Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África

• El tamaño del mercado de diagnóstico en el punto de atención de Oriente Medio y África se valoró en 1.630 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 2.620 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 6,1 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente carga de enfermedades infecciosas y crónicas, junto con la creciente necesidad de soluciones de diagnóstico rápidas y accesibles en áreas remotas y desatendidas en toda la región.
• Además, la creciente inversión en infraestructura sanitaria, la expansión de las iniciativas gubernamentales para la detección temprana de enfermedades y la creciente adopción de dispositivos de prueba portátiles y fáciles de usar están posicionando el diagnóstico en el punto de atención como una herramienta vital para mejorar los resultados de los pacientes. Estos factores convergentes están acelerando la implementación de soluciones en el punto de atención, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África

• Los diagnósticos en el punto de atención (POC), que permiten realizar pruebas médicas rápidas en el lugar de atención al paciente o cerca de él, se están volviendo cruciales en Medio Oriente y África debido a su capacidad de brindar resultados oportunos sin la necesidad de laboratorios centralizados, lo que mejora la toma de decisiones clínicas y la gestión de los pacientes tanto en entornos de atención médica urbanos como remotos.
• La creciente demanda de diagnósticos POC se ve impulsada principalmente por la alta prevalencia de enfermedades infecciosas como el VIH , la malaria y la tuberculosis, junto con una creciente necesidad de monitoreo de enfermedades crónicas y una mayor concienciación sobre la detección temprana de enfermedades.
• Arabia Saudita dominó el mercado de diagnóstico en el punto de atención de Medio Oriente y África con la mayor participación en los ingresos del 29,1 % en 2024, respaldada por la expansión de la infraestructura de atención médica, las iniciativas de salud digital lideradas por el gobierno en el marco de Visión 2030 e inversiones estratégicas para mejorar la accesibilidad y la calidad del diagnóstico.
• Se espera que Nigeria sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de diagnóstico en el punto de atención de Medio Oriente y África durante el período de pronóstico, debido al aumento de la financiación internacional, la mejora de las cadenas de suministro y la urgente necesidad de diagnósticos rápidos para controlar las enfermedades transmisibles y no transmisibles en poblaciones marginadas.
• El segmento de pruebas de enfermedades infecciosas dominó el mercado de diagnóstico en el punto de atención de Medio Oriente y África con una participación de mercado del 47,8 % en 2024, impulsado por esfuerzos específicos para controlar epidemias y la necesidad de pruebas rápidas y confiables tanto en entornos de salud clínicos como comunitarios.

Alcance del informe y segmentación del mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África  

Tendencias del mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África

Expansión de la salud móvil y las soluciones de diagnóstico descentralizadas

• Una tendencia clave y en auge en el mercado de diagnóstico en el punto de atención de Oriente Medio y África es la implementación generalizada de plataformas de salud móvil (mHealth) y dispositivos de diagnóstico portátiles, cuyo objetivo es descentralizar la atención médica. Esta tendencia está transformando el acceso a la atención médica al acercar el diagnóstico a los pacientes, especialmente en entornos rurales y con recursos limitados.
  • Por ejemplo, m-PIMA HIV-1/2 VL de Abbott y las plataformas Cepheid GeneXpert se están implementando cada vez más en países africanos como Nigeria y Kenia a través de asociaciones de salud pública para ofrecer resultados rápidos en el diagnóstico de VIH, tuberculosis y otras enfermedades infecciosas.
• Las soluciones de punto de atención se están integrando con sistemas de datos de salud en la nube, lo que permite a los profesionales sanitarios monitorear y reportar casos en tiempo real. Estas integraciones digitales respaldan los programas nacionales de vigilancia de enfermedades y garantizan una mejor continuidad del tratamiento. Dispositivos como LumiraDx y SD Biosensor están ganando terreno gracias a su portabilidad, velocidad y compatibilidad con dispositivos móviles.
• La creciente penetración de teléfonos inteligentes y redes celulares en la región está impulsando la innovación en plataformas de diagnóstico conectadas que pueden transmitir los resultados de las pruebas instantáneamente a sistemas centrales para su evaluación remota. Esta función es especialmente relevante en regiones remotas que carecen de laboratorios médicos completamente equipados.
• Además, los gobiernos y las ONG de todo MEA están apoyando esta tendencia mediante iniciativas que financian a los trabajadores sanitarios comunitarios y los equipan con kits de diagnóstico móviles para prestar servicios de atención sanitaria de primera línea.
• Este cambio hacia diagnósticos portátiles, conectados y rápidos está redefiniendo el modelo de prestación de servicios de salud en la región, permitiendo un diagnóstico y tratamiento más oportunos y fomentando el crecimiento en el mercado de diagnóstico en el punto de atención en los sectores de salud públicos y privados.

