Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África: Panorama general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África se valoró en 100,68 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 191,95 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,4 % durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de tecnologías quirúrgicas avanzadas y al progreso en los procedimientos mínimamente invasivos, lo que conlleva una mayor precisión y eficiencia en los quirófanos de hospitales y centros quirúrgicos.
• Además, la creciente demanda de una guía precisa y en tiempo real durante procedimientos quirúrgicos complejos está impulsando la adopción de productos de visualización quirúrgica. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de estas soluciones, lo que a su vez impulsa significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África

• Los productos de visualización quirúrgica, incluidos los sistemas de imagen avanzados, los endoscopios y las herramientas quirúrgicas con navegación asistida, son cada vez más esenciales en los quirófanos modernos de hospitales y centros quirúrgicos de la región de Oriente Medio y África debido a su capacidad para aumentar la precisión, mejorar los resultados para el paciente y facilitar los procedimientos mínimamente invasivos.
• La creciente adopción de tecnologías quirúrgicas avanzadas se debe principalmente al aumento de la prevalencia de procedimientos quirúrgicos complejos, a la mayor concienciación sobre la seguridad del paciente y a la demanda de guía intraoperatoria en tiempo real.
• Arabia Saudí dominó el mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África con la mayor cuota de ingresos, un 42,6%, en 2024. Este crecimiento se caracterizó por la rápida adopción de tecnologías sanitarias modernas, el aumento de las inversiones en infraestructura hospitalaria y la presencia de actores clave del sector, con un crecimiento sustancial en las mejoras de quirófanos y la adquisición de equipos, impulsado tanto por empresas de dispositivos médicos consolidadas como por proveedores emergentes.
• Se prevé que los Emiratos Árabes Unidos sean el país de mayor crecimiento en el mercado de productos de visualización quirúrgica de Oriente Medio y África durante el período de pronóstico, debido a la expansión de la infraestructura sanitaria, el aumento del gasto público en salud y el incremento de los programas de capacitación y concientización sobre cirugías mínimamente invasivas.
• La laparoscopia domina el mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África con una cuota de mercado del 38,9% en 2024, impulsada por su papel fundamental en los procedimientos mínimamente invasivos, su versatilidad en múltiples especialidades quirúrgicas y su fácil integración en las configuraciones de quirófano existentes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África     

Tendencias del mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África

Avances en tecnologías de cirugía mínimamente invasiva

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado de productos de visualización quirúrgica de Oriente Medio y África es la creciente adopción de tecnologías quirúrgicas mínimamente invasivas, como endoscopios de alta definición, sistemas de imagen 3D e instrumentos quirúrgicos con navegación asistida, que mejoran la precisión y reducen los tiempos de recuperación del paciente.
  • Por ejemplo, los sistemas de laparoscopia con imágenes 3D integradas y cámaras de alta definición permiten a los cirujanos de los principales hospitales de Arabia Saudita realizar procedimientos complejos con mayor precisión y menos complicaciones.
• La integración de la realidad aumentada (RA) y la imagen en tiempo real con los productos de visualización quirúrgica permite a los cirujanos superponer datos anatómicos críticos durante las intervenciones, mejorando la toma de decisiones intraoperatorias y reduciendo los errores.
• La creciente disponibilidad de dispositivos de visualización quirúrgica compactos, móviles e inalámbricos permite a los hospitales de los Emiratos Árabes Unidos y Egipto optimizar los flujos de trabajo en los quirófanos y ampliar el acceso a procedimientos quirúrgicos avanzados en centros médicos más pequeños.
• Esta tendencia hacia soluciones quirúrgicas inteligentes, mínimamente invasivas y guiadas por imágenes está transformando fundamentalmente la práctica quirúrgica en la región de Oriente Medio y África, con empresas como Karl Storz y Stryker desarrollando plataformas de endoscopia y navegación de última generación para mejorar los resultados clínicos.
• La demanda de productos de visualización quirúrgica avanzados, fáciles de usar e integrados está aumentando rápidamente tanto en el sector público como en el privado de la salud, a medida que los hospitales se centran en la seguridad del paciente, la precisión y la eficiencia operativa.

