Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado de excipientes nutracéuticos de Oriente Medio y África se valoró en 56,97 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 78,57 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 4,1 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la expansión de la industria nutracéutica en toda la región, impulsada por la creciente conciencia de la salud, las tendencias de atención médica preventiva y el aumento del consumo de suplementos dietéticos y alimentos funcionales.
• Además, la creciente demanda de excipientes multifuncionales de alta calidad que mejoran la estabilidad, la biodisponibilidad y la vida útil del producto los está posicionando como un componente crucial en la fabricación de nutracéuticos. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones avanzadas de excipientes, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África

• Los excipientes nutracéuticos, que funcionan como ingredientes críticos de formulación en suplementos dietéticos y alimentos funcionales, son cada vez más vitales para garantizar la estabilidad, la biodisponibilidad, la palatabilidad y la consistencia de la dosis, volviéndose así indispensables en el sector nutracéutico en rápido desarrollo de la región.
• La creciente demanda de excipientes nutracéuticos se ve impulsada principalmente por el creciente enfoque de los consumidores en la atención médica preventiva, la creciente adopción de suplementos dietéticos y el creciente consumo de alimentos fortificados y funcionales en los países de Oriente Medio y África.
• Sudáfrica dominó el mercado de excipientes nutracéuticos con la mayor participación en los ingresos del 32,9 % en 2024, respaldada por su industria farmacéutica avanzada, instalaciones de producción nutracéutica y un alto gasto de los consumidores en productos centrados en el bienestar.
• Se espera que Arabia Saudita sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de excipientes nutracéuticos durante el período de pronóstico, impulsado por una fuerte demanda de suplementos alimenticios funcionales, un alto poder adquisitivo y una creciente prevalencia de condiciones de salud relacionadas con el estilo de vida.
• El segmento de excipientes sintéticos dominó el mercado de excipientes nutracéuticos con una participación de mercado del 58,7% en 2024, atribuido a su relación coste-eficacia, calidad constante e idoneidad para la fabricación de nutracéuticos a gran escala en comparación con las alternativas naturales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África    

Tendencias del mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África

Cambio hacia etiquetas limpias y excipientes naturales

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de excipientes nutracéuticos de Medio Oriente y África es la creciente preferencia por excipientes de etiqueta limpia, de origen vegetal y de origen natural, ya que los consumidores exigen transparencia, seguridad y sostenibilidad en los productos relacionados con la salud.
  • Por ejemplo, DuPont y Roquette están introduciendo soluciones de excipientes derivados de plantas diseñados para nutracéuticos, atendiendo a los consumidores que buscan ingredientes naturales en suplementos y alimentos fortificados.
• Los excipientes naturales ofrecen beneficios como una mejor digestibilidad, una reducción del riesgo de alérgenos y la adaptación a las preferencias regionales por productos orgánicos y con certificación halal. Por ejemplo, la goma de acacia de regiones africanas se utiliza como aglutinante y estabilizador multifuncional en formulaciones nutracéuticas.
• Este cambio también se ve respaldado por el fomento regulatorio para un uso más seguro y amigable de excipientes para el consumidor, lo que impulsa a los fabricantes a innovar con alternativas naturales que puedan igualar el rendimiento de los sintéticos. Por ejemplo, empresas de Sudáfrica y los países del CCG están invirtiendo cada vez más en I+D para desarrollar excipientes de etiqueta limpia para suplementos vitamínicos y minerales.
• Esta tendencia está transformando las estrategias de desarrollo de productos, y las empresas están adaptando sus carteras para priorizar la sostenibilidad y la confianza del consumidor. Por ejemplo, multinacionales como BASF e Ingredion están priorizando excipientes naturales y ecológicos en sus ofertas de productos en Oriente Medio y África.
• La demanda de excipientes nutracéuticos de etiqueta limpia está creciendo rápidamente tanto en las categorías de suplementos dietéticos como de alimentos funcionales, a medida que los consumidores priorizan cada vez más el bienestar, la seguridad y la integridad natural de los productos.