Dinámica del mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África

Conductor

Alta carga de enfermedades y enfoque gubernamental en las pruebas descentralizadas

• La importante carga de enfermedades transmisibles y no transmisibles en la región MEA, combinada con el acceso limitado a servicios de laboratorio centralizados, es un importante impulsor de la creciente adopción de soluciones de diagnóstico en el punto de atención.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, el Servicio Nacional de Laboratorio de Salud de Sudáfrica amplió su programa de monitoreo de la carga viral del VIH mediante el despliegue de nuevos dispositivos de prueba POC en clínicas móviles en las provincias rurales.
• A medida que los sistemas de atención médica se esfuerzan por lograr una detección más rápida de enfermedades y el inicio del tratamiento, los diagnósticos POC ofrecen resultados oportunos, facilidad de uso y la capacidad de llegar a poblaciones marginadas.
• El creciente compromiso de los gobiernos regionales para fortalecer la atención primaria y reducir los tiempos de respuesta de los pacientes impulsa aún más la demanda del mercado. Esto se ve respaldado por colaboraciones estratégicas con organizaciones de salud mundiales como la OMS, UNICEF y el Fondo Mundial para introducir las pruebas en el punto de atención en las campañas de inmunización y los programas de erradicación de enfermedades.
• En países como Kenia, Egipto y Arabia Saudita, la implementación de planes nacionales de digitalización de la salud y las inversiones en infraestructura de atención médica a nivel comunitario están haciendo que los diagnósticos en el punto de atención sean fundamentales para mejorar los resultados de los pacientes y optimizar los flujos de trabajo clínicos.

Restricción/Desafío

Brechas regulatorias y limitaciones en la cadena de suministro

• A pesar de la creciente adopción, el mercado de diagnóstico en el punto de atención de MEA enfrenta desafíos debido a marcos regulatorios fragmentados y estándares de calidad de productos inconsistentes entre los países, lo que obstaculiza la aprobación y el despliegue oportunos de dispositivos de diagnóstico.
  • Por ejemplo, la falta de políticas armonizadas en el África subsahariana complica la importación y certificación de dispositivos POC, lo que genera demoras y subutilización en entornos de atención de urgencia.
• Además, las vulnerabilidades de la cadena de suministro, exacerbadas por los déficits de infraestructura y la inestabilidad política en ciertas regiones, impiden la distribución y el mantenimiento constantes de los equipos POC.
• Garantizar la calibración de los dispositivos, capacitar a los trabajadores de la salud y mantener un suministro constante de consumibles (como tiras reactivas o cartuchos) son desafíos operativos recurrentes.
• El costo también es una barrera para ciertos diagnósticos avanzados, ya que la financiación limitada en países de bajos ingresos impide su adopción generalizada más allá de los programas piloto. Si bien las iniciativas financiadas por donantes ayudan a compensar estas limitaciones, la penetración sostenible en el mercado depende de la mejora de la asequibilidad, la fabricación local y la armonización regulatoria.
• Para abordar estos desafíos será necesario desarrollar capacidades, colaboraciones público-privadas y fortalecer los marcos nacionales para apoyar la integración segura y eficaz de los diagnósticos en el punto de atención en los sistemas de atención sanitaria convencionales.

Alcance del mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África

El mercado está segmentado según el producto, el modo de prescripción, la plataforma, el usuario final y el canal de distribución.

• Por producto

En cuanto a los productos, el mercado de diagnóstico en el punto de atención (POC) en Oriente Medio y África se segmenta en productos para el control de la glucosa, pruebas de enfermedades infecciosas, pruebas cardiometabólicas, pruebas de embarazo y fertilidad, pruebas de coagulación, pruebas de marcadores tumorales/cancerosos, pruebas de colesterol, análisis de orina, pruebas hematológicas y otros productos POC. El segmento de productos para pruebas de enfermedades infecciosas dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 47,8 %, en 2024, impulsado por la alta prevalencia de enfermedades como el VIH, la malaria, la tuberculosis y las infecciones respiratorias. El uso generalizado de pruebas de diagnóstico rápido en programas de salud pública e iniciativas de control de enfermedades financiadas por ONG ha convertido a este segmento en un elemento central de la atención sanitaria en la región.

Se prevé que el segmento de productos de monitoreo de glucosa sea testigo de la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente incidencia de diabetes, la creciente conciencia sobre la salud y la creciente disponibilidad de monitores de glucosa en sangre compactos y asequibles adecuados para uso doméstico y clínico.

