Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de concentrados de refrescos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de concentrados de bebidas refrescantes?

• El tamaño del mercado mundial de concentrados de bebidas no alcohólicas se valoró en USD 43,97 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 96,61 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,34% durante el período de pronóstico.
• Los refrescos son bebidas que contienen edulcorantes, agua destilada y saborizantes. El azúcar, el jarabe de maíz de alta fructosa y los edulcorantes, entre otros, son algunos de los edulcorantes utilizados para potenciar la sustancia.
• Se sabe que los refrescos contienen cafeína, conservantes, colorantes y otros aditivos según el tipo y la industria de fabricación.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de concentrados de bebidas refrescantes?

• Los concentrados de bebidas refrescantes ofrecen a la industria una vía para capitalizar este cambio al proporcionar una plataforma versátil para el desarrollo de alternativas de bebidas más saludables.
• Los fabricantes pueden formular concentrados con edulcorantes naturales, contenido reducido de azúcar e ingredientes funcionales innovadores, satisfaciendo las preferencias de los consumidores preocupados por la salud.
• América del Norte dominó el mercado de concentrados de bebidas gaseosas con la mayor participación en los ingresos del 42,36 % en 2024, impulsada por la alta demanda de bebidas bajas en calorías, sin azúcar y funcionales.
• Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 15,36 % entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de los ingresos disponibles, la rápida urbanización y la expansión de la clase media.
• El segmento carbonatado dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 57,8 % en 2024, impulsado por la fuerte preferencia de los consumidores por las bebidas gaseosas en los mercados desarrollados y emergentes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de concentrados de bebidas refrescantes    

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de concentrados de bebidas refrescantes?

Sabores personalizados y fórmulas saludables

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de concentrados para refrescos es la creciente demanda de experiencias de sabor personalizadas y fórmulas saludables. Los fabricantes aprovechan cada vez más la información basada en datos para desarrollar concentrados que se adapten a preferencias dietéticas específicas, como los bajos en azúcar, los orgánicos o los fortificados con vitaminas.
  • Por ejemplo, Coca-Cola ha introducido cápsulas de sabor en su sistema Freestyle, lo que permite a los consumidores crear refrescos personalizados seleccionando combinaciones de sabores y niveles de dulzor. La plataforma SodaStream de PepsiCo también permite a los usuarios mezclar sus propias bebidas, impulsando la transición hacia la personalización en casa.
• Los consumidores buscan bebidas con buen sabor y que se ajusten a sus objetivos de salud. Los concentrados de refrescos enriquecidos con ingredientes funcionales como antioxidantes, probióticos o electrolitos están ganando terreno entre los grupos demográficos preocupados por la salud. Además, la tendencia hacia edulcorantes naturales como la stevia y el fruto del monje está transformando las formulaciones.
• El mercado también se beneficia de las innovaciones en dispensadores de bebidas inteligentes, que permiten a los consumidores escanear códigos QR o usar aplicaciones para seleccionar sus concentrados preferidos y realizar un seguimiento de su ingesta nutricional. Estos sistemas mejoran la interacción del consumidor y promueven la repetición de compras.
• Empresas como Kraft Heinz y Nestlé están invirtiendo en herramientas de predicción de sabores basadas en IA para acelerar los ciclos de I+D y adaptarse con mayor rapidez a las cambiantes preferencias de los consumidores. Esto está impulsando una ola de ofertas de refrescos hiperpersonalizados.
• Esta tendencia hacia la personalización de sabores y bebidas orientadas al bienestar está impulsando la lealtad del consumidor y expandiendo el uso de concentrados de bebidas refrescantes en los mercados de servicios de comida, hotelería y consumo doméstico.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de concentrados de bebidas refrescantes?

