Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales

• El tamaño del mercado global de productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales se valoró en USD 62,58 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 100,51 mil millones para 2032 , con una CAGR de 6,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente concienciación sobre la higiene bucal y a la creciente prevalencia de trastornos dentales, lo que impulsa la demanda de productos avanzados para el cuidado bucal y consumibles dentales tanto en regiones desarrolladas como en desarrollo. Este cambio se ve reforzado por el crecimiento de la población geriátrica y un mayor enfoque en la atención dental preventiva.
• Además, la creciente demanda de soluciones dentales innovadoras, eficaces y estéticas por parte de los consumidores está consolidando los productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales como componentes esenciales de las rutinas diarias de salud. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de productos como pastas dentales blanqueadoras, enjuagues bucales, cepillos interdentales, prótesis dentales y suministros de ortodoncia, impulsando así significativamente el crecimiento del sector en clínicas dentales, hospitales y farmacias.

Análisis del mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales

• Los productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales, como empastes dentales, agentes blanqueadores, barnices de flúor y apósitos periodontales, son componentes cada vez más vitales del tratamiento dental moderno y las estrategias de atención preventiva tanto en entornos clínicos como en el hogar debido a su amplia aplicabilidad, facilidad de uso e innovación continua en formulaciones y sistemas de administración.
• La creciente demanda de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales se ve impulsada principalmente por la creciente conciencia de la higiene bucal y su vínculo con la salud general, una prevalencia creciente de trastornos dentales, avances tecnológicos en el cuidado dental y una creciente población geriátrica con mayores necesidades de cuidado dental.
• América del Norte dominó el mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales con una participación en los ingresos del 31,1 % en 2024. Este dominio se caracteriza por una infraestructura dental avanzada, un alto gasto en atención médica y una inversión sustancial en investigación y desarrollo, mientras que Estados Unidos experimentó un crecimiento sustancial impulsado por las innovaciones y la creciente demanda de odontología preventiva y cosmética.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,2 % en el mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la creciente urbanización, el aumento de la renta disponible, la expansión de las instalaciones de atención dental, la creciente concienciación pública sobre la higiene bucal y el aumento de la inversión en investigación y desarrollo en países como China e India.
• El segmento de productos de restauración dental dominó la mayor cuota de mercado con un 57,3 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de restauraciones estéticas y funcionales, especialmente entre las personas mayores. Estos productos —que incluyen coronas, puentes, implantes e incrustaciones inlay/onlay— se utilizan ampliamente en la odontología restauradora y cosmética gracias a su eficacia para reemplazar piezas dentales faltantes y mejorar la función bucal. El creciente número de clínicas dentales y la creciente concienciación sobre la estética dental refuerzan aún más el liderazgo del segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales

Tendencias del mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales

Creciente demanda de soluciones dentales preventivas y cosméticas

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales es la creciente preferencia de los consumidores por la atención dental preventiva y cosmética. Esto se debe a la creciente concienciación sobre la higiene bucal, las mayores expectativas estéticas y la influencia de las redes sociales en las preocupaciones relacionadas con la apariencia.
  • Por ejemplo, la demanda de productos como tiras blanqueadoras, pasta dental con flúor, cepillos interdentales y artículos de higiene bucal con ingredientes naturales ha aumentado, especialmente en zonas urbanas y entre los jóvenes. Esta transición de una atención centrada en el tratamiento a una centrada en la prevención está transformando el panorama del cuidado bucal.
• Además, la creciente población de clase media en los mercados emergentes está contribuyendo a una mayor adopción de tratamientos dentales profesionales, lo que impulsa el consumo de consumibles como materiales de impresión, agentes de pulido y barnices de flúor en las clínicas dentales.
• La mayor frecuencia de las visitas dentales de rutina también está impulsando la demanda de productos como pastas de profilaxis, selladores de fosas y fisuras y accesorios dentales desechables, que son esenciales para mantener la higiene clínica y mejorar la experiencia del paciente.
• Además, la expansión del turismo dental, especialmente en países como India, Tailandia y México, está impulsando aún más el uso de consumibles al aumentar el volumen de procedimientos como la restauración de dientes, la ortodoncia y la prótesis.
• La tendencia hacia la odontología mínimamente invasiva y las soluciones amigables para el paciente ha alentado a los fabricantes a innovar en la ciencia de los materiales, lo que lleva al desarrollo de consumibles dentales biocompatibles, de fraguado rápido y fáciles de aplicar.

