Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de dispositivos CPAP en Norteamérica: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos CPAP en América del Norte

• El tamaño del mercado de dispositivos CPAP de América del Norte se valoró en USD 1.48 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 2.49 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,70 % durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente a la creciente prevalencia de la apnea del sueño , junto con el aumento de la concienciación y las tasas de diagnóstico en toda la región. El creciente envejecimiento de la población y las afecciones relacionadas con el estilo de vida intensifican aún más la demanda de soluciones eficaces para el cuidado respiratorio.
• Además, los avances en el diseño, la portabilidad y la conectividad de los dispositivos CPAP están mejorando el cumplimiento terapéutico del paciente e impulsando la expansión del mercado. Estas tendencias, junto con las favorables políticas de reembolso y la infraestructura sanitaria, impulsan el mercado, consolidando los dispositivos CPAP como un pilar fundamental en la gestión de la terapia del sueño en Norteamérica.

Análisis del mercado de dispositivos CPAP en América del Norte

• Los dispositivos CPAP, que ofrecen presión positiva continua en las vías respiratorias para personas con apnea obstructiva del sueño (AOS), se están convirtiendo en herramientas esenciales en el cuidado respiratorio tanto en entornos domésticos como clínicos debido a su naturaleza no invasiva, eficacia terapéutica e integración con tecnologías de monitoreo remoto.
• La creciente demanda de dispositivos CPAP se debe principalmente al aumento de las tasas de diagnóstico de trastornos del sueño, una creciente población de edad avanzada y una mayor conciencia de los riesgos para la salud asociados con la AOS no tratada.
• Estados Unidos dominó el mercado de dispositivos CPAP de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 78,8 % en 2024, respaldado por sistemas de atención médica avanzados, políticas de reembolso favorables y una fuerte presencia de fabricantes líderes, con una adopción significativa impulsada por el cambio hacia la terapia del sueño en el hogar y las plataformas de salud digital.
• Se espera que Canadá sea el país de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos CPAP de América del Norte durante el período de pronóstico debido a la creciente conciencia sobre los trastornos del sueño, la expansión de la infraestructura de la medicina del sueño y las iniciativas de salud pública favorables que respaldan la adopción de CPAP.
• El segmento de productos de dispositivos CPAP dominó el mercado de América del Norte con una participación del 62,9 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de soluciones de tratamiento confiables y efectivas para la apnea del sueño en entornos clínicos y domésticos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos CPAP en América del Norte        

Tendencias del mercado de dispositivos CPAP en América del Norte

Avances en conectividad y monitoreo remoto

• Una tendencia destacada que está dando forma al mercado de dispositivos CPAP de América del Norte es la integración de la conectividad inalámbrica y las tecnologías de monitoreo remoto , lo que permite una gestión más personalizada, conveniente y efectiva del tratamiento de la apnea del sueño.
  • Por ejemplo, los dispositivos AirSense 11 de ResMed y DreamStation de Philips ofrecen intercambio de datos en la nube, lo que permite a los profesionales sanitarios supervisar el cumplimiento terapéutico del paciente y la eficacia del tratamiento en tiempo real. Estos sistemas pueden enviar alertas, monitorizar los patrones de sueño y ajustar la configuración del tratamiento de forma remota.
• Los dispositivos CPAP con Bluetooth y Wi-Fi también están mejorando la participación del paciente al sincronizarse con aplicaciones móviles, lo que permite a los usuarios realizar un seguimiento de su progreso, recibir comentarios y acceder a contenido educativo, lo que impulsa el cumplimiento a largo plazo.
• Esta integración de herramientas de salud digitales en la terapia CPAP está transformando la prestación de atención al respaldar la telemedicina y reducir la necesidad de visitas frecuentes en persona, especialmente en regiones remotas y desatendidas.
• La tendencia hacia los sistemas CPAP conectados está creando una experiencia de usuario más interactiva y de apoyo, lo que permite a los pacientes participar activamente en su tratamiento. Por ello, empresas como 3B Medical y Fisher & Paykel están ampliando sus líneas de productos para incluir dispositivos con funciones digitales integradas.
• A medida que los sistemas de atención médica en los EE. UU. y Canadá cambian hacia modelos basados en resultados, la demanda de dispositivos CPAP inteligentes que brinden información de datos en tiempo real se está acelerando, en particular entre los proveedores de atención domiciliaria y las clínicas del sueño que buscan mejorar la adherencia a la terapia y los resultados del tratamiento.

