Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de fertilizantes nitrogenados: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de fertilizantes nitrogenados?

• El tamaño del mercado mundial de fertilizantes nitrogenados se valoró en 64.520 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 88.990 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,10% durante el período de previsión.
• Se prevé que el mercado de fertilizantes nitrogenados experimente un crecimiento debido a la creciente demanda de alimentos derivada del aumento de la población y a la inversión gubernamental en técnicas avanzadas y fertilizantes de alta eficiencia para satisfacer dicha demanda. Asimismo, se espera que la rápida expansión de la agricultura comercial a nivel mundial impulse este mercado.
• Dado que el sector agrícola ha experimentado un aumento en la demanda de fertilizantes nitrogenados para nutrir adecuadamente los cultivos alimentarios y, por consiguiente, incrementar su rendimiento, factores como la creciente necesidad de aumentar la productividad y nivelar el rendimiento y la intensidad de fertilización, así como la mayor concienciación sobre el perfil del suelo y el equilibrio nutricional, son determinantes clave que impulsan el crecimiento del mercado objetivo.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de fertilizantes nitrogenados?

• Los planes gubernamentales favorables y las subvenciones en las economías emergentes que fomentan el uso del producto en las actividades agrícolas debido a su rentabilidad también impulsarán las tendencias de crecimiento del mercado de fertilizantes nitrogenados durante el período previsto.
• Asimismo, los fertilizantes nitrogenados están ganando terreno en el sector agrícola mundial debido a su capacidad para favorecer el rápido crecimiento de las plantas. Además, promueven el desarrollo saludable tanto del follaje como de los frutos, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado de fertilizantes nitrogenados. Por otra parte, los principales agricultores de todo el mundo están incrementando su uso.
• Se prevé que la creciente concienciación sobre el equilibrio nutricional y el perfil del suelo, así como la necesidad cada vez mayor de reducir las diferencias en la eficiencia y la potencia de los fertilizantes, impulsen también el uso de fertilizantes nitrogenados.
• En 2024, la región de Asia-Pacífico dominó el mercado de fertilizantes nitrogenados con la mayor cuota de ingresos, un 39,69%, impulsada por la rápida expansión agrícola, el aumento de la demanda de cultivos y la adopción de prácticas agrícolas modernas.
• Se prevé que el mercado de fertilizantes nitrogenados de Norteamérica crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,68 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por los avances tecnológicos en la agricultura, la adopción de prácticas agrícolas de precisión y la creciente demanda de producción de cultivos orgánicos y de alta calidad.
• El segmento de la urea dominó el mercado con una cuota de ingresos del 42,8% en 2024, impulsado por su alto contenido de nitrógeno, su asequibilidad y su amplia adopción en múltiples tipos de cultivos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de fertilizantes nitrogenados 

¿Cuál es la principal tendencia en el mercado de fertilizantes nitrogenados?

Agricultura de precisión y prácticas agrícolas sostenibles

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado mundial de fertilizantes nitrogenados es la adopción de tecnologías de agricultura de precisión y prácticas agrícolas sostenibles. Los agricultores están utilizando cada vez más herramientas digitales, sensores IoT y monitoreo satelital para optimizar la aplicación de fertilizantes, minimizar el desperdicio y mejorar el rendimiento de los cultivos.
  • Por ejemplo, empresas como Yara y Nutrien ofrecen soluciones inteligentes de fertilización que integran el análisis de nutrientes del suelo y sistemas de aplicación basados ​​en GPS , lo que permite una dosificación precisa de nitrógeno según las necesidades del cultivo.
• Las formulaciones mejoradas de productos, incluidos los fertilizantes nitrogenados de liberación lenta y controlada, permiten una utilización eficiente de los nutrientes y reducen el impacto ambiental. Además, las innovaciones en fertilizantes nitrogenados líquidos y estabilizados ofrecen una mayor adaptabilidad a diversos tipos de cultivos y condiciones climáticas.
• La integración de la agricultura digital con la aplicación de fertilizantes nitrogenados permite a los agricultores realizar un seguimiento del uso de fertilizantes, predecir el rendimiento de los cultivos y tomar decisiones basadas en datos.
• Esta tendencia hacia un uso inteligente, sostenible y eficiente de fertilizantes nitrogenados está transformando las prácticas agrícolas a nivel mundial. En consecuencia, las empresas se centran en productos respetuosos con el medio ambiente que aumentan la productividad y, al mismo tiempo, minimizan la escorrentía y las emisiones de gases de efecto invernadero.
• La demanda de fertilizantes nitrogenados sostenibles y de precisión está aumentando rápidamente tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, a medida que los agricultores buscan mejorar la eficiencia, la rentabilidad y la gestión ambiental.

¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado de fertilizantes nitrogenados?

• El aumento de la demanda mundial de alimentos debido al crecimiento demográfico y a los cambios en los hábitos alimentarios es un factor clave para el consumo de fertilizantes nitrogenados, ya que los agricultores necesitan mayores rendimientos para satisfacer las necesidades de seguridad alimentaria.
  • Por ejemplo, en 2024, Nutrien Ltd. amplió su capacidad de producción de nitrógeno en Norteamérica para satisfacer la creciente demanda de los cultivos de cereales y hortalizas.
• La creciente concienciación sobre las deficiencias de nutrientes del suelo y la importancia del nitrógeno para el crecimiento de los cultivos está animando a los agricultores a adoptar fertilizantes formulados científicamente.
• Las iniciativas y subvenciones gubernamentales que promueven las prácticas agrícolas modernas y el uso eficiente de fertilizantes están impulsando aún más el crecimiento del mercado.
• La conveniencia de los fertilizantes nitrogenados especializados, como la urea, el nitrato de amonio y el nitrógeno estabilizado, permite una gestión precisa de los nutrientes, lo que mejora la productividad y reduce los riesgos ambientales.

¿Qué factor está frenando el crecimiento del mercado de fertilizantes nitrogenados?

• Las preocupaciones ambientales relacionadas con la escorrentía de nitrógeno, la contaminación del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero plantean importantes desafíos para el crecimiento del mercado.
  • Por ejemplo, las estrictas regulaciones en la Unión Europea y Estados Unidos sobre la aplicación de nitrógeno han hecho que el cumplimiento sea obligatorio, lo que afecta los patrones de uso de fertilizantes.
• La fluctuación de los precios de materias primas como el gas natural, fundamental para la producción de nitrógeno, puede aumentar los costos de producción y limitar la accesibilidad para los pequeños agricultores.
• La adopción de alternativas sostenibles, como los fertilizantes orgánicos, también compite con los fertilizantes nitrogenados tradicionales, lo que podría limitar la expansión del mercado.
• Superar estos desafíos requiere formulaciones ecológicas, tecnologías de aplicación de precisión y apoyo gubernamental para garantizar que los fertilizantes nitrogenados sigan siendo eficientes, asequibles y respetuosos con el medio ambiente.

¿Cómo se segmenta el mercado de fertilizantes nitrogenados?

El mercado está segmentado en función del tipo, el protocolo de comunicación, el mecanismo de desbloqueo y la aplicación.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de fertilizantes nitrogenados se segmenta en urea, amoníaco, nitrato de amonio, sulfato de amonio, nitrato de amonio cálcico (CAN) y otros. El segmento de la urea dominó el mercado con una cuota de ingresos del 42,8 % en 2024, impulsado por su alto contenido de nitrógeno, su asequibilidad y su amplia adopción en diversos tipos de cultivos. La urea es especialmente apreciada en las regiones en desarrollo debido a su rentabilidad y compatibilidad con aplicaciones tanto al suelo como foliares. Los agricultores dependen de la urea para cereales, oleaginosas y hortalizas para asegurar un crecimiento rápido y mayores rendimientos.

Se prevé que el segmento del nitrato de amonio experimente el mayor crecimiento, con una tasa del 19,5 % entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente adopción en la agricultura comercial a gran escala, su alta respuesta a los cultivos y su idoneidad para la aplicación mecanizada de fertilizantes. La creciente necesidad de fertilizantes nitrogenados de alta eficiencia, junto con el apoyo normativo a la productividad de los cultivos, impulsará el crecimiento general de este segmento.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado de fertilizantes nitrogenados se segmenta en cereales, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, y otros. El segmento de cereales dominó el mercado con una cuota de ingresos del 45,2 % en 2024, ya que estos cultivos básicos consumen la mayor parte de los fertilizantes nitrogenados a nivel mundial para lograr altos rendimientos y satisfacer las demandas de seguridad alimentaria. El trigo, el arroz y el maíz dependen especialmente de fertilizantes ricos en nitrógeno para una productividad óptima.

Se prevé que el segmento de frutas y hortalizas experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 20,3 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de productos de alta calidad, la adopción de la horticultura comercial y una mayor atención a la gestión de nutrientes en cultivos perecederos. La aplicación precisa de fertilizantes nitrogenados en estos cultivos garantiza una mejora en el rendimiento, el sabor y el contenido nutricional, lo que favorece la expansión del mercado tanto en regiones desarrolladas como emergentes.