Dinámica del mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África

Conductor

Creciente consumo de nutracéuticos y enfoque en la atención sanitaria preventiva

• La creciente adopción de nutracéuticos en Medio Oriente y África, impulsada por el interés de los consumidores en la atención médica preventiva y los productos que refuerzan la inmunidad, es un impulsor importante de la creciente demanda de excipientes nutracéuticos.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, DSM-Firmenich amplió su oferta de excipientes en Sudáfrica para apoyar la producción de suplementos nutracéuticos de alta calidad, mejorando la estabilidad y la absorción.
• A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de la salud y buscan alternativas a los productos farmacéuticos, los excipientes juegan un papel clave en la mejora de la calidad, la biodisponibilidad y la vida útil de los suplementos, lo que los hace esenciales para la eficacia del producto.
• Además, las políticas gubernamentales de apoyo que promueven los alimentos funcionales y los suplementos dietéticos están creando condiciones de mercado favorables, alentando a los fabricantes a ampliar las formulaciones basadas en excipientes.
• La creciente diversidad de productos nutracéuticos, desde vitaminas hasta suplementos de omega-3, amplía aún más la necesidad de excipientes especializados. La disponibilidad de canales minoristas y de comercio electrónico en toda la región también fortalece la distribución y el acceso para los consumidores.

Restricción/Desafío

Complejidad regulatoria y barreras de alto costo

• Los marcos regulatorios que rigen los excipientes en nutracéuticos varían entre los países de Medio Oriente y África, lo que plantea desafíos para los fabricantes en términos de cumplimiento, aprobaciones de productos y estándares de etiquetado.
• Por ejemplo, las demoras en la armonización regulatoria han ralentizado el lanzamiento de ciertos tipos de excipientes, lo que obliga a las empresas a invertir tiempo y recursos adicionales para cumplir con diversos requisitos específicos de cada país.
• El costo relativamente alto de los excipientes avanzados, en particular los de origen natural o multifuncionales, puede limitar su adopción entre los productores nutracéuticos que operan en mercados sensibles a los costos en toda África.
  • Por ejemplo, los fabricantes más pequeños en regiones como Nigeria y Kenia enfrentan desafíos para integrar excipientes premium debido a presupuestos limitados y una mayor dependencia de las importaciones.
• Si bien el abastecimiento local de excipientes naturales como la goma arábiga está mejorando la disponibilidad, los costos de producción y la limitada escalabilidad aún dificultan una adopción más amplia. Por ejemplo, los proveedores globales destacan que los procesos de extracción y purificación de excipientes naturales requieren una inversión significativa.
• Superar estos desafíos mediante la alineación regulatoria regional, la inversión en una producción de excipientes rentable y una mayor educación del consumidor sobre el valor del producto será crucial para el crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado según el tipo, el producto final, la forma, la fuente del excipiente y el canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de excipientes nutracéuticos se segmenta en agentes aromatizantes, colorantes, edulcorantes, agentes de recubrimiento, tampones, disolventes, vehículos, antiespumantes, agentes deslizantes, agentes humectantes, espesantes/gelificantes, conservantes, aglutinantes, desintegrantes, lubricantes , rellenos y diluyentes, entre otros. El segmento de aglutinantes sintéticos dominó el mercado en 2024 con la mayor participación en los ingresos, impulsado por su papel esencial para garantizar la estabilidad del producto, la compresibilidad y la uniformidad de la dosis en comprimidos y cápsulas. Estos excipientes son fundamentales para cumplir con los estándares de grado farmacéutico y son ampliamente adoptados por los fabricantes de nutracéuticos en Sudáfrica y los países del CCG. Su rendimiento constante y su escalabilidad los hacen indispensables para la producción de suplementos a gran escala, mientras que su rentabilidad garantiza un amplio uso en todas las categorías de productos.

