Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de proteína de suero: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño del mercado global de proteína de suero y la tasa de crecimiento?

• El tamaño del mercado mundial de proteína de suero se valoró en USD 6,73 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 12,55 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,11% durante el período de pronóstico.
• El mercado mundial de proteína de suero está experimentando un crecimiento sustancial, impulsado por la creciente demanda de suplementos proteicos de alta calidad y la creciente conciencia de los beneficios para la salud asociados con el consumo de proteína de suero.
• La proteína de suero, un subproducto de la producción de queso , es reconocida por su perfil de aminoácidos superior y su rápida digestibilidad, lo que la convierte en una opción preferida por atletas, entusiastas del fitness y personas que buscan mejorar su ingesta nutricional.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de proteína de suero?

• El mercado se ve impulsado aún más por la creciente tendencia hacia el fitness y los estilos de vida saludables, junto con las aplicaciones en expansión de la proteína de suero en diversas industrias, como alimentos y bebidas, suplementos dietéticos y cuidado personal.
• Además, los avances en las tecnologías de procesamiento y el desarrollo de productos innovadores de proteína de suero están contribuyendo a la expansión del mercado.
• América del Norte dominó el mercado de proteína de suero con la mayor participación en los ingresos del 39,87 % en 2024, impulsada por la alta conciencia de los consumidores con respecto al fitness, las dietas ricas en proteínas y los productos nutricionales de etiqueta limpia.
• Se prevé que Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 15,36 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la renta disponible, la expansión de la cultura del fitness y la urbanización. La mayor concienciación sobre los beneficios nutricionales, la creciente participación deportiva y la demanda de productos de nutrición infantil y clínica están acelerando la adopción de la proteína de suero en todos los países.
• El segmento de aislados dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 36,7 %, en 2024, gracias a su alto contenido proteico (normalmente superior al 90 %), su rápida absorción y su mínimo contenido de grasa y lactosa . Estas características hacen que los aislados sean ideales para la recuperación post-entrenamiento y la nutrición clínica.

Alcance del informe y segmentación del mercado de proteína de suero        

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de proteína de suero?

Nutrición personalizada y formulaciones funcionales

• Una tendencia dominante que define el mercado global de la proteína de suero es la creciente demanda de nutrición personalizada y mejoras en ingredientes funcionales por parte de los consumidores. Las marcas están formulando productos adaptados a necesidades de salud específicas, como la recuperación muscular, el control de peso y el refuerzo inmunitario, a menudo enriquecidos con vitaminas, minerales o extractos botánicos.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, Optimum Nutrition lanzó una gama de polvos de proteína de suero "específicos para cada objetivo" dirigidos a diferentes perfiles de usuario (desarrollo muscular magro, pérdida de peso y apoyo a la resistencia), lo que subraya el cambio hacia innovaciones centradas en el consumidor.
• Los consumidores también muestran preferencia por opciones de etiqueta limpia, orgánicas y sin alérgenos. Los productos elaborados sin edulcorantes artificiales, soja ni gluten son cada vez más populares, especialmente entre los grupos demográficos preocupados por el bienestar físico y los veganos/vegetarianos.
• La inclusión de adaptógenos, probióticos y péptidos de colágeno en las formulaciones de suero está ganando terreno, ofreciendo beneficios funcionales adicionales más allá de la ingesta de proteínas tradicional.
• Empresas como MyProtein y Glanbia Nutritionals están invirtiendo en plataformas basadas en IA para predecir combinaciones de ingredientes alineadas con las tendencias emergentes de fitness y bienestar, acortando así los ciclos de desarrollo de productos y mejorando la relevancia.
• Este cambio hacia la personalización, la funcionalidad y las fórmulas naturales está mejorando la confianza del consumidor e impulsando la expansión de la proteína de suero en los mercados de nutrición deportiva, nutrición clínica y bienestar diario.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de proteína de suero?

