Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes: panorama general del sector y previsiones hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes?

• El tamaño del mercado mundial de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes se valoró en 4.600 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 7.050 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,50% durante el período de previsión.
• El aumento de la concienciación sobre la importancia de los piensos nutricionales para el bienestar animal, la creciente demanda de leche y productos lácteos, la rápida industrialización de la ganadería y la incorporación de proteínas y grasas animales en los alimentos procesados ​​son algunos de los principales factores que impulsarán el crecimiento del mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes?

• El desarrollo de la industria de subproductos animales y el aumento de las aplicaciones procedentes de economías emergentes contribuirán aún más, generando grandes oportunidades que impulsarán el crecimiento del mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes en el plazo previsto.
• El creciente número de preocupaciones ambientales, junto con brotes de enfermedades, podría actuar como una restricción del mercado para el crecimiento de la producción de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes.
• En 2024, la región de Asia-Pacífico dominó el mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes con la mayor cuota de ingresos (41,2%), impulsada por la creciente producción ganadera, el aumento del consumo de productos lácteos y la mayor concienciación sobre la mejora de la calidad de los piensos.
• Se prevé que el mercado norteamericano de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 9,5 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de formulaciones de piensos ricos en nutrientes y el énfasis cada vez mayor en mejorar el rendimiento del ganado.
• El segmento de origen animal dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 58,4% en 2024, principalmente debido a la alta concentración de ácidos grasos esenciales y aminoácidos que se encuentran en el sebo, el aceite de pescado y los subproductos animales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de grasas y proteínas para piensos de rumiantes   

¿Cuál es la principal tendencia en el mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes?

Mayor adopción de ingredientes para piensos funcionales y sostenibles

• Una tendencia destacada y en auge en el mercado mundial de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes es el creciente cambio hacia ingredientes funcionales y sostenibles que mejoran la productividad animal y reducen el impacto ambiental. Los fabricantes se centran cada vez más en el desarrollo de formulaciones con alta digestibilidad, perfiles de aminoácidos equilibrados y una menor huella de carbono.
  • Por ejemplo, Cargill lanzó una nueva línea de grasas sostenibles para la alimentación de rumiantes, derivadas de fuentes renovables, para ayudar a los ganaderos a reducir las emisiones de metano y mejorar la eficiencia en la producción de leche. De forma similar, ADM amplió su gama de proteínas funcionales para favorecer una mejor conversión alimenticia y un mayor crecimiento animal.
• La integración de proteínas y grasas de origen vegetal y derivadas de algas está transformando la composición de los piensos, ya que estas fuentes ofrecen un mayor valor nutricional y se alinean con los objetivos de sostenibilidad global. Los productores están utilizando materiales de base biológica para sustituir las grasas animales tradicionales, minimizando así el impacto ambiental.
• Además, el creciente uso de la tecnología enzimática y los nutrientes encapsulados garantiza una absorción óptima de nutrientes, lo que mejora el rendimiento y la salud de los animales. Estos avances también responden a la demanda de los consumidores de productos animales de origen ético y respetuosos con el medio ambiente.
• Este cambio hacia innovaciones en piensos ecológicos y funcionales está redefiniendo los estándares de nutrición para rumiantes en todo el mundo. En consecuencia, las empresas están invirtiendo en I+D y en el abastecimiento sostenible de ingredientes para cumplir con las normativas ambientales y la creciente preferencia del mercado por soluciones de alimentación resistentes al cambio climático.
• Se prevé que el enfoque en la sostenibilidad, la eficiencia nutricional y el bienestar animal siga siendo fundamental para la innovación de productos, impulsando la transformación a largo plazo en toda la industria global de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes.

¿Cuáles son los principales impulsores del mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes?

