Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado privado global de 5G: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado privado 5G

• El tamaño del mercado privado global 5G se valoró en USD 2.97 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 57.24 mil millones para 2032 , con una CAGR del 44,7% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de redes privadas en todas las industrias para mejorar la conectividad, la seguridad y el control.
• Creciente demanda de redes confiables y de baja latencia para respaldar aplicaciones de automatización, IoT e Industria 4.0

Análisis del mercado privado 5G

• El mercado privado 5G está experimentando una rápida expansión debido a que las empresas buscan soluciones de red personalizadas y seguras que respalden las iniciativas de transformación digital.
• Industrias como la manufactura, la atención médica, la logística y la energía están implementando cada vez más redes 5G privadas para mejorar la eficiencia operativa, permitir el monitoreo en tiempo real y mejorar la privacidad de los datos.
• Norteamérica dominó el mercado privado global de 5G con la mayor participación en ingresos, un 32,5 % en 2024, impulsada por el creciente despliegue de redes privadas en los campus de manufactura, atención médica y empresas. La adopción temprana de la tecnología 5G en la región, la robusta infraestructura industrial y el firme apoyo gubernamental a la asignación de espectro son factores clave.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado privado global de 5G , impulsada por la rápida urbanización, la expansión de los sectores manufacturero y logístico, y el aumento de las inversiones en fábricas inteligentes y soluciones empresariales habilitadas para IoT.
• El segmento de hardware registró la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la alta demanda de infraestructura de red, incluyendo estaciones base, enrutadores y antenas. La inversión en hardware es crucial para garantizar una cobertura confiable, baja latencia y un alto ancho de banda, especialmente en entornos industriales y empresariales.

Alcance del informe y segmentación del mercado privado 5G    

Tendencias del mercado privado 5G

Adopción de redes 5G privadas en todas las industrias

•  El creciente despliegue de redes 5G privadas está transformando la conectividad empresarial al proporcionar comunicaciones seguras, de alta velocidad y baja latencia, adaptadas a las necesidades de la organización. Las empresas están aprovechando estas redes para la transferencia de datos en tiempo real, la automatización y la integración del IoT, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo la dependencia de las redes públicas.
•  La demanda de infraestructura de red confiable y dedicada está en aumento en sectores como la manufactura, la logística, la energía y la salud, donde los tiempos de inactividad y los retrasos pueden ser costosos. Las empresas están invirtiendo en 5G privado para facilitar operaciones fluidas, impulsar la automatización industrial y facilitar iniciativas de fábricas inteligentes.
•  Los avances en segmentación de red, computación en el borde y herramientas de gestión basadas en IA impulsan su adopción, permitiendo a las empresas personalizar el rendimiento de la red para aplicaciones específicas. La escalabilidad y flexibilidad de las soluciones 5G privadas las hacen ideales para grandes campus, operaciones en múltiples ubicaciones y entornos de misión crítica.
•  Por ejemplo, en 2023, varios fabricantes de automóviles en Alemania implementaron redes 5G privadas en sus plantas de producción para respaldar el control robótico en tiempo real y el mantenimiento predictivo, reduciendo significativamente las interrupciones operativas y mejorando el rendimiento.
•  Si bien las redes 5G privadas están impulsando la transformación digital y la eficiencia operativa, su éxito depende de la experiencia en la implementación, la interoperabilidad y el cumplimiento normativo. Los proveedores deben centrarse en soluciones específicas para cada sector y en un soporte localizado para aprovechar al máximo esta tendencia del mercado.