• La creciente concienciación sobre la salud y la cultura del fitness, especialmente tras la pandemia, es un factor clave que impulsa la suplementación proteica en diversos grupos de edad y grupos demográficos. Los consumidores incorporan cada vez más proteína de suero a su dieta diaria para obtener energía, fuerza y ​​controlar el metabolismo.
• En marzo de 2024, Nestlé Health Science expandió su línea de suero premium “Vital Proteins” a los mercados de Asia-Pacífico, aprovechando la demanda regional de alimentos y suplementos funcionales.
• La proliferación de plataformas de comercio electrónico, aplicaciones de fitness y modelos DTC (venta directa al consumidor) está haciendo que la proteína de suero sea más accesible y conveniente. Muchas marcas ahora ofrecen servicios de suscripción y paquetes personalizados, lo que impulsa las compras recurrentes.
• El aumento de los ingresos disponibles, especialmente en los mercados emergentes, está apoyando la adopción de variantes de suero premium y especializadas, como opciones aisladas, hidrolizadas y alimentadas con pasto.
• La creciente participación en deportes, culturismo y actividades de acondicionamiento físico recreativo, junto con el respaldo de personas influyentes en el ámbito de la salud, está impulsando el mercado aún más hacia la corriente principal.
• Además, las iniciativas de sostenibilidad, como el uso de suero derivado de productos lácteos orgánicos o de corrientes recicladas, están mejorando la diferenciación de la marca y la lealtad del consumidor.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de proteína de suero?

• Un desafío importante es la intolerancia a la lactosa y la preocupación por los alérgenos, que limitan el atractivo del suero tradicional entre ciertos segmentos de la población. Los consumidores con sensibilidad a los lácteos suelen optar por alternativas vegetales, lo que genera presión competitiva.
• Una encuesta de 2023 de la Asociación Mundial de Sensibilidad Alimentaria informó que el 34% de los usuarios potenciales evitan el suero debido a preocupaciones sobre molestias digestivas o reacciones alérgicas, lo que destaca una barrera para una adopción más amplia.
• Otra preocupación es la sensibilidad al precio de los productos de proteína de suero de alta calidad. Las ofertas premium, especialmente los hidrolizados y las variantes orgánicas, pueden resultar prohibitivas para los consumidores con presupuesto limitado en los mercados en desarrollo.
• El escrutinio sobre la sostenibilidad está en aumento, y los críticos señalan el impacto ambiental de la producción lechera. Esto podría incentivar a los compradores más jóvenes y con conciencia ecológica a considerar alternativas proteicas de origen vegetal o cultivadas en laboratorio.
• La fragmentación del mercado y las afirmaciones engañosas sobre los productos también afectan la confianza del consumidor. El etiquetado inconsistente o la exageración de los beneficios para la salud pueden generar escepticismo o un cambio de marca.
• Para abordar estos desafíos se requieren estrategias de marketing transparentes, certificaciones de terceros e innovación en formulaciones sin lactosa, aptas para alérgenos y rentables para garantizar la resiliencia y el crecimiento del mercado.

¿Cómo está segmentado el mercado de proteína de suero?

El mercado está segmentado según tipo, aplicación, precio, canal de distribución y usuarios finales.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de proteína de suero se segmenta en aislados, concentrados, desmineralizados e hidrolizados. El segmento de aislados dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 36,7 % en 2024, gracias a su alto contenido proteico (normalmente superior al 90 %), su rápida absorción y su bajo contenido de grasa y lactosa. Estas características hacen que los aislados sean ideales para la recuperación post-entrenamiento y la nutrición clínica.

Se prevé que el segmento de hidrolizados experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032 debido a su digestibilidad superior, su menor potencial alergénico y su creciente aplicación en fórmulas infantiles y nutrición médica. Los hidrolizados están predigeridos, lo que los hace adecuados para personas sensibles y formulaciones avanzadas de nutrición deportiva.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de la proteína de suero se clasifica en Nutrición, Cuidado Personal, Alimentos, Piensos, Fórmula Infantil, Nutrición Deportiva y de Alto Rendimiento, y Alimentos Funcionales/Fortificados. El segmento de Nutrición Deportiva y de Alto Rendimiento lideró el mercado con la mayor participación en ingresos, un 31,2 % en 2024, gracias a la creciente tendencia del fitness, la cultura del gimnasio y el aumento de la suplementación proteica entre atletas y culturistas.

Se proyecta que el segmento de alimentos funcionales/fortificados crecerá a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de refrigerios, bebidas y alternativas lácteas con alto contenido proteico. La tendencia de añadir proteína de suero a los alimentos cotidianos está ampliando el alcance del consumidor más allá de los aficionados al fitness tradicionales.

• Por precio

En función del precio, el mercado se segmenta en Premium, Económico y Bajo. El segmento Económico representó la mayor participación en los ingresos, con un 43,5 %, en 2024, gracias al alto volumen de ventas en los mercados emergentes y a su amplia disponibilidad en las cadenas minoristas. Estos productos suelen ofrecer fórmulas básicas a precios competitivos, atractivos para el mercado masivo.