• Por formulario

Según su presentación, el mercado de fertilizantes nitrogenados se segmenta en granulados, líquidos y perlados. El segmento granulado dominó el mercado con una cuota de ingresos del 46,1 % en 2024, debido a su facilidad de almacenamiento, aplicación uniforme e idoneidad para la siembra mecanizada. Los fertilizantes nitrogenados granulados son los preferidos por los grandes agricultores para cereales, oleaginosas y leguminosas, ya que ofrecen una liberación controlada de nutrientes.

Se prevé que el segmento de fertilizantes líquidos experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 18,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de la fertirrigación, la agricultura de precisión y la integración con sistemas de riego por goteo. Los fertilizantes nitrogenados líquidos ofrecen una distribución uniforme, una rápida absorción y compatibilidad con la fertilización foliar, lo que los hace altamente eficientes para cultivos de alto valor, horticultura y cultivos en invernadero.

• Por modo de solicitud

Según el método de aplicación, el mercado de fertilizantes nitrogenados se segmenta en aplicación al suelo, foliar y fertirrigación. El segmento de aplicación al suelo dominó el mercado con una cuota de ingresos del 48,5 % en 2024, ya que los fertilizantes nitrogenados tradicionales se aplican principalmente de forma directa al suelo para cultivos básicos como cereales y oleaginosas. La aplicación al suelo permite el suministro de nutrientes a granel y resulta rentable para las grandes explotaciones agrícolas.

Se prevé que el segmento de fertirrigación experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 22,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de sistemas de riego modernos, cultivos en invernadero y técnicas de agricultura de precisión. La fertirrigación permite una gestión precisa de los nutrientes, reduce el desperdicio y garantiza una absorción eficiente de nitrógeno, especialmente en cultivos de alto valor como frutas, hortalizas y productos hortícolas, lo que favorece el aumento de los rendimientos y la rentabilidad.

¿Qué región concentra la mayor parte del mercado de fertilizantes nitrogenados?

• En 2024, la región de Asia-Pacífico dominó el mercado de fertilizantes nitrogenados con la mayor cuota de ingresos, un 39,69%, impulsada por la rápida expansión agrícola, el aumento de la demanda de cultivos y la adopción de prácticas agrícolas modernas.
• Los agricultores y las empresas agroalimentarias de la región dan prioridad a los fertilizantes nitrogenados de alta eficiencia para mejorar los rendimientos, garantizar la seguridad alimentaria y potenciar la fertilidad del suelo.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por las subvenciones gubernamentales, la creciente inversión en agrotecnología y la presencia de grandes fabricantes de fertilizantes, lo que consolida a los fertilizantes nitrogenados como un insumo fundamental tanto para los cultivos básicos como para los de alto valor.

Perspectivas del mercado de fertilizantes nitrogenados en China

En 2024, el mercado chino de fertilizantes nitrogenados representó el 76 % de los ingresos en la región Asia-Pacífico, impulsado por la expansión del cultivo de cereales, hortalizas y oleaginosas. El enfoque del país en la seguridad alimentaria, la rápida mecanización y las prácticas de agricultura de precisión están fomentando una alta adopción de fertilizantes. Además, la sólida capacidad de producción y exportación a nivel nacional respalda aún más el crecimiento del mercado en China.

Perspectivas del mercado de fertilizantes nitrogenados en la India

Se prevé que el mercado indio de fertilizantes nitrogenados experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) considerable durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las iniciativas gubernamentales que promueven la productividad de los cultivos, el aumento de los subsidios a los fertilizantes y la adopción de variedades de alto rendimiento. El creciente interés por las técnicas agrícolas sostenibles y la mayor conciencia sobre el uso eficiente del nitrógeno están impulsando la demanda en los cultivos de cereales, legumbres y horticultura.

Perspectivas del mercado de fertilizantes nitrogenados en Japón

Se prevé que el mercado japonés de fertilizantes nitrogenados experimente un crecimiento anual compuesto significativo, impulsado por técnicas agrícolas avanzadas, la limitada superficie cultivable y la preferencia por fertilizantes de alta eficiencia. La integración de fertilizantes con soluciones modernas de riego y agricultura de precisión también está favoreciendo su adopción tanto en cultivos comerciales como en cultivos de alto valor.

¿Qué región experimenta el crecimiento más rápido en el mercado de fertilizantes nitrogenados?

Se prevé que el mercado de fertilizantes nitrogenados de Norteamérica experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 10,68 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por los avances tecnológicos en la agricultura, la adopción de prácticas de agricultura de precisión y la creciente demanda de cultivos orgánicos y de alta calidad. El enfoque de la región en la gestión sostenible de nutrientes y las soluciones agrícolas inteligentes está acelerando el consumo de fertilizantes nitrogenados.