Dinámica del mercado privado 5G

Conductor

Creciente demanda de conectividad confiable y de baja latencia en las empresas

•  Las empresas priorizan cada vez más las redes 5G privadas para respaldar aplicaciones en tiempo real, operaciones críticas y automatización basada en IoT. La baja latencia y la alta confiabilidad permiten un mejor control de los procesos industriales, el seguimiento logístico y la monitorización remota. Esto permite a las empresas implementar tecnologías avanzadas como robótica, realidad aumentada/realidad virtual (RA/RV) y mantenimiento predictivo con un tiempo de inactividad mínimo.
•  Las empresas reconocen el valor comercial de las redes privadas y seguras para minimizar el tiempo de inactividad, proteger datos confidenciales y mejorar la productividad. Este cambio se ve reforzado por las iniciativas de transformación digital y la necesidad de respaldar las operaciones remotas. Las empresas también pueden mantener la visibilidad integral de la red y mejorar la ciberseguridad, algo fundamental en los sectores regulados.
•  Las iniciativas gubernamentales y los estándares de la industria que promueven la adopción del 5G crean un entorno favorable para las redes privadas. Las políticas que fomentan la asignación de espectro y las colaboraciones público-privadas están ayudando a las empresas a implementar eficazmente soluciones 5G privadas. Además, los programas de financiación y los proyectos piloto están facilitando la adopción temprana en los centros industriales.
•  Por ejemplo, en 2022, una importante autoridad portuaria de Singapur implementó una red 5G privada para optimizar las operaciones logísticas y permitir la gestión de vehículos autónomos, lo que aumenta la eficiencia y la seguridad. La implementación también mejoró la monitorización predictiva de los movimientos de carga y redujo los cuellos de botella operativos, sirviendo de modelo para otras autoridades portuarias a nivel mundial.
•  Si bien la demanda impulsa la adopción, una implementación exitosa requiere personal capacitado, integración con sistemas heredados y una gestión continua de la red para garantizar un rendimiento constante. Las empresas también deben invertir en programas de capacitación, herramientas de monitoreo y marcos de mantenimiento para aprovechar al máximo los beneficios de las redes 5G privadas.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y complejidades regulatorias

•  La importante inversión necesaria para el despliegue de redes 5G privadas, incluyendo licencias de espectro, infraestructura y mantenimiento, limita su adopción entre las pequeñas y medianas empresas. La inversión inicial de capital sigue siendo un obstáculo crítico, que a menudo retrasa o impide la implementación. Las organizaciones deben evaluar cuidadosamente el retorno de la inversión (ROI) y considerar modelos de despliegue por fases o compartidos para gestionar los costos eficazmente.
•  Los obstáculos regulatorios, como la asignación de espectro, el cumplimiento normativo local y los estándares de interoperabilidad, plantean desafíos para las empresas que buscan implementar redes 5G privadas en múltiples regiones. La gestión de diferentes marcos regulatorios aumenta los plazos de implementación y requiere una estrecha coordinación con las autoridades, lo que puede dificultar los planes de expansión de las operaciones multinacionales.
•  La integración con la infraestructura de TI existente y los sistemas heredados puede ser compleja y requiere experiencia técnica y planificación a largo plazo. Sin una integración adecuada, las empresas se arriesgan a ineficiencias de red y vulnerabilidades de seguridad. Alinear la implementación de 5G con los sistemas ERP, de nube y de edge computing existentes es fundamental para garantizar operaciones fluidas.
•  Por ejemplo, en 2023, varios fabricantes medianos de la India retrasaron la adopción privada del 5G debido a los altos costos de infraestructura y la incertidumbre en torno a las aprobaciones regulatorias. Estos retrasos también afectaron su capacidad para implementar soluciones de automatización y fábricas inteligentes, lo que afectó la eficiencia operativa y la competitividad en los mercados regionales.
•  Mientras la tecnología y la adopción siguen evolucionando, es fundamental abordar los desafíos regulatorios y de costos. Los actores del mercado deben centrarse en modelos de implementación escalables, alianzas y soluciones específicas para cada sector para maximizar el potencial de crecimiento a largo plazo. Las inversiones en infraestructura flexible, la colaboración con proveedores y las iniciativas público-privadas pueden ayudar a superar estas barreras y acelerar la adopción.

Alcance del mercado privado 5G

El mercado está segmentado en función del componente, la frecuencia, el espectro, el tamaño de la empresa y la vertical.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado se clasifica en hardware, software y servicios. El segmento de hardware registró la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la alta demanda de infraestructura de red, incluyendo estaciones base, enrutadores y antenas. La inversión en hardware es crucial para garantizar una cobertura confiable, baja latencia y un alto ancho de banda, especialmente en entornos industriales y empresariales.

Se prevé que el segmento de software experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de plataformas de gestión de red, herramientas de análisis y soluciones de seguridad. Las redes 5G privadas basadas en software permiten a las empresas optimizar el rendimiento, gestionar el tráfico e implementar políticas de seguridad de forma eficiente en múltiples ubicaciones.

• Por frecuencia

En función de la frecuencia, el mercado se segmenta en Sub-6 GHz y mmWave. El segmento Sub-6 GHz dominó en 2024 gracias a su mayor cobertura, mejor penetración y su idoneidad para campus industriales y edificios empresariales. Las frecuencias Sub-6 GHz ofrecen un equilibrio fiable entre alcance y velocidad, compatible con dispositivos IoT, automatización y monitorización en tiempo real.