• La creciente demanda de productos lácteos y cárnicos de alta calidad, junto con una mayor concienciación sobre la nutrición animal y la mejora de la productividad, es un factor clave para el mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Bunge Limited lanzó mezclas de grasas de alta energía diseñadas específicamente para el ganado lechero con el fin de mejorar la eficiencia alimentaria y el rendimiento de la lactancia, lo que refleja la creciente inversión en aditivos para piensos que mejoran el rendimiento.
• La creciente prevalencia de deficiencias nutricionales en rumiantes, especialmente en economías agrícolas en desarrollo, está impulsando aún más la adopción de grasas y proteínas para la alimentación animal. Estos productos ofrecen una mayor densidad energética y un mejor equilibrio de aminoácidos, lo que se traduce en mejores índices de conversión alimenticia.
• Además, los avances tecnológicos en la formulación de piensos, como la microencapsulación y la nutrición de precisión, permiten una mejor utilización y digestión de los nutrientes, lo que garantiza un mayor rendimiento y una mayor rentabilidad para los agricultores.
• La atención mundial centrada en la producción ganadera sostenible y el fomento normativo de soluciones de alimentación eficientes también está impulsando la adopción de suplementos de grasas y proteínas de primera calidad en las dietas de los rumiantes.
• En general, se espera que el aumento de la población ganadera, junto con un mayor énfasis en la optimización de la alimentación, acelere la demanda de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes tanto en las explotaciones ganaderas comerciales como industriales.

¿Qué factor está frenando el crecimiento del mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes?

• La volatilidad de los precios de las materias primas y la limitada disponibilidad de fuentes vegetales y animales de alta calidad representan importantes desafíos para el mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes. La dependencia de productos agrícolas básicos como la soja, el aceite de palma y la harina de pescado hace que el mercado sea altamente sensible a las fluctuaciones de la oferta mundial.
  • Por ejemplo, las interrupciones en la producción de aceite de palma y las restricciones comerciales en 2023 provocaron aumentos sustanciales de los precios, incrementando los costos de fabricación de piensos y reduciendo los márgenes de beneficio de los productores.
• Además, las estrictas normativas de sostenibilidad y las preocupaciones medioambientales en torno al uso de ciertas grasas de origen animal están obligando a los fabricantes a reformular sus productos o buscar fuentes alternativas de proteínas. Esta transición requiere una inversión significativa y una adaptación tecnológica.
• El desconocimiento entre los pequeños agricultores sobre los beneficios de los suplementos alimenticios equilibrados en grasas y proteínas también limita la penetración en el mercado en algunas regiones. Los compradores que buscan reducir costos suelen priorizar las opciones de alimentación más económicas, lo que disminuye la demanda de fórmulas de alto rendimiento.
• Si bien los productores mundiales están desarrollando activamente alternativas sostenibles y rentables, abordar la volatilidad de las materias primas, mejorar la formación de los agricultores y fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro siguen siendo cruciales para superar las limitaciones del mercado.
• La innovación continua, junto con una mayor transparencia en el abastecimiento y la estabilidad de los precios, serán esenciales para garantizar el crecimiento sostenido y la competitividad en la industria de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes.

¿Cómo se segmenta el mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes?

El mercado está segmentado en función de la fuente y el tipo de rumiante .

• Por fuente

Según su origen, el mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes se segmenta en fuentes animales, vegetales y otras. El segmento de fuentes animales dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 58,4 % en 2024, principalmente debido a la alta concentración de ácidos grasos esenciales y aminoácidos presentes en el sebo, el aceite de pescado y los subproductos animales. Estas fuentes se utilizan ampliamente en la formulación de piensos para ganado lechero y bovino para mejorar la producción de leche, la tasa de crecimiento y el rendimiento reproductivo. Además, su excelente digestibilidad y alto contenido energético las convierten en una opción preferida para la nutrición del ganado.

Se prevé que el segmento de fuentes vegetales experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de ingredientes para piensos sostenibles y no transgénicos. Las grasas y proteínas de origen vegetal, como la soja, la colza y la palma, ofrecen alternativas ecológicas y se alinean con la tendencia mundial hacia una producción de piensos más sostenible. La creciente concienciación de los consumidores sobre el abastecimiento ético está acelerando aún más la adopción de productos de origen vegetal.