Dinámica del mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente concienciación sobre la salud bucal y la atención preventiva.

• La creciente prevalencia mundial de trastornos dentales como caries, gingivitis y periodontitis, sumada a una mayor concienciación pública sobre la higiene bucal, es un importante impulsor del crecimiento del mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales. Los consumidores buscan cada vez más soluciones preventivas para evitar costosos procedimientos dentales, lo que impulsa la demanda de una amplia gama de productos de uso diario.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, varios fabricantes de productos de cuidado bucal introdujeron productos dentales sin flúor y con ingredientes naturales para satisfacer la creciente demanda de alternativas más seguras y respetuosas con el medio ambiente. Se espera que estas estrategias de diversificación de productos por parte de empresas clave impulsen aún más el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• A medida que las personas se informan mejor sobre el impacto a largo plazo de la salud bucal en el bienestar general, se observa un cambio notable hacia las revisiones dentales rutinarias y el cuidado en el hogar. Esta creciente tendencia de consumo está impulsando las ventas de cepillos de dientes, pasta de dientes, enjuagues bucales e hilo dental, junto con consumibles profesionales como pastas de pulido, selladores y materiales para impresiones.
• Además, el auge de los procedimientos de odontología cosmética, como el blanqueamiento dental, las carillas y la ortodoncia, está convirtiendo los consumibles dentales en una parte crucial de la mejora estética. La disponibilidad de prácticos kits de blanqueamiento sin receta y productos especializados está impulsando aún más su adopción entre los consumidores que buscan una mejor apariencia y confianza en sí mismos.
• La facilidad de acceso a productos de cuidado bucal a través de canales en línea, la expansión de las farmacias minoristas y el aumento de las campañas de salud bucal impulsadas por gobiernos y ONG están contribuyendo a una mayor penetración de productos a nivel mundial. La creciente tendencia de kits dentales "hazlo tú mismo" (DIY) y planes de cuidado bucal por suscripción también impulsa la expansión del mercado.

Restricción/Desafío

“ Asequibilidad limitada en regiones en desarrollo y obstáculos regulatorios ”

• Una de las principales limitaciones para la adopción generalizada de productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales, especialmente en países de ingresos bajos y medios, es la limitada asequibilidad de las soluciones dentales de alta gama. Los consumibles premium y los productos cosméticos para el cuidado dental suelen estar fuera del alcance de una gran parte de la población, lo que limita el crecimiento potencial.
• Además, los estrictos marcos regulatorios y los largos ciclos de aprobación de productos en regiones como EE. UU. y Europa pueden retrasar el lanzamiento de productos dentales innovadores. Las empresas a menudo enfrentan dificultades para cumplir con las diversas normas regulatorias de seguridad, eficacia y etiquetado en múltiples mercados.
  • Por ejemplo, las demoras en la aprobación de límites de concentración de flúor o en la certificación orgánica de productos naturales pueden retrasar la comercialización y aumentar los costos para los fabricantes. Además, la falta de cobertura de seguro dental en varios países sigue representando una carga financiera para los pacientes, lo que conlleva un menor gasto en consumibles no esenciales para el cuidado bucal.
• Es fundamental abordar estos desafíos mediante la fijación estratégica de precios, las colaboraciones público-privadas y las campañas educativas centradas en el cuidado bucal preventivo. La expansión de las líneas de productos de bajo coste y el aprovechamiento de las plataformas digitales para la difusión y la distribución pueden ayudar a superar las barreras y a impulsar el crecimiento sostenible del mercado.

Alcance del mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales

El mercado está segmentado en función del producto y el canal de distribución.

• Por producto

Sobre la base del producto, el mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales se segmenta en productos de restauración dental y materiales de restauración dental.

El segmento de productos de restauración dental dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 57,3 %, en 2024, impulsado por la creciente demanda de restauraciones estéticas y funcionales, especialmente en la población de edad avanzada. Estos productos, que incluyen coronas, puentes, implantes e incrustaciones inlay/onlay, se utilizan ampliamente en la odontología restauradora y cosmética gracias a su capacidad para reemplazar piezas dentales faltantes y mejorar la función bucal. El creciente número de clínicas dentales y la creciente concienciación sobre la estética dental refuerzan el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de materiales de restauración dental experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la innovación continua en resinas compuestas, cerámicas y alternativas a la amalgama. Estos materiales son esenciales para procedimientos como empastes, adhesivos y carillas, ofreciendo mayor resistencia, durabilidad y biocompatibilidad. La creciente preferencia por técnicas mínimamente invasivas y materiales del color del diente está acelerando la demanda tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.

