Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de maquinaria minera: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de maquinaria minera?

• El tamaño del mercado mundial de maquinaria minera se valoró en USD 25,94 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 37,17 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,60% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado de maquinaria minera está impulsado por los avances en equipos de minería autónomos y eléctricos. Innovaciones como los sistemas de perforación automatizados y los camiones de transporte eléctricos mejoran la eficiencia y reducen los costos operativos. La creciente adopción de estas tecnologías está impulsando la expansión del mercado, con un énfasis creciente en la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental que impulsa aún más el crecimiento.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de maquinaria minera?

• La creciente demanda de minerales y metales, impulsada por industrias como la automotriz, la construcción y la electrónica, está impulsando el mercado de maquinaria minera.
  • Por ejemplo, en junio de 2023, Epiroc presentó una nueva unidad de potencia hidráulica móvil diseñada para perforadoras de barrenos. Esta unidad de potencia, montada en un vagón, facilita el funcionamiento de las perforadoras eléctricas sin conexión a la red eléctrica, eliminando la necesidad de infraestructura eléctrica existente y mejorando la eficiencia y versatilidad de las operaciones de perforación en ubicaciones remotas.
• Asia Pacífico dominó el mercado de maquinaria minera con la mayor participación en los ingresos del 48,6 % en 2024, impulsada por importantes inversiones en operaciones mineras, la creciente demanda de minerales críticos y la creciente presencia de fabricantes de equipos de minería avanzados en países como China, Australia, India e Indonesia.
• Se prevé que América del Norte crezca a la CAGR más rápida del 13,2 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por un enfoque creciente en la automatización, la digitalización y las operaciones mineras sostenibles en toda la región.
• El segmento de maquinaria para minería de superficie dominó el mercado de maquinaria minera con la mayor participación en ingresos del mercado del 47,6 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de extracción de minerales a gran escala, particularmente en operaciones mineras a cielo abierto.

Alcance del informe y segmentación del mercado de maquinaria minera  

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de maquinaria minera?

“ Automatización y eficiencia operativa impulsada por IA ”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de maquinaria minera es la integración de inteligencia artificial (IA), automatización y tecnologías avanzadas de sensores para impulsar la eficiencia operativa, la seguridad y la rentabilidad. Las empresas mineras están adoptando cada vez más maquinaria autónoma para abordar la escasez de mano de obra y mejorar la productividad en entornos mineros hostiles y remotos.
  • Por ejemplo, Komatsu Ltd. ha ampliado las operaciones de su sistema de transporte autónomo (AHS), lo que permite que camiones sin conductor transporten minerales y menas de forma eficiente, reduciendo así los errores humanos y los riesgos operativos. De igual manera, Caterpillar Inc. ha implementado camiones mineros y máquinas de perforación autónomos, lo que permite operaciones las 24 horas con mejores estándares de seguridad.
• La integración de IA permite a la maquinaria minera analizar datos en tiempo real, predecir fallas y optimizar rutas u operaciones de excavación, lo que aumenta la vida útil del equipo y minimiza el tiempo de inactividad. Las empresas utilizan IA para generar alertas de mantenimiento predictivo , garantizando así que la maquinaria funcione con la máxima disponibilidad y seguridad.
• La implementación de equipos operados remotamente o autónomos está transformando las operaciones mineras al reducir la dependencia de la intervención humana en entornos peligrosos, mejorar la seguridad de los trabajadores y disminuir los costos operativos. La integración con plataformas de monitoreo en tiempo real permite el control centralizado de flotas de máquinas, optimizando la gestión de recursos en las minas.
• La creciente demanda de maquinaria minera autónoma, inteligente e interconectada está transformando las expectativas de los usuarios en las operaciones mineras a nivel mundial. Empresas líderes como Hitachi Construction Machinery y Sandvik AB están invirtiendo fuertemente en máquinas con IA que ofrecen análisis en tiempo real, automatización y funciones de operación remota para satisfacer esta demanda.
• Se espera que esta tendencia gane más impulso a medida que las empresas mineras priorizan la eficiencia operativa, la seguridad de los trabajadores y la sostenibilidad ambiental, haciendo de la IA y la automatización pilares centrales de las futuras operaciones mineras.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de maquinaria minera?

