Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de sistemas de monitorización hemodinámica en América Latina: panorama general de la industria y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de monitorización hemodinámica en América Latina

• El tamaño del mercado de sistemas de monitoreo hemodinámico en América Latina se valoró en USD 119,88 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 181,21 millones para 2032 , con una CAGR del 5,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, el aumento de la población geriátrica y los avances en las tecnologías de monitorización. Estos factores impulsan la demanda de una evaluación precisa y en tiempo real de la función circulatoria en pacientes con diversas afecciones cardíacas.
• Además, la creciente adopción de procedimientos mínimamente invasivos y la integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en los sistemas de monitorización hemodinámica están optimizando el análisis de datos en tiempo real y la toma de decisiones en el ámbito sanitario. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de monitorización hemodinámica, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de sistemas de monitorización hemodinámica en América Latina

• Los sistemas de monitoreo hemodinámico, que brindan una evaluación continua o intermitente de parámetros cardiovasculares como la presión arterial, el gasto cardíaco y la saturación de oxígeno, son cada vez más esenciales en la atención médica moderna para pacientes con enfermedades críticas, procedimientos quirúrgicos y entornos de cuidados intensivos debido a su capacidad para guiar decisiones clínicas oportunas y mejorar los resultados de los pacientes.
• La creciente demanda de sistemas de monitoreo hemodinámico se debe principalmente a la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, el aumento de la población geriátrica y la creciente adopción de tecnologías de monitoreo mínimamente invasivas, que ofrecen mayor seguridad para el paciente, precisión y conocimientos clínicos en tiempo real.
• Brasil dominó el mercado de sistemas de monitoreo hemodinámico de América Latina con la mayor participación en los ingresos del 39% en 2024, caracterizado por una infraestructura de atención médica bien establecida, altas inversiones en tecnologías médicas avanzadas y una fuerte adopción de soluciones de atención cardíaca en hospitales y clínicas especializadas.
• Se espera que Argentina sea el país de más rápido crecimiento en el mercado durante el período de pronóstico debido a la expansión de las instalaciones de atención médica, el aumento de las iniciativas gubernamentales para mejorar la atención crítica y la creciente conciencia de los sistemas de monitoreo avanzados entre los proveedores de atención médica.
• El segmento de sistemas de monitoreo mínimamente invasivo dominó el mercado de monitoreo hemodinámico de América Latina con una participación de mercado del 44,8% en 2024, impulsado por sus ventajas en la reducción de riesgos de procedimientos, la mejora de la comodidad del paciente y la oferta de datos hemodinámicos precisos y en tiempo real para una mejor gestión clínica.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de monitorización hemodinámica en América Latina   

Tendencias del mercado de sistemas de monitorización hemodinámica en América Latina

Avances mediante IA y análisis predictivo

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de sistemas de monitoreo hemodinámico de América Latina es la integración de inteligencia artificial (IA) y análisis predictivo en los dispositivos de monitoreo, lo que mejora la toma de decisiones en tiempo real y la atención al paciente.
  • Por ejemplo, varios sistemas de monitoreo modernos en Brasil utilizan algoritmos impulsados ​​por IA para predecir el deterioro del paciente mediante el análisis de datos cardiovasculares continuos, lo que permite intervenciones oportunas.
• La integración de IA permite el ajuste automático de alertas y umbrales personalizados para los pacientes, lo que mejora la precisión y los resultados clínicos. Por ejemplo, algunos hospitales argentinos utilizan sistemas con IA para optimizar la gestión de fluidos en la unidad de cuidados intensivos.
• La integración perfecta de estos sistemas con los registros médicos electrónicos (EHR) y los sistemas de información hospitalaria (HIS) permite un monitoreo centralizado, lo que facilita la atención coordinada en múltiples departamentos.
• Esta tendencia hacia sistemas de monitorización más inteligentes, basados ​​en datos e interconectados está transformando radicalmente los flujos de trabajo en cuidados intensivos. Por ello, empresas como Edwards Lifesciences y Masimo están desarrollando dispositivos con IA, funciones predictivas y alertas automatizadas.
• La demanda de sistemas de monitoreo hemodinámico inteligente está aumentando rápidamente en hospitales y clínicas especializadas, a medida que los proveedores de atención médica priorizan cada vez más los conocimientos predictivos y la mejor gestión de los pacientes.

