Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de dragado en Oriente Medio: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado de dragado en Oriente Medio?

• El tamaño del mercado de dragado de Oriente Medio se valoró en 1,80 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 2,20 millones de dólares en 2032 , con una CAGR del 2,50 % durante el período de pronóstico.
• El rápido crecimiento de las actividades mineras en la región, junto con la creciente demanda de soluciones eficientes y rentables, son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. La financiación gubernamental que impulsa el crecimiento de las iniciativas de dragado agravará aún más el crecimiento del mercado.
• Además, el dragado de infraestructura está en auge debido al crecimiento de los sectores de energía y petróleo y gas, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado. Sin embargo, las estrictas regulaciones gubernamentales relacionadas con la seguridad ambiental están frenando el crecimiento del mercado.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de dragado de Oriente Medio?

• El mercado de dragado en Oriente Medio está experimentando actualmente un notable aumento de la actividad minera, lo que indica una rápida y sustancial expansión del mercado en toda la región. Este sólido crecimiento se atribuye a la creciente demanda de servicios de dragado y actividades asociadas. La región de Oriente Medio está experimentando un aumento significativo de las operaciones de dragado, lo que indica una industria floreciente que se extiende más allá de las fronteras locales.
• Se proyecta que los Emiratos Árabes Unidos dominarán el mercado de dragado de Medio Oriente con una participación en los ingresos del 41,87 % en 2024, impulsado por amplios proyectos de expansión portuaria, desarrollos de islas artificiales e iniciativas de protección costera como las expansiones de Palm Jebel Ali y Khalifa Port.
• Se espera que Arabia Saudita registre la CAGR más rápida del 7,24% entre 2025 y 2032, apoyada por megaproyectos bajo Visión 2030 como NEOM, el Proyecto del Mar Rojo y la expansión del Puerto Islámico de Yeddah.
• Las dragas hidráulicas dominaron el mercado con el 41,6% de los ingresos en 2024, impulsadas por aplicaciones a gran escala en proyectos de profundización de puertos y recuperación de tierras.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dragado en Oriente Medio   

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de dragado de Oriente Medio?

Soluciones de dragado sostenibles y tecnológicamente avanzadas que impulsan la transformación del mercado

• Una tendencia clave en el mercado global de dragado es el cambio creciente hacia técnicas de dragado ecológicas y soluciones impulsadas por la automatización para minimizar el impacto ambiental y al mismo tiempo mejorar la eficiencia operativa.
• Los fabricantes están adoptando sistemas de monitoreo avanzados habilitados para GPS , LiDAR e IoT para garantizar un dragado de precisión, reducir el consumo de combustible y cumplir con regulaciones ambientales marinas más estrictas.
• Por ejemplo, en 2024, Van Oord (Países Bajos) introdujo una draga de tolva de succión arrastrada totalmente eléctrica para reducir las emisiones de carbono en un 20%, estableciendo un punto de referencia para las operaciones marinas sostenibles.
• Los métodos de dragado hidrodinámico y las tecnologías de reciclaje de sedimentos están ganando impulso para apoyar proyectos de resiliencia costera, recuperación de tierras e infraestructura de energía renovable.
• Empresas como Boskalis (Países Bajos) y DEME (Bélgica) están invirtiendo fuertemente en sistemas de propulsión híbridos y biocombustibles para alinearse con los objetivos globales de descarbonización.
• Esta tendencia está llevando a la industria del dragado hacia prácticas marítimas ecológicas, lo que permite que los proyectos equilibren el crecimiento económico con la gestión ambiental y al mismo tiempo cumplan con los objetivos ESG globales.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de dragado en Oriente Medio?

• El aumento de las actividades comerciales mundiales y las expansiones de los puertos están impulsando la demanda de dragado para mantener las vías navegables y dar cabida a buques más grandes.
• En enero de 2024, Jan De Nul (Bélgica) desplegó su draga de succión con cortador de última generación para la expansión de un puerto de aguas profundas en India, lo que destaca las crecientes inversiones en infraestructura marítima.
• Los proyectos de desarrollo urbano y recuperación de tierras, particularmente en Asia-Pacífico y Oriente Medio, están impulsando la demanda de servicios de dragado para crear nuevas zonas residenciales, comerciales e industriales.
• El rápido crecimiento de los parques eólicos marinos y la exploración de petróleo y gas está impulsando la necesidad de preparación del lecho marino, excavación de zanjas para tuberías y estabilización de cimientos.
• Las iniciativas gubernamentales que promueven la protección costera y la adaptación climática están aumentando la inversión en dragado para el control de inundaciones, la regeneración de playas y la restauración de humedales.
• En conjunto, estos factores están convirtiendo el dragado en un facilitador crítico del comercio global, la seguridad energética y la resiliencia climática, asegurando un crecimiento sostenido del mercado durante la próxima década.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de dragado en Oriente Medio?