• La creciente demanda de opciones de bebidas prácticas y económicas es un factor clave que impulsa la adopción de concentrados de refrescos. Estos productos permiten preparar múltiples porciones en un solo envase, ofreciendo asequibilidad y portabilidad.
  • Por ejemplo, en enero de 2024, Keurig Dr Pepper amplió su oferta de concentrado para dispensadores comerciales en el mercado estadounidense, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda en restaurantes de servicio rápido y cafeterías.
• El crecimiento de las plataformas de comercio electrónico y los canales DTC (Directo al Consumidor) está haciendo que los concentrados de refrescos sean más accesibles a un público global. Los modelos de entrega por suscripción también están ganando popularidad, fomentando su consumo regular.
• La creciente urbanización y los estilos de vida ocupados están aumentando el atractivo de la preparación de bebidas para llevar y en casa, donde los concentrados ofrecen soluciones más rápidas y fáciles en comparación con los refrescos embotellados.
• La creciente conciencia sobre la sostenibilidad ambiental está impulsando a los consumidores hacia los concentrados, que reducen los residuos plásticos y la huella de carbono. Este posicionamiento ecológico ayuda a las marcas a diferenciarse y fidelizarlas.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de concentrados de bebidas refrescantes?

• Un desafío importante es la percepción de artificialidad y el alto contenido de azúcar asociado con los concentrados de refrescos. Los consumidores preocupados por su salud pueden evitar estos productos debido a la preocupación por los aditivos, conservantes e ingredientes sintéticos.
  • Por ejemplo, una encuesta de 2023 del Consejo Internacional de Información Alimentaria reveló que el 48% de los consumidores desconfiaban de los concentrados de refrescos debido al etiquetado poco claro y la percepción de falta de transparencia en el abastecimiento de ingredientes.
• Para abordar estas preocupaciones, las marcas deben adoptar prácticas de etiquetado limpio, mejorar la transparencia de sus productos y optar por ingredientes y edulcorantes naturales. Reformular productos sin comprometer el sabor sigue siendo un obstáculo importante.
• Además, la penetración en el mercado de las regiones rurales y de bajos ingresos se ve obstaculizada por la escasa concienciación y la falta de acceso a equipos de dispensación o agua potable, que son necesarios para el uso del concentrado.
• Por último, la competencia de las bebidas funcionales listas para beber (RTD) y las aguas infusionadas representa una amenaza, especialmente entre los consumidores más jóvenes que prefieren opciones para llevar sin necesidad de preparación.
• Superar estas barreras a través de la educación del consumidor, un mejor posicionamiento en materia de salud y las innovaciones en el envasado y la portabilidad de los concentrados será crucial para sostener el crecimiento a largo plazo en este mercado.

¿Cómo está segmentado el mercado de concentrados de bebidas refrescantes?

El mercado está segmentado según tipo, sabores, canal de distribución y usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de concentrados de refrescos se segmenta en sin gas y carbonatados. El segmento carbonatado dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 57,8%, en 2024, impulsado por la fuerte preferencia de los consumidores por las bebidas gaseosas tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. La popularidad de los refrescos carbonatados en establecimientos de comida rápida, máquinas expendedoras y máquinas de refrescos para el hogar continúa impulsando el crecimiento del segmento. Marcas líderes como Coca-Cola y PepsiCo mantienen sólidas carteras en esta categoría, lo que garantiza una alta visibilidad y una amplia disponibilidad en todos los canales de distribución.

Se espera que el segmento de bebidas sin gas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación sobre la salud y la demanda de bebidas funcionales. Esto incluye concentrados enriquecidos con vitaminas, electrolitos e ingredientes naturales, atractivos para consumidores más jóvenes y con un estilo de vida saludable que buscan alternativas bajas en azúcar o sin cafeína.

• Por sabores

Según el sabor, el mercado de concentrados para refrescos se clasifica en: cola, sin cola, naranja, mixto, piña, kiwi, lichi, manzana, uva, pomelo, melocotón y mango. El segmento de cola lideró el mercado en 2024 con la mayor participación en ingresos, un 34,5 %, gracias a su larga trayectoria, el reconocimiento global de la marca y una demanda constante tanto en el sector minorista como en el de la restauración.

Mientras tanto, se proyecta que el segmento de sabores mixtos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el interés de los consumidores en mezclas de sabores innovadores y exóticos. Las marcas experimentan cada vez más con opciones de fusión, como mezclas de frutos rojos y cítricos o tropicales, para atraer a consumidores más jóvenes y diversificar sus líneas de productos.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas en línea y otros. El segmento de supermercados/hipermercados representó la mayor participación en los ingresos, con un 42,1 %, en 2024, gracias a su amplio alcance, estrategias de precios promocionales y la disponibilidad de una amplia gama de marcas de concentrados. Estos formatos minoristas ofrecen grandes volúmenes de ventas y visibilidad para ofertas de concentrados premium y económicos.