Dinámica del mercado de sistemas de monitorización hemodinámica en América Latina

Conductor

Aumento de la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y expansión de las UCI

• La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares, incluidas la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad de las arterias coronarias, combinada con la expansión de las unidades de cuidados intensivos (UCI) en América Latina, es un impulsor importante de la creciente adopción de sistemas de monitoreo hemodinámico.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, una red hospitalaria líder en Brasil implementó monitores hemodinámicos mínimamente invasivos avanzados en varias UCI para mejorar el monitoreo de pacientes en tiempo real y mejorar los resultados de cuidados críticos, reduciendo las complicaciones durante cirugías mayores.
• Estos sistemas proporcionan una evaluación precisa y continua de los parámetros cardiovasculares, lo que permite a los médicos detectar signos tempranos de shock, desequilibrio de líquidos o arritmia, lo que permite intervenciones oportunas y puede reducir significativamente las tasas de mortalidad en la UCI.
• Además, la creciente adopción de tecnologías de monitoreo mínimamente invasivas, junto con iniciativas de atención médica gubernamentales y privadas para mejorar los servicios de cuidados cardíacos y críticos, está aumentando la demanda de dispositivos hemodinámicos avanzados en hospitales y centros especializados.
• La capacidad de estos dispositivos para integrarse perfectamente con las plataformas de gestión hospitalaria, brindar capacidades de monitoreo remoto y brindar acceso a datos en tiempo real para equipos multidisciplinarios es un factor clave que impulsa la adopción en instituciones de salud públicas y privadas.

Restricción/Desafío

Alto costo y complejidad técnica

• El costo relativamente alto de los sistemas avanzados de monitoreo hemodinámico, combinado con su complejidad técnica, plantea un desafío importante para una adopción más amplia, especialmente en hospitales y clínicas más pequeñas con presupuestos limitados en América Latina.
  • Por ejemplo, los hospitales regionales más pequeños de México y Argentina a menudo enfrentan restricciones financieras que restringen la adquisición de dispositivos de monitoreo de última generación, lo que limita el acceso a tecnologías avanzadas de atención al paciente.
• Una capacitación técnica adecuada y un apoyo continuo al personal sanitario son esenciales, ya que el uso inadecuado o la mala interpretación de los datos pueden comprometer la seguridad del paciente y reducir la eficacia de estos sofisticados sistemas de monitoreo.
• Además, los desafíos de interoperabilidad con los sistemas de información hospitalaria existentes y los dispositivos heredados pueden dificultar una implementación fluida, creando ineficiencias y requiriendo una inversión adicional en infraestructura de TI e integración de sistemas.
• Superar estos desafíos a través de modelos de dispositivos rentables, diseños intuitivos y fáciles de usar, y programas integrales de capacitación y soporte será vital para lograr un crecimiento sostenido del mercado y una adopción más amplia de soluciones de monitoreo hemodinámico en la región.

Alcance del mercado de sistemas de monitorización hemodinámica en América Latina

El mercado está segmentado según tipo, productos, categoría, usuario final y canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado latinoamericano de sistemas de monitorización hemodinámica se segmenta en sistemas no invasivos, mínimamente invasivos e invasivos. El segmento de sistemas de monitorización hemodinámica mínimamente invasivos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 44,8 % en 2024, gracias a su capacidad para proporcionar una evaluación cardiovascular precisa, a la vez que reduce los riesgos de los procedimientos y las molestias del paciente. Los hospitales y las UCI suelen priorizar los sistemas mínimamente invasivos debido a su fiabilidad, la generación de datos en tiempo real y la adaptabilidad a los entornos de cuidados críticos. Este segmento también se beneficia de la creciente concienciación sobre la seguridad del paciente y la adopción de tecnologías de monitorización avanzadas. Su compatibilidad con los registros médicos electrónicos (RME) y la integración con los sistemas informáticos hospitalarios aumentan aún más su atractivo entre los profesionales sanitarios. En consecuencia, los sistemas mínimamente invasivos se consideran cada vez más la solución óptima para la atención crítica tanto en adultos como en niños.

Se prevé que el segmento de sistemas de monitorización hemodinámica no invasiva registre la tasa de crecimiento más rápida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de procedimientos no invasivos en la atención ambulatoria y en el hogar. Estos sistemas son los preferidos para la monitorización continua sin necesidad de cateterismo, lo que los hace más seguros y cómodos para los pacientes. Los avances en tecnología de sensores, dispositivos de monitorización portátiles y análisis predictivo basado en IA están contribuyendo a su rápida adopción. Los sistemas no invasivos también resultan atractivos para instituciones de investigación y centros de cirugía ambulatoria debido a su facilidad de uso y menores requisitos de formación. Se espera que la mayor concienciación de los pacientes y la preferencia por soluciones de monitorización mínimamente disruptivas impulsen el crecimiento de este segmento.