• Por modo de prescripción

En función del método de prescripción, el mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África se segmenta en pruebas con receta y pruebas de venta libre. El segmento de pruebas con receta registró la mayor cuota de mercado en 2024, ya que la mayoría de los diagnósticos de enfermedades infecciosas y crónicas en la región se realizan bajo supervisión médica en centros de atención médica profesionales. Este segmento también cuenta con el respaldo de programas de salud pública y programas gubernamentales.

Se prevé que el segmento de pruebas de venta libre registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de autodiagnóstico y la disponibilidad de kits de prueba de embarazo, glucosa y colesterol para uso doméstico. La expansión del acceso a medicamentos en tiendas minoristas y la creciente concienciación sobre la salud entre los consumidores contribuyen al rápido crecimiento del segmento.

• Por plataforma

En función de la plataforma, el mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África se segmenta en ensayos de flujo lateral/pruebas de inmunocromatografía, diagnóstico molecular, inmunoensayos, tiras reactivas y microfluídica. El segmento de ensayos de flujo lateral/pruebas de inmunocromatografía registró la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su amplio uso en el diagnóstico de enfermedades infecciosas y su idoneidad para entornos de bajos recursos. Estas pruebas ofrecen asequibilidad, portabilidad y requisitos mínimos de capacitación, lo que las hace muy eficaces para programas de pruebas masivas.

Se prevé que el segmento de diagnóstico molecular experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente uso en la detección temprana de enfermedades y la creciente necesidad de métodos de prueba de alta sensibilidad. Plataformas como la PCR y la amplificación isotérmica se están adoptando cada vez más en centros de salud urbanos para la monitorización de la carga viral del VIH y la detección de la COVID-19.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África se segmenta en centros de diagnóstico profesionales, atención domiciliaria, laboratorios de investigación y otros usuarios finales. El segmento de centros de diagnóstico profesionales dominó el mercado con la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el uso generalizado de diagnósticos en el punto de atención en hospitales, clínicas y centros de salud comunitarios de toda la región. Estos centros suelen ser el primer punto de contacto para el diagnóstico en zonas rurales y periurbanas.

Se prevé que el segmento de atención domiciliaria experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de kits de diagnóstico domiciliarios, el envejecimiento de la población y la demanda de soluciones de monitorización remota. La transición hacia modelos de atención médica centrados en el paciente impulsa el crecimiento de este segmento, especialmente en zonas urbanas con mayor acceso a farmacias minoristas y plataformas de salud digital.

• Por canal de distribución

En función del canal de distribución, el mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África se segmenta en licitación directa y farmacias minoristas. El segmento de licitación directa obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a las iniciativas de contratación pública, las colaboraciones público-privadas y los programas financiados por donantes que facilitan la compra y distribución a granel de herramientas de diagnóstico a centros de salud y clínicas móviles.

Se espera que el segmento de farmacias minoristas sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de productos de diagnóstico de venta libre, una mayor accesibilidad en áreas urbanas y una creciente preferencia de los consumidores por los kits de autoevaluación disponibles en puntos de venta comerciales.

Análisis regional del mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África

• Arabia Saudita dominó el mercado de diagnóstico en el punto de atención de Medio Oriente y África con la mayor participación en los ingresos del 29,1 % en 2024, respaldada por la expansión de la infraestructura de atención médica, las iniciativas de salud digital lideradas por el gobierno en el marco de Visión 2030 e inversiones estratégicas para mejorar la accesibilidad y la calidad del diagnóstico.
• Los proveedores de atención médica y los pacientes del país valoran mucho la velocidad, la portabilidad y la facilidad de uso que ofrecen los diagnósticos en el punto de atención, en particular para el manejo de enfermedades infecciosas y afecciones crónicas fuera de los entornos de laboratorio centralizados.
• Esta sólida adopción se ve respaldada además por el aumento de los gastos de atención médica, las asociaciones público-privadas y la integración de la salud digital, lo que posiciona los diagnósticos en el punto de atención como un facilitador clave de una atención eficiente y centrada en el paciente en todo el cambiante panorama de la atención médica de Arabia Saudita.

Análisis del mercado de diagnóstico en el punto de atención de Arabia Saudita

El mercado de diagnóstico en el punto de atención de Arabia Saudita capturó la mayor participación en los ingresos de la región en 2024, impulsado por las reformas sanitarias de la Visión 2030 del gobierno y la importante inversión en infraestructura de diagnóstico. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas e infecciosas, sumada a la sólida adopción de modelos de atención médica descentralizados, está impulsando la demanda de herramientas de diagnóstico rápido. El creciente despliegue de clínicas móviles y la integración de plataformas digitales para la monitorización de la salud impulsan aún más el crecimiento del mercado de diagnóstico en el punto de atención en el país.