Dinámica del mercado de dispositivos CPAP en América del Norte

Conductor

Creciente prevalencia de la apnea del sueño y adopción de la atención domiciliaria

• La creciente prevalencia de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en Estados Unidos y Canadá es un factor clave que impulsa la demanda de dispositivos CPAP. El envejecimiento de la población, el aumento de las tasas de obesidad y una mayor concienciación pública contribuyen a un aumento en las tasas de diagnóstico y tratamiento.
  • Por ejemplo, según la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, aproximadamente 30 millones de adultos en los EE. UU. sufren de apnea del sueño, y solo una fracción está diagnosticada actualmente, lo que presenta importantes oportunidades de crecimiento para los fabricantes de CPAP.
• La pandemia de COVID-19 aceleró la transición hacia la atención médica domiciliaria, lo que hizo que los estudios del sueño en casa y la terapia con CPAP fueran más comunes. Este cambio continúa influyendo en los hábitos de compra, ya que los pacientes buscan dispositivos portátiles y fáciles de usar con el apoyo de servicios de telesalud.
• La comodidad de la atención domiciliaria, la reducción de las visitas al hospital y el creciente apoyo de las aseguradoras a los tratamientos en el hogar están haciendo de los dispositivos CPAP una piedra angular en la gestión de la atención respiratoria.
• Empresas líderes como ResMed, Philips y DeVilbiss están aprovechando esta tendencia al expandir sus canales directos al consumidor e invertir en educación del paciente y soluciones de configuración remota.

Restricción/Desafío

Problemas de cumplimiento y altos costos de los dispositivos

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado norteamericano de CPAP es el incumplimiento del paciente, a menudo debido a molestias, ruido o dificultad para adaptarse a la terapia. Muchos usuarios interrumpen su uso en las primeras semanas, lo que limita la eficacia clínica del tratamiento con CPAP.
  • Por ejemplo, un estudio publicado por el American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine encontró que casi el 50% de los usuarios de CPAP dejan de usar sus dispositivos durante el primer año debido a molestias o inconvenientes, lo que destaca un importante problema de adherencia a pesar de los beneficios comprobados del tratamiento.
• Para abordar esto, los fabricantes están desarrollando máscaras más silenciosas y cómodas y dispositivos CPAP autoajustables, pero la incomodidad del usuario y la mala adherencia siguen siendo barreras para el uso sostenido.
• Además, el costo relativamente alto de las máquinas CPAP y sus accesorios, especialmente sin un seguro médico integral, puede resultar prohibitivo para algunos pacientes. Si bien los modelos básicos son cada vez más asequibles, las unidades avanzadas con funciones inteligentes siguen siendo costosas.
• Las limitaciones de reembolso de seguros y los gastos de bolsillo pueden disuadir a los consumidores sensibles a los precios, en particular a aquellos con planes de salud con deducibles altos o cobertura limitada.
• Superar estas barreras requiere innovación continua en el diseño de dispositivos para mayor comodidad, una colaboración más amplia con las aseguradoras y educación del paciente para mejorar la adherencia e impulsar el crecimiento del mercado a largo plazo.

Alcance del mercado de dispositivos CPAP en América del Norte

El mercado está segmentado según el tipo de producto, la modalidad y el usuario final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado norteamericano de dispositivos CPAP se segmenta en dispositivos CPAP y consumibles. El segmento de dispositivos CPAP dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 62,9 %, en 2024, impulsado por el aumento del diagnóstico de apnea obstructiva del sueño y la creciente tendencia hacia terapias respiratorias no invasivas. Los dispositivos CPAP son un tratamiento fundamental para la AOS y se prescriben comúnmente tanto para uso doméstico como clínico. La demanda de máquinas CPAP sigue aumentando gracias a los avances tecnológicos, como el ajuste automático de la presión y la integración con herramientas de monitorización digital.