Se prevé que el segmento de agentes de recubrimiento experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de formulaciones nutracéuticas visualmente atractivas, fáciles de tragar y con sabor enmascarado. Dado que los consumidores prefieren cada vez más comprimidos y cápsulas recubiertos que mejoran la palatabilidad y la estética del producto, los fabricantes están invirtiendo en tecnologías de recubrimiento avanzadas. Los agentes de recubrimiento también facilitan la liberación controlada y prolongan la vida útil, lo que los hace muy atractivos en las ofertas nutracéuticas premium. El crecimiento en los segmentos de alimentos funcionales y suplementos fortificados está impulsando aún más la demanda de excipientes de recubrimiento innovadores en la región.

• Por producto final

En función del producto final, el mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África se segmenta en prebióticos, probióticos, suplementos de proteínas y aminoácidos, suplementos minerales, suplementos vitamínicos, suplementos de omega-3 y otros suplementos. El segmento de suplementos vitamínicos dominó el mercado con la mayor participación en 2024, ya que los consumidores de Oriente Medio y África recurren cada vez más a los multivitamínicos para la salud preventiva, el fortalecimiento del sistema inmunitario y el bienestar general. Los gobiernos y las organizaciones sanitarias también han hecho hincapié en la suplementación con micronutrientes para abordar las deficiencias regionales, especialmente en países como Sudáfrica y Nigeria. La amplia aceptación de las vitaminas en múltiples presentaciones, como comprimidos, gomitas y cápsulas, por parte de los consumidores refuerza la función de los excipientes para mejorar la estabilidad y el sabor.

Se prevé que el segmento de probióticos experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente interés de los consumidores en la salud intestinal, la digestión y la inmunidad. La creciente conciencia sobre el papel del microbioma en la salud general está impulsando la demanda de suplementos probióticos, que requieren excipientes especializados para la estabilidad y supervivencia de los microorganismos vivos. Excipientes como portadores protectores y estabilizadores tienen una alta demanda para mantener la eficacia de los probióticos en las condiciones climáticas regionales. El crecimiento de los alimentos funcionales enriquecidos con probióticos en los países del CCG amplía aún más las oportunidades para la innovación en excipientes.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África se segmenta en secos y líquidos. El segmento de excipientes secos dominó el mercado en 2024 con la mayor participación en los ingresos, ya que se utiliza ampliamente en la producción de comprimidos, cápsulas y suplementos en polvo. Los excipientes secos son los preferidos por su larga vida útil, facilidad de manipulación y transporte, y rentabilidad en la fabricación a granel. Los fabricantes prefieren los excipientes secos por su compatibilidad con múltiples formas farmacéuticas nutracéuticas y su capacidad para garantizar la precisión de la dosificación. La demanda de proteínas, aminoácidos y multivitaminas en polvo en prácticos sobres o frascos impulsa aún más este segmento.

Se prevé que el segmento de fórmulas líquidas registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente popularidad de jarabes, suspensiones y cápsulas líquidas en formulaciones nutracéuticas. Los líquidos son cada vez más populares entre la población pediátrica y geriátrica debido a su facilidad de consumo y mayor absorción. La transición hacia la nutrición personalizada y las bebidas fortificadas en los mercados urbanos de los países del CCG también está impulsando la demanda de fórmulas de excipientes líquidos. Las empresas están innovando en la estabilidad y solubilidad de los excipientes líquidos para satisfacer esta creciente demanda.

• Por fuente de excipiente

Según el origen, el mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África se segmenta en naturales y sintéticos. El segmento de excipientes sintéticos dominó el mercado en 2024 con la mayor participación, un 58,7 %, gracias a su calidad constante, escalabilidad y rentabilidad. Los excipientes sintéticos son muy populares en los procesos estandarizados de fabricación de nutracéuticos, lo que garantiza la uniformidad y el cumplimiento de los requisitos regulatorios. Su estabilidad y sus aplicaciones multifuncionales los convierten en una opción fiable para los nutracéuticos de consumo masivo, especialmente en Sudáfrica y Arabia Saudita. Los fabricantes siguen utilizando fuentes sintéticas para funciones cruciales como la unión, el recubrimiento y la desintegración.