Dinámica del mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África

Conductor

Aumento de la demanda debido al incremento del volumen de intervenciones quirúrgicas y a la adopción de nuevas tecnologías.

• La creciente prevalencia de procedimientos quirúrgicos complejos, junto con la expansión de la infraestructura hospitalaria y las inversiones en dispositivos médicos avanzados, es un factor clave para el aumento de la demanda de productos de visualización quirúrgica en la región de Oriente Medio y África.
  • Por ejemplo, en 2024, el Hospital Especializado Rey Faisal de Arabia Saudita adoptó sistemas laparoscópicos 3D de última generación para mejorar los resultados quirúrgicos y reducir las complicaciones postoperatorias.
• A medida que los hospitales y centros quirúrgicos buscan mejorar la seguridad y la precisión del paciente, las herramientas de visualización quirúrgica ofrecen características como imágenes en tiempo real, aumento de alta definición y guía asistida por navegación, lo que proporciona claras ventajas sobre los métodos quirúrgicos tradicionales.
• Además, la creciente concienciación entre los profesionales sanitarios sobre los beneficios de las cirugías mínimamente invasivas y la mayor disponibilidad de profesionales quirúrgicos capacitados están aumentando las tasas de adopción tanto en hospitales urbanos como semiurbanos.
• La necesidad de mayor eficiencia operativa, mejores resultados para los pacientes y una reducción de los errores quirúrgicos está impulsando a los hospitales de países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto a invertir fuertemente en soluciones integradas de visualización quirúrgica y plataformas mínimamente invasivas.

Restricción/Desafío

Alto coste y complejidad de mantenimiento

• El coste relativamente elevado de los productos avanzados de visualización quirúrgica, incluidos los sistemas de imágenes 3D, los endoscopios robóticos y las plataformas de navegación, supone un reto para su adopción generalizada en hospitales con presupuestos ajustados y clínicas más pequeñas de toda la región de Oriente Medio y África.
  • Por ejemplo, informes de clínicas privadas en Nigeria indican reticencia a adoptar sistemas laparoscópicos de alta gama debido a la importante inversión de capital y los costos de mantenimiento recurrentes.
• Además, la necesidad de formación especializada y personal cualificado para manejar estos dispositivos aumenta la complejidad operativa, lo que limita su adopción en regiones con acceso limitado a personal quirúrgico capacitado.
• La variabilidad en las normas regulatorias y los largos procesos de aprobación de dispositivos médicos en los diferentes países de Oriente Medio y África pueden retrasar su comercialización, creando obstáculos para los fabricantes que buscan una penetración de mercado más rápida.
• Superar estos desafíos mediante soluciones rentables, modelos de arrendamiento, programas de capacitación y la estandarización de los requisitos reglamentarios será esencial para el crecimiento sostenido del mercado de productos de visualización quirúrgica en la región de Oriente Medio y África.

Alcance del mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado en función del tipo de producto, la aplicación, el usuario final y el canal de distribución.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África (MEA) se segmenta en cámaras endoscópicas, accesorios, fuentes de luz, pantallas y monitores, grabadoras y procesadores de vídeo, cabezales de cámara y convertidores de vídeo. El segmento de cámaras endoscópicas dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (36%) en 2024, impulsado por su papel fundamental en los procedimientos mínimamente invasivos en diversas especialidades. Las cámaras endoscópicas proporcionan visualización de alta definición, lo que mejora la precisión y los resultados quirúrgicos. Los hospitales y clínicas especializadas prefieren estas cámaras por su versatilidad y compatibilidad con diversos sistemas quirúrgicos. Este segmento se beneficia de las continuas innovaciones tecnológicas, como la imagen 4K y la visualización 3D. Las cámaras endoscópicas también se utilizan ampliamente en hospitales universitarios y de formación debido a su capacidad para proporcionar visualización en tiempo real para múltiples usuarios. Su importancia crítica en los procedimientos laparoscópicos garantiza una demanda sostenida en toda la región de Oriente Medio y África.