• La creciente demanda de minerales, metales y materias primas, impulsada por la industrialización global, la expansión de las energías renovables y la producción de vehículos eléctricos, es un factor clave para el mercado de maquinaria minera. La necesidad de extraer recursos de yacimientos mineros más profundos, remotos o complejos requiere maquinaria avanzada con mayor eficiencia y fiabilidad.
  • Por ejemplo, en enero de 2024, Epiroc Mining lanzó nuevos equipos de minería subterránea eléctricos a batería, diseñados para reducir las emisiones, mejorar la seguridad de los trabajadores y disminuir los costos operativos en operaciones subterráneas. Estas innovaciones impulsan el crecimiento de las prácticas mineras respetuosas con el medio ambiente.
• El auge de la automatización, la robótica y las soluciones basadas en IA impulsa la demanda de maquinaria minera de última generación, lo que permite a las empresas optimizar la productividad y reducir la exposición humana a entornos peligrosos. Además, la creciente inversión en tecnologías digitales, como la monitorización en tiempo real, el mantenimiento predictivo y las operaciones remotas, está mejorando el rendimiento de los equipos.
• El impulso global hacia la transición energética, incluida una mayor producción de minerales críticos como el litio, el cobalto y el cobre, está impulsando inversiones a gran escala en infraestructura minera, lo que posteriormente impulsa la demanda de maquinaria minera avanzada.
• El creciente énfasis en la seguridad, la eficiencia operativa y la sostenibilidad está obligando a las empresas mineras a reemplazar equipos obsoletos con soluciones tecnológicamente avanzadas, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de maquinaria minera?

• Los elevados costos de capital asociados con la adquisición y el despliegue de maquinaria minera tecnológicamente avanzada suponen un reto considerable, en particular para las pequeñas y medianas empresas mineras. La inversión inicial en equipos autónomos o eléctricos puede desalentar su adopción, especialmente en regiones en desarrollo con presupuestos limitados.
  • Por ejemplo, los sistemas de transporte totalmente autónomos o los equipos subterráneos eléctricos a batería requieren importantes actualizaciones de infraestructura y una reestructuración operativa, lo que dificulta que los operadores más pequeños justifiquen los costos.
• Además, la compleja integración de la IA, la automatización y las plataformas digitales requiere personal cualificado, lo que genera una escasez de talento en ciertas regiones. La falta de operadores y técnicos capacitados para maquinaria minera sofisticada puede retrasar los plazos de adopción.
• La incertidumbre regulatoria, las restricciones ambientales y los factores geopolíticos en regiones mineras clave pueden obstaculizar la venta y el despliegue de equipos. Por ejemplo, los retrasos en la obtención de permisos o las restricciones en ciertas actividades mineras afectan la demanda de maquinaria.
• Para superar estos desafíos se necesitarán mejores soluciones financieras, asociaciones para el arrendamiento de equipos, iniciativas de capacitación de la fuerza laboral e innovación continua en maquinaria minera rentable para apoyar operaciones mineras sostenibles y eficientes a nivel mundial.

¿Cómo está segmentado el mercado de maquinaria minera?

El mercado está segmentado según categoría, propulsión, potencia de salida, aplicación, categoría de minería, tipo y tipo de batería.

• Por categoría

Según la categoría, el mercado de maquinaria minera se segmenta en maquinaria de trituración, pulverización y cribado, retroexcavadoras para el procesamiento de minerales, maquinaria para minería de superficie y maquinaria para minería subterránea. El segmento de maquinaria para minería de superficie dominó el mercado de maquinaria minera con la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 47,6 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de extracción de minerales a gran escala, especialmente en operaciones mineras a cielo abierto. La alta eficiencia, productividad y versatilidad de los equipos de minería de superficie los convierten en la opción preferida de los operadores dedicados a la extracción de minerales, metales y carbón.

Se prevé que el segmento de maquinaria para minería subterránea experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 23,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de minerales críticos como el litio, el cobalto y el cobre, que a menudo requieren minería subterránea profunda. Los avances en seguridad, automatización y equipos eléctricos de batería están impulsando su adopción en operaciones subterráneas.

• Por propulsión

En función de la propulsión, el mercado de maquinaria minera se segmenta en diésel y GNC/GNL/GNR. El segmento diésel representó la mayor cuota de mercado en 2024, debido al predominio de la maquinaria diésel en las operaciones mineras, conocida por su alto par motor, fiabilidad y capacidad para operar en ubicaciones remotas sin depender de una compleja infraestructura de abastecimiento de combustible.

Se espera que el segmento GNC/GNL/GRN experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por estrictas regulaciones sobre emisiones y el creciente cambio de la industria hacia soluciones de propulsión respetuosas con el medio ambiente y de bajas emisiones.