Perspectivas del mercado de fertilizantes nitrogenados en EE. UU.

El mercado estadounidense de fertilizantes nitrogenados está cobrando impulso gracias a la agricultura mecanizada, la adopción de fertilizantes de liberación controlada y los sistemas avanzados de monitoreo de cultivos. Las grandes explotaciones agrícolas integran cada vez más los fertilizantes nitrogenados con el riego de precisión y las soluciones de gestión del suelo, lo que garantiza rendimientos de cultivos óptimos y un menor impacto ambiental.

Perspectivas del mercado de fertilizantes nitrogenados en Canadá

El mercado canadiense de fertilizantes nitrogenados experimentó un crecimiento significativo en Norteamérica, debido a la creciente demanda de cereales, oleaginosas y hortalizas. Las políticas gubernamentales de apoyo, junto con la inversión en fertilizantes sostenibles y de alta eficiencia, están impulsando su adopción entre los productores agrícolas comerciales y a gran escala.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de fertilizantes nitrogenados?

La industria de los fertilizantes nitrogenados está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Yara (Noruega)
• Grupo EuroChem (Suiza)
• CF Industries Holdings Inc. (EE. UU.)
• Nutrien Ltd. (Canadá)
• OCP (Marruecos)
• Fertilizantes Koch, LLC (EE. UU.)
• Coromandel International Limited (India)
• Bunge Limited (EE. UU.)
• Agrium, Inc. (Canadá)
• AgroCare (India)
• Válvulas Guichon (Canadá)
• Sinofert Holdings Limited (China)
• CVR Partners, LP (EE. UU.)
• OCI Nitrógeno (Países Bajos)
• El Instituto de Fertilizantes (EE. UU.)
• Ekhande Agro Fertilizers Pvt Ltd (India)
• Fertilizantes ICL (Israel)
• PJSC Togliattiazot (Rusia)
• Borealis AG (Austria)
• SABIC (Arabia Saudita)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado mundial de fertilizantes nitrogenados?

• En diciembre de 2024, Grupa Azoty lanzó eNpluS, un fertilizante nitrogenado granulado enriquecido con calcio y azufre, ampliando así su cartera de productos. Esta iniciativa respalda la estrategia continua de la compañía para mejorar su oferta y satisfacer mejor las necesidades cambiantes de los consumidores, fortaleciendo su posición en el mercado.
• En abril de 2024, Nitricity Inc., una empresa emergente californiana especializada en fertilizantes nitrogenados sostenibles, inició su última prueba de campo. Este hito marcó la primera entrega de un tonelaje del producto de nitrato de calcio líquido de producción local de Nitricity, lo que representó un aumento significativo con respecto a las entregas anteriores, de menor volumen. Esta iniciativa se llevó a cabo en colaboración con Elemental Excelerator, Olam Food Ingredients (OFI) y el Distrito de Conservación de Recursos de Madera/Chowchilla, demostrando el compromiso de la empresa con las soluciones de fertilización sostenibles.
• En enero de 2024, la división ANWIL del Grupo ORLEN finalizó la construcción de su tercera planta de producción de fertilizantes nitrogenados, impulsando la seguridad alimentaria de Polonia y reduciendo la dependencia de las importaciones de fertilizantes. El proyecto incrementó la capacidad de producción en un 50 % y amplió la gama de productos de la compañía, representando la mayor inversión en la historia de ANWIL y en la región, y reforzando su liderazgo en el mercado.
• En abril de 2023, SABIC Agri-Nutrients Company adquirió una participación del 49 % en ETG Inputs Holdco Limited, perteneciente al Grupo ETC, por 320 millones de dólares. Esta adquisición se alinea con la estrategia de SABIC de integrar la cadena de valor y la red de distribución de agronutrientes, mejorando así su eficiencia operativa y su presencia en el mercado.
• En agosto de 2022, Koch invirtió aproximadamente 30 millones de dólares en su planta de nitrógeno de Kansas para aumentar la producción de UAN en 35 000 toneladas anuales, respondiendo así a la creciente demanda en el oeste de Kansas y el este de Colorado. Esta expansión fortalece la capacidad de suministro regional de Koch y respalda el crecimiento del mercado.
• En marzo de 2022, EuroChem Group adquirió el 51,48% de las acciones del distribuidor brasileño Fertilizantes Heringer SA, reforzando así su capacidad de producción y distribución en Brasil. Esta adquisición consolida la presencia de EuroChem en el mercado sudamericano de fertilizantes nitrogenados y amplía su alcance operativo.

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