• Por canal de distribución

Sobre la base del canal de distribución, el mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales se segmenta en el mercado de tiendas de consumo, el mercado de dispensarios dentales, el mercado de farmacias minoristas y el mercado de distribución en línea.

El segmento de tiendas de consumo representó la mayor cuota de mercado, con un 38,5%, en 2024, impulsado por la amplia disponibilidad de productos dentales de venta libre, como cepillos de dientes, pasta de dientes y enjuagues bucales. La comodidad, la facilidad de acceso y las atractivas promociones en supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia convierten a este canal en la opción preferida para productos de cuidado bucal de uso diario.

Se prevé que el mercado de distribución en línea crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,2 %, durante el período de pronóstico (2025-2032). Las plataformas de comercio electrónico ofrecen una amplia variedad de consumibles dentales y productos para el cuidado bucal, con la ventaja adicional de la entrega a domicilio, descuentos y modelos de suscripción. La creciente adopción de las compras digitales, la mayor penetración de internet y la disponibilidad de reseñas de clientes animan a los consumidores a comprar productos dentales en línea, especialmente en zonas urbanas y con un uso intensivo de la tecnología.

Análisis regional del mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales

• América del Norte dominó el mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales con la mayor participación en los ingresos del 31,1 % en 2024, impulsada por una creciente conciencia dental, una infraestructura de atención médica bien establecida y una mayor demanda de odontología cosmética.
• Los consumidores de la región priorizan la estética y la higiene bucal, lo que, sumado al alto gasto dental y las frecuentes visitas al dentista, apoya la expansión del mercado.
• Además, la presencia de importantes actores de la industria y una fuerte cobertura de seguros en países como Estados Unidos y Canadá contribuyen aún más a este dominio.

Perspectiva del mercado estadounidense de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales

El mercado estadounidense de productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales representó el 78,1 % de la cuota de mercado de Norteamérica en 2024, impulsado por el alto gasto dental per cápita y la creciente demanda de estética dental, implantes y soluciones de blanqueamiento. El envejecimiento de la población, la creciente prevalencia de enfermedades periodontales y el uso generalizado de servicios dentales profesionales impulsan el crecimiento. La sólida presencia de cadenas dentales, clínicas privadas y el lanzamiento de productos innovadores también refuerzan las perspectivas del mercado estadounidense.

Perspectiva del mercado europeo de productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales

Se proyecta que el mercado europeo de productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales experimente una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación sobre el cuidado bucal preventivo, el aumento del turismo dental (especialmente en países como Hungría y Polonia) y las iniciativas gubernamentales que promueven la higiene bucal. Las sólidas políticas de salud pública y los sistemas de reembolso en países como Alemania, Francia y el Reino Unido mejoran el acceso a productos de cuidado bucal y procedimientos dentales.

Perspectiva del mercado de productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,4 % durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de odontología cosmética y una mayor concienciación sobre la higiene bucal. Las innovaciones en blanqueamiento, alineadores e implantes, junto con el aumento de las ventas minoristas a través del comercio electrónico, contribuyen a la expansión constante del mercado.

Análisis del mercado alemán de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales

Se prevé que el mercado alemán de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % hasta 2032, gracias a su sólida infraestructura dental, la cobertura de seguros y la creciente demanda de consumibles de alta gama, como materiales de restauración y productos de cuidado preventivo. El país también cuenta con una amplia base de dentistas en ejercicio, lo que impulsa el consumo de estos productos.

Perspectiva del mercado de productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,2 %, entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la renta disponible, el crecimiento de la población urbana y una mayor concienciación sobre la higiene bucal en países como China, Japón e India. La rápida expansión de las clínicas dentales, el turismo médico y las iniciativas gubernamentales de apoyo impulsan la demanda regional.

Perspectiva del mercado japonés de productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales

El mercado japonés de productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales experimenta una fuerte demanda de consumibles dentales de alta calidad, impulsada por el envejecimiento de la población, un sistema de salud avanzado y la importancia cultural de la estética bucal. Se prevé que el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 %, a medida que los consumidores buscan cada vez más soluciones dentales cosméticas y restauradoras.