Se espera que el segmento mmWave experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la conectividad de ultra alta velocidad y los requisitos de baja latencia para aplicaciones como robots autónomos, entrenamiento habilitado para AR/VR y análisis de IA en tiempo real. Las redes mmWave se implementan particularmente en entornos empresariales densos que requieren un alto rendimiento.

• Por Spectrum

Según el espectro, el mercado se divide en espectro con licencia y sin licencia/compartido. El segmento de espectro con licencia representó la mayor participación en los ingresos en 2024, ya que las empresas prefieren el espectro dedicado para una comunicación segura, confiable y sin interferencias. El espectro con licencia permite un rendimiento de red predecible y el cumplimiento de las normas regulatorias.

Se prevé que el segmento de espectro sin licencia/compartido experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 gracias a las ventajas de costos y las opciones flexibles de implementación. El espectro compartido permite a las empresas implementar 5G privado sin los altos costos de adquisición de bandas con licencia, lo que lo hace atractivo para pymes y pilotos.

• Por tamaño de empresa

Según el tamaño de la empresa, el mercado se clasifica en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas. Las grandes empresas representaron la mayor parte de los ingresos en 2024, gracias a su capacidad para invertir en despliegues privados de 5G con gran infraestructura en múltiples ubicaciones. Estas redes permiten la automatización, la monitorización remota y la comunicación de alta seguridad para operaciones críticas.

Se prevé que las pymes experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a la disponibilidad de soluciones escalables gestionadas en la nube y a modelos de implementación flexibles. Las pymes están adoptando cada vez más el 5G privado para mejorar la eficiencia operativa, reducir la dependencia de la red e impulsar iniciativas de transformación digital.

• Por Vertical

Según el sector vertical, el mercado se segmenta en manufactura/fábricas, energía y servicios públicos, transporte y logística, defensa, empresas y campus, minería, salud/hospitales, petróleo y gas, comercio minorista, agricultura, ciudades inteligentes, entre otros. El sector vertical de manufactura y fábricas lideró el mercado en 2024 gracias a la alta adopción de la automatización industrial, la robótica y los sistemas de producción basados ​​en el IoT. Las redes privadas 5G en la industria manufacturera mejoran la eficiencia operativa, el mantenimiento predictivo y la monitorización en tiempo real.

Se prevé que los sectores de atención médica/hospitales y ciudades inteligentes experimenten el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsados ​​por la creciente demanda de dispositivos conectados, monitorización remota e infraestructura de comunicación crítica. Estos sectores se benefician de redes de baja latencia y alta confiabilidad para la atención al paciente, la vigilancia y las aplicaciones de ciudades inteligentes.

Análisis regional del mercado privado 5G

•  Norteamérica dominó el mercado privado global de 5G con la mayor participación en ingresos, un 32,5 % en 2024, impulsada por el creciente despliegue de redes privadas en los campus de manufactura, atención médica y empresas. La adopción temprana de la tecnología 5G en la región, la robusta infraestructura industrial y el firme apoyo gubernamental a la asignación de espectro son factores clave.
•  Las empresas de Norteamérica valoran enormemente la baja latencia, la alta seguridad y la conectividad fiable para operaciones en tiempo real, automatización industrial y aplicaciones del IoT. La capacidad de implementar redes personalizadas permite a las organizaciones mejorar la eficiencia operativa y mantener una ventaja competitiva.
•  Esta adopción generalizada está respaldada además por una alta conciencia tecnológica, una inversión sustancial en I+D y colaboraciones entre proveedores de telecomunicaciones y clientes empresariales, estableciendo redes 5G privadas como un facilitador clave de la transformación digital en la región.

Perspectivas del mercado privado 5G de EE. UU.

El mercado privado estadounidense de 5G capturó la mayor participación en ingresos en Norteamérica en 2024, impulsado por su amplia adopción en instalaciones industriales a gran escala, centros logísticos y campus inteligentes. Las empresas invierten cada vez más en 5G privado para respaldar aplicaciones de misión crítica, IoT industrial e iniciativas de automatización. La creciente integración de la computación en el borde, la gestión de redes basada en IA y las soluciones en la nube está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Además, las iniciativas del gobierno estadounidense que promueven la adopción de 5G y la asignación de espectro están contribuyendo significativamente a la expansión de las redes privadas.

Perspectivas del mercado privado 5G en Europa

Se prevé que el mercado europeo de 5G privado experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por la digitalización industrial, las iniciativas de automatización y el apoyo regulatorio para la concesión de licencias de espectro. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están experimentando un mayor despliegue de 5G privado en los sectores manufacturero, logístico y sanitario. Las empresas europeas están adoptando redes privadas para mejorar la ciberseguridad, la monitorización en tiempo real y la eficiencia operativa, mientras que los campus inteligentes y los casos de uso industriales impulsan la demanda.

