Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sustitutos de leche: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño del mercado mundial de sustitutos de la leche y la tasa de crecimiento?

• El tamaño del mercado mundial de sustitutos de leche se valoró en USD 4.14 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 7.72 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,10% durante el período de pronóstico.
• Los sustitutos de leche desempeñan un papel vital en la ganadería, ya que proporcionan nutrición esencial a animales jóvenes como terneros, lechones, corderos y potros. Estos sustitutos proporcionan una combinación completa de nutrientes esenciales y vitaminas necesarias para un crecimiento y desarrollo óptimos en casos en que la leche materna es insuficiente o inaccesible.
• Los sustitutos de leche contribuyen al control de la salud de los animales jóvenes, ayudando a mitigar el riesgo de enfermedades y deficiencias nutricionales. Garantizan una nutrición adecuada durante las etapas críticas del crecimiento, favoreciendo así la salud y la productividad general del ganado en el sector ganadero.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de sustitutos de la leche?

• Los avances en la ciencia de la nutrición han dado lugar a la creación de sustitutos de leche que imitan fielmente la composición nutricional de la leche natural, mejorando su eficacia para favorecer el crecimiento y la salud de los animales jóvenes. Las mejoras en las tecnologías de procesamiento han permitido una mejor conservación de los nutrientes y una mayor vida útil, lo que aumenta la comodidad y la accesibilidad de los sustitutos de leche para los ganaderos.
• Además, los avances en las técnicas de envasado garantizan la calidad y la seguridad del producto, impulsando aún más el crecimiento del mercado. El progreso tecnológico continúa impulsando la innovación y la eficiencia en la industria de los sustitutos lácteos, satisfaciendo las cambiantes demandas de la ganadería.
• Europa dominó el mercado de sustitutos de leche con la mayor participación en los ingresos del 41,2 % en 2024, impulsada por estrictas regulaciones sobre bienestar animal, prácticas agrícolas sostenibles y la prohibición de los antibióticos promotores del crecimiento (AGP) en toda la región.
• Se proyecta que el mercado de sustitutos de leche de Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más rápida del 12,4 % entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos y la creciente demanda de proteína animal segura y sostenible.
• El segmento no medicado dominó el mercado de sustitutos de leche con la mayor participación en los ingresos del mercado, un 64,2 % en 2024, atribuido a su amplia adopción para la nutrición animal de rutina sin las complejidades de las regulaciones farmacéuticas .

Alcance del informe y segmentación del mercado de sustitutos de la leche      

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de sustitutos de la leche?

Integración de aditivos funcionales para mejorar la inmunidad y el crecimiento .

• Una tendencia dominante que configura el mercado mundial de sustitutos de leche es la integración de aditivos funcionales como probióticos, prebióticos, enzimas y estimulantes inmunológicos en las formulaciones de sustitutos de leche para optimizar la salud animal, las tasas de crecimiento y la capacidad de supervivencia, particularmente en terneros, corderos, lechones y niños.
• Estas formulaciones fortificadas tienen como objetivo mejorar la nutrición en la etapa temprana, fortalecer la inmunidad y reducir el riesgo de infecciones comunes, mejorando así la productividad y reduciendo las intervenciones veterinarias.
  • Por ejemplo, en 2024, FrieslandCampina Ingredients presentó su gama NutriOptim, que incorpora compuestos bioactivos inmunomoduladores que favorecen la salud intestinal, el desarrollo inmunológico y la utilización de nutrientes en animales jóvenes.
• La inclusión de ácidos grasos omega-3 , vitaminas esenciales , nucleótidos y antioxidantes de origen vegetal es cada vez más frecuente y ofrece un enfoque holístico de la nutrición neonatal más allá de las necesidades básicas de energía y proteínas.
• Fabricantes líderes como Lactalis Ingredients y Nutreco están invirtiendo fuertemente en I+D para crear sustitutos de leche especializados que se alineen con las demandas cambiantes de bienestar animal, prevención de enfermedades y mejores resultados del destete.
• Con una mayor conciencia de los beneficios económicos vinculados a mejores tasas de supervivencia de los terneros, un destete más temprano y una mayor eficiencia alimentaria, la adopción de sustitutos de leche funcionales y científicamente mejorados se está acelerando tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de sustitutos de la leche?