• Un desafío importante para el mercado de dragado es el alto gasto de capital requerido para dragas avanzadas, junto con los crecientes costos de combustible y mantenimiento.
• Por ejemplo, varios pequeños contratistas del sudeste asiático pospusieron las actualizaciones de su flota en 2023 debido al aumento de los costos de los sistemas de propulsión híbridos y los motores compatibles con Tier III.
• Las preocupaciones ambientales y las estrictas regulaciones sobre la eliminación de sedimentos, las emisiones de ruido y la protección de la biodiversidad marina aumentan las complejidades y los plazos del proyecto.
• La volatilidad de los precios de las materias primas para los componentes de las dragas (acero, sistemas hidráulicos) y las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales presionan aún más los presupuestos operativos.
• La escasez de personal calificado y los problemas de cumplimiento de la seguridad, en particular en operaciones en aguas profundas y en alta mar, obstaculizan la ejecución eficiente de proyectos.
• Para superar estos desafíos se necesitarán marcos regulatorios colaborativos, inversión en I+D en tecnologías verdes rentables y desarrollo de capacidades para crear una industria de dragado resiliente y preparada para el futuro.

¿Cómo está segmentado el mercado de dragado en Oriente Medio?

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la tecnología y la industria de uso final.

• Ofreciendo

El mercado del dragado se segmenta en dragas mecánicas, dragas hidráulicas, dragas mecánico-hidráulicas, dragas hidrodinámicas y equipos auxiliares. Las dragas hidráulicas dominaron el mercado con el 41,6 % de los ingresos en 2024, impulsadas por aplicaciones a gran escala en proyectos de profundización de puertos y recuperación de tierras. Las dragas mecánicas se utilizan ampliamente en vías fluviales confinadas gracias a su precisión en el manejo de materiales gruesos. Las dragas hidrodinámicas están ganando terreno para la gestión ecológica de sedimentos, minimizando la turbidez y la alteración ambiental.

Se proyecta que las dragas hidrodinámicas crecerán más rápido a medida que los organismos reguladores impulsan prácticas de dragado sostenibles en todo el mundo.

• Por tipo de servicio

El mercado se divide en dragado de mantenimiento, dragado de capital y dragado de recuperación. El dragado de mantenimiento lideró el mercado con el 46,8 % de los ingresos en 2024, ya que los puertos y ríos requieren la remoción regular de sedimentos para mantener la navegabilidad. El dragado de capital se está acelerando debido a las expansiones portuarias, los corredores industriales y los desarrollos urbanos costeros. El dragado de recuperación, aunque a menor escala, es crucial para la restauración ambiental y la eliminación de la contaminación.

Se prevé que el dragado de capitales experimente un mayor crecimiento debido al auge del comercio mundial y al desarrollo de megaproyectos. La financiación gubernamental y las colaboraciones público-privadas están incrementando las inversiones en ciclos de mantenimiento a largo plazo.

• Por material

El mercado se clasifica en arena y grava, arcilla y hendidura, roca y otros. La arena y la grava dominaron con una participación del 38,5 % en 2024, impulsada por la demanda de regeneración de playas y recuperación de tierras. Los materiales de arcilla y hendidura se utilizan ampliamente en el dragado de ríos y lagos para mantener el caudal y reducir el riesgo de inundaciones. El dragado de roca está cobrando impulso debido a los proyectos de energía marina que requieren intervenciones en los fondos marinos profundos.

Se proyecta que el dragado de rocas crecerá más rápido a medida que se expanda la infraestructura minera y energética en aguas profundas. Los equipos de corte avanzados están reduciendo los desafíos operativos en entornos rocosos y con materiales mixtos.

• Por profundidad de dragado

El mercado se segmenta en dragado de aguas someras y dragado de aguas profundas. El dragado de aguas someras lideró el mercado con el 57,2 % de los ingresos en 2024, impulsado por vías navegables interiores, puertos y proyectos de protección costera. El dragado de aguas profundas es crucial para los proyectos de petróleo, gas y energías renovables en alta mar, y a menudo requiere embarcaciones avanzadas. Los avances tecnológicos están mejorando la eficiencia en la excavación en aguas profundas y el transporte de sedimentos. Las operaciones en aguas someras siguen siendo rentables y accesibles para los gobiernos regionales y los operadores privados.

Se prevé que el dragado en aguas profundas experimente un mayor crecimiento a medida que se intensifica la demanda mundial de recursos submarinos. Las iniciativas de resiliencia climática están incrementando la demanda de dragado superficial para prevenir la erosión costera.