• Por potencia de salida

En función de la potencia de salida, el mercado de maquinaria minera se segmenta en <500 HP, 500-2000 HP y >2000 HP. El segmento de 500-2000 HP dominó el mercado de maquinaria minera con la mayor participación en ingresos, con un 54,3 % en 2024. Esto se debe al uso generalizado de maquinaria de potencia media en operaciones mineras de superficie y subterráneas, lo que proporciona un equilibrio óptimo entre eficiencia, potencia y rentabilidad.

Se proyecta que el segmento de >2000 HP experimente la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico, respaldado por la demanda de maquinaria de alta capacidad capaz de manejar operaciones de extracción y transporte de minerales a gran escala.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de maquinaria minera se segmenta en Minerales, Metales y Carbón. El segmento de Metales dominó el mercado de maquinaria minera con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado por la creciente demanda mundial de metales como hierro, cobre, oro y aluminio, utilizados en diversas industrias, como la construcción, la electrónica y las energías renovables.

Se espera que el segmento Minerales experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, atribuida a la creciente demanda de minerales críticos necesarios para vehículos eléctricos, baterías y tecnologías de transición energética.

• Por categoría minera

Según la categoría de minería, el mercado de maquinaria minera se segmenta en Minería de Superficie y Minería Subterránea. El segmento de Minería de Superficie registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por su amplia adopción en la extracción de materias primas a granel como carbón, mineral de hierro y bauxita. Las operaciones de minería de superficie requieren maquinaria grande y potente para maximizar la eficiencia.

Se prevé que el segmento de minería subterránea sea testigo de la CAGR más rápida durante el período de pronóstico, respaldado por los avances tecnológicos y la creciente demanda de minerales de las reservas subterráneas profundas.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de maquinaria minera se segmenta en camiones mineros y volquetes de carga (LHD). El segmento de camiones mineros dominó el mercado de maquinaria minera con la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 62,8 % en 2024, gracias a su papel crucial en el transporte eficiente de grandes volúmenes de materiales extraídos entre las minas.

Se anticipa que el segmento LHD experimentará un rápido crecimiento entre 2025 y 2032, respaldado por su uso esencial en la minería subterránea, mejorado por innovaciones en modelos LHD eléctricos y automatizados.

• Por tipo de batería

Según el tipo de batería, el mercado de maquinaria minera se segmenta en fosfato de hierro y litio (LFP), níquel-manganeso-cobalto (NMC) y otros. El segmento de fosfato de hierro y litio (LFP) dominó el mercado de maquinaria minera con la mayor participación en ingresos en 2024, gracias a su superior estabilidad térmica, seguridad y larga vida útil, lo que lo hace ideal para equipos de minería eléctricos.

Se proyecta que el segmento de níquel, manganeso y cobalto (NMC) experimentará la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por su mayor densidad energética, que permite horas operativas más prolongadas y una frecuencia de carga reducida para equipos de minería eléctricos a batería.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de maquinaria minera?

• Asia Pacífico dominó el mercado de maquinaria minera con la mayor participación en los ingresos del 48,6 % en 2024, impulsada por importantes inversiones en operaciones mineras, la creciente demanda de minerales críticos y la creciente presencia de fabricantes de equipos de minería avanzados en países como China, Australia, India e Indonesia.
• La región se beneficia de abundantes reservas minerales, proyectos de infraestructura en expansión y una creciente demanda de metales como el litio, el cobre y el mineral de hierro, esenciales para la producción de energía renovable y vehículos eléctricos.
• Los gobiernos de Asia Pacífico están invirtiendo fuertemente en la extracción de recursos y en actualizaciones tecnológicas en las operaciones mineras, impulsando la adopción de soluciones de maquinaria minera avanzada y autónoma para aplicaciones tanto de superficie como subterráneas.

Análisis del mercado de maquinaria minera de China

El mercado chino de maquinaria minera capturó la mayor participación en los ingresos de Asia Pacífico en 2024, impulsado por el vasto sector minero del país, sus abundantes reservas minerales y su firme enfoque en la modernización tecnológica. La agresiva apuesta de China por los vehículos eléctricos y las energías renovables está impulsando la demanda de minerales críticos, impulsando la inversión en equipos de minería, como camiones, excavadoras y cargadoras autónomas. Los fabricantes nacionales están ampliando su capacidad de producción, lo que contribuye al sólido crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de maquinaria minera de la India

Se espera que el mercado indio de maquinaria minera crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de materiales de construcción, carbón y minerales industriales, junto con las iniciativas gubernamentales para impulsar la productividad minera. La adopción de maquinaria tecnológicamente avanzada, incluyendo la automatización y los equipos eléctricos, está en aumento a medida que India moderniza sus operaciones mineras para satisfacer la creciente demanda nacional e internacional.