Se prevé que el segmento de tiendas minoristas en línea registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por los cambios en el comportamiento de compra de los consumidores, la comodidad y la creciente popularidad de las plataformas de comercio electrónico. Los modelos basados ​​en suscripciones, las promociones digitales y las opciones de venta directa al consumidor impulsan las ventas a través de este canal.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en bares, comercios mayoristas, máquinas de bebidas, clubes privados y servicios de alimentación. El segmento de máquinas de bebidas dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 38,9 %, en 2024, gracias a su amplio uso en restaurantes de servicio rápido (QSR), cines y locales de ocio. Estas máquinas ofrecen rentabilidad, consistencia y personalización de sabores en el punto de venta, lo que las hace muy atractivas para entornos con alta afluencia de público.

Se prevé que el segmento de Servicios de Alimentación presente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción en cafeterías, hoteles y servicios de catering que buscan soluciones de bebidas personalizables que reduzcan el desperdicio y las necesidades de almacenamiento. El crecimiento de las cadenas de comida organizadas y los negocios de catering impulsa aún más la expansión del segmento.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de concentrados de bebidas gaseosas?

• América del Norte dominó el mercado de concentrados de bebidas gaseosas con la mayor participación en los ingresos del 42,36 % en 2024, impulsada por la alta demanda de bebidas bajas en calorías, sin azúcar y funcionales.
• Los consumidores de la región prefieren opciones de bebidas convenientes que permitan personalizar el sabor y se alineen con estilos de vida conscientes de la salud, lo que impulsa el uso de concentrado tanto en los hogares como en los sectores de servicios de alimentos.
• Esta demanda se ve respaldada además por una fuerte distribución minorista, una creciente adopción de ingredientes naturales y orgánicos y campañas de marketing generalizadas por parte de marcas de bebidas globales.

Perspectiva del mercado de concentrados de refrescos de EE. UU.

El mercado estadounidense de concentrados de refrescos dominó la cuota de mercado en Norteamérica en 2024, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores por alternativas bajas en azúcar y sin calorías. Con el creciente enfoque en el bienestar personal y las bebidas funcionales enriquecidas con vitaminas o ingredientes energéticos, el mercado está experimentando un fuerte impulso. Además, la creciente popularidad de las bebidas caseras y las soluciones para preparar en casa está impulsando las ventas, especialmente a través de plataformas de alimentación en línea y tiendas minoristas.

Perspectiva del mercado europeo de concentrados de refrescos

Se proyecta que el mercado europeo de concentrados para refrescos crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente tendencia al consumo de bebidas saludables y la sostenibilidad. Los consumidores europeos optan cada vez más por concentrados con sabores naturales e ingredientes vegetales, lo que refleja un cambio respecto a los refrescos azucarados tradicionales. El mercado regional se está expandiendo tanto en los hogares como en el canal HoReCa, con marcas que ofrecen fórmulas que cumplen con los impuestos sobre el azúcar y envases reciclables para satisfacer las expectativas regulatorias y de los consumidores.

Perspectiva del mercado de concentrados de refrescos del Reino Unido

Se espera un fuerte crecimiento en el mercado británico, impulsado por la mayor demanda de bebidas bajas en azúcar en medio de campañas de salud dirigidas a la obesidad y la diabetes. Los consumidores se inclinan por concentrados funcionales y a base de frutas con vitaminas añadidas, en línea con sus objetivos de bienestar. Este crecimiento también se ve impulsado por la creciente popularidad de las cápsulas y dispensadores de concentrado compatibles con cocinas inteligentes, lo que hace que la preparación de bebidas en casa sea más cómoda y personalizable.

Análisis del mercado alemán de concentrados de refrescos

El mercado alemán está en constante crecimiento debido a la creciente demanda de bebidas ecológicas y saludables. Los consumidores alemanes valoran la certificación orgánica, las etiquetas limpias y la sostenibilidad, lo que ha impulsado la adopción de concentrados a base de extractos vegetales. El énfasis del país en los materiales reciclables y el procesamiento mínimo está impulsando a los productores a innovar en sabor y formulación, impulsando así el segmento premium del mercado de concentrados para refrescos.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de concentrados de bebidas refrescantes?