• Por tipo de rumiante

Según el tipo de rumiante, el mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes se segmenta en bovinos, ovinos, caprinos, búfalos, ciervos, alces, jirafas y camellos. El segmento de bovinos dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (65,7%) en 2024, impulsado por la elevada población mundial de ganado lechero y de carne y la creciente necesidad de piensos ricos en nutrientes para favorecer una mayor productividad de leche y carne. Las grasas y proteínas para piensos desempeñan un papel fundamental en la mejora de la densidad energética y la eficiencia metabólica, lo que repercute directamente en el rendimiento de la ganadería bovina.

Se prevé que el segmento ovino registre la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de pronóstico (2025-2032), impulsado por la creciente demanda de lana y carne de cordero de primera calidad en Asia-Pacífico y Oriente Medio. La creciente adopción de piensos equilibrados y suplementos nutricionales para mejorar la fertilidad y la calidad de la lana está fomentando la expansión del mercado. Además, los programas de mejora ganadera respaldados por los gobiernos de los países en desarrollo apoyan esta tendencia de crecimiento.

¿Qué región concentra la mayor parte del mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes?

• En 2024, la región de Asia-Pacífico dominó el mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes con la mayor cuota de ingresos (41,2%), impulsada por la creciente producción ganadera, el aumento del consumo de productos lácteos y la mayor concienciación sobre la mejora de la calidad de los piensos. Países como China, India y Australia están experimentando un aumento de la demanda de piensos enriquecidos con nutrientes que mejoran la salud y la productividad animal.
• La fuerte presencia de fabricantes locales de piensos, las iniciativas gubernamentales favorables al desarrollo ganadero y las crecientes inversiones en nutrición animal están acelerando la adopción de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes.
• Este dominio se ve reforzado por la creciente tendencia hacia fuentes de alimentación sostenibles y el desarrollo de mezclas de piensos optimizadas para cada región, lo que posiciona a Asia-Pacífico como líder mundial en soluciones de nutrición para rumiantes.

Perspectivas del mercado chino de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes

En 2024, el mercado chino de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes representó la mayor cuota de mercado en la región Asia-Pacífico, con un 46%, impulsado por la rápida expansión de la industria láctea y cárnica. Las iniciativas gubernamentales que promueven la producción ganadera de alta calidad y la presencia de grandes fabricantes de piensos han acelerado el crecimiento del mercado. La creciente demanda de los consumidores por productos lácteos y cárnicos ricos en proteínas, junto con los avances en la tecnología de piensos y el uso cada vez mayor de proteínas vegetales, están impulsando la expansión del mercado. Además, la colaboración entre productores nacionales y empresas internacionales de nutrición está fortaleciendo la posición de China en el mercado regional.

Perspectivas del mercado de grasas y proteínas para piensos de rumiantes en la India

Se prevé que el mercado indio experimente una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsada por una población ganadera en rápido crecimiento y un fuerte enfoque en la mejora de la productividad lechera. Programas gubernamentales como el Plan Nacional de Productos Lecheros y la Misión Rashtriya Gokul fomentan el uso de suplementos alimenticios balanceados. La creciente demanda de piensos de alta energía y el auge de la ganadería lechera organizada también impulsan la incorporación de grasas y proteínas en las formulaciones de piensos. Gracias a la expansión de las redes de distribución y los avances tecnológicos en la producción de piensos, India se está consolidando como un mercado clave en la región Asia-Pacífico.

Perspectivas del mercado australiano de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes

Se prevé que el mercado australiano experimente un crecimiento sostenido hasta 2032, impulsado por el sector ganadero bien desarrollado del país y la creciente demanda de exportación de productos lácteos y cárnicos de alta calidad. Los fabricantes de piensos incorporan cada vez más fuentes de grasa de origen animal y vegetal para mejorar el contenido energético de las dietas de los rumiantes. Además, la creciente concienciación sobre las soluciones de alimentación sostenibles y la optimización de la eficiencia alimentaria fomenta las inversiones en innovaciones en este campo. La avanzada infraestructura agrícola del país y el apoyo regulatorio contribuyen aún más a la expansión sostenida del mercado.