Perspectivas del mercado privado 5G del Reino Unido

Se prevé que el mercado privado de 5G del Reino Unido experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las inversiones empresariales en soluciones de la Industria 4.0 e infraestructura inteligente. Industrias clave, como la manufactura y el transporte, están implementando 5G privado para optimizar la automatización, reducir los tiempos de inactividad y mejorar la seguridad operativa. El sólido ecosistema de telecomunicaciones y las iniciativas digitales del Reino Unido impulsan aún más su adopción en los campus comerciales y empresariales.

Perspectivas del mercado privado 5G en Alemania

Se prevé que el mercado privado de 5G en Alemania experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el sector manufacturero avanzado del país, las iniciativas de la Industria 4.0 y un sólido ecosistema de automatización industrial. Las empresas están implementando cada vez más redes 5G privadas para impulsar fábricas conectadas, la robótica y el análisis en tiempo real. El énfasis de Alemania en la innovación, la ciberseguridad y las prácticas de producción eficientes está fomentando la adopción a gran escala de soluciones 5G privadas.

Perspectiva del mercado privado 5G de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado privado de 5G en Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, la modernización industrial y las crecientes inversiones en manufactura y logística inteligentes. Países como China, Japón, Corea del Sur e India están a la vanguardia en el despliegue de redes privadas para facilitar la comunicación de alta velocidad y baja latencia para las empresas. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la infraestructura 5G, junto con la sólida base manufacturera de la región, impulsan aún más su adopción.

Perspectivas del mercado privado 5G en Japón

Se prevé que el mercado privado de 5G en Japón experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032 gracias a las industrias tecnológicamente avanzadas del país, la alta penetración de teléfonos inteligentes y la creciente demanda de fábricas inteligentes y operaciones basadas en IoT. Las empresas están implementando 5G privado para impulsar la automatización, el mantenimiento predictivo y la monitorización en tiempo real en los sectores comercial e industrial. La integración con IA, edge computing y plataformas de IoT industrial está impulsando el crecimiento del mercado japonés.

Análisis del mercado privado 5G de China

El mercado privado de 5G de China representó la mayor participación en los ingresos de la región Asia-Pacífico en 2024, gracias a su amplia adopción en los sectores manufacturero, logístico y sanitario. La rápida industrialización del país, las iniciativas de ciudades inteligentes y el apoyo gubernamental al despliegue de 5G son factores clave de crecimiento. Las soluciones privadas de 5G asequibles y un sólido ecosistema nacional de telecomunicaciones facilitan aún más su adopción generalizada por parte de las empresas.

Cuota de mercado privada del 5G

La industria privada 5G está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suecia)
• Nokia Corporation (Finlandia)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Corporación ZTE (China)
• Grupo Deutsche Telekom (Alemania)
• AT&T Inc. (EE. UU.)
• Juniper Networks, Inc. (EE. UU.)
• Verizon Communications (EE. UU.)
• Altiostar (EE. UU.)
• HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (China)
• Mavenir (EE. UU.)
• T-Systems International GmbH (Alemania)
• Cisco Systems, Inc. (EE. UU.)
• Vodafone Group Plc (Reino Unido)
• Grupo BT (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado privado global de 5G

• En marzo de 2024, SoftBank Corp. lanzó su servicio 5G privado dedicado, que permite a gobiernos locales, organizaciones y empresas implementar redes 5G personalizadas con estaciones base dedicadas en sus instalaciones. El servicio está diseñado para proporcionar conectividad de baja latencia y alto rendimiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones de fábricas inteligentes y operaciones industriales avanzadas, mejorando así la productividad e impulsando la adopción del 5G privado en el sector empresarial.
• En diciembre de 2023, Telefonaktiebolaget LM Ericsson se asoció con Orange para ofrecer a los clientes B2B la posibilidad de implementar sus propias redes 5G privadas. Esta colaboración busca proporcionar soluciones de conectividad escalables, seguras y orientadas a la empresa, impulsando la transformación digital y acelerando la implementación de 5G privado en todos los sectores.
• En septiembre de 2023, Deutsche Telekom lanzó su solución 5G privada «Campus Network Smart» en colaboración con Microsoft Corporation. Esta solución escalable, basada en la nube, utiliza un modelo de pago por crecimiento, lo que permite a las empresas implementar y expandir eficientemente sus redes 5G privadas, mejorando la flexibilidad operativa y consolidando la presencia de la compañía en el creciente mercado del 5G privado.

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