Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de personal de enfermería por día: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de personal de enfermería por día

• El tamaño del mercado global de personal de enfermería por día se valoró en USD 9.37 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 14.28 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de soluciones de personal de atención médica flexibles y rentables en medio de la creciente escasez de fuerza laboral y los volúmenes fluctuantes de pacientes en hospitales y clínicas.
• Además, la creciente preferencia de los profesionales sanitarios por la conciliación de la vida laboral y personal y la flexibilidad horaria está fomentando la adopción de modelos de dotación de personal por día. Esta dinámica cambiante está transformando las estrategias de la plantilla hospitalaria, contribuyendo así significativamente a la expansión del sector.

Análisis del mercado de personal de enfermería por día

• La dotación de personal de enfermería por día, que proporciona personal de enfermería temporal y flexible a los centros de atención de salud, se está convirtiendo en un componente esencial en la gestión moderna de la fuerza laboral de atención de salud debido a su adaptabilidad, rentabilidad y capacidad para abordar la escasez repentina de personal tanto en hospitales como en entornos ambulatorios.
• La creciente demanda de personal de enfermería por día se debe principalmente a la persistente escasez de enfermeras, el aumento de las admisiones de pacientes y la necesidad de cobertura de atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin el compromiso financiero a largo plazo de contrataciones a tiempo completo.
• América del Norte dominó el mercado de dotación de personal de enfermería por día con la mayor participación en los ingresos del 41,8 % en 2024, caracterizada por una infraestructura de atención médica madura, un envejecimiento de la población y la fuerte presencia en la región de agencias de personal líderes, con EE. UU. experimentando notables aumentos de la demanda en atención aguda y entornos posagudos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de personal de enfermería por día durante el período de pronóstico debido a la expansión de la infraestructura de atención médica y una creciente demanda de personal médico calificado en áreas urbanas.
• El segmento de Departamento de Emergencias dominó el mercado de dotación de personal de enfermería por día con una participación de mercado del 40,3 % en 2024, impulsado por su necesidad de dotación de personal rápida y a demanda para manejar flujos impredecibles de pacientes y situaciones de cuidados críticos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de personal de enfermería por día    

Tendencias del mercado de dotación de personal de enfermería por día

Plataformas digitales y programación basada en IA para una gestión flexible de la fuerza laboral

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado global de personal de enfermería por día es la integración de plataformas digitales e inteligencia artificial (IA) para optimizar la programación de enfermeras, mejorar la eficiencia de la colocación y garantizar la dotación de personal oportuna en los centros de atención médica que enfrentan volúmenes fluctuantes de pacientes y brechas de fuerza laboral.
  • Por ejemplo, plataformas como ShiftMed y Aya Healthcare aprovechan algoritmos impulsados ​​por IA para hacer coincidir a las enfermeras por día disponibles con las necesidades de personal en tiempo real en hospitales y clínicas, agilizando el proceso de contratación y minimizando los gastos administrativos generales para los proveedores de atención médica.
• La integración de IA en las plataformas de dotación de personal permite el análisis predictivo para pronosticar los periodos de máxima demanda, automatizar la asignación de turnos según la disponibilidad y acreditación del personal de enfermería, y proporcionar información práctica para optimizar la planificación de la fuerza laboral. Esto garantiza una mejor proporción de personal de enfermería por paciente y una atención más ágil, especialmente en áreas de alta demanda, como urgencias y unidades de cuidados intensivos.
• Las plataformas digitales de dotación de personal también mejoran la transparencia y la participación al permitir que el personal de enfermería visualice, seleccione y gestione turnos mediante aplicaciones móviles, lo que fomenta un entorno de trabajo flexible y mejora la satisfacción laboral. Las funciones de comunicación en tiempo real y las notificaciones instantáneas refuerzan aún más la coordinación entre el personal de enfermería y la administración.
• Esta tendencia hacia modelos de dotación de personal basados ​​en aplicaciones y optimizados con IA está transformando el proceso tradicional de dotación de personal de enfermería al aumentar la eficiencia, la precisión y la capacidad de respuesta. Empresas como Trusted Health e IntelyCare están a la vanguardia de este cambio, ofreciendo soluciones basadas en IA que facilitan la dotación flexible de personal de enfermería en diversos entornos sanitarios.
• La creciente demanda de soluciones de dotación de personal ágiles y tecnológicas está transformando las expectativas en el sector sanitario, especialmente a medida que los proveedores buscan mantener una atención de calidad con recursos limitados. Esta evolución impulsa la adopción de plataformas de dotación de personal de enfermería por día tanto en hospitales urbanos como en clínicas rurales.