Mientras tanto, se prevé que el segmento Premium registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, ya que los consumidores buscan cada vez más variantes de suero de leche orgánicas, de animales alimentados con pasto, de etiqueta limpia y especiales. Esto es especialmente cierto entre los grupos demográficos urbanos y adinerados que exigen mayor calidad y transparencia.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de proteína de suero se divide en supermercados/hipermercados, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, tiendas en línea y otros. El segmento de supermercados/hipermercados dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, un 38,6 %, en 2024, gracias a una amplia presencia en anaquel, variedad de productos y atractivas promociones en tienda.

Se espera que el segmento de tiendas online registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el cambio en los patrones de compra de los consumidores hacia las plataformas digitales. El comercio electrónico ofrece comodidad, comparativas detalladas de productos y acceso a marcas DTC (Directo al Consumidor) que ofrecen personalización y planes de suscripción.

• Por los usuarios finales

En función de los usuarios finales, el mercado se segmenta en atletas, culturistas y usuarios de estilo de vida. El segmento de culturistas lideró el mercado en 2024 con la mayor participación en los ingresos, con un 41,8 %, gracias a la suplementación proteica constante para favorecer la ganancia muscular, la pérdida de grasa y la recuperación. Este grupo de usuarios es muy fiel a la marca y tiende a preferir las variantes concentradas y aisladas.

Se prevé que el segmento de usuarios de estilo de vida experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que los consumidores habituales adopten cada vez más la proteína de suero para el bienestar general, el control de peso y la suplementación nutricional. Esto incluye a profesionales en activo, adultos mayores y familias preocupadas por su salud.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de proteína de suero?

• América del Norte dominó el mercado de proteína de suero con la mayor participación en los ingresos del 39,87 % en 2024, impulsada por la alta conciencia de los consumidores con respecto al fitness, las dietas ricas en proteínas y los productos nutricionales de etiqueta limpia.
• La fuerte demanda de la región se debe a la popularidad de la nutrición de alto rendimiento, la cultura del gimnasio y el creciente consumo de refrigerios, batidos y suplementos enriquecidos con proteínas.
• Además, el apoyo gubernamental favorable al procesamiento de productos lácteos, una industria de nutrición deportiva madura y la presencia de actores importantes como Optimum Nutrition, Glanbia y Hilmar Ingredients impulsan el crecimiento.

Perspectiva del mercado de proteína de suero de EE. UU.

El mercado estadounidense lideró en Norteamérica en 2024, impulsado por la creciente preferencia por los alimentos funcionales y los formatos de proteína para llevar. Los consumidores optan cada vez más por los aislados e hidrolizados de suero de leche debido a su superior absorción y sus beneficios para la salud. La popularidad de las dietas keto, paleo y altas en proteínas, sumada a los canales de venta directo al consumidor (DTC), está impulsando la expansión del segmento. Las innovaciones en sabor, formulación y envasado siguen atrayendo a nuevos grupos demográficos, como las personas mayores y los flexitarianos interesados ​​en las plantas.

Perspectiva del mercado europeo de proteína de suero

Se proyecta que el mercado europeo crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) saludable hasta 2032, impulsado por la creciente adopción de la nutrición deportiva y clínica, y un enfoque orientado a la sostenibilidad. Los consumidores prefieren productos naturales, orgánicos y bajos en lactosa con etiquetado limpio. El respaldo regulatorio al alto contenido proteico en alimentos fortificados, sumado al alto consumo per cápita de lácteos, contribuye al crecimiento regional. Países clave como Alemania, Francia y el Reino Unido están impulsando innovaciones en bebidas y snacks listos para consumir a base de suero.

Perspectivas del mercado de proteína de suero del Reino Unido

Se espera que el mercado del Reino Unido experimente un crecimiento notable debido al creciente interés en el control de peso, los alimentos enriquecidos con proteínas y las bebidas bajas en azúcar. Las campañas gubernamentales contra la obesidad y los estilos de vida más saludables han propiciado la reformulación de productos con menos azúcares y mayor valor nutricional. El aumento de las membresías en gimnasios, la participación deportiva y la demanda de los jóvenes urbanos impulsan la adopción de barritas de proteína de suero, batidos listos para comer y cereales fortificados.