• Por área de operación

El mercado incluye Mar, Puertos, Ríos, Lagos y Canales, entre otros. El segmento Marítimo dominó con una participación del 34,9 % en 2024, impulsado por los parques eólicos marinos y la construcción de tuberías submarinas. El dragado de puertos facilita el transporte marítimo internacional al permitir el atraque seguro de buques de mayor tamaño. Los ríos y canales desempeñan un papel vital en el comercio interior y la prevención de inundaciones, impulsando una demanda constante. El dragado de lagos contribuye a la restauración de la calidad del agua y a los desarrollos recreativos.

Se prevé un rápido crecimiento del segmento portuario con la modernización de los centros comerciales mundiales. Cada vez más buques especializados están diseñados para operar en múltiples entornos.

• Por modo de transporte

El mercado se divide en ductos y barcazas. Los ductos lideraron el mercado con una participación del 61,4% en 2024, siendo los preferidos para el transporte de sedimentos a larga distancia en proyectos a gran escala. Las barcazas son esenciales para terrenos rocosos y aplicaciones en aguas profundas donde los ductos son poco prácticos. Los sistemas híbridos que combinan ductos y barcazas son cada vez más comunes para una mayor flexibilidad operativa. Las innovaciones en la tecnología de bombeo de sedimentos están mejorando la eficiencia de los ductos y reduciendo los costos de combustible.

Se proyecta que el transporte por ductos mantendrá su dominio gracias a las ventajas de costo y la escalabilidad. Los sistemas de barcazas siguen siendo cruciales para desarrollos remotos e insulares con infraestructura limitada.

• Por implementación

El mercado está segmentado en offshore y onshore. El dragado offshore representó el 55,8% de los ingresos en 2024, impulsado por las actividades de petróleo y gas, energía eólica marina y minería submarina. El dragado onshore se utiliza ampliamente para el desarrollo urbano, el control de inundaciones y los sistemas de riego agrícola. Las operaciones offshore requieren dragas avanzadas de alta capacidad, lo que aumenta la inversión de capital. Los proyectos onshore están adoptando equipos modulares para reducir costos y mejorar la movilidad. Las iniciativas gubernamentales en materia de energías renovables están impulsando la demanda de dragado offshore.

Se proyecta que el dragado terrestre crecerá de manera constante con programas de ciudades inteligentes y protección costera.

• Por aplicación

El mercado se segmenta en Desarrollo Urbano, Actividad Comercial, Mantenimiento Comercial, Protección Costera, Infraestructura Energética, Recuperación de Tierras y Ocio. El Mantenimiento Comercial dominó con una participación del 29,7 % en 2024, garantizando la navegabilidad de las rutas marítimas globales. Los proyectos de Desarrollo Urbano están aprovechando el dragado para crear frentes costeros y zonas inmobiliarias. La Protección Costera está cobrando impulso debido al aumento del nivel del mar y las mareas de tormenta. La Infraestructura Energética, en particular los parques eólicos marinos, está impulsando los servicios especializados de dragado.

La recuperación de tierras se está expandiendo rápidamente en Asia-Pacífico para abordar el crecimiento demográfico. Las aplicaciones de ocio, como los puertos deportivos y las zonas turísticas, contribuyen al crecimiento de nichos de mercado.

• Por el usuario final

El mercado se divide en petróleo y gas, metalurgia y minería, energías renovables, gobierno, agricultura y alimentación, y otros. Los proyectos gubernamentales dominaron con una participación del 36,4 % en 2024, respaldados por financiación pública para puertos y gestión de inundaciones. Las operaciones de petróleo y gas requieren dragado en aguas profundas para instalaciones submarinas. Las energías renovables, especialmente la eólica marina, se perfilan como contribuyentes de alto crecimiento. La industria metalúrgica y minera utiliza el dragado para la extracción submarina de minerales y la gestión de relaves. La agricultura y alimentación depende del dragado para los canales de riego y la expansión de la acuicultura.

Se proyecta que las energías renovables crecerán más rápido a medida que las transiciones hacia la energía limpia se aceleran a nivel mundial.

¿Qué país posee la mayor participación en el mercado de dragado de Oriente Medio?

• Se proyecta que los Emiratos Árabes Unidos dominarán el mercado de dragado de Medio Oriente con una participación en los ingresos del 41,87 % en 2024, impulsado por amplios proyectos de expansión portuaria, desarrollos de islas artificiales e iniciativas de protección costera como las expansiones de Palm Jebel Ali y Khalifa Port.
• La posición estratégica del país como centro mundial de comercio y logística ha acelerado las inversiones en dragado de capital y mantenimiento para apoyar el tráfico de buques más grandes y profundizar los canales del puerto.
• Además, el enfoque de los EAU en prácticas de dragado sostenibles y la adopción de equipos avanzados ha atraído a importantes contratistas internacionales de dragado, impulsando las capacidades tecnológicas regionales.