Se prevé que el segmento de accesorios experimente el mayor crecimiento, con una tasa del 12,8 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de sistemas quirúrgicos modulares y personalizados. Accesorios como insufladores, adaptadores de cámara y vainas estériles mejoran la funcionalidad y la eficiencia de los procedimientos endoscópicos. Los hospitales y centros quirúrgicos invierten cada vez más en kits de accesorios para admitir múltiples aplicaciones sin necesidad de adquirir sistemas completamente nuevos. Este crecimiento también se ve impulsado por la adopción, por parte de clínicas emergentes en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto, de paquetes completos de endoscopia para cirugías laparoscópicas y otorrinolaringológicas. La facilidad de integración y mantenimiento de los accesorios con los sistemas existentes fomenta aún más su adopción.

• Por solicitud

Según su aplicación, el mercado se segmenta en artroscopia, laparoscopia, endoscopia otorrinolaringológica, endoscopia obstétrica/ginecológica, endoscopia urológica, gastroscopia y otras. El segmento de laparoscopia dominó el mercado con una cuota de ingresos del 38,9 % en 2024, debido a su papel fundamental en las cirugías abdominales y ginecológicas mínimamente invasivas. Los procedimientos laparoscópicos reducen los tiempos de recuperación del paciente, disminuyen los riesgos de complicaciones y son cada vez más la opción preferida de los hospitales para procedimientos complejos. Los hospitales de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han adoptado sistemas laparoscópicos avanzados con tecnologías integradas de imagen y navegación, lo que impulsa la demanda del mercado. Este dominio también se ve respaldado por el aumento del volumen de cirugías y la creciente concienciación sobre los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva. La versatilidad de la laparoscopia en múltiples especialidades refuerza aún más su liderazgo en el mercado.

Se prevé que el segmento de endoscopia otorrinolaringológica experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 11,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente prevalencia de trastornos otorrinolaringológicos y el aumento de los procedimientos ambulatorios. Los sistemas endoscópicos portátiles de menor tamaño están ganando popularidad en clínicas especializadas, sobre todo en Egipto y Nigeria. Su adopción se ve aún más favorecida por avances tecnológicos como la imagen de alta definición y las fuentes de luz LED, que mejoran la eficiencia de los procedimientos. El crecimiento se ve respaldado por iniciativas de capacitación en hospitales y centros especializados para aumentar la precisión de los procedimientos y el número de pacientes atendidos.

• Por usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, centros de diagnóstico por imagen, centros quirúrgicos ambulatorios y otros. El segmento hospitalario dominó el mercado con una cuota de ingresos del 52 % en 2024, dado que los hospitales son los principales centros que realizan un alto volumen de cirugías complejas que requieren sistemas de visualización avanzados. Los hospitales prefieren sistemas integrados que puedan utilizarse en múltiples especialidades, desde laparoscopia hasta urología y obstetricia. La adopción a gran escala en hospitales públicos y privados de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos impulsa el liderazgo del mercado. Los hospitales también invierten en programas de formación endoscópica, lo que refuerza aún más la demanda. La infraestructura avanzada y los mayores presupuestos permiten a los hospitales adquirir sistemas de visualización quirúrgica de vanguardia, manteniendo así su posición dominante.

Se prevé que el segmento de clínicas especializadas experimente el mayor crecimiento, con una tasa del 13,2 % entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de los procedimientos ambulatorios y las cirugías mínimamente invasivas realizadas en centros de atención médica especializados. Las clínicas en centros urbanos de Egipto, Nigeria y los Emiratos Árabes Unidos están adoptando sistemas de visualización compactos y modulares. Este crecimiento se ve favorecido por los menores costos de mantenimiento, la facilidad de instalación y la mayor eficiencia en la atención a pacientes. La creciente concienciación entre pacientes y médicos sobre los avances en los resultados quirúrgicos también impulsa su adopción en los centros especializados.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en licitación directa y distribuidores externos. El segmento de licitación directa dominó el mercado con una cuota de ingresos del 60 % en 2024, ya que los hospitales e instituciones sanitarias públicas suelen preferir la adquisición directa a los fabricantes para garantizar el cumplimiento normativo, el soporte de garantía y los acuerdos de servicio. Importantes empresas de dispositivos médicos como Karl Storz, Stryker y Medtronic suministran directamente a los principales hospitales de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Las licitaciones directas facilitan las compras al por mayor y la instalación de soluciones integradas de visualización quirúrgica, lo que reduce los retrasos en la adquisición. La preferencia por las licitaciones directas también se debe a la necesidad de formación y soporte posventa. Los contratos a largo plazo con proveedores directos garantizan la fiabilidad y la continuidad del servicio, lo que refuerza el dominio del mercado.