Se proyecta que el segmento de excipientes naturales crecerá al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por la demanda de suplementos de etiqueta limpia, de origen vegetal y ecológicos. Con el creciente interés en productos orgánicos y con certificación halal, los excipientes naturales derivados de goma arábiga, almidones y celulosa están ganando terreno tanto en suplementos como en alimentos funcionales. Los consumidores perciben los excipientes naturales como más seguros, saludables y sostenibles, lo que genera nuevas oportunidades para los proveedores en los países del CCG y África. La tendencia hacia la transparencia y la sostenibilidad acelera aún más este cambio.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África se segmenta en licitación directa, venta minorista y otros. El segmento de venta minorista dominó el mercado en 2024 con la mayor participación, un 46,8%, gracias a la creciente disponibilidad de suplementos nutracéuticos en farmacias, supermercados, tiendas especializadas en salud y plataformas de comercio electrónico. La creciente preferencia de los consumidores por el autocuidado y la comodidad de comprar nutracéuticos directamente han acelerado la expansión minorista en Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Nigeria. El auge de las farmacias en línea y las plataformas digitales de bienestar impulsa aún más la distribución minorista de productos basados ​​en excipientes.

Se prevé que el segmento de licitación directa experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de suplementos nutracéuticos en hospitales, clínicas y programas gubernamentales de salud. La adquisición mediante licitación es cada vez más común para el suministro institucional de suplementos fortificados que abordan las deficiencias nutricionales regionales. Países como Arabia Saudita y Sudáfrica están invirtiendo en infraestructura sanitaria e iniciativas de bienestar, que incluyen la compra a gran escala de nutracéuticos mediante sistemas de licitación. Este canal garantiza una distribución a gran escala y rentable, lo que favorece una mayor adopción de excipientes en los mercados institucionales.

Análisis regional del mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África

• Sudáfrica dominó el mercado de excipientes nutracéuticos con la mayor participación en los ingresos del 32,9 % en 2024, respaldada por su industria farmacéutica avanzada, instalaciones de producción nutracéutica y un alto gasto de los consumidores en productos centrados en el bienestar.
• Los consumidores del país valoran cada vez más los suplementos de alta calidad formulados con excipientes que mejoran la estabilidad, la biodisponibilidad y la palatabilidad, particularmente en vitaminas, minerales y productos a base de proteínas.
• Esta fuerte adopción se ve respaldada además por una creciente conciencia de la salud, una población de clase media en expansión y la disponibilidad de diversos canales de distribución minoristas y de comercio electrónico, lo que posiciona a Sudáfrica como un centro líder para la demanda de excipientes nutracéuticos en la región.

Perspectiva del mercado de excipientes nutracéuticos de Sudáfrica

El mercado sudafricano de excipientes nutracéuticos captó la mayor participación en los ingresos de la región, con un 32,9%, en 2024, gracias a la avanzada capacidad de producción farmacéutica y nutracéutica del país. Los consumidores se centran cada vez más en la atención médica preventiva y los suplementos funcionales, lo que impulsa la demanda de excipientes que mejoran la estabilidad, la biodisponibilidad y el atractivo sensorial. El aumento de la población de clase media y la expansión de los canales de distribución minorista y de comercio electrónico impulsan aún más el crecimiento del mercado. Además, el respaldo regulatorio a las normas de calidad y seguridad está fortaleciendo la confianza en los productos nutracéuticos, consolidando a Sudáfrica como un centro regional clave.

Análisis del mercado de excipientes nutracéuticos en Arabia Saudita

Se proyecta que el mercado de excipientes nutracéuticos de Arabia Saudita se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las iniciativas gubernamentales de concienciación sobre la salud en el marco de Visión 2030 y la creciente demanda de alimentos funcionales y suplementos dietéticos. El aumento de las preocupaciones sobre la salud relacionadas con el estilo de vida, como la obesidad y la diabetes, está fomentando un mayor consumo de nutracéuticos. El crecimiento del sector farmacéutico, junto con el aumento de la renta disponible y la urbanización, también está impulsando la adopción de tecnologías avanzadas de excipientes en suplementos y productos alimenticios fortificados.