¿Cuál es la región con mayor crecimiento en el mercado de dragado?

Se espera que Arabia Saudita registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,24 %, entre 2025 y 2032, gracias a megaproyectos de la Visión 2030, como NEOM, el Proyecto del Mar Rojo y la expansión del Puerto Islámico de Yeda. La creciente demanda de recuperación de tierras para desarrollar zonas turísticas e industriales, sumada a la protección costera para combatir el aumento del nivel del mar, impulsa las actividades de dragado. Además, las alianzas estratégicas entre empresas nacionales y actores globales del dragado están acelerando la transferencia de tecnología y ampliando la capacidad de dragado del reino para satisfacer las futuras demandas de infraestructura.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de dragado en Oriente Medio?

La industria del dragado está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Boskalis (Países Bajos)
• Compañía Tidewater (EE. UU.)
• DEME (Bélgica)
• Jan De Nul (Bélgica)
• Van Oord nv (Países Bajos)
• Holland Dredging Industries BV (Países Bajos)
• ARCHIRODON SA (Grecia)
• Compañía Nacional de Dragado Marino (EAU)
• Union Dredgers & Marine Contracting LLC (EAU)
• Gulf Cobla (LLC) (EAU)
• Xylem (EE. UU.)
• LAGERSMIT (Países Bajos)
• Al Nasser Holdings LLC (EAU)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de dragado en Oriente Medio?

• En diciembre de 2023, DEME, en colaboración con Saudi Archirodon, se adjudicó la segunda fase del proyecto de transformación del Puerto de NEOM en el noroeste de Arabia Saudita. Este desarrollo estratégico, crucial para los objetivos económicos de NEOM, implica la construcción de una dársena portuaria sostenible con capacidad para albergar los buques más grandes del mundo, lo que refleja la destreza técnica y la experiencia en ingeniería de DEME.
• En diciembre de 2023, ARCHIRODON SA, en colaboración con DEME, se adjudicó el contrato para la segunda fase de la transformación del Puerto de NEOM, lo que lo posicionó estratégicamente para el comercio global. La iniciativa, que comenzó en diciembre de 2023, tenía como objetivo crear una dársena que facilitara la entrada de los buques más grandes del mundo, contribuyendo así a las ambiciones económicas y la relevancia regional de NEOM.
• En octubre de 2023, la Compañía Nacional de Dragado Marino (NMDC) presentó su nueva marca, destacando sus planes para fortalecer las alianzas existentes y establecer colaboraciones intersectoriales para el crecimiento empresarial sostenible. El director ejecutivo del Grupo NMDC, Yasser Zaghloul, destacó su compromiso con un futuro energético sostenible mediante la innovación y las alianzas estratégicas. La empresa líder en dragado con sede en Abu Dabi busca explorar colaboraciones con los gobiernos y el sector privado para contribuir a los objetivos de descarbonización de toda la industria. NMDC mantiene su compromiso de impulsar el crecimiento, alineándose con el renacimiento cultural de Abu Dabi y las iniciativas sostenibles de los EAU.
• En octubre de 2023, Boskalis firmó un contrato con Royal IHC para la construcción de una draga de tolva de succión de arrastre de vanguardia, que se convertirá en una de las más grandes de su flota. Con una tolva de 31.000 m³ de capacidad, la embarcación incorporará innovaciones energéticamente eficientes, como una instalación totalmente diésel-eléctrica, propulsión Azipods y la posibilidad de utilizar metanol (verde) como combustible alternativo. Con su inicio de servicio previsto para mediados de 2026, este desarrollo subraya el compromiso de Boskalis con una flota de dragado más sostenible.
• En marzo de 2023, Holland Dredging Industries BV entregó e instaló con éxito un innovador cabezal de dragado en una draga de tolva marina. El nuevo cabezal, con boquillas, placas y dientes reemplazables, incluye placas de acero inoxidable en la visera para protección de goma. HDD reporta una notable reducción del 30% en el tiempo de carga con esta mejora, lo que demuestra el compromiso de la compañía con la eficiencia. HDD también destaca su capacidad para suministrar todos los componentes necesarios para transformar buques existentes en dragas de tolva, colaborando en el proceso con astilleros holandeses. La adición de placas de acero inoxidable en la visera mejora la protección de goma. Este innovador cabezal de dragado ha demostrado reducir los tiempos de carga en un 30%, lo que demuestra el compromiso de HDD con la eficiencia en las actividades de dragado. HDD también ofrece componentes integrales para dragas de tolva marinas (TSHD), lo que permite la transformación de buques existentes en dragas de tolva eficientes mediante colaboraciones con astilleros holandeses.

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