• La creciente demanda de soluciones de nutrición de alto rendimiento para animales jóvenes, impulsada por el crecimiento global de la producción de leche y carne, es un factor clave que impulsa el mercado de sustitutos lácteos. Los productores reconocen cada vez más el papel de los sustitutos lácteos en la mejora de la nutrición en las primeras etapas de la vida y la productividad general.
  • Por ejemplo, en 2023, VanDrie Group amplió su cartera de sustitutos de leche para incluir formulaciones enriquecidas con enzimas digestivas y aditivos que promueven la salud destinados a mejorar la salud de los terneros y reducir las tasas de mortalidad.
• La necesidad de prevenir enfermedades, reducir el uso de antibióticos y mejorar la bioseguridad en las granjas está acelerando el uso de sustitutos de la leche que incorporan componentes funcionales para la salud, especialmente en regiones que enfrentan brotes de enfermedades animales.
• Los avances en las tecnologías de procesamiento y la innovación de ingredientes, como el uso de proteínas de suero altamente digestibles y nutrientes encapsulados, están impulsando aún más el crecimiento del mercado al mejorar la eficacia y la palatabilidad del producto.
• Además, la mayor presión económica para mejorar la conversión alimenticia, optimizar las tasas de crecimiento y acortar los ciclos de producción está impulsando a los productores ganaderos a adoptar sustitutos de leche confiables como parte de sus estrategias nutricionales.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de sustitutos de la leche?

• Un desafío importante que limita la adopción generalizada de sustitutos de leche es el costo fluctuante y la disponibilidad de materias primas lácteas de alta calidad, especialmente concentrados de proteína de suero y leche desnatada en polvo, que son ingredientes esenciales en las formulaciones de sustitutos de leche de primera calidad.
  • Por ejemplo, en 2023, las interrupciones de la cadena de suministro global y el aumento de los precios de los productos lácteos afectaron a fabricantes como Nukamel, lo que provocó volatilidad de precios y limitaciones de suministro en el sector de sustitutos de leche, lo que afectó la estabilidad del mercado.
• Los productores ganaderos sensibles a los precios, en particular en los países en desarrollo, a menudo optan por opciones de alimentación convencionales de menor costo debido a los mayores costos iniciales asociados con los sustitutos de leche fortificados o especializados, lo que restringe la penetración en el mercado.
• Además, las lagunas de conocimiento y la adopción inconsistente de protocolos de alimentación adecuados pueden conducir a resultados subóptimos, lo que desalienta el uso a largo plazo entre algunos productores.
• Para abordar estas barreras, los actores de la industria se están centrando en formulaciones rentables, mejorando la educación de los agricultores y estableciendo asociaciones estratégicas con los proveedores para garantizar la disponibilidad y asequibilidad constantes de la materia prima.

¿Cómo está segmentado el mercado de sustitutos de la leche?

El mercado está segmentado según tipo, forma, ganado, fuente y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de sustitutos lácteos se segmenta en medicados y no medicados. El segmento no medicado dominó el mercado de sustitutos lácteos, con la mayor participación en ingresos del 64,2 % en 2024, gracias a su amplia adopción para la nutrición animal rutinaria, sin las complejidades de las regulaciones farmacéuticas. Los sustitutos lácteos no medicados son preferidos por su rentabilidad y su capacidad para satisfacer las necesidades nutricionales de animales jóvenes de diversas especies.

Se espera que el segmento de medicamentos registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente incidencia de enfermedades neonatales y el uso creciente de sustitutos de leche terapéuticos para apoyar la salud animal, especialmente durante las primeras etapas críticas de la vida.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado de sustitutos de leche se segmenta en líquidos y en polvo. El segmento de polvos representó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 71,6 % en 2024, gracias a su larga vida útil, facilidad de almacenamiento y comodidad de transporte. Los sustitutos de leche en polvo son altamente compatibles con diversos sistemas de alimentación, lo que los hace ideales tanto para explotaciones ganaderas de pequeña escala como comerciales.

Se proyecta que el segmento Líquido experimentará la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, respaldada por la creciente adopción de programas de alimentación líquida en la granja, la facilidad de administración y la mejor digestibilidad en animales jóvenes.

• Por ganado

En cuanto al ganado, el mercado de sustitutos lácteos se segmenta en terneros, lechones, gatitos, cachorros, potros y corderos. El segmento de terneros dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 46,9 % en 2024, impulsado por el énfasis global en mejorar las tasas de supervivencia de los terneros, el crecimiento temprano y la productividad en las industrias láctea y cárnica. Los sustitutos lácteos de alta calidad son esenciales en los programas de crianza de terneros para mejorar la inmunidad, la digestión y el rendimiento general.