Se prevé que el mercado de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 15,36 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la renta disponible, la rápida urbanización y la expansión de la clase media. La mayor demanda de bebidas asequibles y de larga duración, y la creciente concienciación sobre alternativas más saludables son factores clave. Además, el auge del comercio electrónico y la penetración en tiendas de conveniencia está haciendo que los concentrados de refrescos sean más accesibles para los consumidores de las economías emergentes.

Análisis del mercado de concentrados de refrescos en Japón

El mercado japonés se está expandiendo debido a la fuerte demanda nacional de productos compactos y funcionales, adaptados al acelerado estilo de vida urbano. Los consumidores japoneses muestran interés en las bebidas orientadas al bienestar, especialmente las fortificadas con vitaminas o colágeno. La tendencia de la nutrición personalizada también está cobrando fuerza, con empresas que lanzan mezclas de concentrados personalizables que se adaptan a las personas mayores y a los grupos demográficos preocupados por la salud.

Análisis del mercado de concentrados de refrescos en China

China capturó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por su enorme población, la creciente concienciación sobre la salud y la sólida cultura de consumo de bebidas. La creciente popularidad de las bebidas sin azúcar y a base de frutas, especialmente entre los millennials y la generación Z, está estimulando la demanda. Las marcas locales están innovando con sabores herbales tradicionales, mientras que las marcas internacionales se centran en la premiumización y la incorporación de ingredientes funcionales, consolidando la posición de China como un motor clave de crecimiento en el mercado global.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de concentrados de refrescos?

La industria de concentrados de bebidas refrescantes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• GRANA Beteiligungs-AG (Alemania)
• Döhler GmbH (Alemania)
• Ingredion Incorporated (EE. UU.)
• Kerry Inc. (Irlanda)
• Nestlé (Suiza)
• ADM (EE. UU.)
• SunOpta (Canadá)
• Oficina corporativa de Tree Top, Inc. (EE. UU.)
• China Haisheng Fresh Fruit Juice Co., Ltd (China)
• The Coca-Cola Company (EE. UU.)
• Capricorn Food Products India Ltd. (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de concentrados de bebidas refrescantes?

• En mayo de 2023, Bisleri International amplió su portafolio de bebidas carbonatadas para satisfacer la creciente demanda durante el aumento de las temperaturas estivales en India, introduciendo nuevas variantes bajo las submarcas Rev, Pop y Spyci Jeera. La gama ahora incluye sabores de cola gaseosa, naranja y jeera, y la compañía está impulsando activamente el marketing digital y en redes sociales, incluyendo campañas de degustación en partidos de la IPL como socio de hidratación. Esta decisión refleja el esfuerzo estratégico de Bisleri por fortalecer su presencia en el creciente segmento de bebidas carbonatadas de India.
• En marzo de 2022, la unidad SodaStream de PepsiCo introdujo en California las mezclas de jarabe Pepsi, diseñadas para sus electrodomésticos para preparar refrescos. Estas opciones de jarabe incluían Pepsi Zero Azúcar, Pepsi Light, Sierra Mist Zero Azúcar y Sierra Mist, dirigidas a los consumidores preocupados por su salud que buscan soluciones caseras para sus bebidas. Este lanzamiento resaltó el enfoque de PepsiCo en la personalización y la comodidad dentro del mercado de las bebidas carbonatadas.
• En septiembre de 2021, PepsiCo lanzó cuatro sabores de jarabe SodaStream: Pepsi, Pepsi Max, 7UP y 7UP Free, cada uno en una botella de 440 ml con capacidad para nueve litros de refresco. El lanzamiento tuvo como objetivo reducir los residuos de envases al ofrecer a los consumidores una alternativa ecológica a las bebidas tradicionales enlatadas y embotelladas. Esta iniciativa demostró el compromiso de PepsiCo con la sostenibilidad y la innovación en el sector de los concentrados para refrescos.
• En septiembre de 2021, Rasna, una reconocida marca de concentrado de refresco, ingresó al mercado de los refrescos con el lanzamiento de 'Indie Cola', un refresco de cola de frutas inicialmente dirigido a familias de clase media en pueblos pequeños, con planes posteriores para atender al público de clase alta de las zonas metropolitanas. Esto marcó la estrategia de diversificación de Rasna y su intento de llegar a segmentos de consumidores más amplios en toda la India.

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