Se prevé que el segmento de distribuidores externos experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 10,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por el mayor acceso a clínicas pequeñas, centros quirúrgicos ambulatorios y hospitales emergentes en África. Los distribuidores ofrecen opciones de adquisición flexibles, soporte local y acceso a múltiples marcas, lo que facilita la adopción de productos avanzados de visualización quirúrgica por parte de los centros de salud más pequeños. El crecimiento se ve impulsado por el aumento de las alianzas regionales entre fabricantes y distribuidores. Asimismo, los distribuidores permiten una penetración de mercado más rápida en zonas remotas o desatendidas, lo que contribuye a la expansión general del mercado.

Análisis regional del mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África

• Arabia Saudí dominó el mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África con la mayor cuota de ingresos, un 42,6%, en 2024. Este crecimiento se caracterizó por la rápida adopción de tecnologías sanitarias modernas, el aumento de las inversiones en infraestructura hospitalaria y la presencia de actores clave del sector, con un crecimiento sustancial en las mejoras de quirófanos y la adquisición de equipos, impulsado tanto por empresas de dispositivos médicos consolidadas como por proveedores emergentes.
• Los hospitales y centros quirúrgicos del país valoran enormemente la precisión, las imágenes en tiempo real y los sistemas integrados de visualización quirúrgica, que mejoran los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa en múltiples especialidades.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por las iniciativas gubernamentales para modernizar las instalaciones sanitarias, el elevado gasto en atención médica y la presencia de proveedores clave de dispositivos médicos, lo que consolida los productos de visualización quirúrgica como una solución preferida para hospitales y clínicas especializadas de toda la región.

Perspectivas del mercado de visualización quirúrgica en Arabia Saudita

En 2024, el mercado de productos de visualización quirúrgica de Arabia Saudita acaparó la mayor cuota de ingresos, con un 42,6%, dentro de la región de Oriente Medio y África (MEA). Este crecimiento se debe a las importantes inversiones en infraestructura sanitaria y la modernización de los quirófanos. Los hospitales y clínicas especializadas priorizan cada vez más los procedimientos mínimamente invasivos, apoyados en sistemas de imagen de alta definición y navegación asistida. El creciente número de cirugías complejas, junto con las iniciativas gubernamentales para mejorar la calidad de la atención médica, impulsa aún más el crecimiento del mercado. Además, las alianzas con fabricantes líderes de dispositivos médicos garantizan el acceso a tecnologías avanzadas de visualización quirúrgica, lo que refuerza su adopción. La integración de estos sistemas en diversas especialidades, como la laparoscopia y la urología, mejora la precisión de los procedimientos y los resultados para los pacientes.

Perspectivas del mercado de visualización quirúrgica en los Emiratos Árabes Unidos

Se prevé que el mercado de productos de visualización quirúrgica de los EAU experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida expansión de las instalaciones sanitarias y la creciente demanda de tecnologías quirúrgicas avanzadas. Los hospitales públicos y privados están adoptando cada vez más soluciones de cirugía mínimamente invasiva y guiada por imagen para mejorar la seguridad del paciente y la eficiencia operativa. El enfoque de los EAU en el turismo médico y los centros quirúrgicos especializados también está impulsando la adopción de sistemas de visualización de alta gama. Además, las inversiones en programas de formación de cirujanos y la integración de dispositivos de vanguardia en múltiples especialidades respaldan la expansión del mercado. Las iniciativas gubernamentales que promueven la modernización de la atención médica y la adopción de tecnología facilitan aún más el crecimiento.