Perspectiva del mercado de diagnóstico en el punto de atención de Sudáfrica

Se proyecta que el mercado sudafricano de diagnósticos en el punto de atención crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por programas de salud pública dirigidos al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Las iniciativas gubernamentales y de ONG continúan impulsando la adopción generalizada de las pruebas en el punto de atención, especialmente en regiones rurales y marginadas. Además, el impulso a la detección temprana y el acceso a la atención médica a nivel comunitario está fortaleciendo la demanda en los sectores público y privado.

Análisis del mercado de diagnóstico en el punto de atención de los Emiratos Árabes Unidos

Se prevé que el mercado de diagnóstico en el punto de atención de los EAU crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de soluciones de pruebas rápidas y precisas, tanto en entornos clínicos como no clínicos. La avanzada infraestructura sanitaria del país y su enfoque en la innovación en salud digital promueven la adopción de tecnologías en el punto de atención. La creciente prevalencia de afecciones relacionadas con el estilo de vida, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, también contribuye a la expansión constante del mercado.

Análisis del mercado de diagnóstico en el punto de atención de Nigeria

Se prevé que el mercado nigeriano de diagnóstico en el punto de atención se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la alta carga de enfermedades, en particular la malaria, el VIH y la tuberculosis. Con acceso limitado a laboratorios centralizados en muchas zonas, el diagnóstico en el punto de atención desempeña un papel fundamental en la mejora de la atención sanitaria. El apoyo de organismos internacionales de salud y el mayor despliegue de unidades móviles de prueba están mejorando el alcance del diagnóstico, especialmente en las comunidades rurales.

Cuota de mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África

La industria de diagnóstico en el punto de atención de Medio Oriente y África está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Abbott (EE. UU.)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Corporación Danaher (EE. UU.)
• BD (EE. UU.)
• BIOMÉRIEUX (Francia)
• Corporación QuidelOrtho (EE. UU.)
• Chembio Diagnostic Systems, Inc. (EE. UU.)
• Trivitron Healthcare Pvt. Limitado. Ltd. (India)
• EKF Diagnostics Holdings plc (Reino Unido)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)
• SD Biosensor, Inc. (Corea del Sur)
• Cefeida (EE. UU.)
• Nova Biomedical Corporation (EE. UU.)
• Compañía de Laboratorio de Instrumentación (EE. UU.)
• POC Medical Systems, Inc. (EE. UU.)
• Biopanda Reagents Ltd. (Reino Unido)
• Meril Life Sciences Pvt. Ltd. (India)
• MicroLine Diagnostics Ltd. (Israel)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de diagnóstico en el punto de atención en Oriente Medio y África?

• En junio de 2024, Abbott Laboratory amplió su presencia en África al asociarse con el Ministerio de Salud de Nigeria para implementar su plataforma M-Pima™ HIV-1/2 VL en regiones remotas para la realización rápida de pruebas de carga viral del VIH. Esta iniciativa busca mejorar el acceso a diagnósticos descentralizados y fortalecer los esfuerzos nacionales en el monitoreo y tratamiento del VIH, en línea con los objetivos globales 95-95-95 para el control del VIH.
• En mayo de 2024, Roche Diagnostics lanzó una iniciativa de diagnóstico móvil en Kenia, en colaboración con la Iniciativa de Acceso a la Salud de Clinton (CHAI), introduciendo plataformas portátiles de pruebas moleculares en condados desfavorecidos. Esta iniciativa forma parte de la estrategia más amplia de Roche para apoyar la vigilancia de enfermedades y mejorar el diagnóstico temprano de tuberculosis y hepatitis en entornos de bajos recursos.
• En abril de 2024, el Servicio Nacional de Laboratorios de Salud (NHLS) de Sudáfrica integró los sistemas GenExpert® de Cepheid en sus unidades móviles de salud como parte de una estrategia nacional para combatir la tuberculosis y las infecciones resistentes a los medicamentos. El despliegue se centra en permitir pruebas moleculares rápidas en provincias rurales, mejorar la precisión de la detección y reducir los retrasos en el diagnóstico.
• En marzo de 2024, SD Biosensor y el Ministerio de Salud y Prevención de los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo estratégico para proporcionar dispositivos de prueba de COVID-19 y gripe en el punto de atención en aeropuertos, escuelas y centros de salud comunitarios. El acuerdo refuerza el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con una infraestructura sanitaria resiliente y la preparación ante pandemias.
• En enero de 2024, Siemens Healthineers se asoció con el Ministerio de Salud de Egipto para introducir las pruebas rápidas de antígenos de COVID-19 Clinitest® como parte de una campaña más amplia de diagnóstico en el punto de atención. Dirigida a zonas de alto tráfico, como centros de transporte y oficinas gubernamentales, la iniciativa apoya los esfuerzos de Egipto para garantizar soluciones de prueba accesibles y rápidas durante los brotes estacionales pico.

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