• Por productos

En cuanto a productos, el mercado latinoamericano de sistemas de monitorización hemodinámica se segmenta en monitores de visualización, catéteres, analizadores, dispositivos de monitorización de presión, sensores de monitorización, sistemas de registro, software, accesorios y otros. El segmento de monitores de visualización dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su función de proporcionar una representación gráfica en tiempo real de los parámetros hemodinámicos del paciente. Estos monitores son esenciales en UCI, laboratorios de cateterismo cardíaco y entornos quirúrgicos, permitiendo a los médicos tomar decisiones informadas con rapidez. Los hospitales suelen priorizar los monitores multiparamétricos de alta resolución que se integran con múltiples sensores y ofrecen análisis avanzados. La capacidad de conectarse con historiales médicos electrónicos y respaldar la información predictiva basada en IA refuerza aún más el dominio del segmento.

Se espera que el segmento de sensores de monitorización registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por las innovaciones en tecnología de sensores portátiles e inalámbricos. Estos sensores permiten la monitorización continua de pacientes tanto en entornos hospitalarios como domiciliarios, ofreciendo flexibilidad y comodidad. El aumento de la investigación sobre la atención centrada en el paciente, junto con los avances tecnológicos en sensores no invasivos, está impulsando su adopción. Los sensores también permiten la integración con plataformas de análisis y aplicaciones móviles de salud, ampliando su utilidad más allá de los entornos clínicos convencionales. Su creciente uso en programas de monitorización remota y tele-UCI contribuye significativamente al crecimiento del segmento.

• Por categoría

Según la categoría, el mercado latinoamericano de sistemas de monitorización hemodinámica se segmenta en desechables y monitores. El segmento de monitores dominó el mercado en 2024, gracias a su papel fundamental en el análisis, la visualización y la gestión de alertas de datos en tiempo real en hospitales y UCI. Los monitores suelen integrarse con múltiples interfaces y sensores para pacientes, lo que permite la observación centralizada y la monitorización remota. El segmento se beneficia de las continuas actualizaciones tecnológicas, como la integración de IA y los sistemas de visualización avanzados, que mejoran la precisión y la eficiencia clínica. Los profesionales sanitarios priorizan los sistemas de monitorización que admiten la interoperabilidad con la infraestructura de TI y los registros médicos electrónicos (HCE) existentes, lo que los hace indispensables en los flujos de trabajo modernos de cuidados críticos.

Se prevé que el segmento de desechables experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por la demanda recurrente de catéteres, líneas de presión y consumibles específicos para sensores en UCI y entornos quirúrgicos. Los componentes desechables reducen el riesgo de infección, facilitan los procedimientos estériles y se ajustan a los protocolos de higiene hospitalaria. La creciente concienciación sobre la prevención de infecciones nosocomiales y el aumento de la capacidad de las UCI en Latinoamérica impulsan la demanda. Los fabricantes también se están centrando en desechables rentables y de alta calidad para impulsar su adopción generalizada en los mercados emergentes.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado latinoamericano de sistemas de monitorización hemodinámica se segmenta en hospitales y clínicas, centros de cirugía ambulatoria, laboratorios de cateterismo, instituciones de investigación y academias, y centros de atención domiciliaria. El segmento de hospitales y clínicas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares y casos de cuidados críticos. Los hospitales requieren sistemas avanzados de monitorización hemodinámica para UCI, quirófanos y servicios de urgencias para gestionar eficazmente los casos complejos de pacientes. Este segmento se beneficia de programas de adquisición a gran escala, una infraestructura consolidada y una sólida integración de la tecnología con los sistemas de gestión hospitalaria.