Perspectivas del mercado de visualización quirúrgica en Egipto

El mercado egipcio de productos de visualización quirúrgica experimenta un crecimiento sostenido debido al aumento del volumen de cirugías y la continua modernización de los hospitales. Los hospitales y clínicas especializadas están adoptando sistemas laparoscópicos y endoscópicos avanzados para mejorar la precisión quirúrgica y reducir los tiempos de recuperación. La demanda de cámaras, monitores y fuentes de luz de alta definición está aumentando tanto en centros de salud públicos como privados. Además, la creciente concienciación sobre los procedimientos mínimamente invasivos entre los pacientes está impulsando la inversión hospitalaria en equipos de visualización de última generación. Las alianzas con distribuidores y fabricantes regionales están mejorando el acceso a las tecnologías avanzadas. La ampliación de los programas de formación para cirujanos en procedimientos laparoscópicos y otorrinolaringológicos también favorece su adopción.

Análisis del mercado de visualización quirúrgica en Nigeria

Se prevé que el mercado nigeriano de productos de visualización quirúrgica experimente un crecimiento significativo durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las inversiones en salud y la creciente prevalencia de procedimientos quirúrgicos complejos. Los hospitales privados y las clínicas especializadas se están centrando en la modernización de sus quirófanos con sistemas endoscópicos y de imagen de alta definición. La limitada disponibilidad de tecnologías quirúrgicas avanzadas en los hospitales regionales está impulsando la demanda de sistemas de visualización móviles y modulares. Además, las colaboraciones con empresas globales de dispositivos médicos están facilitando la transferencia de tecnología y la capacitación. La creciente concienciación sobre las cirugías mínimamente invasivas y la demanda de los pacientes por una recuperación más rápida están acelerando su adopción. La expansión de los programas de educación y capacitación médica también contribuye al crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África

El sector de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África está liderado principalmente por empresas consolidadas, entre las que se incluyen:

• Corporación Olympus (Japón)
• Stryker (EE. UU.)
• Smith & Nephew (Reino Unido)
• Corporación CONMED (EE. UU.)
• FUJIFILM Holdings Corporation (Japón)
• Richard Wolf GmbH (Alemania)
• Medtronic (Irlanda)
• Laborie (Canadá)
• Happersberger otopront GmbH (Alemania)
• Acutronic Holding AG. (Suiza)
• WUZHOU AOKACE TECHNOLOGY CO., LTD. (China)
• Grupo Tecnológico Fude Limitado (China)
• Medicon eG. (Rumania)
• Corporación Boston Scientific (EE. UU.)
• Alcon Laboratories Inc. (Suiza)
• Servicios comerciales de dispositivos médicos, Inc. (EE. UU.)
• BD (EE. UU.)
• MEDICON (Alemania)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado de productos de visualización quirúrgica en Oriente Medio y África?

• En enero de 2025, OptoMedic presentó su innovador sistema de imagen endoscópica Stellar 4K3DNIR y el sistema de afeitado Spinlla ENT Power Shaver en la feria Arab Health de Dubái. El sistema Stellar ofrece visualización 3D 4K de ultra alta definición combinada con capacidades de imagen en el infrarrojo cercano, lo que mejora la precisión en los procedimientos quirúrgicos.
• En enero de 2024, Activ Surgical anunció la finalización de su primer procedimiento internacional utilizando su sistema de luz inteligente ActivSight™ en el Hospital Abdali de Amán, Jordania. Esto representa un hito significativo en la adopción de tecnologías avanzadas de visualización quirúrgica en Oriente Medio.
• En enero de 2023, Olympus lanzó la plataforma de visualización quirúrgica VISERA ELITE III en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Esta plataforma ofrece capacidades de imagen mejoradas, con el objetivo de optimizar los resultados quirúrgicos y la eficiencia en diversos procedimientos médicos.
• En septiembre de 2022, Olympus presentó la plataforma de visualización quirúrgica VISERA ELITE III en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Esta plataforma ofrece capacidades de imagen mejoradas, con el objetivo de optimizar los resultados quirúrgicos y la eficiencia en diversos procedimientos médicos.
• En marzo de 2022, Endoluxe presentó TowerTech, una cámara endoscópica inalámbrica de alta definición que integra la funcionalidad de las plataformas de vídeo endoscópico tradicionales en un único cabezal. Esta innovación busca mejorar la visualización quirúrgica y optimizar los procedimientos endoscópicos.

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