Dinámica del mercado de personal de enfermería por día

Conductor

Creciente escasez de personal sanitario y necesidad de flexibilidad en la dotación de personal

• La creciente escasez mundial de profesionales de enfermería, impulsada por una fuerza laboral que envejece, un mayor volumen de pacientes y el agotamiento pospandémico, es un factor clave que impulsa la demanda de soluciones de dotación de personal de enfermería por día en todos los sistemas de atención médica.
  • Por ejemplo, según el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), el déficit mundial de enfermeras podría alcanzar los 13 millones en 2030, lo que impulsaría a los hospitales y clínicas a recurrir cada vez más a modelos de dotación de personal flexibles, como la dotación de personal por día, para cubrir brechas críticas.
• Las enfermeras per diem ofrecen a los centros de atención médica la capacidad de ampliar rápidamente su fuerza laboral en respuesta a aumentos repentinos en las admisiones de pacientes o ausencias del personal sin las obligaciones financieras a largo plazo asociadas con el empleo de tiempo completo.
• Además, las instituciones de atención médica están adoptando estrategias de fuerza laboral ágiles para gestionar los costos laborales y al mismo tiempo mantener la calidad de la atención, lo que hace que la dotación de personal por día sea un recurso valioso para los requisitos a corto plazo o basados ​​en turnos en departamentos de emergencia, UCI y unidades especializadas.
• El aumento de la preferencia por el equilibrio entre la vida laboral y personal entre las enfermeras también está contribuyendo a la popularidad de los puestos per diem, que ofrecen un mayor control sobre los horarios y evitan el agotamiento asociado con los puestos tradicionales de tiempo completo.
• La creciente integración de plataformas basadas en tecnología que simplifican la programación y la implementación está acelerando aún más la adopción, lo que permite a los proveedores de atención médica satisfacer las necesidades dinámicas de personal de manera eficaz y garantizar la continuidad de la atención incluso en entornos con recursos limitados.

Restricción/Desafío

“Complejidad regulatoria y preocupaciones sobre la continuidad de la atención”

• Los desafíos regulatorios y de cumplimiento, en particular en materia de licencias, verificación de credenciales y leyes laborales en diferentes regiones, representan obstáculos significativos para la adopción generalizada de modelos de dotación de personal de enfermería por día. Estas complejidades suelen generar cargas administrativas tanto para las instituciones sanitarias como para las agencias de dotación de personal, lo que ralentiza la implementación y afecta la eficiencia operativa.
  • Por ejemplo, en los EE. UU., los diferentes requisitos de licencia de enfermería específicos de cada estado y las restricciones de práctica entre estados limitan la movilidad y la rápida asignación de enfermeras por día, especialmente durante períodos de alta demanda o crisis.
•  Además, la preocupación por la continuidad de la atención y la seguridad del paciente, debido a la rotación frecuente y la escasa familiaridad del personal de enfermería con los protocolos específicos del centro y los historiales de los pacientes, representa un desafío para los administradores de atención médica. Esto puede generar dudas sobre la excesiva dependencia del personal temporal, especialmente para puestos de cuidados críticos.
• Mantener una calidad de atención constante requiere sólidos programas de orientación y procedimientos de transferencia detallados, lo que puede aumentar los costos operativos y las cargas de trabajo administrativas para centros de atención médica que ya están sobrecargados.
• Además, la dependencia de personal con sueldo diario puede ser vista como una solución a corto plazo que no aborda la escasez sistémica subyacente de fuerza laboral, lo que podría conducir a una inestabilidad en la planificación de la atención a largo plazo.
• Para superar estas barreras, será esencial invertir en sistemas de acreditación digital, armonización regulatoria transfronteriza y marcos de capacitación sólidos para enfermeras que pagan viáticos a fin de garantizar la calidad de la atención y permitir una adopción más amplia de modelos de dotación de personal flexible en el sector de la salud.