¿Qué región es la de mayor crecimiento en el mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes?

Se prevé que el mercado norteamericano de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 9,5 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de piensos ricos en nutrientes y el mayor énfasis en la mejora del rendimiento del ganado. La expansión de la producción de leche y carne de vacuno en Estados Unidos y Canadá, junto con la creciente adopción de tecnologías de alimentación de precisión, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, la tendencia creciente hacia ingredientes para piensos sostenibles y trazables está influyendo en los fabricantes de piensos para que adopten suplementos avanzados de grasas y proteínas.

Perspectivas del mercado estadounidense de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes

En 2024, el mercado estadounidense acaparó la mayor cuota de ingresos en Norteamérica, con un 78%, impulsado por la alta demanda de formulaciones de piensos eficientes que mejoran la producción de leche, la fertilidad y el aumento de peso. Las innovaciones en productos de grasa encapsulada y concentrados de proteínas, junto con las importantes inversiones de las principales empresas de piensos, están impulsando el crecimiento del mercado. Además, la creciente concienciación sobre el bienestar animal y el uso de aditivos alimentarios ecológicos están influyendo en los patrones de compra del sector ganadero.

Perspectivas del mercado canadiense de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes

Se prevé que el mercado canadiense experimente un sólido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por el enfoque del país en la mejora de la producción lechera y las prácticas agrícolas sostenibles. Las iniciativas gubernamentales para la productividad ganadera y el creciente uso de soluciones de alimentación personalizadas están impulsando la expansión del mercado. La integración de grasas y suplementos proteicos de origen vegetal también está en aumento, ya que los productores buscan reducir la dependencia de ingredientes importados de origen animal para la alimentación animal, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia nutricional.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes?

La industria de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ADM (EE. UU.)
• Darling Ingredients Inc. (EE. UU.)
• La empresa Scoular (EE. UU.)
• Corporación Omega Protein (EE. UU.)
• Roquette Frères (Francia)
• AAK AB (Suecia)
• Bunge Limited (EE. UU.)
• EURODUNA Rohstoffe GmbH (Alemania)
• AGRANA Beteiligungs-AG (Austria)
• BRF (Brasil)
• Purina Animal Nutrition LLC. (EE. UU.)
• Tyson Foods, Inc. (EE. UU.)
• Smithfield Foods, Inc. (EE. UU.)
• Wudi Deda Agriculture Co., Limitado (China)
• Qingzhou Ekato Comercial Co., Ltd. (China)
• Nutricorn Co., Limited (China)
• Chengdu Chelation Biology Technology Co., Ltd. (China)
• CropEnergies AG (Alemania)
• Volac International Ltd. (Reino Unido)
• Sonac USA LLC (EE. UU.)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado mundial de grasas y proteínas para la alimentación de rumiantes?

• En enero de 2025, la planta de Cargill en Escocia obtuvo la certificación del Aquaculture Stewardship Council (ASC), demostrando el abastecimiento y procesamiento responsable de ingredientes, incluidas las grasas, para la industria de la alimentación acuícola, y mejorando los estándares de trazabilidad y sostenibilidad, lo que marcó un hito clave en la producción sostenible de piensos.
• En agosto de 2024, la división de aceites refinados y especiales de Bunge en Norteamérica lanzó una nueva línea de producción de lecitina de soja desgrasada (en polvo y granulada) cerca de su planta en Bellevue, Ohio. Esta línea está diseñada para mejorar la digestibilidad del alimento y la estabilidad de los pellets, fortaleciendo así su posición en el mercado de ingredientes funcionales para piensos.
• En febrero de 2024, Cargill amplió su colaboración con la empresa de tecnología de fermentación ENOUGH para impulsar la producción y comercialización de una proteína fúngica sostenible con un perfil completo de aminoácidos, integrando a su vez formulaciones de grasas e ingredientes de origen vegetal para soluciones innovadoras de alimentación para monogástricos y proteínas alternativas, apoyando así el crecimiento en aplicaciones de alimentación sostenible.

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