Se espera que el segmento de atención domiciliaria experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico debido a la creciente preferencia de los pacientes por la monitorización remota, el manejo de enfermedades crónicas y la adopción de dispositivos portátiles. La creciente concienciación sobre la salud cardiovascular, la adopción de la telemedicina y las iniciativas gubernamentales para reducir las hospitalizaciones son factores clave. Los sistemas domiciliarios ofrecen comodidad, monitorización continua e intercambio de datos en tiempo real con los profesionales sanitarios, lo que permite intervenciones proactivas y una atención personalizada al paciente.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado latinoamericano de sistemas de monitorización hemodinámica se segmenta en licitación directa y minorista. El segmento de licitación directa dominó el mercado en 2024, impulsado principalmente por la adquisición a granel por parte de hospitales, organismos gubernamentales de salud y grandes redes de atención médica en toda Latinoamérica. Los compradores institucionales prefieren las licitaciones directas porque permiten la adquisición rentable de sistemas avanzados de monitorización hemodinámica, a la vez que garantizan la implementación estandarizada de equipos en múltiples centros. Estas licitaciones suelen incluir contratos de servicio y mantenimiento a largo plazo, que brindan a los hospitales soporte técnico, capacitación del personal y actualizaciones oportunas de los equipos. Además, la adquisición a granel mediante licitaciones ayuda a optimizar los procesos presupuestarios y permite a las grandes redes de atención médica mantener la uniformidad en los dispositivos de cuidados críticos, lo cual es crucial para la eficiencia operativa y la seguridad del paciente.

Se espera que el segmento minorista experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de dispositivos de monitorización portátiles y de uso doméstico. Los canales minoristas permiten a los fabricantes llegar a clínicas más pequeñas, centros ambulatorios y pacientes individuales que podrían no tener acceso a licitaciones institucionales o grandes presupuestos de adquisición. Este segmento cuenta con un creciente apoyo de plataformas de comercio electrónico, distribuidores de dispositivos médicos y puntos de venta especializados, lo que facilita el acceso a sistemas de monitorización avanzados en zonas urbanas y semiurbanas. Las ventas minoristas también se ven impulsadas por la creciente concienciación sobre la atención cardíaca domiciliaria, la adopción de la telemedicina y la preferencia de los pacientes por la monitorización continua en entornos de atención domiciliaria.

Análisis regional del mercado de sistemas de monitorización hemodinámica en América Latina

• Brasil dominó el mercado de sistemas de monitoreo hemodinámico de América Latina con la mayor participación en los ingresos del 39% en 2024, caracterizado por una infraestructura de atención médica bien establecida, altas inversiones en tecnologías médicas avanzadas y una fuerte adopción de soluciones de atención cardíaca en hospitales y clínicas especializadas.
• Los proveedores de atención médica de la región valoran mucho los sistemas avanzados de monitoreo hemodinámico por su precisión, capacidades de datos en tiempo real y capacidad de integrarse con plataformas de TI del hospital y registros médicos electrónicos, mejorando la toma de decisiones clínicas y los resultados de los pacientes.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por iniciativas gubernamentales para mejorar las instalaciones de atención médica, aumentar las capacidades de las UCI y aumentar la conciencia sobre las soluciones de monitoreo mínimamente invasivas y basadas en IA, estableciendo los sistemas de monitoreo hemodinámico como herramientas esenciales en hospitales públicos y privados en toda América Latina.

Análisis del mercado de sistemas de monitorización hemodinámica de Brasil

El mercado brasileño de sistemas de monitorización hemodinámica captó la mayor participación en los ingresos, con un 39%, en 2024, impulsado por una infraestructura sanitaria consolidada, el aumento de la capacidad de las UCI y la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Los hospitales y las clínicas especializadas están priorizando los sistemas hemodinámicos avanzados para mejorar los resultados en cuidados críticos. La creciente integración de dispositivos de monitorización mínimamente invasivos y basados ​​en IA, junto con las iniciativas gubernamentales para modernizar las instalaciones hospitalarias, está contribuyendo significativamente a la expansión del mercado. Además, la creciente concienciación sobre la seguridad del paciente, los beneficios de la monitorización en tiempo real y las capacidades de intervención temprana están impulsando su adopción en entornos sanitarios tanto públicos como privados.

Análisis del mercado de sistemas de monitorización hemodinámica en México

Se espera que el mercado mexicano crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por la expansión de las instalaciones de atención cardíaca y la creciente adopción de tecnologías de monitorización mínimamente invasivas. Los hospitales y centros de cirugía ambulatoria están invirtiendo en sistemas hemodinámicos para mejorar los resultados de los pacientes y la eficiencia del flujo de trabajo. El creciente apoyo gubernamental a la modernización de la atención médica y las campañas de concienciación sobre las enfermedades cardiovasculares están fomentando su adopción. Además, los avances tecnológicos, como la integración con los sistemas informáticos hospitalarios y el análisis predictivo, están impulsando una adopción más rápida de los dispositivos de monitorización en entornos clínicos.