Análisis del mercado alemán de proteínas de suero

El mercado alemán se expande constantemente, impulsado por la demanda de productos de suero de leche de etiqueta limpia, sin lactosa y de alta pureza. Los consumidores alemanes muestran una fuerte preferencia por el abastecimiento sostenible, el etiquetado transparente y las certificaciones orgánicas. Esto ha impulsado a los fabricantes hacia aislados de suero de leche premium y mezclas vegetales. Los productos de nutrición clínica y salud para personas mayores también están cobrando impulso, lo que refleja el envejecimiento de la población del país y la concienciación sobre la salud.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de proteína de suero?

Se prevé que Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 15,36 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de la renta disponible, la expansión de la cultura del fitness y la urbanización. La mayor concienciación sobre los beneficios nutricionales, la creciente participación deportiva y la demanda de productos de nutrición infantil y clínica están acelerando la adopción de la proteína de suero en países como China, India y Japón. El comercio electrónico, las cadenas minoristas urbanas y los gimnasios están haciendo que los productos de suero sean más accesibles para la creciente clase media de las economías emergentes.

Análisis del mercado de proteína de suero de Japón

El mercado japonés está experimentando un crecimiento constante debido a la creciente demanda de productos nutricionales compactos, funcionales y limpios. Una sólida cultura en torno a la longevidad y el bienestar impulsa la demanda de proteínas de suero bajas en lactosa, bajas en calorías y fortificadas con colágeno. La prioridad de Japón en la comodidad y la calidad premium ha impulsado innovaciones en formatos individuales de proteína de suero y bebidas listas para consumir.

Análisis del mercado de proteína de suero de China

China capturó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, gracias a su gran población preocupada por la salud, el aumento de las tendencias en la suplementación proteica y el crecimiento de las marcas nacionales de nutrición deportiva. Los consumidores chinos millennials y de la generación Z prefieren las mezclas de suero saborizadas y los formatos de proteína para snacks. Las empresas internacionales y locales están aprovechando los ingredientes funcionales inspirados en la medicina tradicional china y las plataformas avanzadas de comercio electrónico para captar participación de mercado e impulsar la premiumización.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de proteína de suero?

La industria de la proteína de suero está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Glanbia PLC. (Irlanda)
• NOW Foods (EE. UU.)
• Nutiva Inc (EE. UU.)
• The Simply Good Foods Company (EE. UU.)
• Iovate Health Sciences International Inc. (Canadá)
• MusclePharm (EE. UU.)
• Kerry Group Plc. (Irlanda)
• CytoSport, Inc. (EE. UU.)
• La generosidad de la naturaleza (EE. UU.)
• Suplementos de marca privada Reliance (EE. UU.)
• Herbalife International of America, Inc. (EE. UU.)
• Danone SA (Francia)
• GNC Holdings, LLC (EE. UU.)
• Orgain Inc. (EE. UU.)
• True Nutrition (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de proteína de suero?

• En julio de 2024, GHOST, una marca de estilo de vida reconocida por sus productos de nutrición deportiva, bebidas energéticas, suplementos y ropa, presentó GHOST WHEY x OREO “MINT”, una innovadora colaboración de sabores que amplía su portafolio de proteínas. Este lanzamiento refleja el compromiso de la marca de combinar la innovación en sabor con la nutrición de alto rendimiento.
• En septiembre de 2023, Naturell India Pvt. Ltd., empresa matriz de Max Protein, presentó dos nuevas ofertas: Max Protein Whey Protein y Max Protein Plant Protein. La versión de suero de leche está disponible en sabores irresistibles como chocolate irlandés y kulfi. Esta expansión refuerza la estrategia de Max Protein de satisfacer las necesidades de los consumidores en constante evolución, manteniendo un perfil nutricional sólido.
• En noviembre de 2023, FrieslandCampina Ingredients, líder mundial en soluciones proteicas, lanzó Nutri Whey ProHeat, una proteína de suero microparticulada y termoestable, desarrollada para el sector de la nutrición médica. Esta innovación demuestra el enfoque de la compañía en ingredientes proteicos funcionales diseñados para aplicaciones especializadas en el sector de la salud.
• En enero de 2023, el Grupo Molvest inauguró una nueva planta de producción de concentrado de proteína láctea en Rusia, con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones y fortalecer la producción nacional de proteínas. Esta iniciativa fortalece las cadenas de suministro locales y contribuye a los objetivos nacionales de seguridad alimentaria.
• En junio de 2022, NZMP de Fonterra presentó su concentrado de proteína de suero de leche de grado A, dirigido al creciente segmento de productos lácteos fermentados. Este lanzamiento se alinea con el objetivo de NZMP de capitalizar la creciente demanda de ingredientes proteicos de alta calidad en aplicaciones de lácteos fermentados.

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