Alcance del mercado de dotación de personal de enfermería por día

El mercado está segmentado en función del servicio y los usuarios finales.

• Por servicio

En función del servicio, el mercado global de personal de enfermería con viáticos se segmenta en servicios de urgencias y atención domiciliaria. El segmento de urgencias dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 40,3%, en 2024, impulsado por la gran demanda de soluciones de dotación de personal rápidas y a corto plazo en entornos de alta presión. Los servicios de urgencias suelen experimentar un volumen de pacientes impredecible, lo que requiere modelos de dotación de personal flexibles. El personal de enfermería con viáticos proporciona un apoyo vital en estas situaciones, ayudando a los hospitales a mantener una proporción óptima de enfermeros por paciente y una atención de calidad durante periodos de alta demanda o escasez de personal. La creciente incidencia de casos de urgencia, como traumatismos y enfermedades infecciosas, aumenta aún más la dependencia del personal con viáticos.

Se proyecta que el segmento de servicios de atención domiciliaria experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la tendencia global hacia la atención domiciliaria, especialmente entre la población de edad avanzada y los pacientes con enfermedades crónicas. La flexibilidad de las enfermeras con sueldo fijo se adapta bien a los modelos de atención domiciliaria, lo que permite a los profesionales sanitarios ofrecer atención personalizada a demanda. Además, el aumento de los costes sanitarios y la preferencia de los pacientes por el tratamiento domiciliario tras el alta están impulsando a hospitales y agencias a ampliar la dotación de personal con sueldo fijo en entornos domiciliarios.

• Por los usuarios finales

En función de los usuarios finales, el mercado de personal de enfermería con sueldo fijo se segmenta en hospitales, clínicas, residencias de ancianos y otros. El segmento hospitalario tuvo la mayor cuota de mercado en 2024 debido a su alta demanda de personal suplementario para gestionar la fluctuación en los ingresos de pacientes, reducir el agotamiento del personal de enfermería y cumplir con las ratios obligatorias de enfermeras por paciente. Los hospitales suelen recurrir al personal de enfermería con sueldo fijo para cubrir vacantes, cubrir bajas y mantener servicios las 24 horas sin compromisos laborales a largo plazo.

Se prevé que el segmento de residencias de ancianos presente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la población geriátrica y la creciente demanda de cuidados paliativos y de larga duración. Muchas residencias de ancianos se enfrentan a una escasez crónica de personal y presupuestos ajustados, lo que convierte la dotación de personal por día en una solución rentable para mantener la eficiencia operativa y la calidad de la atención. La dotación de personal flexible también permite a estas instalaciones gestionar la atención a los residentes de forma más eficaz, adaptándose a los requisitos regulatorios de personal.

Análisis regional del mercado de personal de enfermería por día

• América del Norte dominó el mercado de dotación de personal de enfermería por día con la mayor participación en los ingresos del 41,8 % en 2024, impulsada por una infraestructura de atención médica madura, el envejecimiento de la población y la fuerte presencia en la región de agencias de personal líderes, con EE. UU. experimentando notables aumentos de la demanda en atención aguda y entornos posagudos.
• El sistema de salud de la región, en particular en Estados Unidos y Canadá, depende cada vez más de enfermeras por día para abordar las brechas de programación, gestionar los aumentos estacionales y garantizar el cumplimiento de los estándares de atención al paciente.
• Además, la presencia de agencias de personal establecidas, regulaciones laborales de apoyo y la adopción de plataformas digitales para la programación de enfermeras y la gestión de la fuerza laboral contribuyen al sólido desempeño del mercado en América del Norte.