Se espera que el segmento de consumibles, que incluye mascarillas, tubos, filtros y humidificadores, crezca de forma constante durante el período de pronóstico, debido a la necesidad recurrente de reemplazo y mantenimiento. A medida que aumenta la adherencia del paciente y la terapia domiciliaria se generaliza, el segmento de consumibles desempeña un papel fundamental para garantizar la consistencia de la terapia CPAP y la higiene.

• Por modalidad

Según la modalidad, el mercado norteamericano de dispositivos CPAP se segmenta en dispositivos autónomos y portátiles. El segmento autónomo obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 54,1%, en 2024, gracias a su fiabilidad, robustas funciones y amplio uso tanto en el hogar como en clínicas del sueño. Las unidades CPAP autónomas suelen estar equipadas con funciones completas, como humidificadores, registro de datos e interfaces intuitivas, lo que las convierte en la opción preferida para pacientes con diagnóstico reciente de AOS.

Se prevé que el segmento portátil experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de dispositivos respiratorios fáciles de transportar. Las máquinas CPAP portátiles son especialmente atractivas para viajeros frecuentes y personas activas, ya que ofrecen diseños ligeros y compactos que no comprometen la eficacia del tratamiento. Los avances en la duración de la batería y la reducción de ruido contribuyen aún más a su creciente popularidad.

• Por el usuario final

En cuanto al usuario final, el mercado norteamericano de dispositivos CPAP se segmenta en atención domiciliaria, hospitales, clínicas privadas y otros. El segmento de atención domiciliaria dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, un 48,7 % en 2024, lo que refleja una fuerte tendencia hacia la terapia del sueño autogestionada, respaldada por soluciones de telesalud y monitorización remota. Los pacientes prefieren la terapia CPAP domiciliaria por su comodidad, rentabilidad y privacidad. Las aseguradoras y los profesionales sanitarios también promueven cada vez más la atención domiciliaria para reducir los ingresos hospitalarios y mejorar el cumplimiento del tratamiento.

Se espera que el segmento hospitalario sea testigo del crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, ya que sigue siendo importante para el diagnóstico inicial y la titulación de la terapia, pero la gestión continua de la terapia CPAP se está trasladando cada vez más al entorno domiciliario, especialmente con la creciente disponibilidad de dispositivos fáciles de usar y herramientas de soporte digital.

Análisis regional del mercado de dispositivos CPAP en América del Norte

• Estados Unidos dominó el mercado de dispositivos CPAP de América del Norte con la mayor participación en los ingresos del 78,8 % en 2024, respaldado por sistemas de atención médica avanzados, políticas de reembolso favorables y una fuerte presencia de fabricantes líderes, con una adopción significativa impulsada por el cambio hacia la terapia del sueño en el hogar y las plataformas de salud digital.
• Los consumidores en los EE. UU. valoran mucho los dispositivos tecnológicamente avanzados y fáciles de usar que ofrecen monitoreo remoto, seguimiento digital y opciones de terapia personalizadas, lo que favorece una mejor adherencia y resultados de salud.
• Este sólido liderazgo en el mercado está respaldado además por una amplia cobertura de seguros, una creciente conciencia pública sobre la salud del sueño y la presencia de importantes fabricantes mundiales de CPAP, lo que posiciona a los EE. UU. como el impulsor clave del crecimiento del mercado regional.

Perspectiva del mercado de dispositivos CPAP en América del Norte y EE. UU.

El mercado estadounidense de dispositivos CPAP captó la mayor participación en los ingresos, con un 78,8 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la prevalencia generalizada de la apnea obstructiva del sueño y una sólida infraestructura sanitaria que apoya el diagnóstico y el tratamiento. La creciente demanda de atención respiratoria domiciliaria, junto con los avances en la conectividad de los dispositivos y la monitorización remota, está acelerando significativamente la adopción de la CPAP. Además, la disponibilidad de cobertura médica, la alta tasa de concienciación sobre los trastornos del sueño y la sólida presencia en el mercado de empresas clave como ResMed y Philips contribuyen a la continua expansión del mercado de dispositivos CPAP en EE. UU.

Análisis del mercado de dispositivos CPAP de Canadá

Se proyecta que el mercado canadiense de dispositivos CPAP crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de las tasas de diagnóstico de apnea del sueño y el apoyo gubernamental al manejo de enfermedades crónicas. El enfoque del sistema de salud canadiense en la atención preventiva y las opciones de tratamiento domiciliario impulsa la adopción de la terapia CPAP. El aumento de la inversión en telesalud, sumado a las iniciativas de concienciación de las organizaciones sanitarias, está promoviendo aún más el uso de dispositivos CPAP en todo el país, especialmente en zonas remotas y desatendidas.