Análisis del mercado de productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales en China

El mercado chino de productos de cuidado bucal y otros consumibles dentales ocupó la mayor cuota de mercado en Asia-Pacífico en 2024, con un 38,3%, impulsado por la rápida urbanización, el aumento del gasto en salud y las iniciativas gubernamentales para ampliar la cobertura dental. El crecimiento de los canales de comercio electrónico y la sólida capacidad de fabricación nacional también convierten a China en un mercado muy dinámico para los consumibles dentales.

Cuota de mercado de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales

La industria de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Instituto Straumann AG (Suiza)
• Envista (EE. UU.)
• Dentsply Sirona (EE. UU.)
• 3M (EE. UU.)
• Zimmer Biomet (EE. UU.)
• Henry Schein, Inc. (EE. UU.)
• KURARAY CO., LTD. (Japón)
• Geistlich Pharma AG (Suiza)
• Ivoclar Vivadent (Liechtenstein)
• GC Corporation (Japón)
• Mitsui Chemicals Inc. (Japón)
• KeystoneDentalGroup (EE. UU.)
• BEGO GmbH y Co. KG (Alemania)
• Young Innovations, Inc. (EE. UU.)
• Septodont Holding (Francia)
• Align Technology, Inc. (EE. UU.)
• Ultradent Products, Inc. (EE. UU.)
• Grupo COLTENE (Suiza)
• Brasseler USA (EE. UU.)
• NAKANISHI INC. (Japón)
• OSSTEM IMPLANT CO., LTD. (Corea del Sur)
• DB Orthodontics Limited (Reino Unido)
• J. MORITA CORP (Japón)
• YOSHIDA DENTAL MFG. CO., LTD (Japón)
• VOCO GmbH (Alemania)

Últimos avances en el mercado global de productos para el cuidado bucal y otros consumibles dentales

• En septiembre de 2023, TePe, marca líder en salud bucal, anunció el lanzamiento de un nuevo hilo dental fabricado íntegramente con botellas de agua de plástico 100 % recicladas. Cada rollo de hilo dental de 150 metros reutiliza el equivalente a dos botellas de plástico de 0,5 litros, lo que ayuda a evitar que los residuos acaben en los vertederos. El producto cuenta con un recubrimiento de cera vegetal y aceite de aguacate, se envasa en una caja exterior totalmente reciclable y está libre de PFAS (sustancias químicas permanentes). Este lanzamiento sigue al lanzamiento anterior del cepillo de dientes TePe Choice, con mango de madera reutilizable. Esta iniciativa refuerza el compromiso de TePe con el cuidado bucal sostenible y se alinea con las tendencias de consumo, ya que las investigaciones demuestran que el 89 % de los consumidores prefieren marcas que priorizan la sostenibilidad.
• En diciembre de 2023, Young Innovations, proveedor líder mundial de productos dentales, anunció la adquisición de Salvin Dental Specialties, empresa con sede en Carolina del Norte especializada en biomateriales regenerativos, instrumental quirúrgico y equipos para implantología dental. Esta adquisición consolida la posición de Young Innovations como el mayor proveedor de productos dentales independientes de los implantes del sector. El equipo directivo de Salvin, que incluye al director ejecutivo William Simmons y al presidente Greg Slayton, seguirá al frente de las operaciones, mientras que su fundador, Bob Salvin, actuará como asesor. Esta adquisición subraya el compromiso de Young Innovations de expandir su presencia en el mercado de la cirugía oral y de apoyar el crecimiento continuo de la marca, el equipo y la base de clientes de Salvin.
• En octubre de 2024, Haleon, líder mundial en salud del consumidor, anunció una inversión de 130 millones de libras en un nuevo Centro Global de Innovación en Salud Bucal en Weybridge, Surrey. Con apertura prevista para 2027, las instalaciones de 8.300 metros cuadrados albergarán a 450 empleados y contarán con laboratorios de investigación digitalizados, espacios de investigación del comportamiento del consumidor y un diseño sostenible que aspira a obtener la calificación BREEAM Outstanding. La iniciativa refleja el compromiso de Haleon con la innovación continua en sus marcas de salud bucodental, como Sensodyne, Polident/Poligrip, Aquafresh y Corsodyl, a la vez que refuerza el papel del Reino Unido como centro global de ciencias de la vida e I+D.

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