Perspectiva del mercado de dotación de personal de enfermería por día en EE. UU.

El mercado estadounidense de personal de enfermería por día capturó la mayor participación en los ingresos, con un 79,3 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la grave escasez de personal de enfermería, el aumento de los ingresos hospitalarios y la mayor demanda de soluciones de fuerza laboral flexibles y rentables. Los hospitales y los proveedores de atención médica están aprovechando el personal por día para cubrir vacantes a corto plazo, gestionar la fluctuación de la carga de pacientes y mantener el cumplimiento de los estándares de atención. La proliferación de plataformas digitales de contratación de personal y aplicaciones móviles de programación ha simplificado aún más la contratación, aumentando la accesibilidad y la capacidad de respuesta tanto para los empleadores como para los profesionales de la salud.

Perspectiva del mercado europeo de dotación de personal de enfermería por día

Se proyecta que el mercado europeo de personal de enfermería con viáticos crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por la evolución de los modelos de prestación de servicios de salud y la creciente demanda de personal de enfermería temporal. Las presiones económicas y la escasez de mano de obra han impulsado a los sistemas de salud a adoptar estrategias de fuerza laboral más flexibles, incluyendo el personal con viáticos. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido recurren cada vez más al personal de enfermería temporal para gestionar los costos operativos y mantener la calidad de la atención en centros públicos y privados.

Perspectiva del mercado de dotación de personal de enfermería por día en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de personal de enfermería por día crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la presión continua sobre el NHS y la creciente dependencia de soluciones de personal temporal. El aumento del número de pacientes, el agotamiento laboral y las dificultades de financiación han impulsado una mayor contratación de personal de enfermería por día para mantener los niveles de servicio. La expansión de las plataformas digitales de dotación de personal y las agencias de enfermería externas también ha mejorado el acceso y la eficiencia de la implementación, impulsando el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de personal de enfermería por día en Alemania

Se espera que el mercado alemán de personal de enfermería con sueldos diarios crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el envejecimiento de la población y la creciente demanda de profesionales sanitarios cualificados en hospitales y centros de atención a personas mayores. Las agencias de empleo están experimentando una mayor demanda, ya que los administradores sanitarios priorizan soluciones laborales flexibles para abordar la desigualdad en el volumen de pacientes y la escasez de personal. El énfasis del país en la atención de calidad y las normativas de protección laboral garantiza una demanda sostenida de profesionales con sueldos diarios.

Perspectiva del mercado de dotación de personal de enfermería por día en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de personal de enfermería por día en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria, la escasez de personal y la urbanización en países como India, China y Japón. La expansión de la red hospitalaria de la región, el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades no transmisibles están intensificando la necesidad de personal de enfermería a corto plazo. La digitalización de la atención sanitaria, impulsada por los gobiernos, y el auge de las plataformas tecnológicas de dotación de personal están ayudando a reducir la brecha entre la oferta y la demanda de forma eficiente.

Perspectiva del mercado de dotación de personal de enfermería por día en Japón

El mercado japonés de personal de enfermería por día está cobrando impulso debido al rápido envejecimiento de su población, el aumento de los ingresos hospitalarios y la mayor demanda de servicios de atención domiciliaria y para personas mayores. Los proveedores de atención médica están recurriendo a la dotación de personal flexible para abordar las fluctuaciones en las necesidades de atención y reducir la presión laboral permanente. El enfoque del país en una atención de alta calidad y receptiva, junto con plataformas tecnológicas para la fuerza laboral, está impulsando el desarrollo del mercado.

Perspectiva del mercado de personal de enfermería por día en India

El mercado indio de personal de enfermería con viáticos representó la mayor cuota de mercado en ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el auge del sector sanitario, la escasez de personal y la expansión urbana. Los hospitales privados y las clínicas multidisciplinarias están adoptando cada vez más modelos flexibles de dotación de personal de enfermería para garantizar una atención ininterrumpida a los pacientes. Además, el crecimiento del turismo médico y la inversión en infraestructura sanitaria urbana de nivel 2 y 3 están expandiendo la demanda de personal de enfermería con viáticos en todo el país.