Análisis del mercado de dispositivos CPAP en México

Se espera que el mercado mexicano de dispositivos CPAP crezca de forma constante durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente incidencia de trastornos respiratorios y una mayor concienciación sobre los problemas de salud relacionados con el sueño. Las mejoras en el acceso a la atención médica y la infraestructura, especialmente en los centros urbanos, están fomentando un mayor diagnóstico y tratamiento de la apnea del sueño. A medida que el sector privado de la salud se expande y se ofrecen opciones de CPAP más asequibles, se prevé que el mercado alcance un mayor número de consumidores, especialmente entre los hogares de ingresos medios que buscan soluciones de tratamiento rentables.

Cuota de mercado de dispositivos CPAP en América del Norte

La industria de dispositivos CPAP de América del Norte está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ResMed Inc. (EE. UU.)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Fisher & Paykel Healthcare Limited (Nueva Zelanda)
• BMC Medical Co., Ltd. (China)
• Apex Medical Corp. (Taiwán)
• 3B Medical, Inc. (EE. UU.)
• React Health (EE. UU.)
• BMC Medical Co., Ltd. (China)
• Apex Medical Corp. (Taiwán)
• Somnetics International, Inc. (EE. UU.)
• Marcas de salud Compass (EE. UU.)
• Invacare Corporation (EE. UU.)
• Sunset Healthcare Solutions Inc. (EE. UU.)
• Sanrai International (EE. UU.)
• Vyaire Medical, Inc. (EE. UU.)
• Diseño Humano Médico (EE. UU.)
• Curative Medical Inc. (EE. UU.)
• Breas Medical AB (Suecia)
• Productos médicos Nidek, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado de dispositivos CPAP en América del Norte?

• En marzo de 2024, ResMed Inc., fabricante líder de dispositivos CPAP con sede en EE. UU., lanzó el AirSense 11 AutoSet en Norteamérica, que ofrece una integración mejorada con la salud digital y el intercambio de datos en tiempo real para profesionales de la salud. Este dispositivo de última generación busca mejorar la adherencia del paciente mediante un asesoramiento personalizado a través de la aplicación myAir, lo que refuerza el enfoque de ResMed en la participación del usuario y la gestión remota de la terapia.
• En febrero de 2024, Philips Respironics reanudó la distribución de dispositivos CPAP seleccionados en EE. UU. tras la aprobación de la FDA tras el retiro de ciertos modelos en 2021. La compañía presentó modelos DreamStation 2 mejorados con tecnología avanzada de filtración y reducción de ruido, lo que indica su renovado compromiso con la seguridad, la innovación y la restauración de la confianza del mercado.
• En enero de 2024, 3B Medical Inc. presentó en Norteamérica el Luna G3 Auto-CPAP con conectividad celular integrada, con el objetivo de optimizar la monitorización remota para los profesionales sanitarios y mejorar la atención al paciente. Este desarrollo responde a la creciente demanda de soluciones de atención domiciliaria y consolida la posición de 3B Medical en el competitivo mercado norteamericano de la terapia del sueño.
• En octubre de 2023, Fisher & Paykel Healthcare expandió sus operaciones en EE. UU. con un nuevo centro de logística y distribución en Texas para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y satisfacer la creciente demanda de dispositivos y consumibles de CPAP en la región. Esta estrategia refuerza la penetración de la empresa en el mercado norteamericano y su capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes.
• En agosto de 2023, React Health (anteriormente Drive DeVilbiss Healthcare) se asoció con una red de clínicas del sueño de Norteamérica para lanzar un programa para mejorar la adherencia al tratamiento con CPAP. Este programa combina consultas de telesalud con información basada en datos de su sistema IntelliPAP AutoAdjust. Esta iniciativa demuestra la creciente tendencia de la industria hacia soluciones terapéuticas integradas y basadas en resultados, con el objetivo de mejorar el cumplimiento terapéutico a largo plazo y los resultados del paciente.

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