Se espera que el segmento de lechones registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor demanda de mejores estrategias de destete, gestión de la salud intestinal y mayores tasas de crecimiento en la producción porcina.

• Por fuente

Según su origen, el mercado de sustitutos de leche se segmenta en leche, leche sin leche y leche mezclada. El segmento de leche dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 58,3%, en 2024, gracias a su digestibilidad superior, su alto contenido nutricional y su capacidad para imitar fielmente la leche natural, lo que lo hace ideal para la nutrición de animales jóvenes.

Se proyecta que el segmento Blended experimentará el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, respaldado por el desarrollo de formulaciones rentables que combinan ingredientes derivados de la leche con fuentes de proteínas vegetales o alternativas para equilibrar la nutrición y la asequibilidad.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de sustitutos lácteos se segmenta en venta minorista en línea, supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y otros. El segmento de supermercados dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 34,7 %, en 2024, gracias a la amplia disponibilidad, la conveniencia y la preferencia de los consumidores por las compras en tiendas físicas, especialmente en zonas urbanas y semiurbanas.

Se espera que el segmento de venta minorista en línea registre el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente penetración del comercio electrónico, los modelos de entrega directa a la granja y la creciente preferencia de los consumidores por un acceso conveniente a domicilio a los productos de nutrición animal.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de sustitutos de leche?

• Europa dominó el mercado de sustitutos de leche con la mayor participación en los ingresos del 41,2 % en 2024, impulsada por estrictas regulaciones sobre bienestar animal, prácticas agrícolas sostenibles y la prohibición de los antibióticos promotores del crecimiento (AGP) en toda la región.
• Los productores ganaderos europeos están adoptando cada vez más sustitutos de leche de alta calidad para mejorar la nutrición en las primeras etapas, las tasas de supervivencia de los terneros y la productividad general, alineándose al mismo tiempo con la demanda de los consumidores de carne y productos lácteos naturales y sin residuos.
• El liderazgo de la región en investigación sobre nutrición animal, la innovación en formulaciones de sustitutos de leche funcionales y el fuerte énfasis en la seguridad alimentaria fortalecen aún más el dominio de Europa en el mercado global.

Perspectiva del mercado de sustitutos de leche en el Reino Unido

El mercado británico de sustitutos de leche representó una cuota significativa en Europa en 2024, impulsado por la creciente atención a la producción ganadera sostenible, el bienestar animal y el cumplimiento de estrictas normas de seguridad alimentaria. Los productores británicos están adoptando sustitutos de leche avanzados para mejorar la inmunidad, reducir la incidencia de enfermedades y satisfacer la creciente demanda de productos animales de alta calidad y sin antibióticos. El sector de la salud animal del país, impulsado por la innovación, está impulsando aún más el desarrollo y la integración de sustitutos de leche funcionales.

Análisis del mercado de sustitutos de leche en Alemania

Se prevé un crecimiento constante del mercado alemán de sustitutos de leche, impulsado por el avanzado sector ganadero del país y su firme compromiso con la reducción de la dependencia de los antibióticos. Los productores alemanes utilizan cada vez más sustitutos de leche para favorecer el crecimiento temprano, mejorar la eficiencia alimentaria y cumplir con las estrictas normativas ambientales y de bienestar animal. La demanda de productos animales sostenibles y de primera calidad, y el liderazgo de Alemania en innovación agrícola, contribuyen a la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de sustitutos de leche en Francia

El mercado francés de sustitutos de leche experimenta un crecimiento constante, impulsado por la prioridad nacional en el bienestar animal, la agricultura sostenible y la reducción del uso de antibióticos en la nutrición de animales jóvenes. Los ganaderos franceses están integrando sustitutos de leche de alto rendimiento para mejorar la salud, el crecimiento y la productividad de los terneros, en línea con la creciente preferencia de los consumidores por productos animales seguros, trazables y de alta calidad.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de sustitutos de leche?

Se proyecta que el mercado de sustitutos de leche en Asia-Pacífico crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,4 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos y la creciente demanda de proteína animal segura y sostenible. Los gobiernos de importantes países como China, India y Japón están promoviendo prácticas ganaderas modernas, una bioseguridad más estricta y la reducción del uso de antibióticos, lo que impulsa la adopción generalizada de sustitutos de leche. La creciente población ganadera de la región, el crecimiento del sector acuícola y la mayor concienciación sobre la nutrición animal y la salud en la primera infancia están acelerando aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de sustitutos de leche en China

El mercado chino de sustitutos de leche captó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el vasto sector ganadero del país, el aumento de la población de clase media y la mayor atención a la seguridad alimentaria. Las regulaciones más estrictas que limitan el uso de antibióticos y la creciente demanda de proteína animal sostenible están impulsando la adopción de sustitutos de leche en la producción de terneros, lechones y acuicultura. Las empresas nacionales e internacionales están invirtiendo fuertemente en soluciones locales de sustitutos de leche de alto rendimiento para satisfacer las cambiantes necesidades agrícolas de China.