Cuota de mercado de personal de enfermería por día

La industria de dotación de personal de enfermería por día está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Grupo Adecco (Suiza)
• AMN Healthcare (EE. UU.)
• CHG Management, Inc. (EE. UU.)
• Syneos Health . (EE. UU.)
• Servicios de salud Maxim (EE. UU.)
• TeamHealth (EE. UU.)
• Jackson Healthcare (EE. UU.)
• Aureus Medical Group (EE. UU.)
• Aya Healthcare (EE. UU.)
• InGenesis, Inc. (EE. UU.)
• Soluciones médicas CIVCO (EE. UU.)
• Servicios médicos de Envision (EE. UU.)
• Personal de atención médica de MedPro (EE. UU.)
• El Grupo Protocall (EE. UU.)
• Soluciones para la fuerza laboral de HealthTrust (EE. UU.)
• Medix (EE. UU.)
• Personal médico de FlexCare (EE. UU.)
• Enfermeras PRN (EE. UU.)
• Salud de confianza (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de dotación de personal de enfermería por día?

• En marzo de 2024, Mercy Health, uno de los sistemas de salud más grandes de EE. UU., reportó un ahorro de más de 30 millones de dólares estadounidenses al adoptar una estrategia de gestión de la fuerza laboral basada en IA para reducir la dependencia de personal de primera calidad. Este enfoque optimizó significativamente la dotación de personal de enfermería mediante la programación predictiva, reduciendo la dependencia de enfermeras de agencias y alineando la demanda de turnos con la disponibilidad en tiempo real. Esta transición hacia una dotación de personal flexible y estratégica subraya la creciente integración de tecnologías avanzadas en el sector para mejorar la eficiencia de la fuerza laboral y reducir costos.
• En febrero de 2024, StaffDNA lanzó un mercado digital de última generación que permite a los centros de salud y al personal clínico interactuar directamente para obtener oportunidades de personal de enfermería para viáticos y viajes. Esta plataforma de autoservicio a demanda ofrece compatibilidad en tiempo real, gestión de credenciales y reserva de turnos sin intervención de terceros. Esta innovación marca un cambio hacia una mayor transparencia y flexibilidad en la dotación de personal de enfermería para viáticos, mejorando la capacidad de respuesta y la autonomía del personal clínico.
• En mayo de 2024, Travel Nurse Across America (TNAA) anunció su fusión con TotalMed, creando así una de las plataformas de dotación de personal sanitario más grandes de EE. UU. Esta consolidación estratégica busca ampliar el alcance nacional, optimizar la oferta de servicios y mejorar la capacidad para atender tanto a centros urbanos como a centros rurales desatendidos mediante soluciones integradas de personal de viajes y viáticos. La fusión refleja la tendencia del mercado hacia la escalabilidad y la prestación integral de servicios.
• En enero de 2024, ShiftMed, una empresa líder en soluciones flexibles para la fuerza laboral de enfermería, informó sobre la adopción significativa de su sistema de programación y emparejamiento de turnos basado en IA en las principales redes hospitalarias. Al aprovechar el análisis en tiempo real y las herramientas de geolocalización, la plataforma alinea con mayor precisión al personal de enfermería disponible con la demanda del centro, especialmente para los turnos diarios. Este desarrollo demuestra cómo se utiliza la tecnología para mejorar la fiabilidad de la fuerza laboral y reducir las brechas de programación en la atención médica.
• En diciembre de 2023, Nursa, una plataforma de contratación de personal de enfermería por día, obtuvo una ronda de financiación Serie B de 80 millones de dólares liderada por Drive Capital, lo que elevó su financiación total a 100 millones de dólares. Con casi 95.000 usuarios de enfermería, Nursa busca mejorar la eficiencia de la dotación de personal bajo demanda y reducir los costes para los profesionales sanitarios.

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