Análisis del mercado australiano de maquinaria minera

El mercado australiano de maquinaria minera está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por el dominio del país en la exportación de minerales, en particular mineral de hierro, oro, litio y carbón. Las empresas mineras australianas están implementando cada vez más maquinaria autónoma y eléctrica para mejorar la seguridad, reducir los costos operativos y cumplir con los objetivos ambientales, lo que impulsa aún más la expansión del mercado.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de maquinaria minera?

Se prevé que América del Norte crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 13,2 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por un creciente enfoque en la automatización, la digitalización y las operaciones mineras sostenibles en toda la región. Estados Unidos y Canadá lideran las inversiones en equipos mineros tecnológicamente avanzados, incluyendo camiones de transporte autónomos, maquinaria eléctrica a batería y sistemas de monitoreo con inteligencia artificial para mejorar la productividad, la seguridad de los trabajadores y el desempeño ambiental.

Perspectivas del mercado de maquinaria minera de EE. UU.

El mercado estadounidense de maquinaria minera representó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la creciente demanda de metales como el cobre y el litio, esenciales para la infraestructura de energías renovables y los vehículos eléctricos . Los operadores mineros están adoptando cada vez más la IA , la robótica y los sistemas autónomos para mejorar la eficiencia operativa y abordar la escasez de mano de obra, lo que convierte a EE. UU. en un motor clave de crecimiento para el mercado de maquinaria minera de la región.

Perspectivas del mercado de maquinaria minera de Canadá

El mercado canadiense de maquinaria minera está en constante expansión, impulsado por la vasta riqueza mineral del país, en particular oro, cobre y tierras raras, así como por las favorables políticas gubernamentales que promueven prácticas mineras sostenibles. La creciente adopción de equipos eléctricos y tecnologías de minería autónoma está mejorando la productividad y reduciendo el impacto ambiental, impulsando el crecimiento del mercado en Canadá.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de maquinaria minera?

La industria de maquinaria minera está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Caterpillar Inc. (EE. UU.)
• Komatsu Ltd. (Japón)
• Sandvik AB (Suecia)
• Epiroc Mining India Limited (India)
• Liebherr-International Deutschland GmbH (Alemania)
• AB Volvo (Suecia)
• Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (Japón)
• JCB (Reino Unido)
• Maquinaria Liugong Co., Ltd. (China)
• Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. (Japón)
• Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (Japón)
• Grupo XCMG (China)
• WIRTGEN GROUP Sucursal de John Deere GmbH & Co. KG (Alemania)
• Maestro de minas Spólka z oo (Polonia)
• FIORI GROUP SpA (Italia)
• Wacker Neuson SE (Alemania)
• Equipos RTM (Canadá)
• ASTEC INDUSTRIES, INC. (EE. UU.)
• BELL Equipment (Sudáfrica)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de maquinaria minera?

• En julio de 2023, Komatsu Ltd. anunció el próximo lanzamiento de sus modelos PC210LCE-11 y 200LCE-11, excavadoras eléctricas de 20 toneladas alimentadas por baterías de iones de litio, dirigidas a los mercados de Japón y Europa. Esta iniciativa refleja la apuesta estratégica de Komatsu por el sector de equipos de construcción eléctricos y refuerza su objetivo a largo plazo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, consolidando así su presencia en el mercado de maquinaria sostenible.
• En julio de 2023, Liebherr se asoció con Leica Geosystems para desarrollar y suministrar una gama avanzada de sistemas de control de máquinas específicos para excavadoras hidráulicas. Estos innovadores sistemas funcionan como herramientas de asistencia al conductor, diseñados para aumentar la eficiencia operativa, mejorar la seguridad en la obra y optimizar la productividad en las operaciones de construcción, contribuyendo a obras más inteligentes y automatizadas.
• En julio de 2023, Metso Corporation firmó un acuerdo para adquirir Brouwer Engineering, empresa australiana especializada en sistemas eléctricos y de control para equipos de manipulación de materiales a granel. Esta adquisición permite a Metso integrar su amplia cartera de productos con la experiencia técnica de Brouwer Engineering, ofreciendo a sus clientes una gama más completa de soluciones para minería y manipulación de materiales.
• En junio de 2023, Epiroc lanzó una nueva unidad de potencia hidráulica móvil diseñada para perforadoras de barrenos, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa de las máquinas de perforación eléctricas. Esta unidad de potencia, montada en un vagón, permite que las perforadoras eléctricas funcionen sin conexión a la red eléctrica, eliminando la dependencia de una infraestructura eléctrica fija y aumentando así la movilidad y la flexibilidad en las operaciones mineras remotas.

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