Perspectiva del mercado de sustitutos de leche en India

El mercado indio de sustitutos de leche está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por la expansión de las industrias láctea y ganadera, así como por los esfuerzos gubernamentales para mejorar la productividad animal. Los productores indios están adoptando cada vez más sustitutos de leche para mejorar la nutrición de los terneros, reducir las tasas de mortalidad y promover prácticas agrícolas sostenibles. La creciente demanda de productos animales de alta calidad y sin antibióticos, y una mayor concienciación sobre la salud animal en las primeras etapas de la vida, están impulsando el crecimiento del mercado en el país.

Perspectiva del mercado de sustitutos de leche en Japón

El mercado japonés de sustitutos lácteos experimenta un impulso constante, impulsado por altos estándares de calidad alimentaria, seguridad y bienestar animal. Los productores ganaderos y acuícolas japoneses están integrando sustitutos lácteos avanzados para mejorar la salud intestinal, el sistema inmunitario y la resistencia a enfermedades, especialmente en la producción de carne, lácteos y mariscos de primera calidad. La innovación continua en formulaciones nutricionales y la postura proactiva de Japón para reducir la dependencia de los antibióticos contribuyen a la expansión del mercado.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de sustitutos de leche?

La industria de sustitutos de leche está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• ADM Nutrición Animal (Archer Daniels Midland Company) (EE. UU.)
• CHS Inc. (EE. UU.)
• Land O'Lakes, Inc. (EE. UU.)
• Glanbia plc (Irlanda)
• Ingredientes de Lactalis (Francia)
• Grupo VanDrie (Países Bajos)
• Ingredientes de FrieslandCampina (Países Bajos)
• Nutreco (Países Bajos)
• Tienda Alltech (EE. UU.)
• Nukamel (Países Bajos)
• BEWITAL agri GmbH & Co. KG (Alemania)
• Manna Pro Products LLC. (EE. UU.)
• Pet-Ag Inc. (EE. UU.)
• Liprovit BV (Países Bajos)
• HiPro Feeds (Canadá)
• PBS Salud Animal (EE. UU.)
• Kent Nutrition Group (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de sustitutos de la leche?

• En febrero de 2024, Trouw Nutrition presentó su gama de sustitutos de leche de última generación bajo la marca Sprayfo Delta, que integra moduladores de la salud intestinal y grasas microencapsuladas para mejorar la absorción de energía y la eficiencia alimentaria en terneros antes del destete, diseñados específicamente para granjas lecheras de alto rendimiento que utilizan sistemas automatizados de alimentación de terneros, reforzando su posición en soluciones avanzadas de nutrición para terneros.
• En julio de 2023, Cargill lanzó un prototipo de sustituto de leche de origen vegetal para terneros en la World Dairy Expo, formulado con aislados de proteína de soja, probióticos y complejos de aminoácidos fermentados para ofrecer una alternativa sostenible y rentable a los productos lácteos convencionales, en particular para los mercados en desarrollo, lo que refleja el enfoque de la empresa en la nutrición ganadera sostenible.
• En noviembre de 2022, Archer Daniels Midland Company inauguró un nuevo laboratorio de investigación en Suiza, cuyo objetivo es avanzar en el desarrollo de aditivos alimentarios basados ​​en la ciencia para satisfacer las cambiantes demandas en los sectores de ganado y alimentos para mascotas, lo que marca un paso significativo hacia la mejora de sus capacidades de I+D.
• En marzo de 2022, Opalia, una empresa canadiense de tecnología alimentaria, presentó su leche sin ingredientes animales derivada de células mamarias, tras haber reemplazado con éxito el suero bovino fetal con un sustrato de crecimiento no animal y rentable, lo que refuerza su compromiso con alternativas lácteas sostenibles y éticas.
• En octubre de 2021, BASF SE lanzó la solución de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) móvil trinamiX para la industria de alimentos balanceados, agilizando el análisis in situ en tiempo real de alimentos e ingredientes para animales sin necesidad de pruebas de laboratorio, acelerando así la toma de decisiones y mejorando la eficiencia en toda la cadena de valor.

SKU-55463