Perspectiva del mercado de excipientes nutracéuticos en los EAU

Se prevé que el mercado de excipientes nutracéuticos de los EAU crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, gracias a su sólida posición como centro regional de comercio y distribución. La creciente concienciación sobre la salud entre los residentes, sumada a un alto poder adquisitivo, está impulsando una mayor adopción de productos nutracéuticos de alta calidad. Además, la sólida infraestructura minorista de los EAU y el rápido crecimiento del sector del comercio electrónico están facilitando un mayor acceso a suplementos dietéticos, vitaminas y alimentos funcionales formulados con excipientes avanzados.

Análisis del mercado de excipientes nutracéuticos en Nigeria

El mercado nigeriano de excipientes nutracéuticos está cobrando impulso debido al rápido crecimiento poblacional, la creciente prevalencia de deficiencias nutricionales y el creciente interés de los consumidores en la atención médica preventiva. El mercado está experimentando una creciente demanda de suplementos dietéticos asequibles, especialmente en las categorías de vitaminas, minerales y proteínas. Además, se espera que el crecimiento de la fabricación local de nutracéuticos y los programas de nutrición respaldados por el gobierno impulsen una mayor adopción de excipientes, garantizando la estabilidad, seguridad y asequibilidad de los productos para la población general.

Cuota de mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África

La industria de excipientes nutracéuticos de Oriente Medio y África está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Roquette Frères (Francia)
• Ingredion (EE. UU.)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Kerry Group plc (Irlanda)
• BASF (Alemania)
• Ashland. (Estados Unidos)
• Evonik Industries AG (Alemania)
• JRS PHARMA (Alemania)
• Colorcon, Inc. (EE. UU.)
• GELITA AG (Alemania)
• Croda International Plc (Reino Unido)
• Tate & Lyle (Reino Unido)
• Archer Daniels Midland Company (EE. UU.)
• DFE Pharma (Alemania)
• MEGGLE GmbH & Co. KG (Alemania)
• Lubrizol (EE. UU.)
• CP Kelco (EE. UU.)
• Sensient Technologies Corporation (EE. UU.)
• dsm-firmenich (Países Bajos)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de excipientes nutracéuticos en Oriente Medio y África?

• En noviembre de 2024, FutureCeuticals y Global Calcium firmaron una asociación global de distribución y fabricación para Asia, Medio Oriente y África, centrándose inicialmente en el complejo mineral patentado FruiteX-B fructoborato de calcio.
• En abril de 2024, Roquette anunció la última incorporación a su gama de excipientes de cápsulas blandas de origen vegetal LYCAGEL, destacando la tecnología de excipientes de cápsulas blandas a base de almidón de guisante dirigida a cápsulas blandas vegetarianas/veganas y una funcionalidad mejorada: un avance que amplía las opciones de excipientes de origen vegetal para los formuladores que se dirigen a los segmentos de etiqueta limpia y halal/vegetarianos en MEA.
• En mayo de 2023, Roquette lanzó PEARLITOL ProTec, un excipiente de almidón de maíz y manitol coprocesado a base de plantas diseñado para proteger los activos sensibles a la humedad (en particular, los probióticos), extender la vida útil y mejorar el manejo en formatos nutracéuticos, una innovación de producto que aborda directamente los desafíos de estabilidad comunes en mercados cálidos y húmedos como partes de Medio Oriente y África.
• En abril de 2023, Ingredion anunció expansiones en su negocio farmacéutico y nutracéutico, incluyendo adquisiciones y crecimiento de cartera en India, fortaleciendo sus servicios de suministro y formulación de excipientes para fabricantes de nutracéuticos; movimientos como este por parte de los principales proveedores de ingredientes ayudan a mejorar el abastecimiento regional y el soporte de excipientes personalizados para los fabricantes de MEA.
• En febrero de 2021, International Flavors & Fragrances (IFF) completó la adquisición/fusión del negocio de Nutrición y Biociencias (N&B) de DuPont, creando una plataforma de ingredientes sustancialmente más grande que consolidó muchas capacidades de excipientes y formulación utilizadas en nutracéuticos a nivel mundial, una importante reorganización de la industria que impacta el suministro de excipientes, la experiencia en formulación y los canales de distribución globales relevantes para los fabricantes y proveedores de MEA.

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