las pequeñas explotaciones agrícolas están adoptando cada vez más suelos de caucho y plástico debido a su asequibilidad y facilidad de instalación.

Perspectiva del mercado australiano de suelos para ganado

El mercado australiano de suelos para ganado está cobrando impulso, especialmente en las regiones productoras de carne de vacuno y lechera. Los altos estándares de salud animal, seguridad y cumplimiento normativo en materia de exportaciones incentivan la inversión en soluciones de suelos avanzadas y cómodas. Los suelos híbridos de caucho y acero se utilizan cada vez más en explotaciones a gran escala, con el objetivo de minimizar las lesiones y aumentar la productividad.

¿Qué región está creciendo más rápido en el mercado de pisos para ganado?

Se prevé que América del Norte crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 21,8 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por la adopción de prácticas agrícolas modernas, la automatización y un mayor énfasis en la bioseguridad y el bienestar animal. Las grandes explotaciones lecheras y porcinas de Estados Unidos y Canadá están sustituyendo los suelos obsoletos por sistemas avanzados diseñados para la gestión eficiente de residuos y el confort animal. La presencia de fabricantes clave, los subsidios de apoyo y la creciente demanda de productos animales trazables y de alta calidad están impulsando el crecimiento del mercado en las explotaciones ganaderas comerciales.

Perspectiva del mercado de suelos para ganado en EE. UU.

El mercado estadounidense de suelos para ganado ocupó la mayor participación en Norteamérica (80%) en 2024, impulsado por la rápida industrialización de la ganadería y la adopción de tecnologías avanzadas para garantizar la salud del rebaño y el saneamiento de las instalaciones. Las innovaciones en el diseño de suelos para el control del clima, la reducción de enfermedades de las pezuñas y el aumento de la productividad están influyendo en las preferencias de productos en las grandes explotaciones lecheras, porcinas y avícolas.

Perspectiva del mercado de suelos para ganado de Canadá

El mercado canadiense de suelos para ganado está en constante expansión, impulsado por iniciativas gubernamentales que promueven el bienestar animal y la agricultura sostenible. La creciente demanda de soluciones de suelos modulares y ecológicas en explotaciones pequeñas y medianas está impulsando el mercado, especialmente en la ganadería bovina y equina.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de suelos para ganado?

La industria de pisos para ganado está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Grupo Tetra Laval (Suiza)
• Anders Concrete (Bélgica)
• Animat Inc. (Canadá)
• Legend Rubber Inc. (Canadá)
• Wolfenden Concrete Limited (Reino Unido)
• Grupo Nooyen (Países Bajos)
• Esteras y acero Kapoor (India)
• Agri & Industrial Rubber Ltd. (Irlanda)
• Agroplásticos (Canadá)
• Cauchos Vikas (India)
• Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG (Alemania)
• J&D Manufacturing (EE. UU.)
• Agriprom (Países Bajos)
• MIK INTERNATIONAL GmbH & Co. KG (Alemania)
• Grupo Bioret (Francia)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de pisos para ganado?

• En octubre de 2024, Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG presentó el sistema de rollo continuo KEW Plus LongLine TarsaCare, que ofrece esteras sin juntas que ofrecen mayor protección para los corvejones, mayor comodidad y una excelente retención de la cama. Este lanzamiento responde directamente a los crecientes estándares de bienestar animal y a las necesidades cambiantes de las granjas lecheras modernas. Se espera que esta innovación consolide aún más el liderazgo de la empresa en el mercado de suelos para ganado.
• En septiembre de 2023, Anders Concrete estableció una alianza estratégica con AvT Montage y van Osch para impulsar soluciones de suelos de hormigón para granjas porcinas en los Países Bajos. Esta colaboración integra diversos conocimientos para impulsar la innovación, mejorar la eficiencia de los proyectos y ofrecer sistemas de suelos específicos para cada explotación. Esta alianza refuerza significativamente la presencia y la ventaja competitiva de Anders Concrete en el segmento europeo de suelos para ganadería.
• En agosto de 2022, Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG (Alemania) lanzó KEW Plus JarsaCare, un sistema de colchón de 3 capas diseñado para optimizar la salud articular y el confort de los animales. El producto prioriza el bienestar sostenible del ganado en respuesta a la demanda del sector de soluciones ecológicas y de alto confort. Esta estrategia refuerza la credibilidad y la visibilidad de la marca en el sector de los suelos para ganado, centrados en el confort.
• En marzo de 2022, EASYFIX implementó sus Cubículos Dream y Colchones Jupiter para Vacas en la lechería Funks Midway de Minnesota. La implementación de estas soluciones de suelo flexibles y con absorción de impactos redujo significativamente las lesiones y el estrés de las vacas. Esta instalación centrada en el cliente refuerza la reputación de EASYFIX como proveedor de sistemas de confort premium para ganado en el mercado norteamericano.

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