Análisis del mercado de sistemas de monitorización hemodinámica en Argentina

Se prevé que el mercado argentino de sistemas de monitorización hemodinámica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares y la creciente demanda de soluciones de cuidados intensivos. Hospitales y centros cardíacos están integrando sistemas de monitorización avanzados para respaldar procedimientos quirúrgicos, la gestión de UCI y los servicios de tele-UCI. Se espera que el enfoque en sistemas no invasivos y mínimamente invasivos, junto con las iniciativas gubernamentales para la mejora de la atención médica, impulse el crecimiento del mercado. Además, la creciente concienciación sobre la monitorización remota de pacientes y las soluciones predictivas basadas en IA está impulsando su adopción en las instituciones sanitarias.

Análisis del mercado de sistemas de monitorización hemodinámica en Colombia

Se espera que el mercado colombiano se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la inversión en infraestructura hospitalaria y la creciente adopción de tecnologías avanzadas de cuidados intensivos. Los proveedores de atención médica se están enfocando en integrar los sistemas de monitorización hemodinámica con los registros médicos electrónicos y los sistemas de información hospitalaria. El creciente número de hospitales privados y públicos que invierten en la expansión de las UCI impulsa la demanda. Además, las campañas de concientización e iniciativas para una mejor atención cardíaca, combinadas con la adopción de IA y análisis predictivo, contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de sistemas de monitorización hemodinámica en América Latina

La industria de sistemas de monitoreo hemodinámico en América Latina está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Edwards Lifesciences Corporation (EE. UU.)
• Masimo (EE. UU.)
• Baxter (EE. UU.)
• Deltex Medical Group plc (Reino Unido)
• ICU Medical, Inc. (EE. UU.)
• OSYPKA MEDICAL (Alemania)
• Schwarzer Cardiotek GmbH (Alemania)
• Tensys Medical, Inc. (EE. UU.)
• Getinge (Suecia)
• Drägerwerk AG & Co. KGaA (Alemania)
• CNSystems Medizintechnik GmbH (Austria)
• FUJIFILM Corporation (Japón)
• General Electric Company (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• NI Medical (Israel)
• Teleflex Incorporated (EE. UU.)
• Uscom Limited (Australia)
• Abbott (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de sistemas de monitoreo hemodinámico en América Latina?

• En abril de 2025, BD (Becton, Dickinson and Company) anunció el lanzamiento de su nueva Plataforma de Monitoreo Avanzado HemoSphere Alta. Esta plataforma incorpora algoritmos predictivos basados ​​en IA, incluyendo el Índice de Autorregulación Cerebral (ICA), pionero en su tipo. Este nuevo parámetro proporciona información personalizada sobre las necesidades de presión arterial del paciente, indicando si el cerebro puede mantener un flujo sanguíneo estable a pesar de los cambios en la presión arterial.
• En julio de 2024, Getinge presentó Pulsiocare, una plataforma avanzada de monitorización hemodinámica, en Latinoamérica. Este dispositivo recibió la certificación CE y ofrece una interfaz de usuario moderna e intuitiva para la monitorización del paciente y la evaluación hemodinámica. Este lanzamiento subraya el compromiso de Getinge con el fortalecimiento de las capacidades de cuidados críticos en la región.
• En febrero de 2022, Abbott anunció que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó una indicación ampliada para el sistema CardioMEMS HF. Esta indicación ampliada permite su uso en un grupo más amplio de pacientes con insuficiencia cardíaca, incluyendo aquellos con insuficiencia cardíaca en etapa temprana. Esto es significativo para el mercado latinoamericano, ya que permite que una mayor población de pacientes se beneficie de la monitorización hemodinámica remota.
• En mayo de 2021, Philips presentó su nuevo Sistema Hemodinámico Intervencionista integrado, que incluye el Monitor de Paciente IntelliVue X3. Este sistema está diseñado para optimizar el flujo de trabajo y mejorar la atención del profesional clínico al paciente durante los procedimientos guiados por imágenes. Esta innovación forma parte de un esfuerzo global por ofrecer sistemas más eficientes e integrados, lo cual es fundamental para la creciente demanda de soluciones avanzadas de cuidados críticos en Latinoamérica.
• En febrero de 2021, Masimo Corporation completó la adquisición de LiDCO Group Plc, proveedor líder de soluciones avanzadas de monitorización hemodinámica. Esta estrategia amplió la cartera de Masimo y su alcance de mercado, incluyendo Latinoamérica. Al integrar la tecnología de LiDCO, Masimo consolidó su posición en el mercado de la monitorización hemodinámica y mejoró su oferta para los profesionales clínicos de la región.

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